[中报]生益科技:2017年半年度报告
公司代码：600183 公司简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 唐英敏 工作出差 刘述峰 董事 谢景云 工作出差 曾瑜 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘述峰、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中“二、其他披露事项”中“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 141 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、生益科技 指 广东生益科技股份有限公司 苏州生益 指 苏州生益科技有限公司 陕西生益 指 陕西生益科技有限公司 生益电子 指 生益电子股份有限公司 联瑞新材 指 江苏联瑞新材料股份有限公司 东莞艾孚莱 指 东莞艾孚莱电子材料有限公司 香港艾孚莱 指 香港艾孚莱电子材料有限公司 万容科技 指 湖南万容科技股份有限公司 绿晟环保 指 广东绿晟环保股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 《广东生益科技股份有限公司公司章程》 报告期 指 2017年1月1日-2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东生益科技股份有限公司 公司的中文简称 生益科技 公司的外文名称 SHENGYI TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 Sytech 公司的法定代表人 刘述峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 温世龙 联系地址 广东省东莞市万江区莞穗大道411号 电话 0769-22271828-8225 传真 0769-22174183 电子信箱 tzzgx@syst.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号 公司注册地址的邮政编码 523808 公司办公地址 广东省东莞市万江区莞穗大道411号 公司办公地址的邮政编码 523039 公司网址 www.syst.com.cn 电子信箱 tzzgx@syst.com.cn 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 广东生益科技股份有限公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 生益科技 600183 生益股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 4,854,538,522.10 3,895,679,310.71 24.61 归属于上市公司股东的净利润 539,611,121.13 316,233,605.84 70.64 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 504,417,402.15 311,124,035.94 62.13 经营活动产生的现金流量净额 161,146,209.09 332,628,264.80 -51.55 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,182,493,473.62 5,047,061,303.47 2.68 总资产 10,294,516,265.72 9,533,874,733.79 7.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.37 0.22 68.18 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.22 68.18 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.35 0.21 66.67 加权平均净资产收益率（%） 10.45 6.74 增加3.71个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 9.77 6.63 增加3.14个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等主要财务指标变动幅度较 大主要原因为： （1）公司各类产品的销售数量比上年同期有不同程度的增加； （2）公司本期优化产品销售结构，使得本期主营业务盈利能力有所提升； （3）公司通过有效控制成本费用，不断降低单位制造成本，使得本期主营业务盈利能力提升； （4）公司本期持股期间的公允价值变动收益比上年同期大幅增加所致； （5）公司收到且确认为当期损益的政府补助增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 75,713.06 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 25,444,972.26 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 19,814,473.58 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 775.40 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,133.91 少数股东权益影响额 -1,383,935.83 所得税影响额 -8,759,413.40 合计 35,193,718.98 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。产品主要供制作 单、双面及多层线路板，广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。 （二）经营模式 公司始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控 制、新品创新、技术进步、降低成本、管理完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需 的产品和服务，来回报客户对公司的真诚回馈。公司倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)” 的唇齿相依关系。通过公司全体员工的共同努力，公司已经通过了ISO/TS 16949质量管理体系认 证、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理 体系认证、GB/T 19022测量管理体系认证。企业获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、 中国CQC等安全认证。公司是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电 子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC MEMBER）的会员，公司正以成熟适用的管理流程来确保目标达成。 公司通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，提升了 产品质量，为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟 通、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以雄厚的技术 力量和先进的生产硬件为基础，为客户所想，解客户所需，帮他们解决遇到的问题，确保客户的 权益不受损害。公司提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创新和优化，经三 十年的不断提炼和改善，生益科技创立了引领行业、独特的“4 ONE”的营销模式：ONE-WINDOW（一个窗口的完善服务）、ONE-STOP（一站式全系列产品的供应）、ONE-PLATFORM（一个统一的 中央计划平台）、ONE-DAY（一天急单交货承诺），极大地满足了顾客的需求和期望，生益科技深 深扎根于客户的心中。 公司作为一个生产制造企业，深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此，公司最高 决策层十分强调与各供应商和客户建立长期、互动的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商 和客户的合法权益，从不侵犯供应商和客户的商标、专利等知识产权，严格保护供应商和客户的 商业秘密、专有信息。事实证明，公司成立30多年来，公司取得了供应商和客户的充分信任及认 可。长期以来，公司管理层一直倡导“对待供应商如同客户一般”的原则，为供应商创造了良好 的竞争环境，建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系， 通过管理体系中流程的设置，使整个采购业务处于公司相关部门的共同监督之下，有效的杜绝了 商业贿赂和不正当的交易行为，得到了海内外许多知名公司如美国陶氏、台湾长春、日本日矿等 高度认可。 公司始终坚持规范化、程序化的管理采购业务，保证每单合同严格履行、货款按期支付，从 来没有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时，公司始终尊重 双方技术论证，本着探寻原因、解决问题的态度，对有争议部分，始终坚持友好协商态度，公平 合情处理，最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时，公司还长期的、广泛 的与供应商开展技术交流、合作、开发，以求双方共同成长和进步。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司经过30多年的发展，已成为中国大陆最大的覆铜板制造商，荣获“中华之最（覆铜板生 产基地）”，产品被授予“中国驰名商标”。公司通过了ISO 9001质量体系认证、ISO14001环 境体系认证、ISO27001信息安全体系认证、TS16949质量体系认证、GB/T19022计量体系认证。 公司获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。公司是全国印制电路 标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业 协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC MEMBER）的会员。 （二）管理优势 公司主要生产、技术、管理和销售人员保持稳定，大多数人员自参加工作即在公司，基本上 与公司同步成长和发展，直接参与公司各个时期的建设和发展。经过二十多年的实践锻炼，与公 司已经融为一体，具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。 （三）技术优势 国家科技部于2012年正式批准公司组建"国家电子电路基材工程中心"，针对行业、领域发展 中的重大关键性、基础性和共性技术问题，持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统 化、配套化和工程化研究开发，为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备，不断 地推出具有高增值效益的系列新产品。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 公司及各子公司上半年主要经营情况如下： 2017年上半年生产各类覆铜板3,850.66万平方米，比上年同期增加14.65%；生产半固化片 4,682.43万米，比上年同期增加8.25%；生产印制电路板432.81万平方英尺，比上年同期增加 4.57%。销售各类覆铜板3,476.79万平方米，比上年同期增加2.39%；销售半固化片4,579.70万 米，比上年同期增加7.24%；销售印制电路板450.80万平方英尺，比上年同期增加9.80%。实现 营业收入485,453.85万元，比上年同期增加24.61%。其中： 陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板850.39万平方米，比上年同期增加20.08%；生产半 固化片244.03万米，比上年同期减少2.27%；销售各类覆铜板768.82万平方米，比上年同期增 加4.34%；销售半固化片237.38万米，比上年同期减少1.85%。实现营业收入为77,579.06万元， 比上年同期增加30.42%。 苏州生益科技有限公司生产各类覆铜板844.06万平方米，比上年同期增加41.50%；生产半 固化片1,002.44万米，比上年同期增加18.70%；销售各类覆铜板769.11万平方米，比上年同期 增加36.03%；销售半固化片1,028.81万米，比上年同期增加17.65%；实现营业收入为82,474.09 万元，比上年同期增加72.21%。 生益电子股份有限公司生产印制电路板432.81万平方英尺，比上年同期增加4.57%；销售印 制电路板450.80万平方英尺，比上年同期增加9.80%。实现营业收入81,503.16万元，比上年同 期增加12.97%。 国际金融危机之后，全球经济自2016年第四季度开始加速并一直保持着这一势头，新兴市场 和发展中经济体经济增长比预期有所加快。在发达国家中，美国今年两次加息进一步推进了美国 利率的正常化，欧洲经济随着政治方向的明朗复苏渐强，日、韩经济形势开始好转。国内上半年 经济运行延续了2016年下半年以来企稳向好的态势，受外部环境改善、大宗商品价格上涨和房地 产市场升温等因素的影响，新动能和传统动能有所增强，供给和需求、投资和消费、工业生产和 企业效益之间形成良性循环。电子行业保持平稳增长，家用视听行业产品继续“去库存”，除汽 车、通信设备和计算机行业增长较快之外，其它并无热点。 本公司今年第一季度承接了从去年八月份开始延续至今年第一季度的旺势，产品依然供不应 求。同时去年下半年因为原材料供应紧张且价格走高，推动了PCB客户向终端提出升价的要求， 不少终端也认识到这是真实的市场情况并接受了很多升价要求，所以PCB客户订单情况向好且盈 利状况明显改善，覆铜板也从中受益。 今年5月份开始，旺季出现回落，客户需求渐显疲软，原材料的供应量和价格开始有所松动。 随着市场行情的走低，且由于PCB客户去年准备了一定库存，销售量开始下降，供需矛盾有所缓 解，我们去年以来与个别客户良好的合作关系发挥了显著效果，新兴的市场也为我们提供了很好 的机会。 今年上半年材料供应总体稳定，同时与战略合作供应商进行了一系列深度的技术合作，打破 了原有个别材料的供应垄断，取得了较好的效益并有效地支持了营销工作；与此同时积极开拓海 内外市场，获得了一批知名客户的认证；在内部管理方面，严格按照全面预算管理的要求，成本 管控取得较大突破，从而更好地支持了预算目标的完成。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,854,538,522.10 3,895,679,310.71 24.61 营业成本 3,722,813,587.69 3,118,004,674.16 19.40 销售费用 111,461,280.05 95,488,158.35 16.73 管理费用 322,960,056.74 257,543,718.42 25.40 财务费用 42,746,556.90 46,232,925.98 -7.54 经营活动产生的现金流量净额 161,146,209.09 332,628,264.80 -51.55 投资活动产生的现金流量净额 -263,643,092.32 -264,236,505.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 86,611,963.77 -381,804,457.57 不适用 研发支出 177,837,146.64 157,587,135.27 12.85 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品支付的现金、支付给职工及为职 工支付的现金和支付的各项税费增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借/还款的现金净额、吸收投资所收到的 现金增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 1、主营业务分行业、分地区情况 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 （％） 营业成 本比上 年同期 增减 （％） 毛利率 比上年 同期增 减(个 百分 点） 覆铜板和粘结 片 3,990,260,407.15 3,096,748,872.87 22.39 26.84 23.02 2.41 印制线路板 795,072,003.18 614,727,126.37 22.68 13.12 4.34 6.50 合计 4,785,332,410.33 3,711,475,999.24 22.44 24.33 19.48 3.15 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 （％） 营业成 本比上 年同期 增减 （％） 毛利率 比上年 同期增 减(个 百分 点） 内销 3,360,933,825.32 2,573,526,960.51 23.43 33.52 25.82 4.68 外销 1,424,398,585.01 1,137,949,038.73 20.11 6.98 7.24 -0.20 合计 4,785,332,410.33 3,711,475,999.24 22.44 24.33 19.48 3.15 2、公司利润构成情况同比发生重大变动的原因况及原因说明 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 增减比 例（％） 原因说明 税金 及附 加 45,941,516.00 17,916,501.20 156.42 主要系公司按规定将原列入“管理费用” 核算的相关税费调整至本科目核算，以 及本期应交增值税增加而增加计提附加 税所致。 资产 减值 损失 9,739,098.80 6,943,367.93 40.26 主要系下属子公司生益电子股份有限公 司和陕西生益科技有限公司本期计提存 货减值损失增加所致。 公允 价值 变动 收益 18,457,051.05 -9,518,226.55 不适用 主要系全资子公司东莞生益资本投资有 限公司本期存量权益工具形成的公允价 值变动收益比上年同期增加所致。 其他 收益 25,373,772.26 - 不适用 主要系根据国家政策调整与日常活动相 关的政府补助由“营业外收入”调整至 “其他收益”科目核算所致。 营业 外收 入 851,991.53 14,084,113.68 -93.95 主要系根据国家政策调整与日常活动相 关的政府补助由“营业外收入”调整至 “其他收益”科目核算所致。 营业 外支 出 703,944.56 1,083,434.49 -35.03 主要系本期本公司处置固定资产损失减 少所致。 所得 税费 用 95,163,166.01 43,139,922.39 120.59 主要系本期公司应税利润增加而相应地 增加计提当期企业所得税费用，以及全 资子公司东莞生益资本投资有限公司本 期持股浮盈而转回递延所得税资产增加 所得税费用所致。 少数 股东 损益 15,543,883.83 3,611,375.73 330.41 主要系本期下属子公司利润增加而增加 少数股东损益，以及下属子公司生益电 子股份有限公司本期定向增发而增加少 数股东损益所致。 3、公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 增减比 例（％） 原因说明 经营活 动产生 的现金 流量净 额 161,146,209.09 332,628,264.80 -51.55 主要系本期购买商品支付的现金、 支付给职工及为职工支付的现金和 支付的各项税费增加所致。 筹资活 动产生 的现金 流量净 额 86,611,963.77 -381,804,457.57 不适用 主要系本期借/还款的现金净额、吸 收投资所收到的现金增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 应收股利 1,282,767.75 0.01 - - 不适用 存货 1,609,817,056.78 15.64 1,138,715,287.23 11.94 41.37 可供出售 金融资产 40,416,611.92 0.39 - - 不适用 递延所得 税资产 44,707,698.60 0.43 68,277,152.39 0.72 -34.52 预收款项 2,211,151.71 0.02 4,159,661.78 0.04 -46.84 应交税费 35,367,173.35 0.34 55,069,534.27 0.58 -35.78 长期借款 650,257,756.00 6.32 466,746,157.00 4.90 39.32 其他综合 收益 3,826,717.44 0.04 10,428,533.07 0.11 -63.31 少数股东 权益 375,448,420.84 3.65 257,597,596.85 2.70 45.75 其他说明 1、报告期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因 项目 发生重大变动的原因说明 应收股利 主要系本期末全资子公司东莞生益资本投资有限公司因所持股票的上 市公司股东大会通过利润分配方案而确认应收股利形成。 存货 主要系公司根据生产经营安排合理补充原材料及产成品库存所致。 可供出售金融资产 主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期投资新三板公司湖 南万容科技股份有限公司形成。 递延所得税资产 主要系本公司本期股票期权行权和下属子公司生益电子股份有限公司 本期盈利而冲减递延所得税资产所致。 预收款项 主要系本期预收客户货款减少所致。 应交税费 主要系各公司本期应交所得税减少所致。 长期借款 主要系公司本期随资金需求而增加长期借款所致。 其他综合收益 主要系本期汇率变动影响导致公司确认境外子公司的外币报表折算收 益减少所致。 少数股东权益 主要系下属子公司生益电子股份有限公司定向增发而增加少数股东权 益所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 8,886,256.19 用于开具信用证保证金 无形资产 29,103,606.85 用于银行借款抵押 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 投资情况 金额（元） 报告期内公司投资额(期末) 217,952,242.20 期初公司投资额 140,456,563.79 报告期内公司投资额比上年增减数 77,495,678.41 增减幅度（%） 55.17 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 ①2016年10月11日，公司与湖南万容科技股份有限公司（以下简称“万容科技”）签订了附约 束条件的《投资参股危险废弃物处置项目合作意向书》，拟与万容科技及第三方开展危险废弃物 处置等环保项目的合作，包括但不限于入股万容科技，成为万容科技的战略投资者，具体投资金 额与比例另行协商。截至2017年6月30日，公司全资子公司东莞生益资本投资有限公司持有万 容科技676.85万股，占万容科技总股本6.38%。截至本报告披露日，持有万容科技1,035.75万 股，占万容科技总股本9.76%。 ②报告期内，公司全资子公司东莞生益资本投资有限公司根据《关于广东绿晟环保股份有限公司 之增资合同》规定，截至2017年6月30日，对广东绿晟环保股份有限公司增资1,665万元。截 至本报告披露日止，公司实际已增资完毕，共投资3,330万元，持股比例16.65%。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 交易性金融资产 73,121,385.70 91,578,436.75 18,457,051.05 18,457,051.05 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 对主要控股参股公司的分析请详见“第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司的 权益”的分析。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济及政策风险 从国际看，金融危机的影响呈现长期化趋势，世界经济低速增长态势仍将延续，形势错综复 杂、充满变数；从国内看，我国经济保增长、调结构，实现经济转型的压力较大。公司所处的行 业为计算机、通信和其他电子设备制造业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济 体制改革，转变经济发展方式，国家对与公司相关行业的宏观经济调控政策尚存在不确定性，将 会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。 2、原材料价格波动风险 公司主要原材料涉及的铜、树脂、玻璃布等原材料，原材料的价格上涨及波动对公司的生产 成本带来较大的压力和风险。 3、汇率风险 公司外销业务规模很大，如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。 针对预计存在的汇率风险，公司将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具 管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年度股东大会 2017年4月21日 《生益科技2016年年度 股东大会决议公告》 2017年4月22日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、 有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2017年4月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所 为公司2017年度的审计机构并议定2017年度的审计费用》和《关于续聘广东正中珠江会计师事 务所为公司2017年度内部控制的审计机构并议定2017年度内部控制的审计费用》，同意续聘广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构和内部控制的审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 关于2013年股票期权激励计划第二期 第二次行权结果暨股份上市公告 2017年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 关于2013年股票期权激励计划第三期 完成授予登记的公告 2017年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 关于调整2013年股票期权激励计划激 励对象名单及第三期股票期权数量的 公告 2017年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 关于2013年股票期权激励计划第三期 股票期权符合行权条件的公告 2017年5月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 关于调整2013年股票期权激励计划行 权价格的公告 2017年6月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 关于2013年股票期权激励计划第三期 2017年第二季度自主行权结果暨股份 变动的公告 2017年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 关于2013年股票期权激励计划第二期 第三次批量行权和第三期自主行权结 果暨股份变动的公告 2017年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 生益 科技 公司 本部 陕西 生益 5,837,000.00 2010.02.25 2010.02.25 2017.02.25 连带 责任 担保 是 否 0.00 否 是 全资 子公 司 生益 科技 公司 本部 陕西 生益 100,000,000.00 2015.03.24 2015.03.24 2025.03.23 连带 责任 担保 否 否 0.00 否 是 全资 子公 司 生益 科技 公司 本部 陕西 生益 80,000,000.00 2015.07.21 2015.07.21 2017.06.20 连带 责任 担保 是 否 0.00 否 是 全资 子公 司 生益 科技 公司 本部 陕西 生益 120,000,000.00 2015.09.11 2015.09.11 2017.07.20 连带 责任 担保 否 否 0.00 否 是 全资 子公 司 生益 科技 公司 本部 陕西 生益 30,000,000.00 2017.06.02 2017.06.02 2019.05.22 连带 责任 担保 否 否 0.00 否 是 全资 子公 司 生益 科技 公司 本部 陕西 生益 50,000,000.00 2017.06.09 2017.06.09 2019.05.22 连带 责任 担保 否 否 0.00 否 是 全资 子公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 385,837,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 300,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 300,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.49% 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 根据财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会（2017）15 号），本公司自2017年6月12日起执行上述新修订的政府补助准则并变更相应的会计政策，上 述会计政策变更已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。 具体影响为：对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日 至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，2017年半年度报告对公司2017年1-6 月财务报表累计影响为：其他收益增加25,373,772.26元，营业外收入减少25,373,772.26元。 上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生 任何影响。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 公司第八届董事会第十八次会议于2017年3月29日审议通过了公开发行可转换公司债券预 案，拟发行募集资金总额不超过180,000万元的可转换公司债券，用于预计总投资为231,025.30 万元的高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）、年产1,700万平方米覆铜板及 2,200万米商品粘结片建设项目和松山湖第一工厂办公研发楼建设项目的建设。如该次公开发行 可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）不能满足上述全部项目资金需要，资金 缺口由公司自筹解决。该可转换公司债券发行预案已经2017年4月21日召开的2016年年度股东 大会审议通过。2017年6月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通 知书》（170984 号）。2017年6月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项 目审查一次反馈意见通知书》（170984 号），并于2017年7月14日公告了该反馈意见的回复。 2017年8月15日，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审 核委员会审核通过。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限 售条件 股份 二、无限 售条件 流通股 份 1,437,553,885 100 14,714,542 14,714,542 1,452,268,427 100 1、人民 币普通 股 1,437,553,885 100 14,714,542 14,714,542 1,452,268,427 100 三、股份 总数 1,437,553,885 100 14,714,542 14,714,542 1,452,268,427 100 注：上述数据为报告期内中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记数据。由于股权激励计 划行权时证券变更登记时间晚于行权投资款到账时间，所以上述数据与本报告第十节 财务报告 二、财务报表中的合并资产负债表和母公司资产负债表股本期初余额1,441,125,046股和期末余 额1,452,855,461股不一致，敬请广大投资者注意。 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 （1）公司2013年股票期权激励计划第二期第二次共有3,571,161份期权行权，该部分行权股 票于2017年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记手续，于 2017年1月13日上市流通，本次行权后，公司股份总数变更为1,441,125,046股。 （2）公司2013年股票期权激励计划第三期行权采用自主行权方式，2017年5月10日至2017 年6月30日，第二季度共行权且完成股份过户登记11,143,381股，截至2017年6月30日，公 司股份总数变更为1,452,268,427股。 （3）截止2017年6月30日，公司部分2013年股票期权激励计划第二期第三次行权对象已将 行权投资款汇入公司账户，所涉587,034股公司股票于2017年7月24日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司完成证券变更登记手续。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） √适用 □不适用 2017年7月24日，公司2013 年股票期权激励计划第二期第三次批量行权期权数量976,347 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记手续，并于2017年7月31日 上市流通；2017年7月1日至2017年7月24日，公司2013 年股票期权激励计划第三期自主行 权完成股份过户登记1,227,447股，截至2017年8月31日半年报披露日，公司股份总数变更为 1,454,472,221股。股份变动后，公司基本每股收益为0.37元/股，股份变动对每股收益等财务 指标基本没有影响。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 59,902 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 东莞市国弘投资有限公司 0 230,785,410 15.89 无 国有 法人 伟华电子有限公司 0 225,023,393 15.49 无 境外 法人 广东省广新控股集团有限 公司 3,143,812 191,981,675 13.22 无 国有 法人 广东省外贸开发公司 0 112,012,498 7.71 无 国有 法人 中央汇金资产管理有限责 任公司 0 30,811,400 2.12 未知 未知 中国工商银行－广发聚丰 混合型证券投资基金 13,405,723 0.92 未知 未知 中国工商银行股份有限公 司－广发鑫益灵活配置混 合型证券投资基金 11,999,719 0.83 未知 未知 中国银行－易方达积极成 长证券投资基金 9,500,000 0.65 未知 未知 中国建设银行股份有限公 司－安信价值精选股票型 证券投资基金 6,875,803 0.47 未知 未知 上海唐君远教育基金会 6,630,962 0.46 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 东莞市国弘投资有限公司 230,785,410 人民币普通股 230,785,410 伟华电子有限公司 225,023,393 人民币普通股 225,023,393 广东省广新控股集团有限公司 191,981,675 人民币普通股 191,981,675 广东省外贸开发公司 112,012,498 人民币普通股 112,012,498 中央汇金资产管理有限责任公司 30,811,400 人民币普通股 30,811,400 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资 基金 13,405,723 人民币普通股 13,405,723 中国工商银行股份有限公司－广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基金 11,999,719 人民币普通股 11,999,719 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 9,500,000 人民币普通股 9,500,000 中国建设银行股份有限公司－安信价值精 选股票型证券投资基金 6,875,803 人民币普通股 6,875,803 上海唐君远教育基金会 6,630,962 人民币普通股 6,630,962 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发公 司属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。公司未知其余股东之间是否有 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 刘述峰 董事 934,828 1,497,468 562,640 股权激励行权 陈仁喜 董事 100,000 253,000 153,000 股权激励行权 周嘉林 监事 400,000 320,000 -80,000 二级市场卖出 温世龙 高管 217,706 1,137,706 920,000 股权激励行权 曾耀德 高管 20,000 224,040 204,040 股权激励行权 其它情况说明 √适用 □不适用 2017年3月29日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任曾耀德高级工程 师为公司总工程师的议案》，聘任曾耀德先生为公司总工程师。2017年3月29日，曾耀德先生 持有公司股份20,000股。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持有股 票期权数量 报告期新授予股 票期权数量 报告期内可 行权股份 报告期股票期 权行权股份 期末持有股 票期权数量 刘述峰 董事 1,262,783 0 1,262,783 562,640 700,143 陈仁喜 董事 1,620,000 0 1,620,000 153,000 1,467,000 温世龙 高管 1,340,000 0 1,340,000 920,000 420,000 何自强 高管 809,313 0 809,313 0 809,313 曾耀德 高管 204,040 0 204,040 204,040 0 合计 / 5,236,136 0 5,236,136 1,839,680 3,396,456 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 谢景云 董事 选举 储小平 独立董事 选举 曾耀德 总工程师 聘任 黄晓光 董事 离任 汪林 独立董事 离任 苏晓声 总工程师 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2017年2月5日晚，公司原总工程师（兼任国家电子电路基材工程技术研究中心主任）苏晓 声先生在出差地突发疾病于医院经抢救无效逝世。 2017年3月29日，公司董事会收到黄晓光董事的辞职申请。黄晓光董事因个人原因，辞去 公司董事职务。 2017年3月29日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任曾耀德高级工程 师为公司总工程师的议案》，聘任曾耀德先生为公司总工程师。 2017年4月8日，汪林独立董事因连任满六年而离任。 2017年4月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于选举谢景云女士为公司第八 届董事会董事的议案》，同意选举谢景云女士为公司第八届董事会董事。 2017年4月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于选举储小平先生为公司第八 届董事会独立董事的议案》，同意选举储小平先生为公司第八届董事会独立董事。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 广东生益科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 565,812,042.45 589,103,292.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 2 91,578,436.75 73,121,385.70 衍生金融资产 应收票据 3 574,573,712.95 445,544,347.00 应收账款 4 3,175,739,245.34 2,954,676,352.38 预付款项 5 9,699,919.42 8,099,951.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 6 1,282,767.75 - 其他应收款 7 30,616,427.16 29,859,397.45 买入返售金融资产 存货 8 1,609,817,056.78 1,138,715,287.23 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9 89,919,528.92 74,336,660.85 流动资产合计 6,149,039,137.52 5,313,456,674.00 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10 40,416,611.92 - 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11 85,957,193.53 67,335,178.09 投资性房地产 固定资产 12 3,565,809,541.79 3,655,198,795.85 在建工程 13 139,962,181.63 158,061,697.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14 268,623,900.73 271,545,235.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15 44,707,698.60 68,277,152.39 其他非流动资产 非流动资产合计 4,145,477,128.20 4,220,418,059.79 资产总计 10,294,516,265.72 9,533,874,733.79 流动负债： 短期借款 16 1,495,619,923.35 1,185,392,145.09 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 （未完）  |