[发行]广东骏亚:首次公开发行股票招股说明书摘要
- 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1-1 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 第一节重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、本次发行相关的重要承诺和说明 （一）关于公司上市后的股份锁定、持股及减持意向的承诺 公司控股股东骏亚企业有限公司承诺：自骏亚电子股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次公开发行前已持有的骏亚电子股 份，也不由骏亚电子回购该部分股份；骏亚电子上市后 6个月内，如骏亚电子股 票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不 是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有骏亚电子 股票的锁定期限自动延长 6个月；上述锁定期满后的 12个月内本公司减持股份 不超过所持有骏亚电子股份总数的 10%，24个月内合计不超过 20%，减持价格不 低于发行价（骏亚电子上市后至减持期间，如有派息、送股、资本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，发行价格将相应调整）。本公司减持骏亚电子股份前， 应提前三个交易日予以公告；本公司持有骏亚电子股份低于 5%以下时除外。如 果本公司未履行上述减持意向，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒 体上公开说明未履行承诺的具体原因并向骏亚电子股东和社会公众投资者道歉； 如果本公司未履行上述减持意向，本公司持有的骏亚电子股份自本公司未履行上 述减持意向之日起 6个月内不得减持。 叶晓彬承诺：自骏亚电子股票上市之日起三十六个月内，不转让对骏亚企业 有限公司的出资，也不委托他人管理骏亚企业有限公司。 刘品承诺：自骏亚电子股票上市之日起三十六个月内，不转让对骏亚企业有 限公司的出资，也不委托他人管理骏亚企业有限公司。 公司股东深圳市长和创展投资合伙企业（有限合伙）承诺：自骏亚电子股票 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业在本次公开发行前 已持有的骏亚电子股份，也不由骏亚电子回购该部分股份。 公司股东深圳市可心可意创新投资管理企业（有限合伙）承诺：自骏亚电子 1-2-1-2 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业在本次公开发 行前已持有的骏亚电子股份，也不由骏亚电子回购该部分股份。 （二）关于公司上市后三年内稳定股价的承诺 为维护公司上市后股价的稳定，保护中小股东和投资者利益，公司结合自身 实际情况，制定了《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司 股价预案》，具体如下： 1、启动股价稳定措施的条件 公司上市（以公司股票在证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，公司股 票连续 20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产（期间公 司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，每股净资产将 相应调整）。 2、股价稳定措施的方式 公司可采用以下一项或多项措施稳定股价：（1）公司回购股票；（2）控股 股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公 司股票等方式。选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条 件；（2）不能迫使控股股东履行要约收购义务。 3、股价稳定措施的实施程序 公司董事会将在本公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 10日 内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行相关内部决策 程序和外部审批/备案程序（如需）后，按照上市公司信息披露要求予以公告。 稳定股价方案应在方案公告后 90个自然日内实施。公司稳定股价措施实施完毕 之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。 在稳定股价措施实施过程中，股价再次达到稳定股价启动条件的，不再重复 启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实施后，再次出现本预案规定的稳定股价 启动条件的，则公司、控股股东、董事及高级管理人员应按照本预案的规定再次 启动稳定股价程序。 （1）公司回购股票的具体安排 1-2-1-3 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 ①公司回购股票应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的相关规 定。 ②公司股东大会对回购股票方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权 的 2/3以上通过。 ③公司单次回购股份数量不低于股份总数的 1%，连续 12个月内累计不超过 股份总数的 5%。 （2）控股股东增持公司股票的具体安排 ①公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东及其 一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的前提下，对公司股票进行增持。 ②控股股东单次增持股份数量不低于股份总数的 1%，连续 12个月内累计不 超过股份总数的 5%。 （3）董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排 ①公司董事、高级管理人员应在符合《证券法》和《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的前提下，对公司 股票进行增持。 ②董事、高级管理人员单次用于增持股票的资金额不少于上一年度其从公司 领取税后收入的 20%，不超过上一年度其从公司领取税后收入的 50%。连续 12个 月内累计不超过上一年度其从公司领取税后收入的 100%。 ③公司在上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员也应承诺遵守《关于公 司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案》。 （4）稳定股价方案的终止情形 稳定股价方案公告后至实施完毕前，若公司股票连续 20个交易日的收盘价 均高于公司最近一年经审计的每股净资产，稳定股价方案可以终止。公司应及时 履行信息披露义务。 1-2-1-4 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 （三）关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承 诺 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员为保障投资者 利益，就公司首次公开发行股票并上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下： 1、股份回购承诺 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部 门依法对上述事实做出认定后 10个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大 会审议批准。公司将以不低于发行价格回购首次公开发行的全部新股（公司上市 后至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事 项，发行价格将相应调整）；公司控股股东骏亚企业有限公司将在证券监管部门 依法对上述事实做出认定后 10个交易日内，提出购回已转让的原限售股份的具 体方案，并进行公告，并将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份（骏亚电 子上市后至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权 除息事项，发行价格将相应调整）。 2、赔偿承诺 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员将依法赔偿投资者的损失。 （四）证券服务机构关于其为发行人首次公开发行制作、出具的 文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 1、保荐机构 保荐机构民生证券股份有限公司做出声明和承诺：如本保荐机构为公司首次 公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造 成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。 2、会计师 申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）做出声明和承诺：如本所为 1-2-1-5 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 公司首次公开发行制作、出具的大华审字[2015]005733号、大华审字 [2017]007691号审计报告、大华核字[2017]003204号内部控制鉴证报告、大华 核字[2017]003202号主要税种纳税情况说明的鉴证报告、大华核字[2017]003201 号申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告及经本所核验的大华核 字[2017]003203号非经常性损益明细表、大华验字[2015]000920号及大华验字 [2015]001319号验资报告、大华核字[2015]004472号验资复核报告文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 3、律师 发行人律师北京观韬律师事务所做出声明和承诺：如因本所未能依照适用的 法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为 公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的 除外。 （五）未履行承诺的约束措施 1、发行人关于未履行承诺的约束措施 公司保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺事项，当承诺未能履行时， 相关约束措施如下： 如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证监 会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉， 并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公 司将依法向投资者赔偿相关损失。 公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人 员采取调减或停发薪酬或津贴等措施，直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实 施完毕。 2、控股股东关于未履行承诺的约束措施 控股股东骏亚企业有限公司保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺事 1-2-1-6 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下： 如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国 证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者 道歉，并向骏亚电子投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权 益。 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如果本公司未承担前述赔偿责任，则本公 司持有的骏亚电子股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时骏亚 电子有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。 3、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施 公司董事、监事、高级管理人员保证将严格履行招股说明书披露的相关承诺 事项，当承诺未能履行时，相关约束措施如下： 如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证监 会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉， 并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 如果本人未履行相关承诺事项，公司有权扣减应向本人发放的薪酬，以用于 执行本人未履行的承诺。同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至相关 承诺履行完毕。 如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人 将依法向投资者赔偿相关损失。 二、本次发行前未分配利润的处理 经公司 2015年年度股东大会决议：若公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的申请取得核准，则公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行 后的公司新老股东按照持股比例共享。 三、本次发行上市后的股利分配政策 公司第一届董事会第五次会议及 2015年年度股东大会审议通过了公司上市 1-2-1-7 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 后适用的《公司章程（草案）》，公司本次发行后的股利分配政策如下： （一）利润分配的原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持 续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行章程规定的决策程序。 公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道 充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。公司应当优先采用现金分红的利润 分配方式。 （二）利润分配的形式和期间间隔 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利，具备现金 分红条件的，应当采用现金方式进行利润分配。原则上每年度进行一次利润分配， 在有条件的情况下，公司可以中期现金分红或发放股票股利。 （三）公司利润分配的依据 公司利润分配的依据为母公司可供分配的利润。 （四）利润分配的条件和比例 1、现金分红条件 满足以下条件时，公司应进行现金分红： （1）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计 未分配利润为正值； （2）审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告； （3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大资金支出安排等事项发 生（募集资金项目除外）。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟购买重 大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并） 的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，或者超过 8千万元 人民币。 1-2-1-8 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方 式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。未分配的可分配利润可留待 以后年度进行分配，并用于保证公司的正常生产经营和支持公司的可持续发展。 2、股票股利分配条件 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分 红比例和公司总股份数合理的前提下，为保持总股份数扩张与业绩增长相匹配， 采取发放股票股利等方式分配股利。公司在确定以发放股票股利方式分配利润的 具体金额时，应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股份数是否与公司 目前的经营规模、盈利增长速度相匹配，以确保分配方案符合全体股东的整体利 益。 在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股份规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在依据上述现金分 红条件提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。 3、现金分红在利润分配中所占的比例 如有重大投资计划或重大现金支出安排，公司采用现金方式分配的利润不少 于本次利润分配总额的 20%；如无重大投资计划或重大现金支出安排，公司采用 现金方式分配的利润不少于本次利润分配总额的 40%。 具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟 定，经股东大会审议通过后实施。 （五）利润分配方案的审议程序 公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，在考虑对 全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和最低比例等事宜，形成利润分配方案。利润分配方案拟定后应提交董事会 审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，经全体董事过半数通过 并形成利润分配方案决议后提交股东大会审议。 独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配方案提出明确意见。 如同意利润分配方案，应经全体独立董事过半数通过；如不同意利润分配方案， 1-2-1-9 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配方案，必要 时，可提请召开股东大会。 监事会有权对上述股利分配事项的议案、决策及执行情况进行监督，可提议 召开股东大会审议相关事项或行使法律法规及公司章程规定的其他职权。 公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原 因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事 发表意见后提交股东大会审议。 股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式，通过多种渠道主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、 投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及 时答复中小股东关心的问题。 （六）利润分配政策的调整 公司的利润分配政策不得随意变更。公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、 或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状 况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应广泛 征求中小股东的意见，并由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面 论证报告，经公司董事会过半数通过并形成决议。 公司独立董事就利润分配政策调整方案发表明确意见。同意利润分配政策调 整方案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意利润分配政策调整方案，独 立董事应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案， 必要时，可提请召开股东大会。 监事会应对利润分配政策调整方案进行审议，应经半数以上监事通过并形成 决议，如不同意利润分配调整方案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建 议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。 公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议，股东大会须以特别决议 通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。 1-2-1-10 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 （七）利润分配的信息披露机制 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否 符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清 晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作 用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到 充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条 件和程序是否合规和透明等。 公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露，年度利润分配预案 还应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。已有独立董事就此发表意见 的，还需同时披露独立董事意见。 （八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东 所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 此外，公司制定了《广东骏亚电子科技股份有限公司未来三年（2017年～ 2019年）股东回报规划》，并经 2015年年度股东大会审议通过。 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列 风险 （一）市场风险 1、宏观经济及下游市场需求波动带来的风险 印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其发展与下游行业联系密切，与 全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对 PCB下游行业如消费电子、工业 控制等行业将产生不同程度的影响，进而影响 PCB行业的需求。 据世界电子电路联盟、中国印制电路行业协会统计，2003年至 2008年上半 年，受益于全球经济的良好增长局面，PCB行业全球总产值快速增长；2008年下 半年金融危机打乱了 PCB行业良好的增长态势，2009年 PCB行业经历寒冬，全 球总产值同比下降 13.85%；但随着各国对金融危机的积极应对，全球经济逐步 走出泥潭，伴随着下游智能手机、平板电脑等新型电子产品消费的兴起，PCB产 1-2-1-11 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 值迅速恢复，2010年全球市场规模达到 562.4亿美元，已超过金融危机爆发前 的峰值；2011年以来，随着全球经济放缓，PCB市场也随着进入调整期。可见， 若宏观经济向好，下游行业景气程度较高时，印制电路板得到较好的发展；反之 亦然。 因此，若未来全球经济出现较大下滑，印制电路板行业发展速度放缓或陷入 下滑，将会对公司的收入及盈利造成消极的影响。 2、市场竞争加剧的风险 目前全球 PCB行业竞争比较充分，市场集中度不高。根据 N.T.Information 的统计数据，2013年全球约有 2,800家 PCB厂商，主要分布在中国大陆及台湾 地区、日本、美国和韩国，2014年全球排名第一的 PCB厂商市场占有率约为 5.28%， 而全球排名前十的 PCB厂商合计市场占有率为 29.59%。 与全球 PCB行业相似，我国 PCB行业市场竞争激烈，主要分布在珠三角和长 三角地区。根据 CPCA统计，2015年中国 PCB产值排名第一的臻鼎科技控股股份 有限公司，市场份额占比为 9.86%，排名前十的厂商合计市场份额为 41.16%。 报告期，公司业务发展良好，收入及净利润稳定增长，公司竞争实力得以提 升。但若未来行业竞争加剧导致产品价格下滑，公司未能持续提高公司的技术水 平、生产管理、产品质量以应对市场竞争，则存在盈利下滑的风险。 （二）原材料价格波动风险 公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、锡 条等，上述主要原材料价格受国际市场铜、石油等大宗商品的影响较大。而原材 料占公司营业成本的比例较高，其价格波动对公司业绩存在重要影响。 根据本公司的测算，报告期内，假定其他因素保持不变，上述主要原材料的 采购均价变动 1%，则覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和锡条的价格变动对公司 利润总额的平均影响幅度分别为 2.75%、0.41%、0.15%、0.19%、0.21%。 若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能通过向下游转移或技 术创新等方式应对价格上涨的压力，将会对公司的盈利水平产生不利影响。 1-2-1-12 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 （三）企业所得税税率变动的风险 2012年 7月 23日，公司前身骏亚（惠州）电子科技有限公司通过高新技术 企业审查，取得 GR201244000200号《高新技术企业证书》，证书有效期三年， 经惠州市惠城区国家税务局河南岸税务分局备案，公司 2014年减按 15%缴纳企 业所得税。2015年 9月 30日，广东骏亚电子科技股份有限公司通过高新技术企 业复审，取得 GF201544000089号《高新技术企业证书》，证书有效期三年，经 惠州市惠城区国家税务局河南岸税务分局备案，公司 2015年、2016年减按 15% 缴纳企业所得税。 根据财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的《关于赣州市执行西部大 开发税收政策问题的通知》(财税[2013]4号)，龙南县国家税务局对龙南骏亚、 龙南骏亚数字申请的所得税优惠事项分别进行了备案，龙南骏亚 2016年、2017 年减按 15%的税率征收企业所得税，龙南骏亚数字自 2016年 4月 1日至 2016年 12月 31日期间、2017年减按 15%的税率征收企业所得税。 2014年度、2015年度、2016年度、2017年 1～6月，公司享受高新技术企 业所得税税收优惠或西部大开发所得税税收优惠合计金额分别为 464.34万元、 655.81万元、546.73万元、248.54万元。 若骏亚电子将来不能通过高新技术企业重新认定、国家取消高新技术企业的 优惠税率或未能取得税务部门关于公司高新技术企业所得税税收优惠的备案，或 龙南骏亚、龙南骏亚数字享受的西部大开发税收优惠政策发生变化，使得骏亚电 子及子公司无法全部或部分享受相关税收优惠政策，公司的所得税费用将有所上 升，从而对公司盈利产生消极影响。 （四）实际控制人不当控制的风险 叶晓彬通过骏亚企业控制公司发行前 95.92%的股份，为公司的实际控制人。 本次发行后，公司实际控制人持股比例依然较高，处于绝对控股地位。 若公司实际控制人利用其控股地位，通过在股东大会上行使表决权，对公司 的经营决策、人事任免等决策作出影响，将可能做出有利于实际控制人却不利于 公司及其他股东利益的决策。 1-2-1-13 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 （一）最近一期主要经营情况 公司最近一期审计报告的审计截止日为 2017年 6月 30日。公司 2017年 1～ 6月营业收入同比增长 19.67%、净利润同比增长 2.21%，具体如下： 金额单位：万元 项目 2017年 1～ 6月2016年 1-6月 金额同比增长金额 营业收入 44,386.41 19.67% 37,090.91 净利润 2,795.64 2.21% 2,735.13 归属于母公司所有者的净利润 2,795.64 2.21% 2,735.13 扣除非经常性损益后的归属于母公司普 通股股东净利润 2,297.80 0.42% 2,288.30 注：上述财务数据已经大华会计师事务所审计。 请投资者关注公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况。 （二）财务报告审计截止日后的主要经营情况 PCB产品应用领域广泛，行业的周期性不受单一行业波动的影响，其主要影 响因素是电子信息产业的发展状况和宏观经济的周期性波动。全球 PCB行业近年 来总体发展趋于稳定，未出现可能对发行人未来经营业绩产生重大不利影响的因 素。截至本招股说明书签署之日,公司生产、销售及采购等主要经营活动正常开 展,没有明显迹象显示行业的景气指数已接近或处于顶峰,或已出现下滑趋势。 公司经营模式未发生重大变化，管理层及主要核心业务人员保持稳定，主要 原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为 稳定。公司经营情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大 变化。 根据现有经营情况，公司预计 2017年 1～9月营业收入区间为 72,060.00万 元至 74,080.00万元，较 2016年 1～9月同比增长幅度在 27.79%至 31.37%之间； 预计归属母公司所有者的净利润区间为 4,590.00万元至 4,840.00万元，较 2016 年 1～9月同比增长幅度在 6.50%至 12.30%之间；预计扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润区间为 3,890.00万元至 4,150.00万元，较 2016年 1～ 9月同比增长幅度在 3.56%至 10.48%之间。 1-2-1-14 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 2017年 1～9月公司预计经营情况将保持稳定，营业收入、净利润、扣除非 经常性损益后净利润等业绩指标较 2016年同期不存在业绩大幅下滑的情形。 上述有关公司 2017年 1～9月业绩仅为公司的预测，未经审计，不构成公司 盈利承诺，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。 1-2-1-15 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 第二节本次发行概况 股票种类人民币普通股（ A股） 每股面值人民币 1.00元 发行股数、占发行后 总股本的比例 本次公开发行股票数量 5,050万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。公司股东不进行公开发售股份 (即不进行老股转让 )，最终发行 数量以中国证监会核准数量为准 发行价格6.23元 /股 市盈率 22.99倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2016年度经审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前和发行后每 股净资产 1.95元 /股（按截止 2017年 6月 30日经审计的归属于母公司所有者 权益除以本次发行前总股本计算） 2.87元 /股（按截至 2017年 6月 30日经审计的归属于母公司所有者 权益加上本次发行筹资净额除以本次发行后总股本计算） 市净率2.17倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用向网下投资者询价配售与向网上投资者定价发行相结合的方式， 或采用中国证监会认可的其他方式 发行对象符合资格的网下投资者和网上投资者 承销方式由主承销商牵头组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票 预计募集资金总额 和净额 募集资金总额为 31,461.50万元；净额为 28,289.07万元 发行费用概算 发行费用总计为 3,172.43万元（不含增值税） 1-2-1-16 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人基本情况 公司名称广东骏亚电子科技股份有限公司 英文名称 Guangdong Champion Asia Electronics CO.,LTD. 注册资本人民币 15,130万元 法定代表人叶晓彬 成立日期2005年 11月 22日（ 2015年 9月 29日整体变更为股份有限公司） 住所及其邮政编码广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25号区， 516003 电话号码 0752-2595831 传真号码 0752-2595271 互联网网址 http://www.championasia.hk 电子邮箱 investor@championasia.hk 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式 公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。2015年 7月 10日， 骏亚有限董事会作出决议，以截止 2015年 5月 31日经审计的净资产人民币 158,882,497.65元为基础，按照 1.0592:1的比例折成 15,000万股，余额计入 资本公积金，整体变更为广东骏亚电子科技股份有限公司。 2015年 9月 8日，广东省商务厅出具《广东省商务厅关于合资企业骏亚（惠 州）电子科技有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤商务资字 [2015]337号），同意公司整体变更为外商投资股份有限公司，注册资本为人民 币 15,000万元。 2015年 9月 11日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司设立的出资 情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]000920号《验资报告》。 2015年 9月 29日，公司在惠州市工商行政管理局登记成立，并取得《营业 执照》（统一社会信用代码：914413007820108867） 1-2-1-17 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 （二）发起人及其投入的资产内容 公司于 2015年 9月 29日由骏亚有限整体变更设立，发起人为骏亚企业和长 和创展等 2名股东。各发起人以其在原有限公司中所享有的净资产权益投入。 三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 1、总股本、本次发行的股份 本次发行前公司总股本为 15,130万股，本次拟发行人民币普通股 5,050万 股，不低于发行后总股本的 25%，发行后公司总股本不超过 20,180万股。公司 股东不进行公开发售股份（即不进行老股转让）。 2、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 详见本招股说明书摘要“第一节重大事项提示.一、本次发行相关的重要承 诺和说明.（一）关于公司上市后的股份锁定、持股及减持意向的承诺”。 （二）发起人及主要股东持股数量及比例 1、发起人 公司由骏亚有限整体变更设立，公司设立时的发起人及其持股情况如下： 发起人名称持股数量（股）持股比例（ %） 骏亚企业有限公司 145,125,000 96.75 深圳市长和创展投资合伙企业（有限合伙） 4,875,000 3.25 合计 150,000,000 100.00 2、前十名股东 截止本招股说明书摘要出具日，公司共有3名股东，持股情况如下： 股东名称持股数量（股）持股比例（ %） 骏亚企业有限公司 14,512.50 95.92 深圳市长和创展投资合伙企业（有限合伙） 487.50 3.22 深圳市可心可意创新投资管理企业（有限合伙） 130.00 0.86 合计 15,130.00 100.00 3、前十名自然人股东 公司无自然人股东。 4、国家股、国有法人股股东 1-2-1-18 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 公司无国家股和国有法人股股东。 5、外资股股东 截止本招股说明书摘要出具日，公司外资股股东骏亚企业有限公司持股数量 为 14,512.50股，占发行前总股本的 95.92%。 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 发行人控股股东骏亚企业持有发行人发行前 95.92%的股份，实际控制人叶 晓彬、董事刘品分别持有骏亚企业 99.99%、0.01%的股权比例，叶晓彬与刘品为 夫妻关系。公司员工通过长和创展合计持有公司发行前 3.22%的股份，其中普通 合伙人吕洪安间接持有公司发行前 0.3129%的股份，有限合伙人罗湘晋间接持有 公司 0.1486%的股份，吕洪安、罗湘晋为叶晓彬妹夫。公司其他股东间不存在关 联关系。 四、发行人业务情况 （一）发行人的主营业务、主要产品及其用途 公司专注于印制电路板行业，主要从事印制电路板的研发、生产和销售，及 印制电路板的表面贴装（SMT）。公司主要产品种类包括双面及多层刚性电路板 （含 SMT）。自成立以来，公司主营业务及产品未发生变化。 公司的主要产品包括双面板、多层板等，产品主要应用于消费电子、工业控 制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子等领域。 （二）发行人主要产品的销售方式和渠道 公司采取直销和经销相结合的销售方式。目前绝大部分来自向终端客户的直 接销售，少量通过贸易商销售。由于印制电路板为定制化产品，公司与客户均签 订买断式销售合同或订单，客户根据需求向公司发出具体的采购订单，约定注明 销售价格、数量、出货日期、支付条款、送货方式等，公司据此安排生产及交货。 报告期内，公司直销和经销的收入情况如下： 金额单位：万元 1-2-1-19 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 销售类型 2017年 1～ 6月2016年2015年2014年 金额占比金额占比金额占比金额占比 直销 39,271.25 91.04% 70,408.59 89.19% 46,421.87 79.83% 31,371.21 72.55% 经 销 PCB生产企 业 3,428.39 7.95% 7,199.66 9.12% 10,116.36 17.40% 6,445.32 14.90% PCB贸易商 438.26 1.02% 1,337.26 1.69% 1,609.37 2.77% 5,426.28 12.55% 总计 43,137.90 100.00% 78,945.51 100.00% 58,147.60 100.00% 43,242.81 100.00% 报告期，公司产品销售以直销为主，经销为辅。2014年、2015年，公司经 销收入占比较高，主要原因如下： 2014年、2015年，公司向 PCB生产企业销售占比较高，主要是公司与 Broad Technology,Inc.和关联方万基隆电子的交易金额较大。2016年，公司降低了 上述两家客户的交易，公司向 PCB生产企业的销售收入及占比下降。 2014年，公司 PCB贸易商的收入金额和占比较高，主要系公司通过关联方 骏亚企业向终端客户销售产品。2015年以来，公司向 PCB贸易商的销售金额和 占比均较低。 （三）主要原材料情况 本公司生产印制电路板的主要原材料是覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、锡 条等。报告期内，本公司主要原材料的采购情况及其占原材料采购总额的比重如 下： 金额单位：万元 材料 2017年 1～ 6月2016年2015年2014年 采购额比例采购额比例采购额比例采购额比例 覆铜板 14,351.20 64.19% 20,556.82 62.16% 13,088.16 59.35% 8,240.56 49.96% 铜球 1,986.86 8.89% 2,906.58 8.79% 2,207.57 10.01% 1,481.01 8.98% 铜箔 769.25 3.44% 976.89 2.95% 645.34 2.93% 714.13 4.33% 半固化片 639.40 2.86% 1,450.53 4.39% 1,024.79 4.65% 1,018.91 6.18% 锡条 901.30 4.03% 1,524.25 4.61% 1,194.42 5.35% 900.28 5.46% 合计18， 648.02 83.41% 27,415.07 82.90% 18,160.28 81.29% 12,354.89 74.91% 注：采购额不含税。 （四）行业竞争情况 目前公司主要产品为双面板和多层板，行业内主要竞争对手如下： 1、胜宏科技（股票代码：300476，于 2015年 6月 11日上市） 胜宏科技股份有限公司前身胜宏科技（惠州）有限公司于 2006年 7月成立 1-2-1-20 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 于惠州市惠阳区，在职员工 3,700余人，其主要经营业务为高密度印制线路板的 研发、生产和销售，月产能可达 20万平方米。先后通过 UL安全认证、ISO/9001、 ISO/14001、OHSAS18001、TS16949、CQC、QC080000、中国 ROHS、知识产权管理 体系、信息安全管理体系、能源管理体系认证，产品广泛应用于 LED显示器、服 务器、通讯、医疗器械、新能源汽车、电脑周边等领域股。其资产规模、生产及 销售规模、经营状况如下： 项目2016年2015年2014年 资产总额（万元） 236,174.06 198,295.61 128,519.22 净资产（万元） 144,769.56 124,805.37 58,576.05 营业收入（万元） 181,769.50 128,463.15 108,672.54PCB收入（万元） 176,613.84 126,041.17 105,994.58 净利润（万元） 23,207.12 12,653.97 10,315.78 毛利率 25.24% 22.97% 21.64% 生产量（万平方米） 291.20 218.38 179.55 销售量（万平方米） 289.26 216.42 173.98 2、超华科技（股票代码：002288，于 2009年 9月 3日上市） 广东超华科技股份有限公司前身梅县超华电子工业有限公司于 2004年在梅 州市设立，其主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板研 发、生产、销售。在职员工 2,600余人，客户有飞利浦、欧司朗、美的空调、欧 普光电、松下、立讯精密、欣旺达、雷士照明等多个国内外知名企业，其在梅州、 惠州、广州等地分别建立了生产基地，并通过了 ISO9001:2008、 ISO/TS16949:2009、ISO14001:2004管理体系认证，产品通过 UL、CQC认证。其 资产规模、生产及销售规模、经营状况如下： 项目2016年2015年2014年 资产总额（万元） 247,933.72 260,404.18 236,332.76 净资产（万元） 167,597.72 173,987.99 119,796.74 营业收入（万元） 103,527.94 104,776.72 120,168.28PCB收入（万元） 51,649.08 55,677.94 61,432.07 净利润（万元） -6,193.43 2,782.81 1,168.65 毛利率 3.76% 13.55% 16.48% 生产量（万平方米） 218.09 251.49 214.62 销售量（万平方米） 215.01 249.17 224.35 3、奥士康科技 根据官网介绍及公开信息，奥士康科技股份有限公司前身奥士康科技（益阳） 1-2-1-21 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 有限公司于 2008年在湖南益阳成立，其主要从事高密度印制电路板的研发、生 产和销售，在湖南省益阳市和广东省惠州市各拥有一处大型制造基地，业务遍及 亚洲、欧美等地区，客户包括现友产业、大德电子、共进股份、德赛西威、健鼎 科技、普联技术、夏普、联想、Mobis、Epson、Brother、创维等国内外众多知 名企业，目前拥有员工 2,000余人。 奥士康科技为拟上市公司，根据招股说明书，其 2014年至 2015年的营业收 入分别为 89,696.28万元、105,545.29万元；2014年至 2015年的 PCB销量分别 为 164.67万平方米、181.30万平方米，奥士康科技未披露 2016年及之后期间 的公开数据。 4、依利安达（广州）电子有限公司 根据官网介绍及公开信息，依利安达（广州）电子有限公司由依利安达国际 集团有限公司与广州经济技术开发区建设开发总公司于 1993年 12月合资设立， 依利安达国际集团有限公司是建滔化工集团旗下的负责线路板生产的子公司，在 开平、广州、扬州及泰国运营 4个生产基地。依利安达集团主要生产双层及多层 印刷线路板，其主要客户均为世界各地知名的通讯及网络、汽车业、电脑、电脑 周边产品及消费电子等产品制造商，2016年营业额为 47,813.70万美元。 5、江门荣信电路板有限公司 根据官网介绍及公开信息，江门荣信电路板有限公司位于广东省江门市高新 技术工业区，成立于 2001年 10月，占地面积 7万平方米，主要从事一到十六层 的电路板制造，客户遍及全球，其出口销售占 80%，终端客户以国际大型汽车品 牌为主，包括大众、宝马、沃尔沃、奥迪、福特、日产等，先后通过了 CQC认证、 ISO9001、TS16949认证。 6、东莞市若美电子科技有限公司 根据官网介绍及公开信息，东莞市若美电子科技有限公司创建于 1999年， 占地面积 8万多平方米，建筑面积 3万多平方米，其工厂座落在东莞企石科技工 业园，主要生产高精度、高密度、高可靠性的双面及多面印刷线路板，集研发、 生产和销售为一体。并在东莞茶山、深圳都设有工厂，是华南地区具有规模的线 路板生产厂家之一，产品主要销往国内外市场。 1-2-1-22 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 7、深圳市满坤电子有限公司 根据官网介绍及公开信息，深圳市满坤电子有限公司于 2002年开始筹备建 厂，拥有深圳、吉安两个生产基地，总占地面积达 137,681平方米，总建筑面积 达 50,706.7平方米。其主要是从事双层、多层线路板研发、生产，其产品主要 包括铝基板、陶瓷板、刚挠性、双面、多层高精密线路板，已取得 UL、环境管 理体系、TS16949等多方面认证，目前总员工数 1,800人左右，线路板年产量 1,800 万平方英尺，目前公司产品广泛应用于汽车产品、工业自动化控制产品、日用消 费电子产品、通讯产品等诸多行业，产品供应国内多家知名企业，同时远销欧洲、 美洲、亚太等地区。 （五）发行人在行业中的竞争地位 根据 2016年 5月中国印制电路行业协会和工信部运行监测协调局联合发布 的《第十五届（2015）中国印制电路行业排行榜》，骏亚电子在综合 PCB企业中 排名第六十七名，市场占有率约为 0.34%。根据 2017年 6月中国电子电路行业 协会和工信部运行监测协调局联合发布的《第十六届（2016）中国电子电路行业 排行榜》，骏亚电子在综合 PCB企业中排名第五十五名。随着龙南骏亚产能的逐 步提升及后续募投项目的建设，骏亚电子的排名及市场占有率预计将有所提升。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）土地使用权 截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有 4项土地使用权，具体情况如下： 取 序 号 权利 人 土地使用权证 书编号 地块位置 面积 （平方米） 得 方 终止日 期 用途 使用情 况 式 惠府国用惠州市惠 1 发行 人 （ 2016）第 13021220507 城区三栋 数码工业 42,725.00 转 让 2056年 8月 2日 工业用 地 生产办 公 号园 25号 2 龙南 骏亚 龙国用 2014第 011号 龙南县新 圳工业园 I1-04-01 地块 70,000.00 出 让 2063年 11月 22 日 工业用 地 生产办 公 3 龙南 骏亚 赣（ 2016）龙 南县不动产权 龙南县新 圳工业园 108,024.95 出 让 2065年 8月 9日 工业用 地 生产办 公 1-2-1-23 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 第 0000003号 I1-04-02 4 龙南 骏亚 精密 赣（ 2016）龙 南县不动产权 第 0000182号 龙南县新 圳工业园 I1-01 70,664.48 出 让 2065年 8月 9日 工业用 地 生产办 公 注：骏亚有限于 2006年 8月 8日取得惠府国用（2006）第 1302120048号土地使用权证 书，发行人于 2016年 4月 26日完成该宗土地的土地使用权人信息变更，并于 2016年 4月 26日取得惠府国用（2016）第 13021220507号土地使用权证书。 上述第 1宗土地的取得方式为签订《土地转让合同》以转让方式取得，取得 方式的履行程序包括：签订土地转让合同、支付土地转让款、缴纳税费、办理过 户登记；上述第 2宗至第 4宗土地的取得方式为签订《国有土地使用权出让合同》 以出让方式取得，取得方式的履行程序包括：土地挂牌竞价、成交确认、签订土 地出让合同、支付土地出让款及税费、办理土地使用权登记。 公司及子公司现有 4宗土地使用权，均为国有建设用地，已取得土地使用权 证书，不存在集体建设用地的情形，符合土地管理法等法律法规。 （二）商标、专利、软件著作权和非专利技术 1、商标情况 截止本招股说明书摘要签署日，公司已取得商标注册证的商标 3项，具体情 况如下： 序号权利人商标名称或图案证书编号类别有效期限 取得 方式 1骏亚有限 第 16205779 号 核定使用 商品（第 9类） 2016年 4月 14日至 2026年 4月 13日 原始 取得 2骏亚有限 第 16205702 号 核定使用 商品（第 9类） 2016年 10 月 7日至 2026年 10 月 6日 原始 取得 3骏亚有限 第 16205098 号 核定使 用商品 （第 9 类） 2017年 3月 28日至 2027年 3月 27日 原始 取得 2、专利情况 1-2-1-24 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 截止本招股说明书摘要签署日，公司及子公司拥有 2项发明专利，53项实 用新型专利，均为自主研发所得。公司被许可使用 1项发明专利、3项实用新型 专利。公司拥有的专利具体情况如下表： 序号专利名称专利号授权公告日取得方法期限 注册 类型 用途说明 1 一种高精 密电路板 小间隙自 动填补矫 正方法 ZL201410140205.X2017年 2月 15日原始取得 2014.10.8-2034.10.7 发明 专利 通过控制器控制 自动地填补电路 板的小间隙，以 找出小于 6mil的 线路板并进行自 动填补 避免了出现主观 2 检测电路 板的方法 及装置 ZL200310110921.52008年 4月 23日转让取得 2003.11.7-2023.11.6 发明 专利 产生的误判现 象 ,检测装置成 本低廉，检测效 率高 3 一种 PCB 阻焊网版 印刷用插 板架 ZL201220129320.32012年 10月 10日原始取得 2012.3.31-2022.3.30 实用 新型 提高挡点网版印 刷效率、缩短生 产周期 4 一种对位 曝光辅助 机构 ZL201220129110.42012年 12月 19日原始取得 2012.3.31-2022.3.30 实用 新型 提升菲林与线路 板之间对准度、 有利于提高导电 图形质量 5 一种节约 镀层金属 用量的菲 林 ZL201320652831.82014年 03月 12日原始取得 2013.10.23-2023.10. 22 实用 新型 有效地减少 PCB 板上需要镀铜、 镀锡的面积，节 约原材料铜、锡 的用量 6 一种防焊 印刷垫板 组件 ZL201320647975.42014年 03月 12日原始取得 2013.10.21-2023.10. 20 实用 新型 保证第二次印刷 时油墨厚度分布 均匀 本折叠式 PCB菲 林在定位 PCB板 7 一种折叠 式 PCB菲 林 ZL201320648044.62014年 03月 12日原始取得 2013.10.21-2023.10. 20 实用 新型 时，两块菲林片 能够相互制约， 共同帮助工人完 成菲林与 PCB板 的对位工作，并 提高对位精度 保证了 PCB板的 电镀具有良好的 8 一种 PCB 电镀铜缸 ZL201320662567.62014年 07月 23日原始取得 2013.10.25-2023.10. 24 实用 新型 均匀性。此外， 由于电镀的均匀 性提高，铜和锡 的浪费现象也随 之减少，有效地 节约了生产成本 便于移动，可移 9 一种漂洗 式工具清 洗槽 ZL201420269232.22014年 09月 17日原始取得 2014.5.26-2024.5.25 实用 新型 动到需要清洗工 具的工序设备 处，降低搬运设 备所需的人力， 以提高清洗效率 1-2-1-25 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 减少了线路板下 10 一种线路 板放置架 ZL201420303823.72014年 09月 24日原始取得 2014.6.10-2024.6.9 实用 新型 部所承受的重 力，有效地防止 线路板下部的弯 折 对高密度、高精 11 一种防尘 曝光机 ZL201420303906.62014年 10月 01日原始取得 2014.6.10-2024.6.9 实用 新型 度线路的曝光， 有效提高生产效 率 12 一种辅助 线路板堆 叠的防呆 机构 ZL201420303047.02014年 10月 01日原始取得 2014.6.9-2024.6.8 实用 新型 人性化设计，且 不易伤手。延伸 挡板的设置，使 得高度可调，使 用更灵活 可有效的降低报 13 一种用于 主板数据 批量下载 ZL201420303036.22014年 10月 08日原始取得 2014.6.9-2024.6.8 实用 新型 废率，节省耗材 成本，一次完成 多块主板的下载 的夹具 操作，有效提升 生产效率 增加底模治具的 14 一种线路 板印刷底 模治具 ZL201420321743.42014年 10月 08日原始取得 2014.6.17-2024.6.16 实用 新型 吸力，防止线路 板在印刷过程中 发生移位导致不 良的产生 防止线路板在分 15 一种线路 板分板固 定装置 ZL201420322099.22014年 10月 08日原始取得 2014.6.17-2024.6.16 实用 新型 割过程中损坏线 路板，节约生产 成本，提高企业 的竞争力 16 一种辅助 散热风扇 工作的测 试装置 ZL201420303046.62014年 10月 15日原始取得 2014.6.9-2024.6.8 实用 新型 有效防止因使用 时间过长时，元 器件损坏，致使 测试方法无效的 情况发生 17 一种防线 路板变形 的卧式插 件机托盘 ZL201420269176.22014年 10月 15日原始取得 2014.5.26-2024.5.25 实用 新型 提高插件的精 度，同时杜绝了 抛料现象的发生 18 一种电镀 车间的线 路板生产 运输车 ZL201420427882.52014年 11月 26日原始取得 2014.7.31-2024.7.30 实用 新型 提高了线路板的 品质，防止沉铜 过程中残留在线 路板表面的水滴 入车间 提高了钻嘴的使 用率，使其实际 使用寿命达到钻 19 一种万用 刀盘 ZL201420427762.52014年 12月 03日原始取得 2014.7.31-2024.7.30 实用 新型 嘴设计的理论寿 命，提高了工作 效率，节约了成 本，提高资源利 用率 可快速、精确地 一种可检测定出线路板与 20 测高精密 线路板防 焊对位精 ZL201420306535.72014年 12月 31日原始取得 2014.6.10-2024.6.9 实用 新型 防焊菲林间偏移 程度，并依次调 整防焊菲林的位 度的结构 置和尺寸，以改 善防焊工序的对 1-2-1-26 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 位精确度。 通过在挡板中进 21 一种锡缸 阳极挡板 ZL201420303005.72015年 01月 07日原始取得 2014.6.9-2024.6.8 实用 新型 行适当的开孔对 阳极挡板进行改 善，改善图形电 镀的均匀性 LED多层电路板， 板层较多，具有 稳定的绝缘效果 和良好的散热性 22 一种 LED 多层电路 板 ZL201520977364.52016年 3月 23日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 能，同时每个 LED 安装区内具设有 辅助其散热的金 属散热柱，可作 为需安装较多大 功率 LED灯珠的 电路板 绝缘层与铝基板 之间无需使用胶 23 高散热单 面铝基电 路板 ZL201520977405.02016年 3月 23日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 水，绝缘层直接 与铝基板连接， 连接牢固，不会 因温度升高而脱 落 产品导热性好、 24 高频阻抗 电路板 ZL201520981247.62016年 3月 30日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 稳定性高，不会 被高频击穿，不 影响信号传输稳 定性高，不会被 高频击穿，不影 响信号传输 25 一种自动 化 PCB板 表面镀金 装置 ZL201520970310.62016年 3月 30日原始取得 2015.11.27-2025.11. 26 实用 新型 提高了 PCB板生 产的连续性与生 产效率 可以控制机体内 26 一种 PCB 板烘干装 置 ZL201520970852.32016年 3月 30日原始取得 2015.11.27-2025.11. 26 实用 新型 的温度，满足不 同的烘干条件， 且不需要工作人 员守着就可以工 作，操作简单， 安全可靠 27 一种 PCB 专用转孔 机 ZL201520972059.72016年 3月 30日原始取得 2015.11.27-2025.11. 26 实用 新型 打孔精度高，同 时不需要手动， 打孔稳定，不会 使操作者受伤 28 一种多功 能 PCB板 丝印装置 ZL201520972156.62016年 3月 30日原始取得 2015.11.27-2025.11. 26 实用 新型 解决 PCB板粘在 丝印台、掉油、 效率低以及品质 无保障问题 提高了烘干速 29 一种 PCB 板的生产 胶烘干烤 箱 ZL201520971240.62016年 4月 6日原始取得 2015.11.27-2025.11. 26 实用 新型 率，提高生产效 率。并能够做到 流水线式的烘烤 处理作业，省去 了取放 PCB板的 麻烦 1-2-1-27 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 印制电路快速彻底地回收 30 板重金属 废水铜回 ZL201521007340.32016年 4月 13日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 重金属废水中的 Cu2+再排到污水 收装置 站处理 一种用于 31PCB板收 板机的转 弯传送装 ZL201520971110.22016年 5月 4日原始取得 2016.3.4-2026.3.3 实用 新型 提高收板效率， 提高生产效率 置 32 一种自动 锁散热片 设备模具 ZL201520974003.52016年 5月 11日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 同时加工多种机 型和规格的散热 片，降低了成本， 提高了生产效率 根据 PASS触发信 33 一种汽动 打点治具 ZL201520977735.X2016年 5月 11日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 号进行转换和推 动治具电磁阀工 作，气缸活动完 成打点 改善异型元件偏 34 一种回流 焊增加支 撑装置 ZL201520973529.12016年 5月 11日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 位不良。杜绝 AI 因 PCB板变形出 现跪脚、飞脚现 象 一种 U盘避免了 U盘被大 35 稳压保护 器测试装 ZL201520977762.72016年 5月 11日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 电压直接烧坏， 从而节省了材料 置 及人工费用 36 一种高清 转接小板 ZL201520973994.52016年 5月 11日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 降低生产成本， 减少环境污染 37 一种电源 转接线检 测装置 ZL201520977740.02016年 5月 11日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 方便、高效判断 12V电源线是否 损坏 38 一种新型 的测试辅 助装置 ZL201520977732.62016年 5月 11日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 保证产品的品 质，提高的 PCB 的制作效率 39 一种新型 防积聚装 置 ZL201520974190.72016年 5月 11日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 提高产品的合格 率，保证了产品 的品质，提高的 PCB的制作效率 一种改善提高产品的合格 40 铜渣塞孔 化铜过滤 ZL201520974194.52016年 5月 11日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 率，保证了产品 的品质，提高的 装置 PCB的制作效率 整体结构简单，41 一种新型 防焊双面 印刷治具 ZL201520974151.72016年 5月 11日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 可运用于所有 PCB生产板制作， 不受产品结构局 限 一种 PCB42 阻焊印刷 用筛式垫 ZL201520974155.52016年 6月 22日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 节省板料、钻嘴、 人工等方面资源 板 43 一种贴键 后 PCB板 返工夹具 ZL201520974143.22016年 6月 22日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 降低报废率，提 升返工精度，降 低成本 44 一种散热 功能良好 的覆铜板 ZL201620189795.X2016年 7月 6日原始取得 2016.3.11-2026.3.10 实用 新型 延长了电子元件 的使用寿命，实 用性强 1-2-1-28 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 作业方式实现自 45 一种电磁 铁自动按 键治具 ZL201520977734.52016年 8月 3日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 动化，准确高效 完成按键测试， 按键测试效率提 升 80%，消除手工 作业 提高智能卡使用 46 一种智能 卡测试治 具 ZL201520977738.32016年 8月 3日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 率，有效的降低 采购成本，且该 设备成本低，容 易制作，使用方 便 47 一种波峰 焊喷雾控 制器 ZL201520974014.32016年 8月 17日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 确保生产的安全 的同时，避免了 资源的浪费，降 低了生产的成本 一种导电避免了传统的过 48 胶链接自 动贴膜机 的自动化 ZL201620189505.12016年 8月 24日原始取得 2016.3.11-2026.3.10 实用 新型 多的人力操作， 也极大的提高了 加工的效率，保 装置 证加工的质量 一种电路可实现电路板机 49 板标识文 字打印装 ZL201620189263.62016年 8月 24日原始取得 2016.3.11-2026.3.10 实用 新型 械化进板、出板， 可快速地在电路 置 板上打印标识 提高了吸收热量 50 一种空压 机热能回 收系统装 ZL201620189244.32016年 8月 24日原始取得 2016.3.11-2026.3.10 实用 新型 的效率，通过温 度感应器控制， 使得用户使用管 置 网中随时都有热 水使用 一种显影保证喷淋所使用 51 液可循环 的电路显 ZL201620189168.62016年 8月 24日原始取得 2016.3.11-2026.3.10 实用 新型 显影液的稳定 性，保证产品品 影装置 质的稳定 一种印刷 52 电路板 酸、碱性 氯化铜蚀 刻废液循 环利用装 ZL201520974126.92016年 9月 7日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 提升印制电路板 高密度互联 （ HDI）产品蚀刻 工艺精度及效率 置 一定程度上实现 53 一种 PCB 板超声波 清洗装置 ZL201620189791.12016年 9月 7日原始取得 2016.3.11-2026.3.10 实用 新型 了 PCB板清洗的 自动化，降低了 工人的劳动强 度，提高了生产 效率 降低了线材的误 54 一种测试 线材检测 仪器 ZL201520977736.42016年 10月 12日原始取得 2015.11.30-2025.11. 29 实用 新型 判率，避免因误 判而浪费线材， 并且操作快速， 测量准确，价格 便宜，适合广泛 推广使用 一种墨水高稳定性地自动 55 式二极管 自动打点 ZL201720072236.52017年 7月 28日原始取得 2017.1.20-2027.1.19 实用 新型 对检测完成的产 品进行标记并区 治具 分，节省人力成 1-2-1-29 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 本同事，避免人 员操作带来的漏 波异常 截止本招股说明书摘要签署日，公司被许可使用的专利具体情况如下表： 序号专利名称专利号专利权人 许可 方式 许可期限 注册 类型 用途说明 用户可通过控 制数字电视终 端电源实现对 1 数字电视终端及控制 其外接设备电源开关 的方法、装置 ZL200810216495.6 深圳创维数 字技术股份 有限公司 独占 许可 2011.12.6至 2017.12.6 发明 专利 数字电视终端 及其外接设备 的同时开关机， 实现简单，操作 方便，减少了不 必要的能量损 耗 2 一种电子产品电源板 的测试装置 ZL200820213688.1 深圳创维数 字技术股份 有限公司 独占 许可 2011.12.6至 2017.12.6日 实用 新型 高压放电电路 的放电闭合端 导通，可以实现 双重安全保护， 无需担忧带电 操作威胁到操 作工人安全 3 一种电子设备的电路 及键控板电路 ZL200920204014.X 深圳创维数 字技术股份 有限公司 独占 许可 2011.12.6至 2017.12.6 实用 新型 提高键控板的 响应速度，节省 资源 杜绝电解电容 4 一种防止电解电容在 印刷电路板上插反的 定位模具 ZL200920261080.0 深圳创维数 字技术股份 有限公司 独占 许可 2011.12.6至 2017.12.6 实用 新型 插反的现象，电 解电容不再因 接反而损毁爆 裂，很大程度上 保障的设备和 人员的安全 注：2014年 8月 27日，深圳创维数字技术股份有限公司名称变更为深圳创维数字技术 有限公司。 公司与深圳创维数字技术股份有限公司签署了《专利许可合同》，经授权许 可使用上述 4项专利，并履行合同支付了相关费用。 3、软件著作权情况 截至本招股说明书摘要签署日，公司（含子公司）拥有软件著作权 6项，具 体情况如下： 序 号 软件名称登记号首次发表日期登记日 1 电路板非功能断线头直径分析 软件 1.0 2012SR0318452011年 06月 15日 2012年 04月 23 日 2 多层精密电路板同组元器件开 窗等大处理控制软件 1.0 2012SR0318472011年 09月 12日 2012年 04月 23 日 3高精密线路板小间隙自动填补 2014SR1609222014年 06月2014年 10月 27 1-2-1-30 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 矫正系统软件 V1.002日日 4 印制电路板设计软件 [简称：电 路板设计软件 ]V1.0 2016SR0230472014年 12月 22日 2016年 01月 30 日 5 印制电路板生产管理系统 [简 称：电路板生产管理系统 ]V1.0 2016SR0267542015年 10月 15日 2016年 02月 03 日 6电路通断测试软件 V1.0 2016SR0267562015年 12月 17日 2016年 02月 03 日 4、非专利技术情况 公司自成立以来，一直注重技术创新，自主研发了多项非专利技术，主要情 况如下： 非专利技术情况表 序号非专利技术名称 应用 阶段 作用 降低产品成本类技术 1纳米级真空镀膜技术量产降低钻孔成本、提升钻孔质量 2除胶液再生活化技术量产降低沉铜成本、维护沉铜品质稳定 3单向单刃钻嘴研磨技术量产降低钻孔成本、提升钻孔质量 4干膜贴膜均向居中控制技术量产降低线路制作成本、减少不可再生资源浪费 5高低位电流平衡分布控制技术量产 降低成本，提升产品质量，减少不可再生资源 浪费 6无痕菲林保护技术量产配合市场发展、满足客户要求、降低产品报废 7DI水反渗透深度净化技术量产符合国家环保要求、清洁生产 8仿真取样分析技术量产配合市场发展、满足客户要求 9短时效沉铜防氧化技术量产提升产品一次合格率，减少资源浪费 10UV固化技术量产降低成本，提升产品质量，清洁生产 11组合开料技术量产降低成本，减少不可再生资源浪费 12电化镀铜技术试产降低成本，减少不可再生资源浪费 13超大拼版设计制造技术量产降低成本，提升制作效率 14热能回收再加热技术试产降低用电成本、优化工作环境，提升产品质量 降低产品报废率类技术 1铜球自动添加技术量产降低产品报废率、降低铜球及其他物料消耗 2双平台对位传动技术量产提升产品合格率，提升生产效率 3CCD自动光学识别技术量产提升产品的制作精度，提升生产效率 4互旋式菲林对位精度监控技术量产提升产品良率，提升员工的可操作性 5高频材料混压可靠性提升技术量产提升产品可靠性 6菲林脚本自动补偿技术量产降低产品微缺陷率，提升产品一次合格率 7槽孔精密加工稳定性控制技术量产提升钻孔质量，提升钻孔制作能力 8瞬时超高压微短检测及修理技术量产降低产品漏波率，提升产品一次合格率 9磨板铜丝二次污染深度控制技术量产提升产品合格率，降低生产成本 10定向偏转槽孔精度补偿技术量产提升产品的制作精度，降低产品的报废率 11高精度对位偏差自检技术量产提升产品品质、提升产品制作能力 12在线自动检测技术量产提升产品品质、提升产品制作能力 13异型孔毛刺去除技术量产提升产品的制作精度，降低产品的报废率 14垂直自动连续电镀技术试产提升产品品质，提升产品制作能力 15高精度技术产品外形检验技术小批量提升产品合格率，降低生产成本 16钢网精度检测技术小批量提升产品的制作精度，降低产品的报废率 17 PCBA自动测试技术量产提升产品合格率，提升生产效率 18多通道差分检测技术量产提升产品合格率，提升生产效率 19模块化批量数据传输技术量产提升产品合格率，提升生产效率 环保类技术 1PLC自动控制技术量产自动化控制，降低资源浪费 1-2-1-31 广东骏亚电子科技股份有限公司招股说明书摘要 2空压机极速冷却技术量产能源的多重利用，符合国家环保要求 （未完）  |