[中报]中航电子:2017年半年度报告
公司代码：600372 公司简称：中航电子 中航航空电子系统股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人戚侠 及会计机构负责人（会计主管人员）杨鲜叶 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面 临的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航空工业 指 中国航空工业集团公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航电系统公司 指 中航航空电子系统有限责任公司 汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司 上航电器 指 上海航空电器有限公司 兰航机电 指 兰州万里航空机电有限责任公司 华燕仪表 指 陕西华燕航空仪表有限公司 千山航电 指 陕西千山航空电子有限责任公司 宝成仪表 指 陕西宝成航空仪表有限责任公司 太航仪表 指 太原航空仪表有限公司 凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司 兰州飞控 指 兰州飞行控制有限责任公司 青云仪表 指 北京青云航空仪表有限公司 东方仪表 指 陕西东方航空仪表有限责任公司 苏州长风 指 苏州长风航空电子有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中航航空电子系统股份有限公司 公司的中文简称 中航电子 公司的外文名称 CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AVIC AVIONICS 公司的法定代表人 张昆辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚侠 刘婷婷 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院 20号楼第八、九层 北京市朝阳区曙光西里甲5号院 20号楼第八、九层 电话 010-58355270 010-58355270 传真 010-58355214 010-58355214 电子信箱 qix@vip.163.com liutt@avic.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京经济技术开发区经海二路29号院8号楼 公司注册地址的邮政编码 101111 公司办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八、九层 公司办公地址的邮政编码 100028 公司网址 www.aviconics.com.cn 电子信箱 hondianzq@avic.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航电子 600372 ST昌河 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 2,728,169,610.03 2,475,251,036.41 10.22% 归属于上市公司股东的净利润 145,774,046.76 127,855,538.72 14.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 75,892,520.47 89,537,005.73 -15.24% 经营活动产生的现金流量净额 -658,277,125.90 -783,761,045.51 16.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,087,931,711.86 5,755,026,190.86 5.78% 总资产 18,421,701,962.05 17,034,787,795.76 8.14% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0829 0.0727 14.03% 稀释每股收益（元／股） 0.0829 0.0727 14.03% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0431 0.0509 -15.32% 加权平均净资产收益率（%） 2.34 2.24 0.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.24 1.57 -0.33% 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 116,783.19 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 46,155,057.24 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 38,955,134.67 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -2,692,863.44 所得税影响额 -12,652,585.37 合计 69,881,526.29 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1. 主要业务 公司立足航空，积极拓展非航空防务及民用市场，面向航空、航天、兵器、船舶、能源、石 油化工、机电自动化、电子信息、基础器件等领域提供配套系统解决方案、产品及服务。 公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案，产品谱系覆盖飞行控制系统、 惯性导航系统、飞行航姿系统、飞机参数采集系统、大气数据系统、航空照明系统、控制板主件 与调光系统、飞行告警系统、电驱动与控制系统、飞行指示仪表、电气控制、传感器、敏感元器 件等航空电子相关领域。 2. 经营模式 公司总部负责战略管控、运营管控和资源整合，各子公司负责具体科研生产经营。 3. 行业情况说明 公司在防务装备制造领域具有多年优势，但随着军民融合政策的实施，行业竞争环境越来越 激烈，公司要巩固并利用现有的航空技术优势，大力拓展军民融合技术延展空间，抢抓发展机遇， 研判竞争态势，创新市场策略，补齐短板和不足，加快航电产业转型升级。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.公司主营业务是航电系统产品，公司拥有较为完整的航电系统产业链，产品谱系全面，应 用领域广泛。 2.在航电系统各领域，具备系统级、设备级和器件级产品的完整产业链的研发和制造体系。 3.在航电系统领域具有较大的技术领先优势，同时具备较强的新产品、新技术自主研发能力。 4.具有明显的专业领域竞争优势，市场份额较大，盈利能力较强。 5.公司产品涉及航空、非航空防务和非航空民品三大领域，各领域协同发展，业务结构日趋 合理，在建立多种盈利渠道的同时分散经营风险，具备较强抗风险能力。 6.确定短期和中长期战略发展规划，有助于公司聚焦目标，合理配置资源，实现快速稳定发 展。 7.商业模式创新，制定战略性增长战略，持续推动公司业务良性增长和提高价值创造能力。 8.通过培养和引进一批经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才，高素质的人才队伍 逐步形成，为公司未来发展储备强有力的人才资源。 9.具有优秀的企业文化，秉承“航空报国，强军富民”的优良传统，以“创新、专业、开放、 重塑、卓越”为发展理念，聚焦价值创造、商业成功和股东回报，致力于成为让股东获利、员工 满意、客户信赖、诚实守信的优秀上市公司。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，公司在航空防务领域加快新技术和新产品研发，防务产品生产任务圆满完成， 业务市场进一步扩大，业务收入保持增长；在民用航空领域，全力保障重点民机项目总装下线， 大力拓展通用航空、直升机、发动机、国际转包等市场；在非航空防务领域，大力推进航空电子 技术在大防务领域的转化应用，以差异化高端产品为切入点，成功开辟船舶、兵器、航天、电子 等非航空防务市场；但在全球经济复苏缓慢，我国经济结构调整不断深化，经济升级换挡的背景 下，民品领域业务收入受到一定影响，后续随着公司进一步推动民品发展的体制、机制改革创新， 加大民品产业投入，非航空民品产业将实现稳步发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,728,169,610.03 2,475,251,036.41 10.22% 营业成本 1,860,253,347.06 1,647,917,762.72 12.89% 销售费用 46,405,310.71 45,514,890.02 1.96% 管理费用 590,771,488.09 536,176,305.85 10.18% 财务费用 98,442,655.73 97,956,323.93 0.50% 经营活动产生的现金流量净额 -658,277,125.90 -783,761,045.51 16.01% 投资活动产生的现金流量净额 45,815,042.63 305,416,864.14 -85.00% 筹资活动产生的现金流量净额 413,607,594.61 348,408,391.29 18.71% 研发支出 166,372,669.00 121,671,963.88 36.74% 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购置固定资产增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还借款支付的现金减少 研发支出变动原因说明:新产品研发投入增加 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 流动资产： 货币资金 1,853,649,655.49 10.06% 2,287,853,586.40 13.05% -18.98% 结算备付 金 0.00% 0.00% 0.00% 拆出资金 0.00% 0.00% 0.00% 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 0.00% 0.00% 0.00% 衍生金融 资产 0.00% 0.00% 0.00% 应收票据 809,457,504.26 4.39% 1,504,575,861.38 8.58% -46.20% 应收账款 6,390,175,109.60 34.69% 5,194,448,069.28 29.63% 23.02% 预付款项 285,683,835.65 1.55% 253,777,886.78 1.45% 12.57% 应收保费 0.00% 0.00% 0.00% 应收分保 账款 0.00% 0.00% 0.00% 应收分保 合同准备 金 0.00% 0.00% 0.00% 应收利息 3,921,082.19 0.02% 3,921,082.19 0.02% 0.00% 应收股利 50,000.00 0.00% 50,000.00 0.00% 0.00% 其他应收 款 224,455,160.27 1.22% 151,345,575.01 0.86% 48.31% 买入返售 金融资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 3,425,047,296.35 18.59% 2,818,029,810.34 16.07% 21.54% 划分为持 有待售的 资产 0.00% 0.00% 0.00% 一年内到 期的非流 动资产 0.00% 0.00% 0.00% 其他流动 资产 246,280,071.02 1.34% 232,273,459.96 1.32% 6.03% 流动资产 合计 13,238,719,714.83 71.86% 12,446,275,331.34 70.99% 6.37% 非流动资 产： 0.00% 0.00% 0.00% 发放贷款 及垫款 0.00% 0.00% 0.00% 可供出售 金融资产 288,700,446.37 1.57% 318,966,668.59 1.82% -9.49% 持有至到 期投资 0.00% 0.00% 0.00% 长期应收 款 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权 投资 38,143,953.50 0.21% 41,053,728.04 0.23% -7.09% 投资性房 地产 155,484,392.84 0.84% 170,865,179.70 0.97% -9.00% 固定资产 2,885,561,626.44 15.66% 2,932,532,397.03 16.73% -1.60% 在建工程 819,832,840.00 4.45% 701,915,108.18 4.00% 16.80% 工程物资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 清理 896,709.89 0.00% 0.00% 40.06% 生产性生 物资产 0.00% 0.00% 0.00% 油气资产 0.00% 0.00% 0.00% 无形资产 703,243,931.00 3.82% 700,229,203.42 3.99% 0.43% 开发支出 0.00% 0.00% 0.00% 商誉 0.00% 0.00% 0.00% 长期待摊 费用 5,642,438.85 0.03% 5,558,399.65 0.03% 1.51% 递延所得 税资产 59,016,976.38 0.32% 57,280,120.37 0.33% 3.03% 其他非流 动资产 226,458,931.95 1.23% 157,071,002.41 0.90% 44.18% 非流动资 产合计 5,182,982,247.22 28.14% 5,085,471,807.39 29.01% 1.92% 资产总计 18,421,701,962.05 100.00% 17,531,747,138.73 100.00% 5.08% 流动负债： 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 3,435,357,546.40 18.65% 3,004,400,000.00 17.14% 14.34% 向中央银 行借款 0.00% 0.00% 0.00% 吸收存款 及同业存 放 0.00% 0.00% 0.00% 拆入资金 0.00% 0.00% 0.00% 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 负债 0.00% 0.00% 0.00% 衍生金融 负债 0.00% 0.00% 0.00% 应付票据 1,005,267,968.36 5.46% 933,608,044.51 5.33% 7.68% 应付账款 3,646,994,434.30 19.80% 3,321,724,966.47 18.95% 9.79% 预收款项 65,056,184.40 0.35% 57,712,349.95 0.33% 12.72% 卖出回购 金融资产 款 0.00% 0.00% 0.00% 应付手续 费及佣金 0.00% 0.00% 0.00% 应付职工 薪酬 165,138,029.84 0.90% 171,145,377.28 0.98% -3.51% 应交税费 134,271,801.22 0.73% 244,264,978.40 1.39% -45.03% 应付利息 11,535,261.02 0.06% 10,951,939.66 0.06% 5.33% 应付股利 109,249,810.37 0.59% 24,996,972.38 0.14% 337.05% 其他应付 款 832,040,477.30 4.52% 843,062,144.25 4.81% -1.31% 应付分保 账款 0.00% 0.00% 0.00% 保险合同 准备金 0.00% 0.00% 0.00% 代理买卖 证券款 0.00% 0.00% 0.00% 代理承销 证券款 0.00% 0.00% 0.00% 划分为持 有待售的 负债 0.00% 0.00% 0.00% 一年内到 期的非流 动负债 303,273,908.27 1.65% 371,533,859.94 2.12% -18.37% 其他流动 负债 83,485,590.07 0.45% 81,892,918.39 0.47% 1.94% 流动负债 合计 9,791,671,011.55 53.15% 9,065,293,551.23 51.71% 8.01% 非流动负 债： 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 1,659,679,127.57 9.01% 1,679,632,278.55 9.58% -1.19% 应付债券 0.00% 0.00% 0.00% 其中：优先 股 0.00% 0.00% 0.00% 永续债 0.00% 0.00% 0.00% 长期应付 款 344,135,353.76 1.87% 348,564,248.54 1.99% -1.27% 长期应付 职工薪酬 71,182,072.39 0.39% 69,552,554.30 0.40% 2.34% 专项应付 款 -396,606,717.76 -2.15% -468,554,260.43 -2.67% -15.36% 预计负债 0.00% 0.00% 0.00% 递延收益 515,203,730.00 2.80% 536,085,348.92 3.06% -3.90% 递延所得 税负债 27,254,242.48 0.15% 29,810,634.64 0.17% -8.58% 其他非流 动负债 0.00% 0 0.00% 0.00% 非流动负 债合计 2,220,847,808.44 12.06% 2,195,090,804.52 12.52% 1.17% 负债合计 12,012,518,819.99 65.21% 11,260,384,355.75 64.23% 6.68% 所有者权 益 0.00% 0.00% 0.00% 股本 1,759,162,938.00 9.55% 1,759,162,938.00 10.03% 0.00% 其他权益 工具 0.00% 0.00% 0.00% 其中：优先 股 0.00% 0.00% 0.00% 永续债 0.00% 0.00% 0.00% 资本公积 1,268,208,243.07 6.88% 1,233,235,440.20 7.03% 2.84% 减：库存股 0.00% 0.00% 0.00% 其他综合 收益 -134,458,157.59 -0.73% -112,143,174.61 -0.64% 19.90% 专项储备 114,382,373.17 0.62% 101,635,094.37 0.58% 12.54% 盈余公积 415,918,164.21 2.26% 415,918,164.21 2.37% 0.00% 一般风险 准备 0.00% 0.00% 0.00% 未分配利 润 2,664,718,151.00 14.47% 2,606,902,251.14 14.87% 2.22% 归属于母 公司所有 者权益合 计 6,087,931,711.86 33.05% 6,004,710,713.31 34.25% 1.39% 少数股东 权益 321,251,430.20 1.74% 266,652,069.67 1.52% 20.48% 所有者权 益合计 6,409,183,142.06 34.79% 6,271,362,782.98 35.77% 2.20% 负债和所 有者权益 总计 18,421,701,962.05 100.00% 17,531,747,138.73 100.00% 5.08% 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位名称 期末资产总计 期末负债总计 本期营业收入 本期净利润 上航电器 1,992,498,663.68 -1,050,276,464.54 522,934,182.41 51,645,696.51 千山航电 1,679,030,477.93 1,016,563,536.02 186,902,876.20 26,292,815.58 太航仪表 1,441,687,906.63 953,342,777.36 197,624,219.42 16,233,759.60 华燕仪表 912,923,679.83 522,723,655.33 145,717,649.20 5,292,302.71 凯天电子 2,539,458,061.37 1,633,523,452.77 305,875,138.65 14,243,991.86 苏州长风 1,931,271,629.05 1,288,324,936.15 457,100,328.23 41,045,124.47 宝成仪表 1,904,291,406.50 1,439,493,235.43 137,352,071.12 -98,708,898.11 兰航机电 1,287,724,471.47 711,529,636.91 164,888,167.63 2,834,570.82 兰州飞控 1,312,380,654.66 759,031,044.53 224,222,038.41 20,658,665.26 青云仪表 2,135,021,462.82 1,447,877,920.68 197,553,977.44 41,413,207.93 东方仪表 647,121,176.82 366,312,110.36 187,537,130.86 24,721,080.14 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 竞争风险 随着国家层面军民融合战略的深化推进，新竞争者的加入将使产业竞争逐渐加剧，原有市场 格局将更加复杂，公司可能面临防务产品市场相对封闭的体系被打破、新的竞争对手带来的竞争 风险。 2. 战略管理风险 为保障公司业务的健康、快速、可持续发展，公司始终把业绩增长、规模效益、投资收益作 为企业存在和发展的首要任务和重要战略去执行。在战略上积极研发新产品，在保持航空产品既 有优势的同时，重点开拓非航空防务及民品市场，聚焦价值创造。但公司在战略管理方面，虽有 科学严谨的评估体系、投资方案及决策流程，由于项目选择、市场、管理等风险因素的存在，可 能存在导致不能达到预定战略规划目标的风险。 3. 宏观环境风险 目前，国家大力实施供给侧结构性改革、创新驱动发展战略、军民融合发展战略，推进“一 带一路”、中国制造2025、“互联网+”行动计划，转变经济方式、优化产业结构，深化国有企 业改革、国防和军队体制改革，航空电子产品的市场需求与国家政策、宏观经济环境紧密相连， 如果相关政策出现调整变化，将可能对公司主要产品的研发、生产和销售等方面产生不利影响。 4. 运营风险 公司作为飞机整机的配套产品供应商，产品供应链较长，整机研制周期较长，可能使公司应 收账款占用资金较多，从而增加企业的借贷压力，可能导致利息等财务费用增长的风险。同时面 对新的产品任务，需要加大研发投入以市场需要，可能导致研发费用增长的风险。 5. 人力资源风险 部分控股子公司地处中西部非发达地区，这种区域劣势难以吸引高端人才和科研领军人员的 注入。随着未来公司发展规模的壮大，介入领域不断增加，如果没有合适的人力资源作为支撑， 可能会延误公司的快速可持续发展。 6. 法律风险 作为上市公司，面对越来越严格的监管要求，如果公司未能充分识别相关法律、法规等合规 方面的信息，存在合规信息盲区，会使公司产生法律方面的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 中航电子2017年第一 次临时股东大会 2017年1月18日 2017-001 2017年1月19日 中航电子2017年第二 次临时股东大会 2017年3月13日 2017-007 2017年3月14日 中航电子2016年年度 股东大会 2017年5月25日 2017-023 2017年5月26日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资产 重组相关的 承诺 解决 同业 竞争 航空工业 中航科工 航空工业确保航空工 业及其附属企业、中 航科工及其附属企业 未来不会从事与公司 （含公司下属企业） 相同或类似的生产、 经营业务。 长期 是 是 解决 关联 交易 航空工业 航空工业在不对公司 及其全体股东利益构 成不利影响的前提 下，将促使尽量减少 与公司的关联交易。 对于与公司存在的日 常关联交易，航空工 业将保证该等关联交 易均将基于交易公允 的原则定价及开展。 长期 是 是 其他 航空工业 航空工业并将促使同 为公司股东的航空工 业附属企业按照法 律、法规及公司章程 依法行使股东权利， 不利用关联股东身份 影响公司的独立性， 保持公司在资产、人 员、财务、业务和机 构方面的独立性。 长期 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2015年度及2016 年度的财务审计和内部控制审计机构。现根据公司生产经营和业务发展需要，经公司董事会审计 委员会认真评议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备 证券期货相关业务审计资格，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督，具备 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换 2017年度审计机构，同意聘请信永中和为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，审计费 用为人民币89万元。该事项已经2017年5月25日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 托管情况说明 2014年7月4日，公司召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过了托管航电系统公司 的议案，公司全面承接航电系统公司对其下属企事业单位的各项管理职能，对航电系统公司的经 营管理和发展具有充分的决策权。托管期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的航电系统公 司股权转让并过户至本公司名下或航空工业将航电系统公司股权出售并过户至第三方名下、或航 电系统公司终止经营、或协商一致终止托管协议为止。根据股东大会决议及托管协议，公司每年 收取的托管费用为向航电系统公司下属单位收取当年经审计的营业收入的5‰。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 140,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 140,000,000 %担保总额占公司净资产的比例(%) 2.18% 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 √适用 □不适用 公司2017年5月11日接股东中航航空电子系统有限责任公司通知，筹划涉及公司的重大事 项，可能涉及非公开发行、发行可转换债券等事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平 信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年5 月12日起停牌。停牌后，公司及相关方就该重大事项方案进行研究论证，拟公开发行可转换公司 债券。预计本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币24亿元（含24亿元）。经公司 申请，公司股票自2017年5月19日复牌。截止6月30日，公司完成券商、律师、会计师、评估、 评级等中介机构招标工作，各中介按计划开展相关尽调工作。 公司于2017年7月31日收到国家国防科技工业局《国防科工局关于中航航空电子系统 股份有限公司发行可转换公司债券涉及军工事项审查的意见》（科工计【2017】926号），原 则同意公司发行可转换公司债券。2017年8月14日收到国务院国有资产监督管理委员会《关 于中航航空电子系统股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权【2017】 767号），原则同意公司公开发行不超过24亿元可转换公司债券的总体方案。 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 56,406 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 中国航空科技工业股份有限公司 0 760,323,599 43.22 0 未知 国有法人 中航航空电子系统有限责任公司 0 316,509,442 17.99 0 未知 国有法人 中国航空工业集团公司 0 138,174,782 7.85 0 未知 国有法人 汉中航空工业（集团）有限公司 0 109,631,472 6.23 0 未知 国有法人 中国证券金融股份有限公司 1,948,291 20,371,966 1.16 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－鹏华 中证国防指数分级证券投资基金 -8,984,300 16,596,513 0.94 0 未知 未知 国信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 13,279,400 13,279,400 0.75 0 未知 未知 中国工商银行股份有限公司－南方 消费活力灵活配置混合型发起式证 券投资基金 0 11,860,777 0.67 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－富国 中证军工指数分级证券投资基金 -2,435,493 11,639,243 0.66 0 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 0 9,624,100 0.55 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国航空科技工业股份有限公司 760,323,599 人民币普通股 中航航空电子系统有限责任公司 316,509,442 人民币普通股 中国航空工业集团公司 138,174,782 人民币普通股 汉中航空工业（集团）有限公司 109,631,472 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 20,371,966 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数 分级证券投资基金 16,596,513 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 13,279,400 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活 配置混合型发起式证券投资基金 11,860,777 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数 分级证券投资基金 11,639,243 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 9,624,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统 有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司为公司实际控制人 中国航空工业集团公司的控股子公司，其余股东未知是否存在关联 关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 田学应 监事 6,300 15,000 8,700 二级市场买入 注：上述变动为原监事会主席田学应在2017年3月13日任期届满离任后增持股票。 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 卢广山 董事长 离任 张昆辉 董事长 选举 褚晓文 董事 选举 刘慧 董事 选举 陈灌军 董事 选举 谭振亚 董事 解任 李上福 董事 解任 朱建设 董事 解任 杨有红 独立董事 选举 熊华钢 独立董事 选举 陈安弟 独立董事 选举 刘洪波 独立董事 选举 铁 军 独立董事 解任 王秀芬 独立董事 解任 周骊晓 独立董事 解任 田学应 监事会主席 解任 王志标 监事 解任 陈昌富 监事 解任 李宏印 监事 解任 田沛 监事 解任 汪亚卫 监事会主席 选举 顾荣芳 监事 选举 张予安 监事 选举 武兴全 监事 选举 杨鲜叶 监事 选举 刘军 副总经理 离任 戚侠 董事会秘书 （未完）  |