[中报]徐工机械:2017年半年度报告
徐工集团工程机械股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人 (会计主管人员)赵成彦先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节第十章“公司面临的风险和 应对措施”，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................. 44 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 151 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司 徐工有限 指 徐工集团工程机械有限公司 徐工机械、本公司或公司 指 徐工集团工程机械股份有限公司 股东大会 指 徐工集团工程机械股份有限公司股东大会 董事会 指 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 监事会 指 徐工集团工程机械股份有限公司监事会 报告期 指 2017年1 月1 日至2017年6月30日 徐工重型 指 徐州重型机械有限公司 徐工进出口 指 徐州工程机械集团进出口有限公司 徐工信息 指 江苏徐工信息技术股份有限公司 徐工环境 指 徐州徐工环境技术有限公司 徐工研究院 指 徐工集团工程机械股份有限公司江苏徐州工程机械研究院 徐工巴西制造 指 徐工集团巴西制造有限公司 徐工财务 指 徐工集团财务有限公司 徐工基础 指 徐州徐工基础工程机械有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 徐工机械 股票代码 000425 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 徐工集团工程机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 徐工机械 公司的外文名称（如有） XCMG Construction Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XCMG 公司的法定代表人 王民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费广胜 联系地址 徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 电话 0516-87565621 传真 0516-87565610 电子信箱 fgs@xcmg.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 14,440,509,653.61 8,138,475,459.86 77.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 550,307,753.07 127,012,615.81 333.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 477,886,584.62 19,855,091.17 2,306.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,665,323,055.83 536,868,498.41 210.19% 基本每股收益（元/股） 0.079 0.018 338.89% 稀释每股收益（元/股） 0.079 0.018 338.89% 加权平均净资产收益率 2.66% 0.62% 增加2.04个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 45,657,761,632.33 43,977,053,707.26 3.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 20,912,493,529.97 20,457,846,461.23 2.22% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,044,594.52 处置固定资产等相关资产产生 的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,883,626.71 政府项目扶持资金及奖励款等 委托他人投资或管理资产的损益 61,400,000.00 可供出售金融资产在持有期间 的投资收益 受托经营取得的托管费收入 943,396.23 受托经营管理资产取得的收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,023,224.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,294,110.98 减：所得税影响额 22,072,546.13 少数股东权益影响额（税后） 6,049.48 合计 72,421,168.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 （一）公司所处行业特征 公司所处行业为工程机械行业，工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一。根据中国工 程机械工业协会的统计，工程机械可以分为铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施 工与养护机械、压实机械、凿岩机械、气动工具、混凝土机械、掘进机械、混凝土制品机械、桩工机 械、市政与环卫机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、军用工程机械、电梯与扶梯、 其它专用工程机械、工程机械配套件等二十大类。 工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，且下游行业多集中在基础建设、采矿业、 房地产业等，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。国家宏观经济形势的变 化、有关产业政策的调整均会影响工程机械行业景气度，由于国民经济运行具有一定的周期性特征， 工程机械行业也具有一定的周期性特征。 中国工程机械行业竞争程度较为激烈，目前处于较为成熟的发展阶段。行业发展主要有以下特点： 一是行业龙头公司竞争优势突出，工程机械行业中主要产品板块均出现了市场份额逐步向龙头公司集 中的发展趋势，同时相对弱势企业的市场份额不断被压缩，公司作为工程机械行业龙头企业之一，有 利于在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济优势和综合竞争力优势；二是工程机械行业主 要公司在原有产品已成为细分行业龙头的背景下，通过进入其他细分市场，延伸产品线，增加新的业 绩增长点，基于零部件与关键技术的通用性，以及管理模式的移植，工程机械产品相关多元化的发展 有利于实现规模经济与范围经济；三是关键零部件配套体系逐步完善，长期以来核心零部件依赖进口 成为制约中国工程机械行业发展的瓶颈因素，随着中国工程机械行业发展的日趋成熟，这一瓶颈有望 逐步得到改善。 工程机械行业为资金密集型行业，进入行业需要先期投入大量资金，包括固定资产投资和铺底流 动资金。固定资产投入主要包括大型的加工设备、检测设备等。铺底流动资金投入主要包括两个方面： 部分动力和液压元件需要进口，订货周期长、占用资金大；产品销售单价高、回款周期长，因此资金 投入抬高了工程机械行业的进入门槛。 工程机械行业的上游行业主要是发动机、液压零部件、电子控制系统等核心零部件制造业和钢铁 行业，关联性主要表现在核心零部件、钢材的价格与工程机械产品的成本呈正相关关系，以及核心零 部件的质量直接影响工程机械产品的性能和可靠性。工程机械行业的下游行业主要是交通运输建设、 能源、矿山、农林水利建设和房地产、城市基础建设等行业，与国民经济发展、全社会固定资产投资 规模、相关产业发展方向以及投资力度、国家政策均有一定的正相关关系。国民经济及全社会固定资 产投资规模持续增长及较为宽松的货币政策将带动工程机械市场需求的增长 （二）公司主要业务、主要产品和经营模式 报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生较大变化, 具体可参见公司2016年年度报告。 （三）公司的销售模式 公司主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、分期付款和融资租赁。公司按揭贷款的主要运作 模式为客户先支付合同金额20%-40%首付款至公司账户，剩余部分办理银行按揭，银行贷款审批完成 后，将款项一次性划至公司账户，客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款，直至贷款结清。 按揭期主要有12个月、18个月、24个月、36个月和48个月。公司主要采取两种融资租赁模式：①第三 方直租模式，即第三方租赁公司根据承租人的要求向公司购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、 使用、收益、承租人向其支付租金的行为；②徐工租赁为出租人的直租模式：徐工租赁根据承租人的 要求向公司购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为。合 作对象徐工租赁是公司关联方。报告期内公司通过按揭和融资租赁模式的销售金额分别为182,152万 元、181,579万元，占公司报告期营业收入的比例分别为12.61%、12.57%。2017年3月17日，公司第七 届董事会第五十二次会议（临时）审议通过了《关于为按揭业务提供担保额度的议案》、《关于为融 资租赁业务提供担保额度的议案》，同意为按揭销售业务提供不超过人民币 50 亿元的回购担保，为 融资租赁业务提供累计额度不超过人民币 120 亿元的权益购买担保。内容详见2017年3月18日刊登在 巨潮资讯网的相关公告。 公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入，以具有商业实质以及主要风险报酬转移作为收入 确认时点的判断标准，即相关商品（或服务）的主要风险报酬转移给客户时确认收入，满足《企业会 计准则第14号—收入》的确认标准时，确认相关收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、 租金）、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的，公司将此列入“应收账款”中， 并根据公司坏账政策个别计量计提坏账准备，以此确认相关风险损失。 一旦客户触发上述条款承担义务时，即公司的客户发生逾期情况，通常约定先由公司或经销商按 期回购按揭及融资租赁租金垫款，通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时，方才 履行回购产品的担保义务。会计处理：公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中， 并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期内，公司因代垫逾期按揭或融资租赁款净增加应收账款约为 -7,932万元，计提坏账准备而减少当期利润总额约为8,576万元。公司按揭、融资租赁等业务存在轻度 逾期的情况，但整体风险处于可控状态；公司通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵 押等措施加强风险控制，提升销售质量。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司新设徐工（重庆）隧道装备有限公司和徐州徐工博德尔环保科技有限 公司，纳入本期合并报表范围（徐工（重庆）隧道装备有限公司和徐州徐工博德尔 环保科技有限公司分别由公司全资子公司徐州徐工铁路装备有限公司和徐工环境 设立）。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司是中国工程机械行业中经营规模最大、品牌影响力最大的工程机械制造企业之一，也是国内 行业标准的开发者和制定者，拥有业内领先的产品创新能力和国内最完善的零部件制造体系，竞争优 势明显。主要体现在以下几方面： （一）具有远见卓识且经验丰富的管理团队 公司管理层平均具有30多年行业管理经验，对行业发展具有深刻的认知和前瞻性思考，并具备出 色的管理及执行能力。历经多轮行业周期的起伏，公司管理层已形成了对中国及全球工程机械市场及 客户需求的深刻理解。 （二）拥有市场认可的品牌，诚信共赢的企业文化 “徐工”品牌是中国最具影响力的工程机械品牌之一，拥有厚重的历史积淀，公司也是首家开拓国 际市场的中国工程机械企业，在国内与国外市场，“徐工”品牌拥有广泛的品牌认可度，品牌价值连续 多年行业第一。公司内部坚持鼓励并培养“严格、踏实、上进、创新”的企业精神，倡导“担大任、行 大道、成大器”的企业核心价值观。公司对外坚持诚信共赢的企业文化，无论是对待公司股东还是公 司的客户、供应商，都坚持诚信共赢，在市场上有良好的口碑。 （三）产品系列完善,产品结构均衡 公司拥有千余种产品，具备为客户提供成套解决方案的能力，对行业波动的防御性相对较好。 公 司拥有专业化主机生产体系和核心零部件研发制造能力，生产范围涵盖8个产品类别的80余种不同产 品类型，产品技术含量高，进入壁垒高，市场占有率高，大部分产品类别均包含多个产品系列，可满 足不同客户的需求。 （四）拥有引领行业的技术优势与研发能力 公司拥有引领行业的技术优势，2010年至今公司获得了3项国家科技进步二等奖，掌握的核心技术 超百项，获得授权有效专利超千项；公司拥有全球协同的研发网络布局以及国内一流的工程机械研发 机构，有技术实力强大的科研开发队伍。 （五）拥有完善的国内外营销网络系统 公司已在中国和全球建立了广泛而完善的营销网络，在行业内具有较强的竞争力。在国内，公司 已拥有了由自营办事处及经销店（由第三方经销商经营）组成的广泛的分销及服务网络。此外，公司 本部也设立了专职的市场部展开针对性的直销工作与主要客户（包括大型国有企业）建立战略关系。 公司的海外销售网络包括海外第三方经销商及其经营的经销店和服务中心，产品销往超过170个国家 和地区。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，我国GDP同比增长6.9%，增速比上年同期增加0.2个百分点。2017年1-6 月全国固定资产投资（不含农户）280,605亿元，同比增长8.6%（数据来源：国家统计局网站）。 上半年，工程机械行业在历经五年多连续断崖式锐降低谷后，继续保持2016年下半年以来的 回暖态势，行业主要主机销量同比大幅增长。 报告期内面对工程机械的行业复苏和市场回暖机遇，公司紧紧围绕“有质量、有效益、 有规模、可持续”的“三有一可”增长目标，按照“国际化、精益化、补短板、可持续”的经营理 念， 抢先布局快速适应市场需求变化，扎实落地“技术领先、用不毁”行动金标准，抢抓机遇， 严控风险，营业收入、外销收入、净利润等主要指标均实现较大幅度反转性增长，整体经营 打了一场漂亮仗。 （一）2017年上半年主要经营指标完成情况 公司实现营业收入144.41亿元，同比增长77.44%；归属于母公司所有者净利润5.50亿元， 同比增长333.27%。基本每股收益0.079元，归属于母公司所有者的每股净资产2.98元；净资产 收益率2.66%；资产负债率54.14%。上半年，公司持续优化运营指标、强力出清风险，经营 性现金流净额为16.65亿元，同比增长210.19%；公司经营基本面各项基础指标全面夯实向好。 （二）2017年上半年主要工作情况 公司上半年紧扣管理年的各项强化举措，一季度抓住行业复苏机遇期，抢先布局，把 控节奏，全线板块实现全面增长，取得首季开门红；二季度继续抢抓市场窗口机遇期，实现 上半年经营指标的强劲增长和经营质量的持续优化，为完成全年经营目标奠定了坚实基础。 1.全线板块发力增长 ①传统三大主机引领发力。轮式起重机销量同比增长1倍，履带起重机市场占有率大幅 提高，起重机销量稳居行业第一；铲运机械突围海外，出口同比增长96%；代表道路机械高 端水平的双钢轮压路机、12m以上摊铺机、200马力以上平地机三产品市场占有率分别稳步提 高，平地机整体市场占有率行业第一。②新兴板块快速挑大梁。领跑行业的桩工机械持续加 速，旋挖钻机、定向钻两钻产品市场占有率均超过40%；环卫装备销量同比增幅近60%，综 合市场占有率稳居行业前三强；随车起重机整体市场占有率已达56%；举高类消防车市场占 有率稳居行业第一。③孵化培育板块加快成长。筹建专业化的道路养护机械分公司，全面发 展的沥青拌合站销量翻番增长，稳定土拌合站销量同比增长45%，系列底盘类综合养护车开 始全面推向市场，道路养护机械销量同比增长71%；高空作业车销量翻番增长，市场占有率 居行业第二，桥梁检测车销量同比增长50%，高空作业平台半年度收入近亿元，公司在高空 作业装备领域的整体实力已初步跻身国内前列；隧道掘进机销量增长近2倍，系列暗挖、凿岩 台车市场开发取得突破性进展，与母公司旗下稳健成长的盾构机协同，公司成套性隧道施工 装备发展已走在国内前列。 2.海外市场表现强劲 ①产品出口翻番增长。根据国家海关数据，上半年徐工品牌主机出口和自营出口额稳 居行业国内品牌第一，海外市场表现十分抢眼；在董事长的亲自部署指导下，徐工重兵投入 的亚太区市场上半年销售翻番增长，一带一路国家市场出口收入同比大幅增长，重点突破的 非洲区出口收入翻番增长，履带吊、旋挖钻机、水平定向钻及为母公司出口的塔机、混凝土 搅拌站等产品出口量均翻番增长；350马力大型矿用平地机进入必和必拓世界最大铁矿主产 区。②海外布局开始进入收获期。徐工巴西制造上半年收入翻倍，在南美八国市场拿下一批 大订单，与淡水河谷等大客户达成合作协议；在将压路机批量出口美国，启动了美国KD工厂 建设的规划布局；筹建专业化的跨境电商销售公司，跨境电商直销收入持续翻番增长。 3.落地公司管理年各项部署，重点夯实经营质量 ①扎实推进压降应收账款、强控风险“一号工程”。死死盯住应收账款压降、现款回收两 大关键指标，在营业收入同比增长77.44%之下，应收账款增幅控制在7%以内；持续严控债权 逾期，加大二手车消化力度，规范了资产评估和账务处理，各项强有力的措施综合显效，使 上半年公司实现经营性现金流净额16.7亿元，同比增长210.19%。②严格依法治企。公司法务、 纪委协同公检法系统全力查处突破一批重大案件，重点加强拒执罪案件的办理，有力地惩治 了一些老赖用户，有效推动了应收账款清收工作；强化了市场管控和经销渠道的整顿规范， 进一步加大经销商的资产抵押比率。③加快推进流程信息化和物流、备件业务整合。全面启 动流程信息化，建成了全公司统一的移动互联网管理平台，完成5家试点单位生产和营销业务 典型流程集成，完善提升了物联网产品大数据分析及输出能力；完成6家试点单位生产物流和 6家试点单位整机物流的整合切换，试点推进了零部件物流业务，已初步显现流程优化、降本 增效的效果；完成供应链管理平台构建，初步实现全价值链供应链管理的深度对接；成立了 备件监督管理部，有效支撑市场开拓和满足客户超值需求，提升公司后市场运营能力。④优 化提升产能布局。加快实施起重机“东进提升计划”，加快环境产业布局，加快由环保设备制 造商向环境治理与运营服务商的拓展。⑤推进定向增发工作。公司拟向4家战略投资者非公开 发行股票，募集资金金额不超过51.56亿元，公司于2016年12月底向中国证监会提交申报材料， 并于今年5月19日完成首轮反馈回复。 4.落地“技术领先、用不毁”行动金标准 ①关键重要零部件产业化取得实质性突破。公司团队和徐工欧研中心德国专家团队联 合攻关的挖掘机液压多路阀、MYF200新型电控变速箱，质量性能表现得到用户的认可与肯定； 70到110吨起重机主阀实现国产化完全替代国外品牌；360吨矿用挖掘机液压油缸在澳大利亚 力拓集团矿山无故障运行已超9000小时，远远超过客户要求的5000小时，跻身这一领域世界 最顶尖产品行列。②重大技术创新产品加快走向市场。徐工全球首台八轴1200吨风电专用全 地面起重机向电力系统大客户发车，在国内百吨以上超级移动式起重机市场独占鳌头并替代 进口；高端装载机批量销售；多功能抑尘车、系列底盘类道路综合养护车、系列曲臂式及剪 叉高空作业平台、大型双轮铣、大吨位水平定向钻等一批新产品推向市场即倍受用户青睐。 ③加快推进全球创新布局。重点加快巴西研发中心、美国研发中心建设；今年4月，工信部苗 圩部长到徐工欧洲研发中心视察，对徐工智能制造、零部件研发和扎根德国推进国际化研发 给予充分肯定；国内首个针对大型工程机械提供全方位整机性能测试的综合试验场建成投入 使用；研究院承担的无人操控工程机械、全自动变速箱、系列高端液压阀、减速机等重大基 础性研发项目都在加紧实施；持续推进全球协同研发项目，策划推动公司智能制造规划，加 快建设完善行业首个工业云平台。④落地“技术领先、用不毁”行动金标准。公司选取七大主 导产品融合国际先进标准，从产品全生命周期深入践行“技术领先、用不毁”产品标准提升行 动，主导产品质量显著提高，品牌美誉度明显增强。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 14,440,509,653.61 8,138,475,459.86 77.44% 因报告期内行业形势总体 好于上年同期，市场需求 较为旺盛 营业成本 11,677,526,506.89 6,512,293,676.85 79.32% 主要是因报告期销售收入 大幅增长，成本也随之相 应增加所致 销售费用 807,074,565.88 587,580,033.21 37.36% 因收入大幅增长，市场拓 展费用等有所增加 管理费用 946,202,735.41 667,893,965.83 41.67% 主要是因报告期内研发费 用等增加所致 财务费用 203,167,485.51 28,026,055.51 624.92% 主要由于外币汇兑损益同 比变动较大 所得税费用 118,262,746.52 47,519,438.76 148.87% 主要由于利润总额同比增 加 研发投入 727,698,911.58 422,541,617.51 72.22% 公司落地“技术领先，用 不毁”行动金标准，加大 研发投入 经营活动产生的现金流 量净额 1,665,323,055.83 536,868,498.41 210.19% 主要是销售商品、提供劳 务收到的现金较去年同期 增加 投资活动产生的现金流 量净额 -245,975,867.44 -1,025,244,062.06 76.01% 主要是投资所支付的现金 较去年同期减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,939,301,305.68 467,029,943.72 -515.24% 主要是偿还信用借款等所 支付的现金较去年同期增 加 现金及现金等价物净增 加额 -578,041,159.67 -62,915,082.02 -818.76% 主要由于筹资活动产生的 现金流量净额同比大幅下 降 税金及附加 90,818,592.57 69,179,178.33 31.28% 报告期内销售增长因实缴 流转税增加导致城建税及 教育费附加等增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期增 减 分行业 工程机械行业 13,836,437,453.47 11,088,163,049.29 19.86% 78.70% 78.86% 减少0.07个百分点 分产品 1.起重机械 5,189,093,569.74 3,940,699,751.26 24.06% 102.63% 100.89% 增加0.66个百分点 2.铲运机械 1,801,191,957.51 1,426,180,026.29 20.82% 47.67% 41.41% 增加3.50个百分点 3.压实机械 861,199,884.00 669,934,003.12 22.21% 76.49% 79.04% 减少1.11个百分点 4.路面机械 313,664,802.93 226,341,319.51 27.84% 17.13% 9.37% 增加5.12个百分点 5.桩工机械 1,476,706,643.32 1,154,001,081.02 21.85% 53.16% 66.09% 减少6.08个百分点 6.消防机械 378,340,962.06 313,184,695.40 17.22% 43.10% 63.19% 减少10.19个百分点 7.其他工程机械 1,372,436,418.85注 1,148,589,017.10 16.31% 62.14% 57.01% 增加2.73个百分点 8.工程机械备件 及其他 2,443,803,215.06 2,209,233,155.59 9.60% 115.98% 114.50% 增加0.62个百分点 分地区 内销 11,640,912,220.83 9,364,456,189.14 19.56% 90.65% 90.63% 增加0.01个百分点 外销 2,195,525,232.64 1,723,706,860.15 21.49% 34.11% 33.92% 增加0.11个百分点 注：其他工程机械含环卫机械、混凝土机械等，混凝土机械主要系徐工进出口采购后进行出口销售。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 92,832,389.29 13.84% 长期股权投资及可供出售金融 资产在持有期间的投资收益 否 资产减值 167,800,733.47 25.02% 按公司会计政策计提 是 营业外收入 42,038,195.57 6.27% 主要系收到的政府补助等 否 营业外支出 12,228,646.72 1.82% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,358,438,742.00 9.55% 4,936,479,901.67 11.23% 减少1.68个百分点 应收账款 16,367,539,560.70 35.85% 15,414,085,055.78 35.05% 增加0.80个百分点 存货 7,570,676,935.88 16.58% 6,643,725,155.52 15.11% 增加1.47个百分点 长期股权投资 830,065,336.04 1.82% 846,117,738.47 1.92% 减少0.10个百分点 固定资产 7,396,520,511.27 16.20% 7,546,982,610.80 17.16% 减少0.96个百分点 在建工程 166,159,001.92 0.36% 108,927,445.37 0.25% 增加0.11个百分点 短期借款 2,716,019,600.00 5.95% 4,417,461,381.20 10.04% 减少4.09个百分点 长期借款 958,615,245.56 2.10% 969,920,891.59 2.21% 减少0.11个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 2,053,939,550.25 保证金和用于质押的存单等 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,047,000,000.00 1,018,646,100.00 2.78% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 徐工重型 子公司 机械制造 工程机械 800,000,000.00 12,109,323,455.05 5,737,066,032.48 4,415,911,810.59 220,883,500.58 218,967,540.41 徐工基础 子公司 机械制造 工程机械 350,000,000.00 4,473,485,012.28 618,380,672.78 1,835,051,747.47 82,434,714.09 65,739,182.29 徐工进出 口 子公司 贸易服务/ 机械制造 工程机械 1,354,000,000.00 6,428,344,572.69 741,501,465.49 3,518,965,115.12 -53,983,019.24 -63,330,351.40注 徐工财务 子公司 金融服务 工程机械 2,000,000,000.00 8,679,557,001.15 2,477,051,231.72 198,514,450.84 118,322,117.54 88,941,917.11 注： 徐工进出口财务数据为其合并口径数据。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 徐工（重庆）隧道装备有限公司 新设 微小 徐州徐工博德尔环保科技有限公司 新设 微小 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济波动的风险 公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关，基础设施建设、房地产、建筑业、水利及能 源等投资密集型行业的景气程度将直接影响对公司产品的需求量。随着国家“一带一路”战略的推行、 PPP模式下的基础设施建设复苏，以及未来国内投资需求企稳，长期来看将有利于上游工程机械行业 的发展。然而，宏观经济运行的复杂性、经济回暖周期的不确定性都可能给工程机械行业的发展带来 风险。 对策：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，工程机械发展前景依然广阔，但提质 增效、转型升级的要求更加紧迫。未来公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，持续加强对 市场需求变化的跟踪研究，充分把握市场变化中形成的新机会，实现公司在工程机械行业的提质增效 和转型升级；同时公司将通过精益化从研发、制造、营销、服务多个维度提升自身的全价值链管理水 平，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。 2.市场竞争风险 工程机械行业竞争程度较为激烈，如果公司不能在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时调整 产业布局，公司就有可能面临市场份额下降的风险。 对策：工程机械产业竞争非常激烈，但也是在竞争环境中打拼出来的最具生命力的中国产业之一。 公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势：第一，聚焦渠道建设和关键客户，持续增强市场驾驭 能力，全面捕捉把握市场机会；第二，全力夯实基础，切实落地公司管理年各项部署，持续进行“一 号工程”应收账款清欠攻坚战，严格强化依法治企；第三，持续深入营造技术创新生态环境，加速突 破核心技术和关键重大零部件，坚决落地“技术领先，用不毁”行动金标准。 3.海外投资风险 为了进一步开拓海外市场同时提升国际竞争力，公司在海外多地进行了销售网络及生产基地等布 局。境外投资所在国的政治、经济、法律环境与国内存在巨大差异，其对外相关政策、法规也存在一 定的变动风险，有可能对公司在境外的投资及经营活动产生不利影响。 对策：为应对此类风险，降低因不可测因素而带来的损失，公司将从事前、事中、事后三个角度 对该类风险进行合理的控制。第一，在事前，也即选择海外市场，实施战略进入时，公司会对目标市 场进行详实充分的调研，了解海外市场相关的法律法规、税务环境、行业特征等，争取避免进入高风 险业务地区。第二，在拓展海外业务的同时，公司会加强同当地相关监管部门的交流，加强与当地商 业伙伴的合作，使业务充分适应海外当地的特殊性。第三，当一些小概率黑天鹅事件发生后，公司会 以最快的速度进行最优化处理，以期将风险损失降到最低。 4.汇率波动风险 公司加大海外建厂、开拓海外产品市场多以被投资国币种或美元核算，受到外汇市场汇率变化， 未来海外市场及人民币汇率的走势不确定性较高，从而将对公司的收益产生较大的影响。 对策：在国际汇率市场不断波动的今天，公司将主要从两个方面对汇率风险进行控制。第一，加 大外汇市场套期保值工具的研究与应用，锁定汇率变动的风险敞口；第二，对于可以用人民币进行结 算交易的地区，在签订合同时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 45.99% 2017年01月17日 2017年01月18日 内容详见巨潮资讯 网编号2017-4的公 告。 2016年度股东大会 年度股东大会 47.71% 2017年04月18日 2017年04月19日 内容详见巨潮资讯 网编号2017-24的 公告。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组 时所作承 诺 徐工集 团，徐工 有限 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 1.徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承诺：保 证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属企业在资产、 业务、机构、财务、人员方面保持独立。2.徐工集团、 徐工有限关于规范关联交易的承诺：徐工集团及徐工集 团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制 权或重大影响的其他公司不会利用拥有的徐工机械实际 控制能力操纵、指使徐工机械或徐工机械董事、监事、 高级管理人员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或 者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损 害徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资子 公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影 响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等、 2009年07 月31日 长期 1.自承诺以来，徐工 集团、徐工有限认 真履行承诺，在资 产、业务、机构、 财务、人员方面与 公司保持独立。2. 自承诺以来，徐工 集团、徐工有限认 真履行承诺，徐工 机械与徐工集团、 徐工有限及其关联 方的关联交易履行 自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护 徐工机械的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证 监会及证券交易所的有关规定和公司《章程》，履行相应 的审议程序并及时予以披露。3.徐工集团、徐工有限不 同业竞争承诺：只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接 对徐工机械拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集 团的全资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制 权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目 前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如 徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公司或徐工 集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活 动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发 生利益冲突，徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资 子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大 影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务， 或将徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥 有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允 的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。 了相关承诺，信息 披露符合相关规 定。3.自承诺以来， 徐工集团、徐工有 限认真履行承诺， 徐工集团、徐工有 限及其拥有控制权 或重大影响的下属 公司，与徐工机械 经营范围内所从事 的业务不存在同业 竞争的情形。 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 公司董 事、监 事、高级 管理人 员 其他承诺 1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人 输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2.本人承 诺对本人的职务消费行为进行约束。3.本人承诺不得动 用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4.本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时， 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.若公司实施 股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6.本人承诺本 承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕 前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其 他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规 定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充 承诺。7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措 施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺， 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的， 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 2016年12 月13日 长期 正常履行中 徐工集 团，徐工 有限 其他承诺 1.不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2. 承诺本承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施 完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺 的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该 等规定时，本公司届时将按照中国证监会的最新规定出 具补充承诺。3.承诺切实履行公司制定的有关填补回报 措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承 诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损 失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责 2016年12 月13日 长期 正常履行中 任。 徐工集 团，徐工 有限，徐 工机械 其他承诺 本公司及本公司关联方将严格遵守《证券发行与承销管 理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不会直接 或间接对本次非公开发行的发行对象及各发行对象的合 伙人、委托人、出资人或认购人提供任何财务资助或补 偿。 2017年05 月18日 长期 正常履行中 承诺是否 及时履行 是 如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 徐州徐 工挖掘 机械有 限公司 同受徐 工集团 控制 采购 材料、产 品 市场价 格 - 19,709 1.77% 43,000 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州建 机工程 机械有 限公司 同受徐 工集团 控制 采购 材料、产 品 市场价 格 - 10,750 0.97% 41,000 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州徐 工汽车 制造有 限公司 同受徐 工集团 控制 采购 材料、产 品 市场价 格 - 14,326 1.29% 41,500 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州徐 工施维 英机械 有限公 同受徐 工集团 控制 采购 产品 市场价 格 - 5,646 0.51% 21,500 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 司 江苏徐 工广联 机械租 赁有限 公司 同受徐 工集团 控制 采购 产品 市场价 格 - 8,437 0.76% 13,000 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州赫 思曼电 子有限 公司 公司合 营企业， 公司高 管担任 其董事 长 采购 材料 市场价 格 - 14,651 1.32% 20,500 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州美 驰车桥 有限公 司 公司联 营企业， 控股股 东董事 担任其 董事 采购 材料 市场价 格 - 18,868 1.69% 20,500 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州罗 特艾德 回转支 承有限 公司 公司联 营企业， 公司董 事担任 其董事 采购 材料 市场价 格 - 7,523 0.68% 10,500 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州派 特控制 技术有 限公司 公司合 营企业， 公司高 管担任 其董事 长 采购 材料 市场价 格 - 2,340 0.21% 2,800 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 江苏徐 工工程 机械租 赁有限 公司 同受徐 工集团 控制 采购 材料、产 品 市场价 格 - 0 0.00% 14,000 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州特 许机器 有限公 司 同受徐 工集团 控制 采购 材料 市场价 格 - 0 0.00% 50 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐工集 团及其 控制下 其他关 同受徐 工集团 控制 采购 材料 市场价 格 - 6,142 0.55% 17,000 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 联方 徐州派 特控制 技术有 限公司 公司合 营企业， 公司高 管担任 其董事 长 销售 材料 市场价 格 - 113 0.01% 0 是 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州赫 思曼电 子有限 公司 公司合 营企业， 公司高 管担任 其董事 长 销售 材料 市场价 格 - 12 0.00% 0 是 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州美 驰车桥 有限公 司 公司联 营企业， 控股股 东董事 担任其 董事 销售 材料 市场价 格 - 4 0.00% 0 是 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州徐 工施维 英机械 有限公 司 同受徐 工集团 控制 销售 材料、产 品 市场价 格 - 6,318 0.44% 22,500 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州徐 工挖掘 机械有 限公司 同受徐 工集团 控制 销售 材料、产 品 市场价 格 - 137,104 9.49% 140,000 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州建 机工程 机械有 限公司 同受徐 工集团 控制 销售 材料、产 品 市场价 格 - 1,669 0.12% 41,100 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 江苏徐 工工程 机械租 赁有限 公司 同受徐 工集团 控制 销售 材料、产 品 市场价 格 - 36,343 2.52% 85,000 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 江苏徐 工广联 机械租 赁有限 公司 同受徐 工集团 控制 销售 材料、产 品 市场价 格 - 12,426 0.86% 64,800 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐工集 团巴西 投资有 限公司 同受徐 工集团 控制 销售 产品 市场价 格 - 2,397 0.17% 20,000 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州徐 工矿山 机械有 限公司 同受徐 工集团 控制 销售 材料 市场价 格 - 13,167 0.91% 40,600 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐工集 团及其 控制下 其他关 联方 同受徐 工集团 控制 销售 材料 市场价 格 - 11,762 0.81% 24,500 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐工集 团及其 控制下 关联方 同受徐 工集团 控制 租赁 租入厂 房、设备 市场价 格 - 237 0.02% 1,600 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐工集 团及其 控制下 关联方 同受徐 工集团 控制 租赁 租出厂 房、房 屋、产品 市场价 格 - 5,808 0.40% 19,000 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐工集 团及其 控制下 关联方 同受徐 工集团 控制 商标使 用 收取商 标使用 费 市场价 格 - 173 0.01% 366 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐工集 团及其 控制下 关联方 同受徐 工集团 控制 合作技 术开发 支付技 术合作 开发费 市场价 格 - 1,465 0.13% 6,500 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐工集 团及其 控制下 关联方 同受徐 工集团 控制 接受劳 务/服务 接受劳 务/服务 市场价 格 - 5,344 0.48% 4,000 是 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐工集 团及其 控制下 关联方 同受徐 工集团 控制 提供劳 务/服务 提供劳 务/服务 市场价 格 - 1,503 0.10% 6,400 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 徐州建 机工程 机械有 限公司 同受徐 工集团 控制 受托经 营 受托经 营 市场价 格 - 94 0.01% 200 否 根据合 同约定 - 2017年 03月25 日 2017-14 合计 -- -- 344,331 -- 721,916 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 2017 年度日常关联交易采购材料、产品预计发生金额245,350万元，上半年实际执行 108,393万元；销售材料、产品预计发生金额 438,500 万元，实际执行221,314 万元； 租赁预计发生金额20,600 万元，实际执行 6,045 万元；商标使用权预计发生金额 366 万元，实际执行 173 万元；合作技术开发预计发生金额6,500 万元，实际执行1,465 万 元；提供服务预计发生金额10,400万元，实际执行6,847 万元；受托经营预计发生金 额 200万元，实际执行94万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 公司子公司徐工重型受托经营徐州建机工程机械有限公司，内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)编号为2017-14的公告以及本报告“第五节第十二款第1条”：与日常经营相关的关 联交易。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司与关联方公司存在租赁情况，内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)编号为2017-14的公告以及本报告“第五节第十二款第1条”：与日常经营相关的关联交易。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 披露日期 按揭 2017年03 月17日 500,000 274,792.48 连带责任保 证 每笔担保期 限不超过5 年 否 否 融资租赁 2017年03 月17日 1,200,000 332,257.64 连带责任保 证 每笔担保期 限不超过6 年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 1,700,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 270,660.67 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 1,700,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 607,050.12 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 巴西投资 2015年06 月13日 76,477注 2013年02月28 日 47,420.8 连带责任保 证 1年 否 是 下属子公司 2016年12（未完）  |