[中报]中船防务:2017年半年度报告
公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 本公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈琼祥及会计机构负责人谢微红声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2017年上半年不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可 能面对的风险部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准。 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ......................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ............................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 176 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 载重吨 指 以吨为单位的载重量 中船集团 指 中国船舶工业集团公司 公司或本公司 指 中船海洋与防务装备股份有限公司 本集团 指 中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中船航运租赁 指 中国船舶（香港）航运租赁有限公司，中国船舶工业集团公司100%控股的境 外子公司 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司，本公司100%控股的子公司 广船国际 指 广船国际有限公司，本公司100%控股的子公司 广船扬州 指 广船国际扬州有限公司，本公司100%控股的子公司 文冲船厂 指 广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲100%控股的子公司 文船重工 指 广州文冲重工有限公司，文冲船厂100%控股的子公司 上海凌翔 指 上海凌翔股权投资有限公司，中国船舶工业集团公司间接持股50%的公司 广船实业 指 广州广船实业有限公司，上海凌翔的全资子公司 广船船业 指 广州广船船业有限公司，上海凌翔的全资子公司 江苏胜华 指 江苏胜华船舶制造有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司，中国船舶工业股份有限公司全资子公司 邮轮科技 指 中船邮轮科技发展有限公司，广船国际参股2.174%的子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中船海洋与防务装备股份有限公司 公司的中文简称 中船防务 公司的外文名称 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COMEC 公司的法定代表人 韩广德 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志东 于文波 联系地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 电话 020-81636688 020-81636688 传真 020-81896411 020-81896411 电子信箱 lizd@comec.cssc.net.cn yuwb@comec.cssc.net.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 公司注册地址的邮政编码 510382 公司办公地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 公司办公地址的邮政编码 510382 公司网址 comec.cssc.net.cn 电子信箱 comec@comec.cssc.net.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 联交所披露易网站 www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船防务 600685 广船国际 H股 香港联合交易所有限公司 中船防务 00317 广州广船国际股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 10,417,531,197.45 11,359,948,288.79 -8.30 归属于上市公司股东的净利润 43,972,225.89 37,072,739.65 18.61 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -18,554,794.39 -67,233,326.03 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -3,772,268,540.51 -3,748,517,735.67 不适用 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,372,401,148.29 10,347,803,098.94 0.24 总资产 43,266,821,535.75 46,268,585,829.63 -6.49 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.0311 0.0262 18.70 稀释每股收益（元／股） 0.0311 0.0262 18.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） -0.0131 -0.0476 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.42 0.36 增加0.06个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） -0.18 -0.65 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 984,482.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,998,478.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 26,507,232.89 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -651,024.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,366,424.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -102.05 所得税影响额 -4,678,470.46 合计 62,527,020.28 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 报告期内，本集团主要业务包括船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等。主要业务较2016 年未发生重大变化。 （二）经营模式 报告期内，公司作为控股型公司，专注于资产经营、投资管理等；公司所属实体企业独立开展 生产经营，以船舶生产制造为主。经营模式较2016年未发生重大变化。 （三）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，本集团实现营业收入104.18亿元，同比下降8.30%，经营接单53.79亿元，主要是 受船舶行业持续低迷，国内外造船企业竞争加剧的影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，本集团核心竞争力包括产品优势、技术优势、品牌优势以及市场优势等四个方面。 核心竞争力较2016年未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （一）2017年上半年船舶市场发展情况 新船价格仍然处于低谷。2017年上半年，部分造船企业迫于未来开工压力，加大低价抢单力度， 导致新造船价格下跌，克拉克松新价格指数跌至历史新低的121点。 新船需求小幅回升。2017年上半年，由于新船价格处于历史低谷水平、航运市场行情有所企稳 等原因，部分船东和投资机构开始释放投机性订单，全球造船市场新船成交量有所上升，上半年全 球成交新船358艘，共计2,379万载重吨，同比增加27%。 （二）本集团经营情况 报告期内，本集团实现经营合同承接53.79亿元，完成年度计划的20.72%；按照《企业会计准 则》编制的营业收入为人民币104.18亿元，与上年同期相比减少8.30%，归属于上市公司股东的净 利润为人民币4397.22万元，与上年同期相比增加18.61%，每股盈利为人民币0.0311元，扣除非 经常性损益后的每股盈利为人民币-0.0131元。 报告期内，面对依旧严峻的市场形势，本集团持续强化生产经营管理，全面推进提质增效，共 计实现船舶交付32艘；同时，本集团以“适度有限、相关多元”为原则，积极探索多元化产业布局 方向，向环保及新能源等领域发展新产业，成立了南方环境有限公司及中船（广州）新能源有限公 司。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,417,531,197.45 11,359,948,288.79 -8.30 营业成本 9,569,573,977.38 10,635,670,335.59 -10.02 销售费用 82,600,434.36 100,032,415.61 -17.43 管理费用 523,351,934.09 595,934,762.38 -12.18 财务费用 198,463,829.73 9,665,504.45 1,953.32 经营活动产生的现金流量净额 -3,772,268,540.51 -3,748,517,735.67 不适用 投资活动产生的现金流量净额 727,282,825.52 -1,297,790,012.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -228,287,001.59 4,738,591,512.43 不适用 研发支出 178,644,952.31 175,584,518.03 1.74 营业收入变动原因说明:产品结构差异。 营业成本变动原因说明:产品结构差异。 销售费用变动原因说明:主要是本期已过保修期的船舶保修费到期回冲较多以及计提数减少的影响。 管理费用变动原因说明:主要是研发费及修理费减少的影响。 财务费用变动原因说明:主要是汇率变动引起汇兑损失的增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是民品船舶合同收款条件较差，预收造船进度款减 少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是定期存款质押解除、理财产品投资及基建支出的 综合影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款净额减少的影响。 研发支出变动原因说明:研发项目结构差异。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 税金及附加 34,472,271.94 11,239,441.71 206.71 受财会[2016]22号文件的影 响，上年同期数中1-4月房产 税、车船使用税、印花税等税 金未在本项目中列报 财务费用 198,463,829.73 9,665,504.45 1,953.32 汇率变动引起汇兑损失的增加 资产减值损失 14,307,072.64 75,346,825.42 -81.01 合同预计损失下降 公允价值变动收益 -655,224.92 149,283,686.40 不适用 汇率变动及本期手持外汇合约 减少的影响 投资收益 26,917,017.63 -74,790,875.31 不适用 本期无交割损益 其他收益 20,209,210.99 0.00 不适用 根据政府补助新准则，本期与 日常经营相关且未冲减成本费 用的的调整至本项目列报 营业外收入 22,812,890.90 66,248,903.45 -65.56 与日常生产经营相关的政府补 助调整至其他收益列报或冲减 成本费用 营业外支出 977,913.09 5,189,356.38 -81.16 本期固定资产处置损失减少 所得税费用 11,111,662.08 23,834,214.63 -53.38 当期所得税费用减少 其他综合收益 213,038.28 -331,848.09 不适用 可供出售金融资产公允价值变 动的影响 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 8,426,013,582.72 19.47 12,347,969,978.26 26.69 -31.76 工程结算款减少 应收票据 61,291,937.59 0.14 122,945,274.57 0.27 -50.15 收到的承兑汇票 减少 应收账款 1,705,230,847.51 3.94 1,280,968,787.17 2.77 33.12 应收船舶节点款 增加 应收利息 93,930,722.87 0.22 138,243,843.26 0.30 -32.05 定期存款减少 一年内到期的非 流动资产 701,000,000.00 1.62 0.00 0.00 不适用 委托理财重分类 固定资产清理 5,029,274.40 0.01 2,572,359.05 0.01 95.51 本期搬迁支出增 加 长期待摊费用 11,839,506.54 0.03 17,049,706.48 0.04 -30.56 本期摊销的影响 其他非流动资产 300,000,000.00 0.69 1,001,361,563.30 2.16 -70.04 一年内到期委托 理财的重分类至 流动资产 短期借款 1,450,562,726.06 3.35 445,636,500.54 0.96 225.50 新增借款 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融负 债 655,224.92 0.00 0.00 0.00 不适用 新增外汇掉期合 约 应付票据 1,336,659,948.06 3.09 1,916,069,525.06 4.14 -30.24 票据到期承兑 应付职工薪酬 97,617,874.40 0.23 59,354,143.31 0.13 64.47 子公司计提2017 年奖金 应交税费 71,208,900.40 0.16 127,111,097.76 0.27 -43.98 所得税减少 应付利息 18,173,157.90 0.04 11,109,426.83 0.02 63.58 主要是借款利率 增加 应付股利 30,656,057.74 0.07 3,806,004.54 0.01 705.47 本期计提2016年 股息 专项应付款 99,370,000.00 0.23 1,390,339,744.58 3.00 -92.85 转入少数股东权 益 专项储备 3,958,118.83 0.01 929,231.60 0.00 325.96 计提安全生产费 用 少数股东权益 1,460,214,060.86 3.37 62,996,345.75 0.14 2,217.93 专项应付款转入 本项目 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 报告期末，本集团用于借款质押、保函/票据/信用证保证金及3个月以上定期存款折合人民币 1,844,694,265.18元。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，本集团对外股权投资余额为7,114.69万元，对比年初6,896.17万元增加了3.17%。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 1、2017年7月10日，黄埔文冲全资子公司文船重工、巨烃新能源技术有限公司及广州银方化 工有限公司合资成立中船（广州）新能源有限公司，注册资本为人民币1,800万元，其中，文船重 工作为控股方出资720万元，占股权40%，巨烃新能源技术有限公司出资702万元，占股权39%，广 州银方化工有限公司出资378万元，占股权21%。中船（广州）新能源有限公司主营业务范围为燃 气生产和供应业。 2、2017年7月11日，黄埔文冲向华隆国际船舶有限公司注资99万元港币，注资后，华隆国 际船舶有限公司注册资本为港币100万元，黄埔文冲出资99万元港币，占股权99%；华昌国际船舶 有限公司出资1万元港币，占股权1%。华隆国际船舶有限公司主营业务范围为船舶销售及租赁。 3、2017年7月11日，黄埔文冲向华顺国际船舶有限公司注资99万元港币，注资后，华顺国 际船舶有限公司注册资本为港币100万元，黄埔文冲出资99万元港币，占股权99%；华昌国际船舶 有限公司出资1万元港币，占股权1%。华顺国际船舶有限公司主营业务范围为船舶销售及租赁。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 本集团以公允价值计量的金融资产包括远期外汇掉期合约等计入以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，以及按公允价值计量的可供出售权益工具。其中，以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产，在计量日，先取得3家银行未经调整的公开报价，按照谨慎性原则，选 择1家银行的报价作为输入值，以人民银行公布的相应期间基准贷款利率为折现率（详见本报告财 务附注）。 (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 2017年7月14日及8月29日，本公司第八届董事会第三十八次会议及2017年第一次临时股 东大会审议通过了《关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意将公司全 资子公司广船扬州51%股权以协议转让的方式转让给控股股东中船集团，转让价格74,115.85万元。 详情请参见2017年7月14日及8月29日本公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网站 （www.hkexnews.hk）发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于转让广船国际扬州有限公司 51%股权暨关联交易公告》及《中船海洋与防务装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议 公告》。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币万元 企业名称 主要业务 注册资本 本公司持有 股权比例(%) 期末资产总额 期末净资产 本期净利 润/亏损 主要子公司 广船国际有 限公司 船舶、电气机械、 普通机械、钢结 构件技术设计、 制造、修理 272,000 100 2,024,756 585,793 -1,580 中船黄埔文 冲船舶有限 公司 铁路、船舶、航 空航天和其他运 输设备制造业 197,380 100 1,867,492 453,556 4,223 广船国际扬 州有限公司 船舶、船用配套、 金属结构、电动 机等制造 130,284 100 131,497 130,480 174 间接持股子公司 中山广船国 际船舶及海 洋工程有限 公司 设计、加工、安装、 制造、销售：船舶 及其辅机、金属结 构及其构件、海洋 工程装备及技术 进出口 70,000 100 88,939 41,715 570 广东广船国 际电梯有限 公司 电梯生产与销售 2,100 100 7,807 4,440 31 广州市广利 船舶人力资 源服务有限 公司 提供劳务服务、船 舶的安装、焊接、 拷锈、油漆等 500 100 3,956 29 -659 广州红帆电 脑科技有限 公司 计算机软件开发、 系统集成、硬件销 售等 500 51 4,367 3,433 9 广州兴顺船 舶服务有限 公司 船体安装、焊接、 舾装涂装、维修 200 100 3,644 2,522 95 广州广船大 型机械设备 有限公司 设计、加工、安装、 销售：船舶辅机、 大型机电成套设 备、剪压机床、盾 构机、液压机械 18,861 100 23,359 12,203 78 广州永联钢 结构有限公 司 钢结构制造；钢铁 结构体部件制造； 建筑钢结构、预制 构件工程安装服 务 885万美元 100 29,812 14,769 463 荣广发展有 限公司 商务服务业 港币3,000万元 100 14,579 9,700 2,384 泛广发展有 限公司 一般贸易 港币20万元 80 18,003 5,528 2,065 泛广（澳门） 发展一人有 限公司 一般贸易 澳门币10万元 100 402 253 98 广州广船国 际海洋工程 有限公司 海洋工程船舶及 平台设计、建造、 改造、修理 5,000 100 1,929 1,149 0 广州市红帆 酒店有限公 司 旅业、餐饮 11,940 100 13,822 11,984 80 广州龙穴管 业有限公司 黑色金属冶炼 和压延加工业 7,000 42.86 11,554 5,754 629 广州文冲船 厂有限责任 公司 金属船舶制造； 非金属船舶制 造;船舶舾装件 制造与安装；船 舶改装与拆除； 船舶修理；船舶 设计服务等 52,018 100 434,343 59,242 87 广州中船文 冲兵神设备 有限公司 铁路、船舶、航空 航天和其他运输 设备制造业 560 60 800 306 0 广州黄船海 洋工程有限 公司 金属船舶制造； 非金属船舶制 造;船舶舾装件 制造与安装；船 舶改装与拆除； 船舶修理；船舶 设计服务等 6,800 100 31,961 6,740 83 广州文船重 工有限公司 铁路、船舶、航 空航天和其他运 输设备制造业 11,000 100 35,864 9,949 56 广州新航人 力资源服务 有限公司 人才资源开发与 管理咨询；职业中 介服务；人才租 赁；人才培训；人 才推荐；劳务派遣 服务 200 75 1,961 361 -5 广州龙穴置 业有限公司 房地产业 150 66.67 21 17 -2 湛江南海舰 船高新技术 服务有限公 司 舰船设备、系统的 维修、调试和保养 200 80.50 831 295 17 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.财务风险。 本集团的财务风险主要包含汇率风险、利率风险。 （1）汇率风险。本集团手持外币订单以美元计价为主，同时还有部分国内船也是以美元计价， 人民币结算。2017年以来，人民币兑美元汇率止跌向稳。总体来看，短期内人民币兑美元依然存在 一定贬值空间，但人民币趋势性贬值预期走弱。长期来看，人民币不具备大幅贬值的条件，预计未 来人民币双向波动将会更加频繁，波动幅度将会进一步扩大，使本集团承受汇率变动的风险。 （2）利率风险。本集团的利率风险来自非流动借款。按浮动利率发行的借款使本集团承受现金 流量利率风险。按固定利率发行的借款令本集团承受公允价值利率风险。 2.市场风险。在全球经济持续低迷，造船市场进一步下滑的影响下，部分船东可能存在资金紧 张的情况，船东撤销订单、弃船、延迟确认交付、拖欠账款及修改合同的可能性增加，导致公司部 分在手订单存在违约风险，影响公司收款进度，增加收账风险，影响生产进度有序进行，生产效率 下滑，增加成本控制风险。 3．人力资源风险。本集团属于劳动密集型的生产制造企业，受荔湾厂区搬迁的影响，面临人员 流失以及人工成本上升等问题，生产及管理存在一定的风险。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年5月26日 www.see.com.cn 2017年5月27日 2017年第一次临时股东大会 2017年8月29日 www.see.com.cn 2017年8月30日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 - 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重大资产 重组相关的 承诺 解决同业竞争 中船集团 1、中船集团将在本次重组完成后5年内通过资产重组、股权并购、 业务调整等符合法律法规、上市公司及股东利益的方式进行重组整 合，消除同业竞争问题。2、中船集团将不会并防止和避免中船集 团控制企业（中船防务及其控制企业除外）从事与中船防务及其控 制企业相竞争的业务。3、中船集团若违反上述承诺并导致中船防 务利益受损，中船集团同意承担全部经济赔偿责任。4、本承诺函 受中国法律管辖，有关本承诺函的成立、有效性、解释和履行及由 此产生的争议的解决均适用中国法律。 2015年4月8日至2020年 4月9日 是 是 股份限售 中船航运租赁 在本次交易实施完成后，中国船舶（香港）航运租赁有限公司认购 的本次发行之股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不上 市交易或转让，以维护全体股东利益。 2014年2月11日至2017 年2月10日 是 是 其他 中船集团 在今后经营活动中，中船集团及其控制的实体尽最大的努力减少或 避免与本公司之间的关联交易，若发生无法避免的关联交易，则此 种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定 价政策遵循市场公平、公正、公开的原则。 2014年10月31日做出承诺 否 是 其他 中船集团 在本次交易完成后，中船集团将按照有关法律、法规、规范性文件 的要求，做到与本公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全 分开，不从事任何影响本公司人员独立、资产独立完整、业务独立、 机构独立、财务独立的行为，不损害中船防务及其他股东的利益， 切实保障本公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。 2014年10月31日做出承诺 否 是 股份限售 中船集团 保证中船集团本次以资产认购而取得的上市公司的A股股份，自该 等股份上市之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于 通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。之后按照中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。 2015年4月8日至2018年 4月9日 是 是 解决土地等产 权瑕疵 中船集团 关于支持黄埔文冲及文冲船厂搬迁改造的相关安排。根据广州市政 府整体规划，黄埔文冲长洲街（以下简称“长洲厂区”）地块、下 属广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）文冲厂区 地块，按所在区域功能规划，未来不适合继续用作造船工业用地， 将由广州市政府统一收储。为此，根据国资管理的相关规定，将上 述两地块及地上建筑无偿划转至中船集团下属的广州船舶工业公 司。针对该等划转及后续涉及的相关事项，明确如下：1、本次土 地及地上建筑的无偿划转系因城市规划调整导致该等资产不适于 纳入上市公司所致，故在长洲厂区和文冲厂区完成搬迁前的过渡期 内，为保证黄埔文冲及文冲船厂的正常生产及连续经营，同意将权 属已划转至中船集团下属的广州船舶工业公司的长洲厂区、文冲厂 区及其他相关配套生活区土地和地上建筑租赁给黄埔文冲及文冲 船厂，由黄埔文冲及文冲船厂继续使用，租金按照现有土地摊销、 房产折旧的水平加上相关税费进行缴纳。同时，中船集团将全力协 调广州市政府尽快落实新厂区用地，尽早完成长洲厂区、文冲厂区 的搬迁工作。2、由于长洲厂区、文冲厂区及其他相关配套生活区 土地和地上建筑中存在部分划拨土地及无证房产，若因无法按照上 述安排继续使用该等土地、房产而导致黄埔文冲及文冲船厂生产经 营活动受到不利影响的，中船集团将积极协调解决并对黄埔文冲及 文冲船厂因此遭受的经济损失予以全额现金补偿。3、中船集团将 积极协助黄埔文冲及文冲船厂未来与广州市政府沟通关于搬迁涉 及的相关补偿事宜。 2014年10月31日做出承诺 否 是 其他 中船集团 1、中船集团将积极协助黄埔文冲、文冲船厂与广州市政府沟通关 于搬迁涉及的相关政府补偿事宜；2、未来黄埔文冲、文冲船厂如 因搬迁涉及部分需拆迁资产发生的拆除、运输、安装等相关费用将 依法由搬迁的相关政府补偿中体现并补偿给黄埔文冲和文冲船厂； 3、如相关政府补偿低于上述黄埔文冲和文冲船厂因搬迁涉及部分 需拆迁资产的实际发生费用，由中船集团在相关政府补偿全部到位 后90日内以现金方式予以补足。 2015年3月3日做出承诺 否 是 注：中船航运租赁认购的345,940,890股H股股份自2017年2月10日后可上市交易或转让。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申请)方 应诉（被申请） 方 承担连带责任方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼 (仲 裁)涉 及金 额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼(仲裁)进展情 况 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 中船海洋与防 务装备股份有 限公司 江苏胜华船舶制 造有限公司 南京胜华船舶制 造有限公司 起诉 本公司及子公司广州市广 利船舶人力资源服务有限 公司（以下简称“广利公 司”）于2010年12月31 日向江苏省镇江市中级人 民法院提起四个案件诉讼， 分别为本公司诉江苏胜华 返还财产案、技术服务合同 纠纷案和广利公司诉江苏 胜华79600吨散货船1#船和 2#船《安装工程合同》纠纷 案。2013年6月4日，本公 司诉江苏胜华返还财产案 经武汉海事法院调解，江苏 胜华已返还全部资材。关于 本公司诉江苏胜华技术服 务合同纠纷案及广利公司 诉江苏胜华79600吨散货船 1#船和2#船《安装工程合 同》纠纷案，详情请参见本 公司2011年年度报告之重 要事项（一）重大诉讼仲裁 事项。 1,934 否 2017年4月27日本 公司参加了破产债 权人第二次会议，5 月17日收到镇江中 院的裁定，裁定对 江苏胜华破产财产 变价方案予以认 可。江苏胜华现有 房产、土地及附属 构筑物、机器设备 价值已完成评估， 在建船舶仍处于评 估阶段，下一步财 产管理人将采取整 体变价方式进行拍 卖。 胜华公司破 产，执行中 止。 经法院调解结案 后，江苏胜华未 能履行调解协 议，本公司于 2011年11月8 日就该案向法院 申请强制执行。 (三) 其他说明 √适用□不适用 本公司全资子公司黄埔文冲诉船东KC Maritime Limited及下属的4家单船公司建造合同纠纷案已于2016年10月29日在上交所网站 （www.sse.com.cn）、 联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（comec.cssc.net.cn）发布的中船防务2016年第三季度报告之重要事项中披露。 2017年4月10日，黄埔文冲就H3069及H3070两艘船担保人履行担保义务的事项向伦敦海事仲裁庭提起了仲裁，目前，案件仍在审理过程中。 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位:人民币万元 序号 交易内容及类别 股东大会批 准上限 实际交易金 额 占同类 交易金 额的比 例（%） 定价依据 1 由本集团向中船集团提供的物资和劳务等 1.1 提供机电设备和金属配件 346,410.00 58,696.21 5.71 市场价 1.2 供应动力 8,301.00 1,840.62 79.45 成本加20-25%管理费或不逊 色于独立第三方之价格 1.3 劳务和技术服务 19,715.00 5,254.46 47.19 不逊色于独立第三方之价格 2 由中船集团向本集团提供的物资和租赁、劳务等 2.1 提供机电设备、金属物资、 船用配套件及船用设备等 1,100,204.00 209,501.42 23.97 市场价或协议价或不逊色于 独立第三方之价格 2.2 租赁、劳务和技术服务 75,788.00 18,682.09 22.57 不逊色于独立第三方之价格 或市场价 3 由中船集团提供的金融服务 3.1 存款（额度） 780,000.00 275,888.03 32.74 人民银行规定的存款利率标 准 3.2 存款利息 17,550.00 3,030.72 26.70 3.3 贷款（额度) 960,000.00 340,114.80 23.60 不高于人民银行规定的贷款 利率标准 3.4 贷款利息 47,040.00 8,623.60 45.27 3.5 其他及银行授信（额度） 800,000.00 105,205.36 10.50 不逊色于独立第三方之价格 3.6 其他及银行授信（手续费） 1,220.00 3.24 0.56 不逊色于独立第三方之价格 3.7 远期结售汇 850,000.00 3,433.80 24.93 不逊色于独立第三方之价格 3.8 受托资产（额度） 500,000.00 100,100.00 100.00 不逊色于独立第三方之价格 3.9 受托资产（利息额） 25,000.00 2,650.72 100.00 4 担保 4.1 公司为中船集团及成员单位 提供的最高担保额度 0 - - 无 4.2 公司为中船集团及成员单位 提供担保产生的费用 0 - - 4.3 中船集团及成员单位为公司 提供的担保最高额度 700,000 - - 担保费率不高于0.6% 4.4 中船集团及成员单位为公司 提供担保产生的费用 4,200 - - 5 由中船集团提供的船舶销售代理 5.1 船舶销售代理 9,700.00 1,685.52 15.01 按国际惯例,代理费不超过合 同额的1%，且按每船进度款 支付比例支付 6 由中船集团提供的物资采购代理 6.1 物资采购代理 1,600.00 207.33 100.00 协议价1-2% 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年7月14日及8月29日，本公司第八届董事会第三十八次会议及2017年第一次临时 股东大会审议通过了《关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意将公 司全资子公司广船扬州51%股权以协议转让的方式转让给控股股东中船集团，转让价格74,115.85 万元。详情请参见2017年7月14日及8月29日本公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及联 交所网站（www.hkexnews.hk）发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于转让广船国际扬 州有限公司51%股权暨关联交易公告》及《中船海洋与防务装备股份有限公司2017年第一次临时 股东大会决议公告》。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 √适用□不适用 2017年7月27日，本公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司 广船国际有限公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意公 司全资子公司广船国际放弃对邮轮科技的同比例增资权。详情请参见2017年7月27日本公司于 上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的《关于公司全资子公 司广船国际有限公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》。 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁起始 日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司 影响 是否 关联 交易 关联关系 广州船舶工业 公司 黄埔文冲 土地、房屋建筑物 2014.5.1 - - - 是 集团兄弟公司 广州船舶工业 公司 文冲船厂 土地、房屋建筑物 2014.5.1 - - - 是 集团兄弟公司 广船实业 广船国际 土地、房屋建筑物 2014.10.1 2017.12.31 - - - 是 其他关联人 广船船业 广船国际 土地、房屋建筑物 2015.12.1 2017.12.31 - - - 是 其他关联人 广船扬州 中船澄西 工 业 用 地 地块、 建筑物、构筑物及相 关配套设施 2017.1.1 2017.12.31 2,894.05 充分考虑出租方周 边相关造船资产租 赁价格、出租方相关 资产折旧状况、船舶 行业当前现状以及 出租方的合理成本 与合理利润 为提高公司相关 资产的使用效率 和盈利能力，广船 扬州通过暂时性 的将相关造船资 产对外出租使用， 可以弥补摊销成 本，并保持相关造 船资产正常运转。 是 集团兄弟公司 广船国际 广州中船文冲 船坞有限公司 土地、房屋建筑物及 设备 2015.9.30 678.07 充分考虑出租房周 边相关生活配套资 产的价格、资产折旧 状况及出租房合理 成本与合理利润 提高公司相关配 套资产的使用效 率，弥补摊销成本 是 集团兄弟公司 广州造船厂有 限公司 广东广船国际 电梯有限公司 土地、房屋建筑物 2017.5.1 2020.4.30 - - - 是 集团兄弟公司 广船船业 广州市广利船 舶人力资源服 务有限公司 土地、房屋建筑物 2017.1.1 2017.6.30 - - - 是 其他关联人 租赁情况说明 1、2014年，广州船舶工业公司（简称“广州公司”）与黄埔文冲及文冲船厂签订《土地使用权租赁协议》，将其拥有的长洲厂区土地及文冲厂区 部分土地使用权租赁给黄埔文冲及文冲船厂作经营使用。土地使用权的租赁费用按照资产折旧、摊销额加税费的原则确定。租金采用年支付方式，以货 币资金的形式支付。前述土地使用权租赁期限自2014年5月1日起至黄埔文冲及文冲船厂搬迁完毕并在新厂区正式生产为止。 2、2014年9月27日，本公司与广船实业签订《场地租赁协议》，自2014年10月1日起，广船实业将广州市荔湾区芳村大道合利围、广州市荔湾 区芳村大道东朗市场大街29号、广州荔湾区东塱乡合利围以南等三幅总用地面积为108,939平方米的现状工业用地地块、其地上建筑物、构筑物等出租 给本公司使用，租期39个月。根据相关约定，上述《场地租赁协议》继续履行。详情请参见本公司2014年12月12日在上交所网站（www.sse.com.cn） 及联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及公司网站（comec.cssc.net.cn）发布的公告。 3、2015年11月9日，广船国际与广船船业签订《场地租赁协议》，自2015年12月1日起，广船船业将广州市荔湾区芳村大道南40号联调大楼 总用地面积为393,793平方米的现状工业用地地块、其地上建筑物、构筑物等出租给广船国际使用，租期25个月。根据相关约定，上述《场地租赁协议》 继续履行。详情请参见本公司2015年12月16日在上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的公告及公司网站 （comec.cssc.net.cn）发布的公告。 4、2015年12月，子公司广船扬州将624,747.9平方米的工业用地地块、其地上建筑物、构筑物、相关配套设施及其他生活配套设施出租给本公司 控股股东中船集团下属子公司中船澄西船舶修造有限公司使用，并与其签订《资产租赁协议》。该协议约定租期为2015年10月1日至2016年12月31 日，其中2015年10月1日至2015年12月31日的租赁金额为1,509.15万元，2016年的租赁金额为6,766.14万元。2017年1月，广船扬州与中船澄 西签订《资产租赁协议》，继续将扬州市江都区大桥镇沿江开发区船舶产业园区4块总用地面积为624,747.9平方米的工业用地地块、其地上建筑物、 构筑物及相关配套设施等出租给中船澄西使用，租期至2017年12月31日止。2017年上半年租赁金额为2894.05万元。 5、2016年，广船国际与广州中船文冲船坞有限公司签订《中船龙穴基地工人宿舍（一期一阶段）房屋租赁框架协议》，将位于广州市南沙区龙穴 岛的工人新村租赁给文冲船坞作为员工宿舍使用，双方约定每季度结算一次租金，租赁起始日追溯至2015年9月30日，待工程验收且结算后，重新签 署正式房屋租赁合同。根据上述《框架协议》及员工宿舍的实际使用情况（含水电费等），2017年上半年上述员工宿舍的租金合计约678.07万元。 6、2017年3月21日，子公司广东广船国际电梯有限公司与广州造船厂有限公司签订广州市房屋租赁合同。广州造船厂有限公司同意将坐落于海珠 区革新路138号5楼的房地产（房地产权证号码C5985991）出租给广东广船国际电梯有限公司作为办公楼使用，建筑（或使用）面积815.2平方米，租 期36个月。 7、2016年12月26日，公司子公司广州市广利船舶人力资源服务有限公司与广州造船厂有限公司签订了《<场地、设备租赁合同>补充协议》，将 原《场地、设备租赁合同》合同期延长至2017年6月30日。 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） - 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公 司的担保） - 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 352,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,552,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,552,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.12 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） - 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） - 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 - 担保情况说明 报告期内，本集团实际累计对外担供担保余额折人民币 15.52亿元，担保形式均是本集团为子公司、子公司为其控 股子公司提供担保。其中，中船防务对广船国际担保余额5 亿元，黄埔文冲对文冲船厂担保余额5.52亿元，文冲船厂 对黄埔文冲担保余额5亿元。未突破《公司及子公司2017年 度拟提供担保及其额度的框架》上限。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 本集团认真贯彻落实党中央、国务院关于扶贫开发工作的部署安排和中央扶贫开发工作会议、 中央企业扶贫开发工作会议精神，推进精准扶贫精准脱贫三年攻坚。在省委及各级政府的领导下， 通过资金帮扶、技能培训、教育帮扶、结对帮扶贫困户、派驻驻村干部等项目方面开展系列扶贫济 困工作，帮助帮扶对象脱贫。 2. 报告期内精准扶贫概要 2017年上半年，本集团积极落实精准扶贫要求，向广东省徐闻县和安村捐款36万元，并组织 员工支持云南省鹤庆县的养殖业发展。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 36 2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 202 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 5 1.3产业扶贫项目投入金额 3 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 8 2.转移就业脱贫 其中：2.1职业技能培训投入金额 1 2.2职业技能培训人数（人/次） 20/1 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 3 3.教育脱贫 其中：3.1资助贫困学生投入金额 2.5 3.2资助贫困学生人数（人） 25 4.健康扶贫 其中：4.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 0.5 5.生态保护扶贫 其中：5.1项目名称 □ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他 5.2投入金额 5 6.兜底保障 其中：6.1帮助“三留守”人员投入金额 3 6.2帮助“三留守”人员数（人） 8 6.3帮助贫困残疾人投入金额 1 6.4帮助贫困残疾人数（人） 6 7.其他项目 其中：7.1.项目个数（个） 1 7.2.投入金额 20 7.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 191 三、所获奖项（内容、级别） 4. 后续精准扶贫计划 继续落实广东省及中船集团关于精准扶贫的有关要求，积极做好产业扶贫、民生扶贫有关工作， 积极履行上市公司社会责任。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 公司治理情况 截至目前，本公司股东大会、董事会与管理层之间各司其职、规范运作，确保公司信息披露真 实、准确、完整、及时，董事会专业委员会按照职责开展工作，独立非执行董事在本公司董事会工 作中发挥了重要作用。 1、企业管治 本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会有关法律法 规、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市规则的有关要求不断完善公司法人治理结构。 截至目前，公司治理情况与《公司法》和中国证监会的相关规定不存在重大差异。除下文披露外， 截至二零一七年六月三十日止六个月内，本公司已应用香港联合交易所有限公司上市规则附录十四 之企业管治守则及企业管治报告（“企业管治守则”）所载原则，并已遵守所有守则条文，惟就企业 管治守则第A.6.7项守则条文而言，本公司执行董事陈忠前先生、向辉明先生、陈激先生及非执行董 事杨力先生、王国忠先生因工作原因未能出席于2017年5月26日举行之本公司2016年年度股东大 会及本公司执行董事陈忠前先生、向辉明先生、陈激先生、非执行董事杨力先生、王国忠先生及独 立董事闵卫国先生因工作原因未能出席于2017年8月29日举行之本公司2017年第一次临时股东大 会。 2、董事的证券交易 本公司严格遵守国内及香港两地监管机构对于董事进行证券交易的有关约束条款，并始终坚持 条款从严的原则，已采纳上市规则的附录十之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》。本公司 已为准备本报告之目的向所有董事作出特定查询，所有董事已向本公司确认，在本报告期内其已完（未完）  |