[中报]中国长城:2017年半年度报告
中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 1 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人（会计 主管人员）宋艳艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。 公司风险因素已经于第四节“公司面临的风险和应对措施”和财务报告附注 的“与金融工具相关的风险”中披露；《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有 信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节公司业务概要 .......................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节重要事项 ..............................................................................................................................23 第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................36 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................39 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .....................................................................................39 第九节公司债相关情况 .................................................................................................................40 第十节财务报告 ..............................................................................................................................40 第十一节备查文件目录 .................................................................................................................40 3 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、中国长城指 中国长城科技集团股份有限公司（简称 “中国长城 ”），原名中国长城 计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”） 中国电子、实际控制人、控股股东指中国电子信息产业集团有限公司 长城科技指长城科技股份有限公司，公司原控股股东，已被中国电子吸并 重大资产重组指 中国长城以新增发行股份换股合并长城信息，并以其持有冠捷科技 24.32%股权与中国电子持有的中原电子 64.94%股权进行置换，同时， 中国长城以非公开发行股份方式购买中原电子剩余 35.06%股权、圣 非凡 100%股权（前述事项已于 2017年 1月实施完成）；截止本报告 披露日，批文已因有效期届满自动失效，募集配套资金事项相应终止。 冠捷科技指 冠捷科技有限公司，香港和新加坡两地上市公司， 2016年度为本公司 控股子公司，于 2017年 1月 3日置出本公司 长城信息指长城信息产业股份有限公司 中原电子指武汉中原电子集团有限公司 圣非凡指北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 长城能源指深圳中电长城能源有限公司，为本公司全资子公司 长城香港指中国长城计算机（香港）控股有限公司，为本公司全资子公司 柏怡国际指柏怡国际控股有限公司，为本公司控股子公司 柏怡香港指柏怡电子有限公司，为柏怡国际的全资子公司 4 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称中国长城股票代码 000066 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国长城科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）中国长城 公司的外文名称（如有） CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CGT GROUP 公司的法定代表人靳宏荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郭镇龚建凤 联系地址深圳市南山区科技园长城计算机大厦深圳市南山区科技园长城计算机大厦 电话 0755-26634759 0755-26634759 传真 0755-26631106 0755-26631106 电子信箱 stock@greatwall.com.cn stock@greatwall.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2016年年报。 5 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 期增减本报告期 调整前调整后调整后 营业收入（元） 4,506,830,890.65 31,582,540,876.58 33,982,161,450.24 -86.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 285,395,262.16 -7,272,040.19 107,050,222.24 166.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 218,786,825.82 126,911,153.64 128,182,329.20 70.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -820,307,261.54 469,786,942.56 -212,468,809.99 -- 基本每股收益（元/股） 0.097 -0.002 0.036 169.44% 稀释每股收益（元/股） 0.097 -0.002 0.036 169.44% 加权平均净资产收益率 4.50% -0.28% 2.13% 2.37% 上年度末 本报告期末比上年 度末增减本报告期末 调整前调整后调整后 总资产（元） 14,055,532,419.70 40,860,876,598.04 51,882,996,824.77 -72.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,590,140,323.58 2,770,460,231.11 5,294,356,142.56 24.47% 追溯调整情况说明 2017年 1月，公司重大资产重组项下本公司、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出实施完成。 由于长城信息、中原电子和圣非凡属于本公司控股股东及实际控制人中国电子的下属子公司，根据《企业会计准则第 20号 —企业合并》，前述事项属于同一控制下的企业合并，应追溯调整可比期间的合并报表，为此将三家公司去年同期数据纳入 合并范围，并追溯调整可比期间的合并报表。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 6 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,513,387.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 67,269,937.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 752,553.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,359,562.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,147,649.74 减：所得税影响额 11,051,512.06 少数股东权益影响额（税后） 1,383,141.76 合计 66,608,436.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务包括：高新电子、信息安全整机及解决方案、电源、园区与物业服务及其他业务。 高新电子业务专注于军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域，是我军国防 信息化系统解决方案和装备的重要提供商及服务商。目前，公司具备较强的战术通信系统总体设计能力和装备研发制造能力， 在超短波战术通信整体技术水平在国内处于领先水平；公司是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要提供商，为部 队提供水下特种通信技术体制及主要通信装备，整体技术水平国内领先；公司作为少数几家拥有新型光纤水下探测设备研发 制造能力的企业，在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。公司始终坚持以需求为牵引，以市场为导向， 积极适应新时期军事变革的新需求，大力拓展陆、海、空、天、火等多个领域的市场。 信息安全整机及解决方案业务以关系国家信息安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心 产品、行业解决方案和服务。经过多年持续投入，公司已经全面具备了自主可控整机和服务器从设计、研发、验证到生产的 能力，基于飞腾平台的终端和服务器产品性能保持领先，已开始在多个重要国产化替代项目中试点应用并占据市场主导地位。 公司是金融、医疗行业信息化领域的重要供应商，金融智能网点解决方案国内市场占有率第一，在国内首家推出医疗自助综 合服务系统并占据主要市场。 公司具备强大的电源研发和制造能力，电源产品涵盖工业电源、消费电源等诸多领域。计算机电源多年来雄踞国内市场 占有率第一，挖矿机电源、服务器电源高速发展，通信电源等高端电源产品近年来销量稳步提升。消费电源产品跻身国际一 线水平，主要面向国际大客户供货。 公司拥有较好的园区与房产资源，在满足自身经营需要的基础上，部分房产资源通过对外租赁实现经济效益。中电软件 园是长沙市重要的移动互联网产业核心聚集园区，正在进行二期的前期准备工作；建设中的中电长城大厦将形成新的房产资 源租赁与销售业务增长点。 公司在光伏逆变器、电站建设等其他业务领域取得了一定成效。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 重大变化说明 无重大变化 固定资产 无形资产 在建工程 其他情况说明 由于本报告期内重大资产重组的完成，导致其他资产科目存在重大变化，具体情况 详见第四节中“资产构成重大变动情况”的相关介绍 8 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安全性的 收益状况 境外资产占是否存在 公司净资产重大减值 控制措施 的比重风险 中国长城计算机（香 港）控股有限公司 同一控制下 企业合并 总资产： 22,746.31万元 净资产： 9,774.43万元 中国香港销售型公司本部定期对其资产及 经营状况进行分析和审阅 并要求其按照公司治理规 营业收入： 31,286.97万元 净利润： 936.19万元 1.31% 否 柏怡国际控股有限公 司 非同一控制 下企业合并 总资产： 78,623.13万元 净资产： 39,283.23万元 英属维尔 京群岛 设计、生产、 销售型 范制度体系履行审批流程 和开展生产运营。 营业收入： 67,887.46万元 净利润： 5,085.91万元 5.28% 否 其他情况说明柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂，在上海、台湾、日本等地设有分支机构；长城香港主要资产及业务位于香港。 三、核心竞争力分析 中国长城是中国电子网络安全与信息化专业子集团。公司以创新驱动发展，高度重视科技创新能力的提升，强调技术研 发自主创新与集成创新的有效结合。 公司拥有 3个国家级研发机构（国家认定企业技术中心、复杂环境光纤信息技术国家地方联合工程实验室、国家技术创 新示范企业），省部级技术中心 9个（广东省深圳长城重点工程技术研发开发中心、深圳市信息安全计算机系统工程技术研 究开发中心、深圳市电源关键技术重点实验室、高新电子研发中心、无线电抗干扰工程技术中心、光纤传感技术湖南省工程 实验室、湖南省特种显示工程技术中心、光纤信息技术湖南省国防重点实验室、湖南省电动交通与智能配网工程技术中心）， 院士工作站 3个，博士后工作站 3个；拥有国家技术创新示范企业、高新技术企业、军工四证、深圳市首批“自主创新行业 龙头企业”等资质。近三年，累计获得授权专利 502项，其中发明专利 71项；获得国家与省部级奖项一等奖 4项、二等奖 20余项、三等奖 30余项。 公司核心业务主要覆盖高新电子、信息安全整机及解决方案、电源产品、园区及物业服务等板块，相关业务水平处于国 内领先地位。 高新电子方面，战术通信领域拥有强大的科研技术水平，在战术通信系统、战术通信设备、卫星定位导航、模拟训练、 维修检测、系统集成领域及抗干扰通信技术、网络技术方面处于国际先进、国内领先水平，产品在国内长期保持领先地位； 具有水下通信系统的总体、顶层设计能力，低频和高频通信技术体制设计实施能力和通信设备整机设计实施能力；承担了多 个国家重点工程型号建设项目，为载人航天工程等系列工程承担关键设备的研制，填补了多项国内空白；锂电池拥有核心技 术，技术实力处于国内领先地位，锂一次电池产品是我国军用水中装备等配套锂电池的最大供应商，某型产品获得国防科技 进步一等奖。 9 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 信息安全整机及解决方案方面，在基于国产 CPU/OS的云平台产品和技术领域，多项产品和技术属国内首创，系统整体 技术处于国内领先水平；在金融领域，是我国金融自助发卡机行业标准的制定者和引领者，金融自助设备国内市场占有率第 一；在医疗领域，医院自助综合服务系统与“银医一卡通”模式三甲医院市场占有率 70%以上；制造服务领域，通过与国 际领先企业的多年合作，建立了先进的制造体系，达到行业领先水平，具备强大的电源、信息终端、计算机及服务器、金融 和医疗行业自助设备、自主可控整机等产品制造能力，产品质量管控能力等，深受客户认同。 电源产品方面，研发制造销售开关电源、逆变器等产品，在多个细分行业是行业的龙头，小功率无线充电电源和防水个 人护理产品电源世界出货量领先，服务器电脑电源和 DIY台式电脑电源在中国占据领导地位，大功率逆变器得到 Google青 睐等。 园区及物业服务方面，长沙中电软件园园区注册企业总数超 1,800家，驻园办公企业 186家，取得了国家级科技企业孵 化器、国家级众创空间、国家级小微两创示范基地、 2016中国创新创业优秀园区、湖南省科技企业孵化器、湖南省信息安 全特色产业园、省级海智计划工作基地、省级信息服务现代服务业示范聚集区等多项资质认定和奖励， 2016年园区总产值 超过 200亿元；物业服务方面，通过专业化运作，优化和提升自有物业资产价值和经营效率，分阶段回笼资金以支持主业发 展，目前在深圳南山区、宝安区，北京中关村、亦庄工业园区及未来城等区域拥有地产资源 35.45万平方米。 未来，中国长城将以战略规划为引领，加强提质增效工作，持续提升核心竞争力，保持在核心业务、主要行业的领军、 领先地位，坚定不移地推进国企改革、推动实现战略转型，着力打造中国电子网络安全和信息化领域的专业子集团、中国网 络安全与信息化产业顶层设计主体单位。 10 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司经营班子坚决执行董事会的战略部署，全面推进协同发展、提 质增效，努力开创改革发展新局面；公司主要业务得到稳定发展，利润明显改善。 高新电子业务：面对国家军队改革对业务发展的不利影响，公司一方面依托现有业务领域的市场基础优势和产品技术优 势，积极稳固传统业务市场；一方面主动抢抓因军改打破市场壁垒所带来的市场机遇，积极拓展战略新兴业务，开拓新军种 市场领域，已取得积极成效。同时，公司进一步挖掘高新电子业务单位的提质增效潜力，通过提升产品标准化等措施降低产 品成本，实现了高新电子产品毛利率的提升。 信息安全整机及解决方案业务：公司基于飞腾平台的终端和服务器产品性能保持领先，基于飞腾 FT1500A的相关产品 在综合性能上得到进一步提升，已开始在多个重要国产化替代项目中批量试点应用，随着国产化信息系统替代加速，基于飞 腾平台的产品业务将迎来更大发展。公司金融智能网点解决方案占有率第一，实现从工行向建行、中行的全面覆盖，公司将 进一步推进智能设备逐步向智能营销、智能管理及运维系统发展。 电源业务：面对行业需求整体下滑，尤其是传统 PC电源市场需求大幅下挫的不利因素。公司进一步加快产品结构调整 步伐，抓住比特币网络经济热点、海外市场需求，实现挖矿机电源业务、海外市场业务的大幅增长，有效带动了电源整体业 务的发展；加大新产品推广力度，实现耗材类产品电源等多个新领域电源业务的高速增长。进一步提升内部运营效率，加快 生产信息系统、智能制造等项目的实施，推进生产自动化、生产效率的提升。 园区与物业服务：公司在满足自身经营需要的基础上，积极盘活房产资源，开发优质客户，提升房产出租效益；正在开 展中电软件园二期的前期准备工作、中电长城大厦建设，未来公司园区与物业业务将得到进一步发展。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 4,506,830,890.65 33,982,161,450.24 -86.74% 主要是由于本公司重大资产重组项 下的公司整合以及冠捷科技资产置 出于 1月实施完成，本期合并范围减 少冠捷科技导致本期较上年同期有 较大变动 营业成本 3,521,881,387.20 29,941,469,202.84 -88.24% 销售费用 154,488,063.07 1,345,953,479.91 -88.52% 管理费用 460,639,301.12 1,823,692,483.44 -74.74% 财务费用 18,685,465.31 -66,621,657.67 -- 所得税费用 58,443,043.01 172,061,920.37 -66.03% 主要是由于本期递延所得税减少所 致 11 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 研发投入 224,738,260.47 899,185,367.94 -75.01% 主要是由于本公司重大资产重组项 下的公司整合以及冠捷科技资产置 出于 1月实施完成，本期合并范围减 少冠捷科技导致本期较上年同期有 较大变动 经营活动产生的现金流 量净额 -820,307,261.54 -212,468,809.99 -- 投资活动产生的现金流 量净额 -4,877,830,862.44 -602,209,339.47 -- 筹资活动产生的现金流 量净额 93,556,957.96 -690,266,481.80 -- 现金及现金等价物净增 加额 -5,602,780,460.74 -1,508,507,330.89 -- 资产减值损失 32,673,080.57 392,311,676.82 -91.67% 公允价值变动收益 -628,387,137.24 -- 投资收益 31,165,792.44 316,449,077.45 -90.15% 营业外收入 77,850,791.29 191,239,322.31 -59.29% 其他收益 15,373,647.84 -- 主要是根据政府补助会计政策变更 将与日常经营直接相关的政府补助 计入其他收益所致 营业外支出 1,919,816.22 5,848,275.91 -67.17% 主要是由于本期处置非流动资产损 失较上年同期减少所致 营业利润 332,297,843.87 197,366,992.62 68.37% 主要是由于本报告期合并范围变化、 子公司军工产品和金融行业项目产 品收入增加所致 净利润 349,785,775.93 210,696,118.65 66.01% 归属于母公司所有者的 净利润 285,395,262.16 107,050,222.24 166.60% 少数股东损益 64,390,513.77 103,645,896.41 -37.87% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司利润构成或利润来源相比上年同期发生了重大变动，主要是由于本公司重大资产重组项下的公司整合以及 冠捷科技资产置出于 2017年 1月实施完成，本期合并范围减少了冠捷科技所致。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 高新电子 1,803,298,149.83 1,346,196,247.23 25.35% 7.33% 3.96% 2.42% 信息安全整机及 解决方案 943,545,716.80 749,197,839.26 20.60% -0.44% -2.19% 1.42% 电源产品 1,323,105,579.64 1,082,991,013.53 18.15% 29.65% 28.53% 0.71% 园区及物业服务 28,491,447.38 15,322,729.20 46.22% 90.41% -8.15% 57.71% 其他 18,933,298.00 14,172,792.24 25.14% -99.94% -99.95% 14.46% 12 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 分产品 高新电子 1,803,298,149.83 1,346,196,247.23 25.35% 7.33% 3.96% 2.42% 信息安全整机及 解决方案 943,545,716.80 749,197,839.26 20.60% -0.44% -2.19% 1.42% 电源产品 1,323,105,579.64 1,082,991,013.53 18.15% 29.65% 28.53% 0.71% 园区及物业服务 28,491,447.38 15,322,729.20 46.22% 90.41% -8.15% 57.71% 其他 18,933,298.00 14,172,792.24 25.14% -99.94% -99.95% 14.46% 分地区 国内 3,179,806,627.50 2,452,842,923.31 22.86% -79.26% -81.93% 11.38% 北美 452,454,335.57 352,278,757.97 22.14% -92.61% -93.70% 13.47% 南美 4,622,645.84 4,065,695.62 12.05% -99.73% -99.72% -3.36% 欧洲 114,105,794.21 94,294,064.50 17.36% -98.44% -98.50% 3.25% 非洲 37,781,183.86 30,952,457.26 18.07% -45.98% -49.39% 5.51% 澳洲 629,064.87 458,876.61 27.05% -99.72% -99.76% 12.78% 日本及其他 327,974,539.80 272,987,846.19 16.77% -88.18% -88.94% 5.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的说明 由于本公司重大资产重组项下的公司整合以及冠捷科技资产置出于 2017年 1月实施完成，本公司合并范围内的业务及 产品分类构成对应置入资产及置出资产进行了调整，因此公司主营业务构成的行业和产品分类相应发生变化，即由原“计算 机相关设备制造业务、新能源、商业代理业务及其他”调整为“高新电子、信息安全整机及解决方案、电源产品、园区及物 业服务、其他”。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 公允价值变动损益 31,165,792.44 7.63% 0.00% 主要是联营企业投资收益和 参股公司分红 交易性金融资产和衍生金融 资产公允价值变动 是 否 资产减值 32,673,080.57 8.00%坏账准备和存货跌价准备否 营业外收入 77,850,791.29 19.07%主要是政府补助否 营业外支出 1,919,816.22 0.47%主要是非流动资产处置损失否 13 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 货币资金 本报告期末上年同期末 比重增减 7.46% 重大变动说明 主要是由于销售回款减少和支付的工程支 出增加所致 金额 1,830,913,656.69 占总资 产比例 13.03% 金额 2,889,673,000.32 占总资 产比例 5.57% 应收账款 2,192,128,085.56 15.60% 1,777,358,606.92 3.43% 12.17% 存货 2,015,271,568.01 14.34% 2,144,358,638.24 4.13% 10.21% 投资性房地产 911,178,754.73 6.48% 926,162,303.93 1.79% 4.69% 长期股权投资 60,409,668.93 0.43% 54,256,807.15 0.10% 0.33% 固定资产 1,829,437,804.93 13.02% 1,841,017,799.94 3.55% 9.47% 在建工程 1,499,659,549.71 10.67% 1,293,722,611.97 2.49% 8.18% 短期借款 583,050,750.29 4.15% 833,792,714.52 1.61% 2.54%主要是由于偿还了到期借款所致 长期借款 1,418,567,038.35 10.09% 1,127,144,442.59 2.17% 7.92% 应收股利 28,450,000.00 0.20% 7,000,000.00 0.01% 0.19%主要是应收东方证券分红款增加所致 其他应收款 97,528,460.39 0.69% 68,522,168.49 0.13% 0.56%主要是下属子公司应收材料款增加所致 划分为持有待售的资 产 0.00% 37,098,122,996.11 71.50% -71.50% 主要是由于本公司重大资产重组项下的公 司整合以及冠捷科技资产置出于 1月实施 完成，转出上年末划分为持有待售的冠捷 科技资产所致 其他流动资产 163,343,596.91 1.16% 60,582,819.37 0.12% 1.04% 主要是下属子公司购买理财产品以及待抵 扣税金增加所致 开发支出 60,853,170.41 0.43% 30,644,351.99 0.06% 0.37%主要是下属子公司开发支出增加所致 预收款项 378,624,223.29 2.69% 870,825,039.40 1.68% 1.01% 主要系下属子公司预收款项已实际结算所 致 应付职工薪酬 154,899,166.20 1.10% 267,695,504.65 0.52% 0.58%主要是支付了前期计提的职工奖金所致 应交税费 69,752,220.53 0.50% 173,573,996.34 0.33% 0.17%主要是由于本报告期应交税费减少所致 划分为持有待售的负 债 0.00% 28,454,502,832.94 54.84% -54.84% 主要是由于本公司重大资产重组项下的公 司整合以及冠捷科技资产置出于 1月实施 完成，转出上年末划分为持有待售的冠捷 负债所致 长期应付款 103,750,000.00 0.74% 6,250,000.00 0.01% 0.73% 主要是由于从中国电子借入专项建设基金 贷款所致 股本 2,944,069,459.00 20.95% 1,323,593,886.00 2.55% 18.40% 主要是由于公司报告期内完成了重大资产 项目中的换股合并及发行股份购买资产事 项所致 14 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 资本公积 973,671,266.78 6.93% 1,571,955,472.62 3.03% 3.90% 主要是由于本公司重大资产重组项下的公 司整合以及冠捷资产置出于 1月实施完 成，子公司间资产置换和发行股份溢价导 致的资本公积的变动所致 专项储备 4,019,033.54 0.03% 550,970.99 0.00% 0.03% 主要是由于下属子公司计提了专项储备安 全生产费所致 少数股东权益 847,297,204.58 6.03% 10,631,421,317.65 20.49% -14.46% 主要是由于本公司重大资产重组整合后， 导致合并范围及少数股东损益均相应发生 变化所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资（不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资产 17,890,200.00 17,358,400.00 3.可供出售金融资产 2,257,481,481.91 1,729,366,742.63 2,024,590,915.69 金融资产小计 2,275,371,681.91 1,729,366,742.63 2,041,949,315.69 上述合计 2,275,371,681.91 1,729,366,742.63 2,041,949,315.69 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 注：可供出售金融资产中受限的资产为持有的东方证券股票及下属公司持有的债券。 15 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 38,000,000.00 307,000,000.00 -87.62% 注：报告期投资额为报告期内实际发生的对外股权投资金额。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资公司投资持股资金投资产品 截至资产 预计 收益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 披露 索引 负债表日 名称 主要业务 方式 投资金额 比例来源 合作方 期限类型的进展情 况 计算机终端及外部设备、金 融机具、税控机具及商用电 子设备、计量仪表、安防产 长城信息产业 股份有限公司 品、通信及网络产品、数字 音视频产品的开发、生产、 销售并提供相关服务；计算 其他 19,588,239,288.24 100% 换股合并不适用不适用 高新电子、 金融电子、 医疗电子 已完成不适用 142,824,300.00否 2017年01 月 20日 2017-016 号公告 机软件开发、系统集成及服 务；电子产品及零部件加工、 制造；经营国内商品贸易。 武汉中原电子 集团有限公司 通信系统、自主可控通信装 备、网络设备、信息对抗及 防护等软硬件产品及解决方 案。 收购 2,459,616,000.00 100% 资产置换/ 发行股份 购买资产 不适用不适用 军事电子领 域的研发、 制造与服务 已完成 中原电子在 2017年、2018年、 2019年经审计的扣除非经常性 损益归属于母公司所有者的净 利润之和将不低于 5.7亿元，具 体分别为 18,182.84万元、 18,495.39万元、20,329.37万元。 123,197,952.34否 2017年01 月 20日 2017-016 号公告 圣非凡在 2017年、2018年、2019 年经审计的扣除非经常性损益 北京圣非凡电 子系统技术开 发有限公司 水下与远程通信、危爆品拆 解领域相关系统和设备的设 计、开发、生产和服务。 收购 680,406,200.00 100% 发行股份 购买资产 不适用不适用 军用通信系 统和自动化 控制系统 已完成 归属于母公司所有者的净利润 之和将不低于 2.2亿元，具体分 别为 7,146.38万元、 7,160.17万 17,054,983.65否 2017年01 月 20日 2017-016 号公告 元、8,418.46万元。 合计 ----22,728,261,488.24 --------------283,077,235.99 ------ 重大股权投资情况说明 （1）重大资产重组 公司重大资产重组项目总体方案包括：1）以新增发行股份换股合并长城信息，2）以持有冠捷科技 24.32%股权与中国 电子持有的中原电子 64.94%股权进行置换，3）以非公开发行股份方式购买中原电子剩余 35.06%股权、圣非凡 100%股权， 4）募集配套资金不超过 73.58亿元。 16 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 中国长城、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出于 2017年 1月实施完成；募集配套资金部分由 于资本市场的变化，自取得核准文件之日起至批复有效期届满之日，公司股票价格大部分时间较募集配套资金的发行底价存 在一定差距，最终公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜。截止本报告披露日，依据中国证监会的核准文件，该 批复到期自动失效。具体内容详见第五节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。 （2）与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易 基于对智慧城市未来市场发展前景的展望，充分利用公司、中电长城网际系统应用有限公司（简称“长城网际”，为公 司关联方）的优势技术及依托株洲市政府资源政策，积极探索“智慧株洲”投资、建设、运营新模式，经 2016年 12月 20 日公司第六届董事会审议，同意公司与长城网际、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”，株洲市国资 委下属公司）就在湖南省株洲市共同投资成立合资公司事宜订立《合资成立公司协议书》，注册资本为人民币 1亿元。其中 长城网际出资人民币 4,000万元，持股比例为 40%；株洲国投出资人民币 4,000万元，持股比例为 40%；公司出资人民币 2,000 万元，持股比例为 20%。 2017年 4月 18日，前述合资公司湖南中电长城信息技术服务运营有限公司成立；截至 2017年 6月 30日，该公司未开 展业务。 （3）长城信息对中电软件园进行增资 长沙中电软件园有限公司（简称“中电软件园”）为公司重大资产重组前长城信息持股 70%的控股子公司，因其园区开 发项目的资金需要，经 2016年 8月 26日长城信息第六届董事会审议，同意对中电软件园增资 10,500万元，中电软件园其 他股东将同比例增资，增资完成后，中电软件园注册资本将由人民币 15,000万元增至人民币 30,000万元，公司持股比例仍 为 70%。 截至目前，该项目仍在进行中。 （4）设立全资子公司湖南长城计算机有限公司 为确保重大资产重组项目完成后的新公司在湖南省继续顺利开展现有业务的管理和市场开拓，持续打造信息安全业务平 台，经 2016年 12月 27日公司第六届董事会审议，同意公司投资 35,000万元在湖南省长沙市设立全资子公司湖南长城计算 机有限公司（暂定名，最终名称以工商登记核准为准），未来业务主要包括电子计算机硬件、软件系统及网络系统的技术开 发、生产及销售。 截至目前，该项目仍在进行中。 （5）中原电子收购中电财务 15%股权 为了更好利用中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的金融平台做好公司资金管理及存贷工作，通过优质金 融资产和业务促进公司实业发展，同时考虑到中原电子原已持有中电财务 5.7112%的股权，相对而言更为熟悉中电财务的内 部管理流程，为方便收购后的股权统一归集管理，经 2017年 4月 18日公司第六届董事会、 2017年 5月 9日公司 2017年度 第三次临时股东大会审议，同意中原电子与中国电子就收购中电财务 15%股权事宜签署《股权转让协议》（具体内容详见 2017-047号公告）。 截至目前，该项目仍在进行中。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 是否为 投资 截至报告期截止报告期未达到计划进度 投资项目本报告期投资金项目披露披露 项目名称固定资末累计实际预计收益末累计实现和预计收益的原 方式涉及入金额来源进度日期索引 投入金额的收益因产投资 行业 中电长城大厦项目自建是其他 105,729,083.57 946,840,034.50其他 仍在进 行中 不适用 -- 2015 年 11月 10日 2015-078号 公告 17 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 长城能源投资建设 光伏电站系列项目 自建是光伏 167,645.89 72,183,389.22自筹 仍在进 行中 不适用 4,650,154.07 原 2014年度非公开发 行项目终止，项目资 金未能按原计划到位 2014年 12月 06日 2014-082号 公告 石岩基地三期项目自建是其他 35,538,063.00自筹 仍在进 行中 不适用 -- 2012 年 01月 13日 2012-004号 公告 合计 ------105,896,729.46 1,054,561,486.72 -----4,650,154.07 ------ 重大非股权投资情况说明 （1）中电长城大厦项目 鉴于公司自身发展的需求，经 2013年 8月 6日公司第五届董事会、 2013年 11月 13日公司 2013年度第二次临时股东 大会审议，同意公司于深圳市南山科技园区中国长城工业园内投资建设中电长城大厦，原项目建设投资预算为不超过人民币 19.33亿元（具体内容详见 2013-030号公告）。 随着项目的开发推进，综合考虑项目设计调整优化、市场条件及已实施项目的实际情况等各种因素，经 2015年 11月 9 日公司第六届董事会、2015年 11月 27日公司 2015年度第三次临时股东大会审议，同意对中电长城大厦项目追加投资，追 加后项目总投资不超过人民币 23.75亿元，所需资金由公司自筹解决（具体内容详见 2015-078号公告）。 2017年 7月，中电长城大厦主体结构正式封顶。截至目前，该项目仍在进行中。 （2）长城能源投资建设光伏电站系列项目 2014年 12月，长城能源计划在江西、湖北等地合计开展 4个光伏电站建设项目并根据实际需要设立 4个配套的全资项 目公司，预计项目总规模约为 60MW，总投资金额约为人民币 53,369.29万元，采取 BO（电站建设与运行）方式参与建设， 未来或在时机合适时对外转让（详见 2014-082号公告）。原计划投资资金将通过公司非公开发行募集资金、自有资金或其他 融资方式解决，2015年内，公司非公开发行股票方案因股东大会决议的失效而自动终止（详见 2015-092号公告）；2016年， 公司向长城能源增资人民币 3亿元推进其光伏电站项目的建设及原业务规划的落实（详见 2016-009号公告）。 截至目前，湖北仙桃的 10MW生态光伏电站项目投资建设工作基本完成，预计 2017年第三季度有望实现并网发电，江 西分宜的 10MW生态光伏电站项目完成了个别站点的建设运营和出售，整体光伏电站系列项目仍在进行中。 （3）石岩基地三期项目 2012年 1月 11日，经公司第五届董事会审议，同意公司对石岩基地三期项目建设立项，计划建设标准化的电子厂房二 栋、仓库一栋及配套宿舍一栋，建筑总面积约 14.16万平方米，预计项目建设总投资约 4.7亿元人民币（具体内容详见 2012-004 号公告）。 在项目推进过程中，由于深圳地区人工成本、制造成本不断增长，公司原有的一般产品生产产能需逐步向更具人工成本 优势及能享受更为优惠的地方政府扶持政策的地区转移。为最大发挥公司所持有的稀缺深圳地区土地资源优势，创造更大综 合效益，公司希望能将原基建项目由单一工业厂房向综合性高端研发用房及工程测试中心转变。基于该目的，公司过程中与 相关方进行多次沟通，以求确定最优方案。后续，实际控制人及控股股东中国电子、公司于 2015年进入重大资产重组筹划、 推进阶段，并于 2017年 1月完成重组部分的整合工作，前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。截止目前， 具体方案仍在论证中。 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 证券 证券代码证券简称 最初投资会计计期初账面本期公允价计入权益的累计本期购买本期出售 报告期损益 期末账面会计核资金 品种成本量模式价值值变动损益公允价值变动金额金额价值算科目来源 债券 USY1391CAJ00 BOC BOND 9,351,492.82 公允价值 计量 10,320,213.49 67,959.40 67,959.40 266,910.31 10,126,393.00 可供出售 金融资产 自有资金 18 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 公允价值可供出售 债券 XS0521073428 BEA BOND 8,783,253.059,754,597.69 52,282.54 52,282.54 273,522.95 9,559,559.11自有资金 计量 金融资产 公允价值可供出售 债券 USG4639DWC57 HSBC BOND 8,898,749.469,577,734.18 77,214.94 77,214.94 212,119.83 9,411,518.61自有资金 计量 金融资产 境内外公允价值可供出售 600958 东方证券 264,000,000.002,220,790,000.00 -231,660,000.00 1,725,130,000.00 21,450,000.00 1,989,130,000.00自有资金 股票 计量 金融资产 境内外成本法计可供出售 430399 湘财证券 60,000,000.009,937,800.00 9,937,800.00自有资金 股票 量 金融资产 境内外公允价值可供出售 601328 交通银行 100,000.00756,245.05 51,115.35 707,360.40 807,360.40自有资金 股票 计量 金融资产 境内外公允价值可供出售 600057 象屿股份 2,224,159.226,282,691.50 -726,606.93 3,331,925.35 5,556,084.57自有资金 股票 计量 金融资产 合计 353,357,654.55 --2,267,419,281.91 -232,138,034.70 1,729,366,742.63 0.00 0.00 22,202,553.09 2,034,528,715.69 ---- 证券投资情况说明 （1）上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。 （2）报告期末，长城信息持有东方证券 14,300万股占该公司股权比例 2.30%，持有湘财证券 331.26万股占该公司股权 比例 0.10%；中原电子持有交通银行 131,065股占该公司股权比例 0.00018%；武汉中元通信股份有限公司持有象屿股份 546,321股占该公司股权比例 0.05%。前述公司所持有的其他上市公司股权均为其在重大资产重组整合完成前已经存在，不 属于报告期内新增的情形。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 交易对方被出售资产出售日 交易价格 （万元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 出售对公司 的影响 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 资产出 售定价 是否为 关联交 与交易对 方的关联 关系（适 所涉及的 资产产权 是否已全 所涉及的 债权债务 是否已全 是否按计 披露日期披露索引 划如期实 施，如未按 计划实施， 应当说明 贡献的净 净利润总 原则易用关联交 部过户部转移原因及公 利润（万 额的比例 易情形） 司已采取 元） 的措施 深圳市前海中誉资本 管理集团有限公司 深圳市盐田区沙头角 海滨花园的四套住宅 2017年 1 月 24日 997.38 575.77 盘活存量资 产，优化资 源配置 1.65% 资产评 估，公开 挂牌 否不适用是不适用不适用 2016年 10 月 31日 2016-116 号公告 出售重大资产情况说明 （1）长城香港出售深圳市盐田区房产 为盘活存量资产，优化资源配置，根据国有资产处置的相关规定，子公司长城香港通过北京产权交易所以公开挂牌的方 式出售所拥有的位于深圳市盐田区沙头角海滨花园的四套住宅，挂牌价格以资产评估结论为依据，为人民币 902.378万元。 19 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 最终，深圳市前海中誉资本管理集团有限公司以人民币 997.378万元摘牌，公司与其签署了《实物资产交易合同》（具体内 容详见 2016-116号公告）。2017年 1月，相关资产过户工作完成。 （2）出售深圳市南山区房产 为盘活存量资产，优化资源配置，根据国有资产处置的相关规定，公司通过北京产权交易所以公开挂牌的方式出售所拥 有的位于深圳市南山区沙河世纪村 15栋 7D房产，挂牌价格以资产评估结论为依据，为人民币 948万元。最终，一位自然 人以挂牌价摘牌，公司与其签署了《实物资产交易合同》（具体内容详见 2016-101号公告）。截至目前，该事项仍在进行中。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易对方被出售股权出售日 交易价格 本期初起至 出售日该股 权为上市公 出售对公 股权出售 为上市公 司贡献的股权出售是否为关与交易对方 所涉及的股 权是否已全 是否按计划 披露日期披露索引 如期实施， 如未按计划 实施，应当 （万元） 司贡献的净 司的影响净利润占定价原则联交易的关联关系 部过户说明原因及 利润（万元） 净利润总 公司已采取 额的比例 的措施 中国电子信息产 业集团有限公司 冠捷科技有限公 司 24.32%股权 2017年 01 月 03日 159,726 0.00 详见公司 《重大资 产重组报 告书》 0.00% 资产评估， 协商确定 是实际控制人是是 2017年 01 月 20日 2017-016 号公告 出售重大股权情况说明 表中出售日为冠捷科技股权交割过户日。 报告期内，公司进行的重大资产重组项目包括以其持有冠捷科技 24.32%股权与中国电子持有的中原电子 64.94%股权进 行置换，前述方案于 2017年 1月实施完成，具体内容详见第五节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。本次通过资产置 换的方式置出冠捷科技股权和置入中原电子，有利于优化公司资产和业务结构的同时实现优质军工资产证券化，提升公司军 工业务综合实力，具体影响可参见本节“主营业务分析”及“资产构成重大变动情况”的相关介绍。 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 主要业务所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型 武汉中原电子集团有 限公司 子公司 主要从事军事电子领域的研发、制造 与服务。 制造业 13,789.10万元人 民币 3,998,472,199.50 2,081,651,561.45 1,675,604,091.77 153,040,472.19 123,197,952.34 北京圣非凡电子系统 技术开发有限公司 子公司 主要从事水下与远程通信、危爆品拆 解领域相关系统和设备的设计、开 发、生产和服务。 制造业 4,500万元人民币 356,900,607.76 193,323,224.77 48,938,696.65 20,162,793.05 17,054,983.65 湖南长城计算机系统 有限公司 子公司 电子计算机软件、硬件系统及网络系 统的技术开发、生产及销售。 制造业 10,000万元人民 币 256,503,785.33 73,403,850.76 415,954,277.69 -5,632,952.12 1,925,587.24 中国长城计算机（香 港）控股有限公司 子公司 主要业务为计算机产品的开发、销售 及元件、重要设备采购等。 制造业 2,566.65万港币 227,463,078.90 97,744,317.73 312,869,678.62 3,604,196.65 9,361,902.11 20 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 深圳中电长城能源有 限公司 子公司 主要业务为电源逆变器和太阳能电 池的制造、生产及销售等。 制造业 45,252万元人民 币 204,406,326.73 175,535,705.51 20,370,969.67 -7,080,959.61 -5,923,140.29 柏怡国际控股有限公主要业务为开关电源设计、制造、销 子公司制造业 100万美元 786,231,345.99 392,832,284.12 678,874,619.85 58,778,285.95 50,859,066.60 司售。 湖南长城信息金融设 备有限责任公司 子公司主要业务为金融设备生产和销售。制造业 15,000万元人民 币 1,074,581,854.94 422,072,093.81 650,471,580.77 68,525,112.42 107,911,399.73 长沙湘计海盾科技有 限公司 子公司主要业务为高新产品生产和销售。制造业 11,541.0988万元 人民币 970,617,004.09 770,966,255.69 122,972,108.39 24,100,035.48 23,713,247.32 湖南长城医疗科技有 子公司主要业务为医疗设备生产和销售。制造业 5,000万元人民币 212,036,033.13 112,798,566.81 40,776,107.04 -3,500,330.68 -4,004,830.67 限公司 湖南凯杰科技有限责 任公司 子公司主要业务为电路板生产与销售。制造业 2,753.55万元人 民币 45,845,845.30 37,126,320.91 31,363,498.84 -173,605.68 23,677.99 长沙中电软件园有限 公司 子公司主要业务为园区开发与服务。园区服务 15,000万元人民 币 663,484,670.79 194,942,623.57 33,177,508.33 -369,155.10 1,844,221.04 深圳中电长城信息安 全系统有限公司 参股公司 主要业务为计算机及网络相关软硬 件产品的研发、销售及服务等。 制造业 12,000万元人民 币 26,462,812.98 -29,141,828.54 32,404,357.00 -15,724,313.64 -15,722,313.64 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 长城信息产业股份有限公司换股合并 2017年上半年实现净利润 14,282.43万元 武汉中原电子集团有限公司资产置换（置入）/发行股份购买资产 2017年上半年实现净利润 12,319.80万元 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司发行股份购买资产 2017年上半年实现净利润 1,705.50万元 冠捷科技有限公司资产置换（置出）参见本节“主营业务分析”中的相关介绍 主要控股参股公司情况说明 1、中国长城、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出于 2017年 1月实施完成；公司以新增股份换 股吸收合并长城信息，长城信息全部资产、负债、权益、业务和人员由公司承继和承接，上表湖南长城信息金融设备有限责 任公司、长沙湘计海盾科技有限公司、湖南长城医疗科技有限公司、湖南凯杰科技有限责任公司、长沙中电软件园有限公司 皆为重大资产重组前长城信息下属子公司；公司通过资产置换、发行股份购买资产取得中原电子、圣非凡两家公司 100%股 权，中原电子、圣非凡成为公司全资子公司。具体内容详见第五节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。 2、中电软件园的股东对其进行同比例增资，增资完成后，中电软件园注册资本将由人民币 15,000万元增至人民币 30,000 万元，公司持股比例仍为 70%，截止 2017年 6月 30日，该事项仍在进行中，具体内容详见本节“重大股权投资情况说明” 中的相关介绍。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 21 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 十、公司面临的风险和应对措施 综合公司所处行业及业务覆盖范围，目前发展过程可能面临的风险主要来自行业政策、市场开拓、技术竞争力及人才引 进方面，对此公司将积极采取应对措施，控制风险，更好抓住机遇、迎接挑战。 1、行业政策方面 公司信息安全和军工等行业的目标市场受政策影响大，与国家政策调整、推广力度密切相关，尤其军品业务方面与地缘 局势、国防经费布局、军队改革等息息相关，具体项目、数量及交货时间受最终用户的具体需求及其采购计划和国际形势等 因素的影响存在不均衡性。 公司将依据中国电子部署，充分利用“国产化替代”、“军民融合”契机，充分发挥品牌作为国家队的优势地位，聚焦核 心业务领域，持续加大科技投入，保持产品技术的领先；积极参与国家级重大项目工程建设，做好党政军应用示范工程建设， 以“点带线驱面”，引导自主可控应用市场循序渐进的成长。 2、市场开拓方面 在网络安全与信息化、军民融合上升为国家战略的背景下，相关领域的市场已在逐步形成，“党政机关国产化替代”已 开始进入部署实施阶段，产品替代需求容量巨大，产品营销服务体系完善并已覆盖全国，市场营销风险低，但因目标市场与 国家政策调整、推广力度以及各省份的执行力度密切相关，推广进度存在一定不确定性；金融、医疗、能源等同行业相关企 业竞争也相对激烈。 公司认为，当前风险与机遇同在。“党政机关国产化替代”已由“决心”转向“部署”、军民融合迎来战略机遇期，公司 将秉承“开拓创新、团结奋进”的企业精神，凝聚人心，群策群力，全力应对，充分发挥长城品牌作为国家队的优势地位， 做好上层规划和顶层设计，争取成为行业标准和国家标准的建设者；积极参与国家级重大项目工程建设，占领行业发展的制 高点，打造强势品牌；聚焦客户关注的挑战和压力，在产品研制开发阶段就导入客户理念，增强新产品的针对性，提供有竞 争力的解决方案和服务，降低市场营销风险，争取更大市场份额。 3、技术竞争力方面 公司现有主要业务中军工、电源等产品的相关技术水平多处于国内领先地位，但其他产品的技术竞争力有待提升。 目前，依托中国电子资源优势，形成了从芯片、整机、操作系统的完整产业链，初步构建了完整的自主可控生态体系。 公司将进一步强化技术创新的顶层设计，在研发协同、资源配置优化上统一筹划，着重加强核心业务领域的布局，将资源向 重点领域、重大项目倾斜，加大科研基础设施建设投入，积极与国内外政府、高校、科研院所等开展政产学研合作，共建专 业研发机构、实验室或技术中心，持续强化及提升公司的整体技术综合竞争力。 4、人才引进方面 公司人才发展总体水平与国际知名企业相比还有较大差距，与企业发展需要相比还有很多不相适应的地方，领军人才、 高层次创新型人才匮乏，尤其是具备科研、管理、市场等多种专业能力的复合型高端人才。 对此，公司将积极探索股权、期权等激励方式，形成与短、中、长期战略相匹配的激励机制；多渠道引进国内外优秀人 才，大力培养复合型人才，建立人才培养纵向、横向贯通的双重发展通道；建立健全公司业绩考核和评价体系，根据行业特 点和发展水平，实施分类个性化考核。同时，公司将持续规范关键岗位核心人才的选拔、培养、管理和激励，确定核心人才 胜任特征，建立高效、规范的核心人才管理制度和有效的激励制度，促进核心人才潜能的发挥。 22 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年度第一次临时股东大会临时股东大会 40.19% 2017年 02月 10日 2017年 02月 11日 2017-022 2017年度 第一次临时股东大会 决议公告 2017年度第二次临时股东大会临时股东大会 43.82% 2017年 03月 27日 2017年 03月 28日 2017-041 2017年度 第二次临时股东大会 决议公告 2017年度第三次临时股东大会临时股东大会 42.97% 2017年 05月 09日 2017年 05月 10日 2017-066 2017年度 第三次临时股东大会 决议公告 2016年度股东大会年度股东大会 44.20% 2017年 05月 23日 2017年 05月 24日 2017-068 2016年度 股东大会决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 23 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，因一般诉讼、仲裁事项形成的其他诉讼事项及或有负债事项详见下表和财务报告 附注中的相关说明。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼（仲裁）基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼（仲裁） 进展 诉讼（仲裁） 审理结果及影响 诉讼（仲裁）判决 执行情况 湖南凯杰科技有限责任公司诉宁波司普瑞茵通信技 术有限公司买卖合同纠纷案 54.90否胜诉解除合同，已结案已执行 深圳乐新精密模具有限公司诉中国长城买卖合同纠 纷案 30.24否败诉 已结案，对公司影 响较小，公司执行 偿付 已执行 长春顺鑫科技有限公司诉中国长城买卖合同纠纷案 7.50否 双方达成调解 协议 已结案执行调解协议 广西长城计算机有限公司诉北京金卡迪技术开发有 限责任公司买卖合同纠纷案；中国长城诉深圳市广 鑫融进出口贸易有限公司、武汉新泽世纪科技发展 有限公司（及 3位自然人）、贵阳兴一凡科技有限公 司（及 3位自然人）买卖合同纠纷案 1,152.36否胜诉 如执行到位可获一 定偿付 正在执行中 中国长城诉北京科迪讯通科技有限公司 2位自然人 股东滥用权力赔偿纠纷案 519.69否胜诉 如执行到位可获一 定偿付 正在执行中 中国长城诉榆树市第一小学债权追偿纠纷案 62.93否胜诉 如执行到位可获一 定偿付 正在执行中 深圳市皓勤电子有限公司、Arcelik.A.S.诉中国长城 买卖合同纠纷案 2,413.01否审理中未结案未结案 湖南长城信息金融设备有限责任公司诉珠海市众智 科技有限公司买卖合同纠纷案；中国长城诉深圳市 华芯锂能科技有限公司买卖合同纠纷案 340.16否审理中未结案未结案 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 24 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 2017年 7月 1日，公司发布《关于筹划股权激励计划的提示性公告》，公司拟筹划及推出股权激励计划，以促进公司的 持续、健康发展。 本次股权激励事项尚处于筹划阶段，具体的方案和细节需进一步研讨论证，公司将尽快推进相关工作，及时履行审批程 序并披露工作进展情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易方关联关系 关联交易关联交易内关联交易定关联交 关联交易 占同类交易获批的交易 是否超 关联交易 结算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期披露索引金额（万过获批 类型容价原则易价格 元） 金额的比例额度（万元） 额度 桂林长海科技有限 责任公司 联营企业采购 采购线材、 电源 根据市场价 格，协商确定 参考市 场价格 12,273.07 3.45% 35,000.00否 根据合同 约定 市场价格 2017年 02 月 18日 2017-024号 公告 深圳中电长城信息 安全系统有限公司 联营企业采购 采购电脑、 外设及配件 根据市场价 格，协商确定 参考市 场价格 3,217.52 0.90% 21,000.00否 根据合同 约定 市场价格 2017年 02 月 18日 2017-024号 公告 武汉长江融达电子 有限公司 子公司联营 企业 采购采购商品 根据市场价 格，协商确定 参考市 场价格 805.80 0.23%不适用见说明 根据合同 约定 市场价格 桂林长海科技有限 责任公司 联营企业销售 销售电脑、 外设、配件 及原材料 根据市场价 格，协商确定 参考市 场价格 9,391.77 2.28% 29,000.00否 根据合同 约定 市场价格 2017年 02 月 18日 2017-024号 公告 南京中电熊猫平板 显示科技有限公司 受同一最终 控制方控制 的其他企业 销售 销售信号发 生器及系统 集成等 根据市场价 格，协商确定 参考市 场价格 5,590.73 1.36% 3,000.00见说明 根据合同 约定 市场价格 2017年 02 月 18日 2017-024号 公告 中国电子器材国际 有限公司 受同一最终 控制方控制 的其他企业 销售 销售平板电 脑 根据市场价 格，协商确定 参考市 场价格 2,468.74 0.60% 5,000.00否 根据合同 约定 市场价格 2017年 02 月 18日 2017-024号 公告 中国电子进出口总 公司 受同一最终 控制方控制 的其他企业 销售销售商品 根据市场价 格，协商确定 参考市 场价格 1,134.78 0.28%不适用见说明 根据合同 约定 市场价格 中国软件与技术服 务股份有限公司及 其下属企业 受同一最终 控制方控制 的其他企业 销售 销售服务 器、存储、 金融一体机 根据市场价 格，协商确定 参考市 场价格 739.55 0.18% 5,000.00否 根据合同 约定 市场价格 2017年 02 月 18日 2017-024号 公告 合计 ----35,621.96 --98,000.00 ---------- 大额销货退回的详细情况无。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的， 在报告期内的实际履行情况 （1）经 2017年 2月 17日、2017年 4月 27日公司第六届董事会、 2017年 3月 27日公司 2017年度第二次临时股 东大会、2017年 5月 23日公司 2016年度股东大会审议，通过公司 2017年度日常关联交易预计事宜。鉴于中国长城 及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2017年将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提 供劳务、接受劳务等（具体内容详见 2017-024号、2017-060号公告）。 采购类日常关联交易全年预计 68,000万元，报告期实发金额 17,365.12万元，未超全年预计总金额； 销售类日常关联交易全年预计 72,500万元，报告期实发金额 20,202.21万元，未超全年预计总金额； 25 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 劳务类日常关联交易全年预计 3,000万元，报告期实发金额 489.01万元，未超全年预计总金额。 （2）上表提及的“子公司联营企业”为中原电子的联营企业，除此之外与本公司并无其他关联关系，未构成境内 上市规则 10.1.3条规定之关联法人。此外，中原电子除重组合并后新预计的日常关联交易额度外，在本次重组前即已 存在与南京中电熊猫平板显示科技有限公司、中国电子进出口总公司之间的关联交易合同，需延续至本报告期内执行。 （3）上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易的情况详见财务报表附注中“关 联方及关联交易”。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因不适用。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 关联方 关联关联交 关联交易内容关联交易定价原则 转让资产转让资产 转让价格 （万元） 关联交易结 算方式 交易损益 （万元） 披露日期披露索引的账面价的评估价 关系易类型 值（万元）值（万元） 中国电子信息产 业集团有限公司 实际控制人股权收购 新增发行股份换股合 并长城信息 以定价基准日前 120个交 易日的交易均价的 90%经 除权除息调整后确定换股 比例 330,295.99 -1,958,823.93 新增发行股份 换股合并 0.00 2017年 01月 20日 2017-016号 公告 中国电子信息产 业集团有限公司 实际控制人股权收购 以冠捷科技 24.32%股 权与中原电子 64.94% 股权进行置换、新增发 行股份购买中原电子 剩余 35.06%股权 以基准日 2015年 9月 30 日的评估结果为定价依 据；以定价基准日前 120 个交易日的交易均价的 90%经除权除息调整后确 定发行价格 124,732.27 245,961.60 245,961.60 资产置换以及 发行股份购买 0.00 2017年 01月 20日 2017-016号 公告 中国电子信息产 业集团有限公司 实际控制人股权收购 新增发行股份购买圣 非凡 100%股权 以基准日 2015年 9月 30 日的评估结果为定价依 据；以定价基准日前 120 个交易日的交易均价的 90%经除权除息调整后确 定发行价格 10,375.55 68,040.62 68,040.62发行股份购买 0.00 2017年 01月 20日 2017-016号 公告 中国电子信息产 业集团有限公司 实际控制人股权出售 置换冠捷科技 24.32% 股权 以基准日 2015年 12月 31 日估值报告为依据协商确 认 232,749.45 估值合理价 值区间 15-17亿 159,726.00资产置换 0.00 2017年 01月 20日 2017-016号 公告 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如 转让价格以评估价值作为协商定价基础。 有） 对公司经营成果与财务状况的影响情况 鉴于中国长城与长城信息以及中原电子、圣非凡的实际控制人均为中国电子，本次重大资 产重组构成关联交易。中国长城、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出 于 2017年 1月实施完成，具体内容详见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情 况 中国电子对标的公司在本次交易实施完毕当年及其后 2个会计年度的具体每年的盈利承诺 数如下：中原电子盈利承诺数为 18,182.84万元、18,495.39万元、20,329.37万元；圣非凡盈利 承诺数为 7,146.38万元、7,160.17万元、8,418.46万元。 在相应会计年度结束时，公司将会指定具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司年度 实际盈利情况出具专项审核报告，承诺年度每年的实现净利润将根据前述审计机构出具的专项 审核报告结果进行确定。 26 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易事宜，具体内容详见第四节“报告期内获取的重大的股权投资情况”中 的相关介绍。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万元） 本期归还 金额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 中国电子信息产 业集团有限公司 实际控制人 国有资本金 待注资 16,500.00 0.00% 16,500.00 关联债务对公司经营成果及财 务状况的影响 上述资金为中国电子拨付公司先行使用的国有资本金，目前暂不具备注资条件，能够为公 司运营带来正面的影响。 关联债权债务往来说明 其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报表附注中“关联方应收应付款项”。 5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况 鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于 2017年 1月实施完成，为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中 国电子财务有限责任公司（简称 “中电财务”）的授信额度，并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发 展需要等实际情况，经 2017年 3月 10日公司第六届董事会、2017年 3月 27日 2017年度第二次临时股东大会审议，同意 公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为本公司及本公司下属 公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 25亿元（原协议 7亿元），以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 25亿元（原协议 7亿元）。新协议自公司股东大会批 准之日起替代旧协议，有效期三年，其他协议条款不变（具体内容详见 2017-035号公告）。 （1）存贷款情况 截止 2017年 6月 30日，公司在中电财务办理存款余额为 743,286,687.09元人民币，贷款余额为 1,186,000,000元人民币， 详见下表（鉴于公司重大资产重组四家公司整合于 2017年 1月实施完成，期初余额合并四家公司进行调整）： （2）立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司风险评估报告 立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2017年 6月 30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、 稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字 [2017]第 ZG29118号《中国电子财务有限责 27 中国长城科技集团股份有限公司 2017年半年度报告全文 任公司风险评估报告》，认为： “中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔 2004〕 第 5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止 2017 年 6月 30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。 ”报告全文详见巨 潮资讯网。 6、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）以自有资产抵押担保向控股股东及实际控制人中国电子借款 中原电子曾于 2016年通过中国电子向国家开发银行申请并获得了专项建设基金壹亿元。 根据国家开发银行对专项建设基金的使用要求，经 2017年 3月 8日公司第六届董事会审议，同意公司就前述资金的使 用与中国电子签署《借款协议》和《房地产抵押担保合同》，以自有资产全额担保方式（抵押资产为北京市海淀区中关村东 路 66号 1号楼的第 5层及第 6层的房屋使用权）向中国电子借款人民币壹亿元（借款期限 2017年 3月至 2028年 8月，采 用逐步还款方式），按年利率 1.08%计息，专用于中原电子此前所申请的专项建设基金项目。同时，公司在取得前述借款后 比照《借款协议》的利率标准和借款期限与中原电子签署有关协议，确保款项专户专用。 （2）利用自有闲置资金进行理财增效及关联交易 公司利用自有闲置资金（不超过人民币陆亿元）通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构和中电财务购买 理财产品，资金在授权有效期内可以循环使用。鉴于公司与中电财务的实际控制人均为中国电子，部分理财事项将构成关联 交易，具体内容详见本节“其他重大事项的说明 ”中的相关介绍。 （3）持续到报告期或报告期完成的其他重大关联交易请见下表披露索引。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 2016-144 关于与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易的公告 2016年 12月 21日巨潮资讯网 2016-150 关联方房屋租赁公告 2016年 12月 30日巨潮资讯网 2017-024 2017年度日常关联交易预计公告 2017年 02月 18日巨潮资讯网 2017-031 关于以自有资产抵押担保向控股股东及实际控制人借款暨关联 交易的公告 2017年 03月 09日巨潮资讯网 2017-035 关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关 联交易的公告 2017年 03月 11日巨潮资讯网 2017-047 关于子公司中原电子收购中电财务部分股权暨关联交易的公告 2017年 04月 19日巨潮资讯网 2017-059 关于利用自有闲置资金进行理财增效及关联交易的公告 2017年 04月 29日巨潮资讯网 2017-060 关于与长城银河签署 2017年度关联交易框架协议（补充协议）、（未完）  |