[上市]鸿路钢构:广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见
广发证券股份有限公司 关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为安徽鸿路钢结 构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）2016年非公开发行项目持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对鸿路钢构 2016年非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了核查，情况如下： 一、本次非公开发行股票和股份的变动情况 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 2、非公开发行申请文件于2016年4月29日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并 于2016 年7月27日收到中国证监会核准批文（证监许可[2016] 1366号）。公司以非公 开发行的方式向诺德基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、博时基金管理有限 公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、 君禾股权投资基金管理（上海）有限公司和刘晖等发行人民币普通股（A股）股票 81,145,902股，发行价格为15.01元/股。 3、 本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登记手续 后，于 2016 年 9 月1日在深圳证券交易所上市，公司总股本由268,000,000股增加至 349,145,902 股， 发行对象承诺认购的股份自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不 得转让。 4、自 2016年9月非公开发行完成后至今，本公司股本数量未发生变化。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、申请解除股份限售的发行对象作出的承诺 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 的规定， 本次非公开发行的发行对象诺德基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、博时基 金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、信达澳银基金管 理有限公司、君禾股权投资基金管理（上海）有限公司和刘晖等均承诺所认购的公司本次 非公开发行的股份自股份发行结束并上市之日起12个月内不转让。 2、上述承诺履行情况 截至目前，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺。除上述承 诺外，本次申请解除限售股份的股东对公司不存在其他承诺。 3、占用上市公司资金和违规担保情况 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在违 法违规对其提供担保的情形。 三、本次解除限售股份上市流通安排 1、本次限售股份上市流通日为 2017年9月4日。 2、本次解除限售的股份数量为81,145,902股，占公司股本总额的23.2413%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，涉及证券账户74户。 4、本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下： 序号 股东全称 持股账户 所持限售股份数 量（股） 本次解除限售数 量（股） 1 博时基金 管理有限 公司 中信建投证券股份有限公司-博时睿 远定增灵活配置混合型证券投资基金 3,930,713 3,930,713 博时基金－招商银行－国海证券股份 有限公司 2,664,890 2,664,890 全国社保基金五零一组合 1,998,668 1,998,668 博时基金－兴业银行－上海兴瀚资产 管理有限公司 1,665,556 1,665,556 博时基金－兴业银行－久隆财产保险 －久隆财产保险有限公司－自有资金 1,598,934 1,598,934 招商银行股份有限公司－博时弘盈定 期开放混合型证券投资基金 1,532,312 1,532,312 博时基金-建设银行-博时基金吉鑫2 号特定多个客户资产管理计划 1,465,689 1,465,689 中国工商银行股份有限公司－博时睿 利定增灵活配置混合型证券投资基金 1,332,445 1,332,445 2 财通基金 管理有限 公司 财通基金-光大银行-深圳瑞银金澳投 资管理有限公司 399,734 399,734 中国工商银行股份有限公司-财通多 策略升级混合型证券投资基金 3,333,777 3,333,777 财通基金-工商银行-富春定增762号 资产管理计划 66,622 66,622 财通基金-工商银行-富春定增宝利25 号资产管理计划 666,222 666,222 财通基金-宁波银行-富春甲秀应百利 1号资产管理计划 63,957 63,957 财通基金-工商银行-浙江天堂硅谷资 产管理集团有限公司 3,997,335 3,997,335 财通基金-工商银行-黑龙江龙商资本 投资有限责任公司 199,867 199,867 财通基金-工商银行-富春定增960号 资产管理计划 199,867 199,867 财通基金-光大银行-创富定增1号资 产管理计划 199,867 199,867 财通基金-工商银行-睿信定增4号资 产管理计划 199,867 199,867 财通基金-工商银行-华辉定增6号资 产管理计划 199,867 199,867 财通基金-工商银行-富春定增宝利18 号资产管理计划 199,867 199,867 财通基金-光大银行-富春定增1030号 资产管理计划 133,245 133,245 财通基金-招商银行-财通基金-永安向 日葵定增1号资产管理计划 99,933 99,933 财通基金-工商银行-财通定增12号资 产管理计划 333,111 333,111 财通基金-工商银行-财通定增15号资 产管理计划 333,111 333,111 财通基金-工商银行-财通定增16号资 产管理计划 199,867 199,867 财通基金-工商银行-富春定增922号 资产管理计划 193,205 193,205 财通基金-工商银行-富春定增794号 资产管理计划 146,569 146,569 财通基金-工商银行-富春定增926号 资产管理计划 173,218 173,218 财通基金-工商银行-富春定增793号 资产管理计划 213,191 213,191 财通基金-工商银行-富春定增679号 资产管理计划 106,596 106,596 财通基金-工商银行-富春定增791号 166,556 166,556 资产管理计划 财通基金-工商银行-财智定增８号资 产管理计划 119,920 119,920 财通基金-工商银行-深圳前海瀚熙资 产管理有限公司 106,596 106,596 财通基金-工商银行-富春定增795号 资产管理计划 153,231 153,231 财通基金-工商银行-新睿定增２号资 产管理计划 99,933 99,933 财通基金-工商银行-东方点石投资管 理有限公司 99,933 99,933 财通基金-工商银行-富春定增1006号 资产管理计划 99,933 99,933 财通基金-工商银行-财智定增9号资 产管理计划 219,853 219,853 财通基金-工商银行-富春定增1007号 资产管理计划 133,245 133,245 财通基金-工商银行-富春定增1057号 资产管理计划 119,920 119,920 财通基金-工商银行-富春定增1005号 资产管理计划 139,907 139,907 财通基金-工商银行-定增驱动6号资 产管理计划 99,933 99,933 财通基金-工商银行-富春定增1019号 资产管理计划 186,542 186,542 财通基金-工商银行-富春定增禧享1 号资产管理计划 179,880 179,880 财通基金-光大银行-上海通晟资产管 理有限公司 133,245 133,245 财通基金-工商银行-深圳市金色木棉 投资管理有限公司 199,867 199,867 财通基金-工商银行-富春定增913号 资产管理计划 79,947 79,947 财通基金-工商银行-富春定增1026号 资产管理计划 186,542 186,542 财通基金-工商银行-富春定增1027号 资产管理计划 226,516 226,516 财通基金-工商银行-富春定增1055号 资产管理计划 146,569 146,569 财通基金-工商银行-富春定增1101号 资产管理计划 666,222 666,222 财通基金-工商银行-富春源通定增6 号资产管理计划 133,244 133,244 财通基金-工商银行-北京枫丹投资管 理有限公司 99,933 99,933 财通基金-工商银行-人和定增1号资 产管理计划 666,222 666,222 财通基金-兴业银行-天道定增1号资 产管理计划 133,245 133,245 财通基金-招商银行-富春恒泰华盛定 增价值1号资产管理计划 1,665,556 1,665,556 财通基金-招商银行-富春恒泰华盛定 增价值2号资产管理计划 1,665,556 1,665,556 财通基金-平安银行-上海同安投资管 理有限公司 266,489 266,489 财通基金-平安银行-上海同安投资管 理有限公司 333,111 333,111 财通基金-平安银行-上海同安投资管 理有限公司 199,867 199,867 财通基金-平安银行-上海同安投资管 理有限公司 199,867 199,867 财通基金-平安银行-上海同安投资管 理有限公司 333,111 333,111 财通基金-工商银行-粤乐定增1号资 产管理计划 199,867 199,867 3 东海基金 管理有限 责任公司 东海基金-工商银行-鑫龙178号资产 管理计划 29,489 29,489 东海基金-上海银行-盈科2号-鑫龙 185号资产管理计划 214,678 214,678 东海基金-上海银行-盈科3号-鑫龙 186号资产管理计划 115,596 115,596 4 君禾股权 投资基金 管理（上 海）有限公 司 君禾股权投资基金管理（上海）有限 公司－君禾恒晟1号私募基金 8,114,590 8,114,590 5 诺德基金 管理有限 公司 诺德基金－招商证券－诺德千金1号 资产管理计划 1,332,445 1,332,445 诺德基金－招商证券－诺德千金203 号资产管理计划 199,867 199,867 诺德基金－民生银行－东方证券股份 有限公司 7,594,936 7,594,936 6 信达澳银 基金管理 有限公司 信达澳银基金-招商银行-信达澳银基 金-定增优选2号资产管理计划 4,057,295 4,057,295 信达澳银基金-招商银行-信达澳银基 金-定增优选3号资产管理计划 4,057,295 4,057,295 7 刘晖 刘晖 8,127,914 8,127,914 8 第一创业 证券股份 有限公司 第一创业证券-国信证券-共盈大岩量 化定增集合资产管理计划 9,993,337 9,993,337 合计 81,145,902 81,145,902 四、本次解除限售后公司的股本结构变化 本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表： 股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量（股） 比例 （%） 数量（股） 数量（股） 比例（%） 一、限售条件流通股/非流通股 182,799,027.00 52.36 101,653,125.00 29.11 高管锁定股 101,653,125.00 29.11 101,653,125.00 29.11 首发后限售股 81,145,902.00 23.24 -81,145,902.00 0 0 二、无限售条件股份 166,346,875.00 47.64 81,145,902.00 247,492,777.00 70.89 三、股份总数 349,145,902.00 100.00 349,145,902.00 100.00 五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：鸿路钢构本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份 解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则的要求；公 司本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票时所做出的股份锁定承诺。截至 本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上所述，广发证券对鸿路钢构本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市 流通无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公 司2016年非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人（签名）： 胡军 曲海娜 广发证券股份有限公司 2017年09月01日 中财网
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