[中报]PR大丰债：盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司公司债券2017年半年度报告（以此为准）
2017年半年度报告 盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年九月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价本期债券时，除本期债券 2017年半年度报告提供的其他资料外，应特别认真 地考虑下述各项风险因素。 一、资产负债率较高的风险 截至 2017年 6月末，公司资产负债率为 63.38%，较 2016年末提升了 0.16个百分点。由 于公司主营业务中房地产行业的业务特点，近年来发行人债务融资规模较大，资产负债率 相对较高。尽管上述负债规模和负债结构符合发行人业务发展和战略实施的需要，但较高 的负债总额和负债率仍使发行人的经营存在一定的偿付风险。如果公司持续性融资能力受 到限制或者未能及时、有效地作好偿债安排，将面临偿债的压力从而使其业务经营活动受 到不利影响。 二、存货跌价风险 截至 2017年 6月末，公司存货余额为 1,536,678.98万元，占流动资产总额比例分别为 47.15%，公司存货主要为开发成本、工程施工成本、待开发土地、原材料和库存商品等。 公司于每个资产负债表日将存货按照成本与可变现净值进行比较分析，对于存货因遭受毁 损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取 存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。由于 未有存货成本低于可变现净值情况发生，故未计提存货跌价准备。若未来公司存货一旦出 现积压或大幅跌价，将会对公司盈利能力和偿债能力产生一定的影响。 三、其他应收款余额较高的风险 截至 2017年 6月末，公司其他应收款净额分别为 633,464.27万元，占当期末资产总额的 比例为 15.97%，较 2016年末降低了 1.03个百分点。报告期内发行人其他应收款余额较高 ，如果无法按期收回或发生坏账损失，发行人资产质量及财务状况将可能受到不利影响。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项.....................................................10 一、债券基本信息.........................................................10 二、募集资金使用情况.....................................................11 三、资信评级情况.........................................................13 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................14 五、持有人会议召开情况...................................................17 六、受托管理人履职情况...................................................17 第三节财务和资产情况...................................................17 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................17 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................18 三、主要会计数据和财务指标...............................................18 四、主要资产和负债变动情况...............................................18 五、逾期未偿还债务.......................................................20 六、权利受限资产情况.....................................................20 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................20 八、对外担保的增减变动情况...............................................20 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................26 第四节业务和公司治理情况...............................................28 一、公司业务情况.........................................................28 二、公司主要经营情况.....................................................30 三、严重违约情况.........................................................32 四、公司独立性情况.......................................................32 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................33 六、公司治理、内部控制情况...............................................33 第五节重大事项.........................................................33 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................33 二、关于破产相关事项.....................................................33 三、关于司法机关调查事项.................................................33 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................33 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................34 第七节备查文件目录.....................................................35 附件审计报告、财务报表及附注...............................................37 母公司资产负债表.............................................................40 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................42 母公司利润表.................................................................44 合并现金流量表...............................................................45 母公司现金流量表.............................................................46 合并所有者权益变动表.........................................................49 母公司所有者权益变动表.......................................................52 担保人财务报表...............................................................56 担保人资产负债表（合并） ....................................................57 5 2017年半年度报告 释义 发行人/公司/本公司/大丰城建指盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司 母公司指盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司本级 投资者指本期债券投资者，包括本期债券的初始购买人和二 级市场的购买人 公司章程指《盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 大丰区/区政府指盐城市大丰区 12大丰债、PR大丰债指 2012年大丰市城建国有资产经营有限公司公司债 券 13大丰债 01、PR丰城 01指 2013 年第一期大丰市城建国有资产经营有限公司 公司债券 13大丰债 02、PR丰城 02指 2013 年第二期大丰市城建国有资产经营有限公司 公司债券 报告期指 2017年 1-6月 中国证监会指中国证券监督管理委员会 银行间市场指中国银行间市场交易商协会 上交所指上海证券交易所 鹏元资信指鹏元资信评估有限公司 联合资信指联合资信评估有限公司 元指人民币元 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司 中文简称大丰城建 外文名称（如有） Dafeng City Urban Construction of State-owned Assets Management Company Limited 外文缩写（如有） Dafeng City vote 法定代表人仇宏伟 注册地址江苏省盐城市大丰区健康东路 82号 办公地址江苏省盐城市大丰区健康东路 82号 邮政编码 224110 公司网址无 电子信箱 dfcj83535951@163.com 二、信息披露负责人 姓名仇宏伟 联系地址江苏省盐城市大丰区健康东路 82号 电话 0515-87031153 传真 0515-83535549 电子信箱 741993456@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/（上海证券交易所） 半年度报告备置地江苏省盐城市大丰区健康东路 82号 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用□不适用 免去顾国华、商明星、周俊、史涛、肖汝明、石永明公司董事职务，委派仇宏伟、单 启明、刘东亚为公司董事，任期三年。免去毛建东、朱兰云、易娟、黄海峰公司监事职务 ，委派顾国云、葛剑寒、丁军为公司监事，任期三年。免去顾国华公司董事长职务，不再 担任公司法定代表人职务，委派仇宏伟担任公司董事长，任期三年。免去毛建东公司监事 会主席职务，委派顾国云为公司监事会主席，任期三年。委派仇宏伟担任公司总经理。免 去朱霞公司职工董事职务，免去王建华、张巍公司职工监事职务，选举唐文为公司职工监 事。 五、中介机构情况 债券代码：1280462.IB/124114.SH 债券简称：12大丰债/PR大丰债 （一）会计师事务所 名称北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局 签字会计师（如有）汪和俊、洪一五 （二）受托管理人 名称江苏银行股份有限公司大丰支行 办公地址大丰市工农西路 73号（东方.锦绣北城 7号楼 101、201、301号门市） 联系人顾海燕 联系电话 0515-85051008 （三）资信评级机构 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址浦东新区杨高南路 428号由由世纪广场 3号楼 3C 债券代码：1380393.IB /124468.SH 债券简称：13大丰债 01/PR丰城 01 （一）会计师事务所 名称中兴华富华会计事务所有限责任公司 办公地址南京市山西路 67 号世界贸易中心大厦 A 幢 16、 17 楼 8 2017年半年度报告 签字会计师（如有）郦云斌、朱国强 （二）受托管理人 名称江苏银行股份有限公司大丰支行 办公地址大丰市工农西路 73号（东方.锦绣北城 7号楼 101、201、301号门市） 联系人顾海燕 联系电话 0515-85051008 （三）资信评级机构 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 17层 债券代码：1480020.IB/124496.SH 债券简称：13大丰债 02/PR丰城 02 （一）会计师事务所 名称中兴华富华会计事务所有限责任公司 办公地址南京市山西路 67 号世界贸易中心大厦 A 幢 16、 17 楼 签字会计师（如有）郦云斌、朱国强 （二）受托管理人 名称江苏银行股份有限公司大丰支行 办公地址大丰市工农西路 73号（东方.锦绣北城 7号楼 101、201、301号门市） 联系人顾海燕 联系电话 0515-85051008 （三）资信评级机构 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 17层 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 9 2017年半年度报告 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：元币种：人民币 1、债券代码 1280462.IB、124114.SH 2、债券简称 12大丰债、PR大丰债 3、债券名称 2012年大丰市城建国有资产经营有限公司公司债券 4、发行日 2012年 12月 13日 5、到期日 2019年 12月 13日 6、债券余额 600,000,000.00 7、利率（%） 7.08% 8、还本付息方式每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年末 分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的 比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本 金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让场所上海证券交易所、银行间市场 10、投资者适当性安排通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行。 11、报告期内付息兑付情况正常付息，截至本年度报告批准报出日兑付 4亿元本金 12、特殊条款的触发及执行情况不适用 1、债券代码 1380393.IB、124468.SH 2、债券简称 13大丰债 01、PR丰城 01 3、债券名称 2013 年第一期大丰市城建国有资产经营有限公司公司 债券 4、发行日 2013年 12月 30日 5、到期日 2020年 12月 30日 6、债券余额 400,000,000.00 7、利率（%） 8.50% 8、还本付息方式每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年末 分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的 比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本 金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让场所上海证券交易所、银行间市场 10、投资者适当性安排采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置 的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 11、报告期内付息兑付情况正常付息，截至本年度报告批准报出日兑付 1亿元本金 12、特殊条款的触发及执行情况不适用 1、债券代码 1480020.IB、124496.SH 2、债券简称 13大丰债 02、PR丰城 02 3、债券名称 2013年第二期大丰市城建国有资产经营有限公司公司 债券 10 2017年半年度报告 4、发行日 2014年 1月 24日 5、到期日 2021年 1月 24日 6、债券余额 640,000,000.00 7、利率（%） 8.70% 8、还本付息方式每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年末 分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的 比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本 金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让场所上海证券交易所、银行间市场 10、投资者适当性安排采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置 的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 11、报告期内付息兑付情况正常付息，截至本年度报告批准报出日兑付 1.6亿元本 金 12、特殊条款的触发及执行情况不适用 二、募集资金使用情况 单位：元币种：人民币 债券代码：1280462.IB/124114.SH 债券简称 12大丰债、PR大丰债 募集资金专项账户运作情况发行人已设立募集资金专项账户，用于 12大丰债、PR 大丰债募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集 资金专项账户信息如下：开户名：盐城市大丰区城建国 有资产经营有限公司开户行：江苏银行股份有限公司大 丰支行账号：128701880000703072012年 12月 18日， 债募集资金净额直接划至募集资金专项账户。发行人在 使用募集资金专项账户内的资金时，相关募集资金的使 用与募集说明书中约定的用途及使用计划一致，不存在 挪用及变更募集资金用途的情形。 募集资金总额 1,000,000,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况截至本报告出具日，12大丰债、PR大丰债募集资金扣 除发行费用后已按照募集说明书承诺的用途使用，账户 余额为零，已使用金额全部用于大丰区和谐小区安置房 建设项目。 募集资金使用履行的程序截至本报告出具日，12大丰债、PR大丰债募集资金扣 除发行费用后已按照募集说明书承诺的用途使用，账户 余额为零，已使用金额全部用于大丰区和谐小区安置房 建设项目。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 用于大丰区和谐小区安置房建设项目。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整不适用 11 2017年半年度报告 改（如有） 其他需要说明的事项无 单位：元币种：人民币 债券代码：1380393.IB /124468.SH 债券简称 13大丰债 01、PR丰城 01 募集资金专项账户运作情况发行人已设立募集资金专项账户，用于 13大丰债 01、 PR丰城 01募集资金的接收、存储、划转与本息偿付， 募集资金专项账户信息如下：开户名：盐城市大丰区城 建国有资产经营有限公司开户行：江苏银行股份有限公 司大丰支行账号：128701880000837512013年 12月 31 日，13大丰债 01、PR丰城 01募集资金净额直接划至 募集资金专项账户。发行人在使用募集资金专项账户内 的资金时，资金的使用与募集说明书中约定的用途及使 用计划一致，不存在挪用及变更募集资金用途的情形。 募集资金总额 500,000,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况截至本报告出具日，13大丰债已按照募集说明书承诺 的用途使用，账户余额为零，已使用金额全部用于大丰 区人民小区安置房及综合配套工程项目。 募集资金使用履行的程序截至本报告出具日，13大丰债已按照募集说明书承诺 的用途使用，账户余额为零，已使用金额全部用于大丰 区人民小区安置房及综合配套工程项目。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 用于大丰区人民小区安置房及综合配套工程项目。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：元币种：人民币 债券代码：1480020.IB/124496.SH 债券简称 13大丰债 02、PR丰城 02 募集资金专项账户运作情况发行人已设立募集资金专项账户，用于 13大丰债 02、 PR丰城 02募集资金的接收、存储、划转与本息偿付， 募集资金专项账户信息如下：开户名：盐城市大丰区城 建国有资产经营有限公司开户行：江苏银行股份有限公 司大丰支行账号：128701880000837512014年 1月 28 日，13大丰债 02、PR丰城 02募集资金净额直接划至 募集资金专项账户。发行人在使用募集资金专项账户内 的资金时，资金的使用与募集说明书中约定的用途及使 用计划一致，不存在挪用及变更募集资金用途的情形。 募集资金总额 800,000,000.00 12 2017年半年度报告 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况截至本报告出具日，13大丰债已按照募集说明书承诺 的用途使用，账户余额为零，已使用金额全部用于大丰 区人民小区安置房及综合配套工程项目。 募集资金使用履行的程序截至本报告出具日，13大丰债已按照募集说明书承诺 的用途使用，账户余额为零，已使用金额全部用于大丰 区人民小区安置房及综合配套工程项目。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 用于大丰区人民小区安置房及综合配套工程项目。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 1280462.IB、124114.SH 债券简称 12大丰债、PR大丰债 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 27日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 标识所代表的含义主体评级 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大 ，违约风险很低；债项评级 AA：债务安全性很高，违约风险很低 。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 债券代码 1380393.IB 、124468.SH、1480020.IB、124496.SH 债券简称 13大丰债 01、PR丰城 01、13大丰债 02、PR丰城 02 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 26日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义 AAA：代偿能力最强，投资与担保业务风险管理能力极强，风险最 小。AA：代偿能力很强，投资与担保业务风险管理能力很强，风 13 2017年半年度报告 险很小。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 债券代码：1380393.IB 、124468.SH、1480020.IB、124496.SH 2017年 6月末 债券简称 13大丰债 01、PR丰城 01、13大丰债 02、PR丰城 02 保证人名称中国投融资担保股份有限公司 净资产额 6,882,000,000.00 资产负债率（%） 59.44% 净资产收益率（%） 6.24% 流动比率 - 速动比率 - 累计对外担保余额 159,312,000,000.00 累计对外担保余额占净资产 比率（%） 2314.84% 相关财务报告是否经审计否 保证人资信状况 AAA级 保证担保在报告期内的执行 情况 按约定执行 相关变化对债券持有人利益 的影响 无 自然人保证担保 □适用√不适用 14 2017年半年度报告 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：1280462.IB、124114.SH 债券简称 12大丰债、PR大丰债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 本期债券发行总规模为 10亿元，为 7年期固定利率债券， 按年付息，7年期，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年 末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的 比例偿还债券本金。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期 债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定 专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管 理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑 付的内部机制。同时，发行人已制定切实可行的偿债制度 ，并设立偿债账户，提前归集资金，用于向债券持有人支 付本期债券的本金和利息。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：1380393.IB 、124468.SH 债券简称 13大丰债 01、PR丰城 01 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 本期债券发行总规模为 5亿元，为 7年期固定利率债券， 按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年末分别按 照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还 债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发 行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划 ，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资 金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保 债券安全兑付的内部机制。同时，发行人已制定切实可行 的偿债制度，并设立偿债账户，提前归集资金，用于向债 15 2017年半年度报告 券持有人支付本期债券的本金和利息。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：1480020.IB、124496.SH 债券简称 13大丰债 02、PR丰城 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 本期债券发行总规模为 8亿元，为 7年期固定利率债券， 按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7年末分别按 照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还 债券本金。债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素相 对较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有 效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、 足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人 员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好 组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制 。同时，发行人已制定切实可行的偿债制度，并设立偿债 账户，提前归集资金，用于向债券持有人支付本期债券的 本金和利息。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：1280462.IB、124114.SH 债券简称 12大丰债、PR大丰债 账户资金的提取情况 发行人已设立募集资金专项账户，用于 12大丰债、PR大 丰债募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资金 专项账户信息如下：开户名：盐城市大丰区城建国有资产 经营有限公司开户行：江苏银行股份有限公司大丰支行账 号：128701880000703072012年 12月 18日，债募集资金 净额直接划至募集资金专项账户。12大丰债/PR大丰债募 集资金金额为 10亿元，募集资金扣除发行费用后已按照募 集说明书承诺的用途使用，账户余额为零，已使用金额全 部用于大丰区和谐小区安置房建设项目。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益不适用 16 2017年半年度报告 的影响（如有） 债券代码：1380393.IB 、124468.SH、1480020.IB、124496.SH 债券简称 13大丰债 01、PR丰城 01、13大丰债 02、PR丰城 02 账户资金的提取情况 发行人已设立募集资金专项账户，用于 13大丰债 01、PR 丰城 01募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，募集资 金专项账户信息如下：开户名：盐城市大丰区城建国有资 产经营有限公司开户行：江苏银行股份有限公司大丰支行 账号：128701880000837512013年 12月 31日，13大丰债 01、PR丰城 01募集资金净额直接划至募集资金专项账户 ，2014年 1月 28日，13大丰债 02、PR丰城 02募集资金 净额直接划至募集资金专项账户。13大丰债 01、PR丰城 01募集资金金额为 5亿元，13大丰债 02、PR丰城 02募集 资金金额为 8亿元。13大丰债已按照募集说明书承诺的用 途使用，账户余额为零，已使用金额全部用于大丰区人民 小区安置房及综合配套工程项目。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：1280462.IB、124114.SH、1380393.IB、124468.SH、1480020.IB、124496.SH 债券简称 12大丰债、PR大丰债、13大丰债 01、PR丰城 01、13大 丰债 02、PR丰城 02 受托管理人履行职责情况 江苏银行股份有限公司大丰支行作为 12大丰债、PR大丰 债、13大丰债 01、PR丰城 01和 13大丰债 02、PR丰城 02 的受托管理人，在报告期内严格按照募集说明书规定的内 容履行债券受托管理人的职责。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 17 2017年半年度报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：元币种：人民币 项目本期末上年末 变动 比例 （%） 原因 总资产 39,671,171,273 .85 39,017,330,788 .17 1.68 归属母公司股东的净资 产 13,703,749,978 .12 13,526,535,970 .76 1.31 流动比率 3.47 3 15.67 速动比率 1.83 1.64 11.59 资产负债率（%） 63.38 63.22 0.25 本期上年同期 变动 比例 （%） 原因 营业收入 969,005,745.37 783,714,214.07 23.64 归属母公司股东的净利 润 39,967,394.36 118,710,713.65 - 66.33 本期费用化利息 增加 经营活动产生的现金流 净额 771,371,455.35 772,620,362.37 -0.16 EBITDA 626,000,000.00 585,000,000.00 7.01 EBITDA利息倍数 1.12 1.27 - 11.81 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 - 利息偿付率（%） 100.00 100.00 - 四、主要资产和负债变动情况 单位：元币种：人民币 项目本期末余额上年末或募集说明变动比例原因 18 2017年半年度报告 书的报告期末余额（%） 货币资金 5,465,358,927. 19 6,418,645,806.10 -14.85 应收票据 100,000,000.00 100,000,000.00 - 应收账款 4,415,623,518. 39 3,712,237,285.49 18.95 预付款项 596,259,953.35 602,571,338.89 -1.05 其他应收款 6,334,642,695. 80 6,630,812,209.20 -4.47 存货 15,366,789,837 .25 14,695,901,975.82 4.57 其他流动资产 311,626,756.47 319,676,756.47 -2.52 可供出售金融资产 547,718,181.02 547,718,181.02 - 长期股权投资 589,500,678.81 488,721,878.81 20.62 投资性房地产 3,945,718,000. 00 3,945,718,000.00 - 固定资产 841,861,527.23 756,563,963.54 11.27 在建工程 978,326,028.48 623,067,971.40 57.02 本期新增在建 工程，尚未完 工结转 无形资产 26,033,987.41 23,975,126.20 8.59 长期待摊费用 11,711,182.45 11,720,295.23 -0.08 其他非流动资产 140,000,000.00 140,000,000.00 - 短期借款 2,225,198,323. 04 1,525,420,000.00 45.87新增借款 应付票据 1,008,610,000. 00 1,293,010,000.00 -22.00 支付到期应付 票据 应付账款 447,862,847.80 555,476,014.86 -19.37 预收款项 796,714,126.06 436,624,207.47 82.47 子公司大丰交 投本年预收新 增 应付职工薪酬 1,126,985.06 1,657,568.19 -32.01净值不大 应交税费 103,715,663.48 97,598,905.17 6.27 应付利息 76,703,034.96 69,952,606.42 9.65 其他应付款 4,485,703,164. 82 3,655,732,663.07 22.70 一年内到期的非流 动负债 240,500,000.00 3,188,261,154.74 -92.46还款 长期借款 8,634,261,806. 63 8,531,690,000.00 1.20 应付债券 1,328,157,142. 85 1,328,157,142.85 - 长期应付款 4,975,993,284. 84 3,182,012,087.94 56.38 主要子公司诚 中新增筹资 专项应付款 355,499,230.51 343,009,230.51 3.64 递延所得税负债 465,204,348.73 459,283,861.52 1.29 其他非流动负债 --- 19 2017年半年度报告 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金 135,000.00借款保证金 投资性房地产 127,548.40抵押借款 存货 448,693.72抵押借款 合计 －－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 企业债 1280462.IB、 124114.SH 12大丰债、PR大 丰债 正常付息，截至本年度报告 批准报出日兑付 4亿元本金 企业债 1380393.IB 、 124468.SH 13大丰债 01、PR 丰城 01 正常付息，截至本年度报告 批准报出日已兑付 1亿元本 金 企业债 1480020.IB、 124496.SH 13大丰债 02、13 丰城 02 正常付息，截至本年度报告 批准报出日已兑付 1.6亿元 本金 八、对外担保的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：较 2016年年末减少 6.28% 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：604,102.00 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保单 位名称 注册资 本 主要业 务 资信状 况 担保余 额 担保类 型 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 旅游景 江苏裕丰 旅游开发 有限公司 10,000 点设计 ，旅游 景区管 理，园 林绿化 工程施 良好 25,000. 00 保证 2021.10无 工等 20 2017年半年度报告 污水处 盐城市大 丰东方水 处理有限 公司 6,010 理，基 础设施 建设， 市政工 程施工 良好 30,000. 00 保证 2021.11 无 等 工程建 设与管 盐城市大 丰区高鑫 投资有限 责任公司 260,000 理，设 备安装 ，资产 经营管 理，信 息咨询 良好 10,000. 00 保证 2022.01无 服务 房地产 盐城市大 开发， 土地开 丰区兴城 投资开发 有限公司 20,000 发经营 ，基础 设施工 良好 40,000. 00 保证 2019.07无 程建筑 等 污水处 盐城市大 丰东方水 处理有限 公司 6,010 理，基 础设施 建设， 市政工 程施工 良好 50,000. 00 保证 2021.09无 等 房地产 盐城市大 开发， 土地开 丰区兴城 投资开发 有限公司 20,000 发经营 ，基础 设施工 良好 30,000. 00 保证 2019.10无 程建筑 等 房地产 盐城市大 开发， 土地开 丰区兴城 投资开发 有限公司 20,000 发经营 ，基础 设施工 良好 20,000. 00 保证 2018.10无 程建筑 等 大丰东方 湿地海洋 资源开发 60,000 海洋资 源管理 服务， 良好 30,000. 00 保证 2023.12无 21 2017年半年度报告 经营有限基础设 公司施建设 等 房地产 盐城市大 开发， 土地开 丰区兴城 投资开发 有限公司 20,000 发经营 ，基础 设施工 良好 10,000. 00 保证 2020.06无 程建筑 等 工程建 设与管 盐城市大 丰区高鑫 投资有限 责任公司 260,000 理，设 备安装 ，资产 经营管 理，信 息咨询 良好 24,000. 00 保证 2019.05无 服务 大丰东方 湿地海洋 资源开发 经营有限 公司 60,000 海洋资 源管理 服务， 基础设 施建设 等 良好 18,000. 00 保证 2025.04无 港口 开发建 江苏大丰 海港控股 集团有限 公司 500,000 设；码 头和其 他港口 设施经 营；货 运代理 良好 20,000. 00 保证 2019.12无 等 港口 开发建 江苏大丰 海港控股 集团有限 公司 500,000 设；码 头和其 他港口 设施经 营；货 运代理 良好 20,000. 00 保证 2019.01无 等 港口 江苏大丰开发建 海港控股 集团有限 500,000 设；码 头和其 良好 20,000. 00 保证 2018.01无 公司 他港口 设施经 22 2017年半年度报告 营；货 运代理 等 港口 开发建 江苏大丰 海港控股 集团有限 公司 500,000 设；码 头和其 他港口 设施经 营；货 运代理 良好 10,000. 00 保证 2019.07无 等 码头 和其它 港口设 施经营 大丰海港 港口有限 责任公司 70,000；在港 区内从 事货物 装卸、 良好 15,000. 00 保证 2017.11无 驳运、 仓储经 营等 墓穴制 盐城市大 丰区福安 公墓 15 造、租 赁，墓 地安葬 良好 2,000.0 0 保证 2023.12无 服务等 水利工 程建设 投资、 城乡水 务建设 盐城市大 丰区水务 投资发展 投资； 水利工 程研究 良好 43,000. 00 保证 2020.10无 限公司服务、 工程勘 察设计 、工程 管理服 务。 港口 开发建 江苏大丰 海港控股 集团有限 500,000 设；码 头和其 他港口 良好 22,000. 00 保证 2019.08无 公司 设施经 营；货 运代理 23 2017年半年度报告 等 码头 和其它 港口设 施经营 大丰海港 港口有限 责任公司 70,000；在港 区内从 事货物 装卸、 良好 18,202. 00 保证 2021.12无 驳运、 仓储经 营等 房屋建 筑工程 施工总 江苏恒生 建设集团 有限公司 8,018 承包（ 一级） ；地基 与基础 良好 700.00保证 2018.05无 工程专 业承包 （二级 ）等 市政工 程、公 江苏大通 建设工程 有限公司 5,766 路工程 、房屋 建筑工 程、水 良好 1,000.0 0 保证 2017.10无 利水电 工程等 市政设 施管理 大丰高欣 建设有限 公司 5,000；房屋 建筑工 程、通 信工程 良好 3,000.0 0 保证 2018.09无 等 房屋工 程、土 木工程 江苏东远 建筑有限 公司 10,688 建筑； 地基与 基础工 程、市 政公用 良好 1,400.0 0 保证 2018.01无 工程、 土石方 工程、 钢结构 24 2017年半年度报告 工程施 工；建 筑安装 ；建筑 装饰。 水利工 程建设 投资、 城乡水 务建设 盐城市大 丰区水务 投资发展 10,000 投资； 水利工 程研究 良好 3,500.0 0 保证 2018.05无 有限公司 服务、 工程勘 察设计 、工程 管理服 务。 工程建 设与管 盐城市大 丰区高鑫 投资有限 责任公司 260,000 理，设 备安装 ，资产 经营管 理，信 息咨询 良好 40,000. 00 保证 2018.10无 服务 盐城市大 丰区兴城 投资开发 20,000 房地 产开发 良好 10,000. 00 保证 2017.12无 有限公司 房地产 盐城市大 开发， 土地开 丰区兴城 投资开发 有限公司 20,000 发经营 ，基础 设施工 良好 10,000. 00 保证 2018.10无 程建筑 等 房地产 盐城市大 开发， 土地开 丰区兴城 投资开发 有限公司 20,000 发经营 ，基础 设施工 良好 30,000. 00 保证 2020.01无 程建筑 等 盐城市大 丰区兴城 20,000 房地产 开发， 良好 15,000. 00 保证 2020.01无 25 2017年半年度报告 投资开发土地开 有限公司发经营 ，基础 设施工 程建筑 等 工程建 设与管 盐城市大 丰区高鑫 投资有限 责任公司 260,000 理，设 备安装 ，资产 经营管 理，信 息咨询 良好 10,000. 00 保证 2020.05无 服务 房地产 盐城市大 开发， 土地开 丰区兴城 投资开发 有限公司 20,000 发经营 ，基础 设施工 良好 10,000. 00 保证 2018.07无 程建筑 等 大丰市弘 达路桥 1,010 公路工 程施工 等 良好 5,000.0 0 保证 2017.10无 旅游景 江苏裕丰 旅游开发 有限公司 10,000 点设计 ，旅游 景区管 理，园 林绿化 良好 5,300.0 0 保证 2018.12无 工程施 工等 盐阜公路 运输集团 大丰有限 551 汽车营 运等 良好 2,000.0 0 保证 2017.09无 公司 合计－－604,102－－ 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 兴业银行大丰支行 30,000.00 0按时偿还 南京银行盐城分行 20,000.00 0按时偿还 厦门国际银行 10,000.00 500.00按时偿还 华夏银行盐城分行 30,000.00 0按时偿还 徽商银行珠江路支行 42,750.00 0按时偿还 工行大丰支行 73,100.00 2,400.00按时偿还 26 2017年半年度报告 中国农业发展银行大丰支 行 147,300.00 80,400.00按时偿还 南京银行盐城分行 5,000.00 0按时偿还 兴业银行盐城分行 30,000.00 0按时偿还 浦发银行大丰支行 22,000.00 0按时偿还 江苏银行大丰支行 15,000.00 0按时偿还 江南村镇银行大丰支行 1,000.00 0按时偿还 招商银行大丰支行 50,000.00 0按时偿还 交通银行大丰支行 32,000.00 9,300.00按时偿还 建设银行大丰支行 16,000.00 0按时偿还 中国银行大丰支行 20,000.00 0按时偿还 华夏银行盐城分行 10,000.00 0按时偿还 兴业银行大丰支行 60,000.00 28,000.00按时偿还 中国银行大丰支行 15,000.00 0按时偿还 浦发银行大丰支行 30,000.00 23,800.00按时偿还 工商银行大丰支行 88,000.00 53,000.00按时偿还 江苏银行大丰支行 5,000.00 0按时偿还 中信银行大丰支行 26,000.00 0按时偿还 江苏银行大丰支行 3,800.00 0按时偿还 中国银行大丰支行 20,000.00 0按时偿还 浦发银行大丰支行 3,000.00 0按时偿还 恒丰银行南京分行 6,000.00 0按时偿还 苏州银行大丰支行 3,000.00 0按时偿还 大丰农村商业银行 150.00 0按时偿还 兴业银行盐城分行 30,000.00 0按时偿还 江苏银行大丰支行 6,662.00 0按时偿还 南京银行盐城分行 3,000.00 0按时偿还 浦发银行大丰支行 3,500.00 0按时偿还 中信银行大丰支行 20,000.00 0按时偿还 恒丰银行南京支行 10,000.00 0按时偿还 恒丰银行南京分行营业部 8,000.00 0按时偿还 江苏银行盐城分行营业部 5,000.00 0按时偿还 中国银行大丰支行 20,000.00 0按时偿还 江苏银行 5,000.00 0按时偿还 浦发银行 20,000.00 0按时偿还 南京银行盐城分行 45,000.00 0按时偿还 恒丰银行南京分行江北支 行 10,000.00 0按时偿还 恒丰银行南京分行营业部 10,000.00 0按时偿还 合计 1,010,262.00 197,400.00 27 2017年半年度报告 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 房地产开发经营。城建国有资产经 营；开展授权范围内国有资产的处 置及信息咨询服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 主要产品及其用途 发行人代建工程由政府委托发行人 代建，发行人与政府签订委托代建 合同，通过招标方式选择具有施工 资质且报价合理的施工单位进行建 设，以中标施工方的中标价作为项 目成本，成本加上一定比例的代建 管理费作为收入。发行人在大丰市 范围内从事土地开发业务，在土地 开发过程中，前期投入由发行人自 筹，对现有土地加以整理和基础设 施配套，进行综合开发，经转让后 形成土地开发收入。房地产开发业 务主要为保障房建设，发行人已与 大丰市政府签订回购协议，对保障 房项目进行分期回购。 经营模式 发行人作为大丰区城市资产经营主 体，在大丰区区政府的指导下，承 担了大丰市土地开发、市政基础设 施建设和保障房建设等任务，形成 了以工程代建收入、土地开发收入 和房地产开发收入为主的收入结构 。发行人代建工程由政府委托发行 人代建，发行人与政府签订委托代 建合同，通过招标方式选择具有施 工资质且报价合理的施工单位进行 建设，以中标施工方的中标价作为 项目成本，成本加上一定比例的代 建管理费作为收入。发行人在大丰 市范围内从事土地开发业务，在土 地开发过程中，前期投入由发行人 自筹，对现有土地加以整理和基础 设施配套，进行综合开发，经转让 后形成土地开发收入。房地产开发 业务主要为保障房建设，发行人已 与大丰市政府签订回购协议，对保 障房项目进行分期回购。 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 公司所处行业情况介绍：发行人承 担着大丰市保障性住房建设、土地 开发和市政设施建设等任务，在政 府的大力支持下，发行人不断发展 28 2017年半年度报告 壮大。1、城市基础设施建设行业现 状及前景改革开放以来，随着城市 基础设施建设的大力推进，我国城 市化水平快速提高。伴随着我国城 市化进程的加快，我国的城市化之 路正面临越来越多的环境和社会问 题，其中城市环境质量下降、交通 拥挤、居住条件差等一系列问题的 解决都要依靠地方基础设施建设行 业的发展带动。随着城市化发展水 平的不断提高，城市的范围将不断 扩大，由原来中心城市过度承载的 资源、交通、市政等压力将在经济 发展过程中完成向郊区城市的转移 ，城市功能将向具有明确分工的副 中心城市分散传导，由此带来的旧 城改造、新城建设等工程也将带来 大量的基础设施建设任务。因此， “十三五”期间仍然是城市基础设 施建设任务非常繁重的时期，同时 也是市政建设企业大发展的历史机 遇期。2、土地开发经营行业现状及 前景近年来，我国总体的城市化进 程推进迅速，城市规模、功能、形 态、城乡结构等因素都发生了较大 变化，这为土地开发行业的快速发 展提供了良好基础。同时，伴随着 我国政府对城市经济建设的持续推 动以及对民生问题的不断重视，我 国的房地产、城市基础设施等固定 资产的投资规模近年来快速提升， 相应旺盛的土地需求充分引领了土 地开发市场的持续扩大。随着未来 中国经济的持续稳定发展，城市人 口仍将继续增长，城市规模仍将不 断提升，土地一级开发行业也将拥 有广阔的发展空间。3、房地产行业 发展现状及前景房地产行业是我国 的支柱产业之一，与国民经济的发 展水平密切相关，是我国地方政府 财政收入重要的源泉之一，具有关 联产业多、带动效应强的特点。房 地产行业周期性较强，受宏观经济 和城市化进程影响较大。在城市化 进程中，大量农村人口涌向城市， 带动对城市居住、商用、办公等房 屋和设施的需求。我国正处在城镇 化进程快速发展的阶段，人口向城 市快速的迁移和集中将直接拉动房 地产行业的需求，可以预计未来我 国房地产行业仍将保持快速发展。 29 2017年半年度报告 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 2007年以来，为调整住房供应结构 ，稳定住房价格，国务院及相关部 委出台了一系列加大国家保障性住 房建设、抑制投资性住房需求的政 策措施。这些政策的出台，为保障 性住房的快速发展提供良好了政策 环境，同时随着我国城市化进程的 不断提高和无力购买商品房人口的 继续增长，对保障性住房建设的需 求将快速增长，预计保障性住房的 全面建设在未来将会大踏步快速展 开。公司所处行业地位介绍：1、 城市基础设施建设业务发行人是大 丰市城市基础设施建设投融资主体 中的龙头企业，在大丰市城市基础 设施建设上具有较强的影响力。发 行人负责城市建设资金的筹集、管 理和资本运作等，并全面负责大丰 市城区市政建设工程项目、保障性 住房建设项目及相关项目经营等。2 、土地开发业务发行人是经大丰市 政府授权的具有土地开发业务资质 的企业，拥有大量土地资产。在业 务开发过程中发行人不仅积累了大 量的土地开发经验，同时在大丰市 土地开发业内形成了较强的影响力 。近几年，大丰市基础设施建设发 展迅速，作为大丰市城市资产经营 主体，发行人承建了大量的基础设 施建设任务，在该领域具有一定的 垄断地位。3、保障房业务大丰市保 障房建设任务全部由发行人承担， 可以看出发行人在大丰市保障房建 设中的主导地位。同时，发行人在 大丰市城市基础设施建设领域中的 龙头作用也为发行人保障性住房建 设工作提供有力的支持。整体来看 ，发行人较强的综合竞争力将进一 步促进发行人保障房业务又好又快 地展开。 报告期内，本公司的主营业务未发 生重大变化。 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 969,005,745.37 783,714,214.07 23.64 30 2017年半年度报告 营业成本 850,005,039.80 639,919,258.93 32.83 收入增加，导致 成本增加 销售费用 666,000.00 828,988.48 -19.66 管理费用 81,304,988.92 47,879,057.11 69.81 人工成本，折旧 等费用上升 财务费用 116,006,408.29 65,554,543.56 76.96费用化利息增加 经营活动现金流量 净额 771,371,455.35 772,620,362.37 -0.16 投资活动现金流量 净额 -549,564,481.98 -735,972,618.63 -25.33 筹资活动现金流量 净额 -1,071,088,852.28 2,950,957,570.93 -136.30 收到的借款减少 ，还款增加 （二）经营业务构成情况 单位：元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比（ %） 收入成本 收入占比（ %） 主营业务 工程施工 276,491,775.22 242,536,644.93 28.53 218,507,511.07 144,481,001.12 27.88 工程项目建 设 421,669,217.29 369,885,278.33 43.52 381,242,201.23 363,310,891.33 48.65 土地整理开 发 221,360,038.66 194,175,472.51 22.84 163,970,400.11 112,267,799.25 20.92 保障房开发 21,049,942.83 18,464,862.13 2.17 15,664,701.21 16,779,797.12 2.00 其他 16,776,777.92 14,716,471.86 1.73 4,329,400.45 3,079,770.11 0.55 主营业务小 计 957,347,751.92 839,778,729.76 98.80 783,714,214.07 639,919,258.93 100 其他业务 租赁业务 11,616,069.72 10,189,534.85 99.64 --- 其他 41,923.73 36,775.19 0.36 --- 其他业务小 计 11,657,993.45 10,226,310.04 100 --- 合计 969,005,745.37 850,005,039.80 100 783,714,214.07 639,919,258.93 - （三）其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：53,283,349.99 报告期非经常性损益总额：166,331,218.00 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损益的 金额 可持续性 投资收益 778,800.00 公允价值变动 损益 - 资产减值损失 - 31 2017年半年度报告 营业外收入 180,921,558.9 7 主要为补贴收 入 营业外支出 14,590,340.97 主要系恒瑞资 产、恒瑞水务 、留创园其他 支出增加 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内，公司不存在重大股权投资及重大的非股权投资项目。 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 发行人具有独立的企业法人资格，具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在业务、 人员、资产、机构、财务等方面与股东完全分开，独立运作。 1、业务独立 发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负 盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施 经营活动。 2、人员独立 发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；发行人的 人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互 独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。 3、资产独立 发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产 有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情 况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。 5、机构独立 在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事 会、监事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开 。 5、财务独立 32 2017年半年度报告 发行人设立独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范的对子公司和分公司 的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户及作为独立的纳税人， 依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立 于出资者。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司严格执行募集说明书相关的约定及承诺，不存在影响债券投资者利益的情 况。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披露日 期 最新进展 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 33 2017年半年度报告 发行人经营方针、经 营范围或生产经营外 部条件等发生重大变 化 无 2017年 8月 30日不适用不适用 债券信用评级发生变 化 无 2017年 8月 30日不适用不适用 发行人主要资产被查 封、扣押、冻结 无 2017年 8月 30日不适用不适用 发行人发生未能清偿 到期债务的违约情况 无 2017年 8月 30日不适用不适用 发行人当年累计新增 借款或对外提供担保 超过上年末净资产的 百分之二十 无 2017年 8月 30日不适用不适用 发行人放弃债权或财 产，超过上年末净资 产的百分之十 无 2017年 8月 30日不适用不适用 发行人发生超过上年 末净资产百分之十的 重大损失 无 2017年 8月 30日不适用不适用 发行人作出减资、合 并、分立、解散的决 定 无 2017年 8月 30日不适用不适用 保证人、担保物或者 其他偿债保障措施发 生重大变化 无 2017年 8月 30日不适用不适用 发行人情况发生重大 变化导致可能不符合 公司债券上市条件 无 2017年 8月 30日不适用不适用 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 34 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 35 36 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 37 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 5,465,358,927.19 6,418,645,806.10 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 100,000,000.00 100,000,000.00 应收账款 4,415,623,518.39 3,712,237,285.49 预付款项 596,259,953.35 602,571,338.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,334,642,695.80 6,630,812,209.20 买入返售金融资产 存货 15,366,789,837.25 14,695,901,975.82 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 311,626,756.47 319,676,756.47 流动资产合计 32,590,301,688.45 32,479,845,371.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 547,718,181.02 547,718,181.02 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 589,500,678.81 488,721,878.81 投资性房地产 3,945,718,000.00 3,945,718,000.00 固定资产 841,861,527.23 756,563,963.54 在建工程 978,326,028.48 623,067,971.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,033,987.41 23,975,126.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,711,182.45 11,720,295.23 38 2017年半年度报告 递延所得税资产 其他非流动资产 140,000,000.00 140,000,000.00 非流动资产合计 7,080,869,585.40 6,537,485,416.20 资产总计 39,671,171,273.85 39,017,330,788.17 流动负债： 短期借款 2,225,198,323.04 1,525,420,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,008,610,000.00 1,293,010,000.00 应付账款 447,862,847.80 555,476,014.86 预收款项 796,714,126.06 436,624,207.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,126,985.06 1,657,568.19 应交税费 103,715,663.48 97,598,905.17 应付利息 76,703,034.96 69,952,606.42 应付股利 其他应付款 4,485,703,164.82 3,655,732,663.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 240,500,000.00 3,188,261,154.74 其他流动负债 流动负债合计 9,386,134,145.22 10,823,733,119.92 非流动负债： 长期借款 8,634,261,806.63 8,531,690,000.00 应付债券 1,328,157,142.85 1,328,157,142.85 其中：优先股 永续债 长期应付款 4,975,993,284.84 3,182,012,087.94 长期应付职工薪酬 专项应付款 355,499,230.51 343,009,230.51 预计负债 递延收益 递延所得税负债 465,204,348.73 459,283,861.52 其他非流动负债 非流动负债合计 15,759,115,813.56 13,844,152,322.82 负债合计 25,145,249,958.78 24,667,885,442.74 39 2017年半年度报告 所有者权益： 股本 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,305,370,947.77 9,168,124,334.77 减：库存股 其他综合收益 1,389,613,084.54 1,389,613,084.54 专项储备 26,475.83 26,475.83 盈余公积 101,253,003.91 101,253,003.91 一般风险准备 未分配利润 1,707,486,466.07 1,667,519,071.71 归属于母公司所有者权益合计 13,703,749,978.12 13,526,535,970.76 少数股东权益 822,171,336.95 822,909,374.67 所有者权益合计 14,525,921,315.07 14,349,445,345.43 负债和所有者权益总计 39,671,171,273.85 39,017,330,788.17 法定代表人：仇宏伟主管会计工作负责人：仇宏伟会计机构负责人：朱霞 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 2,632,918,530.55 2,872,368,365.97 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,187,271,570.44 2,997,891,940.82 预付款项 16,500,000.00 16,500,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 4,365,781,196.51 3,506,366,511.37 存货 4,844,368,140.48 4,692,778,209.70 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 15,046,839,437.98 14,085,905,027.86 非流动资产： 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