[中报]16南港01：南京新港开发总公司2017年半年度报告
2017年半年度报告 南京新港开发总公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对各期债券的偿 付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券 募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节内容。 一、与公司债券相关的风险 （一）利率风险 债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向 变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况 、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性，可能 使公司债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，本公司亦无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因 此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的 情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。 （三）偿付风险 本公司发行的公司债券均未设担保，能否按期足额偿付本息完全取决于信用，经营状 况可能会受到不可控制的市场环境和政策环境的影响。如果经营状况不佳或资金周转出现 困难，将可能导致不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。 二、与公司相关的财务风险 （一）营业收入及净利润下滑的风险 2017年 1-6月，发行人合并口径营业收入为 257,876.63万元，较 2016年 1-6月减少 248,622.35万元，同比下降 49.09%，下降幅度较大，主要是由于发行人下属子公司南京高 科房地产和市政业务结转的收入减少所致。受此影响，发行人 2017年 1-6月实现的净利润 亦出现较大幅度下降。2017年 1-6月，发行人实现净利润 52,247.51万元，较去年同期减 少 39,116.90万元，降幅为 42.81%。如果发行人的营业收入和净利润持续下滑，可能会对 发行人的盈利能力和偿债能力产生不利影响。 （二）债务规模较大且持续扩张的风险 截至 2017年 6月末，发行人合并口径有息债务（含短期借款、一年内到期的非流动负 债、长期借款、应付债券、其他非流动负债、其他权益工具-永续中票）余额为 2,275,863.15万元，较 2016年末增加 143,589.68万元，增幅为 6.73%，新增有息债务余 额占 2016年末净资产的比例为 7.15%。公司 2017年上半年借款增加主要为发行人在银行 间市场发行 5亿元超短期融资券，同时长期借款及短期借款增长所致。随着债务规模的快 速扩张，公司面临的偿债压力也会有所增加。 （三）投资收益占比较高且波动较大的风险 报告期内，公司取得的投资收益为 38,575.05万元，占当期利润总额的比例为 61.80% ，公司取得的投资收益占当期利润总额的比例较高且波动较大，2017年上半年投资收益较 2016年同期增加 52.76%，主要系报告期内取得的分红增加，所投资企业权益法核算投资收 益增加以及南京高科子公司高科新创、高科科贷投资收益增加所致。未来可能由于持有的 上市公司股权价值下跌、被投资单位盈利能力发生不利变化、分红减少等因素导致公司投 资收益减少，从而对公司盈利能力和偿债能力产生不利影响。 3 2017年半年度报告 （四）资产负债率较高的风险 截至 2017年 6月末，公司资产负债率为 68.21%，较 2016年末提升了 2.60个百分点 。由于公司主营业务中园区开发、房地产行业的业务特点，近年来公司债务融资规模较大 ，资产负债率相对较高。尽管上述负债规模和负债结构符合公司业务发展和战略实施的需 要，但较高的负债总额和负债率仍使公司的经营存在一定的偿付风险。如果公司持续性融 资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，将面临偿债的压力从而使其业务经 营活动受到不利影响。 （五）其他应收款余额较高的风险 截至 2017年 6月末，公司其他应收款净额为 1,520,009.42万元，占当期末资产总额 的比例为 25.34%，较 2016年末下降 0.26个百分点。公司其他应收款余额较高且占资产总 额的比例较大，如果无法按期收回或发生坏账损失，公司资产质量及财务状况将可能受到 不利影响。 （六）对外担保占比较高的风险 截至 2017年 6月末，发行人及其子公司对外担保余额为 670,388.58万元（含关联担 保），占当期末净资产的 33.39%。发行人及其子公司对外担保余额较 2016年末下降了 55,386.16万元，环比下降 7.63%。发行人对外担保金额较大，且占净资产比重较高，若公 司未能严格执行或进一步建立健全完善的企业对外担保内部控制制度，没有在事前、事中 和事后对对外担保风险进行有效控制，公司将可能面临因被担保方出现异常情况，财务状 况、经营状况发生重大变化或出现恶化所导致的连带责任法律诉讼。同时，由于被担保单 位资产负债率普遍较高且盈利能力一般，如果被担保单位发生经营困难或者其他导致盈利 能力、偿债能力下降的情形，公司将面临较大的代偿风险。 （七）存货跌价风险 截至 2017年 6月末，公司存货余额为 2,163,683.17万元，占当期末资产总额的比例 为 36.07%，较 2016年末上升 3.45个百分点。公司存货主要为开发产品、开发成本、出租 开发产品、消耗性生物资产和库存商品等。公司于每个资产负债表日将存货按照成本与可 变现净值进行比较分析，对于原材料、低值易耗品、库存商品，公司将成本与按照估计售 价核算后的可变现净值进行比较，对于开发产品、开发成本，公司将成本与按照近期平均 销售单价核算后的可变现净值进行比较分析。由于未有存货成本低于可变现净值情况发生 ，故未计提存货跌价准备。若未来公司存货出现积压或大幅跌价，将会对公司盈利能力和 偿债能力产生一定的影响。 （八）所有者权益结构不稳定的风险 截至 2017年 6月末，公司所有者权益为 1,907,238.77万元，其中实收资本 696,363.51万元、资本公积 15,357.63万元、其他综合收益 181,897.49万元、盈余公积 21,604.71万元、未分配利润 188,317.63万元。其中，未分配利润占所有者权益的 9.87% ，公司未分配利润占比上升；其他综合收益为 181,897.49万元，占当期末所有者权益的 9.54%，未来存在因对未分配利润进行大幅度分配以及可供出售金融资产公允价值发生不利 变动而导致所有者权益不稳定的风险。 另外，截至 2017年 6月末，公司直接持有南京高科股份有限公司 34.74%的股权，持 股比例虽不足 50%，但公司为南京高科的第一大股东，公司对南京高科的财务和生产经营 决策能起到决定性的影响，故将其纳入合并范围。2017年 6月末公司由于合并南京高科等 子公司而使合并口径归属于母公司所有者的权益为 1,153,540.97万元，占公司所有者权益 总额的比例为 60.48%，较 2016年末占比下降 2.92个百分点，占比较低。公司对核心控股 子公司持股比例较低，如果控股子公司股权结构发生重大变动导致公司丧失对其控制地位 ，公司的偿债能力可能因此受到不利影响。 4 2017年半年度报告 （九）关联方交易风险 公司关联方交易主要系与关联方的业务往来、为关联方提供担保及与关联方之间的资 金拆借。截至 2017年 6月末，公司对南京仙林新市区开发有限公司应收账款净额 360.99 万元，预付账款余额为 10.00万元，其他应收款净额为 5,496.32万元；对南京紫金（新港 ）科技创业特别社区建设发展有限公司应收账款净额 2,074.56万元，其他应收款净额为 8.00万元，长期应收款净额 47,162.98万元，预收款项 57.72万元；对南京新港红枫建设 发展有限公司其他应付款净额为 36,825.91万元。公司与南京仙林新市区开发有限公司、 南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司、南京新港红枫建设发展有限公司 之间的往来款项系正常业务往来产生。截至 2017年 6月末，公司为关联方提供的担保余额 为 160,953.25万元，占公司净资产的 8.44%。另外，截至 2017年 6月末，南京高科子公 司高科科贷向南京天溯自动化控制系统有限公司拆出资金 1,000.00万元，南京高科从南京 银行新港支行拆入资金 85,000万元，均履行了规定的审核流程，同时向关联方收取或支付 利息。若公司关联方发生经营风险导致无法偿还到期债务，可能对公司的相关业务及持续 稳定发展产生负面影响。 （十）营业毛利率波动较大的风险 2017年上半年，公司营业毛利率为 26.85%，较 2016年同期营业毛利率下降 3.25个百 分点，主要是受营改增的税收政策变动影响，若公司未来营业毛利率大幅下降，将对公司 盈利能力及偿债能力产生不利影响。 （十一）金融资产减值风险 截至 2017年 6月末，公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金 额为 13,440.85万元，占当期末资产总额的 0.22%，可供出售金融资产金额为 1,288,737.58万元，占当期末资产总额的 21.48%，如果资本市场未来表现低迷或被投资单 位经营状况发生不利变化，公司上述金融资产的账面价值可能出现下降，将对公司盈利能 力及偿债能力产生不利影响。 （十二）可供出售金融资产占比较高的风险 截至 2017年 6月末，公司可供出售金融资产金额为 1,288,737.58万元，在总资产中 占比为 21.48%，较 2016年末可供出售金融资产占资产总额的比重下降 0.36个百分点，但 占比依然较高。可供出售金融资产在总资产中占有较大比重，虽然该部分资产的取得成本 较低，已形成较大幅度的浮盈，公司可以通过出售部分可供出售金融资产获得现金流；但 由于可供出售金融资产的价值受到证券市场行情影响较大，价值可能存在波动；可供出售 金融资产占比较大，在一定程度上增加了公司的财务风险。 （十三）经营活动产生的现金流量净额为负的风险 2017年 1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-712,583.70万元，较去年同期 减少 449,119.61万元。经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为下属子公司南 京高科房地产业务销售同比下滑，从而导致所收到的现金减少。经营活动产生的现金流量 净额若持续为负，可能导致公司资金压力加大，进而对公司的偿债能力产生不利影响。 三、与公司相关的经营风险 （一）经济周期波动风险 公司主要收入来源于园区开发和房地产业务业务，如果出现经济衰退或者国内经济增 速放缓，将直接影响到居民可支配收入水平、收入预期和支付能力，并进而影响居民消费 信心和消费倾向，这将影响公司房地产业务收入，同时世界经济衰退或者我国国内经济增 速放缓将导致相关领域投资减少、公司接单数量下降，从而对公司园区开发业务产生不利 影响。 （二）房地产业务经营风险 5 2017年半年度报告 房地产项目建设开发的周期长，投资大，综合性强，对于项目开发的控制、销售、土 地利用等方面均具有较高的要求。虽然本公司在房地产开发业务方面也积累了丰富的经验 ，具有较强的经营能力，但如果在房地产开发某一环节出现问题，将可能使项目周期延长 、成本上升、资金周转减缓，导致预期经营目标难以如期实现。 （三）项目建设风险 公司目前在建项目主要为房地产项目，在项目建设和运营期间，如出现原材料价格及 劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其 他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司的盈利水平。 （四）房地产业务区域集中风险 公司目前房地产建设项目主要集中于南京市，房地产业务区域较为集中，未来可能由 于南京地区经济发展状况以及南京地区竞争状况等因素发生变化导致公司房地产业务发生 不利变化，从而对公司的盈利状况产生不利影响。 （五）区域经济发展风险 公司的主要业务集中于南京市，而南京市是江苏沿江发展战略的重要部分，因此江苏 区域经济发展状况及未来发展趋势对南京市的发展，乃至公司经营项目的经济效益影响较 大。如果江苏区域经济发展情况停滞，南京市经济发展乏力，可能对公司的盈利能力产生 一定程度的不利影响。 （六）安全生产风险 公司下属从事经营生产的子公司众多，业务涉及房地产、园区开发以及药品制造等， 安全生产是正常生产经营的基础，也是取得经济效益的重要保障。影响安全生产的因素众 多，包括人为因素、设备因素、技术因素以及自然条件等外部环境因素，一旦某个或某几 个子公司发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利的影响。 6 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................9 第一节公司及相关中介机构简介...........................................10 一、公司基本信息.........................................................10 二、信息披露负责人.......................................................10 三、信息披露网址及置备地.................................................10 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.......11 五、中介机构情况.........................................................11 六、中介机构变更情况.....................................................13 第二节公司债券事项.....................................................13 一、债券基本信息.........................................................13 二、募集资金使用情况.....................................................18 三、资信评级情况.........................................................23 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................23 五、持有人会议召开情况...................................................26 六、受托管理人履职情况...................................................26 第三节财务和资产情况...................................................28 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................28 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................28 三、主要会计数据和财务指标...............................................28 四、主要资产和负债变动情况...............................................30 五、逾期未偿还债务.......................................................31 六、权利受限资产情况.....................................................31 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................32 八、对外担保的增减变动情况...............................................32 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................39 第四节业务和公司治理情况...............................................40 一、公司业务情况.........................................................40 二、公司主要经营情况.....................................................47 三、严重违约情况.........................................................49 四、公司独立性情况.......................................................49 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................49 六、公司治理、内部控制情况...............................................50 第五节重大事项.........................................................50 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................50 二、关于破产相关事项.....................................................50 三、关于司法机关调查事项.................................................50 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................50 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................51 第七节备查文件目录.....................................................52 附件审计报告、财务报表及附注...............................................54 母公司资产负债表.............................................................57 7 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................59 母公司利润表.................................................................61 合并现金流量表...............................................................62 母公司现金流量表.............................................................63 合并所有者权益变动表.........................................................65 母公司所有者权益变动表.......................................................68 担保人财务报表...............................................................71 8 2017年半年度报告 释义 发行人/公司/本公司/南京新港指南京新港开发总公司 南京经济技术开发区指国家级南京经济技术开发区 南京高科指南京高科股份有限公司 龙潭物流指南京龙潭物流开发基地有限公司 高科建设指南京高科建设发展有限公司 高科园林指南京高科园林工程有限公司 报告期指 2017年 1-6月 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》指《南京新港开发总公司章程》 上交所指上海证券交易所 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差 异是由于四舍五入造成的。 9 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称南京新港开发总公司 中文简称南京新港 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人万舜 注册地址南京经济技术开发区 办公地址江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 100号 邮政编码 210038 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露负责人 姓名尤新宇、任远 联系地址江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 100号 电话 025-85700840 传真 025-85899124 电子信箱 43911129@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/（上海证券交易所） 半年度报告备置地江苏省南京市南京经济技术开发区新港大道 100 号 10 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：1380001.IB、124110.SH 债券简称：13南京新港债、PR宁新开 （一）会计师事务所 名称众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室 签字会计师（如有）汤晓红、周路琴 （二）债权代理人 名称恒丰银行股份有限公司南京分行 办公地址南京市长江路 188号德基大厦 联系人罗燕南 联系电话 025-86827590 （三）资信评级机构 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 17层 债券代码：135378.SH、135492.SH、135645.SH、135876.SH、135877.SH 债券简称：16新港 01、16新港 02、16新港 03、16新港 04、16新港 05 （一）会计师事务所 名称众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室 签字会计师（如有）汤晓红、周路琴 （二）受托管理人 名称国信证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街兴盛街 6号国信证券大厦 3层 联系人车路宽 联系电话 010-88005355 （三）资信评级机构 11 2017年半年度报告 名称无 办公地址无 债券代码：136383.SH、136488.SH、136595.SH、136596.SH、136745.SH、136746.SH、 136747.SH 债券简称：16南港 01、16南港 02、16南港 03、16南港 04、16南港 05、16南港 06、16 南港 07 （一）会计师事务所 名称众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室 签字会计师（如有）汤晓红、周路琴 （二）受托管理人 名称华泰联合证券有限责任公司 办公地址北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A 座 3层 联系人张馨予、张丹蕊 联系电话 010-56839393、010-56839484 （三）资信评级机构 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12层 债券代码：14579.SH、145720.SH 债券简称：17新港 01、17新港 02 （一）会计师事务所 名称众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室 签字会计师（如有）汤晓红、周路琴 （二）受托管理人 名称德邦证券股份有限公司 办公地址上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 联系人徐硕 联系电话 021-68761616 （三）资信评级机构 名称无 12 2017年半年度报告 办公地址无 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 1380001.IB、124110.SH 2、债券简称 13南京新港债、PR宁新开 3、债券名称南京新港开发总公司 2013年企业债券 4、发行日 2013年 1月 8日 5、到期日 2020年 1月 8日 6、债券余额 4.2 7、利率（%） 6.80 8、还本付息方式本期债券设计提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3 、4、5、6、7个计息年度末每年分别按照债券发行总 额 20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日 日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面 值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有 人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的 金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付 息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计 利息。 9、上市或转让场所银行间债券市场和上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格机构投资者发行 11、报告期内付息兑付情况 2016年 1月 8日及 2017年 1月 8日，公司及时足额完 成本期债券年度付息兑付工作。 12、特殊条款的触发及执行情况已于 2016年 1月 8日及 2017年 1月 8日分别偿还本金 1.4亿元。 1、债券代码 135378.SH 2、债券简称 16新港 01 3、债券名称南京新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券(第一 期) 4、发行日 2016年 4月 13日 5、到期日 2019年 4月 13日 6、债券余额 5 7、利率（%） 3.95 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项 自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另 计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 13 2017年半年度报告 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况 2017年 4月 13日，公司及时足额完成本期债券年度付 息兑付工作。 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136383.SH 2、债券简称 16南港 01 3、债券名称南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年 公司债券(第一期) 4、发行日 2016年 4月 25日 5、到期日 2021年 4月 25日 6、债券余额 10 7、利率（%） 4.06 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一 起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况 2017年 4月 25日，公司及时足额完成本期债券年度付 息兑付工作。 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 135492.SH 2、债券简称 16新港 02 3、债券名称南京新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券(第二 期) 4、发行日 2016年 5月 25日 5、到期日 2019年 5月 25日 6、债券余额 10 7、利率（%） 4.30 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项 自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另 计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况 2017年 5月 25日，公司及时足额完成本期债券年度付 息兑付工作。 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136488.SH 2、债券简称 16南港 02 3、债券名称南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年 公司债券(第二期) 4、发行日 2016年 6月 17日 14 2017年半年度报告 5、到期日 2021年 6月 17日 6、债券余额 5 7、利率（%） 3.65 8、还本付息方式本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况 2017年 6月 17日，公司及时足额完成本期债券年度付 息兑付工作。 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 135645.SH 2、债券简称 16新港 03 3、债券名称南京新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券(第三 期) 4、发行日 2016年 7月 19日 5、到期日 2019年 7月 19日 6、债券余额 5 7、利率（%） 3.76 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项 自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另 计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况 2017年 7月 19日，公司及时足额完成本期债券年度付 息兑付工作。 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136595.SH 2、债券简称 16南港 03 3、债券名称南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年 公司债券(第三期)(品种一) 4、发行日 2016年 8月 10日 5、到期日 2021年 8月 10日 6、债券余额 5 7、利率（%） 3.30 8、还本付息方式本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况 2017年 8月 10日，公司及时足额完成本期债券年度付 息兑付工作。 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136596.SH 15 2017年半年度报告 2、债券简称 16南港 04 3、债券名称南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年 公司债券(第三期) (品种二) 4、发行日 2016年 8月 10日 5、到期日 2023年 8月 10日 6、债券余额 5 7、利率（%） 3.55 8、还本付息方式本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况 2017年 8月 10日，公司及时足额完成本期债券年度付 息兑付工作。 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 135876.SH 2、债券简称 16新港 04 3、债券名称南京新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券(第四 期) (品种一) 4、发行日 2016年 9月 23日 5、到期日 2019年 9月 23日 6、债券余额 5 7、利率（%） 3.67 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项 自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另 计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况本期债券尚未到首次付息日 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 135877.SH 2、债券简称 16新港 05 3、债券名称南京新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券(第四 期) (品种二) 4、发行日 2016年 9月 23日 5、到期日 2021年 9月 23日 6、债券余额 5 7、利率（%） 3.90 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项 自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另 计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况本期债券尚未到首次付息日 16 2017年半年度报告 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136745.SH 2、债券简称 16南港 05 3、债券名称南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年 公司债券(第四期) (品种一) 4、发行日 2016年 10月 17日 5、到期日 2021年 10月 17日 6、债券余额 5 7、利率（%） 3.18 8、还本付息方式本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况本期债券尚未到首次付息日 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136746.SH 2、债券简称 16南港 06 3、债券名称南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年 公司债券(第四期) (品种二) 4、发行日 2016年 10月 17日 5、到期日 2023年 10月 17日 6、债券余额 5 7、利率（%） 3.55 8、还本付息方式本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况本期债券尚未到首次付息日 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136747.SH 2、债券简称 16南港 07 3、债券名称南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年 公司债券(第四期) (品种三) 4、发行日 2016年 10月 17日 5、到期日 2026年 10月 17日 6、债券余额 5 7、利率（%） 3.70 8、还本付息方式本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况本期债券尚未到首次付息日 12、特殊条款的触发及执行情况无 17 2017年半年度报告 1、债券代码 145719.SH 2、债券简称 17新港 01 3、债券名称南京新港开发总公司非公开发行 2017年公司债券(第一 期)(品种一) 4、发行日 2017年 8月 14日 5、到期日 2020年 8月 14日 6、债券余额 10 7、利率（%） 5.39 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项 自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另 计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况本期债券尚未到首次付息日 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 145720.SH 2、债券简称 17新港 02 3、债券名称南京新港开发总公司非公开发行 2017年公司债券(第一 期)(品种二) 4、发行日 2017年 8月 14日 5、到期日 2022年 8月 14日 6、债券余额 5 7、利率（%） 5.70 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。年度付息款项 自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另 计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排仅面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况本期债券尚未到首次付息日 12、特殊条款的触发及执行情况无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1380001.IB、124110.SH 债券简称 13南京新港债、PR宁新开 募集资金专项账户运作情况公司严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关 制度和要求对债券募集资金进行严格的使用管理。公司 加强了业务规划和内部管理，努力提高整体经济效益水 平，严格控制成本支出。本期债券的募集资金严格按照 18 2017年半年度报告 募集说明书承诺的投资项目安排使用，实行专款专用。 募集资金总额 7 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况截至本报告出具日，本期债券募集的 7亿元已全部按调 整后的用途使用完毕。 募集资金使用履行的程序使用本期债券募集资金的投资项目根据工程进度情况和 项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划中进行 管理。募集资金各使用项目部门定期向公司报送项目工 程进度情况及资金使用情况。公司办公会议负责本期债 券募集资金的总体调度和安排，财务部对募集资金支付 情况及时做好相关会计记录。同时，公司不定期对募集 资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司 和出资人的利益。在募集资金使用过程中，一方面，公 司合理安排资金使用计划减少资金闲置。另一方面，对 于确已出现的暂时性资金闲置，公司依据相关规定，按 照相关程序报有权决策机构批准后进行资金运用。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 根据 13南京新港债募集说明书的约定，本期债券募集资 金 7亿元，其中 1.5亿元用于南京经济技术开发区经济 适用住房（员工公寓一期）项目，4亿元用于龙潭机电产 业园启动区项目，1.5亿元用于补充公司营运资金。 是否与约定相一致*否 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 根据 2014年 5月 6日，南京新港公告的《南京新港开发 总公司关于召开“2013年南京新港开发总公司企业债券 ”2014年第一次债券持有人会议的通知》，公司调整了募 集资金使用项目情况。调整后的募集资金使用情况为： 1.5亿元用于南京经济技术开发区经济适用住房（员工公 寓一期）项目和循环经济示范园起步区经济适用房项目 ，4亿元用于龙潭机电产业园启动区项目，1.5亿元用于 补充公司营运资金。 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 是 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135378.SH、135492.SH、135645.SH、135876.SH、135877.SH 债券简称 16新港 01、16新港 02、16新港 03、16新港 04、16新 港 05 募集资金专项账户运作情况在募集资金专项账户运作的过程中，公司为合理、妥善 使用募集资金，在“16新港 01”、“16新港 02”的使用 过程中存在先行划付转至公司一般账户，之后统一协调 ，分别用于补充流动资金及偿付相关借款，存在一定的 不规范性。除上述情形外，募集资金专项账户其他运作 均按照规范执行。 募集资金总额 30 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况南京新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券（ 第一期）扣除承销费用后的募集资金净额 4.96亿元全部 用于补充流动资金。 19 2017年半年度报告 南京新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券（ 第二期）扣除承销费用后的募集资金净额 9.92亿元全部 用于偿还借款。本期债券募集资金存在所偿还的借款与 当期债券募集说明书不尽一致的情形，用于偿还杭州银 行的两笔合计 30,000.00万元借款、偿还 15南京新港 PPN001的 2,600.00万元借款未能在募集说明书中明确列 示。虽然募集说明书内已披露“若募集资金实际到位时 间与发行人预计不符，发行人将本着有利于优化公司债 务结构、尽可能节省利息费用的原则灵活安排偿还其他 负债”，但公司未能尽最大可能按照约定信息使用募集资 金，存在一定的瑕疵。除上述情形外，募集资金使用已 严格按照约定，与募集说明书的相关承诺一致。 南京新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券（ 第三期）扣除承销费用后的募集资金净额 4.96亿元全部 用于偿还银行及信托借款。 南京新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券（ 第四期）扣除承销费用后的募集资金净额 1.93亿元用于 补充公司流动资金，剩余 7.99亿元用于偿还银行借款。 募集资金使用履行的程序公司办公会议负责本期债券募集资金的总体调度和安排 ，财务部对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。 同时，公司不定期对募集资金的使用情况进行检查核实 ，确保资金投向符合公司和出资人的利益。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 根据募集说明书中的约定，南京新港开发总公司 2016年 非公开发行公司债券（第一期）扣除发行费用后的募集 资金全部用于补充流动资金；南京新港开发总公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）扣除发行费用后的募 集资金全部用于偿还银行借款，若募集资金实际到位时 间与发行人预计不符，发行人将本着有利于优化公司债 务结构、尽可能节省利息费用的原则灵活安排偿还其他 负债；南京新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券 （第三期）扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还银 行及信托借款；南京新港开发总公司 2016年非公开发行 公司债券（第四期）募集资金 20,098.41万元用于补充 流动资金，剩余部分 79,901.59万元用于偿还银行及信 托借款。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136383.SH、136488.SH、136595.SH、136596.SH、136745.SH、136746.SH、 136747.SH 债券简称 16南港 01、16南港 02、16南港 03、16南港 04、16 南港 05、16南港 06、16南港 07 20 2017年半年度报告 募集资金专项账户运作情况本次债券募集资金专项账户运作中，存在一定的不规范 性，南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第二期）募集资金偿还银行借款未 由募集资金专户直接划出至约定的偿债约定账户，而是 划入基本户后再行划出。此外，2016年 9月 18日募集 资金专户误划入了其他资金，经确认系公司财务人员指 令发送错误，误将应划入基本户的资金划入募集资金专 户所致，公司已对相关情况进行了整改。除上述情形外 ，公司募集资金专项账户运作均按照规范执行。 募集资金总额 40 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第一期）扣除承销费用后的募集资 金净额 9.92亿元全部用于补充流动资金。在实际使用 时，公司结合自身用款需求，将募集资金中的 71,503.89万元用于补充流动资金，剩余 27,696.11万 元被用于归还苏州信托贷款本金、交银租赁融资租赁借 款本金、南京银行借款本金，还款金额分别为 20,000 万元、5,196.11万元和 2,500万元。 南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第二期）扣除承销费用后的募集资 金净额 4.96亿元，其中有 20,833万元用于偿还约定的 工商银行、北京银行借款（偿还金额分别为 10,000万 元和 10,833万元），剩余 28,767万元用于偿还公司的 其他借款，包括浦发银行应付汇款 15,000万元和西藏 信托借款 13,767万元。虽然募集说明书内已披露“若 募集资金实际到位时间与发行人预计不符，发行人将本 着有利于优化公司债务结构、尽可能节省利息费用的原 则灵活安排偿还其他负债”，但公司未能尽最大可能按 照约定信息使用募集资金，存在一定的瑕疵。 南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第三期）扣除承销费用后，使用募 集资金 97,132.50万元用于偿还公司金融机构借款，剩 余 2,067.50万元用于补充流动资金。 南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第四期）扣除承销费用后的募集资 金净额 14.88亿元应全部用于补充流动资金。在实际使 用时公司结合自身用款需求，将募集资金中的 48,798.11万元用于补充流动资金（包括偿还信托贷款 利息、企业债利息、工程款、债务融资工具利息、保证 金、缴纳增值税等），剩余 100,001.89万元用于偿还包 括信托贷款、银行借款、企业债券本金及融资租赁借款 本金在内的公司债务。 募集资金使用履行的程序公司办公会议负责本期债券募集资金的总体调度和安排 ，财务部对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。 同时，公司不定期对募集资金的使用情况进行检查核实 ，确保资金投向符合公司和出资人的利益。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据募集说明书中的约定，南京新港开发总公司面向合 格投资者公开发行 2016年公司债券（第一期）扣除发 行费用后的募集资金全部用于补充公司流动资金；南京 21 2017年半年度报告 新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年公司 债券（第二期）扣除发行费用后的募集资金用于偿还公 司债务，若募集资金实际到位时间与发行人预计不符， 发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省利 息费用的原则灵活安排偿还其他负债；南京新港开发总 公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第三 期）扣除发行费用后的募集资金 97,132.50万元用于偿 还公司金融机构借款，剩余募集资金 2,067.50万元用 于补充公司流动资金；南京新港开发总公司面向合格投 资者公开发行 2016年公司债券（第四期）扣除承销费 用后的募集资金全部用于补充流动资金。 是否与约定相一致*否 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 是 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：14579.SH、145720.SH 债券简称 17新港 01、17新港 02 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 15 募集资金期末余额 4.88 募集资金使用情况截至 2017年 8月 25日，本期债券已使用募集资金 10 亿元，用于偿还交通银行借款 6亿元、工商银行借款 4 亿元，余下的 4.88亿元将在 2017年 8月 29日用于偿 还 17南京新港 SCP001本金。 募集资金使用履行的程序公司办公会议负责本期债券募集资金的总体调度和安排 ，财务部对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。 同时，公司不定期对募集资金的使用情况进行检查核实 ，确保资金投向符合公司和出资人的利益。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据《南京新港开发总公司非公开发行 2017年公司债 券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券募集资金 扣除发行费用后全部用于偿还公司债务，分别偿还交通 银行 6亿元、工商银行 4亿元以及 5亿元超短融。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 22 2017年半年度报告 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 136383.SH、136488.SH、136595.SH、136596.SH、136745.SH、 136746.SH、136747.SH 债券简称 16南港 01、16南港 02、16南港 03、16南港 04、16南港 05、16 南港 06、16南港 07 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 22日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 标识所代表的含义公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风 险很低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 债券代码 1380001.IB、124110.SH 债券简称 13南京新港债、PR宁新开 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 27日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 标识所代表的含义公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风 险很低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 23 2017年半年度报告 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：1380001.IB、124110.SH 债券简称 13南京新港债、PR宁新开 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 公司已积极建立了资金的监督管理制度。一是公司明确了 公司投资审计部对本期债券募集的资金使用和偿还进行监 督、管理和审计；二是公司已与恒丰银行股份有限公司南 京分行签订了《2012年南京新港开发总公司企业债券之募 集资金专项账户监管协议》，协议约定专户内的资金专项用 于《募集说明书》所投项目，如公司未按照募集资金投向 范围使用募集资金，监管人有权不向公司支取资金；三是 公司已与平安银行股份有限公司南京分行签订了《2012年 南京新港开发总公司企业债券之偿债资金专户监管协议》， 同时监管人在公司发生偿债困难时，继续对公司提供信贷 支持，从而可以确保偿债资金按期足额偿还。报告期内上 述偿债计划和偿债保障措施均得到有效执行。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益不适用 24 2017年半年度报告 的影响（如有） 债券代码：135378.SH、135492.SH、135645.SH、135876.SH、135877.SH 债券简称 16新港 01、16新港 02、16新港 03、16新港 04、16新港 05 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公 司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按 计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本 金的兑付，以充分保障投资者的利益。为了有效地维护债 券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建 立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司 与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警 机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本 息按约定偿付的保障体系。报告期内上述偿债计划和偿债 保障措施均得到有效执行。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：136383.SH、136488.SH、136595.SH、136596.SH、136745.SH、136746.SH、 136747.SH 债券简称 16南港 01、16南港 02、16南港 03、16南港 04、16南港 05、16南港 06、16南港 07 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公 司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按 计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本 金的兑付，以充分保障投资者的利益。为了有效地维护债 券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建 立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司 与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警 机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本 息按约定偿付的保障体系。报告期内上述偿债计划和偿债 保障措施均得到有效执行。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：14579.SH、145720.SH 债券简称 17新港 01、17新港 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施均得到有效执行 与募集说明书的相关承诺是是 25 2017年半年度报告 否一致 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136383.SH、136488.SH、136595.SH、136596.SH、136745.SH、136746.SH、 136747.SH 债券简称 16南港 01、16南港 02、16南港 03、16南港 04、16南港 05、16南港 06、16南港 07 账户资金的提取情况 公司为南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券设置了专项偿债账户，账号为 2910101021001164371，用于本次债券的付息兑付，该账户 于 2017年 4月 18日存入偿债保障金 40,602,030元，并于 2017年 4月 20日划出至中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司指定账户，其中，4,060万元用于支付南京新 港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（ 第一期）的利息，剩余 2,030元用于支付兑息手续费。该 账户于 2017年 6月 12日存入偿债保障金 18,250,912.50 元，并于 2017年 6月 14日划出至中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司指定账户，其中 1,825万元用于支付 南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年公司 债券（第二期）的利息，剩余 912.50元用于支付兑息手续 费。该账户于 2017年 8月 3日分别存入保障金 16,500,825.00元和 17,750,887.50元，并于 2017年 8月 7日划出至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指 定账户，其中 1,650万元用于支付南京新港开发总公司面 向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第二期）（品种 一）的利息，剩余 825元用于支付兑息手续费；1,775万 元用于支付南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第二期）（品种二）的利息，剩余 887.50元用于支付兑息手续费。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：1380001.IB、124110.SH 26 2017年半年度报告 债券简称 13南京新港债（银行间）、PR宁新开（上交所） 债权代理人履行职责情况 本公司聘请恒丰银行股份有限公司南京分行担任 2013年南 京新港开发总公司企业债券的债权代理人，报告期内债权 代理人恒丰银行股份有限公司南京分行严格按照《债券受 托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理 运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并 督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使 了债券代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：135378.SH、135492.SH、135645.SH、135876.SH、135877.SH 债券简称 16新港 01、16新港 02、16新港 03、16新港 04、16新港 05 受托管理人履行职责情况 本公司聘请国信证券股份有限公司作为南京新港开发总公 司 2016年非公开发行公司债券（第一期）、南京新港开发 总公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）、南京新港 开发总公司 2016年非公开发行公司债券（第三期）、南京 新港开发总公司 2016年非公开发行公司债券（第四期）的 受托管理人，报告期内受托管理人国信证券股份有限公司 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状 况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进 行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约 定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有 人的合法权益。受托管理人国信证券股份有限公司于 2017 年 6月 9日出具了《南京新港开发总公司 2016年非公开发 行公司债券定期受托管理事务报告（2016年度）》，详见 上海证券交易所网站私募债公告专区。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：136383.SH、136488.SH、136595.SH、136596.SH、136745.SH、136746.SH、 136747.SH 债券简称 16南港 01、16南港 02、16南港 03、16南港 04、16南港 05、16南港 06、16南港 07 受托管理人履行职责情况 本公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为南京新港开发 总公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第一期 ）、南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年 公司债券（第二期）、南京新港开发总公司面向合格投资 者公开发行 2016年公司债券（第三期）、南京新港开发总 公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第四期） 的受托管理人。报告期内受托管理人华泰联合证券有限责 任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司 资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情 况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明 书所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债 券持有人的合法权益。华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 7月 18日针对发行人 2016年上半年新增借款超过上年 末净资产 20%的重大事项出具了临时受托管理报告；于 27 2017年半年度报告 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 2016年 10月 18日针对发行人 2016年新增借款超过上年 末净资产 40%的重大事项出具了临时受托管理报告。受托 管理人华泰联合证券有限责任公司于 2017年 6月 23日出 具了南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年 公司债券（第一期）、南京新港开发总公司面向合格投资 者公开发行 2016年公司债券（第二期）、南京新港开发总 公司面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第三期） 、南京新港开发总公司面向合格投资者公开发行 2016年公 司债券（第四期）受托管理事务年度报告，受托管理报告 详见证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。 否 债券代码：14579.SH、145720.SH 债券简称 17新港 01、17新港 02 受托管理人履行职责情况 公司于 2017年 8月 14日成功发行 17新港 01和 17新港 02，债券存续期内，债券受托管理人德邦证券股份有限公 司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信 状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等 进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中 所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券 持有人的合法权益。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 项目本期末上年末变动比例原因 28 2017年半年度报告 （%） 总资产 5,998,736.18 5,837,261.27 2.77 归属母公司股东的净资产 1,153,540.97 1,273,032.50 -9.39 期末现金及现金等价物余额 165,372.62 156,109.59 5.93 流动比率 1.88 1.91 -1.49 速动比率 0.93 1.00 -6.93 资产负债率（%） 68.21 65.60 3.97 项目本期上年同期 变动比例 （%） 原因 营业收入 257,876.63 506,498.98 -49.09 本期公司房地 产业务收入受 实现销售及结 算周期的影响 减少，同时市 政业务结转的 收入减少 归属母公司股东的净利润 17,141.82 33,740.69 -49.20 本期公司房地 产销售结转的 收入减少导致 相应结转的利 润减少 经营活动产生的现金流净额 -712,583.70 -263,464.09 170.47 本期公司房地 产销售所收到 的现金减少 投资活动产生的现金流净额 306,055.07 -32,416.53 -1,044.13 本期公司对垫 付的拆迁费用 等收取资金占 用费款项使得 收到其他与投 资活动有关现 金大幅增加， 同时投资支付 的现金减少 筹资活动产生的现金流净额 266,656.66 255,096.10 4.53 EBITDA 79,542.67 122,079.87 -34.84 本期公司房地 产业务实现的 利润总额大幅 减少 EBITDA利息倍数 1.91 3.51 -45.72 本期公司房地 产业务实现的 利润总额大幅 减少 EBITDA全部债务比 6.58% 6.14% 7.09 利息保障倍数（倍） 1.73 3.45 -49.96 本期公司房地 产业务实现的 利润总额大幅 减少 现金利息保障倍数（倍） -16.28 -5.76 182.56 本期公司房地 产销售所收到 的现金减少使 29 2017年半年度报告 得经营活动产 生的现金流量 净额为负数且 较上年同期减 少 贷款偿还率（%） 100% 100% 0.00 利息偿付率（%） 100% 100% 0.00 四、主要资产和负债变动情况 单位：万元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 307,887.18 305,244.59 0.87 应收票据 36,946.27 64,449.02 -42.67 本期工程代建 业务公司收到 的票据减少 应收账款 128,400.43 125,234.78 2.53 预付款项 41,831.56 29,043.94 44.03 本期公司药品 销售业务及房 地产业务预付 款项增加，同 时工程进度付 款增加 应收利息 50.83 193.04 -73.67 本期南京高科 的应收利息陆 续收回 其他应收款 1,520,009.42 1,494,020.29 1.74 存货 2,163,683.17 1,904,328.45 13.62 其他流动资产 47,194.76 56,478.77 -16.44 可供出售金融资产 1,288,737.58 1,275,307.88 1.05 长期股权投资 144,679.26 119,239.69 21.33 投资性房地产 136,328.76 137,945.19 -1.17 固定资产 56,343.83 58,193.95 -3.18 在建工程 1,892.95 1,460.82 29.58 无形资产 6,296.92 6,290.00 0.11 长期待摊费用 3,647.99 4,013.44 -9.11 其他非流动资产 4,494.11 145,349.05 -96.91 2012年由南京 经济技术开发 区管理委员会 无偿划入本公 司的道路及附 属物等共计 14.07亿元资 产根据《关于 进一步规范地 方政府举债融 资行为的通知 》规定进行整 30 2017年半年度报告 改，于本期被 南京经济技术 开发区管理委 员会收回 短期借款 476,817.26 412,570.00 15.57 应付票据 204,430.00 235,000.00 -13.01 应付账款 204,557.25 241,027.86 -15.13 预收款项 549,248.48 519,074.05 5.81 应交税费 45,699.02 35,539.84 23.59 应付利息 20,250.79 26,814.32 -24.48 其他应付款 6,186,400.98 473,147.62 30.75 本期内往来款 增加 一年内到期的非流动 负债 142,000.00 136,754.00 3.84 长期借款 373,093.50 350,869.00 6.33 应付债券 1,209,577.39 1,157,705.47 4.48 递延所得税负债 173,015.23 168,184.17 2.87 其他非流动负债 24,375.00 24,375.00 0.00 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 宁栖国用（2007）第 04061号、宁房权证 栖初字第 480066号 1.20 系南京龙潭物流基地开发有限 公司向光大银行贷款抵押产生 无 宁栖国用（2010）第 12603号 1.75 系南京新港开发总公司向招商 银行贷款抵押产生 无 水管网及道路基础设 施、排水管网及道路 基础设施、供气管网 及道路基础设施 4.58 系南京新港开发总公司向交银 金融租赁有限责任公司贷款抵 押产生 无 水管网及道路基础设 施、排水管网及道路 基础设施、供气管网 及道路基础设施 1.52 系南京新港开发总公司向交银 金融租赁有限责任公司贷款抵 押产生 无 管网资产 0.56 系南京新港开发总公司向交银 金融租赁有限责任公司贷款抵 押产生 无 公司与南京经济技术 开发区管理委员会签 订的《工程项目委托 建设协议书》所拥有 1.52 系南京新港开发总公司向交银 金融租赁有限责任公司贷款质 押产生 无 31 2017年半年度报告 的应收账款 货币资金 14.25承兑汇票保证金、保函保证金无 合计 25.38－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 定向工具 031571047.IB 15南京新港 PPN001按期偿付，未到期 定向工具 031571067.IB 15南京新港 PPN002按期偿付，未到期 定向工具 031563061.IB 15新港 PPN003按期偿付，未到期 中期票据 101671001.IB 16新港 MTN001按期偿付，未到期 中期票据 101671002.IB 16新港 MTN002按期偿付，未到期 中期票据 101671003.IB 16新港 MTN003按期偿付，未到期 中期票据 101671010.IB 16新港 MTN004按期偿付，未到期 短期融资券 011771005.IB 17南京新港 SCP001尚未到首次付息日，未到期 短期融资券 011771023.IB 17南京新港 SCP002尚未到首次付息日，未到期 中期票据 101571007.IB 15南京高科 MTN001按期偿付，未到期 公司债 125294.SH 13龙物流按期偿付，已兑付 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017年 6月末，公司对外担保余额较 2016年 末下降 5.54亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：67.04亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保 单位名 称 注册 资本 主要业务 资信 状况 担保余 额 担保 类型 被担保债务 到期时间 对发行人 偿债能力 的影响 房地产开发；土地成片开 发；基础设施开发建设； 南京仙物资供应；国内贸易；投 林新市 区开发 有限公 7 资兴办企业；项目开发； 仓储服务；（以上经营范 围涉及许可证办妥后方可 良好 0.25 信用 担保 2017/7/10 无重大不 利影响 司 经营）。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动） 南京仙房地产开发；土地成片开 林新市 区开发 7 发；基础设施开发建设； 物资供应；国内贸易；投 良好 0.45 信用 担保 2017/7/10 无重大不 利影响 有限公 资兴办企业；项目开发； 32 2017年半年度报告 司仓储服务；（以上经营范 围涉及许可证办妥后方可 经营）。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动） 房地产开发；土地成片开 发；基础设施开发建设； 南京仙物资供应；国内贸易；投 林新市 区开发 有限公 7 资兴办企业；项目开发； 仓储服务；（以上经营范 围涉及许可证办妥后方可 良好 0.35 信用 担保 2017/9/1 无重大不 利影响 司 经营）。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动） 房地产开发；土地成片开 发；基础设施开发建设； 南京仙物资供应；国内贸易；投 林新市 区开发 有限公 7 资兴办企业；项目开发； 仓储服务；（以上经营范 围涉及许可证办妥后方可 良好 0.60 信用 担保 2018/1/5 无重大不 利影响 司 经营）。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动） 南京新 港东区 建设发 展有限 公司 70 园区市政基础设施开发、 建设及管理；沿江土地成 片开发；园区高新技术产 业投资。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 良好 2.89 信用 担保 2020/10/29 无重大不 利影响 南京新 港东区 建设发 展有限 公司 70 园区市政基础设施开发、 建设及管理；沿江土地成 片开发；园区高新技术产 业投资。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 良好 7.00 信用 担保 2020/12/15 无重大不 利影响 南京新 港东区 建设发 展有限 公司 70 园区市政基础设施开发、 建设及管理；沿江土地成 片开发；园区高新技术产 业投资。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 良好 1.90 信用 担保 2021/12/20 无重大不 利影响 南京新 港东区 建设发 展有限 公司 70 园区市政基础设施开发、 建设及管理；沿江土地成 片开发；园区高新技术产 业投资。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 良好 3.55（未完）  |