[中报]中昌数据:2017年半年度报告
公司代码：600242 公司简称：中昌数据 中昌大数据股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡全根、主管会计工作负责人何永祥 及会计机构负责人（会计主管人员）薛玮 佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面 对的挑战和存在的风险，敬请查阅；本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 134 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司以及中昌数据 指 中昌大数据股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 《公司章程》 指 本公司过往及现行有效的公司章程 三盛宏业 指 上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司，本公 司控股股东 舟山中昌 指 舟山中昌投资管理有限公司，本公司全资子公司 博雅科技 指 北京博雅立方科技有限公司，本公司全资子公司 嵊泗中昌 指 舟山中昌海运有限公司，原名嵊泗中昌海运有限 公司，原为本公司全资孙公司，2017年6月16 日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了 关于转让全资子公司及全资孙公司股权的议案， 嵊泗中昌股权已完成转让。 船员管理 指 舟山中昌船员管理有限公司，原为本公司全资子 公司，2017年6月16日，公司2017年第三次临 时股东大会审议通过了关于转让全资子公司及全 资孙公司股权的议案，船员管理股权已完成转让。 铭邦贸易 指 舟山铭邦贸易有限责任公司，原为本公司全资子 公司，2017年6月16日，公司2017年第三次临 时股东大会审议通过了关于转让全资子公司及全 资孙公司股权的议案，船员管理股权已完成转让。 上海中昌 指 中昌海运控股（上海）有限公司，原名中昌海运(上 海)有限公司，公司关联方。 云克科技 指 上海云克网络科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中昌大数据股份有限公司 公司的中文简称 中昌数据 公司的外文名称 ZHONGCHANG BIG DATA CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 ZHONGCHANG DATA 公司的法定代表人 蔡全根 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何永祥 兰野 联系地址 上海市黄浦区外马路974号1601室 上海市黄浦区外马路974号1601室 电话 021-31773723 021-31773723 传真 021-31773727 021-31773727 电子信箱 investor@zhongchangdata.com investor@zhongchangdata.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省阳江市江城区安宁路富华小区A7（7-8层） 公司注册地址的邮政编码 529500 公司办公地址 上海市黄浦区外马路974号1601室 公司办公地址的邮政编码 200011 公司网址 www.zhongchangdata.com 电子信箱 investor@zhongchangdata.com 报告期内变更情况查询索引 临2017-055 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中昌数据 600242 中昌海运 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 953,730,891.80 170,555,110.47 459.19 归属于上市公司股东的净利润 58,039,773.56 -18,701,536.10 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 54,418,443.20 -39,803,212.81 不适用 经营活动产生的现金流量净额 39,779,290.29 -12,577,323.57 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,431,143,977.64 1,370,609,394.99 4.42 总资产 1,986,706,589.85 2,133,290,357.80 -6.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.139 -0.068 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.139 -0.068 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.130 -0.146 不适用 加权平均净资产收益率（%） 4.15 -34.19 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.89 -72.77 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 4,244.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 421,437.42 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 3,301,886.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 242.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -106,481.19 合计 3,621,330.36 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事的业务为大数据营销业务、国内干散货运输业务（目前已置出）。 （一）大数据营销业务 公司大数据营销业务由公司全资子公司博雅科技经营，主要分为以下三大类： 1、营销托管 数字媒体广告主要是广告主通过互联网媒体、智能手机来进行推广的方式, 和传统媒体相比, 数字媒体更加注重广告效果。数字媒体主要针对智能手机、平板电脑、个人电脑人群的精准营销。 数字媒体根据用户的日常浏览行为、搜索关键词广告信息等内容进行人群定向,让广告在合适的时 间、合适的地点发给合适的人群。 广告主提出互联网媒体广告需求后,博雅科技代其进行账户开立,并为其提供在数字媒体平台 的营销账户的管理服务,具体包括:媒体选择、优化模型、预算分配、账户重组/扩展以及下单执行 等服务。博雅科技通过对互联网媒体广告进行选择优化、投放渠道管理、质量度优化等,最终实现 广告精准展示、转化率、订单量、品牌曝光。 2、大数据营销软件 博雅科技大数据营销软件“业绩大师”,主要通过打通各种营销渠道、客户转化、客户管理各 个客户生命周期数据,实现“营”和“销”的数据流、信息流的整合, 开发出中国首批大数据客户 生命周期管理系统(Customer Life Management System)。该款软件有效帮助企业实现营销数字化、 数据化、智能化。该平台包含三大中心: （1）整合渠道投放中心（ForceR） ForceR主要是解决客户到达问题，该中心通过广告投放模型以及监控的广告效果对各种数字 媒体渠道进行选择、投放、跟踪、分析、优化，然后再进行新一轮的投放。只需数字媒体提供API（应用程序编程接口），业绩大师就可以接入，方便广告主实现一站式数字媒体广告投放。该中心 包含的模块有：投放驾驶舱、市场观察套件、SEM（搜索引擎营销）分析套件、投放数据入海口、 SEM强化包等，其中非常受市场欢迎的竞价标王、营销管家就在SEM强化包里。 （2）漏斗转化力引擎中心（ForceC） ForceC主要是针对广告成本越来越高的情况下，如何通过打通企业从市场到销售的各个环节， 让数据流动起来，全面提升从上一个环节成功进入下一个环节的转化率。通过海量数据挖掘、人 工智能、语义分析等技术帮助广告主实现免费客户到付费客户的转化。从而实现公司精细化的管 理。该中心包含的模块有：销售驾驶舱、渠道观察套件、营销预测套件、销售数据入海口、市场 分析套件、销售分析套件、顾客分析套件等 （3）忠诚度助推器中心（ForceG） ForceG主要是通过积累的数据模型和海量数据挖掘，有效解决如何提高客户忠诚度、续费增 值以及老客户介绍新客户的问题，从而实现营销的闭环。该中心包含的模块有：忠诚度驾驶舱、 情报洞察套件、客群行为洞察套件等。 3、营销服务 是指通过“人机结合”的方式，为企业提供基于营销、数据提供专业的服务解决方案，主要 包含以下几个类别： （1）搜索营销服务（简称SEM）：博雅科技独创的优化7步法，包括为客户提供营销定位、 精准托词、智能分组、吸精创意、时效匹配、敏捷竞价、科学优化等。 （2）数据服务（简称DS）：依托博雅科技的大数据能力，为谷歌。百度、腾讯、阿里等平 台级企业和人工智能高科技公司提供搜索优化、算法训练、智能机器人训练、自然语言分析、精 准营销、多类型数据审核等全系列数据服务。 （3）网络公关（简称EPR）：立足博雅科技2008年成立至今所积累的SMO（社化媒体优化） 经验，结合品牌企业的营销需求，帮助传统品牌企业、互联网创新企业、进入中国市场的外资企 业更好的进行品牌宣传，提升PR（公关）效果，最终实现在线营销ROI（投资回报率）的提升。 近年来，全球广告营销行业一直保持较为稳定的增长态势，平均增长率为6%，这一增长主要 源于广告主对于数字广告领域的大规模投资。数字营销作为全球广告营销市场增长的驱动力，以 高于整体市场2-3倍的速度快速增长，且所占份额不断扩大。我国目前广告营销行业也表现出较 强的互联网化趋势，其驱动力主要源于移动网民增加、用户媒体消费习惯改变及互联网营销效果 的优越性。根据艾瑞咨询《2016年中国网络广告行业年度监测报告》，中国数字营销市场整体规 模自2012年的773.1亿元增长至2015年的2,093.7亿元，年复合增长率达39.39%，2015年同比 增长率36%。 资料来源：艾瑞咨询《2016年中国网络广告行业年度监测报告》 （二）干散货运输业务（目前已置出） 干散货运输业务，是指使用专用于运输煤炭、金属矿石、粮食等大宗散装货物的散装货轮将 货物从起运港运送至目的港的水上运输业务。公司目前的散装货轮以自有运力和租运船舶相结合 的方式运营，主要从事国内沿海煤炭和铁矿石的运输业务。 公司干散货运输的经营模式为，公司按照与货主订立的运输合同，将承运的货物在约定的时 间内经由航线保质保量的运送至目的港，完成货物交接手续，签署运单，并据此收取运费。公司 目前签订的运输合同根据租船方式分为两种，① 以一个航次为基础组织货物运输的，称为航次租 船合同；② 不指定船舶，大致说明所运货物数量，规定在一定时间和航线上完成运输任务，称为 包运合同（COA）。 2017年6月16日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司及全 资孙公司股权的议案》，公司将干散货运输业务相关资产全部出售，目前公司已不再经营干散货 运输等海运相关业务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 置出干散货运输业务资产 报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了转让全资子公司及全资孙公司的事宜，公司将 全资子公司舟山铭邦贸易有限责任公司100%股权、全资孙公司嵊泗中昌海运有限公司100%股权和 舟山中昌船员管理有限公司100%股权以评估价格为基础的协商价格转让给上海中昌，并办理完成 了股权转让交易的相关手续。 相关公告查询索引：临2017-056、临2017-064 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司在收购博雅科技100%股权后主营业务变为大数据营销业务，在大数据营销业 务方面主要有以下几个优势： 1、品牌优势 博雅科技自2008年成立以来，经过八年多的沉淀，已在客户中形成一定的品牌优势。客户只 要有数字营销广告需求，尤其是搜索营销相关的任何需求会主动想到博雅科技这个品牌。博雅科 技一直秉承的“数据驱动营销、我们驱动数据”的理念也深深影响大数据智能营销行业。 2、行业化优势 博雅科技在大客户开拓方面，一直在走行业化的路线。以教育培训行业作为切入口，重点布 局O2O行业。目前，中国教育培训行业的大客户中有近50%以上的客户在不同领域选择了跟博雅科 技合作，业绩大师也在教育培训行业优先落地。博雅科技继续执行行业化的路线，逐步将教育培 训行业取得的成功模式复制到房产、金融等行业。 3、技术优势 博雅科技一直重视技术研发的理念，在语义分析、数据预测、海量数据挖掘等方面进行能力、 模型的进一步升级。在公司的规划和指导下，博雅科技2016年战略发布业绩大师,实现为企业提 供一站式大数据智能营销云平台,帮助企业进行顾客全生命周期管理。横向对接更多数字媒体渠道， 纵向与在线客户、呼叫中心、CRM等企业的客户转化必经环节对接，打破企业内部的数据孤岛， 提升企业销售漏斗的各个环节转化率。通过数据化实现企业经营的精细化、智能化、规模化发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入95,373.09万元，较上年同期增加459.19%；实现利润总额 7,560.68万元，归属于母公司所有者的净利润5,803.98万元，均较上年同期实现扭亏为盈；期 末所有者权益合计143,114.40万元；经营活动产生的现金流量净额3,977.93万元；归属于公司 普通股股东的加权平均净资产收益率4.15%；基本每股收益0.139元。 报告期内，公司积极推进战略转型。一方面，完成了对嵊泗中昌、船员管理、铭邦贸易的股 权出售，实现由传统海运企业向大数据企业的彻底转型，进一步集中资金、人才、管理、技术等 资源，发展新兴产业；另一方面，持续推进云克科技并购工作，完善公司在数字营销领域的产业 布局，在原有国内搜索引擎营销业务基础上增加海外搜索引擎营销业务，并进一步扩展国内外移 动营销业务，成为全球化数字营销解决方案提供商。截至本报告出具日，公司已收到中国证监会 关于云克科技项目的批复文件，目前正办理交割手续。 报告期内，公司逐步形成了以已有的大数据智能营销业务为基础，以数据中心服务为支撑， 以云化服务能力输出为方向的发展战略，选择在大数据垂直应用领域、大数据处理领域和大数据 存储和云化服务领域的优秀企业进行战略布局，逐步向大数据全架构层功能拓展，通过内生增长、 外延并购和自有能力培育相结合，将公司发展为国内大数据行业的领先企业。 二、报告期内主要经营情况 公司实现全年营业收入953,730,891.80元，与2016年同比增加459.19%，实现利润总额 75,606,847.91元，归属于母公司所有者的净利润人民币58,039,773.56元。其中大数据营销业 务营业收入803,898,357.62元，干散货运输业务及船员管理业务收入134,955,452.44元，其他 收入14,877,081.74元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 953,730,891.80 170,555,110.47 459.19 营业成本 828,001,966.68 140,807,790.70 488.04 销售费用 19,356,845.44 不适用 管理费用 25,329,775.87 18,538,274.96 36.64 财务费用 4,235,594.62 40,686,313.09 -89.59 经营活动产生的现金流量净额 39,779,290.29 -12,577,323.57 不适用 投资活动产生的现金流量净额 98,967,356.92 -6,780,428.75 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 450,920,612.40 4,243,084.78 10,527.19 营业收入变动原因说明:主要系收购博雅科技股权营业收入并入所致 营业成本变动原因说明:主要系收购博雅科技股权营业成本并入所致 销售费用变动原因说明:主要系收购博雅科技股权销售费用并入所致 管理费用变动原因说明:主要系收购博雅科技股权管理费用并入所致 财务费用变动原因说明:主要系上期处置中昌航道公司融资租赁利息转出所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期盈利情况好转货款回收情况较好所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期处置嵊泗中昌公司、船管公司、铭邦贸易 公司收到股权转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期结清上期处置中昌航道公司、阳西中昌公 司关联方资金往来所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 船运业务 129,142,602.38 82,296,625.60 36.27 58.64 5.03 增加35.52 个百分点 货物代理 10,337,164.48 100.00 5,432.85 -100.00 增加34.84 个百分点 船员管理业务 5,812,850.06 5,879,191.81 -1.14 1,842.20 不适用 资产托管业务 3,301,886.79 117,853.15 96.43 -84.28 -86.26 增加0.51 个百分点 大数据营销托管 782,400,233.70 733,922,525.94 6.20 不适用 不适用 不适用 大数据营销服务 17,361,884.95 5,330,901.66 69.30 不适用 不适用 不适用 大数据营销软件 4,136,238.97 不适用 不适用 不适用 合计 952,492,861.33 827,547,098.16 13.12 主营业务分地区情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中国大陆地区 952,492,861.33 827,547,098.16 13.12 462.28 489.62 减少4.03 个百分点 (2). 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 本期金额较 上年同期变 (%) 动比例(%) 船运业务 82,296,625.60 9.94 78,352,414.58 55.83 5.03 货物代理 65,094.34 0.05 -100.00 疏浚业务 61,077,743.26 43.52 -100.00 船员管理业务 5,879,191.81 0.71 不适用 资产托管业务 117,853.15 0.01 857,670.00 0.61 -86.26 大数据营销托管 733,922,525.94 88.69 不适用 大数据营销服务 5,330,901.66 0.64 不适用 合计 827,547,098.16 100.00 140,352,922.18 100.00 489.62 (3). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额16,469.62万元，占年度销售总额17.29%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额79,484.36万元，占年度采购总额96.00%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 688,225,461.20 34.64 98,485,119.51 4.62 598.81 主要系报告期内 处置嵊泗中昌公 司、船管公司、铭 邦贸易公司收到 股权转让对价款， 收到中昌航道公 司往来款。 预付款项 20,059,133.89 1.01 14,247,572.99 0.67 40.79 主要系本期营销 托管收入增加，媒 体采购增加，均为 预付媒体渠道商 货款 其他应收款 158,592,749.66 7.98 866,206,765.13 40.60 -81.69 主要系2016年处 置中昌航道公司 阳西中昌公司，本 期结清关联方资 金往来所致。 存货 8,401,286.98 0.39 -100.00 主要系本期处置 嵊泗中昌公司存 货一并转出所致。 其他流动资产 30,688,066.43 1.54 2,293,511.58 0.11 1,238.04 主要系截至报告 期末的委托理财 款项。 可供出售金融 资产 20,400,000.00 1.03 主要系本期新增 对微问家财务性 投资所致。 固定资产原值 19,859,456.74 1.00 145,790,414.21 6.83 -86.38 主要系报告期内 处置嵊泗中昌公 司固定资产一并 转出所致。 其他非流动资 产 28,773,727.28 1.35 -100.00 主要系报告期内 处置嵊泗中昌公 司其他非流动资 产一并转出所致 短期借款 285,000,000.00 14.35 483,160,000.00 22.65 -41.01 主要系报告期内 资金情况良好，归 还部分借款所致。 应付票据 7,216,698.10 0.34 -100.00 主要系报告期内 处置嵊泗中昌公 司应付票据一并 转出所致。 预收款项 112,128,757.51 5.64 66,005,430.04 3.09 69.88 主要系预收营销 托管业务中客户 货款增加所致。 应付职工薪酬 4,076,376.57 0.21 5,995,761.55 0.28 -32.01 主要系报告期内 处置嵊泗中昌公 司应付职工薪酬 一并转出所致。 应交税费 11,123,849.85 0.56 25,592,908.70 1.20 -56.54 主要系报告期内 处置嵊泗中昌公 司应交税金一并 转出所致。 应付利息 479,178.46 0.02 2,503,756.07 0.12 -80.86 主要系短期借款 减少所致。 一年内到期的 非流动负债 29,962,500.00 1.40 -100.00 主要系报告期内 舟山中昌公司应 付债券结清所致。 1. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 2. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 截至本报告公告日，公司拟以10.05亿元的对价发行股份及支付现金相结合的方式收购云克 科技100%股权的事项已获得中国证监会批复，公司目前正按照批复的规定积极履行后续事项并做 好相关信息披露工作。 相关公告索引：临2016-093、临2016-103、临2017-011、临2017-013、临2017-021、临2017-023、 临2017-025、临2017-030、临2017-031、临2017-032、临2017-054、临2017-059、临2017-078、 临2017-081。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了转让全资子公司及全资孙公司的事宜，公司将 全资子公司舟山铭邦贸易有限责任公司100%股权、全资孙公司嵊泗中昌海运有限公司100%股权和 舟山中昌船员管理有限公司100%股权以评估价格为基础的协商价格转让给上海中昌，并办理完成 了股权转让交易的相关手续。 相关公告查询索引：临2017-056、临2017-064 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 项目 北京博雅立方科技有限公司 舟山中昌投资管理有限公司 业务性质 互联网营销 沿海散货运输 注册资本 60,000,000.00 150,000,000.00 期末总资产 512,486,648.98 531,090,327.25 期末负债总额 298,119,913.34 165,310,934.31 期末净资产 214,366,735.64 365,779,392.94 本期营业收入总额 803,898,357.62 136,193,482.91 本期净利润 32,626,451.17 25,950,429.89 本企业持股比例（%） 100 100 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期实现扭亏为盈 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 宏观经济波动风险 公司主要从事的大数据智能营销软件和服务，属于数字营销行业，客户数量众多，且遍布于 各个行业和领域，因此业务受到宏观经济波动的影响。如果宏观经济整体下滑，经济增长减速， 将会影响整个互联网广告行业的发展，进而影响本公司的业务和经营 2、 不能适应信息技术产业发展的风险 数字营销行业依托于信息技术平台和工具，其发展与信息技术产业的发展密切相关。信息技 术产业，尤其是互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大。若公司未来不 能把握相关产业的发展趋势，及时进行技术、业务等创新，则可能对公司成长性造成影响。 3、 行业监管和产业政策变化的风险 数字营销行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关 于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服 务业的若干政策措施的实施意见》等一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。但目前我国互 联网广告行业政府监管程度较低，如未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，可 能在一定程度影响互联网广告行业的运营和发展。 4、 人力成本上升的风险 公司全资子公司博雅科技拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，该等核心人才深谙数字营 销行业发展趋势、客户需求偏好等，经营管理团队和核心技术人才保持稳定是公司保持持续高速 增长的重要保障。 如果在整合过程中，博雅科技的经营管理团队和核心人才不能适应公司的企业文化和管理模 式，会出现人才流失的风险，进而对公司经营带来负面影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017年2月8日 www.sse.com.cn 2017年2月9日 2016年年度股东大会 2017年5月3日 www.sse.com.cn 2017年5月4日 2017年第二次临时股 东大会 2017年5月10日 www.sse.com.cn 2017年5月11日 2017年第三次临时股 东大会 2017年6月16日 www.sse.com.cn 2017年6月17日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相关 的承诺 其他 上海兴铭房地产 有限公司 若中昌数据利益因非流通股股东未向上海兴铭补偿股改对 价而受到伤害，上海兴铭给予中昌数据等额补偿。 持续有效 是 是 与重大资产 重组相关的 承诺 其他 上海三盛宏业投 资（集团）有限责 任公司、上海兴铭 房地产有限公司、 陈立军 若中昌数据利益因非流通股股东未向上海兴铭补偿股改对 价而受到伤害，上海兴铭给予中昌数据等额补偿。 持续有效 是 是 解决同业竞争 上海三盛宏业投 资（集团）有限责 任公司、上海兴铭 房地产有限公司、 陈立军 承诺避免与中昌数据潜在的同业竞争，确保上市公司和全 体股东的利益。 持续有效 是 是 解决关联交易 上海三盛宏业投 资（集团）有限责 任公司、上海兴铭 房地产有限公司、 陈立军 承诺避免和规范与中昌数据可能发生的关联交易。 持续有效 是 是 其他 上海三盛宏业投 资（集团）有限责 任公司、陈立军 在今后的公司管理和运营中将依法规范运作，积极采取措 施避免中昌数据及其关联公司受到行政处罚，如果中昌数 据因控股股东及其一致行动人影响而受到行政处罚导致利 持续有效 是 是 益受损时，由控股股东补偿中昌数据经济损失。 与重大资产 重组相关的 承诺 股份限售 上海三盛宏业投 资（集团）有限责 任公司、上海申炜 投资中心（有限合 伙） 在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起36个月内 不进行转让 2016年8 月11日至 2019年8 月11日 是 是 股份限售 北京科博德奥投 资合伙企业（有限 合伙） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重 组管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，本 企业就通过本次交易所获得的上市公司股份的锁定安排事 宜作出如下承诺： 1、于标的公司2016年度专项财务审计报告正式出具后，且 本企业与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约 定的当年度各项业绩补偿(如有)均实施完毕后的第一个工 作日为第一期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次 交易取得的尚未解锁的上市公司股份的30%； 2、于标的公司2017年度专项财务审计报告正式出具后，且 本企业与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约 定的当年度各项业绩补偿(如有)均实施完毕后的第一个工 作日为第二期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次 交易取得的尚未解锁的上市公司股份的43%； 3、于标的公司2018年度专项财务审计报告正式出具后，且 本企业与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约 定的当年度各项业绩补偿(如有)均实施完毕后的第一个工 作日为第三期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次 交易取得的全部尚未解锁的上市公司股份。 4、自上市公司本次股份发行结束之日起算，本企业通过本 次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于12个月；且 截至上市公司本次股份发行结束之日，若本企业持有标的 公司股权的时间未满12个月的，则本企业通过本次交易所 取得的上市公司股份锁定期不得低于36个月。 5、上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的上市公 2016年8 月11日至 博雅科技 2018年度 专项财务 审计报告 正式出具 后，且本 企业与上 市公司就 本次交易 签署的 《业绩补 偿协议》 约定的当 年度各项 业绩补偿 (如有)均 实施完毕 后的第一 个工作日 是 是 司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行 政规章、规范性文件和上海证券交易所的有关规定办理； 6、本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股 份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定 安排； 7、本企业在本次交易中取得的上市公司股份（含派生股份） 在锁定期内未经上市公司同意不得设定抵押、质押、担保、 优先权或其他第三方权利，也不利用所持有的上市公司股 份进行股票质押回购等金融交易； 8、本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对 本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业 保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺因 此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任 解决关联交易 北京科博德奥投 资合伙企业（有限 合伙） 1、截至本承诺函签署之日，本企业未直接或间接投资其他 企业，亦未从事其他与标的公司及其子公司构成竞争的业 务；2、本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本企 业及本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上 市公司及其下属公司(包括标的公司及其子公司，下同)经 营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投 资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在 竞争关系的其他企业；3、在本企业作为上市公司股东期间， 如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市 公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业 竞争的，本企业将立即通知上市公司，并优先将该商业机 会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成 同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其 他股东利益不受损害；4、本企业保证有权签署本承诺函， 且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法 的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司股东期 间持续有效，不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中 持续有效 是 是 各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失 的，本企业将承担相应的法律责任 置入资产价值保 证及补偿 北京科博德奥投 资合伙企业（有限 合伙） 北京博雅立方科技有限公司2015年至2018年每年实现的经 审计的归属于母公司股东净利润（以扣除非经常性损益前 后孰低为准）扣除届时配套募集资金所带来的效益对目标 公司每年净利润的影响数额后的实际净利润分别不低于 3000万元、6000万元、8100万元、10500万元；若业绩承诺 期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，补偿义务人应 向上市公司足额补偿。 承诺时 间：2015 年11月 17日 是 是 其他承诺 解决同业竞争 上海三盛宏业投 资（集团）有限责 任公司、上海兴铭 房地产有限公司 1、在中昌数据经营干散货运输业务期间，不直接承接干散 货运输业务，同时将交易标的经营的所有干散货船舶无条 件以市场价格光租给中昌数据经营。 2、尽一切可能之努力不与中昌数据有相同或者类似的生 产、经营业务。 3、出让相关商业机会以确保中昌数据及其全体股东利益和 全资、控股子公司不受损害，除非中昌数据放弃。 持续有效 其他 上海三盛宏业投 资（集团）有限责 任公司 承诺自2017年6月22日起12个月内择机增持公司股份不 低于300万股，不超过800万股（含2017年6月22日已 增持股份数量） 自2017年 6月22日 期12个月 内 是 是 其他 中昌数据 1、公司择机发行中长期的企业债券，来补充公司的营运资 金；2、向银行申请中长期的流动资金贷款授信，减少公司 短期流动资金偿债压力；3、公司择时采取非公开发行股票 等方式筹集资金补充公司流动资金，有效降低公司的流动 资金贷款余额，保证欧诺公司运营资金的安全。 持续有效 是 是 其他 中昌数据 公司应当优先采用现金的利润分配方式，在满足现金分红 条件下，现金分红在利润分配中所占比例不低于20%，公司 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三 年实现的年均可分配利润的30%。 持续有效 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 根据公司2016年年度股份大会决议，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年度的财务审计机构及2017年度财务报告相关的内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司2015 年7 月7 日召开了第八届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于向关联方光 租4 艘散货船的议案》，嵊泗中昌向关联方上海 兴铭下属的上海中昌及普陀中昌光租租入其运 营的4 艘散货船，共15.7 万载重吨，光租价格 参考类似散货船租赁合约的市场价格确定。 鉴于上述租入的4艘散货船其中2艘散货船 租期到期，公司2016年8月29日召开了第八届 董事会第二十八次会议审议通过了《关于向关联 方继续光租2艘散货船的议案》，嵊泗中昌继续 续租到期的2艘散货船，光租价格参考类似散货 船租赁合约的市场价格确定。 截至本报告出具日，嵊泗中昌股权已被公司 转让，故该关联交易事项现不存在。 临2016-061 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2017年5月31日召开了第八届董 事会第四十一次会议、2017年6月16日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于 转让全资子公司及全资孙公司股权的议案》，公 司将铭邦贸易、嵊泗中昌和船员管理三家下属公 司股权转让给上海中昌。目前，公司已办理完成 上述股权转让交易的全部相关手续，公司不再经 营干散货运输等传统业务。 临2017-056、临2017-064 公司第八届董事会第三十五次会议、第三十 八次会议以及2017年第二次临时股东大会审议 通过了公司发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易的相关事项。 中国证监会于2017年5月17日出具了《中 国证监会行政许可申请受理通知书》（170893 号），并于2017年6月1日出具了《中国证监 会行政许可审查一次反馈意见通知书》（170893 号）。2017年7月20日，中国证监会上市公司 临2016-093、临2016-103、临2017-011、临 2017-013、临2017-021、临2017-023、临 2017-025、临2017-030、临2017-031、临 2017-032、临2017-054、临2017-059、临 2017-078、临2017-081。 并购重组委员会召开2017年第43次并购重组 委工作会议对公司重大资产重组事项进行了审 核，公司重大资产重组事项获得无条件通过。 2017年8月7日，公司收到中国证监会出 具的《关于核准中昌大数据股份有限公司向樟树 市云克投资管理中心（有限合伙）发行股份购买 资产的批复》（证监许可[2017]1413号）。 目前，公司正根据批复办理股权交割、对价 支付以及新股发行等后续事项。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 √适用 □不适用 博雅科技2015年至2018年每年实现的经审计的归属于母公司股东净利润（以扣除非经常性 损益前后孰低为准）扣除届时配套募集资金所带来的效益对目标公司每年净利润的影响数额后的 实际净利润分别不低于3,000万元、6,000万元、8,100万元、10,500万元. 截至目前，博雅科技2017年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为3,421.60万元（本 期纳入合并报表的净利润为3,262.65万元，差异为购买日评估增值无形资产本期摊销额），完成 当年承诺业绩的42.24%。博雅科技主营的大数据营销业务客户主要以教育类客户为主，教育类客 户往往于下半年营销投入力度较大，因此博雅科技下半年营业收入较多，业务发展势头良好。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资 金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 上海三盛宏业（投资）集 团有限责任公司 控股股东 7,518,192.68 -1,100,000.00 6,418,192.68 合计 7,518,192.68 -1,100,000.00 6,418,192.68 关联债权债务形成原因 公司以往周转资金短缺量即时借入。 关联债权债务对公司经营成果及财务 状况的影响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资 产情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管收 益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 佛山仕 景铭投 资有限 公司 中昌大 数据股 份有限 公司 佛山三 盛兰亭 房地产 有限责 任公司 70,000,000.00 2015年8 月8日 2017年2 月6日 3,301,886.79 双方协 商 托管合 同条款 由双方 协商确 定，经公 司股东 大会审 议通过 是 其他关 联人 托管情况说明 2015 年8 月，佛山仕景铭投资有限公司（以下简称“佛山仕景铭”）将其全资子公司佛山 三盛兰亭房地产有限责任公司（以下简称“佛山三盛兰亭”）委托给公司经营管理，详细情况已 于公司2015 年年度报告中详细说明。2016年8月，佛山仕景铭拟继续将佛山三盛兰亭继续托管 给公司经营管理，托管期限为半年，佛山三盛兰亭每月支付托管费用350 万元。本次托管相关详 细情况请见公司临时公告：临2016-045、临2016-046。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资产 情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是 否 关 联 交 易 关联 关系 舟山中 昌投资 管理有 限公司 舟山中 昌房地 产公司 中昌国际 大厦第 32、33层 办公楼 2011 年7月 1日 2017 年6月 30日 1,238,030.47 市场 价格 是 其他 关联 人 上海颐 圣投资 管理有 限公司 北京博 雅立方 科技有 限公司 三盛宏业 大厦8楼 C室 2017 年4月 18日 2019 年4月 17日 -190,294.50 市场 价格 是 其他 关联 人 上海颐 圣投资 管理有 限公司 上海钰 昌投资 管理有 限公司 三盛宏业 大厦16楼 C室及B1 室 2017 年6月 1日 2019 年5月 30日 -69,198.00 市场 价格 是 其他 关联 人 租赁情况说明 子公司舟山中昌公司与舟山中昌房地产公司签订房屋租赁合同，相关情况已于公司2015年年 度报告中详细说明。合同到期后，舟山中昌公司与舟山中昌房地产公司续签了房屋租赁合同，租 赁期自2016年7月1日至2017年6月30日。 子公司博雅科技与上海颐圣公司签订房屋租赁合同，合同约定公司将三盛宏业大厦8楼C室 租给博雅科技公司办公使用，租赁期间2017年4月18日至2019年4月17日。租金为每日每平 方米6.5元，年租金761,178.00元，租赁期满后，每两年租金递增5%。 子公司上海钰昌公司与上海颐圣公司签订房屋租赁合同，合同约定公司将三盛宏业大厦16 楼C室及B1室租给上海钰昌公司办公使用，租赁期间2017年6月1日至2019年5月30日。租 金为每日每平方米6.5元，年租金830,376.00元，租赁期满后，每两年租金递增5%。 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 167,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 370,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 370,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 25.85 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 110,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 110,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 根据财政部于2017年5月10日发布关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通 知，本公司将2017年1月1日至2017年6月30日收到的日常活动有关且与收益有关的政府补助 258,513.96元从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策的 变更对公司财务报表无重大影响。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 33,503 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 上海三盛 宏业投资 （集团）有 限责任公 司 2,925,700 117,389,917 28.08 45,000,000 质押 92,490,000 境内 非国 有法 人 北京科博 德奥投资 合伙企业 （有限合 伙） 0 50,676,715 12.12 50,676,715 质押 20,220,000 境内 非国 有法 人 上海兴铭 房地产有 限公司 34,503,172 8.25 0 质押 24,438,000 境内 非国 有法 人 陈立军 29,841,311 （未完）  |