[中报]中航光电:2017年半年度报告
中航光电科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管 人员)王亚歌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司不存在特别重大风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 31 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 33 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 123 释义 释义项 指 释义内容 中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈阳兴华 指 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 中航富士达 指 公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司 翔通光电 指 公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司 中航精密 指 公司控股子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司 中航海信 指 中航海信光电技术有限公司 原中国一航 指 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中航光电科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会 三会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司 董事会和中航光电科技股份有限公司监事会 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中航光电 股票代码 002179 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中航光电 公司的外文名称（如有） AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JONHON 公司的法定代表人 郭泽义 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘阳 叶华 联系地址 洛阳高新技术开发区周山路10号 洛阳高新技术开发区周山路10号 电话 0379-64326068 0379-64326068 传真 0379-64335035 0379-64335035 电子信箱 liuyang@jonhon.cn zhengquan@jonhon.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司向A股限制性股票激励计划（第一期）的激励对象266人授予限制性股票总量5,957,200股，公司注册 资本由602,514,884元变更为608,472,084元，2017年5月12日，公司实施2016年度利润分配方案，以总股本608,472,084 股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，公司注册资本由608,472,084元变更为791,013,709元。 报告期内，经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，公司住所由“洛阳高新技术开发区周山路10号”变更为“中 国（河南）自由贸易区试验区洛阳片区洛阳高新技术开发区周山路10号”。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,032,730,012.66 3,003,037,177.28 0.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 441,633,243.11 396,575,440.45 11.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 410,336,172.89 383,185,903.73 7.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 147,895,786.48 43,306,645.10 241.51% 基本每股收益（元/股） 0.5638 0.5063 11.36% 稀释每股收益（元/股） 0.5602 0.5063 10.65% 加权平均净资产收益率 10.25% 11.04% -0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,936,152,916.15 8,509,877,055.86 5.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,501,089,013.49 4,107,090,737.17 9.59% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 96,902.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,438,454.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,526,958.13 减：所得税影响额 5,598,714.64 少数股东权益影响额（税后） 1,166,530.00 合计 31,297,070.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器研发、生产和销售，同时提供光、电、流体连接技术系统解决方案的高科技 企业。公司主要产品包括光、电互连元器件及组件、线缆组件、系统互连设备、流体器件及设备等，主要用于航空、航天等 防务领域，通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备等民用高端制造领域。目 前公司各类产品出口欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等30多个国家和地区。 国家“十三五”规划纲要提出，战略性新兴产业、高端装备创新发展工程、战略高技术领域等将是未来产业发展的重点， 涉及行业涵盖了公司大部分产品应用领域。与此同时，国家国防装备更新迭代提速，关键元器件国产化步伐加快，为公司继 续探索高端互连技术提供了空间。报告期内，公司持续巩固在防务及高端制造领域连接器市场的优势地位，同时加快多元化 拓展与业务延伸，不断提升互连技术解决方案能力，扩大综合竞争实力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 公司新技术产业基地建设投入 应收票据 票据集中到期 应收账款 销售货款未到回款期 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年上半年，公司坚持战略发展方向，聚焦主业，谋划增长，优化核心业务布局，策划重大新业务发展项目，打造新 的经济增长点。持续推进欧洲分公司设立，谋划设立东莞分公司和合肥分公司，更好地服务客户。顺利实施限制性股票激励 计划（第一期），凝聚发展力量，激发公司发展活力。 报告期内，公司防务市场精耕细作，行业地位更加巩固，在高科技领域连接技术不断取得新突破。民品业务重点拓展新 市场，签署战略合作框架协议，借助外部专业资源加快提升公司研发生产能力和速度。在欧、美等发达地区和新兴经济带进 行布局，成功进入国际通信巨头供应链。 报告期内，公司持续加大研发力度。公司自主研制开发的流体连接器技术水平达到国际先进，填补国内技术空白；实现 高速背板连接器技术突破，解决了高速传输数据信号完整性问题；新能源汽车大功率液冷充电解决方案取得技术突破，奠定 了公司在大功率充电领域的领先地位。持续推进自动化建设，核心制造能力不断增强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在外部经济形势低迷的情况下，公司坚持战略发展方向，聚焦主业，谋划增长，实现营业总收入303,273.00 万元，同比增长0.99%，实现利润总额54,445.97万元，同比增长10.66%，实现归属于上市公司股东的净利润44,163.32万元， 同比增长11.36%。 报告期内，公司围绕董事会确定的年度经营目标，以培育核心竞争力、提升经营质量效益为中心，持续推进资本运作与 合资合作、加快市场开拓和产品研发，提升精细化管理和效率，各方面工作有序开展。 一、深入谋划，加强战略布局 报告期内，公司结合行业发展趋势，加强战略分析与市场研究，优化核心业务布局，策划重大新业务发展项目，打造新 的经济增长点。持续开展资本运作，筹划重大融资事项，为公司重大项目开展提供资金支持；持续推进欧洲分公司设立，谋 划设立东莞分公司和合肥分公司，更好地服务客户。 二、攻坚克难，加大市场开拓力度 报告期内，公司进一步调整优化市场营销策略，加强营销渠道建设。防务市场业务精耕细作，巩固行业地位，在高科技 领域连接技术不断取得新突破。民品业务重点拓展新市场，签署战略合作框架协议，借助外部专业资源加快提升公司研发生 产能力和速度。在欧、美等发达地区和新兴经济带进行布局，成功进入国际通信巨头供应链。 三、技术创新，加大研发力度 报告期内，公司持续加大研发力度。公司自主研制开发的流体连接器技术水平达到国际先进，填补国内技术空白；实现 高速背板连接器技术突破，解决了高速传输数据信号完整性问题；新能源汽车大功率液冷充电解决方案取得技术突破，奠定 了公司在大功率充电领域的领先地位。 四、提质增效，强化内部运营支撑 报告期内，公司变革运营模式，更好的适应公司业务发展需要。持续推进募集资金投资项目和新技术产业基地项目建设， 为液冷、光有源及光电设备、高速背板及新能源电动汽车配套产品等新业务的发展奠定基础，有力支撑公司的中长期产业化 发展。持续推进自动化建设，自动化率不断提升，进一步提升了公司的核心制造能力。以市场价格为导向，以大批量产品为 代表，从研发源头控制产品成本，开展全寿命周期成本策划，形成贯穿全价值链的成本管理路线图，深入推进目标成本管控 机制，提升成本竞争优势。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,032,730,012.66 3,003,037,177.28 0.99% 营业成本 1,917,368,214.21 1,985,454,667.90 -3.43% 销售费用 136,914,358.69 130,650,240.98 4.79% 管理费用 370,213,329.07 347,546,560.00 6.52% 财务费用 33,488,384.90 16,789,686.05 99.46% 本报告期外币汇率下降形成汇兑损失 1,042万元，而上年同期外币汇率上升形成 汇兑收益776万元。 所得税费用 66,310,602.65 66,918,292.93 -0.91% 研发投入 209,393,631.46 187,739,112.15 11.53% 公司持续加大研发投入。 经营活动产生的现金流量净额 147,895,786.48 43,306,645.10 241.51% 公司应收票据集中到期所致。 投资活动产生的现金流量净额 -120,012,239.62 -129,723,974.52 7.49% 筹资活动产生的现金流量净额 126,285,973.05 -76,003,642.10 266.16% 公司实施限制性股票激励计划所致。 现金及现金等价物净增加额 146,545,672.41 -155,043,974.94 194.52% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,032,730,012.66 100% 3,003,037,177.28 100% 0.99% 分行业 连接器行业 3,002,184,634.03 98.99% 2,976,185,977.25 99.11% 0.87% 其他行业 30,545,378.63 1.01% 26,851,200.03 0.89% 13.76% 分产品 连接器 1,932,188,263.90 63.71% 1,883,493,309.19 62.72% 4.07% 光器件及光电设备 516,224,033.09 17.02% 506,771,137.90 16.88% 0.60% 线缆组件及集成产品 533,213,548.25 17.58% 570,990,022.72 19.01% -9.79% 流体、齿科及其他产品 51,104,167.42 1.69% 41,782,707.47 1.39% 11.41% 分地区 中国大陆 2,775,138,131.89 91.51% 2,807,690,421.70 93.35% -1.16% 港澳台及其他国家和地区 257,591,880.77 8.49% 195,346,755.58 6.65% 31.86% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 连接器行业 3,002,184,634.03 1,900,520,962.91 36.70% 0.87% -3.57% 2.92% 分产品 连接器 1,932,188,263.91 1,165,050,263.91 39.70% 2.59% -0.60% 1.93% 光器件及光电设 备 516,224,033.09 396,856,653.97 23.12% 1.87% -1.77% 2.85% 线缆组件及集成 产品 533,213,548.25 330,268,496.65 38.06% -6.62% -14.91% 6.04% 分地区 中国大陆 2,775,138,131.89 1,729,504,628.94 37.68% 1.17% -3.91% 3.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 连接器行业 3,002,184,634.03 1,900,520,962.91 36.70% 0.87% -3.57% 2.92% 其他行业 30,545,378.63 16,847,251.30 44.85% 13.76% 16.34% -1.22% 分产品 连接器 1,932,188,263.91 1,165,050,263.91 39.70% 2.59% -0.60% 1.93% 光器件及光电设 备 516,224,033.09 396,856,653.97 23.12% 1.87% -1.77% 2.85% 线缆组件及集成 产品 533,213,548.25 330,268,496.65 38.06% -6.62% -14.91% 6.04% 流体、齿科及其 他产品 51,104,167.42 25,193,051.02 50.70% 22.31% 19.02% 1.36% 分地区 中国大陆 2,775,138,131.89 1,729,504,628.94 37.68% 1.17% -3.91% 3.30% 港澳台及其他国 家和地区 257,591,880.77 187,863,585.27 27.07% 31.86% 41.34% -4.89% 变更口径的理由 变更口径的理由：报告期内，公司对“分产品”统计口径做出调整。与2016年半年度报告相比，光电设备由“电连接器、光电 设备、电机、电门等产品”调整至“光器件及光电设备”类别，电机、电门等产品由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品” 调整至“流体、齿科及其他产品”，流体类产品由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品连接器”调整至“流体、齿科及其 他产品”。2016年半年度相关数据已按照新统计口径调整。 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求：否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 见主要财务指标同比变动情况。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,552,161,221.12 17.37% 1,246,814,951.66 15.46% 1.91% 无重大变动 应收账款 3,082,187,197.45 34.49% 2,699,880,657.37 33.47% 1.02% 无重大变动 存货 1,128,960,526.26 12.63% 1,251,819,219.22 15.52% -2.89% 无重大变动 投资性房地产 518,374.91 0.01% 545,063.78 0.01% 0.00% 无重大变动 长期股权投资 83,798,491.94 0.94% 73,588,831.63 0.91% 0.03% 无重大变动 固定资产 1,372,301,651.35 15.36% 1,389,212,109.41 17.22% -1.86% 无重大变动 在建工程 215,418,763.75 2.41% 83,395,283.82 1.03% 1.38% 无重大变动 短期借款 531,800,000.00 5.95% 462,864,738.17 5.74% 0.21% 无重大变动 长期借款 180,691,700.00 2.02% 138,600,000.00 1.72% 0.30% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节财务报告：七、合并财务报表注释；56、所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,657,610.00 17,500,000.00 -84.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 80,733.24 报告期投入募集资金总额 1,129.31 已累计投入募集资金总额 72,495.35 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2017年半年度公司从募集资金专户支出资金15,113,548.25元用于募集资金投资项目建设，其中募集资金11,293,157.47元， 募集资金账户利息3,819,656.25元，当期产生手续费支出734.53元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 光电技术产业基地项 目 是 51,000 48,733.24 0 48,733.24 100.00% 2014年03 月31日 20,812.03 是 否 新能源及电动车线缆 总成产业化项目 是 8,000 8,000 407.19 6,595.99 82.00% 2016年12 月31日 960.98 是 否 飞机集成安装架产业 化项目 是 14,000 14,000 722.12 7,166.12 51.00% 2016年12 月31日 3,052.6 是 否 流动资金 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 83,000 80,733.24 1,129.31 72,495.35 -- -- 24,825.61 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 83,000 80,733.24 1,129.31 72,495.35 -- -- 24,825.61 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成 安装架产业化项目建设周期做出调整，项目建成时间调整为2016年12月。具体情况详见2014年3 月26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目 实施地点及投资进度的公告》。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司2013年8月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目 部分生产能力调整至深圳分公司实施，具体地点在深圳市宝安区沙井镇新沙路安托山高科技工业园 10-11栋；部分光电连接器产品配套零部件生产能力由洛阳新厂区调整至现有厂区实施，具体地点在 洛阳市高新技术开发区浅井南路。经公司2014年3月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通 过，公司将光电技术产业基地项目部分实验检测能力及零部件加工装配能力调整至现有厂区实施， 并将部分光连接器生产能力调整至深圳分公司实施；将新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机 集成安装架产业化项目实施地点由A6.3大楼调整为A6.1大楼。具体情况详见2014年3月26日披 露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点 及投资进度的公告》。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司2013年4月24日召开的第三届董事会2013年第二次临时会议审议通过，公司使用募集资金 置换出预先投入募集资金项目的自筹资金181,004,790.87元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注释：1、截止报告期末，新能源及电动车线缆总成产业化项目已投入完成，达到预定可使用状态；飞机集成安装架产业化 项目已达到可研报告规划的产出能力。本表中“截至期末投资进度”为募集资金支付进度，滞后于项目实施进度。 2、2017年上半年，新能源及电动车线缆总成产业化项目实现效益960.98万元，主要系新能源汽车领域市场订货受行业政策 影响出现阶段性下滑所致。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投 资总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进 度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 中航光电新 技术产业基 地项目 102,430 6,219.99 10,361.67 10.00% 项目处于建 设阶段，尚未 产生效益。 2016年03 月30日 详见公司于2016年3月30日在证券时报、 中国证券报、巨潮资讯网披露的“关于购地 并实施中航光电新技术产业基地项目的公 告”（公告编号：2016-013） 合计 102,430 6,219.99 10,361.67 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳兴华航 空电器有限 责任公司 子公司 电连接器、线缆组件、微特 电机、自动保护开关等系列 产品 80,856,400.00 1,479,944,914.76 575,872,025.58 433,649,192.91 64,331,802.72 56,114,226.08 中航富士达 科技股份有 限公司 子公司 电连接器、电线电缆、电缆 组件、微波元器件、光电器 件、天线、电源、仪器仪表 （除计量器具）的研制、生 产、销售 65,720,000.00 514,177,805.08 267,741,155.24 214,891,208.07 15,130,084.98 14,510,299.70 深圳市翔通 光电技术有 限公司 子公司 光纤连接器、光纤适配器、 光模块陶瓷插芯、光纤通信 有源及无源器件产品、陶瓷 新材料、氧化锆磁块的开 发、生产、销售 2,360,000.00 273,582,365.72 135,433,164.37 110,302,087.81 20,257,689.45 18,350,595.44 中航光电精 密电子（深 圳）有限公司 子公司 精密连接器的开发、生产、 销售 50,000,000.00 104,111,935.27 52,347,658.45 40,655,248.10 691,308.05 712,703.00 中航海信光 电技术有限 公司 参股公司 光电子元器件，有线与无 线、光、电和光电宽带通信 产品的研发、生产、销售和 服务 70,000,000.00 192,064,974.31 172,080,142.62 43,458,856.55 7,672,558.45 6,639,920.86 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 15.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 56,288.84 至 64,732.17 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 56,288.84 业绩变动的原因说明 公司业务持续稳步发展 十、公司面临的风险和应对措施 公司连接器产品属于基础电子元器件，主要应用于航空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通 等民用高端制造领域，与下游行业发展的相关度高，如果未来上述行业的发展出现波动，将会直接影响到公司的产品订货和 销售情况。针对该风险因素，公司着力战略性新兴产业、高端装备创新发展工程、战略高技术领域等国家未来产业发展的重 点，加大新领域、新业务谋划力度，为后续发展集聚新动能，减小现有领域未来可能出现的不利因素对公司整体发展的影响。 随着国家“军民融合”政策的推进，越来越多的民营企业开始加入到防务领域市场竞争，同时，通讯、新能源汽车、轨 道交通等民品领域竞争更加激烈。为积极应对市场竞争风险，公司加强对下游行业发展趋势的研究，着力开发具有引领作用 的前沿技术和产品，进一步提升公司技术和产品竞争力，与此同时，公司持续推进集团管控，加强母子公司协同融合，并全 面开展提质增效工程，推进内部管理水平提升，提高公司运营效率和效益，增强整体竞争力，确保市场竞争优势。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次 临时股东大会 临时股东 大会 55.87% 2017年01 月17日 2017年01 月18日 公告编号：2017-009；公告名称：2017第一次临时股东大 会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2016年度股东 大会 年度股东 大会 55.26% 2017年04 月12日 2017年04 月13日 公告编号：2017-025；公告名称：2016年度股东大会决议 公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017年第二次 临时股东大会 临时股东 大会 55.19% 2017年05 月18日 2017年05 月19日 公告编号：2017-033；公告名称：2017第二次临时股东大 会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 公司控股股东 中航科工 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 避免同业竞争承诺 2009年11月 06日 长期 正在履行 公司控股股东 中航科工 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 未来中航科工与中航光电若 发生关联交易，将严格依据 相关法律、法规和公司章程， 遵循"公开、公平、公正"的 市场交易原则，确保不损害 公司和中小股东的利益。 2009年11月 06日 长期 正在履行 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 公司原控股股 东中国一航 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 避免同业竞争承诺 2007年10月 18日 长期 公司实际 控制人航 空工业正 在履行 航空工业 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 避免同业竞争承诺 2012年07月 20日 长期 正在履行 公司原控股股 东中国一航 其他承诺 停止收取政策指导和行业信 息服务费的承诺 2007年07月 12日 长期 公司实际 控制人航 空工业正 在履行 公司控股股东 中航科工 其他承诺 公司控股股东中航科工为公 司发行公司债券提供担保， 承诺对本次债券本息的到期 兑付提供全额无条件不可撤 销连带责任保证担保。担保 范围包括本期债券本金，以 及该款项至实际支付日的所 有应付利息、违约金、损害 赔偿金和实现债权的费用。 2013年01月 22日 2014年1 月25日至 2018年1 月25日 正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 中航光电 分红承诺 股东未来分红回报规划的承 诺 2016年09月 23日 2016年9 月24日至 2019年9 月24日 正在履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司控股子公司中航富士达与SENAH INC之间的重大诉讼事项详见公司分别于2017年3月30日和2017 年5月13日在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露的“关于控股子公司富士达重大诉讼公告”（公告编号：2017-024） 和“关于控股子公司富士达重大诉讼进展公告”（公告编号：2017-032）。 除上述诉讼案件外，公司不存在其他尚未披露的重大诉讼事项。公司及控股子公司共存在4起小额诉讼事项，累计涉及 金额约130万元，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司2017年1月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订 稿）及其摘要的议案》、《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，同 意为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及子公司高级管理人员和核心骨干，合计266人授予600.10 万股限制性股票。详细情况见公司于2017年1月18日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《2017年第一次临时股东 大会决议公告》（2017-009）及公司于2016年12月31日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《第五届董事会第四次 会议决议公告》（公告编号：2016-052）。 公司2017年1月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对 象授予限制性股票的议案》，同意向公司A股限制性股票激励计划（第一期）的266名激励对象授予限制性股票600.10万股， 授予日为2017年1月18日，授予价格为28.19元/股。 报告期内，公司完成A股限制性股票激励计划（第一期）限制性股票的授予，激励对象为266人，授予的限制性股票总 量为5,957,200股，股份状态为有限售条件股份，上市日期为2017年3月23日。详细情况见公司于2017年3月22日于中国证券报、 证券时报和巨潮资讯网的《关于A股限制性股票激励计划（第一期）股份授予完成的公告》（2017-022）。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 航空工业所 属企业及受 托管理的科 研院所 同一实 际控制 人 销售 向关 联方 销售 产品 市场定 价 -- 33,183.88 10.94% 115,000 否 -- -- -- -- 合计 -- -- 33,183.88 -- 115,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 公司预计2017年度与航空工业下属单位发生日常销售商品关联交易115,000万元，报 告期内实际发生额为33,183.88万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 控股子公司中航富士 达为其子公司西安富 士达微波技术有限公 司提供担保 2015年04月 24日 510 2016年01月 11日 255 连带责任保证 1年 是 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 0 报告期内对子公司担保实际发 生额合计 255 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计 510 报告期末对子公司实际担保余 额合计 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合计 255 报告期末已审批的担保额度合计 510 报告期末实际担保余额合计 0 实际担保总额占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额 0 担保总额超过净资产50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司上半年暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 见第五节重要事项“八、诉讼事项”披露内容。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 613,737 0.10% 0 0 1,971,281 5,957,200 7,928,481 8,542,218 1.08% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 613,737 0.10% 0 0 1,971,281 5,957,200 7,928,481 8,542,218 1.08% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 613,737 0.10% 0 0 1,971,281 5,957,200 7,928,481 8,542,218 1.08% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 601,901,147 99.90% 0 0 180,570,344 0 180,570,344 782,471,491 98.92% 1、人民币普通股 601,901,147 99.90% 0 0 180,570,344 0 180,570,344 782,471,491 98.92% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 602,514,884 100.00% 0 0 182,541,625 5,957,200 188,498,825 791,013,709 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司股本变动主要系公司向A股限制性股票激励计划（第一期）的激励对象266人授予限制性股票总量5,957,200股及公 司实施2016年度利润分配方案：以总股本608,472,084股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股所致。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的 议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会授权，董事会向A股限制性股票激励计划（第一期）的激励对象授予限制性股 票。 2016年度利润分配方案由2017年4月12日召开的2016年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司A股限制性股票激励计划（第一期）的股份授予日为2017年1月18日，本次授予股份的上市日为2017年3月23日。 2016年度权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司A股限制性股票激励计划（第一期）股票授予完成及2016年度利润分配方案的实施，公司股本由602,514,884股增加 到791,013,709股，公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标 相应摊薄。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 郭泽义 164,531 0 198,859 363,390 股权激励限售、 高管锁定股 遵循公司第一期限制性股票激励计划解锁相关规 定及高管股份锁定相关规定解锁 陈戈 115,171 0 171,051 286,222 股权激励限售、 高管锁定股 遵循公司第一期限制性股票激励计划解锁相关规 定及高管股份锁定相关规定解锁 陈学永 115,171 0 171,051 286,222 股权激励限售、 高管锁定股 遵循公司第一期限制性股票激励计划解锁相关规 定及高管股份锁定相关规定解锁 刘阳 120,146 0 166,044 286,190 股权激励限售、 高管锁定股 遵循公司第一期限制性股票激励计划解锁相关规 定及高管股份锁定相关规定解锁 赵勇 0 0 143,000 143,000 股权激励限售 遵循公司第一期限制性股票激励计划解锁相关规 定及高管股份锁定相关规定解锁 李森 0 0 136,500 136,500 股权激励限售 遵循公司第一期限制性股票激励计划解锁相关规 定及高管股份锁定相关规定解锁 王艳阳 0 0 130,000 130,000 股权激励限售 遵循公司第一期限制性股票激励计划解锁相关规 定及高管股份锁定相关规定解锁 曹贺伟 98,718 0 29,616 128,334 股权激励限售、 高管锁定股 遵循公司第一期限制性股票激励计划解锁相关规 定及高管股份锁定相关规定解锁 张新波 0 0 123,500 123,500 股权激励限售 遵循公司第一期限制性股票激励计划解锁相关规 定及高管股份锁定相关规定解锁 其他 0 0 6,658,860 6,658,860 股权激励限售 遵循公司第一期限制性股票激励计划解锁相关规 定 合计 613,737 0 7,928,481 8,542,218 -- -- 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,787 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国航空科技工业股份有限 公司 国有法人 41.17% 325,632,280 75,145,911 0 325,632,280 河南投资集团有限公司 国有法人 9.89% 78,248,471 17,899,647 0 78,248,471 洛阳城市发展投资集团有限 公司 国有法人 1.68% 13,300,300 3,069,300 0 13,300,300 中国空空导弹研究院 国有法人 1.65% 13,089,536 3,020,662 0 13,089,536 中国建设银行股份有限公司 －鹏华中证国防指数分级证 券投资基金 境内非国 有法人 1.57% 12,437,020 -2,168,012 0 12,437,020 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有法人 1.30% 10,260,770 2,367,870 0 10,260,770 中国建设银行股份有限公司 －富国中证军工指数分级证 券投资基金 境内非国 有法人 1.21% 9,598,756 1,715,955 0 9,598,756 香港中央结算有限公司 境外法人 1.19% 9,448,639 —— 0 9,448,639 全国社保基金四零六组合 境内非国 有法人 1.01% 8,010,441 1,848,563 0 8,010,441 全国社保基金四一八组合 境内非国 有法人 0.84% 6,676,711 1,154,241 0 6,676,711 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10名普通股股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，中航科工为航空工业所属公司，中国空空导弹研究院（以下 简称"空导院"）由航空工业管理；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通 股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空科技工业股份有限公司 （未完）  |