[中报]中国天楹:2017年半年度报告
中国天楹股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰 伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描 述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 50 第九节 公司债相关情况 ........................................................ 51 第十节 财务报告 .............................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 145 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中国天楹 指 中国天楹股份有限公司 江苏天楹 指 江苏天楹环保能源有限公司 启东天楹/启东项目 指 启东天楹环保能源有限公司 如东天楹/如东项目 指 如东天楹环保能源有限公司 海安天楹/海安项目 指 海安天楹环保能源有限公司 福州天楹/福州项目 指 福州天楹环保能源有限公司 辽源天楹/辽源项目 指 辽源天楹环保能源有限公司 滨州天楹/滨州项目 指 滨州天楹环保能源有限公司 延吉天楹/延吉项目 指 延吉天楹环保能源有限公司 牡丹江天楹/牡丹江项目 指 牡丹江天楹环保能源有限公司 莒南天楹/莒南项目 指 莒南天楹环保能源有限公司 太和天楹/太和项目 指 太和县天楹环保能源有限公司 深圳天楹/深圳项目 指 深圳市天楹环保能源有限公司 民权天楹/民权项目 指 民权天楹环保能源有限公司 成套设备/南通天蓝 指 江苏天楹环保能源成套设备有限公司 初谷实业/深圳初谷 指 深圳市初谷实业有限公司 兴晖投资/深圳兴晖 指 深圳市兴晖投资发展有限公司 富佳实业 指 深圳市富佳实业有限公司 上海分公司 指 中国天楹股份有限公司上海分公司 高邮天楹 上海天楹环保能源有限公司 江苏天遂 高邮天楹环保能源有限公司 重庆天楹 重庆天楹环保能源有限公司 常宁天楹 常宁天楹环保能源有限公司 大足天楹 重庆市大足区环保能源有限公司 东海天楹 东海县天楹环保能源有限公司 天禧实业 深圳市天禧实业有限公司 上海天楹 指 上海天楹环境科技有限公司 建筑垃圾项目 指 南通天楹建筑可再生资源有限公司 前海天楹 指 深圳前海天楹环保产业基金有限公司 天楹东源 指 江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司 天楹集团 指 江苏天楹赛特环保能源集团有限公司 南通乾创 指 南通乾创投资有限公司 南通坤德 指 南通坤德投资有限公司 严圣军及其一致行动人 指 严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司 公司章程 指 中国天楹股份有限公司章程 股东大会 指 中国天楹股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 中国天楹股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 中国天楹股份有限公司监事或监事会 三会 指 中国天楹股份有限公司股东大会、董事会和监事会的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 中国天楹股份有限公司 2017半年度报告 报告期 指 2017年1月1日——2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日——2016年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中国天楹 股票代码 000035 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国天楹股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中国天楹 公司的外文名称（如有） China Tianying Inc. 公司的外文名称缩写（如有） China Tianying 公司的法定代表人 严圣军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高清 费宁萍 联系地址 江苏省海安县城黄海大道（西）268号2 幢 江苏省海安县城黄海大道（西）268号2 幢 电话 0513-80688810 0513-80688810 传真 0513-80688820 0513-80688820 电子信箱 gq@ctyi.com.cn fnp@ctyi.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 542,197,064.34 352,471,148.88 53.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,112,598.74 71,975,532.72 0.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 69,399,665.54 69,884,839.38 -0.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 84,141,877.84 40,948,252.08 105.48% 基本每股收益（元/股） 0.0582 0.0581 0.17% 稀释每股收益（元/股） 0.0582 0.0581 0.17% 加权平均净资产收益率 3.44% 3.82% -0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,625,597,024.75 5,998,494,257.39 10.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,135,844,380.87 2,062,461,721.40 3.56% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,004,232.07 各全资项目子公司当地政府的 补助和递延收益摊销金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -941,946.48 捐赠支出 减：所得税影响额 349,352.39 合计 2,712,933.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事以BOO、BOT方式投资、建设、运营、维护环保基础设施项目和环保设备的 研发、生产、销售；业务范围覆盖生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、建筑垃圾处理、填埋气开 发与利用、污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、污水处理、垃圾分类收运体系投资 与运营、环保设备研发与生产销售、道路清扫保洁以及城市环卫等领域。报告期内公司坚守 生活垃圾焚烧发电主营产业，围绕垃圾处理减量化、资源化、无害化，从末端处置向上游的 分类、收运、中转和综合环卫方向拓展，延伸固废产业链，打造以生活垃圾处理为主线的城 市环境综合服务运营商。报告期内公司已运营的项目有：江苏如东、江苏启东、江苏海安、 深圳平湖（二期）、福建连江、山东滨州、吉林辽源垃圾焚烧发电厂；正在建设和筹备建设的 垃圾焚烧发电项目有：吉林延吉、黑龙江牡丹江、山东莒南、安徽太和、陕西蒲城、河南民 权、重庆铜梁以及长春双阳生活垃圾焚烧发电厂；正在运营的环卫项目有：郸城县环卫市场 化项目；正在投资建设的产业园项目有：通州湾静脉产业园项目以及固原市循环经济产业园 及环卫一体化项目，投入运营的填埋气项目有：重庆江津、重庆大足填埋气项目；正在建设 和筹备建设的填埋气发电项目有：湖南常宁、江苏高邮、江苏东海、长春双阳、河南鹿邑、 湖北云梦、南宁武鸣、湖南平江、辽宁北票以及重庆合川填埋气项目；正在建设的餐厨垃圾 处理项目有：江苏海安、山东滨州餐厨垃圾处理厂。 报告期内，公司拓宽业务渠道，发展业务多元化，并致力于拓展循环经济产业园、垃圾 分类及环卫一体化等业务，打造智慧环卫体系，实现垃圾智能分类收集、运输、处置，力争 成为优秀的城市环境综合服务运营商。公司在保证国内市场稳步推进的同时，积极投身海外 市场，为公司打响知名度，提升企业整体形象。 报告期内，公司及其下属公司获得多项省市级荣誉。如：2017年3月，公司被江苏省人 民政府表彰为“江苏制造突出贡献奖优秀企业”；2017年4月，公司被江苏省环境保护产业 协会评为“江苏省重点骨干环保企业”，2017年5月，江苏天楹环保能源成套设备有限公司 被江苏省财政厅和江苏省知识产权局评为“2017年度江苏省知识产权管理贯标优秀企业”， 被江苏省经济和信息化委员会评为“2017年江苏省两化深度融合创新（互联网与工业融合创 新）试点企业”和“2017年江苏省两化融合贯标试点企业”；2017年5月，公司研发的餐厨 垃圾高效厌氧反应器获得“南通市科技进步三等奖”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 福州连江二期建设，山东滨州二期，延吉项目、莒南项目、蒲城项目、太和项目、重 庆铜梁等项目正在建设和筹建。 其他非流动资产 上海漕河泾康桥商务绿洲二期房产 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状 况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 长期股权投 资 投资设立 UNITED EXPERT INVESTMENTS LIMITED 注册资本10 美元 英属维尔京 群岛 主要项目投 资与控股业 务 公司持股70%，按 照上市公司全资 子公司治理结构 进行运营和管理。 0.00% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体参见公司2016年度报告。公司在保持 原有核心竞争力的基础上，进一步加大技术投入，在引进、消化、吸收国外先进技术的基础 上，不断提升自主创新水平，报告期内，公司新增授权专利20件，其中新增发明专利4件， 新增实用新型专利16件，充分实现了垃圾焚烧发电领域核心设备和关键设备的国产化，关键 技术研究被国家科技部列入国家火炬计划项目。同时，公司还致力于打造环保治理精品工程 和以污水处理、烟气净化、垃圾压缩、垃圾焚烧设备为主导产品的国内领先环保装备制造基 地；加大了对垃圾分类收运、环卫一体化及循环经济产业园的投入，进一步加强市场开拓力 度，保持着在行业经验、全产业链、技术、业务管控、管理团队等方面强有力的优势，巩固 了公司在行业内的领先地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 随着国家大环保战略的推进，“一路一带”及“PPP”战略的实施，垃圾分类重要程度提 升至国家层面，给公司提供了前所未有的发展机遇。公司以垃圾处理“无害化、减量化、资 源化”为目标，融合技术、人才、装备等各种世界一流资源要素，为城市环境问题提供科学、 先进的一揽子解决方案，打造“全场景、全品类、全智能、全过程、全处置”服务为特色的 城市环境综合服务运营商。业务板块涉及智慧环卫一体化城市服务、垃圾焚烧发电、循环经 济产业园、餐厨垃圾、危险废弃物、建筑垃圾、环保装备等；产业链涵盖垃圾分类、收运、 末端处置。 公司2017年上半年，整体经营业绩呈现出持续增长的发展态势，公司实现营业总收入 54,219.71万元，较上年同期增长53.83%；实现营业利润9,837.88万元，较上年同期增长 48.69%；归属上市公司股东的净利润7,211.26万元，较上年同期增长0.19%；实现基本每股 收益0.0582元,同期相比略有上涨。 1. 市场拓展业绩显著 2017年上半年，公司在项目拓展方面，业绩显著，2017年2月，公司与长春市双阳区人 民政府签署《长春市双阳区生活垃圾焚烧发电特许经营项目合作协议》；2017年4月，公司 与固原市人民政府签署《固原市循环经济产业园及环卫一体化项目合作协议》；2017年6月， 公司与平邑县城市管理行政执法局签署了《平邑县生活垃圾焚烧发电PPP项目合同》，2017 年8月，公司与长春市九台区市容环境卫生管理局签署了《长春市九台区生活垃圾焚烧发电 BOT项目特许经营协议》。此外，公司于2017年7月，分别中标为拉萨市城市建设投资经营 有限公司的拉萨再生资源开发利用项目合作伙伴及陕西杨凌成源环保股份有限公司“陕西杨 凌450t/d垃圾发电工程炉排垃圾焚烧炉及余热锅炉设备采购”中标人，并于2017年7月， 成功与江苏省海安县城市管理局签署《海安县环卫一体化项目合同》。 上述项目的取得进一步巩固了公司在环保领域的领先地位，并为公司实现打造垃圾处理 全产业链及循环经济产业园的目标打下坚实的基础，且上述项目的取得为公司长远发展提供 支撑和保障。 2. 运营项目运行高效稳定 公司已投入运营的项目有：江苏如东、江苏启东、江苏海安、福建连江、山东滨州、深 圳平湖（二期）、吉林辽源七个垃圾焚烧发电运营项目。报告期内，各运营项目持续稳定、高 效、安全、环保地运营，各项生产指标稳步提高，完成了半年度的运营指标，项目的稳定运 营为公司其他项目的拓展、建设奠定了良好的基础。 3. 在建项目按期推进 2017年上半年，公司正在建设和筹备建设的垃圾焚烧发电项目已达11个，分别位于吉 林延吉、黑龙江牡丹江、山东莒南、安徽太和、陕西蒲城、河南民权、重庆铜梁、长春双阳、 滨州二期、连江二期、启东三期。其中延吉项目、莒南项目以及太和项目计划将于2017年下 半年实现并网发电，为公司未来年度运营收入持续增加打下坚实基础。 4. 装备制造订单充足 上半年各地区项目协议的签署为公司提供了充足的装备制造订单。此外，公司下属项目 子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司与上海交通大学智能装备研究院合作研发的机器 人焊接工作站，不仅进一步保证环保设备制造质量，也大幅度提高了环保设备制造效率。 5. 分类收运及环卫一体化成果显著 公司积极在相关省、市及县进垃圾分类试点工作，取得了丰硕的成果。公司积极向城乡 居民宣传垃圾分类知识，提高居民的分类及环保意识。公司已接手运营的郸城县环卫项目为 后续环卫市场业务的拓展提供宝贵的经验和数据支持。公司正在筹建的通州湾静脉产业园项 目、固原市循环经济产业园项目及环卫一体化项目也将为公司项目拓展提供新的商业模式， 实现垃圾的分类投放，分类收集，分类运输，分类处理。 6. 技术研发再创佳绩 公司上半年新增授权专利20件，其中新增发明专利4件，新增实用新型专利16件。公 司及其下属公司获得多项省市级荣誉。2017年3月，公司被江苏省人民政府表彰为“江苏制 造突出贡献奖优秀企业”；2017年4月，公司被江苏省环境保护产业协会评为“江苏省重点 骨干环保企业”；2017年5月，江苏天楹环保能源成套设备有限公司被江苏省财政厅和江苏 省知识产权局评为“2017年度江苏省知识产权管理贯标优秀企业”，被江苏省经济和信息化 委员会评为“2017年江苏省两化深度融合创新（互联网与工业融合创新）试点企业”和“2017 年江苏省两化融合贯标试点企业”；2017年5月，公司研发的餐厨垃圾高效厌氧反应器获得 “南通市科技进步三等奖”；滨州生活垃圾焚烧发电项目荣获了“2016-2017年度国家优质工 程奖”。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 542,197,064.34 352,471,148.88 53.83% 运营电厂经营良好，收入稳步增长，环保 工程销售收入大幅提升。 营业成本 315,548,491.67 167,444,318.94 88.45% 收入增长拉动成本提高，同时受到报告期 不同毛利率业务结构的变动影响。 销售费用 1,025,453.27 658,725.46 55.67% 市场拓展力度的加大。 管理费用 71,479,260.14 57,143,951.73 25.09% 公司战略转型向智能垃圾分类和智慧环卫 及循环经济产业园方向发展，造成人工费 用、拓展费用等前期费用增加。 财务费用 74,454,578.89 50,832,671.35 46.47% 售后回租及短期融资的增加引起财务费用 增加。 所得税费用 26,399,256.40 15,687,764.91 68.28% 运营电厂运营良好，利润增加而造成所得 税费用增加。 研发投入 9,837,641.01 8,313,152.56 18.34% 研发投入增加。 经营活动产生的现金流 量净额 84,141,877.84 40,948,252.08 105.48% 营运资金管理较好。 投资活动产生的现金流 量净额 -481,387,735.22 -255,463,698.03 -88.44% 支付上海漕河泾康桥商务绿洲二期房产购 置款。 筹资活动产生的现金流 量净额 352,989,063.87 171,880,331.24 105.37% 项目贷款增加。 现金及现金等价物净增 加额 -44,067,401.01 -42,635,114.71 -3.36% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 垃圾焚烧及发电 272,935,348.11 141,324,333.26 48.22% 2.00% 20.00% -7.77% 环保工程设备 252,624,736.69 162,430,245.06 35.70% 208.40% 229.50% -4.13% 房屋租赁 3,136,925.61 168,141.54 94.64% 7.20% -54.10% 7.16% 城市环境服务 13,500,053.93 11,625,771.81 13.88% 分产品 垃圾焚烧及发电 272,935,348.11 141,324,333.26 48.22% 2.00% 20.00% -7.77% 环保工程设备 252,624,736.69 162,430,245.06 35.70% 208.40% 229.50% -4.13% 房屋租赁 3,136,925.61 168,141.54 94.64% 7.20% -54.10% 7.16% 城市环境服务 13,500,053.93 11,625,771.81 13.88% 分地区 华东区 479,871,134.46 282,275,786.94 41.18% 65.00% 109.20% -12.41% 华南区 49,092,596.58 20,902,135.82 57.42% 4.00% -26.00% 17.28% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,100.62 0.00% 公司投资江苏天楹东源基 金公司所获得的收益 否 资产减值 4,372,482.74 4.44% 经营性应收余额增加导致 坏账准备增加 是 营业外收入 1,390,214.04 1.41% 收到与日常活动无关的政 府补助及其他所致 否 营业外支出 1,257,114.73 1.28% 捐赠支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 201,427,884.91 3.04% 242,635,162.74 5.32% -2.28% 应收账款 205,861,445.56 3.11% 196,794,964.67 4.31% -1.20% 销售增长引起的应收账款增加，应收 账款周转率与上年同期持平。 存货 116,642,661.36 1.76% 66,870,666.68 1.47% 0.29% 销售规模增长引起的存货增长，环保 设备为新项目备货。 投资性房地产 253,476,738.60 3.83% 249,766,550.80 5.47% -1.64% 2015 年 2 月收购深圳市初谷实业 有限公司获得了用于出租的房产，公 司采用公允价值模式进行投资性房 地产的后续计量，期末评估增值。 长期股权投资 5,103,940.59 0.08% 5,101,027.14 0.11% -0.03% 固定资产 1,041,931,119.59 15.73% 1,080,572,328.59 23.68% -7.95% 系正常折旧 在建工程 1,512,555,774.21 22.83% 573,324,942.59 12.56% 10.27% 福州连江二期建设，山东滨州二期， 延吉项目、莒南项目、蒲城项目、太 和项目、重庆铜梁等项目正在建设和 筹建。 短期借款 743,000,000.00 11.21% 278,000,000.00 6.09% 5.12% 增加流动资金贷款 长期借款 1,138,940,000.00 17.19% 922,000,000.00 20.20% -3.01% 增加项目贷款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 253,476,738.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,476,738.60 上述合计 253,476,738.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,476,738.60 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）公司子公司海安天楹环保能源有限公司以海安房权证海安镇字第2013066790号房 屋建筑物、苏海国用（2011）第X301313号和苏海国用（2013）第转633、634号土地使用权 以及主要生产用设备、设施共计9项99台套向中国建设银行股份有限公司海安支行抵押，取 得基本建设贷款1.4亿元。该借款由江苏天楹赛特环保能源集团有限公司提供担保，借款到 期日为2018年6月12日。截止本期末，借款余额为4,000万元。上述抵押的房屋建筑物账 面原值为154,451,253.36元，账面价值为136,094,257.12元；土地使用权账面原值为 6,742,488.15元，账面价值为6,061,454.67元；生产用设备、设施账面原值228,351,091.50 元，账面价值192,247,507.8元。 （2）公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司以其苏海国用（2012）第X301184 号土地使用权以及海安房权证海安镇字第2010009253号房屋建筑物向中国农业银行股份有 限公司海安县支行抵押取得9,000万元流动资金贷款。上述抵押的土地使用权账面原值为 61,906,690.00元，账面价值为53,728,381.67元；房屋建筑物账面原值为118,225,452.15 元，账面价值为100,039,730.26元。公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司向中国 农业银行股份有限公司海安县支行取得总计为10,000万元的三笔流动资金贷款，借款由中国 天楹股份有限公司担保。 （3）公司子公司福州天楹环保能源有限公司与苏州金融租赁股份有限公司签订融资租赁 合同，福州天楹环保能源有限公司将其持有的“垃圾焚烧发电站”以售后回租的方式向苏州 金融租赁股份有限公司融通资金，租赁物转让价款为15,000.00万元。福州天楹环保能源有 限公司以其持有的垃圾焚烧发电项目收益权向苏州金融租赁股份有限公司进行质押。同时， 该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。 （4）公司子公司滨州天楹环保能源有限公司与中信金融租赁有限公司签订融资租赁合 同，滨州天楹环保能源有限公司将其所运营的全套垃圾焚烧处理设备以售后回租的方式向中 信金融租赁有限公司融通资金，租赁物转让价款为30,000.00万元。为此，滨州天楹环保能 源有限公司以其运营的全套垃圾发电设备向中信金融租赁有限公司进行抵押，抵押物的评估 价值为325,056,445.49元，以其对国网山东省电力公司滨州供电公司、滨州市城市管理行政 执法局合法享有的应收账款收益权、收取全部应收账款合同项下应收账款以及相关款项的权 利向中信金融租赁有限公司进行质押。同时，该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。 （5）公司子公司辽源天楹环保能源有限公司与苏州金融租赁股份有限公司签订融资租赁 合同，辽源天楹环保能源有限公司将其持有的“垃圾焚烧发电站”以售后回租的方式向苏州 金融租赁股份有限公司融通资金，租赁物转让价款为18,000.00万元。辽源天楹环保能源有 限公司以其持有的垃圾焚烧发电项目收益权向苏州金融租赁股份有限公司进行质押。同时， 该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。 （6）公司子公司延吉天楹环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司延边朝鲜自治 州分行签订金额借款总额为2亿元的基本建设贷款，用于建设延吉市生活垃圾焚烧发电项目。 为此，延吉天楹环保能源有限公司以电力销售行为所形成的应收账款及延吉市住房和城乡建 设局未来应支付给甲方的垃圾处理服务费收入进行质押。借款期限自2015年10月8日至2025 年8月7日，并按借款合同约定的还款计划，从2017年5月7日起，至2025年8月7日期 间，陆续偿还所取得的借款，每年的还款额在300万元至1,500万元间。截止本期末，借款 余额为1.97亿元。 （7）公司江苏天楹环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司海安支行签订总额为 2亿元的股权收益权收购协议。在协议存续期内，福州天楹环保能源有限公司与启东天楹环 保能源有限公司以其项目产生的电费及垃圾处理费收入提供质押；如东天楹环保能源有限公 司与海安天楹环保能源有限公司以其100%的股权收益权提供质押担保。同时，上述协议由中 国天楹股份有限公司及严圣军提供担保。 （8）公司江苏天楹环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司海安支行签订总额为 2亿元的股权收益权收购协议。在协议存续期内，公司以其江苏天楹环保能源成套设备有限 公司与滨州天楹环保能源有限公司的100%股权收益权提供质押担保。同时，上述协议由中国 天楹股份有限公司及严圣军提供担保。 （9）公司江苏天楹环保能源有限公司与平安银行股份有限公司南京分行签订综合授信额 度为100,000.00万元的综合授信额度合同。为此，江苏天楹环保能源有限公司以其总面积为 7,164.66平方米的47套深圳房产进行抵押，抵押额度为211,921,900.00元，上述抵押的房 产账面原值为21,656,693.52元，公允价值变动为231,820,045.08元，账面价值为 253,476,738.60元。同时，上述合同由中国天楹股份有限公司提供担保，担保金额为50,000 万元。公司江苏天楹环保能源有限公司基于上述综合授信额度合同，与平安银行股份有限公 司南京分行签订总额为5亿元的贷款合同，截止本期末，借款余额为5亿元。 （10）公司子公司莒南天楹环保能源有限公司以其莒南县国用（2016）第026号土地使 用权以及莒南县国用（2016）第009号土地使用权向中国建设银行莒南分行抵押取得15,000 万元流动资金贷款。上述抵押的莒南县国用（2016）第026号土地使用权账面原值为 6,988,805.00元，账面价值为6,812,440.4元；上述抵押的莒南县国用（2016）第009号土 地使用权账面原值为5,096,000.00元，账面价值为4,926,786.6元。该借款同时由江苏天楹 环保能源有限公司提供担保，截止本期末，借款金额为15,000万元。 （11）公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司取得中国民生银行股份有限公司 南通分行10,000万元流动资金贷款。该贷款由江苏天楹环保能源有限公司以其苏（2016）启 东市不动产权第0009185号及苏（2016）启东市不动产权第0009186号房地产进行抵押，同 时启东天楹环保能源有限公司以其应收账款进行质押。上述抵押房产账面原值为 54,863,449.22元，账面价值为43,017,154.68元；土地使用权账面原值为6,906,976.68元， 账面价值为5,620,301.50元。 ( 12 ) 公司子公司如东天楹环保能源有限公司与中信金融租赁有限公司签订融资租赁 合同，如东天楹环保能源有限公司将其持有的“垃圾焚烧发电站”以售后回租的方式向中信 金融租赁有限公司融通资金，租赁物转让价款为40,000.00万元。如东天楹环保能源有限公 司以其持有的垃圾焚烧发电项目收益权向中信金融租赁有限公司进行质押。同时，该合同由 中国天楹股份有限公司提供担保。 （13）公司子公司太和县天楹环保能源有限公司以其太和县国用（2016）第0172号土地 使用权向中国农业银行股份有限公司内部银团抵押取得16,000万元流动资金贷款。上述抵押 的太和县国用（2016）第0172号土地使用权账面原值为7,800,000.00元，账面价值为 7,657,000元。该借款同时由中国天楹股份有限公司提供担保，截止本期末，借款金额为 16,000万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 49,977,830.12 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、 报告期内对全资子公司注册资本出资情况 被投资公司名 称 注册时间 主要业务 注册资本 （万元） 报告期内实 收资本到位 情况（万元） 直接或间 接持股比 例 首次披 露日期 披露媒 体 上海天楹环境 科技有限公司 （原名上海天 楹环保能源有 限公司） 2015年7月 10日 从事环境科技、电子商务技术、 计算机软硬件、网络信息技术领 域内的技术开发和技术服务，环 保设施和项目的咨询、开发；废 旧物资回收；环保设备、金属材 料、装饰材料、百货销售；仓储 服务（除危险化学品）。 2000 115.3 100% 2015.10.15(2015年第三 季报披 露) 巨潮资 讯网 太和县天楹环 保能源有限公 司 2015年6月 15日 对生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产 项目投资、开发、建设、管理。 12,800 2150 100% 2015.6.4 巨潮资 讯网 蒲城天楹环保 能源有限公司 2015年7月 3日 对生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产 项目投资、开发、建设、管理。 12,800 587 100% 2015.6.4 巨潮资 讯网 重庆天楹环保 能源有限公司 2015年10 月16日 垃圾填埋气开发与利用、垃圾填 埋气发电工程项目开发、建筑垃 圾处理、餐厨垃圾处理、余热利 用和城市生活垃圾处理，从事授 权范围内的污泥处理（凭资质证 书执业）、危险废弃物处理和新 能源技术开发及利用。 800 101 100% 2016.3.25(2015 年报披 露) 巨潮资 讯网 民权天楹环保 能源有限公司 2015年9月 29日 民权县垃圾焚烧发电项目筹建及 运营。 15,000 42 100% 2015.10.15(2015年第三 季报披 露) 巨潮资 讯网 重庆市大足区 天楹环保能源 有限公司 2015年11 月30日 垃圾填埋气开发与利用、垃圾填 埋气发电工程项目开发、建筑垃 圾处理、餐厨垃圾处理、余热利 用和城市生活垃圾处理，从事授 权范围内的污泥处理（凭资质证 书执业）、危险废弃物处理和新 能源技术开发及利用。 800 208 100% 2016.3.25(2015 年度报 披露) 巨潮资 讯网 东海县天楹环 保能源有限公 司 2016年2月 24日 从事垃圾填埋气发电（项目装机 容量在国家能源局规定以下）； 垃圾填埋气发电工程项目开发； 建筑垃圾处理；热水销售；城市 生活垃圾处理；污泥处理；新能 源技术开发及利用。 800 174.03 100% 2016.4.16(2016 年第一 季度披 露) 巨潮资 讯网 常宁天楹环保 能源有限公司 2015年12 月25日 垃圾填埋气开发与利用、垃圾填 埋气发电工程项目开发、建筑垃 圾处理、餐厨垃圾处理、余热利 用和城市生活垃圾处理，从事授 权范围内的污泥处理（凭资质证 书执业）、危险废弃物处理和新 能源技术开发与利用。 800 122.7781 100% 2016.3.25(年报 披露) 巨潮资 讯网 云梦天楹环保 能源有限公司 2016年7月 11日 垃圾填埋气开发与利用；垃圾填 埋气发电工程项目开发；建筑垃 800 18.01 100% 2016.8.27(2016 巨潮资 讯网 圾处理；餐厨垃圾处理；余热利 用；城市生活垃圾处理；从事授 权范围内的污泥处理（凭资质证 书执业）；危险废弃物处理；新 能源技术开发及利用。 年半年 报披露) 鹿邑天楹环保 能源有限公司 2016年6月 28日 垃圾填埋气发电（项目装机容量 在国家能源局规定以下）；垃圾 填埋气发电工程项目开发；建筑 垃圾处理；热水销售；城市生活 垃圾处理；污泥处理；新能源技 术开发及利用。 800 8 100% 2016.8.27(2016 年半年 报披露) 巨潮资 讯网 郸城天楹环保 能源有限公司 2016年12 月8日 城市垃圾保洁、收集和运输；垃 圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及 炉渣制品销售；垃圾分类；餐厨 垃圾处理；污泥处理；医疗废弃 物回收、处置。 5000 879.04 100% 2017.4.17（2016 年度报 告披露） 巨潮资 讯网 重庆市铜梁区 天楹环保能源 有限公司 2016年11 月22日 垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣 及炉渣制品销售；垃圾分类；城 市垃圾保洁、收集和运输；餐厨 垃圾处理；污泥处理；医疗废弃 物回收、处置等。 16800 169 100% 2017.4.17（2016 年度报 告披露） 巨潮资 讯网 重庆市合川区 天楹环保能源 有限公司 2016年12 月26日 垃圾填埋气开发与利用；垃圾填 埋气发电工程项目开发；建筑垃 圾处理、餐厨垃圾处理、城市生 活垃圾处理、危险废弃物处理； 余热利用；从事授权范围内的污 泥处理；新能源技术开发及利用。 800 35.785 100% 2017.4.17（2016 年度报 告披露） 巨潮资 讯网 南通天楹城市 环境服务有限 公司 2017年1月 3日 城市生活垃圾经营性清扫、收集、 运输、处理服务；可再生资源信 息咨询；广告设计、制作、发布、 代理；环保设备的研发、销售、 安装和维修；会议会展服务；物 业管理；园林绿化工程施工；销 售文化用品、日用品、工艺品。 1500 274.74 100% 2017.4.28(2017 第一季度 报告披 露） 巨潮资 讯网 南京天楹城市 环境服务有限 公司 2017年4月 24日 城市生活垃圾经营性清扫、收集、 运输、处理服务；可再生物资回 收；可再生资源信息咨询；国内 广告设计、制作、发布、代理； 环保设备的研发、销售、安装和 维修；会议会展服务；物业管理； 园林绿化工程专业承包；销售文 具用品、日用品百货、工艺美术 品。 10000 15 100% 2017.8.31(2017 年半年 度报告 披露） 巨潮资 讯网 南通天楹环保 能源有限公司 2016年12 月7日 垃圾焚烧发电与区域供热、污泥 综合处理、飞灰等离子熔融处理、 固体废弃物综合利用、餐厨垃圾 无害化处理、危废焚烧处理及残 渣填埋处理。 1000 1 100% 2017.4.17（2016 年度报 告披露） 巨潮资 讯网 江苏天楹工程 设计有限公司 2016年2月 2日 工程勘察设计；工程管理服务 1000 97 100% 2016.4.16(2016 年第一 季度披 巨潮资 讯网 露) 长春双阳区天 楹环保能源有 限公司 2017年5月 25日 垃圾发电；炉渣及炉渣制品销售； 城市生活垃圾清扫、收集、运输、 处理；污泥处理；危险废物回收、 处理 16800 0.1 100% 2017.4.28 巨潮资 讯网 4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 福建连江垃圾焚 烧发电BOT二期项 目 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 14,001,097.53 64,617,966.77 自有资 金 - 海安天楹餐厨废 弃物无害化处理 及资源综合利用 PPP项目 自建 是 餐厨 32,422,927.56 32,422,927.56 自有资 金 - 2016年 08月28 日 巨潮资 讯网 江苏天楹成套设 备制造车间扩建 工程 自建 是 环保工 程设备 17,244,279.60 22,041,353.58 自有资 金 - 山东滨州垃圾焚 烧发电BOT二期项 目 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 17,809,449.03 50,514,114.60 自有资 金 - 吉林延吉垃圾焚 烧发电BOT项目 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 35,380,900.68 373,404,190.43 自有资 金及借 款 - 2014年 05月30 日 巨潮资 讯网 大贸环保垃圾发 电厂升级改造 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 39,376,967.64 85,430,614.51 自有资 金 - 大贸环保烟气系 统与渗滤液系统 改造 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 19,006,317.36 69,609,298.10 自有资 金 - 莒南生活垃圾焚 烧发电BOT项目 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 19,176,108.91 202,813,202.64 自有资 金及借 款 - 2014年 12月20 日 巨潮资 讯网 南通市建筑垃圾 资源化处置中心 项目 自建 是 建筑垃 圾处理 12,783,983.62 69,000,729.07 自有资 金及借 款 - 太和县垃圾焚烧 发电BOT项目 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 64,591,317.52 233,867,627.36 自有资 金及借 款 - 2015年 06月04 日 巨潮资 讯网 蒲城县垃圾焚烧 发电BOT项目 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 53,025,809.34 103,647,550.67 自有资 金及借 款 - 2015年 09月17 日 巨潮资 讯网 民权县垃圾焚烧 发电BOT项目 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 433,885.43 44,266,827.85 自有资 金及借 款 - 2015年 08月05 日 巨潮资 讯网 重庆市铜梁区生 活垃圾焚烧发电 BOT项目 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 48,026,635.46 103,528,422.13 自有资 金及借 款 - 2016年 03月25 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- -- 373,279,679.68 1,455,164,825.27 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏天楹 环保能源 有限公司 子公司 电力生产 生态保护 和环境治 理业 533,101,233.00 3,406,618,288.50 1,436,275,774.53 186,307.69 341,169,569.33 342,170,385.71 如东天楹 环保能源 有限公司 子公司 电力生产 生态保护 和环境治 理业 100,000,000.00 1,003,790,857.48 176,229,099.60 85,963,530.79 39,164,335.09 45,209,626.38 海安天楹 环保能源 有限公司 子公司 电力生产 生态保护 和环境治 理业 85,000,000.00 409,705,445.15 111,425,642.04 37,028,917.34 12,769,703.65 18,331,168.98 江苏天楹 环保能源 成套设备 有限公司 子公司 设备制造 业 设备制造 业 10,000,000.00 1,297,433,523.24 169,402,995.65 258,933,850.35 60,711,985.38 51,821,752.73 滨州天楹 环保能源 有限公司 子公司 电力生产 生态保护 和环境治 理业 233,000,000.00 764,525,339.11 241,289,038.42 31,090,760.81 6,271,135.23 6,495,893.19 深圳市大 贸环保投 资有限公 司 子公司 电力生产 生态保护 和环境治 理业 60,000,000.00 409,745,347.42 118,257,740.59 45,955,670.97 19,805,160.16 19,663,795.22 深圳市初 谷实业有 限公司 子公司 实业投资 实业投资 22,490,000.00 172,074,053.25 62,875,336.92 1,493,705.40 35,338,899.60 35,089,180.78 启东天楹 环保能源 有限公司 子公司 电力生产 生态保护 和环境治 理业 68,000,000.00 288,374,293.66 84,401,218.33 43,583,974.19 10,600,782.63 10,765,907.20 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司面临的风险 1、宏观经济形势变化引发的相关风险 随着国家对环境治理的日益重视，环保产业也将迎来前所未有的发展机遇，但同时环保 产业对国家政策、法律法规和宏观经济也存在很大的依附性。在宏观经济景气时期，城镇化 率增速较快，政府对环保产业投资力度也将加大，城市生活垃圾产生量、清运量及热值也较 高，垃圾焚烧发电厂规模、垃圾处置量及上网发电量也会随之提高，但如果宏观经济出现波 动，则可能影响垃圾供应量，同时也可能会影响政府对垃圾焚烧发电业的投入，从而影响公 司日后项目的拓展及现有垃圾焚烧发电项目的垃圾处置收入和售电收入。 2、行业竞争风险 在我国城市化生活水平越来越高的今天，垃圾围城已成了亟待需要解决的问题，国家对 生活垃圾无害化、减量化、资源化处理也提出了迫不及待的需求，这也激发了固废处置行业 的投资热潮。近几年来大量的央企、国有企业和民营企业通过投资、收购、合作等方式进军 固废处理领域，随着竞争者的增加，导致市场竞争越来越激烈，垃圾处置费也不断出现新低， 面对越来越剧烈的行业竞争格局，公司也将面临更加严峻的挑战。 3、资金风险 公司主要采用 BOT、BOO 等特许经营业务方式投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电 项目，该类项目建设前期投资规模较大， 在转入运营后再通过服务的方式逐期收回，这对公 司现金流提出了更高的要求。公司正处于快速扩张阶段，可能存在投资资金不足而导致业务 无法快速扩张的风险。 4、管理风险 随着公司业务规模不断扩大，业务类型不断丰富，面向的市场也在不断的拓宽，公司子 公司数量越来越多，公司资产规模、人员规模、管理规模也均处于快速扩张期，组织架构和 管理体系趋于复杂，使得公司在管理决策和经营决策上的风险有所增加。在未来环保产业快 速发展过程中，公司仍然面临较为严峻的风险与挑战，公司将以不同的对策和措施，控制和 化解风险，公司也将不断加强市场投资力度、开拓更多业务渠道，抢抓市场机遇，提高核心 竞争力，继续加强精细化管理，用最优的经营业绩回报广大投资者，并为环境保护事业做出 贡献。 （二）应对措施 1、全力拓展垃圾分类收运，建设全新的循环经济产业园 根据当下环保行业的发展需求及公司的实际情况，公司将着力发展垃圾分类及分类收运环卫 一体化事业，向生活垃圾处理上下游发展，打造环保行业全产业链，从收集、分类、中转直 到末端处置，真正成为城市服务综合运营商，建造包括生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、建筑 垃圾处理、污泥处理、危险废弃物处理、资源再利用等固废处理的全新循环经济产业园。 2、坚守主业，开拓市场 公司将继续以做大做强主业为出发点，继续开拓高质量、高品质的生活垃圾处理项目，主动 出击，抢抓国内外市场。充分发挥公司先进的垃圾焚烧发电技术装备优势，强化设备制造产 品的质量，整合社会资源，拓宽渠道，积极开发 EPC 市场，为其提供环保项目运营所需的设 备及相关伴随服务。 3、加强研发改造，巩固行业地位 以技术创新为先导，继续强化研发能力、制造能力、集成配套能力，不断提高技术研发 对公司发展的贡献度，在已经取得的发明专利、实用新型专利等基础上，加大对科技创新的 投入，通过对材料、工艺、设备设计和制造技术的创新、改造、调整、完善和再创新，固化 天楹环保在垃圾焚烧发电领域装备和技术的先进性、高可靠性和低成本优势，巩固公司在行 业中的地位。 4、加强管理，提高综合管理水平 坚持发展靠管理，公司将通过组织重塑、人才改革等有效机制，充分调动全体员工的积极性、 主动性，提高员工的技术素养、管理素养及人才素养，围绕责任、高效、分享、发展来进行 机制改革，从管理中提升效率，通过管理提升公司竞争力，为公司的战略转型奠定坚实的基 础。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 46.13% 2017年04月13日 2017年04月14日 《2017年第一次临时股 东大会决议公告》，公告 编号：TY2017-12，刊登 于巨潮资讯网。 2016年度股东大会 年度股东大会 53.08% 2017年05月09日 2017年05月10日 《2016年度股东大会决 议公告》，公告编号： TY2017-30，刊登于巨潮 资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 南通乾创投 资有限公司、 南通坤德投 资有限公司、 严圣军 关于股份锁 定的承诺 南通乾创投资有限公司承诺 2016 年 12 月 2 日要约收购完成后的十二个月内不转 让要约收购所取得的 136,179,935 股中国 天楹股份，南通乾创、南通坤德、严圣军承 诺 2016 年 12 月 2日要约收购完成后十 二个月内不转让原持有的中国天楹合计 432,956,140 股份。 2016年12 月02日 十二个月 严格履行 中国天楹员 关于股份锁 根据《中国天楹股份有限公司第一期员工持 2016年12 三十六个月 严格履行 工持股计划 定的承诺 股计划（草案）》，员工持股计划股份锁定期 为三十六个月，自 2016 年 12 月 2 月公 司公告最后一笔买入中国天楹股票过户至 员工持股计划名下之日起计算。 月02日 资产重组时 所作承诺 南通乾创投 资有限公司、 南通坤德投 资有限公司、 严圣军 股份限售承 诺 关于股份限售期的承诺：严圣军、南通乾创、 南通坤德承诺：本次所认购上市公司发行的 股份，自该新增股份上市之日起至三十六个 月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定 的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不转 让，但按照其与发行人签署的《盈利预测补 偿协议》进行回购的股份除外。 2014年05 月29日 三十六个月 已于2017 年5月29 日履行完 毕 严圣军、茅洪 菊 分红承诺 严圣军、茅洪菊关于现金分红政策的承诺 函:本次重组完成后，天楹环保将成为上市 公司之子公司，但严圣军、茅洪菊仍将是天 楹环保及其子公司之实际控制人。对于本次 重组完成后天楹环保及其子公司的分红政 策，严圣军、茅洪菊一致承诺：中国天楹股 份有限公司（原中国科健股份有限公司）非 公开发行股份购买天楹环保全体股东持有 的天楹环保 100%股份完成后，天楹环保及 其全部现有及新设控股子公司将严格按照 法律法规及其他规范性文件规定的程序及 方式制定积极的分红政策，对投资者给予合 理的投资回报，在无重大资金支出安排的情 况下进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 80%。 2014年03 月15日 长期有效 严格履行 南通乾创投 资有限公司、 南通坤德投 资有限公司、 严圣军 关于同业竞 争的承诺 严圣军及其一致行动人分别出具了关于避 免同业竞争的承诺函，主要内容如下： 1、 本人/本公司目前未直接从事生活垃圾焚烧 发电及其他可再生能源项目的投资、开发； 垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研 发、生产、销售方面的业务；除拟置入上市 公司的天楹股份及其下属公司从事生活垃 圾焚烧发电、垃圾焚烧发电成套设备和环保 成套设备业务外，本人/本公司控制的其他 企业不存在从事前述业务的情形； 2、本人 /本公司将不以直接或间接的方式从事与上 市公司（包括上市公司的附属公司，下同） 相同或相似的业务，以避免与上市公司的生 产经营构成可能的直接的或间接的业务竞 争；保证将采取合法及有效的措施，促使本 人/本公司控制的其他企业不从事或参与与 上市公司的生产经营相竞争的任何活动的 业务； 3、如本人/本公司和本人/本公司控 制的其他企业有任何商业机会可从事或参 与任何可能与上市公司的生产经营构成竞 争的活动，则立即将上述商业机会通知上市 公司，如在通知中所指定的合理期间内上市 2013年12 月19日 长期有效 严格履行 公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复， 则尽力将该商业机会优先提供给上市公司； 4、如违反以上承诺，本人/本公司愿意承担 由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此 给上市公司造成的所有直接或间接损失。 5、上述承诺在本人/本公司对上市公司拥有 控制权或能够产生重大影响的期间内持续 有效且不可变更或撤销。 南通乾创投 资有限公司、 南通坤德投 资有限公司、 严圣军 关于关联交 易的承诺 严圣军及其一致行动人分别出具了减少和 规范关联交易的承诺函，主要内容如下：1、 承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地 位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、 承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际 控制的其他公司或者其他企业或经济组织 （不包括上市公司控制的企业，以下统称 “承诺人的关联企业”），今后原则上不与上 市公司发生关联交易；3、如果上市公司在 今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人 的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺 人将促使此等交易严格按照国家有关法律 法规、上市公司章程和中国证监会的有关规 定履行有关程序，与上市公司依法签订协 议，及时依法进行信息披露；保证按照正常 的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联 企业将不会要求或接受上市公司给予比在 任何一项市场公平交易中第三者更优惠的 条件，保证不通过关联交易损害上市公司及 其他股东的合法权益；保证上市公司与控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业间不 存在显失公平的关联交易；4、承诺人及承 诺人的关联企业将严格和善意地履行其与 上市公司签订的各种关联协议；承诺人及承 诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任 何超出该等协议规定以外的利益或者收益； 5、如违反上述承诺给上市公司造成损失， 承诺人将向上市公司作出赔偿。 2013年12 月19日 长期有效 严格履行 承诺是否及 时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 海安天宝 物业有限（未完）  |