[中报]*ST宝实:2017年半年度报告
宝塔实业股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵立宝、主管会计工作负责人冯宇及会计机构负责人(会计主管 人员)姚占文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 无。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 32 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 124 释义 释义项 指 释义内容 宝塔实业、本公司或公司 指 宝塔实业股份有限公司 宝塔石化公司、宝塔石化 指 宝塔石化集团有限公司 财务公司、宝塔财务公司 指 宝塔石化集团财务有限公司 物资商贸公司、物资商贸 指 宁夏西北轴承物资商贸有限公司 进出口公司 指 西北轴承集团进出口有限公司 装备制造公司 指 宁夏西北轴承装备制造有限公司 轨道交通公司 指 宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司 机械公司 指 西北轴承机械有限公司 装备检测公司 指 宁夏西轴装备检测有限公司 高级管理人员 指 公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他 人员 重大事件 指 对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的事项 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST宝实 股票代码 000595 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宝塔实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宝塔实业 公司的外文名称（如有） BAOTA INDUSTRY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BAOTA INDUSTRY 公司的法定代表人 赵立宝 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯宇 联系地址 宁夏银川市金凤区宁安大街88号 电话 0951-5610007 传真 0951-5610017 电子信箱 icoco8891@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 190,137,640.04 90,211,952.35 110.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,365,740.07 -39,972,236.51 130.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -3,047,150.59 -37,573,420.26 91.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,880,917.04 -43,316,222.85 63.34% 基本每股收益（元/股） 0.0170 -0.058 129.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0170 -0.058 129.31% 加权平均净资产收益率 1.91% -5.50% 7.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,362,154,410.52 1,200,562,664.84 13.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 674,878,044.48 662,522,871.40 1.86% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 336,095.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 829,800.00 债务重组损益 -670,825.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,917,820.49 合计 15,412,890.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素 报告期内公司从事的主要业务为轴承生产与销售、光伏支架生产业务和物资贸易业务。轴承主要产品 为石油机械轴承、冶金轧机轴承、重载汽车轴承和工程机械轴承等轴承产品，产品主要应用于石油机械、 冶金轧机、重载汽车和工程机械等领域。光伏支架业务主要利用公司现有的装备及技术人员条件，结合西 北地区光伏业务发展较快的特点开展。 生产模式为以销定产，公司收到订单后，就组织进行产品的生产工作，主要工作流程为：备料-锻造- 车工-热处理-磨工-装配-成品的全工序一体化生产。同时，对于部分轴承构件，在确保质量达标的前提下， 公司也委托其他公司代加工，以提高产品生产效率。 采购模式施行ERP实时动态管理，即根据MPS（ 主生产计划）和BOM（物料清单或产品结构文件）以 及主产品及其零部件的库存量，逐步计算出主产品的各个零部件、原材料所应该投产时间、投产数量，结 合产品订货时间和订货数量确定所有零部件、原材料的采购计划，然后按照该采购计划进行采购。 公司销售模式由直销、代理制和联销制相结合的销售模式，逐渐向代理制、联销制、仓储式（企业设 立销售平台，通过其直接完成市场配货功能）相结合的销售模式调整，目前主要通过销售团队营销、参加 招投标、产品展览推介、行业装备展览推介等方式进行产品推广营销。 公司业绩主要来自于轴承产品和光伏支架的生产与销售，报告期内，公司对石油机械轴承、冶金轧机 轴承专项轴承提供配套服务，同时在报告期内公司在车桥轴承取得较大订单，公司业绩较上年情况有较大 好转，同比成功扭亏为盈。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在报告期内成功对原有董事会、监事会及管理层进行换届调整，在原有人员基本不变的基础上， 进行略微调整，保持公司管理团队的稳定性，管理团队趋于年轻化、专业化，为公司后续发展奠定了良好 的团队基础。 公司具有较强的研发实力。公司充分利用公司现有的国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家 地方联合工程实验室和专业性的轴承研究所提升研发实力，通过多年的发展，培养出一支有较高研发能力 的团队并积累了宝贵的研产实践经验，同时，公司加强与国家有关科研院所和高校的合作，共同设立联合 性研发创新平台中心，以此不断加快自身人才的培养和缩短产品的研发周期。本报告期内，公司根据市场 情况，组织研发团队继续研发改善车桥轴承、电机轴承、机床主轴轴承和精密模锻件等主要产品，车桥轴 承已经获得国内车桥企业认可，已获得大额订单，并逐渐成为公司高附加值主导产品之一。公司开发的电 机轴承符合电机轴承运行时高转速、低噪音、低温升、长寿命的要求，为后续系列产品的开发奠定了设计 基础。地铁轴箱轴承国产化装车载客正线运营试验，各项运行指标良好，预计在2017年9至10月进行评估 认证。此外，公司已经承接部分地铁轴承大修业务。 公司具有较强的装备实力。目前公司拥有先进机械设备、检测仪器500余台，智能生产线30余条，包 括轴承连续渗碳淬火热处理生产线和自动渗碳生产线、铁路货车轴承外套超磨自动生产线、内套超磨自动 生产线、铁路货车轴承自动装配线、自动磷化生产线、自动装备线等。轨道交通轴承项目和高端轴承建设 项目的快速建设，有效带动公司装备水平快速全面提升。 公司具有较高的品牌效应。公司目前拥有较高知名度和较强影响力的中国驰名商标NXZ品牌和102项专 利，获得国家级知识产权优势企业称号。我司数十年来在轴承领域彰显的质量品质为产品在业内赢得了良 好的口碑和较高的客户粘性。 公司具备较强的整合能力。公司通过大力储备资本运作相关人才、资源、资金，通过系统性战略规划 与布局，以产融相结合为手段，依托上市公司平台，整合公司内外资源，兼收并蓄，重点打造高端制造原 板块，着力塑造军工高成长新板块，以金融板块为枢纽的双轮驱动模式，由传统制造业逐渐向高毛利、高 成长、高科技的新兴尖端领域蜕变，通过不懈的努力，预期资本运作将陆续卓见成效。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入190,137,640.04元，较上年同期上升110.77%。其中：（1）主营业务收入 91,455,346.98 元，与上年同期有较大提高，主要是受公司主导轴承产品市场恢复较好的影响；（2）其他 业务收入98,682,293.06元，较上年同期增加 154.01%，主要是物资贸易额大幅增加所致。利润总额 12,366,938.93元，归属于上市公司股东的净利润12,365,740.07元，较上年同期增加了130.94%；基本每股收 益0.017元/股，较上年同期增加了129.31%；总资产1,362,154,410.52元，较上年同期增加了13.46%；归属于 上市公司股东的所有者权益674,878,044.48元，较上年同期持平；公司在石油机械轴承、冶金轧机轴承专项 轴承提供配套服务，同时车桥轴承方面取得较多订单，本年度所研发的新产品市场开拓情况的深入及公司 新业务的开展，在高端装备制造和军工资产方面并购工作的有序推进，新的改革举措所产生的效果在公司 业绩上初见成效，公司本年度业绩实现扭亏为盈。随着公司地铁轴承试运行获得相关地铁公司的认可，公 司管理层有信心在上半年经营业绩大幅好转的基础上实现2017年年度利润再上新台阶。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 190,137,640.04 90,211,952.35 110.77% 本报告期较上同期比， 销售订单显著增加。 营业成本 162,282,754.71 85,044,096.06 90.82% 销售导致营业成本同向 增加。 销售费用 4,847,221.84 5,755,046.76 -15.77% 管理费用 21,231,197.03 24,874,338.61 -14.65% 财务费用 2,315,580.55 2,906,626.94 -20.33% 所得税费用 1,198.86 -1,905.00 162.93% 研发投入 6,246,267.88 5,946,734.82 5.04% 经营活动产生的现金流 量净额 -15,880,917.04 -43,316,222.85 63.34% 投资活动产生的现金流 量净额 -60,301,271.32 -59,088,474.20 -2.05% 筹资活动产生的现金流 量净额 134,950,583.94 38,932,138.01 246.63% 同期比银行贷款增加。 现金及现金等价物净增 加额 58,768,395.58 -63,469,961.10 192.59% 筹资活动产生的现金净 额增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造 91,455,346.98 77,825,497.81 14.90% 78.06% 52.52% 14.25% 分产品 轴承 78,580,034.85 67,241,211.11 14.43% 81.69% 55.53% 0.04% 劳务 10,076,219.72 7,963,573.66 20.97% 24.23% 2.18% 3.92% 其他 2,799,092.41 2,620,713.04 6.37% 分地区 国外 647,847.73 647,210.05 0.10% 9.83% 13.65% 3.46% 国内 90,807,499.25 77,178,287.76 15.01% 78.85% 52.96% 0.62% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 16,157,452.40 130.65% 主要是股权转让解除违约 金。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 72,460,926.81 5.32% 16,556,839.30 1.40% 3.92% 应收账款 323,676,926.56 23.76% 290,599,464.46 24.57% -0.81% 存货 222,495,877.13 16.33% 223,443,729.97 18.90% -2.57% 投资性房地产 10,533,007.32 0.77% 10,982,247.95 0.93% -0.16% 长期股权投资 20,000,000.00 1.47% 0.00 0.00% 1.47% 固定资产 323,663,032.28 23.76% 215,609,703.36 18.23% 5.53% 在建工程 175,487,757.98 12.88% 201,630,464.26 17.05% -4.17% 短期借款 163,799,376.39 12.03% 70,000,000.00 5.92% 6.11% 长期借款 134,996,204.24 9.91% 35,450,909.10 3.00% 6.91% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2016年，公司申报的《重大技术装备保障工程项目》获得中国农发重点建设基金有限公司专项建设基 金的支持，与银川汇创资本投资控股有限公司签订借款3.44亿元的借款协议，借款期限为10年，年利率为 1.4％。针对该笔借款，宁夏担保集团有限公司就其中9,500万元借款提供保证担保，西部担保集团有限公 司就其中24,900万元借款提供保证担保，公司以自有房产、土地及设备向宁夏担保集团有限公司和西部担 集团有限公司提供反担保，详见公司于2016年7月29日在巨潮资讯网发布的2016-078号公告。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,100.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中保融 金商业 保理有 限公司 以受让 应收账 款的方 式提供 贸易融 资；应 新设 5,100.00 51.00% 自有资 金 中海外 能源有 限公司 长期 金融 无 0.00 0.00 否 详见巨 潮资讯 网于 2017年 3月4日 披露的 收账款 的收 2017-010号公 告 合计 -- -- 5,100.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏西北 轴承商贸 有限公司 子公司 法律法规 明确或国 务院决定 须经审批 50,000,000 187,804,951.55 41,421,803.89 80,127,283.51 -438,374.98 -438,374.98 的项目，经 相关部门 批准后方 可开展经 营活动；无 须审批的， 企业自主 选择经营 项目开展 经营活动。 宁夏西北 轴承装备 制造有限 公司 子公司 机械设备 的设计、制 造、维修； 结构件的 设计、制 作、销售； 机械设备、 喷漆、各种 模具、长 具、量具、 刀具、仪器 仪表、非标 准工具的 机械产品 设计、制 造、销售； 金属热处 理及其表 面处理；工 具翻新、电 器维修、非 标轴承制 造。 13,000,000 64,187,333.24 -5,759,511.91 8,397,908.46 -500,512.40 -500,512.40 西北轴承 有限公司 子公司 轴承加工、 制造；钢材 销售；压力 管道元件 的制造（锻 制法兰（限 机械加工） 的管法兰、 压力容器 法兰；锻制 法兰锻坯 200,000,000 24,307,107.61 -2,612,322.80 13,629,180.48 -1,123,953.81 -1,103,895.05 的钢制法 兰锻坯，凭 相关资质 经营）；经 营本企业 自产产品 及技术的 出口业务； 经营本企 业生产所 需的原辅 材料、仪器 仪表、机械 设备、零配 件及技术 的进口业 务（国家限 定公司经 营和国家 禁止进出 口的商品 及技术除 外）；经营 进料加工 和"三来一 补"业务。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中保融金商业保理有限公司 新设 有利于改善公司主营业务，扩大主营。 宁夏西北轴承锻热科技有限公司 注销 有利于优化公司业务结构。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 一、面临风险 由于公司已经连续两年亏损，按照深交所相关监管要求，公司股票已被实施 *ST，且如果公司2017年 不能实现扭亏为盈的话，公司股票将会暂停上市。投资者在考虑投资公司股票时，请投资者注意投资风险。 二、解决措施 1、从降成本、提质量和拓市场三方面着手，围绕公司现有轴承 业务和装备业务深入开展各方面的工 作，全力提升轴承业务和装备业 务的业绩； 2、在开展轴承和装备业务的同时，开展商业保理等新的业务， 推进商业保理与轴承在业务链上的融合，为公司创造新的盈利点。 3、围绕公司现有业务开展高端装备制 造和国家战略新兴产业方 面的并购业务，以并购提升公司业绩，实现公司发展战略。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东会 年度股东大会 54.76% 2017年06月29日 2017年06月30日 详见公司于2017年 6月30日在巨潮资 讯网 （www.cninfo.com. cn）披露的2017-058 号公告。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司财务管理部组织运营管理部、物资供销公司、生产管理部等相关部门对报告期内采购、生产等相关 数据进行复核，对期末存货进行全面清查盘点并进行计价分析、测算，以保证财务报告数据的准确性。同 时,公司认真查找信息系统存在缺陷的原因并着力解决，经与业内多个专业机构沟通，最终确定由用友网络 科技股份有限公司（以下简称“用友科技”）重新为公司建立涵盖公司生产经营管理各方面、各环节的智能 化信息管理系统，并于2016年9月与用友科技签订《宝塔实业智能制造项目》合同，决定采用用友NC6.5管 理系统产品。合同签订后，用友科技已派10余名专业技术人员先后入驻公司开展工作，同时公司引进其他 中介机构对公司相关工作予以专业化指导，根据公司实际情况来推进该产品在财务核算、人力资源、供应 链、销售管理、库存管理、生产制造和MES现场管理等方面的管理升级。财务核算子系统已上线运行，整 个系统也逐渐在上线运行，本年度预期公司将彻底解决上述管理系统存在的问题，解决在该方面存在的缺 陷。 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 湖南长炼兴长集 团有限责任公司 （以下简称"兴长 集团"）于2014年 2月18日向湖南 省岳阳市云溪区 人民法院申请追 加西北轴承股份 有限公司等西北 亚奥信息技术股 份有限公司（以下 简称"西北亚奥公 司"）相关股东为 本案被执行人，并 在1,500万元本息 范围内，对被执行 人西北亚奥公司 所欠申请执行人 1,500 是 发回湖南省 岳阳市中级 人民法院重 新审查。 经审理，公司败诉 并计提了715万 元的预计负债。 尚未执行 2016年12月 07日 详见公司在 巨潮资讯网 发布的 2014-021、 2014-054、 2015-004、 2016-114号 公告。 兴长集团的债务 承担连带清偿责 任。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 2015年8月19日，因合同纠纷，重庆市第五中级人民法院裁定冻结宝塔石化持有的本公司股份 397,953,316股（其中198,976,658股系权益分派后，转增部分自动被冻结），占公司总股本的53.43%（详见 2015年9月15日在巨潮资讯网披露的2015-068号公告）。 2015年9月24日，因合同纠纷，新疆维吾尔自治区高级人民法院裁定轮候冻结宝塔石化持有的本公司 股份198,976,658股，占公司资本公积金转增股本后总股本的26.71%（详见2015年9月30日在巨潮资讯网披 露的2015-074号公告）。 2016年4月13日，因合同纠纷，海南洋浦经济开发区人民法院裁定候冻结宝塔石化持有的本公司股份 198,976,658股，占公司总股本的26.71%（详见2016年4月19日在巨潮资讯网披露的2016-041号公告）。 2016年4月25日，因合同纠纷，甘肃天水市中级人民法院裁定轮候冻结宝塔石化持有的本公司股份 198,976,658股，占公司总股本的26.71%（详见2016年4月28日在巨潮资讯网披露的2016-047号公告）。 2016年7月28日，因合同纠纷，北京市第三中级人民法院裁定将宝塔石化持有的本公司股份74,236,533 股、124,740,125股分别轮候冻结，冻结3,731,304股，本次冻结202,707,962股份, 占公司总股本的27.21%。 （详见2016年7月30日在巨潮资讯网披露的2016-081号公告） 2016年10月28日，因合同纠纷，宁夏回族自治区银川市中级人民法院裁定轮候冻结宝塔石化持有的本 公司股份30,870,666股轮候冻结，占公司资本公积金转增股本后总股本的4.14%。（详见2016年11月2日在 巨潮资讯网披露的2016-104号公告） 2017年3月23日，因合同纠纷，河北省高级人民法院裁定将宝塔石化持有的本公司股份405,415,924股 进行轮候冻结，占公司总股本的54.43%（详见2017年3月28日在巨潮资讯网发布的2017-021号公告。） 2017年5月10日，因合同纠纷，宁夏回族自治区银川中级人民法院裁定将宝塔石化持有的本公司 124,740,125股股票轮候冻结，占公司总股本的16.75%（详见公司2017年5月13日在巨潮资讯网发布的 2017-033号公告）。 2017年7月18日，因合同纠纷，广东省深圳市中级人民法院裁定将宝塔石化持有的本公司405,415,924 股股票轮候冻结，占公司总股本的54.43%（详见公司2017年8月30日发布的2017-078号公告） 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2017年6月12日，公司召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股 票和股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票和股票期权激励计划实 施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票和股票期权激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事就本计划发表了独立意见。 2、2017年6月12日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股 票和股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票和股票期权激励计划实 施考核管理办法的议案》、《关于核查公司2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。 3、2017年6月24日，公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了 《关于2017年限制性股票和股票期权激励计划（草案）修订稿》，对首次授予的激励对象人数进行调整， 由1369人调整为1249人，本激励计划授出的限制性股票和股票期权总份额不变，仍为3590万股，限制性股 票预留数量由175万股调整为97.7万股。股票期权预留数量由106万股调整为0股。 4、2017年6月24日，公司监事会出具《监事会关于2017年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名 单的公示情况说明及审核意见》，认为本次激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激 励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司于2017年6月13日通过 （www.nxz.com.cn）发布了《关于公司2017年限制性股票和股票期权激励计划（草案）激励对象名单的公 示》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2017年6月13日至2017年6月22日，监事会 未收到对于公示的激励对象名单及职务的异议。 5、2017年6月29日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票和股票 期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管 理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的 议案》。同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。 6、2017年7月14日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合 法、有效，确定的授予日符合相关规定。 7、2017年8月14日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、 有效，确定的授予日符合相关规定。 8、2017年8月22日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关 于调整2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了 核实。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励计划的调整符合相关规定。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 宝塔石化集 团财务有限 公司 控股股东及 最终控制方 补充流动资 金 420 2,500 2,650 7.00% 270 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宁夏西北轴承物 资商贸有限公司 2014年09 月26日 2,500 2,000 抵押 三年 否 是 宁夏西北轴承物 资商贸有限公司 2017年06 月20日 10,000 2017年06月19 日 10,000 连带责任保 证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 10,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 12,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 10,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 10,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 10,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 12,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 10,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 10,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 14.82% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、 履行精准扶贫社会责任情况 暂无。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 249,744,250 33.53% 0 0 0 -139,600 -139,600 249,604,650 33.51% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 249,744,250 33.53% 0 0 0 -139,600 -139,600 249,604,650 33.51% 其中：境内法人持股 249,480,250 33.49% 0 0 0 0 0 249,480,250 33.49% 境内自然人持股 264,000 0.04% 0 0 0 -139,600 -139,600 124,400 0.02% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 495,136,000 66.47% 0 0 0 139,600 139,600 495,275,600 66.49% 1、人民币普通股 495,136,000 66.47% 0 0 0 139,600 139,600 495,275,600 66.49% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 744,880,250 100.00% 0 0 0 0 0 744,880,250 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,465 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宝塔石化集团 有限公司 境内非国有法人 54.43% 405,415,924 0 249,480,250 155,935,674 质押 405,415,924 冻结 405,415,924 陈庆桃 境内自然人 1.62% 12,100,000 12,100,000 0 12,100,000 朱尊雄 境内自然人 0.77% 5,717,500 5,717,500 0 5,717,500 北京兆泓兴源 投资管理有限 公司－兆泓价 值精选私募证 券基金 其他 0.56% 4,161,204 4,161,204 0 4,161,204 江涛 境内自然人 0.32% 2,381,742 400 0 2,381,742 邹政 境内自然人 0.31% 2,291,200 2,291,200 0 2,291,200 白莉 境内自然人 0.25% 1,847,700 565600 0 1,847,700 黄宇 境内自然人 0.20% 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 天津壹选股权 投资基金管理 境内非国有法人 0.17% 1,300,000 1,300,000 0 1,300,000 有限公司 #上海顺泰创业 投资有限公司 境内非国有法人 0.16% 1,222,800 0 0 1,222,800 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 宝塔石化集团有限公司 155,935,674 人民币普通股 155,935,674 陈庆桃 12,100,000 人民币普通股 12,100,000 朱尊雄 5,717,500 人民币普通股 5,717,500 北京兆泓兴源投资管理有限公司 －兆泓价值精选私募证券基金 4,161,204 人民币普通股 4,161,204 江涛 2,381,742 人民币普通股 2,381,742 邹政 2,291,200 人民币普通股 2,291,200 白莉 1,847,700 人民币普通股 1,847,700 黄宇 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 天津壹选股权投资基金管理有限 公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 #上海顺泰创业投资有限公司 1,222,800 人民币普通股 1,222,800 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间否 存在关联关系及一致行动人情况不详。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 上海顺泰创业投资有限公司持有的1,222,800股，全部参与融资融券。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 赵立宝 董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0 周家锋 董事、总经 理 现任 0 0 0 0 0 0 0 王静波 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 霍言 副董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0 卢超 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 张立忠 董事 现任 81,800 0 0 81,800 0 0 0 张卓 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 张文君 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 董皞 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 王天鹏 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 马志强 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 杜建文 常务副总 经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 冯宇 副总经理、 财务总监、 董事会秘 书 现任 0 0 0 0 0 0 0 王育才 副总经理 现任 6,000 0 0 6,000 0 0 0 郝彭 副总经理 现任 34,720 0 0 34,720 0 0 0 徐丽娟 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 索战海 副总经理 现任 20,160 1,000 0 21,160 0 0 0 贠西宁 副总经理 现任 7,200 0 0 7,200 0 0 0 项新周 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 魏明明 财务总监 离任 0 0 0 0 0 0 0 闫海翔 副总经理 离任 10,000 0 0 10,000 0 0 0 李晓东 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 姚小军 董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 159,880 1,000 0 160,880 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王静波 董事 被选举 2017年06月29 日 换届选举。 董皞 独立董事 被选举 2017年06月29 日 换届选举。 冯宇 副总经理、财务 总监、董事会秘 书 聘任 2017年06月29 日 工作需要。 徐丽娟 副总经理 聘任 2017年02月22 日 工作需要。 项新周 副总经理 聘任 2017年06月29 日 工作调整。 魏明明 财务总监 离任 2017年06月12 日 个人原因。 闫海翔 副总经理 任期满离任 2017年06月29 日 任期满离任。 项新周 董事会秘书 离任 2017年06月29 日 工作调整。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：宝塔实业股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 72,460,926.81 7,986,951.21 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,248,154.48 2,742,720.00 应收账款 323,676,926.56 298,626,875.13 预付款项 41,267,171.85 35,124,913.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,413,793.13 9,202,105.25 买入返售金融资产 存货 222,495,877.13 202,643,558.68 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,297.00 44,728.28 流动资产合计 683,583,146.96 556,371,851.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,000,000.00 投资性房地产 10,533,007.32 10,714,784.89 固定资产 323,663,032.28 338,865,463.24 在建工程 175,487,757.98 143,566,973.40 工程物资 （未完）  |