[公告]英派斯:首次公开发行股票发行公告
青岛英派斯健康科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理 办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简 称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）（以 下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2016]7号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网上发行实施细则》”） 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简 称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商 确定本次发行价格为16.05元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2017年9月5日（T日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年9月5日（T日）。 其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。 （2）初步询价结束后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果， 对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购 数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深圳证券交易所网下 发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高 部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价 格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。 剔除部分不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 （4）网下投资者应根据《青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票网 下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2017 年9月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额 缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公 开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金缴 纳义务，确保其资金账户在2017年9月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款， 并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获 配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商） 包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况 报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股申购。 2、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读2017年9月4日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及《证券日报》上的《青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票 投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公 司行业分类指引》，发行人所属行业为“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”， 中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为46.41倍（截至2017 年8月31日），请投资者决策时参考。本次发行价格16.05元/股对应的2016年扣 除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数公司2017 年8月31日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌 给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开 发行新股3,000万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需 募集资金金额为43,320.54万元。按本次发行价16.05元/股计算，发行人预计募集 资金48,150.00万元，扣除发行费用4,829.46万元后，预计募集资金净额为43,320.54 万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经 营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 重要提示 1、 青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普 通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 可[2017]1539号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公 司。青岛英派斯健康科技股份有限公司的股票简称为“英派斯”，股票代码为 “002899”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板上市。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中信证券将通过网下初步询价直接确定 发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过深交所网下 发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,000万股。 本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800 万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量 的40%。 4、本次发行的初步询价工作已于2017年8月31日（T-3日）完成。发行人和 保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、 计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔 除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.09%），并综合考虑发行人基本面、所处行 业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为16.05元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为48,150.00万元，扣除发行费 用4,829.46万元后，预计募集资金净额为43,320.54万元，不超过招股说明书披露 的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额43,320.54万元。发行人募集资金 的使用计划等相关情况于2017年8月28日在《青岛英派斯健康科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要》中进行了披露，招股意向书全文可在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为2017年9月5日（T日），任一配售对象只 能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2017年9月5日（T日）09:30-15:00。网下申购简 称为“英派斯”，申购代码为“002899”。只有初步询价时提交了有效报价的配售 对象才能且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见请见本公告附表。未 提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配 售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格16.05元/股，申购数量应为 其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下 申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为 准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次 发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、 证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券 业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资 者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存 在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应 的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实 提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提 供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其 进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2017年9月5日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。 2017年9月5日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年9 月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票一 定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表 达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定 其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2017年9月1日（T-2日）前20 个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元） 的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的 部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数 倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过12,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证 券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申 购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无 效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效 身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2017年9月7日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步 配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额 缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年9月7日（T+2日）公告的《网 上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相 关规定。2017年9月7日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额 的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份 由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发 行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的 情形时，6个月内不得参与新股申购。 7、本次发行网下、网上申购于2017年9月5日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、 （五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安 排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读2017年8月28日（T-6日）刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《青岛英派斯健康科技股份有限公司首 次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、英派斯、公司 指青岛英派斯健康科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）、中信证券 指中信证券股份有限公司 本次发行 指本次青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行 不超过3,000万股人民币普通股（A股）并拟在中小企业 板上市的行为 网下发行 指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定 价格发行1,800万股人民币普通股（A股）之行为（若启 动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数 量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股 股份市值的社会公众投资者定价发行1,200万股人民币 普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量 为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合2017年8月28日（T-6日）《青岛英派斯健康科 技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》 要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、 缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股 股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》所规定的投资者 有效报价 指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于 发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确 定且公告的其他条件的报价 T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量 进行申购和本次网上申购股票的日期，即2017年9月5 日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票全部为新股，发行股份数量为3,000万股。本次发行全部为新 股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发 行总量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为16.05元/股，此价格对应的市盈率为： 1、22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； 2、17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）募集资金 发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为43,320.54万元。若本次发行成功， 预计发行人募集资金总额48,150.00万元，扣除发行费用4,829.46万元后，预计募 集资金净额为43,320.54万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2017年9月5日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人及保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对 网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数 确定： 网上投资者初步有效申购倍数= 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍 数超过50倍、低于 100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发 行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，从网下向网上回 拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初 步有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与 网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售； 网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主 承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具 体情况将在2017年9月6日（T+1日）刊登的《青岛英派斯健康科技股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签 率公告》”）中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 2017年8月28日 （周一） 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 （17:00截止） T-5日 2017年8月29日 （周二） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00前） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日 2017年8月30日 （周三） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 初步询价时间（09:30-15:00） T-3日 2017年8月31日 （周四） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 初步询价时间（09:30-15:00） T-2日 2017年9月1日 （周五） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2017年9月4日 （周一） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2017年9月5日 （周二） 网下发行申购日（09:30-15:00） 网上发行申购日（09:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 网上申购配号 T+1日 2017年9月6日 （周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 交易日 日期 发行安排 T+2日 2017年9月7日 （周四） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果 公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2日日终有足额的新股认购资金） T+3日 2017年9月8日 （周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定 最终配售结果和包销金额 T+4日 2017年9月11日 （周一） 刊登《发行结果公告》 注: 1、T日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改 本次发行日程。 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进 行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 深圳证券交易所。 二、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 2017年8月31日（T-3日）为本次发行的初步询价截止日。截至2017年8月 31日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下申购电子平台共收到 3,828家网下投资者管理的5,829个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为8.28 元/股-1,605元/股，拟申购数量总和为3,491,110万股。全部投资者报价明细表请见 本公告附表。 （二）投资者资格核查 经保荐机构（主承销商）核查，配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对 一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向 资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均已按照《初步询 价及推介公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有113家网 下投资者管理的125个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格 核查文件，26家网下投资者管理的56个配售对象属于禁止配售范围。上述137家 网下投资者管理的181个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。 剔除以上无效报价后，共有3,717家网下投资者管理的5,648个配售对象符合《初 步询价及推介公告》规定的条件，报价区间为8.28元/股-1,605元/股，拟申购数量总 和为3,382,510万股，上述网下投资者报价信息统计如下： 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 16.05 网下投资者全部报价加权 平均数（元/股） 16.32 公募基金报价中位数 （元/股） 16.05 公募基金报价加权平均数 （元/股） 16.05 （三）剔除最高报价有关情况 保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有参与初步询价的配售对象的报 价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一 申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间 及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔 除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行 价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参 与网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于16.05元/股的初步询 价申报予以剔除，5家网下投资者管理的5个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟 申购总量为3,000万股，占本次初步询价申报总量的0.09%。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 16.05 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均值（元/股） 16.04 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 16.05 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均值（元/股） 16.05 （四）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最 高的部分后，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、 有效募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币16.05元/ 股。 2、有效报价投资者的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格16.05元/股 的3,706家网下投资者管理的5,637家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有 效拟申购数量合计3,375,910万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数 量请参见本公告附表。本次初步询价中，6家网下投资者管理的3,600个配售对象申 报价格低于16.05元/股，为无效报价。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”，截至2017 年8月31日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 46.41倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 最近20个交易日 均价（元/股） 2016年 每股收益（元/股） 2016年静态 市盈率（倍） 300651.SZ 金陵体育 30.72 0.80 38.40 839064.OC 舒华股份 - 0.36 - 算术平均值 - 38.40 数据来源：Wind资讯，数据截至2017年8月31日。 本次发行价格16.05元/股对应的摊薄后静态市盈率为22.99倍，低于中证指数 有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售 对象为5,637个，其对应的有效拟申购总量为3,375,910万股。参与初步询价的配售 对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2017年9月5日（T日）09:30-15:00。网下投资者必须在 深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申 购价格为本次发行价格16.05元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下 申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款 账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深 圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对 象自负。 3、网下投资者在2017年9月5日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构 （主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备 案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2017年8月28日（T-6日）刊登的《初 步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并 参与了网下申购的配售对象，并将在2017年9月7日（T+2日）刊登的《网下发行 初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年9月7日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》 及《网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个 获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步 询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的 网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获 配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2017年9月7日（T+2日）08:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者 应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备 案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当 于2017年9月7日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获 配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致，若从非备案账户划款，则认购资金划付无效。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对 应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX002899”，若没有注明或备注信 息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下 发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内 划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划 付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 开户行 开户名称 银行账号 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：网下发行专户详见www.chinaclear.cn—服务支持—业务资料—银行账户信息表—中国结算 深圳分公司网下发行专户信息表。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售 对象的获配新股全部无效。 （6）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新 股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的， 发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2017年9月11日（T+4日） 在《青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露， 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在2017年9月7日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其 未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认 购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2017年9月11日（T+4日），中国结算深圳分公司根据保荐机构（主 承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配 售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。 6、 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证：北京市华海律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具 专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算 深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参 与网上申购的行为进行监控。 4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况 报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2017年9月5日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。网 上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重 大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上申购价格和发行数量 本次发行的发行价格为16.05元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量 为1,200万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2017年9月5日（T日）09:15 至11:30，13:00至15:00）将1,200万股“英派斯”股票输入在深交所指定的专用 证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （三）申购简称和代码 申购简称为“英派斯”；申购代码为“002899”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年9月1日 （T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份市值1万 元（含）以上的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、 法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持 有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效 身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券 账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计 算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元） 的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的 部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数 倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的 千分之一，即12,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客 户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称” 相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不 合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以 及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值 的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网 上申购，网上申购部分为无效申购。 2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 3、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账 户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2017年9月1日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计 算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次英派斯网上发行的投资者，应在网上申购日2017年9月5日（T日） 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有 的市值数据在申购时间内（T日09:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证 券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票 账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。 柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办 理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则无 需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按每500 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一 中签号码认购500股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年9月5日（T日），深交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直 到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年9月6日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2017年9月6日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》 中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年9月6日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和主承销商2017年9月7日（T+2日）将在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公 布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年9月7日（T+2日）公告的《网上 中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关 规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证 券公司及托管人等）应当认真核验，并在2017年9月8日（T+3日）15:00前如实 向中国结算深圳分公司申报，并由中国结算深圳分公司提供给保荐机构（主承销商）。 截至2017年9月8日（T+3日）16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新 股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股份和 中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况 确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结 算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款 认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体 情况请见2017年9月11日（T+4日）刊登的《青岛英派斯健康科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施： 1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行； 5、中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在 异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告中 止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中 国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商） 负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行 人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过 本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分 由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2017年9月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人 向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定 价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人与保荐机构（主承销商） （一）发行人：青岛英派斯健康科技股份有限公司 法定代表人：丁利荣 地址：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7楼 联系人：张瑞 电话：0532-8579 3159 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系人：股票资本市场部 联系电话：010-6083 7385 发行人： 青岛英派斯健康科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2017年9月4日 附表：配售对象初步询价报价情况 序号 投资者名称 配售对象名称 深市证券账户 申报价格 （元/股） 拟申购 数量 备注 1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 0899030984 16.05 600 有效报价 2 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自 营账户 0899020268 16.05 600 有效报价 3 第一创业证券股份有限公 司 创金尊安31号定向资产管 理计划 0899124647 16.05 600 有效报价 4 第一创业证券股份有限公 司 星辉祥祺祥祺3号定向资 产管理计划 0199013647 16.05 380 有效报价 5 第一创业证券股份有限公 司 互利2号定向资产管理计 划 0199013685 16.05 600 有效报价 6 第一创业证券股份有限公 司 创盈新享25号定向资产管 理计划 0199013678 16.05 600 有效报价 7 第一创业证券股份有限公 司 创盈新享26号定向资产管 理计划 0899137876 16.05 600 有效报价 8 第一创业证券股份有限公 司 创盈新享27号定向资产管 理计划 0899137944 16.05 600 有效报价 9 第一创业证券股份有限公 司 创盈新享28号定向资产管 理计划 0899137945 16.05 600 有效报价 10 第一创业证券股份有限公 司 创盈新享29号定向资产管 理计划 0899137720 16.05 600 有效报价 11 第一创业证券股份有限公 司 创盈新享15号定向资产管 理计划 0199013682 16.05 600 有效报价 12 第一创业证券股份有限公 司 创盈新享16号定向资产管 理计划 0199013683 16.05 600 有效报价 13 第一创业证券股份有限公 司 创盈新享17号定向资产管 理计划 0199013718 16.05 600 有效报价 14 第一创业证券股份有限公 司 创盈新享18号定向资产管 理计划 0199013681 16.05 600 有效报价 15 第一创业证券股份有限公 司 创盈新享19号定向资产管 理计划 0199013719 16.05 600 有效报价 16 第一创业证券股份有限公 司 创盈明曜2号定向资产管 理计划 0199013906 16.05 600 有效报价 17 第一创业证券股份有限公 司 创盈质享11号定向资产管 理计划 0199014316 16.05 600 有效报价 18 第一创业证券股份有限公 司 创盈质享1号定向资产管 理计划 0799001020 16.05 600 有效报价 19 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自 营账户 0899027929 16.05 600 有效报价 20 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自 营账户 0899017705 16.05 600 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 深市证券账户 申报价格 （元/股） 拟申购 数量 备注 21 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自 营账户 0899031531 16.05 600 有效报价 22 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自 营账户 0899041839 16.05 600 有效报价 23 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 0899029380 16.05 600 有效报价 24 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自 营账户 0899006912 16.05 600 有效报价 25 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享5号定 向资产管理计划 0899126256 16.05 600 有效报价 26 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享6号定 向资产管理计划 0899126258 16.05 600 有效报价 27 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享7号定 向资产管理计划 0899126257 16.05 600 有效报价 28 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享30号定 向资产管理计划 0899132378 16.05 600 有效报价 29 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享31号定 向资产管理计划 0899132208 16.05 600 有效报价 30 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享44号定 向资产管理计划 0199013617 16.05 600 有效报价 31 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享45号定 向资产管理计划 0199013618 16.05 600 有效报价 32 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享25号定 向资产管理计划 0199013486 16.05 600 有效报价 33 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享26号定 向资产管理计划 0199013502 16.05 600 有效报价 34 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享27号定 向资产管理计划 0199013485 16.05 600 有效报价 35 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享28号定 向资产管理计划 0199013504 16.05 600 有效报价 36 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享29号定 向资产管理计划 0199013503 16.05 600 有效报价 37 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享17号定 向资产管理计划 0199013469 16.05 600 有效报价 38 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享18号定 向资产管理计划 0199013475 16.05 600 有效报价 39 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享19号定 向资产管理计划 0199013476 16.05 600 有效报价 40 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享20号定 向资产管理计划 0199013464 16.05 600 有效报价 41 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享21号定 向资产管理计划 0899131055 16.05 600 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 深市证券账户 申报价格 （元/股） 拟申购 数量 备注 42 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享22号定 向资产管理计划 0899131033 16.05 600 有效报价 43 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享23号定 向资产管理计划 0899131119 16.05 600 有效报价 44 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享24号定 向资产管理计划 0899131053 16.05 600 有效报价 45 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享43号定 向资产管理计划 0199013609 16.05 600 有效报价 46 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享47号定 向资产管理计划 0899137171 16.05 600 有效报价 47 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享48号定 向资产管理计划 0899137110 16.05 600 有效报价 48 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享42号定 向资产管理计划 0199013631 16.05 600 有效报价 49 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享46号定 向资产管理计划 0899137068 16.05 600 有效报价 50 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享49号定 向资产管理计划 0899137091 16.05 600 有效报价 51 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享52号定 向资产管理计划 0899138001 16.05 600 有效报价 52 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享54号定 向资产管理计划 0199013704 16.05 600 有效报价 53 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享70号定 向资产管理计划 0899138093 16.05 600 有效报价 54 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享73号定 向资产管理计划 0899140016 16.05 600 有效报价 55 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享104号 定向资产管理计划 0199013784 16.05 600 有效报价 56 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享218号 定向资产管理计划 0899144617 16.05 600 有效报价 57 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享224号 定向资产管理计划 0899144578 16.05 600 有效报价 58 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自 营账户 0899018957 16.05 600 有效报价 59 国联证券股份有限公司 国联定新3号定向资产管 理计划 0899131126 16.05 480 有效报价 60 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自 营账户 0899043538 16.05 600 有效报价 61 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 0899023389 16.05 600 有效报价 62 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自 营账户 0899040625 16.05 600 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 深市证券账户 申报价格 （元/股） 拟申购 数量 备注 63 恒泰证券股份有限公司 恒泰恒鑫13号定向资产管 理计划 0199013828 16.05 600 有效报价 64 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券信心增强6号定 向资产管理计划 0199014155 16.05 600 有效报价 65 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自 营账户 0899041449 16.05 600 有效报价 66 华林证券股份有限公司 华林证券有限责任公司自 营投资账户 0899059387 16.05 600 有效报价 67 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自 营账户 0899042699 16.05 600 有效报价 68 金元证券股份有限公司 金元金铭2 号定向资产管 理计划 0899145721 16.05 600 有效报价 69 平安证券股份有限公司 平安证券新盈2号定向资 产管理计划 0899137417 16.05 600 有效报价 70 平安证券股份有限公司 平安证券新盈1号定向资 产管理计划 0199013694 16.05 600 有效报价 71 平安证券股份有限公司 平安证券新利1号定向资 产管理计划 0199013741 16.05 600 有效报价 72 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资 产管理计划 0199013747 16.05 600 有效报价 73 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18号定向资 产管理计划 0899140962 16.05 600 有效报价 74 平安证券股份有限公司 平安证券新利18号定向资 产管理计划 0199013843 16.05 600 有效报价 75 平安证券股份有限公司 平安证券贵景1号定向资 产管理计划 0199014391 16.05 600 有效报价 76 平安证券股份有限公司 平安证券贵景6号定向资 产管理计划 0199014310 16.05 600 有效报价 77 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自 营账户 0899031951 16.05 600 有效报价 78 山西证券股份有限公司 山西证券策略精选灵活配 置混合型证券投资基金 0899127359 16.05 600 有效报价 79 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自 营账户 0899005508 16.05 600 有效报价 80 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自 营账户 0899024327 16.05 600 有效报价 81 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自 营账户 0899003457 16.05 600 无效报价1 82 中国国际金融股份有限公 司 中华联合财产保险股份有 限公司-自有资金 0899062633 16.05 600 有效报价 83 中国国际金融股份有限公 司 联想集团企业年金 0899043707 16.05 600 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 深市证券账户 申报价格 （元/股） 拟申购 数量 备注 84 中国国际金融股份有限公 司 中华联合财险2号 0899139937 16.05 600 有效报价 85 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自 营账户 0899043483 16.05 600 有效报价 86 东莞证券股份有限公司 东莞证券定新3号定向资 产管理计划 0899126654 16.05 600 有效报价 87 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自 营账户 0899033202 16.05 600 有效报价 88 万联证券股份有限公司 万联证券鑫发1号定向资 产管理计划 0899144724 16.05 600 有效报价 89 中国中投证券有限责任公 司 中投太阳控股2号定向资 产管理计划 0899137672 16.05 600 有效报价 90 中国中投证券有限责任公 司 金中投新盈11号定向资产 管理计划 0899140244 16.05 600 有效报价 91 中国中投证券有限责任公 司 金中投华强价值1号定向 资产管理计划 0899138378 16.05 600 有效报价 92 中国中投证券有限责任公 司 金中投稳利1号定向资产 管理计划 0899143666 16.05 600 有效报价 93 中国中投证券有限责任公 司 金中投兴利1号定向资产 管理计划 0899143619 16.05 600 有效报价 94 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集 合资产管理计划 0899065172 16.05 600 有效报价 95 国金证券股份有限公司 国金慧鑫诚信1号定向资 产管理计划 0199014070 16.05 600 有效报价 96 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自 营账户 0899026437 16.05 600 有效报价 97 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自 营账户 0899048758 16.05 600 有效报价 98 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自 营账户 0899040740 16.05 600 有效报价 99 财富证券有限责任公司 财富证券运通77号定向资 产管理计划 0199013941 16.05 450 有效报价 100 新时代证券股份有限公司 新时代新价值88号定向资 产管理计划 0899073413 16.05 600 有效报价 101 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 0899043933 16.05 600 有效报价 102 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公 司市值管理定向资产管理 计划 0899063737 16.05 600 无效报价1 103 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 自营账户 0899044900 16.05 600 有效报价 104 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自 营投资账户 0899030270 16.05 600 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 深市证券账户 申报价格 （元/股） 拟申购 数量 备注 105 英大证券有限责任公司 杨文星 0199013687 16.05 600 有效报价 106 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海一号定向资 产管理计划 0899131974 16.05 600 有效报价 107 （未完）  |