[中报]16融创07：融创房地产集团有限公司2017年半年度报告
2017年半年度报告 融创房地产集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因 素”等有关章节内容。 截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一年度年度报告所述没有重 大变化。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露负责人........................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况............9 五、中介机构情况...........................................................................................9 六、中介机构变更情况...................................................................................11 第二节公司债券事项 ..................................................................................11 一、债券基本信息 .........................................................................................11 二、募集资金使用情况...................................................................................14 三、资信评级情况 .........................................................................................16 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况..........................17 五、持有人会议召开情况 ...............................................................................19 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................19 第三节财务和资产情况 ...............................................................................20 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 ...................................................20 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................20 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................20 四、主要资产和负债变动情况 .........................................................................21 五、逾期未偿还债务......................................................................................23 六、权利受限资产情况...................................................................................23 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ...................................................23 八、对外担保的增减变动情况 .........................................................................23 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 ............................................................26 第四节业务和公司治理情况 .........................................................................26 一、公司业务情况 .........................................................................................26 二、公司主要经营情况...................................................................................27 三、严重违约情况 .........................................................................................30 四、公司独立性情况......................................................................................30 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 ............................................................30 六、公司治理、内部控制情况 .........................................................................31 第五节重大事项.........................................................................................31 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................31 二、关于破产相关事项...................................................................................31 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................31 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................31 第六节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................32 第七节备查文件目录 ..................................................................................33 附件审计报告、财务报表及附注 .........................................................................35 母公司资产负债表 ...............................................................................................38 合并利润表.........................................................................................................40 母公司利润表 .....................................................................................................41 合并现金流量表 ..................................................................................................42 母公司现金流量表 ...............................................................................................44 4 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 .........................................................................................46 母公司所有者权益变动表......................................................................................49 担保人财务报表 ..................................................................................................52 5 2017年半年度报告 释义 公司、本公司、本集团、发行 人、融创地产 指融创房地产集团有限公司（原名为“天津融创置地 有限公司”） 控股股东、融创中国指融创中国控股有限公司 实际控制人指孙宏斌 本次债券、本次公司债券指天津融创置地有限公司 2015年公司债券（第一期） 、天津融创置地有限公司 2015年公司债券（第二 期）和融创房地产集团有限公司 2016年公司债券 （第一期）、融创房地产集团有限公司非公开发行 2016年公司债券（第一期）（上交所）、融创房地 产集团有限公司非公开发行 2016年公司债券（第 二期）、融创房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）、融创房地产集团有限公司 非公开发行 2016年公司债券（第四期）、融创房地 产集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（第 一期）、融创房地产集团有限公司 2016年非公开发 行公司债券（第一期）（深交所） 国务院指中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 证券登记机构、登记机构、登 记托管机构、登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 人民银行指中国人民银行 银监会指中国银行业监督管理委员会 国土部、国土资源部指中华人民共和国国土资源部 住建部、住房建设部指中华人民共和国住房和城乡建设部 认购人、投资者、持有人指就本次债券而言，通过认购、购买或以其他合法方 式取得并持有本次债券的主体 会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机构指联合信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司 《公司章程》指《融创房地产集团有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年及一期指 2014年度、2015年度、2016年度以及 2017年 1-6 月 最近一年，报告期指 2016年度，2017年 1-6月 募集说明书指天津融创置地有限公司公开发行 2015年公司债券 （第一期）募集说明书、天津融创置地有限公司公 开发行 2015年公司债券（第二期）募集说明书、 融创房地产集团有限公司非公开发行 2016年公司 债券（第一期）募集说明书（上交所）、融创房地 产集团有限公司非公开发行 2016年公司债券（第 6 2017年半年度报告 二期）募集说明书、融创房地产集团有限公司非公 开发行 2016年公司债券（第三期）募集说明书、 融创房地产集团有限公司非公开发行 2016年公司 债券（第四期）募集说明书、融创房地产集团有限 公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说 明书、融创房地产集团有限公司 2016年非公开发 行公司债券（第一期）募集说明书（深交所） 工作日指中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日） 交易日指上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日指中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（ 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日） 元/千元/万元/亿元指人民币元/千元/万元/亿元 7 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称融创房地产集团有限公司 中文简称融创地产 外文名称（如有） Sunac Real Estate Group Co., Ltd. 外文缩写（如有） Sunac Real Estate 法定代表人汪孟德 注册地址天津市西青区经济开发区七支路 8号 506、507室 办公地址天津市南开区宾水西道奥城商业广场 C7十层办公区 邮政编码 300381 公司网址 www.sunac.com.cn/ 电子信箱 ir@sunac.com.cn 二、信息披露负责人 姓名曹鸿玲 联系地址天津市南开区宾水西道奥城商业广场 C7十层办公区 电话 022-23937799 传真 022-23929807 电子信箱 ir@sunac.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/;www.szse.cn/ 半年度报告备置地天津市南开区宾水西道奥城商业广场 C7十层办 公区 8 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 无 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：122432、122433、122445 债券简称：15融创 01、15融创 02、15融创 03 （一）会计师事务所 名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 签字会计师（如有）洪祖柏、姚宁 （二）受托管理人 名称申万宏源证券有限公司 办公地址上海市徐汇区长乐路 989号 45层 联系人黄维炜 联系电话 021-33389831 （三）资信评级机构 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12 层 债券代码：136633、136624 债券简称：16融创 06、16融创 07 （一）会计师事务所 名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼 签字会计师（如有）杨曼、杜凯 （二）受托管理人 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼 10 层 联系人韩志达、魏瑨 联系电话 010-59312900 9 2017年半年度报告 （三）资信评级机构 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市青浦区新业路 599号 1幢 968室 债券代码：135079、135268 债券简称：16融创 01、16融创 03 （一）会计师事务所 名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层； 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼 签字会计师（如有）洪祖柏、姚宁；杨曼、杜凯 （二）受托管理人 名称中信建投证券股份有限公司 办公地址北京市东城区朝内大街 2号楼凯恒中心 B座 2层 联系人郭春磊、袁圣文 联系电话 010-85130311、010-65608397 （三）资信评级机构 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12 层 债券代码：135408、135548、118470 债券简称：16融创 04、16融创 05、16融地 01 （一）会计师事务所 名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙 办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层； 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼 签字会计师（如有）洪祖柏、姚宁；杨曼、杜凯 （二）受托管理人 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼 10 层 联系人韩志达、魏瑨 10 2017年半年度报告 联系电话 010-59312900 （三）资信评级机构 名称无 办公地址无 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：元币种：人民币 1、债券代码 122432 2、债券简称 15融创 01 3、债券名称天津融创置地有限公司 2015年公司债券（第一期）(品 种一) 4、发行日 2015年 8月 14日 5、到期日 2020年 8月 14日 6、债券余额 2,500,000,000元 7、利率（%） 4.5% 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情形 12、特殊条款的触发及执行情况第 3年末发行人利率选择权及投资者回售权；报告期内 未出现相关执行情况 1、债券代码 122433 2、债券简称 15融创 02 3、债券名称天津融创置地有限公司 2015年公司债券（第一期）(品 种二) 4、发行日 2015年 8月 14日 5、到期日 2020年 8月 14日 6、债券余额 2,500,000,000元 7、利率（%） 5.7% 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情形 12、特殊条款的触发及执行情况无 11 2017年半年度报告 1、债券代码 122445 2、债券简称 15融创 03 3、债券名称天津融创置地有限公司 2015年公司债券（第二期） 4、发行日 2015年 9月 1日 5、到期日 2020年 9月 1日 6、债券余额 1,000,000,000元 7、利率（%） 4.48% 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情形 12、特殊条款的触发及执行情况第 3年末发行人利率选择权及投资者回售权；报告期内 未出现相关执行情况 1、债券代码 136633 2、债券简称 16融创 06 3、债券名称融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（ 品种一） 4、发行日 2016年 8月 15日 5、到期日 2021年 8月 15日 6、债券余额 1,200,000,000元 7、利率（%） 3.44% 8、还本付息方式按年付息，到期一次性还本付息 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者公开发行 11、报告期内付息兑付情况采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 12、特殊条款的触发及执行情况第 3年末发行人利率选择权及投资者回售权；报告期内 未出现相关执行情况 1、债券代码 136624 2、债券简称 16融创 07 3、债券名称融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（ 品种二） 4、发行日 2016年 8月 15日 5、到期日 2023年 8月 15日 6、债券余额 2,800,000,000元 7、利率（%） 4% 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情形 12、特殊条款的触发及执行情况第 5年末发行人利率选择权及投资者回售权；报告期内 未出现相关执行情况 1、债券代码 135079 2、债券简称 16融创 01 12 2017年半年度报告 3、债券名称融创房地产集团有限公司非公开发行 2016年公司债券 （第一期） 4、发行日 2016年 1月 21日 5、到期日 2020年 1月 21日 6、债券余额 1,500,000,000元 7、利率（%） 5.2% 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情形 12、特殊条款的触发及执行情况第 2年末发行人利率选择权及投资者回售权；报告期内 未出现相关执行情况 1、债券代码 135268 2、债券简称 16融创 03 3、债券名称融创房地产集团有限公司非公开发行 2016年公司债券 （第二期） 4、发行日 2016年 3月 7日 5、到期日 2021年 3月 7日 6、债券余额 3,500,000,000元 7、利率（%） 5.4% 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情形 12、特殊条款的触发及执行情况第 3年末发行人利率选择权及投资者回售权；报告期内 未出现相关执行情况 1、债券代码 135408 2、债券简称 16融创 04 3、债券名称融创房地产集团有限公司非公开发行 2016年公司债券 （第三期） 4、发行日 2016年 5月 3日 5、到期日 2022年 5月 3日 6、债券余额 2,700,000,000元 7、利率（%） 5.85% 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情形 12、特殊条款的触发及执行情况第 3年末发行人利率选择权及投资者回售权；报告期内 未出现相关执行情况 1、债券代码 135548 2、债券简称 16融创 05 3、债券名称融创房地产集团有限公司非公开发行 2016年公司债券 13 2017年半年度报告 （第四期） 4、发行日 2016年 6月 13日 5、到期日 2022年 6月 13日 6、债券余额 2,300,000,000元 7、利率（%） 5.45% 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情形 12、特殊条款的触发及执行情况第 3年末发行人利率选择权及投资者回售权；报告期内 未出现相关执行情况 1、债券代码 118470 2、债券简称 16融地 01 3、债券名称融创房地产集团有限公司 2016年非公开发行公司债券 （第一期） 4、发行日 2016年 1月 22日 5、到期日 2023年 1月 22日 6、债券余额 5,000,000,000元 7、利率（%） 6.39% 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所深圳证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定付息，无违约情形 12、特殊条款的触发及执行情况无 二、募集资金使用情况 单位：元币种：人民币 债券代码：122432、122433、122445 债券简称 15融创 01、15融创 02、15融创 03 募集资金专项账户运作情况报告期初，本次债券募集资金已使用完毕，募集资金的 用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致。报告期内，募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 6,000,000,000元 募集资金期末余额 481,039.09元 募集资金使用情况用于偿还金融机构借款及补充流动资金 募集资金使用履行的程序报告期内无募集资金使用事项。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 报告期内无募集资金使用事项。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 14 2017年半年度报告 单位：元币种：人民币 债券代码：136633、136624 债券简称 16融创 06、16融创 07 募集资金专项账户运作情况报告期初，本次债券募集资金已使用完毕，募集资金的 用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致。报告期内，募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 4,000,000,000元 募集资金期末余额 508,291.35元 募集资金使用情况补充流动资金 募集资金使用履行的程序报告期内无募集资金使用事项。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 报告期内无募集资金使用事项。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：元币种：人民币 债券代码：135079、135268 债券简称 16融创 01、16融创 03 募集资金专项账户运作情况报告期初，本次债券募集资金已使用完毕，募集资金的 用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致。报告期内，募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 5,000,000,000元 募集资金期末余额 37,275.60元 募集资金使用情况报告期内无募集资金使用事项。 募集资金使用履行的程序报告期内无募集资金使用事项。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 募集资金用于偿还金融机构借款及补充公司营运资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：元币种：人民币 债券代码：135408、135548 15 2017年半年度报告 债券简称 16融创 04、16融创 05 募集资金专项账户运作情况报告期初，本次债券募集资金已使用完毕，募集资金的 用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致。报告期内，募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 5,000,000,000元 募集资金期末余额 796,829.80元 募集资金使用情况报告期内无募集资金使用事项。 募集资金使用履行的程序报告期内无募集资金使用事项。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 募集资金用于补充公司营运资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：元币种：人民币 债券代码：118470 债券简称 16融地 01 募集资金专项账户运作情况报告期初，本次债券募集资金已使用完毕，募集资金的 用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致。报告期内，募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 5,000,000,000元 募集资金期末余额 481,039.09元 募集资金使用情况已用于补充公司营运资金 募集资金使用履行的程序报告期内无募集资金使用事项。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 报告期内无募集资金使用事项。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 122432、122433、122445 债券简称 15融创 01、15融创 02、15融创 03 评级机构联合信用评级有限公司 16 2017年半年度报告 评级报告出具时间 2017年 6月 16日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 标识所代表的含义主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风 险很低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响 债券代码 135079、135268、118470 债券简称 16融创 01、16融创 03、16融地 01 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 16日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项）无 评级展望稳定 标识所代表的含义主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风 险很低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响 债券代码 136633、136624 债券简称 16融创 06、16融创 07 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 26日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约 风险极低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 17 2017年半年度报告 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：122432、122433、122445、136633、136624、135079、135268、135408、 135548、118470 债券简称 15融创 01、15融创 02、15融创 03、16融创 06、16融创 07、16融创 01、16融创 03、16融创 04、16融创 05、16 融地 01 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发 行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期 内，公司偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书的相 关承诺一致。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：122432、122433、122445、136633、136624、135079、135268、135408、 18 2017年半年度报告 135548、118470 债券简称 15融创 01、15融创 02、15融创 03、16融创 06、16融创 07、16融创 01、16融创 03、16融创 04、16融创 05、16 融地 01 账户资金的提取情况 15融创 01、15融创 02、15融创 03、16融创 06、16融创 07报告期内尚未付息，未发生提取事项；16融创 01、16 融创 03、16融创 04、16融创 05、16融地 01报告期内正 常提取用于支付 2017年度当期利息 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：122432、122433、122445 债券简称 15融创 01、15融创 02、15融创 03 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内，债券受托管理人申万宏源证券有限公 司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司 资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情 况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明 书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：135079、135268、136633、136624、118470 债券简称 16融创 04、16融创 05、16融创 06、16融创 07、16融地 01 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内，债券受托管理人国泰君安证券股份有 限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司 资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情 况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明 书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：135079、135268 债券简称 16融创 01、16融创 03 受托管理人履行职责情况公司债券存续期内，债券受托管理人中信建投证券股份有 19 2017年半年度报告 限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司 资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情 况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明 书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益。 是否存在利益冲突，及其风 否 险防范、解决机制 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 项目本期末上年末变动比例（%）原因 总资产 3,961.3 2,669.63 48% 本集团业务规模持续扩 大导致资产规模增加 归属母公司股东的净资 产 343.84 332.89 3% - 流动比率 1.35 1.51 -10% - 速动比率 0.73 0.74 -1% - 资产负债率（%） 90.93% 86.71% 5% - 本期上年同期变动比例（%）原因 营业收入 104.4 74.3 41% 随着本集团业务规模的 扩大，2017年上半年 交付的物业也增多了， 导致收入增加。 归属母公司股东的净利 润 16.79 8.57 96% 营业收入及投资收益的 增长，带来归属母公司 20 2017年半年度报告 净利润的增长。 经营活动产生的现金流 净额 257.57 -89.97 -386% 受已完成的经营规模扩 张的影响，2017年上 半年销售规模较去年同 期大幅增加，销售收款 金额大幅增加，导致经 营活动产生的现金净流 量增加。 EBITDA 30.1 15.1 99% 净利润的增长带来 EBITDA的增长。 EBITDA利息倍数 0.79 1.58 -50% EBITDA增长而 EBITDA 利息倍数下降主要由于 为扩大经营规模而扩大 融资规模导致利息较快 增长形成的短期影响。 贷款偿还率（%） 100 100 0% - 利息偿付率（%） 100 100 0% - 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 842.25 56.96 49%销售回款增多 其他应收款 899.03 452.25 99% 合联营公司经 营性往来增加 其他流动资产 3.03 58.78 -95% 短期理财到期 转化为货币资 金 可供出售金融资产 27.60 1.60 1625% 新增对链家投 资 长期股权投资 588.35 288.11 104% 新增合联营公 司投资 其他非流动资产 4.34 16.57 -74% 预付的股权收 购款，随着收 购项目完成股 权转让后转入 长期股权投资 科目核算 短期借款 164 50.94 222% 业务扩张导致 资金需求增大 ，借款余额增 加 应付票据 2.10 0.79 166% 本集团为管理 营运资本，会 适当使用银行 承兑汇票作为 21 2017年半年度报告 结算手段，应 付票据余额的 波动受不同供 应商在不同时 点对结算手段 的偏好有关 预收款项 562.11 291.99 93% 由于本集团业 务规模持续扩 大，销售回款 的规模也相应 增加，导致预 收账款余额增 加。 应付职工薪酬 1.10 5.19 -79% 2016年末余额 中包括大量应 付年终奖余额 ，这些余额在 2017年上半年 已支付。 应交税费 46.77 78.73 -40% 根据本集团的 业务模式，年 末一般是房地 产集中交付时 段，因此收入 及应税利润都 较大，导致应 交税金余额偏 高。 长期借款 819.09 452.24 81% 随随着本集团 业务规模的进 一步扩展，对 资金的需求量 也相应增加， 因此借款余额 增加。 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 1.22 1.88 -35% 本科目核算本 集团发行的公 司债券中内嵌 的回售权的公 允价值，该公 允价值与市场 利率波动具有 一定相关性。 其他非流动负债 49.36 35.24 40% 本科目主要核 算收购的房地 产项目按照评 估值入账时确 认的递延土地 增值税余额， 由于本集团 22 2017年半年度报告 2017年上半年 仍有较多收购 项目，因此该 余额上升。 资本公积 0 4.19 -100% 收购少数股权 的对价与少数 股权账面价值 的差额将冲减 资本公积， 2017年上半年 本集团收购了 部分少数股权 ，并支付了一 定的溢价，冲 减了资本公积 余额。 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金 169.16 保证金、销售监管资金 等 无 存货 756.77抵押借款无 合计 925.93－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 八、对外担保的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：净增 18,818 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2,424,862 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保单 位名称 注册资 本 主要业 务 资信状 况 担保余 额 担保类 型 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 融创中国 控股有限 33,140投资良好 524,911保证 2017年无不利影响 23 2017年半年度报告 公司 武汉融创 臻远房地 产有限公 司 1,000 房地产 开发 良好 299,600保证 2019年无不利影响 天津聚金 物业管理 有限公司 1,000 房地产 开发 良好 280,000保证 2018年无不利影响 昆山融信 恺庭房地 产开发有 限公司 100,000 房地产 开发 良好 188,000保证 2020年无不利影响 重庆葛洲 坝融创深 达置业有 限公 司 27,000 房地产 开发 良好 178,449保证 2019年无不利影响 宁波融创 东新置业 有限公司 20,000 房地产 开发 良好 175,000保证 2019年无不利影响 上海融创 睿丰投资 有限公司 10,000 房地产 开发 良好 134,750保证 2021年无不利影响 天津融海 联创投资 合伙企业 （有限合 伙） - 房地产 开发 良好 78,741保证 2019年无不利影响 上海中房 景阳房产 有限公司 32,789 房地产 开发 良好 74,900保证 2019年无不利影响 无锡融创 房地产开 发有限公 司 20,310 房地产 开发 良好 65,000保证 2019年无不利影响 武汉塔子 湖置业有 限公司 8,000 房地产 开发 良好 63,040保证 2019年无不利影响 重庆融创 启洋置业 有限公司 228,000 房地产 开发 良好 60,000保证 2020年无不利影响 西安融创 天朗地产 有限公司 10,000 房地产 开发 良好 51,932保证 2019年无不利影响 重庆融联 盛房地产 开发有限 公司 65,800 房地产 开发 良好 45,500保证 2020年无不利影响 济南中融 置业发展 2,000 房地产 开发 良好 31,000保证 2018年无不利影响 24 2017年半年度报告 有限公司 郑州大有 永固置业 有限公司 20,000 房地产 开发 良好 30,000保证 2020年无不利影响 天津北塘 融创投资 有限公司 10,000 房地产 开发 良好 25,000保证 2018年无不利影响 南昌大道 房地产开 发有限公 10,000 房地产 开发 良好 23,880保证 2019年无不利影响 司 东莞市环 鑫房地产 开发有限 200 房地产 开发 良好 18,000保证 2018年无不利影响 公司 南京金宏 源房地产 开发有限 2,000 房地产 开发 良好 17,850保证 2022年无不利影响 公司 天津泰达 城市开发 有限公司 34,000 房地产 开发 良好 16,920保证 2019年无不利影响 无锡融创 绿城湖滨 置业有限 10,000 房地产 开发 良好 15,096保证 2018年无不利影响 公司 上海同瑞 房地产开 发有限公 16,500 房地产 开发 良好 10,512保证 2020年无不利影响 司 万宁南山 融创实业 有限公司 20,000 房地产 开发 良好 10,000保证 2019年无不利影响 无锡融创 景运置业 有限公司 20,000 房地产 开发 良好 3,334质押 2019年无不利影响 重庆融创 阳煤朗裕 置业有限 2,000 房地产 开发 良好 1,447质押 2018年无不利影响 公司 上海祝金 房地产发 展有限公 1,000 房地产 开发 良好 1,400保证 2020年无不利影响 司 南宁融创 正和置业 有限公司 1,000 房地产 开发 良好 600质押 2020年无不利影响 合计－－－ 2,424,8 62－－－ 按照房地产行业惯例，发行人为商品房购买人提供按揭贷款担保，按揭贷 25 2017年半年度报告 款担保余额为 2,185,695万元。 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 A银行 300 112按时偿还 B银行 300 114按时偿还 C银行 300 159按时偿还 D银行 255 111按时偿还 E银行 250 229按时偿还 F银行 160 135按时偿还 G银行 140 76按时偿还 H银行 100 36按时偿还 I银行 97 75按时偿还 J银行 90 77按时偿还 K银行 75 57按时偿还 L银行 60 40按时偿还 M银行 40 28按时偿还 合计 2,167 1,249－ 注：上述综合授信为金融机构对发行人控股股东融创中国的总对总综合授信，发行人再综 合授信额度范围内根据资金需求使用。 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务房地产开发及商品房销售 主要产品及其用途 公司专注于高端物业的开发和管理 ，以“至臻，致远”为品牌方向， 以“客户需求”为导向，持之以恒 的为客户专注打造高端精品物业 经营模式 基于对市场发展的精准判断，对消 费者需求的敏锐洞悉，以及对高品 质的不懈追求，公司采用先进的设 计理念和严格的管理监控体系，致 力于不断提升项目定位、规划设计 、建设和服务能力，提升项目综合 品质，打造精品项目。经过多年操 作积累，融创在所进入城市产生了 强大的市场影响力和品牌竞争力， 赢得客户高度认可。 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 在“稳需求、去库存、促转型”政 策的影响下，房地产市场出现明显 好转，房屋销售面积增长较快，与 此同时，部分城市房价上涨过快， 在“一城一策”的监管基调下，房 价上涨过快的热点城市房地产调控 26 2017年半年度报告 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 陆续出台，流动性持续收紧，随着 房地产行业调控不断升级，预计房 地产销售将保持平稳，城市之间保 持分化。 面对复杂的市场环境，公司在保证 现金流绝对安全的前提下，对宏观 经济和货币政策进行准确判断，把 握有利时机，主要通过收并购等灵 活的方式，以高性价比获取优质项 目，充裕优质的土地储备，为融创 未来的发展打下了优秀的基础，让 融创稳居行业领先地位。 无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 10,444,684,404 7,433,920,378 40.50 随着本集团业 务规模的扩大 ，2017年上半 年交付的物业 也增多了，导 致收入增加。 营业成本 8,782,216,435 6,315,456,314 39.06 随着收入的增 加而增加。 销售费用 667,943,237 240,542,450 177.68 随着本集团业 务规模的扩大 和销售额的增 加而增加。 管理费用 557,169,026 287,905,585 93.52 随着本集团业 务规模的扩大 而增加。 财务费用 1,510,539,201 419,863,902 259.77 随着本集团融 资规模的扩大 而增加。 经营活动现金流量 净额 25,756,856,601 -8,996,675,616 -386.29 受已完成的经 营规模扩张的 影响，2017年 上半年销售规 模较去年同期 大幅增加，销 售收款金额大 幅增加，导致 经营活动产生 的现金净流量 增加。 投资活动现金流量 净额 - 59,035,387,124 - 10,935,654,964 439.84 为进一步扩大 业务规模， 27 2017年半年度报告 2017年上半年 仍新增及收购 较多项目公司 ，导致投资支 出大幅增加。 筹资活动现金流量 净额 55,284,817,927 25,793,201,501 114.34 由于业务扩展 ，对资金的需 求进一步增加 ，因此本期新 增较多借款， 导致筹资活动 现金流量增加 。 （二）经营业务构成情况 单位：元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 房地产销 售 10,073,2 82,273 8,502,797, 681 96 7,144,449,6 65 6,105,747 ,104 97 物业管理 及其他 371,402, 131 279,418,75 4 4 239,822,647 209,709,2 10 3 主营业务 小计 10,444,6 84,404 8,782,216, 435 100 7,384,272,3 12 6,315,456 ,314 100 其他业务 租金及担 保费收入 ---49,648,066 -100 其他业务 小计 ---49,648,066 -100 合计 10,444,6 84,404 8,782,216, 435 100 7,433,920,3 78 6,315,456 ,314 100 （三）其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：1,155,553,971 报告期非经常性损益总额：4,042,370,781 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损益的 金额 可持续性 投资收益 1,610,121,516 对合联营公司 的投资收益， 向合联营公司 收取的资金占 用费及分步收 购子公司过程 中对原持有长 1,903,647,657 对合联营公司 的投资收益， 向合联营公司 收取的资金占 用费可持续， 重估收益与收 购交易有关， 28 2017年半年度报告 期股权投资的 重估收益 视乎未来收购 交易的情况而 定，由于收购 已成为本集团 重要的业务扩 展模式，因此 未来仍可能存 在此收益 公允价值变动 损益 ---- 资产减值损失 1,210,425,423 存货及长期股 权投资成本高 于可变现净值 的差额 - 存货减值受市 场房价波动影 响，减值受被 投资公司经营 环境变化影响 ，未来可能持 续发生 营业外收入 2,312,902,005 收购的子公司 可辨认净资产 或合联营公司 净资产公允价 值超过收购对 价的部分 2,312,902,005 因股权收购交 易所产生，视 乎未来收购交 易的情况而定 ，由于收购已 成为本集团重 要的业务扩展 模式，因此未 来仍可能存在 此收益 营业外支出 ---- （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内，公司长期股权投资新增 300.24亿元，主要包括 102.54亿元 收购天津星耀五洲 80%股权及债权；21亿元收购华城富丽 60%股权及相关债 权；32.32亿元收购大连润德乾城全部股权及债权；6.87亿元收购北京融智瑞 丰 30%股权及债权； 60.41亿元收购乐视网 8.61%股权；10.5亿收购乐视影 业 15%股权；79.5亿元通过收购及增资方式获得乐视致新 33.4959%股权等。 新增可供出售金融资产投资 26亿元，为通过 26亿元增资获得北京链家 6.25%股权。 2、重大股权投资 √适用□不适用 29 2017年半年度报告 单位：元币种：人民币 被投资企业名称天津星耀投资有限公司 投资方式及相关说明股权收购 主营业务房地产开发 资产 10,215,621,503.48 负债 11,856,980,946.09 收入 740,915.00 所有者权益 -1,641,359,442.62 净利润 8,780,416,555.04 本期投资股权占比（%） 80 标的股权公允价值（如有） 12,409,386,794.43 投资成本 10,254,240,579.30 单位：元币种：人民币 被投资企业名称乐视致新电子科技（天津）有限公司 投资方式及相关说明股权收购、增资 主营业务电子产品生产与销售 资产 13,783,920,606.11 负债 10,052,954,983.68 收入 4,442,159,554.02 所有者权益 3,730,965,622.43 净利润 -281,944,559.18 本期投资股权占比（%） 33.4959 标的股权公允价值（如有） - 投资成本 7,950,000,000.00 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规 范运作。截至本报告签署之日，公司拥有完整的组织机构和业务操作团队，负责本公司的 整体经营，财务核算独立，各项资产权属明确清晰。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 无 30 2017年半年度报告 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司严格执行募集说明书相关约定及承诺，不存在违约事项。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 案件 进展情 况 涉及金 额 是否形 成预计 负债 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 临时公告披 露日期 天津市政投资有限公司与公司 借款清偿事项无法达成一致 结案 0.78否无重大影响 2017年 6 月 19日 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披露日 期 最新进展 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 -- 债券信用评级发生变化无 -- 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 -- 31 2017年半年度报告 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 -- 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 有 2017年 5月 8日 截至 6月末累计 新增超过上年末 净资产 180% 无不利影响 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 -- 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 -- 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 -- 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 -- 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 -- （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 32 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 33 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 35 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：融创房地产集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 84,225,710,499 56,596,039,045 结算备付金 -- 拆出资金 -- 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 779,839,370 748,898,023 预付款项 5,130,040,850 5,092,843,780 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 -- 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 89,903,398,985 45,225,971,151 买入返售金融资产 -- 存货 151,878,193,901 119,761,515,405 划分为持有待售的资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 303,299,910 5,877,871,000 流动资产合计 332,220,483,515 233,303,138,404 非流动资产： 发放贷款和垫款 -- 可供出售金融资产 2,760,000,000 160,000,000 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 58,835,090,887 28,810,781,023 投资性房地产 130,421,647 170,045,893 固定资产 544,262,943 474,308,489 在建工程 -- 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 8,935,316 9,220,539 开发支出 -- 商誉 461,509,525 390,083,633 长期待摊费用 52,837,200 56,464,000 递延所得税资产 680,818,006 1,932,141,379 其他非流动资产 434,161,437 1,657,285,465 非流动资产合计 63,908,036,961 33,660,330,421 资产总计 396,128,520,476 266,963,468,825 36 2017年半年度报告 流动负债： 短期借款 16,399,825,928 5,096,400,000 向中央银行借款 -- 吸收存款及同业存放 -- 拆入资金 -- 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 210,191,453 79,061,468 应付账款 8,949,507,117 10,972,855,047 预收款项 56,210,804,335 29,198,746,960 卖出回购金融资产款 -- 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬 109,945,824 519,030,076 应交税费 4,676,674,296 7,873,323,678 应付利息 934,874,532 1,050,145,741 应付股利 -- 其他应付款 123,248,448,705 82,597,810,159 应付分保账款 -- 保险合同准备金 -- 代理买卖证券款 -- 代理承销证券款 -- 划分为持有待售的负债 -- 一年内到期的非流动负债 34,909,743,853 17,072,345,853 其他流动负债 -- 流动负债合计 245,650,016,043 154,459,718,982 非流动负债： 长期借款 81,909,212,972 45,224,151,851 应付债券 24,786,636,353 24,738,313,536 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 2,798,928,246 3,363,117,234 其他非流动负债 5,057,512,101 3,711,595,341 非流动负债合计 114,552,289,672 77,037,177,962 负债合计 360,202,305,715 231,496,896,944 所有者权益： 股本 7,000,000,000 7,000,000,000 其他权益工具 4,653,613,257 4,636,819,312 其中：优先股 -- 永续债 4,653,613,257 4,636,819,312 资本公积 -418,563,683 减：库存股 -- 其他综合收益 -- 37 2017年半年度报告 专项储备 -- 盈余公积 1,282,815,405 1,282,815,405 一般风险准备 -- 未分配利润 21,447,177,892 19,950,187,714 归属于母公司所有者权益合计 34,383,606,554 33,288,386,114 少数股东权益 1,542,608,207 2,178,185,767 所有者权益合计 35,926,214,761 35,466,571,881 负债和所有者权益总计 396,128,520,476 266,963,468,825 法定代表人：汪孟德主管会计工作负责人：曹鸿玲会计机构负责人：程轶 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：融创房地产集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 17,763,295,296 20,859,785,598 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 -- 预付款项 28,787,835 28,787,835 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 37,841,956,828 34,574,808,541 存货 22,342,424 34,526,527 划分为持有待售的资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 -1,300,000,000 流动资产合计 55,656,382,383 56,797,908,501 非流动资产： 可供出售金融资产 2,600,000,000 - 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 30,154,109,772 15,579,438,764 投资性房地产 - 固定资产 4,212,899 3,638,168 在建工程 -- 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 -- 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 118,956,729 3,016,235 38 2017年半年度报告 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 32,877,279,400 15,586,093,167 资产总计 88,533,661,783 72,384,001,668 流动负债： 短期借款 500,000,000 546,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 90,954,805 90,406,569 预收款项 1,099,692 11,099,692 应付职工薪酬 5,813,844 4,876,564 应交税费 -- 应付利息 703,464,348 920,607,846 应付股利 -- 其他应付款 33,391,490,971 22,079,336,197 划分为持有待售的负债 -- 一年内到期的非流动负债 700,000,000 - 其他流动负债 -- 流动负债合计 35,392,823,660 23,652,326,868 非流动负债： 长期借款 8,567,257,500 2,264,425,833 应付债券 24,786,636,353 24,738,313,536 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 27,957,783 11,457,534 其他非流动负债 121,775,000 187,776,000 非流动负债合计 33,503,626,636 27,201,972,903 负债合计 68,896,450,296 50,854,299,771 所有者权益： 股本 7,000,000,000 7,000,000,000 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 41,710,000 41,710,000 减：库存股 -- 其他综合收益 -- 专项储备 -- 盈余公积 1,469,368,144 1,469,368,144 未分配利润 11,126,133,343 13,018,623,753 所有者权益合计 19,637,211,487 21,529,701,897 负债和所有者权益总计 88,533,661,783 72,384,001,668 39 2017年半年度报告 法定代表人：汪孟德主管会计工作负责人：曹鸿玲会计机构负责人：程轶 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：融创房地产集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 10,444,684,404 7,433,920,378 其中：营业收入 10,444,684,404 7,433,920,378 利息收入 -- 已赚保费 -- 手续费及佣金收入 -- 二、营业总成本 13,224,097,840 7,689,017,478 其中：营业成本 8,782,216,435 6,315,456,314 利息支出 -- 手续费及佣金支出 -- 退保金 -- 赔付支出净额 -- 提取保险合同准备金净额 -- 保单红利支出 -- 分保费用 -- 税金及附加 495,804,518 284,111,935 销售费用 667,943,237 240,542,450 管理费用 557,169,026 287,905,585 财务费用 1,510,539,201 419,863,902（未完）  |