[中报]中船科技:2017年半年度报告
公司代码：600072 公司简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高康、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险。敬请广大投资者查阅本报告中“第四节 经营情况的讨论与分析”等有关章节披露事项中关于公司可能面临的风险部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中船科技 指 中船科技股份有限公司 控股股东、中船集团、集团公司 指 中国船舶工业集团公司 江南造船集团、江南造船 指 江南造船（集团）有限责任公司 中船九院 指 中船第九设计研究院工程有限公司 江南德瑞斯 指 江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通该货币单位 中船华海 指 中船华海船用设备有限公司 常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司 指 常熟梅李 上海久远工程承包有限公司 指 久远工程 PPP 指 Public-Private Partnership，政府和社会资本合作 BT 指 Build & Transfer，建设-移交 EPC 指 Engineering Procurement Construction, 工程设计、采 购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 PMC 指 Project Management Consultant，项目管理承包 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中船科技股份有限公司 公司的中文简称 中船科技 公司的外文名称 CSSC Science &TechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 CSSC-STC 公司的法定代表人 高康 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈慧 黄来和 联系地址 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 电话 （021）63022385 （021）63022385 传真 （021）63141103 （021）63141103 电子信箱 mail@jnhi.com mail@jnhi.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市上川路361号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 www.jnhi.com 电子信箱 mail@jnhi.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司变更了公司名称及股票简称，详见公司发布的相 关公告（公告编号：临2017-005、012、014）。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司已变更办公地址，详见公司发布的相关公告（ 公告编号：临2017-004）。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船科技 600072 江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 1,863,269,509.29 2,428,583,006.87 -23.28 归属于上市公司股东的净利润 13,414,822.22 -10,633,841.66 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 634,542.42 -61,876,110.72 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -893,039,772.13 -39,486,093.54 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,644,731,213.34 3,624,500,142.69 0.56 总资产 11,271,816,258.90 11,177,662,074.36 0.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.018 -0.022 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.018 -0.022 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.001 -0.101 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.37 -0.52 增加0.890个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.02 -5.31 增加5.330个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.与上年同期相比，本期营业收入减少主要原因为子公司中船九院营业收入减少所致，其中： 受部分项目公司拆迁滞后等原因影响，导致土地整理业务收入比上年同期下降26.03%；受可及时 转化工作量的手持总承包订单减少等原因影响，导致本期工程总承包业务收入比上年同期下降 25.57%；本期设计、咨询工作量减少导致本期设计业务收入比上年同期下降6.86%。 2.与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的净利润增加主要原因系（1）母公司于2016 年末完成资产剥离及人员分流工作，导致管理费用同比减少1,024.50万元。(2)子公司中船九院 联营及合营企业本期实现的净利润大于去年同期，导致本期确认投资收益的增加。（3）子公司江 南德瑞斯本期加强成本费用控制，报告期内实现利润总额-1,769.22万元，上年同期为-2,818.74 万元。 3.与上年同期相比，本期经营性活动产生的现金流量净额减少的主要原因为子公司中船九院 承包业务收款减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,407,116.40 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 9,902,007.93 其中：事业单位退休人员补贴 专项资金845万元。 委托他人投资或管理资产的 损益 1,457,726.41 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 825,925.05 少数股东权益影响额 2,918.38 所得税影响额 -1,815,414.37 合计 12,780,279.80 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司2016年底前完成了重大资产重组项目，且已将原所有的长兴岛部分资产处置完毕，公司 在报告期内已逐步收缩了原有的船舶配套件业务、成套机械设备业务和大型钢结构业务；同时， 随着中船九院成为公司的全资子公司，报告期内，公司主要业务为工程设计、勘察、咨询及监理， 工程总承包，土地整理服务等业务，中船九院作为一家拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、 环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建施工总承包一级资质，还具备对外工程总承包、 施工图审查、援外工程项目、一级保密等资质的优质企业，其服务的行业包括船舶、机械、建筑、 市政、环保、水工等21个行业，中船九院秉承 “做精设计、做大承包”的原则，拓展工程管理、 工程总承包能力，发挥在船舶工业领域的设计和工程总承包的竞争优势和项目经验，向民用建筑、 规划景观等非船工程总承包领域发展，实施“突破传统，向以设计为核心、承接总承包业务的国 际工程公司转型”的全面战略转型。 （二）经营模式 报告期内，公司着重于向控股型公司转变，加强了公司的资产经营与投资管理。公司以全资 子公司中船九院作为经营主体，依托其自身在行业内的声誉优势和技术优势，依靠已经建立的各 种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集相关的项目信息，实时进行业务跟踪，妥善维护客 户关系，密切关注业务动态，并主动向客户提供前期工程项目咨询、方案初步设计等服务以及工 程地质勘察、工程测量、检测、咨询等项目前期及过程服务，并根据业务实际情况，通过公开招 投标、客户直接委托等方式承接各项业务。 同时，中船九院根据项目类型进行细分，充分发挥其专业优势，通过管理模式调整、商业模 式创新等一些列深化改革措施，基本实现了设计咨询业务从以船舶海工工程为主向机械、市政、 民用建筑、海外市场等领域的拓展；总承包业务从以船舶工程为主，向土建、水工、设备等工程 总承包、土地一二级联动开发、海外工程总承包、PPP项目、专业总承包领域拓展；业务链基本 完成了从设计咨询向前期策划、工程施工建设的两头延伸。通过设计引领不断开拓总承包业务， 由传统的设计业务模式向覆盖工程建设产业链全过程的商务策划、资本运作、产业研究、土地开 发、地产策划、规划设计、咨询监理、施工采购、项目管理、总承包等多元化业务模式转变。 （三）行业情况说明 报告期内，国内经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，但国际上不稳定不确定因素依 然较多，国内长期积累的结构性矛盾依然突出。首先，受当前全球造船行业持续低迷的影响，船 舶产业产能过剩的问题在短期内难以解决，船舶海洋装备市场继续呈现调整势态，公司传统船厂 设计业务和总承包业务继续低迷；其次，由于国内工程总承包业务、土地整理服务领域的企业数 量众多、专业化分工不足，在工程总承包业务、土地整理服务的承接过程中存在行业竞争过度、 低价竞标常态化的问题。且因工程总承包业务、土地整理服务与市场规模、社会固定资产投资规 模相关性较大，受宏观经济政策的影响，周期性显著。 但随着国家经济转入新常态发展，经济发展速度从高速转为中高速发展，发展方向从规模速 度型转向质量效益型，船舶行业面临结构调整、转型升级、经济发展方式转变，国家“一带一路”、 “新型城镇化建设”、“城市区域化发展”、“海洋强国”等战略的持续推进，公司将充分发挥 工程设计、勘察、咨询及监理方面的优势，加强探索新的发展路径和商业竞争模式，提升自身管 理能力，为工程总承包业务提供全新的内生动力。同时，随着“去产能、去库存、去杠杆”等系 列政策的深入实施，政府与社会资本合作模式（PPP模式）的发展壮大，公司审时度势，加强自 身土地整理服务业务的发展，并为顺应这一发展趋势，公司正在积极申请与市政、道路、桥梁等 产业的相关的工程资质。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）核心竞争力分析 1、专业技术优势 公司全资子公司中船九院作为我国船舶工业工程设计和建设的开路者，在我国船舶工业规划 设计领域具有领先的市场地位和重要的影响力，同时，公司已取得有关部委批准的工程设计综合、 工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建施工总承包一级资质，可 从事住建部许可的军工、机械、水运、建筑、市政、环保等全部21个行业各等级的所有建设工程 的设计咨询、工程总承包、项目管理和相关技术与管理服务；同时，公司还具备对外工程总承包、 施工图审查、援外工程项目、一级保密等资质，是国家高新技术企业、中国勘察设计百强单位、 ENR建筑时报双60强单位，专业竞争优势明显。 业务领域 整体技术水平 具体技术情况 船舶与海洋工程 国际先进 造船工程工艺规划设计和总装建造技术、船厂自动化生产线设计研究、数字 化工艺设计研究、钻井船船体关键建造工艺技术研究、船内装潢设计制造技 术 重大装备 国际先进 船用门式起重机研制技术、钻井船配套设备研制、船坞平台区域起重设备之 间防碰撞研究、节能型桥式起重机设计研究、船用起重机安全监控系统、非 标设备驱动装置的逻辑控制研究 特种工程 国际先进 超大型船坞深基坑开挖与邻近桩基的相互影响及位移控制研究、软土地基上 大型水工构筑物工程建造技术、水池构筑物设计技术 复杂空间结构工程 国际先进 结构抗连续倒塌设计、消能减震（振）工艺、屈曲约束支撑伸臂桁架高层结 构抗震设计方法 建筑工程 国际先进 实验类建筑、学校、商场、酒店等工程设计，房建工程总承包技术 节能环保 国内先进 多工位焊烟处理装置研制技术（国内领先）、船用生活污水处理装置研制技 术（国内领先）、中小型液化气船液货系统研发、船企节能措施和节能技术、 太阳能光伏发电在船厂中的应用技术研究 2、人才优势 公司全资子公司中船九院先后有30多名专家荣获国家特殊贡献或享受国家特殊津贴，相继有 4位工程技术人员获中国工程设计大师称号，1位获中国工程监理大师称号。目前公司拥有各类专 业技术人员1400多人，其中包括研究员、高级工程师、工程师合计超过700人；注册建筑师、注 册结构师、注册造价师、注册监理工程师等各类注册工程师超过500人。公司核心技术人员队伍 稳定，研发能力较强，技术水平较高，近两年未发生重大变化。 3、研发优势 公司全资子公司中船九院设有技术中心作为技术开发与研究、科技创新、人才培养积聚储备 的主要机构，从事着大量的产品研发、成果评定、项目推广、新技术引进消化、信息化交流的工 作。技术中心下设技术中心研发部、大师工作室、博士工作室、规划景观研究室、船舶与海洋工 程工艺技术研究室、BIM建筑信息模型技术研究室、节能减排与新能源应用研究室、大型装备和 非标设备技术研究室、结构分析与计算研究室、豪华邮轮内装技术研究室、海岛开发技术研究室 等研究机构。公司已发布实施主编标准多项国家标准与行业标准，累计获得115项专利以及数百 项省部级以上奖项，2013年中船九院技术中心被授予“国家认定企业技术中心”称号。 （二）公司及下属子公司已在主营业务领域获得了一系列的行业等级资质。主要资质如下（但不 限于）： 序号 资质名称 资质等级 发证单位 1 工程勘察资质证书（工程勘察专业类（岩土工程（设计）） 甲级 住房和城乡建设部 2 工程设计资质证书（工程设计综合资质） 甲级 住房和城乡建设部 3 工程造价咨询企业甲级资质证书 甲级 住房和城乡建设部 4 建筑业企业资质证书（房屋建筑工程施工总承包壹级） 壹级 住房和城乡建设部 5 城乡规划编制资质证书 甲级 住房和城乡建设部 6 工程咨询单位资格证书 甲级 国家发改委 7 建设项目环境影响评价资质证书 甲级 国家环保部 8 特种设备设计许可证（压力管道） 不分级 上海质监局 9 特种设备制造许可证（起重机械） 不分级 国家质监局 10 特种设备安装改造维修许可证（起重机械） 不分级 上海质监局 11 工程勘察资质证书（工程勘察综合类） 甲级 住房和城乡建设部 12 工程勘察资质证书(工程勘察劳务类) 不分级 上海建设交通委 13 测绘资质证书 甲级 上海国土局 14 测绘资质证书 乙级 上海国土局 15 工程咨询单位资格证书 甲级 国家发改委 16 工程咨询单位资格证书 丙级 国家发改委 17 建设工程质量检测机构资质证书(地基基础工程检测) 不分级 上海建设交通委 18 建筑业企业资质证书(地基与基础工程专业承包二级) 二级 上海建设交通委 19 安全生产许可证(建筑施工) 不分级 上海建设交通委 20 勘察单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级勘察单位) 乙级 上海国土局 21 设计单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级设计单位) 乙级 上海国土局 22 施工单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级施工单位) 乙级 上海国土局 23 工程监理资质证书（房屋建筑工程监理甲级、港口与航道工 程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲 级可以开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业 务） 甲级 住房和城乡建设部 24 人民防空工程建设监理单位资质证书 乙级 上海市人民防空办公室 25 设备监理单位资质证书（在以下监理专业范围内具有甲级资 格：1、船舶与海洋工程：船舶制造设备2、港口工程：件 杂货码头设备3、环保工程：城镇污水处理设备；在以下监 理专业范围内具有乙级资格：1、水资源设备2、信息工程： 信息网络系统3、物流设备） 甲级 国家质量监督检验检疫总 局国家发展和改革委员会 26 工程招标代理机构资质证书（工程招标代理机构暂定级可承 担工程总投资6000万元人民币以下的工程招标代理业务） 不分级 住房和城乡建设部 27 建筑业企业资质证书（建筑装修装饰工程专业承包二级、环 保工程专业承包） 二级 上海建设交通委 28 房屋建筑施工图设计文件审查（含超限）一类 不分级 上海建设交通委 序号 资质名称 资质等级 发证单位 29 基坑工程施工图设计文件审查一类 不分级 上海建设交通委 30 对外承包工程资格证书 不分级 上海市商务委员会 31 建筑业企业资质证书钢结构工程专业承包 一级 中华人民共和国建设部 32 中国钢结构制造企业资质证书 特级 中国钢结构协会 33 大型游乐设施（观览车类）安装证书 不分级 上海市质量技术监督局 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 A、经营情况概述 2017年系公司完成重大资产重组由制造型公司向管控型公司转变的第一年，公司结合实际运 营情况，积极探索转型后的运营模式，努力向“打造成为中船集团旗下高科技产业上市平台”的 目标迈进。 报告期内，公司全资子公司中船九院的营业收入约占公司营业收入86%。公司主营业务已由 原船舶配套件业务、成套机械设备业务和大型钢结构业务向工程设计勘察咨询及监理、工程总承 包、土地整理服务等业务发展。中船九院已于报告期内先后承接中船产业园高端加工制造中心建 设项目项目、广东省电子信息产业集团南沙总部基地孵化器项目、闵行区梅陇镇丰盛河及周边水 系重污染河道整治（一期）工程、闵行区郊野公园西扩区水系沟通工程设计项目、卡姆萨尔渔业 经济枢纽项目勘察设计、MALAYSIA MARINE & HEAVY ENGINEERING SDN. BHD.船坞设计咨询等项目。 同时，随着新型城镇化改造、土地一级开发、保障房建设、PPP等项目的持续升温，中船九院加 强相关项目跟踪，如：叙永县园区综合体建设PPP项目、浦东新区川沙新城六灶社区动迁房基地 及嘉定动迁房基地项目、常州金坛工业区厂房、体育中心及学校PPP项目、常州殷村特色小镇PPP 项目、西昌市阳光养老中心二期项目等。同时，公司也在积极履行原有手持未完成订单业务，主 要包括有部分船舶配件业务、湖南湘潭昭华大桥、450吨门式起重机、广船150吨桥式起重机等 项目。 B、经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品、分地区情况分析 单位：元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 工程设计、勘察、 咨询和监理 168,188,911.39 155,652,403.26 7.45 -6.86 37.17 -29.71 工程总承包 1,078,024,000.62 986,111,161.22 8.53 -25.57 -27.47 2.39 土地整理服务 359,060,686.41 280,731,400.00 21.82 -26.03 -39.08 16.74 船舶配件 251,672,098.42 252,399,561.19 -0.29 -17.29 -18.88 1.97 其他 84,280.36 24,656.26 70.74 -95.80 -93.75 -9.60 合计 1,857,029,977.20 1,674,919,181.93 9.81 -23.29 -25.40 2.56 主营业务分产品情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 工程勘察设计 1,605,357,878.78 1,422,519,620.74 11.39 -24.15 -26.45 2.78 制造业 251,672,098.42 252,399,561.19 -0.29 -17.29 -18.88 1.97 合计 1,857,029,977.20 1,674,919,181.93 9.81 -23.29 -25.40 2.56 相关情况说明： （1）工程设计、勘察、咨询和监理产品收入同比减少主要原因为本期设计、咨询工作量减少所致， 毛利率下降主要原因系（a）受上海社保基数上调影响，导致公司整体劳务成本有所上升，进而导 致本期结转的设计咨询营业成本上升；（b）由于本期跟踪的设计咨询前期未能中标项目较去年同 期上升，进而导致未能中标项目的劳务成本结转较去年同期上升。 （2）工程总承包产品收入同比减少主要原因为受可及时转化工作量的手持总承包订单减少所致。 （3）土地整理服务收入同比减少主要原因为受拆迁滞后等原因影响，毛利率上升主要原因为由于 折现利息影响，对本期收入下降有所缓冲，导致本期收入下降幅度小于成本的下降幅度。 （4）船舶配件产品收入同比减少主要原因为受船舶市场等整体外部环境持续低迷的影响，子公司 江南德瑞斯承接订单减少，本期营业收入为2,203万元，上年同期为5,888万元。 2、主营业务成本分析 单位：元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 上年同期比 例相比(%) 工程勘察设计 人工费 170,451,011.53 10.18 112,241,695.23 5.00 5.18 制图材料 608,881.73 0.04 1,152,289.64 0.05 -0.01 工程材料 83,680,085.24 5.00 31,481,285.06 1.40 3.6 分包费 792,933,219.18 47.34 1,191,952,108.86 53.09 -5.75 其他直接、间接费 94,106,971.79 5.62 95,605,240.17 4.26 1.36 拆迁成本 184,103,652.00 10.99 349,185,601.00 15.55 -4.56 征地成本 39,976,151.00 2.39 68,657,501.00 3.06 -0.67 建设成本 56,651,597.00 3.38 83,555,498.00 3.72 -0.34 设备材料 8,051.27 - 350,969.24 0.02 - 制造业 材料和动能费用 51,943,829.69 3.10 65,775,328.13 2.93 0.17 加工费 175,468,174.94 10.48 215,309,967.19 9.59 0.89 其他专项费用 24,987,556.56 1.49 30,056,275.77 1.34 0.15 1,674,919,181.93 2,245,323,759.29 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 上年同期比 例相比(%) 工程设计、勘 察、咨询和监理 人工费 127,815,915.04 7.63 92,116,573.15 4.10 3.53 制图材料 608,881.73 0.04 1,152,289.64 0.05 -0.01 其他直接、间接费 27,227,606.49 1.63 20,203,898.23 0.90 0.73 工程总承包 人工费 42,635,096.49 2.55 20,125,122.08 0.90 1.65 分包费 792,933,219.18 47.34 1,191,952,108.86 53.09 -5.75 工程材料 83,680,085.24 5.00 31,481,285.06 1.40 3.6 其他直接、间接费 66,862,760.31 3.99 75,357,681.00 3.36 0.63 土地整理服务 拆迁成本 184,103,652.00 10.99 349,185,601.00 15.55 -4.56 征地成本 39,976,151.00 2.39 68,657,501.00 3.06 -0.67 建设成本 56,651,597.00 3.38 83,555,498.00 3.72 -0.34 船舶配件 材料和动能费用 51,943,829.69 3.10 65,775,328.13 2.93 0.17 加工费 175,468,174.94 10.48 215,309,967.19 9.59 0.89 其他专项费用 24,987,556.56 1.49 30,056,275.77 1.34 0.15 其他 设备材料 8,051.27 - 350,969.24 0.02 - 其他直接、间接费 16,604.99 - 43,660.94 - - 1,674,919,181.93 2,245,323,759.29 相关情况说明： （1）工程设计、勘察、咨询和监理产品中人工费占比上升主要原因系（a）子公司中船九院前期 跟踪的设计项目截止本期仍未中标，预计未来中标的可能性不大，从会计谨慎性角度考虑，累积 的设计劳务成本全部结转至本期营业成本；（b）子公司中船九院由于社保基数上调，导致本期劳 务成本上升。 C、建筑行业经营性分析 1、报告期内，竣工验收/完工项目情况 细分行业 房屋建筑 基建工程 专业工程 设计咨询及其他 总计 项目数量（个） 3 13 8 294 318 总金额（元） 103,163,751.03 50,042,515.86 11,251,347.08 55,038,248.90 219,495,862.87 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 316 2 318 总金额（元） 213,109,923.67 6,385,939.20 219,495,862.87 2、报告期内，在建项目情况 细分行业 房屋建筑 基建工程 专业工程 设计咨询及其他 总计 项目数量（个） 11 12 2 86 111 总金额（元） 998,078,610.09 173,439,274.94 57,453,672.14 161,984,753.43 1,390,956,310.60 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 107 4 111 总金额（元） 1,389,707,057.00 1,249,253.60 1,390,956,310.60 3、在建重大项目情况 项目名称 业务 模式 项目金额 （元） 工期 （月） 完工比例 （%） 本期确认收 入（元） 累计确认收 入（元） 本期成本投 入（元） 累计成本投 入（元） 奉化市岳林一号地 块拆迁安置用房项 目 BT 1,010,000,000 36 70 94,113,016.77 254,648,914 85,327,496.77 217,048,594 江苏科技大学新校 区建设项目 BT 2,925,000,000 36 66 59,520,000 248,820,000 43,660,100 214,460,600 大连中远川崎船舶 工程有限公司 800T*148m造船门 式起重机项目 EPC 224,850,000 20 72 34,592,307.69 51,888,461.54 34,136,907.69 51,205,361.54 宁德市体育中心体 育馆设计采购施工 总承包 EPC 211,120,000 29 78 30,000,000 40,501,822.02 29,443,518 39,759,846.02 叙永县产城大道 二、三标段建设项 目 BT 133,800,000 24 67 24,141,368.95 46,209,225.13 22,921,040.95 41,845,873.13 海鹰产业园及条件 PMC1 406,400,000 16 82 15,745,110 32,185,297 15,693,143.26 32,081,363.51 建设项目管理总承 包项目 瑞苑二期办公楼工 程 PMC1 171,040,000 22 85 14,573,082.19 16,649,328.36 14,494,782.19 16,562,328.36 2#船坞加长改造项 目 PMC1 84,580,000 10 33 12,404,782.73 12,404,782.73 12,356,089.69 12,356,089.69 中船产业园高端加 工制造中心建设项 目 PMC1 175,300,000 17 30 12,400,621.98 31,601,210.63 12,356,451.48 31,490,784.39 扬州史可法路677 地块建设项目工程 （设计、施工）总 承包合同 EPC 200,700,000 33 78 11,488,467.56 14,808,987.39 11,214,067.56 14,456,187.39 4、报告期内，新承接的承包项目情况统计 项目地区 项目数量（个） 总金额（元） 东北地区 4 3,010,000.00 华东地区 20 681,748,600.00 华南地区 7 653,694,487.00 华中地区 3 29,744,654.00 总计 34 1,368,197,741.00 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,863,269,509.29 2,428,583,006.87 -23.28 营业成本 1,678,169,798.97 2,248,901,397.48 -25.38 销售费用 11,831,136.60 14,099,355.99 -16.09 管理费用 90,878,072.64 104,825,470.48 -13.31 财务费用 110,810,009.21 66,609,260.74 66.36 经营活动产生的现金流量净额 -893,039,772.13 -39,486,093.54 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -698,157,725.70 -688,680,547.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 391,014,616.74 -64,255,226.52 不适用 研发支出 16,376,266.68 15,486,367.96 5.75 营业收入变动原因说明:公司本期营业收入同比减少主要原因为子公司中船九院营业收入减少所 致，其中：受拆迁滞后等原因影响，导致土地整理业务收入比上年同期下降26.03%；受可及时转 化工作量的手持总承包订单减少等原因影响，导致本期工程总承包业务收入比上年同期下降 25.57%；本期设计、咨询工作量减少导致本期设计业务收入比上年同期下降6.86%。 营业成本变动原因说明:公司本期营业成本同比减少主要原因为随营业收入的减少而减少。 销售费用变动原因说明:公司本期销售费用同比减少主要原因为母公司于2016年末完成资产剥离 及人员分流工作，导致相关销售费用减少。 管理费用变动原因说明:公司本期管理费用同比减少主要原因为母公司于2016年末完成资产剥离 及人员分流工作，导致相关管理费用减少。 财务费用变动原因说明:公司本期财务费用同比增加主要原因为本期中船九院下属扬州三湾公司 利息支出增加及收入折现影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少主 要原因为子公司中船九院承包业务收款减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期投资活动产生的现金流量净额同比减少主 要原因为子公司中船九院委托贷款的增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加主 要原因为子公司中船九院本期偿还借款的减少。 研发支出变动原因说明:公司本期研发支出同比增加主要原因为子公司中船九院本期研发项目增 加所致。 其他变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,233,387,802.23 10.94 2,438,533,258.52 21.82 -49.42 子公司中船九院本期使用募集 资金投入项目的增加及购买理 财产品所致。 应收票据 12,136,981.01 0.11 54,117,463.67 0.48 -77.57 公司本期应收银行承兑汇票的 减少。 应收账款 1,518,315,077.99 13.47 1,528,141,003.89 13.67 -0.64 预付款项 1,024,398,242.66 9.09 708,620,139.17 6.34 44.56 子公司中船九院本期预付分包 单位合同款的增加。 应收利息 53,184,038.25 0.47 27,162,568.50 0.24 95.80 子公司中船九院本期定期存款 计提利息增加。 其他应收款 73,473,732.40 0.65 81,297,515.97 0.73 -9.62 存货 1,010,472,627.96 8.96 1,241,041,577.40 11.10 -18.58 公司本期项目结算的增加。 一年内到期的 非流动资产 607,939,900.00 5.39 595,869,900.00 5.33 2.03 其他流动资产 361,323,568.16 3.21 51,802,650.24 0.46 597.50 子公司中船九院本期购买理财 产品3.05亿元。 可供出售金融 资产 62,829,201.39 0.56 60,796,748.99 0.54 3.34 长期应收款 3,014,657,843.05 26.75 2,497,862,677.32 22.35 20.69 子公司中船九院下属扬州三湾 公司本期收入增加所致。 长期股权投资 222,297,545.94 1.97 234,455,530.61 2.10 -5.19 投资性房地产 36,455,098.41 0.32 7,888,845.40 0.07 362.11 母公司本期部分土地使用权用 途改变所致。 固定资产净额 416,139,689.73 3.69 433,187,739.68 3.88 -3.94 在建工程 844,138,465.45 7.49 806,291,464.67 7.21 4.69 固定资产清理 1,382,852.11 0.01 1,193,086.84 0.01 15.91 母公司本期报废待处理的固定 资产的增加。 无形资产 141,995,309.01 1.26 174,466,821.33 1.56 -18.61 母公司本期部分土地使用权用 途改变所致。 长期待摊费用 259,080.00 350,520.00 -26.09 递延所得税资 产 37,029,203.15 0.33 34,582,562.16 0.31 7.07 其他非流动资 产 600,000,000.00 5.32 200,000,000.00 1.79 200.00 子公司中船九院本期委托贷款 的增加。 短期借款 1,961,000,000.00 17.40 1,581,000,000.00 14.14 24.04 子公司中船九院本期短期借款 的增加。 应付票据 38,337,427.90 0.34 28,647,306.93 0.26 33.83 子公司江南德瑞斯本期应付银 行承兑汇票的增加。 应付账款 1,149,595,639.31 10.20 1,447,381,805.80 12.95 -20.57 公司本期应付工程款的减少。 预收款项 303,321,093.23 2.69 374,896,935.84 3.35 -19.09 公司本期预收工程款的减少。 应付职工薪酬 85,495,502.89 0.76 11,238,640.88 0.10 660.73 子公司中船九院计提应付职工 薪酬的增加。 应交税费 57,872,842.20 0.51 105,194,149.36 0.94 -44.98 公司本期计提增值税及个人所 得税的减少。 应付利息 6,550,989.07 0.06 9,182,193.45 0.08 -28.66 子公司中船九院下属上海中船 工业大厦公司本期应付借款利 息的减少。 应付股利 2,140,096.84 0.02 2,140,096.84 0.02 其他应付款 423,364,140.84 3.76 428,390,919.49 3.83 -1.17 一年内到期的 非流动负债 400,000,000.00 3.55 400,000,000.00 3.58 - 其他流动负债 165,691,070.33 1.47 246,533,230.57 2.21 -32.79 子公司中船九院本期工程结算 的减少。 长期借款 2,550,000,000.00 22.62 2,440,000,000.00 21.83 4.51 长期应付职工 薪酬 43,185,668.10 0.38 44,615,668.10 0.40 -3.21 预计负债 7,409,810.27 0.07 7,836,232.57 0.07 -5.44 递延收益 26,775,738.98 0.24 14,130,738.98 0.13 89.49 子公司中船九院及其下属单位 中船华海公司本期政府补助的 增加。 递延所得税负 债 3,549,063.63 0.03 3,224,086.03 0.03 10.08 公司本期可供出售金融资产公 允价值的增加。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 公司主要受限资产金额为38,002,073.61元，其中：货币资金23,727,676.97元，受限原因 为保函保证金及票据保证金；土地使用权14,274,396.64元，受限原因为子公司江南德瑞斯抵押 借款。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期，公司对合营企业、联营企业和其他长期股权投资的情况如下： 单位：元 项目 期初余额 期末余额 增幅（%） 合营企业 66,027,054.35 68,046,168.25 3.06% 联营企业 168,428,476.26 154,251,377.69 -8.42% 小计 234,455,530.61 222,297,545.94 -5.19% (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司于2017年1月23日召开七届二十三次董事会会议、2017年2月13日召开 公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司全资子公司中船九院与长城（天津）股权投资基 金管理有限责任公司、长城国丰（芜湖）城镇化并购重组基金、中船投资发展有限公司、上海环 城置业发展有限公司、上海钟羽资产管理有限公司共同注册设立长兴（芜湖）建设投资基金（有 限合伙）。长兴基金规模为40亿元，中船九院作为有限合伙人出资2亿元，该基金将按照相关法 律规定及协议约定通过对被投资企业的投资而间接投资的上海市闵行区马桥镇旗忠基地动迁安置 房建设项目、上海市浦东新区川沙新镇六灶社区动迁安置房建设项目及经投资决策委员会批准进 行投资的其他项目（如有）。该基金合伙人已于报告期内完成工商登记。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内或购买保本型 理财产品。 根据本公司七届二十六次董事会议、七届十四次监事会会议决议，“在确保不影响公司 募投项目建设进度及中船九院生产经营计划的前提下，分别将XXXX舱室内装环境及管件技术 研究项目专项账户内的不超过5,000万元募集资金用于购买中国工商银行保本型“随心E”法 人人民币理财产品，常熟梅李城乡一体化项目专项账户内的不超过30,000万元募集资金用于购 买兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品，上述理财产品均为保本浮动收益型理 财产品，且购买期限均不超过一年。” 中船九院分别于2017年5月5日、2017年5月8日与兴业银行股份有限公司上海淮海支行（以 下简称“兴业银行上海淮海支行”）和中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行（以 下简称“工行上海联合大厦支行”）签订理财产品协议及相关文件，公司分别以暂时闲置募 集资金3亿元认购兴业银行上海淮海支行发行的“‘兴业金雪球-优先2号’人民币理财产品” 和0.4亿元认购工行上海联合大厦支行发行的“‘随心E’法人人民币理财产品”，具体见下表： 单位：人民币/元 产品名称 本金 利率 起息日 终止日 周期 “兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品 35,000,000 3.20% 2017/5/5 2017/6/18 45 265,000,000 3.20% 2017/5/5 —— —— “随心E”法人人民币理财产品 40,000,000 2.90% 2017/5/8 2017/6/12 36 40,000,000 2.90% 2017/6/14 2017/7/18 95 截止报告日，中船九院分别于于2017年5月5日和2017年5月8日购买的“兴业金雪球 -优先2号”人民币理财产品和“随心E”法人人民币理财产品已分别于2017年6月18日及 2017年6月12日到期，并已按期收回本金和收益，协议履行完毕，具体见下表： 金额单位：人民币/元 产品名称 本金 利率 起息日 终止日 收回本金 实际获 得收益 “兴业金雪球-优先2号”人民 币理财产品 35,000,000 3.20% 2017/5/5 2017/6/18 35,000,000 138,082.19 “随心E”法人人民币理财产 品 40,000,000 2.90% 2017/5/8 2017/6/12 40,000,000 114,410.96 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 截至报告期末，按公允价值计量的可供出售金融资产 项目 可供出售权益工具 权益工具的成本 785,539.20 公允价值 23,081,519.60 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 22,295,980.40 注：本公司持有的上海银行股份有限公司（简称上海银行）普通股股票于2016年11月16日在上 海证券交易所上市，截止2017年6月30日，上海银行的股票公允价值变动金额为22,295,980.40 元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币万元 序 号 被投资单位名称 注册资 本 持股比 例（%） 营业收 入 2017年中被投资 单位财务状况 主营业务 净资产 净利润 1 上海染料研究所有限公司 6000 15.00 4984 8478 133 各种染料、食品添加剂 2 北京中船信息科技有限公司 1600 2.50 3683 3825 15 信息、网络技术 3 上海江南船舶管业有限公司 8000 45.00 3297 13868 -386 金属管子制作表面处理 4 上海中船防火防腐工程技术 有限公司 420 47.62 853 373 0 防火、防腐、灭火器具 等销售及工程 5 广州龙穴管业有限公司 7000 28.57 6959 5754 630 金属管子制作设计、制 造、加工、销售 6 上海久远工程承包有限公司 2500 22.66 194 1716 -150 房屋、钢结构等建设工 程施工 7 常熟中船梅李城乡一体化建 设有限公司 8000 20 0 8047 -725 土地整理开发；城市基 础建设、城市信息化产 业投资、建设；生态农 业，物业管理 / 8 中船第九设计研究院工程有 限公司 200000 100 161045 298900 4779 工程勘察、设计、咨询， 工程总承包 9 江南德瑞斯（南通）船用设 备制造有限公司 15000 50.00 2203 6155 -1769 船用设备制作、销售 10 上海江南船用电气设备有限 公司 800 100 1183 4927 -90 船用电器设备 情况说明： 1、上述公司持股比例均为报告期内公司直接持股比例，其中，公司通过子公司合计接持有上 海久远工程承包有限公司100%股权、合计持有常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司70%股权、 合计持有江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司70%股权。 2、公司拟转让上海中船防火防腐工程技术有限公司47.62%股权和广州龙穴管业有限公司 28.5%股权。2017年4月14日，公司召开2017-08总经理办公会会议，经会议审议，同意挂牌处 置中船防火47.62%的股权；公司已于2017年7月18日在上海联合产权交易所正式挂牌，挂牌金 额为人民币56万元。2017年6月23日公司召开2017-11总经理办公会会议，经审议，同意挂牌 处置广州龙穴管业有限公司28.5%的股权并于7月19日在上海联合产权交易所正式挂牌，挂牌金 额为人民币1596万元。截至报告期末，上述事项正在办理过程中，尚未办理完成。 3、中船科技于2017年6月15日以通讯表决方式召开七届二十八次董事会会议审议通过《关 于本公司部分下属子公司股权调整的议案》，董事会同意：（1）将中船九院持有的中船华海100% 股权划转至中船科技：（2）将中船科技持有的江南德瑞斯50%股权划转至中船华海；（3）将中 船科技持有的常熟梅李20%股权划转至中船九院；（4）将中船科技持有的久远工程22.66%股权划 转至中船九院，将上海振华工程咨询有限公司（系中船九院全资子公司）持有的久远工程4.34% 股权划转至中船九院。截至报告期末，上述股权划转事宜正在办理过程中，尚未办理完成。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 由于公司目前以BT、EPC、PPP等方式承接的投融资、工程垫资等大型项目的协议履行期限 较长，在项目实施过程中，若国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业控政策发 生重大变化，将对公司发展造成重大影响。 2、财务风险 由于公司目前主要业务是以BT、EPC、PPP等形式承接的投融资、工程垫资项目，产生了大 量的垫资、贷款担保等事项，导致公司存在一定的财务风险；同时公司部分项目的应收账款收缴 情况受制于业主方的财务状况，公司流动资金流受到一定影响。 3、市场风险 （1）周期性波动风险 公司所属行业的发展与国家宏观经济运行状况密切相关。若宏观经济景气度下滑，将可能对 公司业务规模和盈利水平产生不利影响。但由于公司业务覆盖面较广，涵盖船用配套及海洋工程、 科研院所工程、建筑工程、特种工程、环境工程等各领域，因此单一行业领域的景气度下降对其 运营产生的负面影响相对较小。 （2）市场竞争风险 由于公司所处行业受资质管理、从业业绩等影响，行业竞争格局为少数资质等级高、有着良 好的业绩记录和行业经验的大型工程设计公司占据领先地位，其他类型企业充分竞争的格局。近 年来，随着政府对于设计企业资质管理的不断强化，客户对于设计服务的要求不断提升，缺乏核 心竞争力的设计企业逐渐退出市场，资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，造成了优势企业 之间的竞争渐趋激烈。公司若不能采取有效措施保持行业地位，维护客户资源，将有可能面临市 场占有率下滑的风险。 4、经营风险 （1）成本变动风险 工程总承包项目由于工程建设周期长，工程所需的材料设备市场价格容易发生波动，如果其 价格大幅上涨，将有可能影响标的公司的盈利水平。 （2）潜在诉讼风险 由于工程建设项目涉及设计、施工、监理、试运行等多个环节，公司及相关各方在项目过程 中可能存在因质量不合格而导致的产品赔偿责任，在项目实施过程中可能发生的人身、财产损害 赔偿责任，或可能因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，上述责任及追偿均可能导致 潜在诉讼风险，影响生产经营。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日 期 公司2017年第一次临时股 东大会 2017年2月13日 （未完）  |