[中报]中国外运：海外监管公告－公司债券半年度报告及其摘要
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號 : 0598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn） 發布之本公司公司債券半年度報告及其摘要，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 聯席公司秘書 李世礎 北京，二零一七年八月三十一日 於本公佈日期，本公司董事會成員包括趙滬湘（董事長）、宋德星（執行董事）、李關鵬 （執行董事）、王林（執行董事）、虞健民（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非 執行董事），以及四位獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海。 2017年半年度报告 中国外运股份有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅报告中关于业务和公司治理情况章 节关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示.......................................................................................................................................... 2 重大风险提示 .................................................................................................................................. 3 释义.................................................................................................................................................. 6 第一节公司及相关中介机构简介 ....................................................................................... 7 一、公司基本信息 ................................................................................................................... 7 二、信息披露负责人 ............................................................................................................... 7 三、信息披露网址及置备地 ................................................................................................... 7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 ............... 8 五、中介机构情况 ................................................................................................................... 8 六、中介机构变更情况 ........................................................................................................... 8 第二节公司债券事项 ........................................................................................................... 8 一、债券基本信息 ................................................................................................................... 8 二、募集资金使用情况 ........................................................................................................... 9 三、资信评级情况 ................................................................................................................. 10 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 ................................. 11 五、持有人会议召开情况 ..................................................................................................... 12 六、受托管理人履职情况 ..................................................................................................... 12 第三节财务和资产情况 ..................................................................................................... 12 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 ................................................................. 12 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 13 三、主要会计数据和财务指标 ............................................................................................. 13 四、主要资产和负债变动情况 ............................................................................................. 13 五、逾期未偿还债务 ............................................................................................................. 16 六、权利受限资产情况 ......................................................................................................... 16 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ................................................................. 16 八、对外担保的增减变动情况 ............................................................................................. 16 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 ............................................................................. 16 第四节业务和公司治理情况 ............................................................................................. 17 一、公司业务情况 ................................................................................................................. 17 二、公司主要经营情况 ......................................................................................................... 17 三、严重违约情况 ................................................................................................................. 19 四、公司独立性情况 ............................................................................................................. 19 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 ............................................................................. 19 六、公司治理、内部控制情况 ............................................................................................. 19 第五节重大事项................................................................................................................. 19 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ..................................................... 19 二、关于破产相关事项 ......................................................................................................... 20 三、关于司法机关调查事项 ................................................................................................. 20 四、其他重大事项的信息披露情况 ..................................................................................... 20 第六节发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 21 第七节备查文件目录 ......................................................................................................... 22 附件 审计报告、财务报表及附注 ............................................................................................. 24 合并资产负债表 ............................................................................................................................. 25 母公司资产负债表 ......................................................................................................................... 27 合并利润表.................................................................................................................................... 29 母公司利润表 ................................................................................................................................ 30 合并现金流量表 ............................................................................................................................. 31 4 2017年半年度报告 母公司现金流量表 ......................................................................................................................... 33 合并所有者权益变动表 ................................................................................................................. 35 母公司所有者权益变动表 ............................................................................................................. 37 担保人财务报表 ............................................................................................................................. 40 5 2017年半年度报告 释义 中国证监会指 中国证券监督管理委员会 上交所指 上海证券交易所 公司或本公司指 中国外运股份有限公司，一家于 2002年 11月 20日根据中国法律注册成立的股份有限公司 本集团指中国外运股份有限公司及下属全资、控股企业 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币 亿元 报告期指2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 中银证券指中银国际证券有限责任公司 香港联交所指香港联合交易所有限公司 母公司或外运长航集团 指 中国外运长航集团有限公司，为本公司的控股 股东及本公司发起人之一 招商局指招商局集团有限公司 6 2017年半年度报告 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称中国外运股份有限公司 中文简称中国外运 外文名称（如有） Sinotrans Limited 外文缩写（如有） Sinotrans 法定代表人赵沪湘 注册地址北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 A座 办公地址北京市朝阳区安定路 5号院 10号楼 B栋 邮政编码 100029 公司网址 http://www.sinotrans.com/ 电子信箱 heqihang@sinotrans.com 二、 信息披露负责人 姓名李晓艳、王中领、贺启航 联系地址北京市朝阳区安定路 5号院 10号楼 B栋 电话 010-52296643 传真 010-52296655 电子信箱 heqihang@sinotrans.com 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地公司财务部 7 2017年半年度报告 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 无 （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用 √不适用 五、 中介机构情况 债券代码：136248.SH 、 136654.SH 债券简称：16外运01 、 16外运03（一）会计师事务所 名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 签字会计师（如有） （二）受托管理人 名称中银国际证券有限责任公司 办公地址北京市西城区西单北大街 110号 7层 联系人何柳 联系电话 010-66229339 （三）资信评级机构 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 六、 中介机构变更情况 □适用 √不适用 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136248.SH2、债券简称16外运 013、债券名称中国外运股份有限公司 2016年公司债券(第一期 ) 4、发行日2016年 3月 2日 5、到期日2021年 3月 2日 6、债券余额 20 7、利率（%） 3.2 8 2017年半年度报告 8、还本付息方式本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本 。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支 付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关 规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项 按照债券登记机构的相关规定办理。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排网下发行对象符合《管理办法》且在登记公司开立 合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 11、报告期内付息兑付情况兑息不存在违约情况。 12、特殊条款的触发及执行情况无附权条款 1、债券代码 136654.SH2、债券简称16外运 033、债券名称中国外运股份有限公司 2016年公司债券(第二期 ) 4、发行日2016年 8月 24日 5、到期日2021年 8月 24日 6、债券余额 157、利率（%） 2.948、还本付息方式本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本 。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支 付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关 规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项 按照债券登记机构的相关规定办理。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排网下发行对象符合《管理办法》且在登记公司开立 合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 11、报告期内付息兑付情况兑息不存在违约情况。 12、特殊条款的触发及执行情况报告期内，附权条款未届行权期限。 二、 募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136248.SH 债券简称16外运 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 20 募集资金期末余额 20 募集资金使用情况用于补充公司营运资金 募集资金使用履行的程序按照公司资金管理规定履行了相关程序 募集说明书承诺的用途、使用计划及 其他约定 本期发行的公司债券所募资金拟用于补充公司营运 资金。 是否与约定相一致 *是 履行的募集资金用途变更程序（如有 ） 无 募集资金用途变更程序是否与募集说 明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整改（ 如有） 不适用 9 2017年半年度报告 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136654.SH 债券简称16外运 03 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 15 募集资金期末余额 15 募集资金使用情况用于补充公司营运资金 募集资金使用履行的程序按照公司资金管理规定履行了相关程序 募集说明书承诺的用途、使用计划及 其他约定 本期发行的公司债券所募资金拟用于补充公司营运 资金。本期债券为 5年期固定利率品种，附第三年 末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 。 是否与约定相一致 *是 履行的募集资金用途变更程序（如有 ） 无 募集资金用途变更程序是否与募集说 明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整改（ 如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、 资信评级情况 （一） 跟踪评级情况 √适用 □不适用 债券代码 136248.SH 债券简称16外运 01 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 14日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济 环境的影响，违约风险极低。 上一次评级结果的对比不变 对投资者适当性的影响无 债券代码 136654.SH 债券简称 16外运 03 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 14日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济 10 2017年半年度报告 环境的影响，违约风险极低。 上一次评级结果的对比不变 对投资者适当性的影响无 （二） 主体评级差异 □适用 √不适用 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用 √不适用 （二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用 √不适用 自然人保证担保 □适用 √不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用 √不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用 √不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用 √不适用 （3）.其他方式增信 □适用 √不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用 □不适用 债券代码：136248.SH 债券简称16外运 01 报告期内偿债计划和其他偿债保障措 施执行情况 偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，正常 执行，与募集说明书的相关承诺一致。 与募集说明书的相关承诺是否一致是 与募集说明书的相关承诺不一致的情无 11 2017年半年度报告 况（如有） 相关变化对债券持有人利益的影响（ 如有） 无 债券代码：136654.SH 债券简称16外运 03 报告期内偿债计划和其他偿债保障措 施执行情况 偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，正常 执行，与募集说明书的相关承诺一致。 与募集说明书的相关承诺是否一致是 与募集说明书的相关承诺不一致的情 况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益的影响（ 如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 □适用 √不适用 五、 持有人会议召开情况 □适用 √不适用 六、 受托管理人履职情况 债券代码：136248.SH 债券简称16外运 01 受托管理人履行职责情况 债券受托管理人中银国际勤勉尽责，切实防范可能存在的 风险，切实督促公司在上交所网站披露各项定期及不定期 报告。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 是 债券代码：136654.SH 债券简称16外运 03 受托管理人履行职责情况 债券受托管理人中银国际勤勉尽责，切实防范可能存在的 风险，切实督促公司在上交所网站披露各项定期及不定期 报告。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 是 第三节 财务和资产情况 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 12 2017年半年度报告 □是 □否 √未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是 √否 □未经审计 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用 √不适用 三、 主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目本期末上年末 变动比例 （%） 原因 总资产 39,775,845.00 37,591,248.00 5.81 归属母公司股东的净资产 16,970,159.00 16,336,008.00 3.88 流动比率 1.71 1.63 4.87 速动比率 1.42 1.39 1.78 资产负债率（%） 48.22 47.09 2.40 营业收入 27,783,191.00 21,850,872.00 27.15 归属母公司股东的净利润 987,608.00 967,097.00 2.12 经营活动产生的现金流净额 -147,769.00 276,286.00 -153.48注 1 EBITDA 1,997,408.00 1,884,067.00 6.02EBITDA利息倍数 16.68 12.86 29.70注 2 贷款偿还率（%） 100 100 0.00 利息偿付率（%） 100 100 0.00 注1：经营活动产生的现金流净额减少的原因主要为应收账款较上年同期增加的金额远大于 应付款项较上年同期增加的金额，其中：本期应收款项增加 13.18亿元（2016年同期增加 8.83亿元），应付款项增加 6.68亿元（2016年同期增加 3.49亿元）； 注 2：EBITDA利息倍数增加的原因为一年内到期的非流动负债（债券）较上年度大幅减少， 利息费用同时也大幅降低导致。 四、 主要资产和负债变动情况 单位：千元币种：人民币 项目 本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 流动资产 货币资金 8,094,002 8,676,907 -6.7 交易性金 融资产 0 0.0 应收票据 461,130 451,906 2.0 应收账款 8,598,764 7,454,888 15.3 预付款项 1,402,810 1,430,962 -2.0 13 2017年半年度报告 应收利息 26,166 16,255 61.0注 3 应收股利 43,797 42,826 2.3 其他应收 款 1,110,518 974,790 13.9 存货 210,225 153,628 36.8注 4 其他流动 资产 2,147,898 1,402,760 53.1注 5 一年内到 期的非流动资产 0 0.0 持有待售 资产 0 0 0.0 流动资产合计 22,095,310 20,604,922 7.2 非流动资产 可供出售 金融资产 999,119 1,071,422 -6.7 持有至到 期投资 0 0 0.0 长期应收 款 149,519 105,040 42.3注 6 长期股权 投资 4,679,079 4,053,689 15.4 投资性房 地产 285,522 160,716 77.7注 7 固定资产 7,174,297 7,268,017 -1.3 在建工程 1,128,025 967,725 16.6 无形资产 2,752,792 2,786,969 -1.2 预付土地 订金 38,513 79,914 -51.8注 8 商誉 39,387 39,387 0.0 长期待摊 费用 50,563 55,450 -8.8 递延所得 税资产 144,994 159,343 -9.0 其他非流 动资产 238,725 238,654 0.0 非流动资产合计 17,680,535 16,986,326 4.1 资产总计 39,775,845 37,591,248 5.8 流动负债 短期借款 404,867 325,131 24.5 交易性金 融负债、净值 0 0 0.0 应付票据 109,588 133,948 -18.2 应付账款 7,080,556 6,393,688 10.7 预收账款 2,104,693 2,219,818 -5.2 应付职工 薪酬 747,340 914,637 -18.3 14 2017年半年度报告 应交税费 296,303 338,603 -12.5 应付利息 60,056 71,609 -16.1 应付股利 565,413 33,704 1,577.6注 9 其他应付 款 1,349,990 919,995 46.7注 10 一年内到 期的非流动负债 13,282 1,009,447 -98.7注 11 预计负债 215,004 301,703 -28.7 其他流动 负债 0 0 0.0 与划归为 持有待售资产相关的 负债 0 0 0.0 流动负债合计 12,947,092 12,662,283 2.2 非流动负债 长期借款 2,302,000 1,124,000 104.8注 12 应付债券 3,495,196 3,494,630 0.0 递延所得 税负债 74,286 70,314 5.6 专项应付 款 210 0 100.0注 13 递延收益 264,898 255,097 3.8 其他非流 动负债 95,473 95,313 0.2 非流动负债合计 6,232,063 5,039,354 23.7 负债总计 19,179,155 17,701,637 8.3 所有者权益 实收资本 4,606,483 4,606,483 0.0 资本公积 2,793,502 2,793,502 0.0 盈余公积 619,647 619,647 0.0 专项储备 35,102 35,357 -0.7 未分配利 润 8,817,364 8,175,242 7.9 其他综合 收益 98,061 105,777 -7.3 归属于母公司 所有者权益合计 16,970,159 16,336,008 3.9 少数股东权益 3,626,531 3,553,603 2.1 所有者权益合计 20,596,690 19,889,611 3.6 负债及所有者权益 总计 39,775,845 37,591,248 5.8 注 3：应收利息增加主要由于存量资金增加导致存款利息增加； 注 4：存货增加主要由于下属部分单位商贸物流业务增长，存货持有量增加； 注 5：其他流动资产中公司购买的银行理财产品增加人民币 7.5亿元； 注 6：长期应收款增加主要为公司为联营公司提供借款人民币 4,448万元； 注 7：投资性房地产增加主要为部分仓库用于出租而由固定资产及无形资产转入 1.24亿元； 15 2017年半年度报告 注 8：预付土地定金减少主要为转入无形资产； 注 9：应付股利增加主要为已宣告但未支付的股利； 注 10：其他应付款增加主要为新增对最终控股公司及其同系子公司的关联方借款 4.5亿元； 注 11：一年内到期的其他非流动负债减少原因为本期偿还到期境外人民币债 10亿元； 注 12：长期借款增加主要原因为本期向招商局财务公司新增 11.78亿； 注 13：专项应付款因准则变化重分类调整。 五、 逾期未偿还债务 □适用 √不适用 六、权利受限资产情况 √适用 □不适用 单位：千元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 物业和机器设备 60,654.00抵押借款无 土地使用权 18,133.00抵押借款无 货币资金 1,444,336.00三个月以上定期存款无 货币资金 302,627.00保函及信用证保证金无 合计 1,825,750.00－－ 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 八、 对外担保的增减变动情况 单位：千元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：较本年期初减少 53,289.00 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：98,129.00 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 中国银行 40.00 13.30 额度占用为银行保函等业务 ，不适用 招商银行 15.00 15.00 北京银行 20.00 20.00 中外运长航财务有限公司 30.00 3.70按时偿还 其他 39.18 39.1 额度占用为银行保函等业务 ，不适用 合计 144.18 91.1－ 16 2017年半年度报告 第四节 业务和公司治理情况 一、 公司业务情况 公司从事的主要业务 综合物流业务包括：货运代理业务 、专业物流业务 主要产品及其用途 为客户货物的国际化运输提供代 理服务；为客户提供定制化、专 业化的全程物流服务； 经营模式 货运代理业务经营模式为单票、单 航次的委托经营；专业物流业务 经营模式为项目化的委托经营； 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 货运代理业务处于高度成熟、充分 竞争的行业发展阶段；与进出口 外贸高度相关，具有下半年好于 上半年的周期性特点；公司货运 代理规模位居全国第一、全球第 五，船代业务位居全国第二。 专业物流业务处于快速成长阶段 ；与客户业务外包比例及成长速 度高度相关，业务稳定、周期性 特点不强；公司业务规模国内领 先、全球第八。 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响无 二、 公司主要经营情况 （一） 主要经营数据的增减变动情况 单位：千元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 27,783,191.00 21,850,872.00 27.15 营业成本 25,778,677.00 20,124,700.00 28.09 销售费用 303,307.00 277,654.00 9.24 管理费用 779,089.00 765,944.00 1.72 财务费用 99,574.00 9,727.00 923.69注 14 经营活动现金流量 净额 -147,769.00 276,286.00 -153.48见注 1 投资活动现金流量 净额 -1,187,982.00 -1,356,612.00 -12.43 筹资活动现金流量 净额 572,949.00 1,255,111.00 -54.35注 15 注 14：财务费用增长主要为本期汇率重估损失 6,200万，较去年变动了 1.15亿； 注 15：筹资活动现金流量净额变化主要包括本期新增各类借款 40.59亿元（ 2016年同期为 7.68亿元），偿还各类借款 23.51亿元（2016年同期为 7.68亿元 8.73亿元），偿还到期债 券 10亿元，未发行及偿付超短期融资券（ 2016年同期发行超短期融资券 15亿元，偿付 20 亿元），未发行公司债（ 2016年同期发行公司债收到 19.96亿元）。 17 2017年半年度报告 （二） 经营业务构成情况 单位：千元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占 比（% ） 收入成本 收入占 比（% ） 主营业务 货运代 理 20,839,737.8 0 19,774,137.9 8 75.01 16,121,852.78 15,195,442.4 0 73.78 专业物 流 4,501,830.63 4,023,639.25 16.20 3,897,913.31 3,509,011.96 17.84 仓储和 码头服1,240,673.72 917,027.39 4.47 1,068,020.79 798,336.37 4.89 务 其他服 务 1,698,407.75 1,609,427.96 6.11 1,194,559.55 1,105,364.42 5.47 分部间 抵销 -665,594.39 -665,594.39 -2.40 -604,659.98 -604,659.98 -2.77 主营业 务小计 27,615,055.51 25,658,638.1 9 99.39 21,677,686.45 20,003,495.1 7 99.21 其他业务 销售材 料 99,614.39 94,784.91 0.37 92,060.56 85,976.86 0.42 资产出 租 48,479.83 14,579.37 0.17 36,319.57 10,123.92 0.17 物业管 理 5,324.28 4,666.12 0.02 5,273.79 3,326.20 0.02 其他 14,717.13 6,008.38 0.05 39,531.37 39,990.24 0.18 其他业 务小计 168,135.63 120,038.78 0.61 173,185.29 139,417.22 0.79 合计 27,783,191.14 25,778,676.9 7 100.00 21,850,871.74 20,142,912.4 0 100.00 （三） 其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额： 15.64 报告期非经常性损益总额： 2.87 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用 （四） 投资状况 1、报告期内新增投资情况 公司 2017年度未发生占上年末经审计净资产 20%的对外重大投资。 2、重大股权投资 □适用 √不适用 18 2017年半年度报告 3、重大非股权投资 □适用 √不适用 三、 严重违约情况 □适用 √不适用 四、 公司独立性情况 公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立 法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况 （一） 非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供往来占款或资金拆解的情况。 公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：其中非经营性往来占款为 2.24亿，无资金拆 借 占合并口径净资产的比例（ %）：1.09 是否超过 10%：□是 √否 （二） 违规担保 □适用 √不适用 六、 公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是 √否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 公司严格按照遵守募集说明书中，本公司不存在已经做出的、可能对本期债券持有人 利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司以良好的经营业绩、多元化融资渠道 以及良好的银企关系为本期债券的到期偿付提供保障。同时，公司把兑付本期债券的资金 安排纳入公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。 第五节 重大事项 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用 √不适用 公司曾牵涉在日常业务所发生的多项诉讼以及仲裁中。已计提的未决诉讼损失是管理 层参照法律意见合理估计诉讼及仲裁结果时，就此等索偿按可能损失金额计提的预计负债 19 2017年半年度报告 。如果诉讼及仲裁结果不能合理估计或管理人员相信产生损失的可能性较低，则未就待决 诉讼及仲裁计提预计负债。于 2017年 6月 30日，本集团为该等待决诉讼及仲裁承担的最 大风险约为人民币 41,804,000元(2016年 12月 31日：人民币 83,371,000元)。 二、 关于破产相关事项 □适用 √不适用 三、 关于司法机关调查事项 □适用 √不适用 四、 其他重大事项的信息披露情况 （一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披露日 期 最新进展 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 发行人经营方针、经 营范围或生产经营外 部条件等发生重大变 化 无 债券信用评级发生变 化 无 发行人主要资产被查 封、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿 到期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增 借款或对外提供担保 超过上年末净资产的 百分之二十 无 发行人放弃债权或财 产，超过上年末净资 产的百分之十 无 发行人发生超过上年 末净资产百分之十的 重大损失 无 发行人作出减资、合 并、分立、解散的决 定 无 保证人、担保物或者 其他偿债保障措施发 生重大变化 无 发行人情况发生重大 变化导致可能不符合 公司债券上市条件 无 （二） 提交股东大会审议的事项 □适用 √不适用 20 2017年半年度报告 （三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用 √不适用 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 无 21 2017年半年度报告 第七节 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文) 22 2017年半年度报告 附件 审计报告、财务报表及附注 24 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：中国外运股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 8,094,002 8,676,907 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 461,130 451,906 应收账款 8,598,764 7,454,888 预付款项 1,402,810 1,430,962 应收保费 应收分保账款 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 26,166 16,255 应收股利 43,797 42,826 其他应收款 1,110,518 974,790 买入返售金融资产 存货 210,225 153,628 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,147,898 1,402,760 流动资产合计 22,095,310 20,604,922 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 999,119 1,071,422 持有至到期投资 长期应收款 149,519 105,040 长期股权投资 4,679,079 4,053,689 投资性房地产 285,522 160,716 固定资产 7,174,297 7,268,017 在建工程 1,128,025 967,725 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,752,792 2,786,969 预付土地定金 38,513 79,914 开发支出 商誉 39,387 39,387 长期待摊费用 50,563 55,450 递延所得税资产 144,994 159,343 其他非流动资产 238,725 238,654 非流动资产合计 17,680,535 16,986,326 25 2017年半年度报告 资产总计 39,775,845 37,591,248 流动负债： 短期借款 404,867 325,131 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 109,588 133,948 应付账款 7,080,556 6,393,688 预收款项 2,104,693 2,219,818 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 747,340 914,637 应交税费 296,303 338,603 应付利息 60,056 71,609 应付股利 565,413 33,704 其他应付款 1,349,990 919,995 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 13,282 1,009,447 预计负债 215,004 301,703 其他流动负债 流动负债合计 12,947,092 12,662,283 非流动负债： 长期借款 2,302,000 1,124,000 应付债券 3,495,196 3,494,630 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 210 0 预计负债 递延收益 264,898 255,097 递延所得税负债 74,286 70,314 其他非流动负债 95,473 95,313 非流动负债合计 6,232,063 5,039,354 负债合计 19,179,155 17,701,637 所有者权益： 股本 4,606,483 4,606,483 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,793,502 2,793,502 26 2017年半年度报告 减：库存股 其他综合收益 98,061 105,777 专项储备 35,102 35,357 盈余公积 619,647 619,647 一般风险准备 未分配利润 8,817,364 8,175,242 归属于母公司所有者权益合计 16,970,159 16,336,008 少数股东权益 3,626,531 3,553,603 所有者权益合计 20,596,690 19,889,611 负债和所有者权益总计 39,775,845 37,591,248 法定代表人：赵沪湘主管会计工作负责人：李关鹏会计机构负责人：王久云 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：中国外运股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 535,757 928,249 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,577 22,907 应收账款 700,642 519,117 预付款项 28,970 38,267 应收利息 3,481 1,205 应收股利 343,994 68,053 其他应收款 4,746,715 4,470,566 存货 3,595 4,485 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 116,146 146,530 其他流动资产 1,963,975 1,113,415 流动资产合计 8,458,852 7,312,794 非流动资产： 可供出售金融资产 50,000 50,000 持有至到期投资 0 0 长期应收款 1,870,693 1,791,117 长期股权投资 7,761,838 7,692,287 投资性房地产 固定资产 37,171 31,710 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,739 44,862 开发支出 商誉 27 2017年半年度报告 长期待摊费用 2,239 1,081 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 9,761,680 9,611,057 资产总计 18,220,532 16,923,851 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 424,863 303,917 预收款项 25,943 21,440 应付职工薪酬 98,780 161,016 应交税费 9,683 45,814 应付利息 59,482 69,011 应付股利 345,486 其他应付款 1,621,231 2,539,482 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,585,468 3,140,680 非流动负债： 长期借款 2,302,000 1,124,000 应付债券 3,495,196 3,494,630 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,797,196 4,618,630 负债合计 8,382,664 7,759,310 所有者权益： 股本 4,606,483 4,606,483 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,742,594 2,742,594 减：库存股 其他综合收益 -13,396 -13,075 专项储备 4,721 4,787 盈余公积 619,647 619,647 未分配利润 1,877,819 1,204,105 所有者权益合计 9,837,868 9,164,541 28 2017年半年度报告 负债和所有者权益总计 18,220,532 16,923,851 法定代表人：赵沪湘主管会计工作负责人：李关鹏会计机构负责人：王久云 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：中国外运股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 27,783,191 21,850,872 其中：营业收入 27,783,191 21,850,872 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,043,391 21,276,943 其中：营业成本 25,778,677 20,124,700 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 64,464 57,003 销售费用 303,307 277,654 管理费用 779,089 765,944 财务费用 99,574 9,727 资产减值损失 18,280 41,915 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） -4 62 投资收益（损失以“－”号填列 ） 729,827 660,049 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 495,021 480,528 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,469,623 1,234,040 加：营业外收入 93,771 194,106 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 -720 5,304 其中：非流动资产处置损失 4,569 2,754 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列 ） 1,564,114 1,422,842 减：所得税费用 285,809 230,451 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,278,305 1,192,391 归属于母公司所有者的净利润 987,608 967,097 少数股东损益 290,697 225,294 29 2017年半年度报告 六、其他综合收益的税后净额 1,374 -163,264 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 1,279,679 1,029,127 归属于母公司所有者的综合收益总额 979,892 889,029 归属于少数股东的综合收益总额 299,787 140,098 八、每股收益： （一）基本每股收益（元 /股） （二）稀释每股收益（元 /股） 法定代表人：赵沪湘主管会计工作负责人：李关鹏会计机构负责人：王久云 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：中国外运股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 886,385 906,710 减：营业成本 729,604 788,141 税金及附加 554 394 销售费用 49,353 38,751 管理费用 66,063 88,907 财务费用 67,686 30,290 资产减值损失 3,714 18,605 加：公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,051,198 769,549 30 2017年半年度报告 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 16,381 10,584 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,020,609 711,171 加：营业外收入 53 92 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 383 18 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,020,279 711,245 减：所得税费用 1,079 1,271 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,019,200 709,974 五、其他综合收益的税后净额 -321 347（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,018,879 710,321 七、每股收益： （一）基本每股收益（元 /股） （二）稀释每股收益（元 /股） 法定代表人：赵沪湘主管会计工作负责人：李关鹏会计机构负责人：王久云 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：中国外运股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 27,330,243 22,203,357 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 31 2017年半年度报告 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 83,631 168,779 经营活动现金流入小计 27,413,874 22,372,136 购买商品、接受劳务支付的现金 24,942,802 19,885,117 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,902,779 1,682,645 支付的各项税费 420,890 185,905 支付其他与经营活动有关的现金 295,172 342,183 经营活动现金流出小计 27,561,643 22,095,850 经营活动产生的现金流量净额 -147,769 276,286 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 460,235 360,876 取得投资收益收到的现金 73,089 108,438 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 27,454 65,826 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 取得已处置子公司偿还的内部借款 63,600 收到其他与投资活动有关的现金 22,014 32,489 投资活动现金流入小计 582,792 631,229 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 531,305 488,475 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 222,894 8,526 支付其他与投资活动有关的现金 1,016,575 1,490,840 投资活动现金流出小计 1,770,774 1,987,841 投资活动产生的现金流量净额 -1,187,982 -1,356,612 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 28,121 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 4,058,504 767,674 发行债券收到的现金 3,493,750 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,086,625 4,261,424 偿还债务支付的现金 3,350,768 2,873,083 32 2017年半年度报告 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 162,908 127,045 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0 6,185 筹资活动现金流出小计 3,513,676 3,006,313 筹资活动产生的现金流量净额 572,949 1,255,111 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -8,749 14,161 五、现金及现金等价物净增加额 -771,551 188,946 加：期初现金及现金等价物余额 7,118,590 6,133,308 六、期末现金及现金等价物余额 6,347,039 6,322,254 法定代表人：赵沪湘主管会计工作负责人：李关鹏会计机构负责人：王久云 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：中国外运股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 683,548 768,400 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 42,994 28,950 经营活动现金流入小计 726,542 797,350 购买商品、接受劳务支付的现金 652,662 663,256 支付给职工以及为职工支付的现金 118,000 82,467 支付的各项税费 38,387 1,554 支付其他与经营活动有关的现金 1,001,861 82,003 经营活动现金流出小计 1,810,910 829,280 经营活动产生的现金流量净额 -1,084,368 -31,930 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 146,096 取得投资收益收到的现金 762,610 545,979 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 100 81 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 646,226 846,650 投资活动现金流入小计 1,408,936 1,538,806 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 11,236 2,818 投资支付的现金 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 201,444 82,829 支付其他与投资活动有关的现金 1,592,681 2,945,067 投资活动现金流出小计 1,805,361 3,030,714 投资活动产生的现金流量净额 -396,425 -1,491,908 33 2017年半年度报告 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,260,000 337,897 发行债券收到的现金 3,493,750 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,260,000 3,831,647 偿还债务支付的现金 2,082,000 2,551,420 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 90,810 22,122 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 2,172,810 2,573,542 筹资活动产生的现金流量净额 1,087,190 1,258,105 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,111 5,495 五、现金及现金等价物净增加额 -392,492 -260,238 加：期初现金及现金等价物余额 928,249 941,611 六、期末现金及现金等价物余额 535,757 681,373 法定代表人：赵沪湘主管会计工作负责人：李关鹏会计机构负责人：王久云 34 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：中国外运股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利 润 股本优先 股 永续债其他 一、上年年末余额 4,606,483 2,793,502 105,777 35,357 619,647 8,175,242 3,553,603 19,889,611 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 4,606,483 2,793,502 105,777 35,357 619,647 8,175,242 3,553,603 19,889,611 三、本期增减变动金额（ 减少以 “－”号填列） -7,716 -255 642,122 72,928 707,079（一）综合收益总额 -7,716 987,608 299,787 1,279,679（二）所有者投入和减少 资本 -257 -257 1．所有者投入资本 -257 -257 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 -345,486 -226,602 -572,088 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -345,486 -226,602 -572,088 4．其他 35 2017年半年度报告 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 -255 -255 1．本期提取 9,863 9,863 2．本期使用 10,118 10,118（六）其他 四、本期期末余额 4,606,483 2,793,502 98,061 35,102 619,647 8,817,364 3,626,531 20,596,690 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润 股本优先 股 永续债其他 一、上年年末余额 4,606,483 2,831,122 264,038 34,527 557,101 7,091,997 3,333,438 18,718,706 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 4,606,483 2,831,122 264,038 34,527 557,101 7,091,997 3,333,438 18,718,706 三、本期增减变动金额（ 减少以 “－”号填列） -867 -78,068 1,937 644,643 -98,535 469,110（一）综合收益总额 -78,068 967,097 140,098 1,029,127（二）所有者投入和减少 资本 -867 -5,318 -6,185 1．所有者投入资本 36 2017年半年度报告 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 -867 -5,318 -6,185（三）利润分配 -322,454 -233,315 -555,769 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -322,454 -233,315 -555,769 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（ 或股本） 2．盈余公积转增资本（ 或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1,937 1,937 1．本期提取 8,508 8,508 2．本期使用 6,571 6,571（六）其他 四、本期期末余额 4,606,483 2,830,255 185,970 36,464 557,101 7,736,640 3,234,903 19,187,816 法定代表人：赵沪湘主管会计工作负责人：李关鹏会计机构负责人：王久云 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：中国外运股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期 37 2017年半年度报告 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年年末余额 4,606,483 2,742,594 -13,075 4,787 619,647 1,204,105 9,164,541 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 4,606,483 2,742,594 -13,075 4,787 619,647 1,204,105 9,164,541 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -321 -66 673,714 673,327（一）综合收益总额 -321 1,019,200 1,018,879（二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 -345,486 -345,486 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 -345,486 -345,486 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 -66 -66 1．本期提取 2．本期使用 66 66 38 2017年半年度报告 （六）其他 四、本期期末余额 4,606,483 2,742,594 -13,396 4,721 619,647 1,877,819 9,837,868 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 4,606,483 2,742,594 -13,838 5,156 557,101 1,124,875 9,022,371 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 4,606,483 2,742,594 -13,838 5,156 557,101 1,124,875 9,022,371 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 347 -112 387,520 387,755（一）综合收益总额 347 709,974 710,321（二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 -322,454 -322,454 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 -322,454 -322,454 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 39 2017年半年度报告 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 -112 -112 1．本期提取 2．本期使用 112 112（六）其他 四、本期期末余额 4,606,483 2,742,594 -13,491 5,044 557,101 1,512,395 9,410,126 法定代表人：赵沪湘主管会计工作负责人：李关鹏会计机构负责人：王久云 担保人财务报表 □适用 √不适用 40 中财网
 |