[中报]五矿发展:2017年半年度报告
E:\董事会办公室\信息披露文件（2013-2017）\2017年\20170831信披文件夹—半年报\附件\扫描0006.jpg 公司代码：600058 公司简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司可能面临的风险因素主要有信用交易违约风险、产品价格风险、资金流动性风险、金融 衍生品业务风险、工程配供业务风险等，公司已对上述风险因素及其应对措施进行详细阐述，敬 请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 168 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 中国五矿、集团公司、五矿集团 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 中冶集团 指 中国冶金科工集团有限公司 五矿钢铁 指 五矿钢铁有限责任公司 中国矿产 指 中国矿产有限责任公司 五矿物流 指 五矿物流集团有限公司 五矿招标 指 五矿国际招标有限责任公司 五矿营钢 指 五矿营口中板有限责任公司 五矿湖铁 指 五矿（湖南）铁合金有限责任公司 五矿贵铁 指 五矿（贵州）铁合金有限责任公司 五矿电子商务、五矿电商 指 五矿电子商务有限公司 五矿浙江 指 五矿浙江国际贸易有限公司 五矿宁波 指 五矿宁波进出口有限公司 五矿南方 指 中国五矿南方有限责任公司 五矿深圳 指 中国五矿深圳进出口有限责任公司 五矿浦东 指 五矿上海浦东贸易有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 五矿发展股份有限公司 公司的中文简称 五矿发展 公司的外文名称 Minmetals Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MINLIST 公司的法定代表人 刘青春 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏利 孙继生 联系地址 北京市海淀区三里河路5号B座 北京市海淀区三里河路5号B座 电话 010-68494205 010-68494267 传真 010-68494207 010-68494207 电子信箱 wanghl@minmetals.com sunjis@minmetals.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区三里河路5号B座 公司注册地址的邮政编码 100044 公司办公地址 北京市海淀区三里河路5号B座 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 www.minlist.com.cn 电子信箱 minlist@minmetals.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五矿发展 600058 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 27,811,434,035.67 16,863,948,557.46 64.92 归属于上市公司股东的净利润 18,812,971.87 112,426,884.28 -83.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -23,429,303.59 -222,366,571.27 不适用 经营活动产生的现金流量净额 59,049,676.95 9,669,934,282.18 -99.39 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,022,454,092.87 5,000,731,663.70 0.43 总资产 25,425,488,814.73 25,085,918,639.24 1.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0176 0.1049 -83.22 稀释每股收益（元／股） 0.0176 0.1049 -83.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0219 -0.2074 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.3754 2.2356 减少1.8602个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.4675 -4.4217 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 31,987,816.81 处置固定资产、无形资产损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 9,662,156.71 见附注七之79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,531,019.78 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 6,917,043.63 见附注七之67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,542,218.03 见附注七之5、9 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 471,698.11 见附注十二之5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,751,937.85 见附注七之69、70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -17,207,393.55 少数股东权益影响额 -6,084,567.56 所得税影响额 -4,329,654.35 合计 42,242,275.46 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及经营模式 公司主要从事冶金原材料供应业务、钢铁流通及制品业务、物流业务、招标业务和电子商务 平台运营。冶金原材料供应业务是以原材料业务和铁合金业务为主体，其中，原材料业务主营铁 矿砂、生铁、焦炭、煤炭、钢坯、废钢、耐火材料原料及制品等冶金工业原料，铁合金业务主营 铬、锰、硅、镍四大系列铁合金和其他特种合金，以及铬矿、锰矿、镍矿等合金原料，其经营模 式为进出口、内贸及产品生产加工。钢铁流通及制品业务主要经营螺纹钢、高线、盘螺、热轧卷 板、带钢、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、彩涂板以及各类工业用材、品种钢、不锈钢、专业电工 钢、特殊钢、钢管、铸管铸件、汽车配件、五金机电、成套设备等产品，其经营模式为代理采购、 自营、分销及加工配送、钢材期货、电子商务和进出口贸易等。物流业务主要围绕金属矿产品流 通产业链，提供运输、保险、仓储、货代、船代、租船订舱、加工配送等物流增值服务，在无锡、 东莞、上海、兰州等地建有四家综合性物流园，拥有全球化服务网络和地区优势资源，并拥有一 家保险经纪公司。招标业务主要承担内外资项目的招标采购工作。电商平台“五阿哥”以赋能钢 铁行业、助力产业升级为己任，通过深度整合线上、线下供应链资源以及提供物流、金融、信息 等多维解决方案，搭建安全可信的钢铁行业终端贸易服务平台，帮助用钢企业降低成本，提升钢 铁行业效率。 （二）公司所处行业地位 公司致力成为国内领先的金属矿业流通服务商和全球有影响力的大宗商品贸易商，业务范围 涵盖冶金原材料供应、钢材贸易、加工配送、物流服务、招标采购、电子商务等金属供应链中各 个环节。公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点200 余个，覆盖北方、南方、西北、华东等四大区域。据海关最新统计，公司铬矿砂进口排名全国第 一，氟石出口排名全国第二；同时，公司积极发挥行业示范与引领作用，相关领导担任中国金属 材料流通协会会长、中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长等职务，获得“钢铁流 通AAAAA级企业”和“2016年度中国钢铁销售五十强”的荣誉。 （三）行业情况 2017年上半年，我国供给侧结构性改革持续推进，钢铁行业去产能深入开展，取缔“地条钢” 取得积极成效，钢材价格继续震荡上行，但整体波动较为剧烈；钢厂高炉开工率和粗钢产量同比 增长，钢铁企业经营状况进一步改善；原材料端，铁矿石价格高位回落，走势相对较弱。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在产业链条、营销网络、品牌影响力，以及专业人才方面具有较强的核心竞争优势。 （一）产业链聚焦两端。在钢铁产业上、下游积极布局，在矿山资源、港口物流、原料采购、 钢材贸易、仓储加工、物流配送和终端用户等不同环节，为客户提供多元化产品和综合服务，有 着较强的市场竞争力。 （二）营销网络广泛覆盖。拥有物流园、分销公司、加工中心、口岸公司等各种形式的营销、 物流网点200余个，实现了全国范围内的营销服务、信息互动和资源共享。 （三）行业影响力强。具有超过60年的钢铁及原材料贸易运作经验，长期位居国内黑色流通 领域前列，具备较强的市场影响力和品牌优势，拥有一批稳定的供应商与客户，与各类行业协会 建立了良好的关系。 （四）专业人才队伍强大。拥有长期从事钢铁流通业务、积累了丰富经验的各类专业人才， 能够保证公司各项战略与经营举措的顺利推进。 未来，公司将进一步加强核心优势，提高综合竞争实力，努力打造国内领先的金属矿业流通 服务商。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，我国宏观经济运行稳中向好态势趋于明显，GDP总量同比增长6.9%，经济 领域出现更多积极变化。钢铁行业内，随着严格取缔地条钢等措施的落地，去产能取得显著成效， 钢价震荡回升，钢企盈利面扩大。面对行业新变化，公司坚持严控风险、稳健经营，适度扩大业 务规模，持续提升经营质量，营业收入和盈利情况呈现恢复向好的趋势。报告期内，公司实现营 业收入278.11亿元，同比增长64.92%，实现归属于上市公司股东的净利润1,881.30万元，同比 减少9,361.39万元，若剔除上年同期五矿电商重组收益影响，本期净利润同比增加6,614.88万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 27,811,434,035.67 16,863,948,557.46 64.92 营业成本 26,930,198,578.84 15,963,362,658.96 68.70 销售费用 169,850,998.44 153,293,861.90 10.80 管理费用 431,503,563.10 411,540,776.08 4.85 财务费用 208,422,580.26 340,663,957.64 -38.82 经营活动产生的现金流量净额 59,049,676.95 9,669,934,282.18 -99.39 投资活动产生的现金流量净额 1,176,603.89 -283,194,122.24 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -164,947,059.54 -9,181,923,878.71 不适用 营业收入变动原因说明:本报告期宏观经济稳中有进，增速回升，基建投资增速高于去年同期， 钢材、冶金原材料等大宗商品需求增加，价格同比上涨，同时公司进一步调整优化业务模式，实 现了营业收入同比大幅增长。 营业成本变动原因说明:本报告期公司营业收入同比大幅增长，营业成本也相应增加。 销售费用变动原因说明:本报告期公司业务规模增加，相应的运输费、装卸费、港口费及杂费 同比增加。 管理费用变动原因说明:本报告期公司业务规模增加，相应的人工费用、差旅费同比增加。此 外，公司进一步降本增效，压缩费用开支，强化费用预算管控，办公费同比减少520万元，下降 20.08%。 财务费用变动原因说明:（1）本期利息支出2.81亿元，同比减少0.92亿元，下降24.76%， 主要是上年同期原子公司五矿营钢向公司归还了前期全部欠款本金，公司相应归还银行借款后带 息负债规模大幅下降，相应利息支出同比减少；（2）本期利息收入0.12亿元，同比减少1.82亿元， 下降93.70%，主要是上年同期公司确认了对原子公司五矿营钢的欠款利息，后五矿营钢还款后， 本期不再存在确认大额利息收入事项；（3）本期发生汇兑净收益0.68亿元，同比增加2.20亿元（去 年同期为汇兑净损失1.52亿元），主要原因是公司经营中适量利用低利率的美元贷款，本期人民 币累计升值2.34%，而去年同期为贬值2.12%，受此影响，汇兑损益同比由亏转盈，收益增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期公司原子公司五矿营钢向公司偿还了 89.58亿元欠款，导致上年同期公司经营活动现金净流入较多。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期公司所属原子公司五矿电商重组，公司 对五矿电商增资导致上年同期投资活动现金净流出较多。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期公司收回原子公司五矿营钢对公司的 欠款后偿还了大量银行借款，导致上年同期筹资活动现金净流出较大。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 2,131,420,173.25 8.38 1,625,966,880.36 6.68 31.09 公司营业规模增加，应 收票据相应增加。 应收账款 4,771,731,578.59 18.77 6,041,624,292.68 24.83 -21.02 本期公司继续加大清应 收力度，应收款回款增 加，余额减少。 存货 6,352,741,276.47 24.99 4,343,114,882.66 17.85 46.27 本报告期钢材、冶金原 材料市场回暖，公司以 备销售的存货增加。 在建工程 248,227,195.31 0.98 685,505,323.36 2.82 -63.79 工程竣工后转固增加。 短期借款 5,657,515,111.66 22.25 6,342,973,870.60 26.07 -10.81 公司业务回款后偿还了 部分短期银行借款。 应付票据 703,968,956.57 2.77 2,762,516,348.26 11.35 -74.52 公司票据开立额度减 少。 应付账款 3,764,472,614.03 14.81 2,565,831,395.13 10.54 46.72 本报告期公司赊销采购 增加。 预收款项 5,019,786,281.39 19.74 3,354,734,034.32 13.79 49.63 本报告期钢材、冶金原 材料市场回暖，公司经 营中预收的货款及保证 金增加。 其他应付款 2,669,174,251.66 10.50 1,381,346,452.91 5.68 93.23 公司集团内拆入资金增 加，支持业务经营。 一年内到期的 非流动负债 1,700,761,488.50 6.69 343,416,913.75 1.41 395.25 一年内到期的长期借款 重分类至一年内到期的 非流动负债增加。 长期借款 250,000,000.00 0.98 1,950,000,000.00 8.01 -87.18 将于一年内到期的长期 借款重分类至一年内到 期的非流动负债，长期 借款减少。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 余额 受限原因 货币资金 77,815,915.45 （1） 应收票据 253,110,983.41 （2） 应收账款 83,203,439.05 （3） 投资性房地产 602,130.84 （4） 合计 414,732,468.75 其他说明： 注（1）截至2017年6月30日止，公司所属子公司以货币资金41,912,506.73元作为票据保证 金，开具银行承汇票兑53,866,942.43元； 截至2017年6月30日止，公司所属子公司因合同纠纷作为诉讼保全资金被法院冻结银行存 款13,434,251.61元； 截至2017年6月30日止，公司所属子公司以货币资金10,175,746.40元作为锁汇保证金； 截至2017年6月30日止，公司所属子公司以货币资金7,755,687.60元作为期货保证金； 截至2017年6月30日止，公司所属子公司以货币资金2,833,042.50元作为保函保证金，开具 保函2,833,042.50元； 截至2017年6月30日止，公司所属子公司以货币资金1,700,280.61元作为海关吨税、保税区 保证金； 截至2017年6月30日止，公司所属子公司以货币资金4,400.00元作为ETC押金。 注（2）截至2017年6月30日止，公司所属子公司以251,310,983.41元的商业承兑汇票质押， 取得251,310,983.41元的银行借款； 截至2017年6月30日止，公司所属子公司以1,800,000.00元的银行承兑汇票作为质押，开具 保函1,566,955.00元。 注（3）截至2017年6月30日止，公司所属子公司以应收账款83,203,439.05元作为质押,取得 83,203,439.05元银行借款。 注（4）截至2017年6月30日止，公司所属子公司涉及诉讼投资性房地产602,130.84元被法 院查封。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司批准的新增对外股权投资额为4,400万元，比上年同期减少10,400万元，下 降70.27%，具体被投资公司情况如下： 被投资的公司名称 主要业务 占被投资公 司的权益比 例 备注 五矿物流园（东莞） 有限公司 金属仓 储、加工、 配送、贸 易等 70% 本公司控股子公司五矿钢铁与天津荣程祥 泰投资控股集团有限公司、深圳市铁塔实 业有限公司共同对五矿物流园（东莞）有 限公司进行增资，其中，五矿钢铁增资金 额为4,400万元，占股70%。增资后项目公 司注册资本为36,285.72万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 初始投资成本 资金来源 期末余额 报告期公允价 值变动 报告期损益 昊华能源公司股票 432,739.00 自有 8,200,000.00 1,520,000.00 次级资产支持证券 294,000,000.00 自有 296,120,358.68 套期工具 自有 1,511,440.00 1,511,440.00 6,917,043.63 合计 294,432,739.00 305,831,798.68 3,031,440.00 6,917,043.63 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.本公司主要子公司情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 五矿钢铁有限责任公司 贸易 90,000.00 1,464,775.27 73,891.02 5,674.17 中国矿产有限责任公司 贸易 90,000.00 1,142,044.49 57,038.19 2,590.06 五矿贸易有限公司 贸易 3,366.24 36,603.05 28,357.74 -625.36 五矿物流集团有限公司 货物运输 30,000.00 127,529.74 -21,863.15 -581.31 五矿物流（上海）有限公司 货物代理 12,000.00 41,472.53 6,008.98 -1,156.56 五矿国际招标有限责任公司 招标 3,000.00 29,570.78 7,226.21 1,022.04 五矿（湖南）铁合金有限责任公司 生产加工 28,638.00 59,986.49 -20,452.62 133.86 五矿（贵州）铁合金有限责任公司 生产加工 6,490.78 2,788.58 -21,566.39 -201.26 五矿浙江国际贸易有限公司 贸易 500 10,164.30 -2,398.28 -1,181.70 五矿宁波进出口有限公司 贸易 3,851.00 26,291.02 -13,239.95 -2,628.61 中国五矿南方有限责任公司 贸易 10,100.00 18,759.33 8,814.40 118.96 2.本期对公司经营业绩产生重大影响的子公司情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 营业收入 营业利润 本期净利润 五矿钢铁有限责任公司 1,307,102.03 -1,980.16 5,674.17 中国矿产有限责任公司 1,316,726.76 2,391.36 2,590.06 五矿宁波进出口有限公司 247.68 -2,629.21 -2,628.61 五矿物流（上海）有限公司 14,467.11 -1,466.69 -1,156.56 五矿浙江国际贸易有限公司 8,622.51 -1,647.27 -1,181.70 本报告期，钢材、铁矿石市场回暖，价格上涨，公司积极研判市场，抢抓阶段性业务机会， 所属子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司分别实现利润5,674万元、2,590万元， 同比均扭亏为盈。 本报告期，公司所属子公司五矿物流（上海）有限公司处于经营初期，相关经营毛利尚不足 以覆盖折旧费用与利息支出，本期出现亏损1,157万元。 本报告期，公司所属子公司五矿宁波进出口有限公司、五矿浙江国际贸易有限公司相关未决 诉讼事项本期判决，依据判决结果相应补提了坏账损失，导致两公司分别亏损2,629万元、1,182 万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司重大风险评估的结果显示，2017年，公司面临的信用交易违约风险、产品价格风险、资 金流动性风险、金融衍生品业务风险、工程配供业务风险等风险发生的可能性较高，对公司经营 管理目标的实现可能产生较大影响。 1、信用交易违约风险 2017年上半年，钢铁行业产业结构升级、淘汰落后产能取得阶段性成果，钢厂及钢贸商盈利 能力增强。公司整体逾期规模有所下降，但面临的的客户、供应商违约风险仍然较大。 针对上述风险，公司将进一步做深、做实信用风险管理工作，对不同的业务模式进行深入分 析和风险评估；对客户、供应商进行更细致、更有针对性的信用评价，并加强信用风险保障；强 化事中监控和预警，提高风险管控的效率；随时关注政策、行业状况，及时规避高风险的客户和 供应商；另外，公司将更加关注信用风险与市场风险、政策风险的联动性，从系统性风险管理的 层面提高公司对信用风险的管理能力。 2、产品价格风险 2017年，钢铁及原材料市场整体有所回暖，公司主要商品价格有一定程度回升，但仍不可忽 视价格出现较大波动的可能性。 针对上述风险，公司将深入分析和密切跟踪市场，找准影响经营的关键因素，坚持顺势而为， 贴近市场变化，继续落实“低库存、高周转、强服务”的经营策略；加强市场风险管理，制定《市 场风险管理办法》，建立和规范市场风险管控机制；充分利用市场调整、优胜劣汰的机会，发挥 自身品牌、管理和经营优势，努力挖掘经营机会，开拓新客户；主动探索套期保值业务，对冲风 险；优化业务模式，有效控制风险。 3、资金流动性风险 2017年，我国将继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政策，将对国内实体经济的发展 起到推动作用，但受去杠杆、去产能政策影响，未来仍可能出现短期内流动性紧张的现象；同时， 公司客户中某些企业可能出现资金紧张问题，给公司带来资金流动性风险。 针对上述风险，公司将密切关注融资和信贷政策对短期流动性的影响；继续做实、做细预算， 优化资源配置；在日常管理中，加强资金政策导向和逾期资产管理力度，对各经营单位的资金周 转和使用效率指标进行目标管理，力争做到公司资金使用合理、风险可控。 4、金融衍生品业务风险 公司开展的套期保值业务可能由于金融衍生品价格变化、交易对手或代理机构未履约、流动 性缺乏等因素造成保值效果不能充分实现。 针对上述风险，公司将严格执行相关管理制度、流程，进一步完善金融衍生业务制度体系， 强化金融衍生业务审批及动态监控。 5、工程配供业务风险 工程配送招投标业务周期长、业务稳定，为公司近年发展较快的业务类型，其风险主要体现 在资金占压及欠款逾期、合同纠纷及相关法律诉讼可能对公司造成损失的风险。 针对上述风险，公司将进一步加强业务前端审核，强化对交易对手、工程项目的甄别，密切 跟踪工程项目回款情况，并积极采取风险应对措施；规范工程业务配送合同条款，梳理和汇总合 同签署、合同履行过程中存在的问题以及风险防控措施，在公司内部发放工程配送业务法律风险 防控指南；加大诉讼清欠力度，积极参与诉前谈判，减少发案率；在法律诉讼过程中，坚持以立 案和保全的方式，促使双方和解，缩短诉讼程序，加快资金回笼。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年度股东大会 2017年4月28日 www.sse.com.cn www.minlist.com.cn 2017年4月29日 2017年第一次临时股 东大会 2017年5月17日 www.sse.com.cn www.minlist.com.cn 2017年5月18日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与再融资 相关的承 诺 资产注 入 中国五 矿集团 公司 2008年，在公司进行配股再 融资期间，公司控股股东（现 为公司实际控制人）中国五矿 集团公司（以下简称“中国五 矿”）作出承诺：“在五矿发展 本次再融资经股东大会批准 后，积极推进包括邯邢冶金矿 山管理局在内的其他黑色金 属领域相关资产和业务的改 制、重组工作，在资产和业务 符合注入上市公司的条件时 实施以五矿发展为核心的黑 色金属业务的整合。”2014年 6月，中国五矿将该承诺规范 为：“我公司（中国五矿）将 积极推进包括邯邢矿业有限 公司在内的其他黑色金属领 域相关资产和业务的改制、重 组等工作，在2022年6月30 日前，实施以五矿发展为核心 的黑色金属业务整合。” 承诺时间： 2008年承诺 规范时间： 2014年6月 期限：2022 年6月30 日。 是 是 其他对公 司中小股 解决同 业竞争 中国五 矿集团 对于上述（指中国五矿旗下的 南美五金矿产有限公司等12 承诺时 间:2014年 是 是 东所作承 诺 公司 家海外公司）涉及同业竞争的 境外公司，在本次资产托管 （指公司于2014年12月24 日发布的《关于受托管理资产 的关联交易公告》（临 2014-48）中的托管事项）的 基础上，中国五矿将在被托管 公司符合所在国法律和连续 三年盈利的条件下，于2022 年年底前注入上市公司。 12月。期限： 2022年12月 31日。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 由于公司下属子公司连续12个月诉讼、仲裁累计 发生额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，根据《上海证券交易所股票上市规 则》，公司于2017年1月25日披露了过去12个月 内公司下属子公司诉讼、仲裁情况。 具体情况详见2017年1月25日公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展 股份有限公司关于公司涉及诉讼、仲裁的公告》 （临2017-02）。公告中部分案件的进展情况详 见本节（二）。 过去12个月内，公司下属子公司诉讼累计发生额 18,226万元，公司于2017年3月16日披露了相关 诉讼案件情况。 具体情况详见2017年3月16日公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展 股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（临 2017-05）。公告中部分案件的进展情况详见本 节（二）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉（被申 请）方 诉讼仲裁 类型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲 裁)审理结 果及影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情况 五矿深圳 进出口有 限责任公 司 龙岩鸿裕贸 易有限公司、 东莞赐华文 具制品有限 公司 买卖合 同、抵押 权纠纷 诉求对 方支付 货款及 利息 4,990 已判决 二审判决 我方胜诉 我方已申 请强制执 行 五矿钢铁 成都有限 公司 中交第二航 务工程局有 限公司 买卖合同 纠纷 诉求对 方支付 货款及 利息 1,238 已判决 二审判决 我方胜诉 我方已申 请强制执 行 吴英才 龙岩卓鹰制 铁有限公司、 中国五矿深 圳进出口有 限责任公司、 福建金大鑫 钢铁铸造有 限公司、黄朝 阳、郑美蓉、 陈昆明 合同纠纷 对方诉 求支付 借款及 利息 10,000 已裁决 仲裁裁决 我方败诉 对方已申 请强制执 行 五矿钢铁 天津有限 公司 中交第二航 务工程局有 限公司 合同纠纷 诉求对 方支付 货款及 利息 1,585 二审中 一审判决 我方胜诉， 对方提起 上诉 五矿钢铁 武汉有限 公司 武桥重工集 团股份有限 公司 合同纠纷 诉求对 方支付 货款及 利息 1,087 已判决 一审判决 我方胜诉 我方已申 请强制执 行 际华三五 零二资源 有限公司 庆云京庆宝 烨煤炭销售 有限公司、天 津中祥矿产 品贸易有限 公司、五矿物 流新疆有限 公司 合同纠纷 诉求返 还货款 113 二审中 一审判决 我方败诉， 已提起上 诉 五矿钢铁 有限责任 公司、五 矿钢铁乌 鲁木齐有 限公司 新兴铸管（新 疆）物流有限 公司、新兴铸 管新疆有限 公司、新疆金 特钢铁股份 有限公司 合同纠纷 诉求对 方支付 货款及 利息 18,300 发回重审 一审判决 我方胜诉， 对方提起 上诉，二审 裁定发回 重审 上海顺峰 酒店管理 有限公司 五矿上海浦 东贸易有限 责任公司 合同纠纷 继续履 行合同 并支付 3,000 二审中 一审判决 我方继续 履行合同， 违约金 驳回对方 其他诉求， 我方已提 起上诉 宁波德昌 电机制造 有限公司 五矿钢铁宁 波工贸有限 公司 合同纠纷 返还定 金 1,248 二审中 一审判决 我方败诉， 已提起上 诉 五矿新疆 贸易有限 责任公司 精河县新始 源铸造有限 公司 合同纠纷 诉求对 方支付 货款及 利息 4,002 发回重审 一审裁定 驳回起诉， 二审裁定 发回重审 港和（上 海）经贸 有限公司 中国矿产有 限责任公司 合同纠纷 对方诉 求返还 款项 2,151 发回重审 一审判决 我方败诉， 二审裁定 发回重审 中国矿产 有限责任 公司 江苏鑫源有 限公司、盐城 尚冶工贸有 限公司、滨海 强鑫贸易有 限公司、薛祥 荣 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 7,536 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 我方已申 请强制执 行 五矿钢铁 厦门有限 公司 中国华西企 业股份有限 公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 113 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 已结案 五矿钢铁 厦门有限 公司 中国华西企 业股份有限 公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 47 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 已结案 五矿钢铁 厦门有限 公司 中国华西企 业股份有限 公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 50 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 已结案 五矿钢铁 厦门有限 公司 中国华西企 业股份有限 公司、绵阳建 设分公司、中 国华西企业 股份有限公 司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 200 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 已结案 五矿钢铁 厦门有限 公司 中国建筑第 六工程局有 限公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 383 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 已结案 五矿钢铁 厦门有限 公司 福建万佳华 实业集团有 限公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 137 已判决 二审判决 我方胜诉 我方已申 请强制执 行 五矿钢铁 厦门有限 公司 深圳中铁二 局工程有限 公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 112 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 按调解书 履行 中钢炉料 有限公司 五矿物流集 团天津货运 有限公司、山 西邦泰工贸 有限责任公 司 合同纠纷 对方诉 求返还 款项 706 已判决 二审判决 我方胜诉 已结案 五矿钢铁 兰州有限 公司 中铁六局集 团建筑安装 工程有限公 司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 886 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 已结案 五矿钢铁 兰州有限 公司 中铁四局集 团有限公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 1,369 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 按调解书 履行 五矿钢铁 有限责任 公司 中铁四局集 团有限公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 649 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 已结案 五矿钢铁 兰州有限 公司 中国水利水 电第七工程 局有限公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 263 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 已结案 五矿钢铁 有限责任 公司 中铁十一局 集团第四工 程有限公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 505 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 已结案 五矿钢铁 西安有限 公司 中建六局第 三建筑工程 有限公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 5,956 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 我方已申 请强制执 行 五矿钢铁 成都有限 公司 云南建投第 三建设有限 公司 合同纠纷 诉求对 方返还 货款及 利息 90 二审中 二审判决 我方胜诉 五矿钢铁 中铁四局集 合同纠纷 诉请对 58 已调解 法院依据 已结案 西安有限 公司 团有限公司 方支付 货款及 利息 双方和解 协议出具 民事调解 书 五矿钢铁 有限责任 公司 中铁四局集 团有限公司 合同纠纷 诉请对 方支付 货款及 利息 91 已调解 法院依据 双方和解 协议出具 民事调解 书 已结案 五矿钢铁 有限责任 公司 中铁二十五 局集团有限 公司 合同纠纷 诉请对 方支付 货款及 利息 286 已判决 一审判决 我方胜诉 已结案 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2016年公司与中冶集团实际发生的交易规模为 63,237.96万元，超过此前预计的日常关联交易 年度上限额度4,237.96万元。2017年3月20日， 公司召开第七届董事会第二十次会议，对上述超 额部分进行了追认。 具体情况详见2017年3月21日公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于追 认与中国冶金科工集团有限公司2016年度日常 关联交易超额部分的公告》（临2017-08）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年3月27日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司日常关联交易2016年度 实施情况及2017年度预计情况的专项报告》，同意设定公司2017年日常关联交易的预计额度为190 亿元。具体情况详见2017年3月28日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿 发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-13）。2017年4月28日，公司召开2016年度股东 大会，审议通过了上述事项。 2017年以来，由于公司受托管理的中国五矿集团公司所属海外公司获取和控制关键资源的能 力以及开拓和掌握销售渠道的能力不断提升，同时由于受冶金原材料价格上涨等因素影响，公司 与受托管理的大部分海外公司日常采购商品关联交易金额超出年度预计额，与受托管理的小部分 海外公司日常销售商品关联交易金额超出年度预计额。2017年8月30日，公司第七届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预 计额度的议案》，对上述超额部分进行了追认，并对2017年度日常关联交易预计额度进行调整， 其中，向关联方购买货物由原预计金额70亿元调整为185亿元，向关联方销售货物由原预计金额 115亿元调整为122亿元，向关联方提供劳务和从关联方接受劳务预计金额不变，年度日常关联 交易总预计额度由190亿元调整为312亿元。公司独立董事已对上述事项发表独立意见。本事项 尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况详见2017年8月31日公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于追认公司日常关联交易超额部分并调整 2017年度日常关联交易预计额度的公告》（临2017-31）。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 五矿企荣有限公司 集团兄弟公司 购买商品 铁矿石、锰矿、含镍红土 矿、铬矿、焦煤、高碳铬 铁 市场价 3,526,168,970.49 12.30 南洋五矿实业有限公司 集团兄弟公司 购买商品 铁矿石、铬矿、焦煤、动 力煤 市场价 921,295,076.10 3.21 韩国五矿株式会社 集团兄弟公司 购买商品 铁矿石、锰矿、 市场价 770,450,347.12 2.69 日本五金矿产株式会社 集团兄弟公司 购买商品 铁矿石、含镍红土矿、铬 矿、动力煤 市场价 677,818,649.50 2.37 明纳哥国际有限公司 集团兄弟公司 购买商品 铁矿石、铬矿、动力煤、 市场价 646,641,006.23 2.26 钢材 德国五矿有限公司 集团兄弟公司 购买商品 铁矿石、铬矿、焦煤、高 碳铬铁 市场价 541,914,064.26 1.89 澳洲五金矿产有限公司 集团兄弟公司 购买商品 钢材 市场价 193,338,721.83 0.67 美国矿产金属有限公司 集团兄弟公司 购买商品 铁矿石、动力煤 市场价 117,230,426.60 0.41 五矿资本股份有限公司 集团兄弟公司 购买商品 电解锰 市场价 39,902,444.46 0.14 五矿天威钢铁有限公司 联营公司 购买商品 钢材 市场价 17,434,217.95 0.06 中冶建工集团有限公司 物产分公司 集团兄弟公司 购买商品 钢材 市场价 9,808,792.08 0.03 广东五矿萤石有限公司 联营公司 购买商品 氟石粉 市场价 7,648,054.36 0.03 南非五金矿产有限公司 集团兄弟公司 购买商品 钢材 市场价 1,566,434.21 0.01 金新船务运输有限公司 集团兄弟公司 接受劳务 接受劳务 市场价 3,644,312.82 100.00 五矿经易期货有限公司 集团兄弟公司 接受劳务 接受投资服务 市场价 97,155.91 100.00 中国一冶集团有限公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 276,674,804.89 1.03 中国冶金科工股份有限 公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 233,542,761.84 0.87 五矿营口中板有限责任 公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 223,847,189.29 0.83 中国二十二冶集团有限 公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 175,217,735.29 0.65 上海宝冶集团有限公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 136,025,514.83 0.51 中国二十冶集团有限公 司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 132,879,275.23 0.49 中冶交通建设集团有限 公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 111,225,831.50 0.41 中国五冶集团有限公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 89,294,577.24 0.33 五矿企荣有限公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材、煤炭 市场价 86,734,058.95 0.32 五矿二十三冶建设集团 有限公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 84,135,304.66 0.31 中冶天工集团有限公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 81,969,961.05 0.31 德国五矿有限公司 集团兄弟公司 销售商品 冶金焦炭 市场价 78,102,703.03 0.29 中冶（贵州）建设投资发 展有限公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 77,149,346.76 0.29 中国十七冶集团有限公 司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 31,763,813.72 0.12 五矿二十三冶建设集团 第二工程有限公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 29,356,613.98 0.11 五冶集团上海有限公司 集团兄弟公司 销售商品 钢材 市场价 （未完）  |