[中报]晋煤暂停：山西煤炭运销集团有限公司公司债券2017年半年度报告（以此为准）
2017年半年度报告 山西煤炭运销集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 一、偿付风险 在公司债券存续期内，如公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部 环境以及公司本身的生产经营发生重大不利变化，导致公司不能如期从预期的还款来源获 得用以偿还本次债券利息和本金所需要的资金，可能会对本次债券的按期偿付造成一定的 影响。 二、资信风险 本公司目前资信状况良好，在与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为， 严格执行经济合同，履行相关的合同义务。但是，鉴于宏观经济的周期性波动和煤炭生产 、煤炭物流业务的运行特点，在公司债券存续期内，如果市场环境发生重大不利变化，则 本公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户订立的业务合同，从而导致其资信状况变 差，进而影响本次债券本息的偿付。 三、资产负债率较高的风险 截至 2016年末及 2017月末，发行人资产负债率分别为 86.63%和 86.34%，发行人资 产负债率处于较高水平，负债压力较大。如果未来发行人资产流动性变差，资产负债率持 续攀升，有可能导致偿债能力减弱，给公司债券的按时偿付带来负面影响。 四、行业周期性较强风险 公司的煤炭生产、贸易物流等业务与国民经济增长有较强的正相关关系，特别是在山西特 殊的“一煤独大”产业布局短期内难以改变的背景下，公司的煤炭生产、贸易物流受经济 周期波动影响非常明显，且煤炭生产及贸易物流在公司的营业收入中占比较高，因此存在 未来因经济持续低迷而导致经营业绩继续出现下降的可能性。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露负责人........................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况............8 五、中介机构情况...........................................................................................8 六、中介机构变更情况.....................................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况...................................................................................10 三、资信评级情况 .........................................................................................11 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况..........................12 五、持有人会议召开情况 ...............................................................................15 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................15 第三节财务和资产情况 ...............................................................................15 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 ...................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................15 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................15 四、主要资产和负债变动情况 .........................................................................16 五、逾期未偿还债务......................................................................................16 六、权利受限资产情况...................................................................................17 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ...................................................17 八、对外担保的增减变动情况 .........................................................................17 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 ............................................................17 第四节业务和公司治理情况 .........................................................................18 一、公司业务情况 .........................................................................................18 二、公司主要经营情况...................................................................................19 三、严重违约情况 .........................................................................................21 四、公司独立性情况......................................................................................21 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 ............................................................21 六、公司治理、内部控制情况 .........................................................................21 第五节重大事项.........................................................................................21 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................21 二、关于破产相关事项...................................................................................21 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................22 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................22 第六节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................23 第七节备查文件目录 ..................................................................................24 附件审计报告、财务报表及附注 .........................................................................26 母公司资产负债表 ...............................................................................................29 合并利润表.........................................................................................................31 母公司利润表 .....................................................................................................32 合并现金流量表 ..................................................................................................33 母公司现金流量表 ...............................................................................................35 4 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 .........................................................................................37 母公司所有者权益变动表......................................................................................40 担保人财务报表 ..................................................................................................43 担保人资产负债表（合并） ..................................................................................44 5 2017年半年度报告 释义 公司、发行人指山西煤炭运销集团有限公司 报告期指 2017年 1-6月份 晋煤暂停、13晋煤销债指发行人发行的总额为人民币 25亿元的 2013年 山西煤炭运销集团有限公司公司债券 晋煤暂停、12晋煤销债指发行人发行的总额为人民币 25亿元的 2012年 山西煤炭运销集团有限公司公司债券 联合资信指联合资信评估有限公司 主承销商（晋煤暂停、13晋 煤销债） 指国泰君安证券股份有限公司 债权代理人指交通银行股份有限公司山西省分行 主承销商、债权代理人（晋煤 暂停、12晋煤销债） 指海通证券股份有限公司 债券托管机构指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 证券交易所、上交所指上海证券交易所 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元指如无特殊说明，均指人民币元、万元、亿元 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称山西煤炭运销集团有限公司 中文简称煤销集团 外文名称（如有） Shanxi Coal Transportation and Sales Group Co.Ltd. 外文缩写（如有） SHANXI COAL TRANSPORTATION AND SALES 法定代表人王启瑞 注册地址山西省太原市开化寺街 82号 办公地址山西省太原市开化寺街 82号 邮政编码 030002 公司网址 www.sxmx.com.cn 电子信箱 jnxinxi@163.com 二、信息披露负责人 姓名卢顺利 联系地址太原市迎泽区开化寺街 86号 5层 电话 0351-4953828 传真 0351-4953833 电子信箱 mxjtzjzx@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地太原市迎泽区开化寺街 86号五层 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 无 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：1380045.IB 债券简称：晋煤暂停 （一）会计师事务所 名称国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼四层 401室 签字会计师（如有）魏建红、高建伟 （二）债权代理人 名称交通银行股份有限公司山西省分行 办公地址太原市解放路 35号 联系人郭晓岗 联系电话 0351-4072293 （三）资信评级机构 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号中国人保财险 大厦 17层 债券代码：1280007.IB 债券简称：晋煤暂停 （一）会计师事务所 名称利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址河南省郑州市经三路 32号财富广场 1号楼 13 层 签字会计师（如有）郭伟、靳红建 （二）债权代理人 名称海通证券股份有限公司 办公地址北京市海淀区中关村南大街甲 56号方圆大厦 23层 联系人伍敏、刁亚楠、于超、段旭伟、王恺、李灿文 联系电话 010-88027899、010-88027266 8 2017年半年度报告 （三）资信评级机构 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号中国人保财险 大厦 17层 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124350.SH、1380045.IB 2、债券简称晋煤暂停、13晋煤销债 3、债券名称 2013年山西煤炭运销集团有限公司公司债券 4、发行日 2013年 1月 28日 5、到期日 2023年 1月 28日 6、债券余额 25.00 7、利率（%） 5.25 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排面向合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内，本期债券已按时付息 12、特殊条款的触发及执行情 况 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报 告期内上述条款均未执行。 1、债券代码 122747.SH、1280007.IB 2、债券简称晋煤暂停、12晋煤销债 3、债券名称 2012年山西煤炭运销集团有限公司公司债券 4、发行日 2012年 1月 18日 5、到期日 2022年 1月 18日 6、债券余额 25.00 7、利率（%） 5.94 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排面向合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内，本期债券已按时付息 12、特殊条款的触发及执行情 况 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报 告期内上述条款均未执行。 9 2017年半年度报告 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124350.SH、1380045.IB 债券简称晋煤暂停、13晋煤销债 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作情况良好 募集资金总额 25.00 募集资金余额 0.00 募集资金使用情况本期债券募集资金全部用于长安高速公路长治至平顺 段项目投资。 募集资金使用履行的程序发行人将制定严格的募集资金使用计划和管理制度， 严密监控募集资金的使用情况，保证项目收益优先用 于本期债券的本息偿付，及时、足额偿还应付债券利 息和本金。 使用本期债券募集资金的各投资项目将根据实际情况 统一纳入公司的年度投资计划中进行管理。公司财务 部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集 资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会 计记录。财务部将不定期对各募集资金使用项目的资 金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专 用。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券拟募集资金 25亿元，全部用于长安高速公 路长治至平顺段项目投资。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 否 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122747.SH、1280007.IB 债券简称晋煤暂停、12晋煤销债 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作情况良好 募集资金总额 25.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况 15亿元用于项目建设，5亿元用于偿还银行贷款，5 亿元用于补充营运资金 募集资金使用履行的程序发行人将严格按照国家发展和改革委员会批准的本期 债券募集资金的用途对资金进行使用。募集资金的使 用以合法、合规、追求效益为原则，确保资金使用及 管理的公开、透明和规范。发行人财务审计部门负责 本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支 付情况建立详细的账务管理并及时做好相关会计记录 。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券拟募集资金 250,000万元，其中 100,000 万元用于山西河保偏矿区王家岭煤矿及选煤厂项目， 50,000万元用于山西潞安矿区三元煤业股份有限公 司下霍煤矿项目；50,000万元用于偿还银行贷款（ 10 2017年半年度报告 偿还中信银行股份有限公司太原分行的贷款）； 50,000万元用于补充营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 否 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 124350.SH、1380045.IB 债券简称晋煤暂停、13晋煤销债 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 23日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义 AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约 风险很低；稳定：信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较 大 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响。 债券代码 122747.SH、1280007.IB 债券简称晋煤暂停、12晋煤销债 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 23日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义 AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约 风险很低；稳定：信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较 大 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 11 2017年半年度报告 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124350.SH、1380045.IB 2017年 6月末 债券简称晋煤暂停、13晋煤销债 保证人名称晋能集团有限公司 净资产额 540.48 资产负债率（%） 78.87 净资产收益率（%） - 流动比率 0.90 速动比率 0.75 累计对外担保余额 30.28 累计对外担保余额占净资产 比率（%） 5.60 相关财务报告是否经审计否 保证人资信状况 晋能集团主体长期信用等级为 AAA，担保实力极强，资 信状况良好，其担保有效提升了公司存续期内债券的信 用水平。 保证担保在报告期内的执行 情况 无 相关变化对债券持有人利益 的影响 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122747.SH、1280007.IB 2017年 6月末 债券简称晋煤暂停、12晋煤销债 保证人名称晋能集团有限公司 净资产额 540.48 资产负债率（%） 78.87 净资产收益率（%） - 流动比率 0.90 速动比率 0.75 累计对外担保余额 30.28 累计对外担保余额占净资产 比率（%） 5.60 相关财务报告是否经审计否 12 2017年半年度报告 保证人资信状况 晋能集团主体长期信用等级为 AAA，担保实力极强，资 信状况良好，其担保有效提升了公司存续期内债券的信 用水平。 保证担保在报告期内的执行 情况 无 相关变化对债券持有人利益 的影响 无 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 √适用□不适用 债券代码：124350.SH、1380045.IB 债券简称晋煤暂停、13晋煤销债 保证人所拥有的除发行人股 权外的其他主要资产 截至 2017年 6月末，晋能公司有限公司总资产为 2,557.61亿元，归属母公司股东的净资产为 406.03亿 元，拥有 9家二级子公司。 该部分资产的权利限制 截至 2017年 6月末，晋能集团有限公司受限资产账面 价值为 135.38亿元。 是否存在后续权利限制安排否 债券代码：122747.SH、1280007.IB 债券简称晋煤暂停、12晋煤销债 保证人所拥有的除发行人股 权外的其他主要资产 截至 2017年 6月末，晋能公司有限公司总资产为 2,557.61亿元，归属母公司股东的净资产为 406.03亿 元，拥有 9家二级子公司。 该部分资产的权利限制 截至 2017年 6月末，晋能集团有限公司受限资产账面 价值为 135.38亿元。 是否存在后续权利限制安排否 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 13 2017年半年度报告 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：124350.SH、1380045.IB 债券简称晋煤暂停、13晋煤销债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 本报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施运行情况良 好。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：122747.SH、1280007.IB 债券简称晋煤暂停、12晋煤销债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 本报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施运行情况良 好。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124350.SH、1380045.IB 债券简称晋煤暂停、13晋煤销债 账户资金的提取情况本报告期内，公司账户资金提取情况正常。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：122747.SH、1280007.IB 债券简称晋煤暂停、12晋煤销债 账户资金的提取情况本报告期内，公司账户资金提取情况正常。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 14 2017年半年度报告 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：124350.SH、1380045.IB 债券简称晋煤暂停、13晋煤销债 受托管理人履行职责情况本报告期内，本期债券债权代理人履行职责情况良好 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：122747.SH、1280007.IB 债券简称晋煤暂停、12晋煤销债 受托管理人履行职责情况本报告期内，本期债券债权代理人履行职责情况良好 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比 例（%） 原因 总资产 1,738.67 1,727.01 0.68 - 归属母公司股东的净资产 151.07 146.54 3.09 - 流动比率 0.46 0.43 6.98 - 速动比率 0.36 0.34 5.88 - 资产负债率（%） 86.34 % 86.63 % -0.34 - 15 2017年半年度报告 本期 上年同 期 变动比 例（%） 原因 营业收入 360.58 137.08 163.04 公司 2017年 1-6月份销 售改善，营业收入增加。 归属母公司股东的净利润 0.28 -3.45 - 11个地市主要以煤炭为 主，且煤销集团对其地市 控股比例为 100% 经营活动产生的现金流净额 48.49 7.68 531.77 公司 2017年 1-6月份销 售改善，煤价较去年同期 上涨，且回款及时现金流 净额增加。 EBITDA 34.82 22.68 53.51公司 2017年 1-6月份销 售改善，利润增加。 EBITDA利息倍数 1.07 0.88 21.39 - 贷款偿还率（%） 100 100 -- 利息偿付率（%） 100 100 -- 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 52.30 52.06 0.46 - 应收票据 27.66 25.17 9.90 - 应收账款 50.14 51.47 -2.58 - 预付款项 79.82 79.59 0.29 - 其他应收款 144.94 148.69 -2.52 - 存货 99.91 97.90 2.05 - 固定资产净额 357.24 353.57 1.04 - 在建工程 467.86 464.86 0.65 - 无形资产 265.27 266.29 -0.38 - 短期借款 548.79 521.57 5.22 - 应付账款 128.41 123.99 3.57 - 其他应付款 125.15 124.24 0.73 - 长期借款 316.33 238.05 32.89 本期长期借款 余额未对其 1 年内到期重新 分类，年初审 计数据已经分 类 应付债券 89.62 109.44 -18.11 - 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 16 2017年半年度报告 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金 3.16银行承兑保证金－ 货币资金 1.5用于担保的定期存款 或通知存款 － 合计 4.66－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 定向工具 031559006.IB 15晋煤运 PPN002报告期内已按时付息 定向工具 031559001.IB 15晋煤运 PPN001报告期内已按时付息 定向工具 031359001.IB 13晋煤运 PPN001报告期内已按时付息 定向工具 031259004.IB 12晋煤运 PPN004报告期内无付息兑付时点 定向工具 031259003.IB 12晋煤运 PPN003 报告期内无付息兑付时点， 本期债券于 2017年 8月 28日兑付 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.85 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 注：自山西煤炭运销集团有限公司与山西国际电力集团有限公司合并以后，银行不再对山 西煤炭运销集团有限公司进行授信。晋能集团有限公司银行授信请参照下表 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 中国工商银行 90 59.95按时偿还 中国农业银行 120 18.02按时偿还 中国银行 50 12.21按时偿还 中国建设银行 116 57.49按时偿还 交通银行 110 41.82按时偿还 民生银行 100 0.11按时偿还 17 2017年半年度报告 光大银行 85 57.6按时偿还 浦发银行 55 21.43按时偿还 华夏银行 90 71.68按时偿还 中信银行 160 111.13按时偿还 招商银行 60 57.35按时偿还 兴业银行 150 118.25按时偿还 汇丰银行 2 2按时偿还 平安银行 80 71.61按时偿还 渤海银行 17 14.4按时偿还 邮储银行 15 2.09按时偿还 国开行 93.64 51.69按时偿还 农业发展银行 2.4 1.27按时偿还 进出口银行 10 6.7按时偿还 北京银行 48 25按时偿还 晋商银行 10 7.48按时偿还 晋城银行 10 10按时偿还 长治银行 5 2.75按时偿还 尧都银行 10 10按时偿还 信用社 80 39.86按时偿还 包商银行 10 10按时偿还 晋中银行 5 0按时偿还 合计 1,584.04 881.89－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁； 能源领域投资开发；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资开 发；代收煤炭交易费；煤炭批发、经营（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要产品及其用途 1、煤炭生产板块 煤销集团煤矿分布范围广，煤种齐全，拥有中国煤炭分类国 家标准（GB5751-86）中的 14类，包括无烟煤、贫煤、气煤 、主焦煤等，矿井 160座。煤炭客户覆盖电力、化工、冶金 、建材四大行业的多个消费领域和细分市场。依托于庞大且 完善的销售网络，公司煤炭产销协同效应有望进一步增强抗 风险能力。随着整合矿井改扩建的推进，公司原煤产能大幅 增长，2017年 1-6月份，原煤产量为 3134万吨。 2、贸易物流板块 公司贸易物流板块主要为煤炭运销业务，作为传统业务板块 ，煤炭运销业务提供了公司近年来大部分收入和现金流。截 至 2017年 6月末，在物流基础设施建设方面，公司已逐步完 善物流节点，建设和运营 25座煤炭超市、煤炭储配中心，总 占地面积 6721亩，吞吐规模达 7850万吨。 3、多元产业板块 18 2017年半年度报告 多元产业是公司的重要组成部分，根据“板块化经营、专业 化管理、新型化引领”的基本思路，坚持“适度多元，链式 发展”的经营战略，通过专业化的管理，真正实现多元产业 有效益、有规模、有引领，起到促进公司转型发展的作用。 多元产业目前主要包括贸易、房地产、装备产业、旅游酒店 、有色金属、后勤服务等产业。其中，贸易产业、房地产、 装备产业收入占整个多元产业 90%以上。 经营模式 公司主营业务可分为煤炭生产、煤炭物流及非煤业务三大板 块。 煤炭生产方面，坚持以建大矿，建现代化矿井，建本质安全 型矿井，建高效优势矿井为根本，以发展长治、晋城、阳泉 、忻州、大同等五个生产区域为重点，积极推进内部资源的 二次整合，坚持“减少煤矿数量，提高单井能力”，坚持“ 有保有压，效益先行”，坚持传统能源清洁化发展，做强、 做实、做大煤炭产业，切实提高煤炭产业核心竞争力。 煤炭物流方面，“十三五”期间，公司在坚持大客户战略的 基础上，通过市场化贸易模式、物流服务模式、贸易融资模 式、煤电一体化模式，按照供应链管理理念，积极扩大物流 节点运营规模、骨干运输能力建设，促进大型发煤站和终端 大客户的战略合作，保证煤炭贸易的平稳发展。 公司非煤业务包括煤炭等大宗商品贸易、装备制造、旅游酒 店和房地产等多个行业。 所属行业的发展阶段、周 期性特点、行业地位 公司是山西省煤炭资源整合主体及全国特大型煤炭运销企业 之一，地位优势明显。公司煤炭运销网络覆盖山西全省，运 销能力突出，积累了丰富的上下游客户资源。随着山西全省 整合矿井及新建矿井的逐步复（投）产，公司自产煤炭业务 实现快速发展。 报告期内的重大变化及对 经营情况和偿债能力的影 响 报告期内没有重大变化。 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 360.58 137.08 163.04 公司 2017年 1-6月份销售 改善，营业收 入增加。 营业成本 314.94 116.65 169.99上游采购成本 增加 销售费用 5.08 4.51 12.45 - 管理费用 21.76 14.88 46.28 - 财务费用 12.49 6.19 101.67本期借款较上 期增加 经营活动现金流量 净额 48.49 7.68 531.77 公司 2017年 1-6月份销售 改善，煤价较 去年同期上涨 19 2017年半年度报告 ，且回款及时 现金流净额增 加。 投资活动现金流量 净额 -10.83 -6.83 58.58 煤炭市场回暖 ，对应投资增 加 筹资活动现金流量 净额 -37.42 2.56 -1,560.48本年借款增加 所致 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期 收入成本收入占比（%） 主营业务 煤炭生产 87.03 48.86 25.89 贸易物流 253.09 246.65 74.41 主营业务小计 340.12 295.51 100.00 其他业务 多元 20.45 19.43 100.00 其他业务小计 20.45 19.43 100.00 合计 360.58 314.94 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：2.74 报告期非经常性损益总额：3.97 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损益的 金额 可持续性 投资收益 0.73 可供出售金融 资产取得的投 资收益 0.73可持续 公允价值变动 损益 ---- 资产减值损失 0.14坏账损失 0.14可持续 营业外收入 4.40主要为政府补 助 4.40不可持续 营业外支出 1.02主要为罚没支 出及对外捐赠 1.02不可持续 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内，公司新增在建工程投资 3亿元。 20 2017年半年度报告 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立 性、不能保持自主经营能力的情况。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：万元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：56,789.74 占合并口径净资产的比例（%）：2.44 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 公司执行募集说明书相关约定及承诺。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 21 2017年半年度报告 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告 披露日期 最新进展 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 发行人经营方针、经 营范围或生产经营外 部条件等发生重大变 化 无 债券信用评级发生变 化 无 发行人主要资产被查 封、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿 到期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增 借款或对外提供担保 超过上年末净资产的 百分之二十 无 发行人放弃债权或财 产，超过上年末净资 产的百分之十 无 发行人发生超过上年 末净资产百分之十的 重大损失 无 发行人作出减资、合 并、分立、解散的决 定 无 保证人、担保物或者 其他偿债保障措施发 生重大变化 无 发行人情况发生重大 变化导致可能不符合 公司债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 22 2017年半年度报告 第六节发行人认为应当披露的其他事项 2017年 8月 16日山西煤炭运销集团有限公司公告“关于三级控股公司山西煤炭运销集团 和顺吕鑫煤业有限公司发生滑坡的公告”事项。 23 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 24 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 26 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：山西煤炭运销集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 5,229,566,851.90 5,205,743,929.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,765,997,805.63 2,516,880,131.95 应收账款 5,013,738,309.98 5,146,541,362.76 预付款项 7,981,675,742.60 7,958,600,088.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 25,792,993.72 30,413,540.56 应收股利 141,732,479.03 187,074,033.34 其他应收款 14,493,932,085.98 14,869,003,610.47 买入返售金融资产 存货 9,990,823,519.77 9,790,049,505.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,281,042,473.91 1,269,463,144.59 流动资产合计 46,924,302,262.52 46,973,769,347.69 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,318,091,261.39 1,271,010,525.80 持有至到期投资 8,700,544.00 8,700,544.00 长期应收款 23,628,154.45 24,376,765.45 长期股权投资 1,307,779,492.14 1,307,779,492.14 投资性房地产 3,222,056.79 3,324,705.27 固定资产 35,724,320,069.45 35,357,040,965.86 在建工程 46,785,816,641.00 46,485,586,038.10 工程物资 277,383,659.53 275,610,789.71 固定资产清理 250,659,806.52 256,266,428.15 生产性生物资产 1,630,572.38 1,784,780.30 油气资产 无形资产 26,527,252,132.51 26,628,994,321.17 开发支出 商誉 1,505,459,011.47 1,505,459,011.47 长期待摊费用 9,475,882,795.01 8,835,035,278.21 递延所得税资产 963,610,179.26 971,279,994.91 其他非流动资产 2,769,326,468.00 2,794,911,766.31 非流动资产合计 126,942,762,843.90 125,727,161,406.85 资产总计 173,867,065,106.42 172,700,930,754.54 27 2017年半年度报告 流动负债： 短期借款 54,879,115,136.88 52,157,423,057.45 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,029,243,200.80 4,998,243,786.40 应付账款 12,840,924,736.48 12,398,593,543.04 预收款项 5,956,444,536.96 5,423,591,988.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,271,320,330.92 2,309,437,772.16 应交税费 2,096,313,244.19 1,863,411,988.63 应付利息 1,220,992,556.95 1,114,112,278.23 应付股利 125,025,626.81 125,025,626.81 其他应付款 12,515,478,265.64 12,424,183,428.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 5,992,010,958.86 15,661,337,970.63 其他流动负债 1,900.50 1,900.50 流动负债合计 102,926,870,494.99 108,475,363,339.99 非流动负债： 长期借款 31,633,463,234.23 23,804,588,180.60 应付债券 8,961,923,287.65 10,944,152,876.71 其中：优先股 永续债 长期应付款 6,334,679,238.84 6,144,099,169.72 长期应付职工薪酬 专项应付款 80,878,569.12 74,033,114.85 预计负债 455,721.37 递延收益 103,509,938.77 101,555,540.62 递延所得税负债 70,548,450.23 70,548,450.23 其他非流动负债 非流动负债合计 47,185,458,440.21 41,138,977,332.73 负债合计 150,112,328,935.20 149,614,340,672.72 所有者权益： 股本 10,156,150,000.00 10,156,150,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,063,011,354.32 1,063,011,354.32 减：库存股 其他综合收益 211,634,757.48 211,634,757.48 28 2017年半年度报告 专项储备 1,606,465,845.20 1,182,159,085.01 盈余公积 76,734,194.80 76,734,194.80 一般风险准备 未分配利润 1,992,731,922.38 1,964,379,560.63 归属于母公司所有者权益合计 15,106,728,074.18 14,654,068,952.24 少数股东权益 8,648,008,097.04 8,432,521,129.58 所有者权益合计 23,754,736,171.22 23,086,590,081.82 负债和所有者权益总计 173,867,065,106.42 172,700,930,754.54 法定代表人：王启瑞主管会计工作负责人：蔚振廷会计机构负责人：刘月升 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：山西煤炭运销集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 161,600,209.32 591,782,208.92 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 115,500,000.00 25,500,000.00 应收账款 预付款项 应收利息 842,317,716.78 26,394,458.53 应收股利 35,820,796.27 35,820,796.27 其他应收款 27,662,912,662.23 32,154,880,968.90 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 573,263.34 其他流动资产 流动资产合计 28,818,724,647.94 32,834,378,432.62 非流动资产： 可供出售金融资产 374,069,150.15 374,069,150.15 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,654,009,112.85 15,484,443,886.47 投资性房地产 固定资产 107,142,486.95 112,187,288.32 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78,898,864.90 81,091,575.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 58,047,337.17 58,047,337.17 29 2017年半年度报告 其他非流动资产 365,476,282.88 2,857,731,458.74 非流动资产合计 16,637,643,234.90 18,967,570,696.59 资产总计 45,456,367,882.84 51,801,949,129.21 流动负债： 短期借款 2,412,000,000.00 3,822,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 744.00 应付职工薪酬 119,576,879.32 117,197,000.54 应交税费 124,435.01 22,575,142.57 应付利息 423,966,249.76 941,220,251.14 应付股利 其他应付款 8,281,145,294.25 5,766,640,866.41 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 5,992,010,958.86 12,777,179,452.04 其他流动负债 流动负债合计 17,228,823,817.20 23,446,813,456.70 非流动负债： 长期借款 6,538,000,000.00 4,680,000,000.00 应付债券 8,961,923,287.65 10,944,152,876.71 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 70,544,919.15 70,544,919.15 其他非流动负债 非流动负债合计 15,570,468,206.80 15,694,697,795.86 负债合计 32,799,292,024.00 39,141,511,252.56 所有者权益： 股本 10,156,150,000.00 10,156,150,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 500,000,000.00 500,000,000.00 减：库存股 其他综合收益 211,634,757.48 211,634,757.48 专项储备 盈余公积 76,734,194.80 76,734,194.80 未分配利润 1,712,556,906.56 1,715,918,924.37 所有者权益合计 12,657,075,858.84 12,660,437,876.65 负债和所有者权益总计 45,456,367,882.84 51,801,949,129.21 30 2017年半年度报告 法定代表人：王启瑞主管会计工作负责人：蔚振廷会计机构负责人：刘月升 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：山西煤炭运销集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 36,057,709,598.95 13,708,252,755.91 其中：营业收入 36,057,709,598.95 13,708,252,755.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 36,195,062,976.33 14,476,527,691.08 其中：营业成本 31,494,143,630.66 11,665,137,473.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 754,217,100.78 255,846,318.84 销售费用 507,698,497.33 451,475,467.20 管理费用 2,176,309,225.33 1,487,768,215.73 财务费用 1,248,612,478.16 619,142,174.82 资产减值损失 14,082,044.07 -2,841,959.34 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） 73,089,860.97 12,271,343.86 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -64,263,516.41 -756,003,591.31 加：营业外收入 439,719,986.79 454,211,323.23 其中：非流动资产处置利得 18,660,292.97 25,780,448.58 减：营业外支出 101,663,939.09 24,794,654.87 其中：非流动资产处置损失 5,039,303.99 4,404,940.70 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 ） 273,792,531.29 -326,586,922.95 减：所得税费用 206,912,898.81 62,165,872.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,879,632.48 -388,752,795.01 归属于母公司所有者的净利润 28,352,361.75 -344,825,927.48 31 2017年半年度报告 少数股东损益 38,527,270.73 -43,926,867.53 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 66,879,632.48 -388,752,795.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,352,361.75 -344,825,927.48 归属于少数股东的综合收益总额 38,527,270.73 -43,926,867.53 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：王启瑞主管会计工作负责人：蔚振廷会计机构负责人：刘月升 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：山西煤炭运销集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 3,865,243.56 194,128.15 减：营业成本 税金及附加 691,804.61 2,477,596.84 销售费用 管理费用 97,881,965.54 167,531,372.20 财务费用 -90,942,954.45 -150,940,736.47 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 32 2017年半年度报告 投资收益（损失以“－”号填列） 6,441,827.72 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 6,441,827.72 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,765,572.14 -12,432,276.70 加：营业外收入 488,965.53 157,286.09 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 85,411.20 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,362,017.81 -12,274,990.61 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,362,017.81 -12,274,990.61 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -3,362,017.81 -12,274,990.61 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：王启瑞主管会计工作负责人：蔚振廷会计机构负责人：刘月升 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：山西煤炭运销集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 29,281,499,828.50 11,382,846,541.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 33 2017年半年度报告 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 905,985.02 11,673,351.29 收到其他与经营活动有关的现金 1,947,478,980.92 19,055,547,582.89 经营活动现金流入小计 31,229,884,794.44 30,450,067,475.93 购买商品、接受劳务支付的现金 20,146,344,738.35 9,309,471,776.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,824,807,093.32 1,673,209,343.97 支付的各项税费 2,643,467,622.16 910,618,387.11 支付其他与经营活动有关的现金 766,086,794.11 17,789,216,373.19 经营活动现金流出小计 26,380,706,247.94 29,682,515,880.80 经营活动产生的现金流量净额 4,849,178,546.50 767,551,595.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 21,069,304.37 1,225,454,595.67 取得投资收益收到的现金 91,149,248.75 6,399,548.27 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 18,972,730.00 5,160,489.20 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 199,216,847.36 654,882,197.46 投资活动现金流入小计 330,408,130.48 1,891,896,830.60 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 881,565,025.21 559,490,131.27 投资支付的现金 58,051,499.46 76,144,733.94 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 474,137,575.72 1,939,417,341.17 投资活动现金流出小计 1,413,754,100.39 2,575,052,206.38 投资活动产生的现金流量净额 -1,083,345,969.91 -683,155,375.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 22,580,000.00 6,655,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 35,159,834,353.76 27,040,115,888.93 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 514,776,112.52 18,596,096,062.85 筹资活动现金流入小计 35,697,190,466.28 45,642,866,951.78 34 2017年半年度报告 偿还债务支付的现金 36,169,811,623.83 34,429,661,672.51 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 2,648,835,258.70 3,953,500,248.84 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 620,543,800.68 7,003,488,332.58 筹资活动现金流出小计 39,439,190,683.21 45,386,650,253.93 筹资活动产生的现金流量净额 -3,742,000,216.93 256,216,697.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,832,359.66 340,612,917.20 加：期初现金及现金等价物余额 4,739,937,760.37 6,511,428,594.59 六、期末现金及现金等价物余额 4,763,770,120.03 6,852,041,511.79 法定代表人：王启瑞主管会计工作负责人：蔚振廷会计机构负责人：刘月升 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：山西煤炭运销集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30,048,453,893.56 25,755,174,754.34 经营活动现金流入小计 30,048,453,893.56 25,755,174,754.34 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 107,293,606.56 115,904,035.14 支付的各项税费 12,320,067.53 85,164,521.83 支付其他与经营活动有关的现金 20,607,843,402.48 22,764,191,639.86 经营活动现金流出小计 20,727,457,076.57 22,965,260,196.83 经营活动产生的现金流量净额 9,320,996,816.99 2,789,914,557.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,220,299,282.93 取得投资收益收到的现金 56,765.53 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 32,329.42 投资活动现金流入小计 1,220,388,377.88 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,119,976,392.00 投资活动现金流出小计 1,500,000.00 1,119,976,392.00 35 2017年半年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -1,500,000.00 100,411,985.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,206,000,000.00 2,612,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 211,144.42 5,768,721,541.28 筹资活动现金流入小计 2,206,211,144.42 8,380,721,541.28 偿还债务支付的现金 10,550,500,000.00 9,406,277,083.33 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,355,832,126.56 1,271,301,124.11 支付其他与筹资活动有关的现金 39,941,778.31 1,239,675,057.50 筹资活动现金流出小计 11,946,273,904.87 11,917,253,264.94 筹资活动产生的现金流量净额 -9,740,062,760.45 -3,536,531,723.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -420,565,943.46 -646,205,180.27 加：期初现金及现金等价物余额 582,166,152.78 1,785,518,163.83 六、期末现金及现金等价物余额 161,600,209.32 1,139,312,983.56 法定代表人：王启瑞主管会计工作负责人：蔚振廷会计机构负责人：刘月升 36 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：山西煤炭运销集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 10,156,150,000.00 1,063,011,354.32 211,634,757.48 1,182,159,085.01 76,734,194.80 1,964,379,560.63 8,432,521,129.58 23,086,590,081.82 加：会计政策变更 — 前期差错更正 — 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 10,156,150,000.00 1,063,011,354.32 211,634,757.48 1,182,159,085.01 76,734,194.80 1,964,379,560.63 8,432,521,129.58 23,086,590,081.82 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 424,306,760.19 28,352,361.75 215,486,967.46 668,146,089.40（一）综合收益总额 28,352,361.75 38,527,270.73 66,879,632.48（二）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 37 2017年半年度报告 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（ 或股本） 2．盈余公积转增资本（ 或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 424,306,760.19 176,959,696.73 601,266,456.92 1．本期提取 860,584,786.09 484,567,110.99 1,345,151,897.08 2．本期使用 436,278,025.90 307,607,414.26 743,885,440.17（六）其他 四、本期期末余额 10,156,150,000.00 1,063,011,354.32 211,634,757.48 1,606,465,845.20 76,734,194.80 1,992,731,922.38 8,648,008,097.04 23,754,736,171.22 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年年末余额 10,156,150,0 975,695,987. 213,200,714. 1,123,066,75 57,175,666.2 3,437,478,14 8,734,789,856.04 24,697,557,120.4 38 2017年半年度报告 00.00 22 74 5.59 2 0.65 6 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 10,156,150,000.00 975,695,987.22 213,200,714.74 1,123,066,755.59 57,175,666.22 3,437,478,140.65 8,734,789,856.04 24,697,557,120.46 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） - 33,115,573.55 - 344,825,927.48 - 40,797,457.57 - 418,738,958.60（一）综合收益总额 - 344,825,927.48 - 43,926,867.53 - 388,752,795.01（二）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（ 或股本） 2．盈余公积转增资本（ 39 2017年半年度报告 或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 - 33,115,573.55 3,129,409.96 - 29,986,163.59 1．本期提取 386,296,524.08 289,341,625.00 675,638,149.08 2．本期使用 419,412,097.63 286,212,215.04 705,624,312.67（六）其他 四、本期期末余额 10,156,150,000.00 975,695,987.22 213,200,714.74 1,089,951,182.04 57,175,666.22 3,092,652,213.17 8,693,992,398.47 24,278,818,161.86 法定代表人：王启瑞主管会计工作负责人：蔚振廷会计机构负责人：刘月升 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：山西煤炭运销集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年年末余额 10,156,150,000.00 500,000,000.00 211,634,757.48 76,734,194.80 1,715,918,924.37 12,660,437,876.65 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 40 2017年半年度报告 二、本年年初余额 10,156,150,000.00 500,000,000.00 211,634,757.48 76,734,194.80 1,715,918,924.37 12,660,437,876.65 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） - 3,362,017.81 - 3,362,017.81（一）综合收益总额 - 3,362,017.81 - 3,362,017.81（二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 10,156,150,000.0 500,000,000.00 211,634,757.48 76,734,194.80 1,712,556,906. 12,657,075,858.8 41 2017年半年度报告 0 56 4 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 10,156,150,000.00 500,000,000.00 213,200,714.74 57,175,666.22 1,539,892,167.16 12,466,418,548.12 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 10,156,150,000.00 500,000,000.00 213,200,714.74 57,175,666.22 1,539,892,167.16 12,466,418,548.12 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） - 12,274,990.61 - 12,274,990.61（一）综合收益总额 （未完）  |