[中报]广州发展:2017年半年度报告
公司代码：600098 公司简称：广州发展 广发logo新组合（图形商标+文字商标）.jpg 广州发展集团股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 谢峰 出差 李光 独立董事 谢康 出差 马晓茜 独立董事 徐润萍 出差 石本仁 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、张蕴坚及会计机构负责人（会计主管人员） 梁建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 147 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 广州国发/控股股东 指 广州国资发展控股有限公司 本公司/公司/广州发展/上市公司 指 广州发展集团股份有限公司 省发改委/能源局 指 广东省发展和改革委员会/能源局 市发改委 指 广州市发展和改革委员会 市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会 电力集团 指 广州发展电力集团有限公司 能源物流集团/燃料集团 指 广州发展能源物流集团有限公司 燃气集团 指 广州燃气集团有限公司 新能源投资公司 指 广州发展新能源投资管理有限公司 财务公司 指 广州发展集团财务有限公司 南沙投管公司 指 广州发展南沙投资管理有限公司 发展新城公司 指 广州发展新城投资有限公司 珠江电厂/珠、东电公司 指 广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司 天然气发电公司 指 广州珠江天然气发电有限公司 发展建材公司 指 广州发展环保建材有限公司 南沙电力公司 指 广州发展南沙电力有限公司 肇发电力公司 指 肇庆发展电力有限公司 沙角B电力公司 指 深圳市广深沙角B电力有限公司 恒益发电公司 指 佛山恒益发电有限公司 恒益建材公司 指 佛山市恒益环保建材有限公司 红海湾发电公司 指 广东红海湾发电有限公司 中电荔新公司 指 广州中电荔新电力实业有限公司 广州发电厂 指 广州发电厂有限公司 热力公司 指 广州热力有限公司 旺隆热电厂 指 广州市旺隆热电有限公司 水务公司 指 广州发展新塘水务有限公司 新塘热力 指 广州发展新塘热力有限公司 鳌头能源站公司 指 广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司 电力科技公司 指 广州发展电力科技有限公司 电力销售公司 指 广州发展电力销售有限责任公司 阳春热电公司 指 阳春发展热电有限公司 珠电燃料公司 指 广州珠江电力燃料有限公司 发展港口公司 指 广州发展燃料港口有限公司 发展碧辟公司 指 广州发展碧辟油品有限公司 发展航运公司 指 广州发展航运有限公司 中发航运公司 指 中远发展航运有限公司 港发码头公司 指 广州港发石油化工码头有限公司 融资租赁公司 指 广州发展融资租赁有限公司 电动船公司 指 广州发展瑞华新能源电动船有限公司 能源检测公司 指 广州力鸿能源检测技术有限公司 同发东周窑公司 指 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司 同煤广发 指 同煤广发化学工业有限公司 南沙燃气公司 指 广州南沙发展燃气有限公司 金燃智能表公司 指 广州金燃智能燃气表有限公司 发展光伏公司 指 广州发展光伏技术股份有限公司 惠东风电公司 指 广发惠东风电有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广州发展集团股份有限公司 公司的中文简称 广州发展 公司的外文名称 Guangzhou Development Group Incorporated 公司的外文名称缩写 GDG 公司的法定代表人 伍竹林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雪球 姜云 联系地址 广州市天河区临江大道3号33楼 广州市天河区临江大道3号32楼 电话 020-37850968 020-37850968 传真 020-37850938 020-37850938 电子信箱 600098@gdg.com.cn 600098@gdg.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市天河区临江大道3号28-30楼 公司注册地址的邮政编码 510623 公司办公地址 广州市天河区临江大道3号31-32楼 公司办公地址的邮政编码 510623 公司网址 http://www.gdg.com.cn 电子信箱 600098@gdg.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资者关系部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州发展 600098 广州控股 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 10,236,537,589.42 10,655,811,258.69 -3.93 归属于上市公司股东的净利润 357,552,719.88 496,798,255.55 -28.03 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 343,899,879.85 490,919,467.43 -29.95 经营活动产生的现金流量净额 665,916,090.65 409,375,218.01 62.67 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 15,795,891,323.67 14,910,890,624.26 5.94 总资产 36,268,542,746.39 35,317,259,741.63 2.69 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1312 0.1822 -28.03 稀释每股收益（元／股） 0.1312 0.1822 -28.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1261 0.1801 -29.95 加权平均净资产收益率（%） 2.31 3.31 减少1个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.22 3.27 减少1.05个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -780,019.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 36,078,001.38 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 756,863.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,596,083.83 少数股东权益影响额 2,166,876.08 所得税影响额 -8,972,798.21 合计 13,652,840.03 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式 公司从事综合能源业务投资开发和经营，为广大客户提供电力、煤炭、天然气、蒸汽、成品 油等能源产品，同时提供煤炭和油品装卸、运输和储存服务。 公司电力、蒸汽主要通过所属火力发电机组、风力发电设备和光伏发电设备生产，电力主要 通过南方电网销售给终端用户,蒸汽通过自有管网销售给终端用户；煤炭和成品油通过外部采购， 经由公司运输、批发、销售等渠道服务终端用户。天然气通过外部采购,公司自有管网输送、销售 给终端用户。 （二）行业发展情况 1、电力行业发展情况 根据中国电力企业联合会有关统计，2017年上半年全国全社会用电量29,508亿千瓦时，同比 增长6.3%，增速比上年同期提高3.6个百分点，比“十二五”时期年均增速提高0.6个百分点，电 力消费形势随经济企稳有所好转。2017年上半年全国6,000千瓦及以上电厂装机容量16.3亿千瓦， 同比增长6.9%，供应能力充足。煤电新增装机规模同比下降48.3%。新增非化石能源发电装机占新 增总装机的73.4%，东、中部地区新增风电、太阳能发电装机占比分别达到57.9%和76.1%。弃风弃 光问题有所缓解，风电设备平均利用小时同比提高67小时，太阳能发电设备平均利用小时同比提 高39小时。全国煤炭供需平衡偏紧，各环节库存下降，电煤价格上涨，煤电企业电煤成本大幅攀 升。 2017年电力体制改革进入深化改革之年，电改试点几乎覆盖全国，各省区输配电价核定工作 基本完成，用电计划逐步放开，分布式发电市场化交易试点启动，电力市场逐步得到完善；同时 国家要求进一步加强煤电去产能的力度，规范电力行业管理工作，适度推进多能互补、微电网建 设和煤电提升调峰能力改造。 2、煤炭行业发展情况 根据中国煤炭工业协会有关统计，2017年上半年全国规模以上煤炭企业原煤产量17.13亿吨， 同比增长8,200万吨，增长5.0%；煤炭消费量约19.3亿吨，同比增长5%，其中电力行业耗煤9.3亿 吨，增长8.2%。煤炭在一次能源消费中占比约 59.8%，比去年同期下降0.6个百分点，延续下降趋 势。全国煤炭进口13,326万吨，同比增长23.5%。6月末，煤炭企业存煤7,800万吨，同比下降40%。 2017年上半年秦皇岛港5,500大卡动力煤平均价格为611元/吨。煤炭行业上半年实现利润约 1,500亿元（去年同期仅13.9亿元），煤炭企业经营效益显著改善。 3、天然气行业发展情况 根据国家能源局有关统计，2017上半年，受经济好转、煤改气政策、点供快速发展等因素影 响，我国天然气消费量为1,140亿立方米，同比增长11.7%；天然气产量743亿立方米，同比增长10.1%； 天然气进口量419亿立方米，增长17.9%。从天然气供需方面看，上半年天然气进口供应量增速较 快，进口天然气市场份额提升至43%，进口天然气在成本优势下占据华东、华南市场，同时粤东、 启东LNG项目投产，加剧了华东、华南市场的竞争，使进口资源进一步向内地辐射。 随着《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》、《加快推进天然气利用的意见》等政策的 陆续出台，天然气发展路径与天然气市场竞争性领域的价格放开机制逐步清晰。在国家政策鼓励支 持下，天然气市场化改革进程加速，天然气消费持续增长，天然气市场将迎来新一轮发展契机。 （三）公司所处行业地位 公司是广东省最大的地方性综合能源公司之一，服务范围主要在广东省内，并向外扩展至华 北、华东、华中、西南地区，主要经营以火力发电、能源物流、城市燃气和新能源为主的综合能 源业务。截至2017年6月30日，公司可控装机容量为406.26万千瓦，报告期内公司合并口径内发电 企业完成发电量72.61亿千瓦时；公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司是广州市城市燃气高 压管网建设和购销的主体，拥有覆盖广州市全区域的高、中、低压管网，统筹全市高压管网建设 和上游气源购销，报告期内销售天然气5.37亿立方米；公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有 限公司是广东省最大的市场煤供应商之一，2017年上半年公司市场煤销售量796.27万吨。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司在2017年4月底受让广州珠江电力有限公司原境外股东持有的50%股权。自此，广州珠 江电力有限公司成为公司全资子公司。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、基本形成协同发展的产业基础。公司现已形成以“电力、能源物流、天然气”为基础，“新 能源、财务公司”为突破的“3+2”综合能源产业体系，各项业务互为支撑、协同发展的格局，有 效抵御了经济周期波动风险，为进一步发展奠定了基础。 2、拥有较强的资金保障能力。公司生产经营稳健，盈利能力稳定，资产负债率在同行业中相 对较低，具有较强的融资能力，可为公司未来发展提供资金保障。通过财务公司加强资金集约化 管理，拓宽融资渠道，降低资金使用成本，提高资金使用效率和运作水平，实现“产融”紧密结 合，促进公司资源整合和产业协同发展，为公司进一步的发展提供财务支持和金融服务。 3、具备一定的区位优势。公司核心产业位于广州、佛山等珠三角区域，该区域消费能力强， 能源保障要求高，为公司继续完善能源产业体系提供市场空间。珠三角地区作为全国改革开放前 沿阵地，有利于形成市场化改革创新的氛围，同时，南沙自贸区的设立和广州国际航运中心、物 流中心建设，以及粤港澳大湾区的城市群发展规划，为公司开展粤港澳合作、获取低成本境外资 金和实施产业国际化等方面提供有利条件。 4、公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司是广州市城市燃气高压管网建设和购销的主体， 拥有覆盖广州市全区域的高、中、低压管网，统筹全市高压管网建设和上游气源购销，市场空间 广阔。拥有大量的客户数据，为拓展燃气价值链业务奠定了基础。公司正在推进广州天然气利用 工程四期工程和广州LNG应急调峰站项目建设，大力拓展小型分布式能源站，并围绕燃气价值链 拓展智能燃气具开发、地下管网探测等多种增值业务，逐步形成天然气业务上下游一体化的产业 布局。 5、能源物流业务市场影响力较强。能源物流业务深耕珠三角多年，在珠三角具有较高的市场 地位，已建成上下游全产业链，是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业，并将业务拓展至华 北、华东、华中、西南地区，销售市场覆盖国内主要经济发达地区，积累了丰富的市场渠道、扎 实的信用管理经验和大量的企业信用数据，为推动能源物流业务向互联网+、供应链金融等领域转 型奠定了基础。公司属下全资子公司广州发展能源物流集团有限公司持续调整优化组织架构和经 营模式，成立了融资租赁、能源检测和电动船公司，将推动其从传统的能源贸易企业向现代物流 企业和高新技术企业转型。 6、已建立一体化管控体系。公司已建立“集团总部-产业集团-生产经营单位”三级分层授权 的管理控制体系，有效保证公司运行效率和专业化经营管理水平。同时，形成“注重认真、追求 卓越、和谐发展”的核心价值观，拥有团结、高效、务实的经营管理团队和员工队伍，为公司发 展奠定了良好的企业文化基础。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，国家供给侧结构性改革和电力市场化改革深入推进，能源政策发生重大变化， 传统能源行业普遍面临巨大的压力和挑战。面对困难的经营形势，公司积极适应市场形势，精心 组织生产经营，沉着应对困难挑战，核心产业主要生产经营指标基本保持平稳。 报告期内，公司重点完成以下工作： 1、积极应对市场挑战，生产经营平稳推进 （1）电力业务——加强统筹协调和机组管理，积极参与电力市场化交易 报告期内，公司加强统筹协调，积极参与电力市场化交易，争抢市场电量份额。属下电厂积 极落实长协电量，共签订年度长协电量16.5亿千瓦时。珠江电厂、中电荔新、恒益电厂共竞得电 量13.25亿千瓦时，平均让利低于市场平均水平，长协和竞价电量占上网电量比重达37%。 公司合并口径内火力发电企业累计完成发电量71.93亿千瓦时，完成上网电量67.38亿千瓦 时，同比分别增长2.77%和2.72%。其中珠电公司发电量13.58亿千瓦时，上网电量12.61亿千瓦 时，同比分别增长29.80%和30.13%；东电公司发电量10.23亿千瓦时，上网电量9.42亿千瓦时， 同比分别下降1.55%和2.51%；天然气发电公司发电量9.64亿千瓦时，上网电量9.41亿千瓦时， 同比分别下降5.36%和5.45%；恒益电厂发电量20.76亿千瓦时,上网电量19.45亿千瓦时，同比 分别增长1.43%和1.67%；中电荔新公司发电量17.24亿千瓦时，上网电量16.02亿千瓦时，同比 分别下降4.69%和4.50%；鳌头能源站公司发电量0.48亿千瓦时，上网电量0.47亿千瓦时，同比 分别增长20.86%和21.66%。 （2）能源物流业务——创新开拓，狠抓落实，积极推进生产经营 报告期内，能源物流集团积极实施“走出去”战略，在巩固华南地区煤炭客户基础上，积极 开拓华中、华东等区域市场，增设西南分公司，抢占市场，完成煤炭销售量1,039万吨，其中市 场煤销售量796.27万吨，同比下降39.93%；发展碧辟公司抓住混合芳烃等产品租罐需求增加的 机会，完成油罐租赁量267万立方米，同比增长6%；借助股东方英国BP的资源优势，与BP新加 坡公司创新合作模式，进口26万吨轻循环油，打开市场新局面；积极推进与加油公司等企业合作， 开拓加油站直供客户，完成成品油销售量23万吨，同比下降39%。 （3）天然气业务——调整优化用户结构，大力推进用户发展 报告期内，属下燃气集团以“管道燃气三年提升计划”为契机，推进工商业用户发展工作， 研究制定城中村管道燃气发展计划，加强用户服务管理，上半年完成天然气销售量5.37亿立方米， 同比下降3.32%。工商业用户气量增长7%，新覆盖用户3.3万户，新签工商业和公福用户日用气 量6.3万立方米，同比增长3%。 （4）新能源业务——大力加快项目发展，发电量稳步增长 报告期内，台山渔业光伏产业园一期项目、南沙充电站项目等一批新能源项目建成投运。至 此，新能源投运项目达到13个，并网装机容量113.8MW，涵盖风电、分布式光伏、农光互补、渔 光互补等各类新能源发电形态。 新能源业务合计完成发电量6,769万千瓦时，上网电量6,403万千瓦时，同比分别增长21.69% 和23.95%。其中：惠东风电项目完成发电量4,464万千瓦时，上网电量4,121万千瓦时, 同比分 别下降9.53%和9.39%；光伏项目完成发电量2,305万千瓦时，上网电量（含售电量）2,283万千 瓦时，同比分别增长266.95%和268.95%。 （5）金融平台业务——大力发展综合金融业务，为公司提供专业金融服务 财务公司发挥资金归集平台和结算平台优势，提高公司资金集中管理水平，开展流动性辅助 管理业务，提高资金综合使用效率。截至报告期末，归集资金余额35.45亿元，发放贷款余额16.59 亿元，实现贷款利息收入4,216.23万元；办理存放同业定期存款128.50亿元，获得利息收入 4,426.94万元。 融资租赁公司自2017年上半年正式开始业务运作，报告期内与发展航运签订了“广州发展2”、 “广州发展5”轮售后回租合同，优化企业债务结构。 财务公司、融资租赁公司充分发挥平台优势，产融结合取得良好成效。 2、清洁能源、新能源规模化发展取得突破，创新业务开局良好 报告期内，公司围绕“十三五”发展规划，以清洁能源、新能源为主线，大力开拓市场，努 力扩大经营规模，创新业务取得阶段性成果。 （1）电力业务——优化战略布局，新项目稳步推进 报告期内，公司加大项目开发力度，大力发展分布式能源站。从化太平分布式能源站项目已 于2017年3月16日获得省发改委核准，计划下半年开工；中新知识城能源站项目已于2017年6 月开工；设立能源站前期工作小组，积极实施“走出去”战略，摸查调研省内外潜在新项目；继 续推进广药白云、从化明珠、鳌头二期、南沙明珠湾等一批分布式能源站项目前期工作。阳春热 电项目过渡性集中供热锅炉房工程完成环保审批，取得工程规划许可证。 （2）能源物流业务——拓展新业务，实现多项突破 能源物流集团借助产业链客户资源优势，设立广西、湖北、江苏3家省外售电公司，积极开 拓省外售电业务；开展产业链降成本活动，积极开展进口煤直接采购，支持电厂掺烧工作，与煤 炭资源企业建立长期合作关系；电动船公司自主研发了“千吨级新能源电动船舶”并与广州港股 份有限公司进行了技术成果运用推广签约，初步实现了千吨级新能源电动船从技术研发到成果落 地和技术推广的对接。 （3）天然气业务——紧抓政策机遇，重点项目平稳推进 天然气利用工程四期项目和广州LNG应急调峰气源站气源项目被列为广州市“攻城拔寨”重 点项目，燃气集团紧抓政策机遇，全力推进项目各项工作。其中，天然气利用工程四期项目石滩 门站-火村调压站管线工程取得协鑫支线工程规划许可，完成征借地、工程监理及EPC总承包招标 工作，珊瑚门站-田心调压站管线工程完成路由优化设计方案，中新知识城能源站配套管线工程开 展选线等工作；广州LNG应急调峰气源站项目已与合作投资方签订项目合资意向书，积极推进相 关资源整合收购工作，启动备选站址优化工作。 （4）新能源业务——项目建设全面铺开，装机规模持续增长 台山渔业光伏产业园一期项目、南沙充电站项目已于6月建成投产，日立冷机光伏项目投入 试运行。连平大湖光伏一期后续项目（3MW）、河源连平隆街（40MW）和上坪（20MW）光伏发电项 目、广汽研究院、广汽丰田三期等一批光伏项目预计下半年投产；珠海桂山海上风电厂和万山海 岛新能源微电网示范项目正进行收尾工作，预计下半年投产。此外，公司推进风电、光伏业务自 主开发与并购相结合的发展模式，拓展公司在新能源领域的发展。 （5）金融平台业务——创新金融服务形式，着力发展供应链金融 财务公司发挥自身优势，大力发展新金融业务，加大中间业务的开拓力度，采取“先内后外” 逐步推进的方式开展业务，通过产业资本与金融资本的融合，释放出更大的协同效应。 融资租赁公司在积极开拓融资租赁业务的同时，围绕南沙自贸区、越秀区民间金融街和西安 经济技术开发区等三地的政策，探索保理公司、小贷公司筹建的可行性。 3、自主创新持续发力，有效提升公司核心竞争力 报告期内，公司逐步建立和完善科技研发创新体制机制，持续加大创新投入力度，技术创新 体制机制逐步完善。 加快培育高新技术企业，分梯队“一企一策”开展培育，上半年第一梯队7家重点培育企业 全部完成高企认定申报工作。研发创新成果显现，累计获授权专利29项。在引进技术的同时，注 重消化吸收再创新和成果转化。 能源金融、能源检测等创新业务为公司创造了良好的利润贡献。 4、持续加强安健环管理和节能减排工作 公司落实安全生产主体责任，制定安全事故隐患管理办法、安全生产问责等制度，开展“企 业安全生产责任与落实”、“信息安全”等安全培训及“安全生产月”等安全活动，加强应急体 系建设，开展建设工程、危险源、防台防汛等专项安全检查和安全审计，以及安全隐患排查整治， 积极推动工业废水“零排放”项目，安全状况良好。截至2017年6月30日，实现连续安全生产 3,297天。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,236,537,589.42 10,655,811,258.69 -3.93 营业成本 9,173,015,155.86 9,174,436,987.66 -0.02 销售费用 127,103,674.11 149,877,614.03 -15.20 管理费用 257,597,780.47 280,869,384.76 -8.29 财务费用 262,659,148.46 265,916,748.19 -1.23 经营活动产生的现金流量净额 665,916,090.65 409,375,218.01 62.67 投资活动产生的现金流量净额 -599,421,318.39 -3,071,779,985.52 -80.49 筹资活动产生的现金流量净额 -532,088,703.40 1,805,893,672.56 -129.46 研发支出 24,137,701.48 7,038,173.59 242.95% 资产减值损失 -77,528.19 64,063,997.23 -100.12 营业利润 503,701,177.30 909,571,891.29 -44.62 营业外收入 36,782,518.64 11,474,215.19 220.57 营业外支出 17,080,620.16 1,894,699.51 801.49 净利润 386,456,344.45 692,210,701.02 -44.17 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 677,106,380.71 -20,343,914.84 3,428.30 归属于母公司所有者的综合收益总 额 1,034,659,100.59 476,454,340.71 117.16 归属于少数股东的综合收益总额 28,903,624.57 195,412,445.47 -85.21 客户存款和同业存放款项净增加额 243,978,885.54 - 100 收取利息、手续费及佣金的现金 46,833,602.25 - 100 取得投资收益收到的现金 133,467,834.93 324,906,481.93 -58.92 投资支付的现金 542,477,089.81 3,156,950,000.00 -82.82 偿还债务支付的现金 7,983,110,767.85 3,881,121,723.97 105.69 现金及现金等价物净增加额 -465,890,460.68 -856,497,163.05 45.61 （1）营业收入变动原因说明:油品业务销量有所下降。 （2）营业成本变动原因说明:煤炭成本上涨。 （3）销售费用变动原因说明:油品业务销量下降影响相关储运费用下降。 （4）管理费用变动原因说明:上年项目前期费用较多。 （5）财务费用变动原因说明:贷款规模下降。 （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期财务公司未开业，本期财务公司开业 吸收存款。 （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对外投资支出减少。 （8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期净归还借款增加。 （9）研发支出变动原因说明:科研项目增加。 （10）资产减值损失变动原因说明:上年同期计提了东周窑及达海港股权及债权减值损失。 （11）营业利润变动原因说明：煤价上升、平均电价下降以及参股电厂投资收益下降。 （12）营业外收入变动原因说明：主要是财务公司取得新成立金融机构补贴影响。 （13）营业外支出变动原因说明：主要是子公司佛山恒益交纳了前期税款滞纳金影响。 （14）净利润变动原因说明：煤价上升、平均电价下降以及参股电厂投资收益下降。 （15）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于母公司所有者的综合收益总额变动 原因说明：可供出售金融资产公允价值增加。 （16）归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：煤价上升、平均电价下降。 （17）客户存款和同业存放款项净增加额、收取利息、手续费及佣金的现金变动原因说明：财务 公司成立运营。 （18）取得投资收益收到的现金变动原因说明：收到的参股等公司分红减少。 （19）投资支付的现金变动原因说明：对外投资支出减少。 （20）偿还债务支付的现金变动原因说明：短期融资券到期兑付及归还借款增加。 （21）现金及现金等价物净增加额变动原因说明：对外投资支出减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 920,636,642.11 2.54 2,034,481,641.31 5.76 -54.75 分配股利及部分资金转化为 存放中央银行款项及存放同 业款项 存放中央银行 款项 308,313,343.75 0.85 206,388,781.56 0.58 49.38 财务公司存放中央银行存款 准备金 存放同业款项 2,666,690,322.83 7.35 2,009,485,674.31 5.69 32.71 财务公司发放贷款规模下降 应收账款 1,426,546,102.34 3.93 1,068,868,258.73 3.03 33.46 6月电量较去年12月电量增 加 可供出售金融 资产 3,645,268,406.03 10.05 2,675,486,380.69 7.58 36.25 公允价值变动影响 吸收存款及同 业存放 772,747,402.11 2.13 528,768,516.57 1.50 46.14 财务公司吸收存款增加 应付职工薪酬 254,232,480.62 0.70 392,853,314.68 1.11 -35.29 本期发放了上年绩效奖金 应付利息 27,868,637.06 0.08 120,570,491.22 0.34 -76.89 本期支付了到期债券利息 一年内到期的 非流动负债 176,407,015.05 0.49 2,950,120,025.73 8.35 -94.02 公司债到期兑付或延期 递延所得税负 债 324,485,135.81 0.89 98,289,629.47 0.28 230.13 可供出售金融资产公允价值 增加 其他综合收益 715,526,066.81 1.97 38,419,686.10 0.11 1,762.39 可供出售金融资产公允价值 增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 308,313,343.75 法定存款准备金 保证金 9,250,110.00 履约保证金及期货保证金 固定资产 67,582,879.60 借款抵押资产 合计 385,146,333.35 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报告期内对外长期股权投资额 6,012,230,071.15 对外长期股权投资额增减变动数 197,885,063.85 上年同期对外长期股权投资额 6,210,115,135.00 对外长期股权投资额增减幅度(%) -3.19 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 上年同期余额 报告期末余额 同比变劢数 期末股 权比例 （%） 广州港发石油化工码头有限公司 55,128,037.47 57,048,188.84 1,920,151.37 50 中远发展航运有限公司 105,604,559.28 104,539,272.87 -1,065,286.41 50 广州发展航运有限公司 327,610,728.22 333,487,234.84 5,876,506.62 50 佛山市恒益环保建材有限公司 11,719,016.08 22,954,177.08 11,235,161.00 50 广州力鸿能源检测技术有限公司 1,500,087.50 1,512,467.73 12,380.23 50 深圳市广深沙角B电力有限公司 984,607,008.94 957,077,421.05 -27,529,587.89 35.23 广东粤电控股西部投资有限公司 345,157,319.44 279,142,282.42 -66,015,037.02 30 广东红海湾发电有限公司 1,113,796,430.05 1,110,634,827.42 -3,161,602.63 25 国电都匀发电有限公司 251,022,669.35 94,410,787.63 -156,611,881.72 30 广东珠海金湾液化天然气有限公司 293,563,214.12 290,755,215.60 -2,807,998.52 25 同煤广发化学工业有限公司 297,691,989.11 301,938,962.14 4,246,973.03 30 广东电力发展股份有限公司 1,062,925,532.25 1,061,267,904.32 -1,657,627.93 2.22 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司 376,260,263.06 378,360,896.01 2,100,632.95 19.50 广州恒运企业集团股份有限公司 1,010,949,916.31 1,049,307,390.69 38,357,474.38 18.35 合计 6,237,536,771.18 6,042,437,028.64 -195,099,742.54 - (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 年初余额 期末余额 本年变动 三峡金石（深圳）股权投资基金 57,000,000.00 114,000,000.00 57,000,000.00 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资金额（元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（%） 报告期损益（元） 1 股票 600900 长江 电力 1,208,000,000.00 100,000,000 1,465,500,000.00 63.03 72,500,000.00 2 股票 601228 广州 港 151,291,974.66 100,000,000 859,574,000.00 36.97 2,426,000.00 期末持有的其他证券投资 / / / / / 报告期已出售证券投资损益 / / / / / 合计 1,359,291,974.66 200,000,000 2,325,074,000.00 100 74,926,000.00 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 珠电公司 电力生产、销售 42,000.00 79,372.56 61,399.98 2,898.43 东电公司 电力生产、销售 99,000.00 163,581.26 146,065.30 -2,222.93 天然气发电 公司 电力生产、销售 69,200.00 209,744.39 126,380.29 5,155.36 恒益公司 电力生产、销售 159,754 .00 488,616.81 229,186.66 -4,660.43 中电荔新 电力、热力生产和 供应 60,400.00 290,550.90 103,498.91 1,539.94 燃料公司 燃料批发、零售 61,336.18 277,407.03 114,869.69 9,352.64 燃气集团 燃气管网建设、燃 气销售 241,188.50 594,376.18 339,534.89 26,120.81 红海湾发电 公司 电力、能源项目的 投资 274,975.00 890,822.28 444,253.93 15,507.01 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 我国经济正处于高速增长向中高速增长的换挡期，面临的风险和挑战较多，资源环境约束强 化，宏观经济增速和能源消费弹性系数趋于下降，对公司综合能源业务发展提出了新挑战。 传统能源发展面临较多约束。资源环境约束强化，珠三角区域要实现煤炭消费负增长，公司 在传统区域电源布点饱和，传统煤电项目建设受到严格限制。受核电等能源项目投产及节能调度 等因素影响，煤电产能过剩、机组利用小时数偏低等局面在短期内将难以改变。电力市场化改革 加速推进，市场竞争日趋激烈，随着市场化定价引导电价下降、燃料和环保等发电成本上升，传 统煤电盈利能力大幅下降。 市场竞争压力加大。随着能源需求增速放缓，供给侧结构性改革持续深化，大型能源巨头利 用掌控中上游资源和设施的优势，不断向下游渗透，争夺终端市场，对公司煤炭、天然气业务产 生较大影响。 市场经营风险加剧。经济持续调整，大宗商品价格波动剧烈，部分行业效益下滑，资金面紧 张，煤炭、油品贸易等业务经营风险加剧。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年6月2日 www.sse.com.cn 2017年6月3日 2017年第一次临时股 东大会 2017年8月8日 www.sse.com.cn 2017年8月9日 2017年第二次临时股 东大会 2017年8月25日 www.sse.com.cn 2017年8月26日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再 融资 相关 的承 诺 解决 同业 竞争 广州 国发 广州国发以其拥有的燃气集团100%股权认购 公司2011年度非公开发行的部分A股股票。 另外，广州国发将其所拥有的广州电力企业 集团有限公司100%股权、广州发展新城投资 有限公司100%股权、广州发展南沙投资管理 有限公司100%股权转让予公司，公司以现金 方式支付对价。上述交易完成后，广州国发 已将主要的电力及燃气业务注入公司，有效 地避免与公司的潜在同业竞争。为支持公司 业务发展，进一步避免广州国发剩余资产与 广州发展的潜在同业竞争，广州国发就避免 与公司同业竞争有关事项作出承诺。详见公 2012年2 月9日 -2017年 12月31 日 是 是 司2012年2月9日、2014年6月30日、2015 年4月24日、2015年5月15日发布的《关 于发展集团避免与广州发展集团股份有限公 司同业竞争有关事项的公告》、《广州发展 集团股份有限公司关于公司及相关方公开承 诺履行情况的公告》、《广州发展集团股份 有限公司第六届董事会第三十七次会议决议 公告》、《广州发展集团股份有限公司2014 年度股东大会决议公告》。 解决 土地 等产 权瑕 疵 广州 国发 广州国发以燃气集团100%股权认购公司 2011年度非公开发行的部分A股股票。就燃 气集团部分房产更名所涉缴纳土地出让金及 土地使用权办证的有关问题，广州国发特做 出相关承诺。详见公司2012年3月16日、 2014年6月12日、2014年6月28日、2014 年6月30日、2016年12月14日和2016年 12月30日发布的《关于广州发展集团有限 公司关于广州燃气集团有限公司部分房产更 名所涉缴纳土地出让金及土地使用权证办证 有关问题承诺函的公告》、《广州发展第六 届董事会第二十八次会议决议公告》、《广 州发展2014年第二次临时股东大会决议公 告》、《广州发展集团股份有限公司关于公 司及相关方公开承诺履行情况的公告》、《广 州发展第七届董事会第十次会议决议公告》 和《广州发展2016年第三次临时股东大会决 议公告》。 2012年3 月16日 -2017年 12月31 日 是 是 其他 承诺 其他 长江 电力 长江电力拟从二级市场增持公司股份2亿 股。详见公司于2015年7月10日在上海证 券交易所网站公布的《广州发展集团股份有 限公司关于持股5%以上股东增持公司股份计 划的公告》。 2015年7 月10日 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广 州国发出租物业，租期为2016年3月1日-2018年 2月28日 详见2015年12月1日在上交所网站披露的 《广州发展第六届董事会第四十七次会议决 议公告》 公司全资子公司广州电力集团有限公司向广州国 发属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺 隆热电有限公司、广州热力有限公司、广州新塘水 务有限公司提供咨询服务，协议期限为2016年8 月15日至2018年8月31日。 详见2016年8月16日在上交所网站披露的 《广州发展第七届董事会第五次会议决议公 告》 公司全资子公司广州燃气集团有限公司向广州国 发全资子公司广州发展建设投资有限公司和广州 发展投资管理有限公司提供日常管理服务，协议期 限自2016年8月15日起，至资产处置工作完成或 详见2016年8月16日在上交所网站披露的 《广州发展第七届董事会第五次会议决议公 告》 发展建投（发展投管）书面提前终止服务之日的较 早日期止。 公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司向广 州国发全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺 隆热电有限公司销售煤炭，预计2017年上述煤炭 销售量合计约135万吨。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司控股子公司广州发展碧辟油品有限公司向广 州国发全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺 隆热电有限公司销售油品，预计2017年上述油品 销售量合计约1,275吨。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司全资子公司广州发展电力科技有限公司向广 州国发全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺 隆热电有限公司提供设备检修、维护及物资管理服 务。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司全资子公司广州南沙发展燃气有限公司向广 州国发控股子公司广州南沙珠江啤酒有限公司销 售天然气约2.5万立方米；公司全资子公司广州燃 气集团有限公司向广州国发子公司广州荣鑫容器 有限公司、广州发电厂有限公司销售天然气合计约 110.7万立方米。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司控股子公司广州中电荔新电力实业有限公司 向广州国发全资子公司广州发展新塘水务有限公 司购买工业供水用水约466万立方米，委托处理脱 硫废水9.5万立方米、定排废水约45万立方米。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司全资子公司广州发展电力销售有限责任公司 向广州国发控股子公司广州珠江啤酒股份有限公 司销售电量8,000万千瓦时。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司全资子公司广州发展新塘热力有限公司向广 州国发全资子公司广州市旺隆热电有限公司购买 蒸汽约456.77万吉焦。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司全资子公司广州发展光伏技术股份有限公司 向广州国发控股子公司广州南沙珠江啤酒有限公 司提供节能服务，金额约233万元。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司控股子公司广州中电荔新电力实业有限公司 与广州国发全资子公司广州市旺隆热电有限公司 分摊公用系统资产日常管理等费用。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司全资子公司广州发展天然气利用有限公司向 广州国发全资子公司发展建设投资有限公司承租 房屋建筑物，公司全资子公司广州燃气集团有限公 司向广州国发全资子公司广州发展建设投资有限 公司承租地块、房屋建筑物等，费用合计约473.85 万元。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广 州国发及其子公司广州市电力有限公司、广州广能 投资有限公司出租办公室收入合计约513.55万元。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 公司全资子公司广州发展集团财务有限公司向广 州国发全资子公司广州市旺隆热电有限公司、广州 发展新塘水务有限公司、广州热力有限公司、广州 发电厂有限公司、广州市西环水泥添加剂有限公 司、广州市西环电力实业有限公司、广州广能投资 有限公司、广州嘉逸贸易有限公司、广州燃气工程 有限公司提供账户管理、结算及存款服务，存款日 均余额不超过60,000万元。 详见分别于2017年4月29日、6月3日在上 交所网站披露的《广州发展日常关联交易公 告》和《广州发展2016年年度股东大会决议 公告》 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 510,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 510,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.68 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 具体见以下说明 1、根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，公司属下全资子公司广州发展天然气投资公 司按30%股权比例为同煤广发化学工业有限公司履行人民币3亿元债务向晋商银行太原并州支行 提供连带责任保证，已签订《保证合同》。项目贷款合同期限为10年，保证期间为项目贷款合同 约定的债务履行期限届满之日起两年。详见公司于2010年12月30日在指定媒体公布的《广州发 展实业控股集团股份有限公司属下广州发展天然气投资有限公司为同煤广发化学工业有限公司提 供担保的公告》。 以上担保于2012年12月变更为由全资子公司广州发展煤炭投资有限公司提供 担保，广州发展煤炭投资有限公司于2013年4月更名为广州发展燃料集团有限公司，于2016年 6月1日更名为广州发展能源物流集团有限公司（下同）。 2、根据公司第五届董事会第三十九次会议决议，公司属下全资子公司广州发展天然气投资有 限公司与同煤集团合资的同煤广发公司，以融资租赁方式为甲醇项目筹资3亿元，期限5年。其 股东同煤集团为上述人民币3亿元融资项下的全部债务提供不可撤销的连带责任保证，并签订保 证合同，保证期间自保证合同生效之日起至融资租赁合同项下最后一期债务履行期限届满之日后 的两个日历年。广州发展天然气投资有限公司向同煤集团出具反担保函，按30%股权比例承担连 带保证责任的信用反担保，担保期限与保证合同的保证期限一致。详见公司于2011年12月17 日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司为属下广州发展天然气投资有限公司 为同煤广发化学工业有限公司提供反担保的公告》。上述借款已于2015年9月15日归还，该担 保事项履行完毕。 3、根据公司第六届董事会第十三次会议决议，公司属下全资子公司燃料集团与同煤集团合资 的同煤广发公司，以融资租赁方式为甲醇项目筹资7亿元，期限6年。其股东同煤集团为上述人 民币7亿元融资项下的全部债务提供不可撤销的连带责任保证，并签订保证合同，保证期间自保 证合同生效之日起至融资租赁合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两年。燃料集团向同 煤集团出具反担保函，按30%股权比例承担连带保证责任的反担保，担保期限与保证合同的保证 期限一致。详见公司于2013年3月13日在指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司关于属 下全资子公广州发展燃料集团有限公司为同煤广发化学工业有限公司提供反担保的公告》。 4、根据公司第六届董事会第十七次会议决议，公司控股子公司发展碧辟公司于2013年5月 15日获批成为郑州商品交易所甲醇期货指定交割仓库。按照《郑州商品交易所指定商品交割仓库 管理办法》的规定须提供担保。公司全资子公司广州发展油品投资有限公司与郑商所签订《担保 合同》，对发展碧辟公司因甲醇期货储存交割等业务而产生的一切债务向郑商所提供100%连带 保证责任，担保期限自郑州商品交易所实际取得对交割库的追偿权之日起一年内。碧辟（中国） 投资有限公司与广州发展油品投资有限公司签署《支付协议》，若广州发展油品投资有限公司因 《担保合同》承担担保责任，碧辟（中国）投资有限公司向广州发展油品投资有限公司支付其已 履行担保责任金额的40%，支付义务最高额度不超过380万美元，担保期限自《郑州商品交易所 指定交割库协议书》签订之日起至《郑州商品交易所指定交割库协议书》终止或到期（以早者为 准）后两年届满结束。详见公司于2013年7月17日在指定媒体公布的《广州发展属下广州发展 油品投资有限公司为控股子公司广州发展碧辟油品有限公司提供担保的公告》。 5、根据公司第六届董事会第二十五次会议决议，公司属下全资子公司燃料集团与同煤集团合 资的同煤广发公司通过中信银行向同煤集团申请人民币2亿元委托贷款，借款期限3年，贷款利 率执行央行同期同档次贷款基准利率6.15%。燃料集团与同煤集团及同煤广发公司就上述人民币 2亿元委托贷款签订三方担保合同，对因同煤广发公司原因未能清偿的到期债权不超过30%份额 向同煤集团提供一般责任担保，担保金额最高不超过人民币6,000万元，保证期自委托贷款合同 生效之日至债务履行期届满之后六个月结束。详见公司于2014年1月21日在指定媒体公布的《广 州发展关于属下全资子公司广州发展燃料集团有限公司为同煤广发化学工业有限公司提供担保的 公告》。上述贷款于2017年1月28日展期至2018年7月28日，展期期间燃料集团不再提供担 保，该担保事项履行完毕。 6、根据公司第六届董事会第三十二次会议决议，公司属下全资子公司燃料集团与同煤集团合 资的同煤广发公司，以融资租赁方式为甲醇项目筹资2亿元，期限5年。其股东同煤集团为上述 人民币2亿元融资项下的全部债务提供不可撤销的连带责任保证，并签订保证合同，保证期间自 保证合同生效之日起至融资租赁合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两年。燃料集团向 同煤集团出具反担保函，按30%股权比例承担连带保证责任的反担保，担保期限与保证合同的保 证期限一致。同煤广发公司以流动资金贷款方式为甲醇项目筹资0.6亿元，期限1年。其股东同 煤集团为上述人民币0.6亿元融资项下的全部债务提供不可撤销的连带责任保证，并签订最高额 保证合同，保证期间自保证合同生效之日起至融资租赁合同项下最后一期债务履行期限届满之日 后的两年。燃料集团向同煤集团出具反担保函，按30%股权比例承担连带保证责任的反担保，担 保期限与最高额保证合同的保证期限一致。上述两笔担保事项详见公司于2014年10月18日在指 定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州发展燃料集团有限公司为大同煤 矿集团有限责任公司提供反担保的公告》。同煤广发公司0.6亿元流动资金贷款已到期，该担保 事项履行完毕。 7、根据公司第六届董事会第三十六次会议决议，公司控股65%的广州珠江电力燃料有限公 司（简称“燃料公司”）和同煤集团合资的大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司（简称“东周 窑公司”）向金尚海国际融资租赁有限公司融资5亿元人民币，期限为五年，融资综合利率约为 7.5%；同时，向国投信托有限公司贷款2亿元人民币，贷款期限为2年，利率不高于7.8%。同煤 集团分别与金尚海国际融资租赁有限公司和国投信托有限公司签订《担保合同》和《保证协议》， 对此融资项下的全部债务提供不可撤销的连带责任担保。燃料公司向同煤集团出具反担保函，按 其持有东周窑公司30%股权比例为限向同煤集团提供反担保。反担保函的保证期间分别与同煤集 团就东周窑公司融资租赁借款和信托贷款事宜签署的相关《担保合同》和《保证协议》相同。详 见公司于2015年4月2日在指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司关于控股子公司广州珠 江电力燃料有限公司向大同煤矿集团有限责任公司提供反担保的公告》。后东周窑公司未执行上 述向金尚海国际融资租赁公司融资5亿元人民币事项，为此，该反担保事项也相应撤销。东周窑 公司已于2017年3月2日向国投信托偿还国投信托有限公司2亿元人民币贷款，该担保事项履行 完毕。 8、根据公司第六届董事会第四十二次会议决议，公司控股子公司广州发展碧辟有品有限公司 （简称“发展碧辟公司”）继续与上海期货交易所签订《上海期货交易所指定交割油库协议书》， 成为上海期货交易所期货燃料油指定交割油库，协议有效期自2015年7月1日起至2017年6月 30日止。根据《上海期货交易所指定交割油库协议书》要求提供担保的条款，公司属下全资子公 司广州发展燃料集团有限公司就发展碧辟公司参与期货储存交割等业务应承担的一切违约责任， 继续按60%持股比例承担相应的连带担保责任。详见公司于2015年7月23日在指定媒体公布的 《广州发展集团股份有限公司属下广州发展燃料集团有限公司为控股子公司广州发展碧辟油品有 限公司提供担保的公告》。 9、根据公司第六届董事会第四十四次会议决议，公司全资子公司广州发展燃料集团有限公司 （简称“燃料集团”）控股30%的同煤广发化学工业有限公司（简称“同煤广发公司”）向信达 金融租赁有限公司申请融资租赁贷款5亿元，租赁期限6年，利率按人民银行同期基准利率下浮 10%执行。同煤集团与信达金融租赁有限公司签订《不可撤销的保证函》，对此融资项下的全部 债务提供不可撤销的连带责任担保，由燃料集团按30%股权比例为同煤集团提供反担保，反担保 函的期限与《不可撤销担保函》一致，自《不可撤销担保函》生效之日起至《融资租赁合同》项 下最后一笔债务履行期限届满之日后两年止。详见公司于2015年8月29日在指定媒体公布的《广 州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州发展燃料集团有限公司为大同煤矿集团有限责任公 司提供反担保的公告》。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 按照省市新时期精准扶贫精准脱贫攻坚工作部署和安排，从2016年4月开始，广州发展负责 对口帮扶清远市连州市西江镇西江村、大田村、斜磅村等三个村，通过帮扶，确保实现脱贫目标。 广州发展按照精准扶贫思路，从各村实际出发，大力帮扶建设贫困村产业发展项目，帮扶贫 困村建设道路硬底化、农田水利设施、安全饮用水及文体休闲活动场所等基础设施；结合贫困户 的意愿及家庭实际，因户施策，帮扶贫困户发展生产，开展技能培训促进贫困劳动力转移就业， 通过村产业发展项目带动贫困户增收，帮扶贫困户脱贫；加强农村基层组织建设；开展农村危旧 住房改造、助学、医疗保险、养老保险等帮扶。 2. 报告期内精准扶贫概要 2017上半年，广州发展通过广州市慈善会，为3个村共捐赠380万元扶贫资金，资助3个村 按照三年规划及年度计划统筹推进帮扶项目。 （1）按计划推进重点产业项目。西江村“发展西江农业产业园”顺利落地；斜磅村采用“农 户＋合作社＋公司”模式帮扶种植户增加收益；资助大田村入股连州市扶贫开发专项扶持基金50 万元，充分利用土地资源，切实增加产业园经营收入。 （2）加强基础设施建设，改善贫困村环境。帮扶斜磅村开展老围村小组饮用水工程建设。帮 扶西江村推进饮水工程改造建设。帮扶村大田村开展白石村民小组道路硬化建设。 （3）推进帮扶贫困户工作。一是帮户发展生产，二是协助符合条件的贫困户落实社会保障政 策，三是开展教育资助。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 166.51（其中社会资金1.27） 2.物资折款 - 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） （未完）  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