[上市]鸿博股份:关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-061 鸿博股份有限公司 关于非公开发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 【47,116,071】股，占公司当前股份总数的 【9.37%】。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为【2017】年【9】月【6】日。 一、本次非公开发行股票概述 鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请于2016年3月23 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。根据中国证监会核发《关于核准鸿博股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1057号），公司向宝盈基金管 理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信 基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳六名认购对象非公开发行股票 合计人民币普通股（A股）34,982,142股，发行价格为22.40元/股，募集资金总额为 783,599,980.80元，扣除发行中介费用后，募集资金净额约为762,449,998.66元。认 购对象及限售期如下： 序号 发行对象 认购数量（股） 限售期 1 宝盈基金管理有限公司 7,142,857 12个月 2 北信瑞丰基金管理有限公司 7,142,857 12个月 3 前海开源基金管理有限公司 10,714,285 12个月 4 申万菱信基金管理有限公司 3,794,642 12个月 5 财通基金管理有限公司 2,616,073 12个月 6 尤友岳 3,571,428 36个月 合计 34,982,142 - 2016年8月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股 份登记申请受理确认书》，公司已办理完毕本次非公开发行股票新增的34,982,142 股股份的预登记手续。本次非公开发行股票于2016年9月5日在深圳证券交易所上市， 自本次发行新增股份上市首日起，经公司申请，尤友岳先生认购的股份36个月后可 以上市流通，其他投资者认购的股份12个月后可以上市流通。本次非公开发行股票 完成后，公司总股本为333,168,142股。 2017年1月28日，公司股权激励计划授予的限制性股票2,000,000股登记完成并 上市，公司总股本为335,168,142股。 2017年5月18日，公司实施2016年权益分派方案:以总股本335,168,142股为基 数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，不以未分配利润送股。上述权益分派 方案实施完成后，公司总股本为502,752,213股。其中，2016年非公开发行股票限售 股数量变为52,473,213股， 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 发行对象宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金 管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司就本次非公开 发行认购时承诺：自本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日2016 年9月5日）起12个月内所持股份不得上市交易或转让。 截至本公告日，上述五名认购对象已严格履行前述承诺。本次申请解除股份限 售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，其所持本公司限售股份股份亦不存 在质押、冻结情形。本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行 为的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1．本次解除限售股份的上市流通日期为【2017】年【9】月【6】日。 2．本次解除限售股份的数量为【47,116,071】股，占公司当前股本总数的 【9.37%】。 3.本次申请解除股份限售的股东人数【5】名。 4.股份解除限售及上市流通具体情况 单位：股 序 号 发行 对象 股东名称 所持限售股 份总数 本次解除限 售股份总数 本次解 除限售 股份占 公司总 股本的 比例 1 财通基金－工商银行－富春定增794号资产管理计划 60,797 60,797 0.01% 2 财通基金－工商银行－富春定增宝利1号资产管理计划 110,538 110,538 0.02% 3 财通 基金 管理 有限 公司 财通基金－工商银行－富春定增宝利5号资产管理计划 110,538 110,538 0.02% 4 财通基金－工商银行－东方点石投资管理有限公司 22,107 22,107 0.00% 5 财通基金－工商银行－富春定增791号资产管理计划 63,560 63,560 0.01% 6 财通基金－工商银行－新睿定增2号资产管理计划 52,506 52,506 0.01% 7 财通基金－工商银行－富春定增922号资产管理计划 63,560 63,560 0.01% 8 财通基金－工商银行－财智定增8号资产管理计划 49,742 49,742 0.01% 9 财通基金－工商银行－富春定增795号资产管理计划 63,560 63,560 0.01% 10 财通基金－工商银行－深圳前海瀚熙资产管理有限公司 44,216 44,216 0.01% 11 财通基金－工商银行－富春定增宝利15号资产管理计划 110,538 110,538 0.02% 12 财通基金－工商银行－富春定增宝利18号资产管理计划 82,904 82,904 0.02% 13 财通基金－工商银行－财智定增9号资产管理计划 91,194 91,194 0.02% 14 财通基金－工商银行－富春定增679号资产管理计划 44,215 44,215 0.01% 15 财通基金－工商银行－富春定增793号资产管理计划 88,431 88,431 0.02% 16 财通基金－工商银行－定增光大增益1号资产管理计划 276,346 276,346 0.06% 17 财通基金－工商银行－富春定增宝利9号 资产管理计划 221,076 221,076 0.04% 18 财通基金－工商银行－富春定增1006号资 产管理计划 41,452 41,452 0.01% 19 财通基金－工商银行－定增驱动6号资产管理计划 41,452 41,452 0.01% 20 财通基金－工商银行－富春定增1007号资产管理计划 55,269 55,269 0.01% 21 财通基金－工商银行－富春定增1057号资 产管理计划 49,741 49,741 0.01% 22 财通基金－工商银行－富春定增1019号资 产管理计划 74,613 74,613 0.01% 23 财通基金－工商银行－富春定增禧享1号 资产管理计划 60,796 60,796 0.01% 24 财通基金－工商银行－富春定增1005号资 产管理计划 58,032 58,032 0.01% 25 财通基金－工商银行－富春华融安全垫1 号资产管理计划 49,743 49,743 0.01% 26 财通基金－光大银行－财通基金－紫金6 号资产管理计划 121,592 121,592 0.02% 27 财通基金－光大银行－财通基金－复华定增6号资产管理 计划 110,538 110,538 0.02% 28 财通基金－平安银行－上海同安投资管理有限公司 138,173 138,173 0.03% 29 财通基金－平安银行－上海同安投资管理有限公司 276,347 276,347 0.06% 30 财通基金－平安银行－上海同安投资管理有限公司 110,538 110,538 0.02% 31 财通基金－平安银行－上海同安投资管理有限公司 110,538 110,538 0.02% 32 财通基金－平安银行－上海同安投资管理有限公司 276,346 276,346 0.06% 33 财通基金－兴业银行－富春定增766号资产管理计划 71,850 71,850 0.01% 34 财通基金－招商银行－富春管理型定增宝 3号资产管理计 划 105,012 105,012 0.02% 35 财通基金－浦发银行－财通基金－浦汇2 号资产管理计划 331,615 331,615 0.07% 36 财通基金－广发银行－定增宝安全垫4号 资产管理计划 121,592 121,592 0.02% 37 财通基金－宁波银行－富春定增1002号资 产管理计划 60,796 60,796 0.01% 38 财通基金－宁波银行－富春定增1058号资 产管理计划 102,247 102,247 0.02% 合计 3,924,110 3,924,110 0.78% 39 宝盈 基金 管理 有限 公司 宝盈基金－民生银行－宝盈行健定增2号 分级特定多客户 资产 管理 3,147,321 3,147,321 0.63% 40 宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财 富*创赢行健定 增一 号集 7,566,965 7,566,965 1.51% 合计 10,714,286 10,714,286 2.13% 41 申万 菱信 基金 管理 有限 公司 申万菱信基金－工商 银行－方正定向增发 1号资产管理 计划 669,642 669,642 0.13% 42 申万菱信基金－光大 银行－陕西省国际信 托－陕国 投·创增1 号定 5,022,321 5,022,321 1.00% 合计 5,691,963 5,691,963 1.13% 43 前海 开源 基金 管理 有限 公司 前海开源基金－浦发 银行－前海开源浦发 银行浦发广分 定增36 号资 16,071,427 16,071,427 3.20% 44 北信 瑞丰 基金 北信瑞丰基金－工商 银行－华润深国投信 托－银安1号 集合资金信 10,714,285 10,714,285 2.13% 合计 47,116,071 47,116,071 9.37% 注： 1.本次申请解除限售的股东财通基金管理有限公司合计持有本公司限售股份3,924,110股。 2. 本次申请解除限售的股东宝盈基金管理有限公司合计持有本公司限售股份10,714,286股。 3. 本次申请解除限售的股东申万菱信基金管理有限公司合计持有本公司限售股5,691,963股。 4.本次申请解除限售的股东所持本公司股份不存在质押、冻结的情形。 四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表 本次变动前 本次变动 数量（股） 本次变动后 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 181,058,860 36.01 -47,116,071 133,837,789 26.64 二、无限售条件股 份 321,693,353 63.99 +47,116,071 368,809,424 73.36 三、总股本 502,752,213 100 0 502,752,213 100 五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：鸿博股份本次申请解除股份限售的股东已严格履行相 关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有 关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对鸿博股份本次限售股份的上市流通无 异议。 六、备查文件 1.限售股份上市流通申请书； 2.限售股份上市流通申请表； 3. 股本结构表和限售股份明细表； 4. 国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司非公开发行股票限售股上市 流通的核查意见。 特此公告 鸿博股份有限公司公司董事会 二〇一七年九月一日 中财网
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