[公告]华通热力:首次公开发行股票发行公告
北京华远意通热力科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 北京华远意通热力科技股份有限公司 （以下简称 “华通热力” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ） 根据 《证券发行与承销管理办法》 （证监会令第 121 号） （以下简 称 “ 《管理办法》 ” ）、《首次公开发行股票承销业务规范》 （中证协发 [ 2016 ] 7 号） （以下简称 “ 《业务规范》 ” ）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协 发 [ 2016 ] 7 号） （以下简称 “ 《 配售 细则》 ” ） 和 《首次公开发行股票网下投资 者管理细则》 （中证协发 [ 2016 ] 7 号） （以下简称 “ 《 投资者管理细则 》 ” ） 、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [ 2016]3 号，以下简 称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则》（深证上 [ 2016 ] 3 号，以下简称“《网下发行实施细则》”） 等相关规定首 次公开发行股票。 华通热力首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读《深圳市场首 次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网下 发行实施细则》”）。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价 发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网上发行 实施细则》”）。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招 商证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为8.56元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行价格8.56元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为电力、热 力生产和供应业（D44）。截至2017年8月11日，中证指数有限公司发布的该行 业最近一个月平均静态市盈率为18.50倍。 由于本次发行价格对应的2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈 率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者 带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和主承销商在网上申购前三周内在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告， 公告的时间分别为2017年8月15日、2017年8月22日和2017年8月29日。 投资者请按8.56元/股在2017年9月6日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年9月6日（T 日）。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。 2 、发行人和保荐机构（ 主承销商 ） 根据初步询价结果，对所有参与初步询 价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购 数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序， 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，然 后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行 价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得 参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行 股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）， 于2017年9月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量， 及时足额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《 北京华远意通热力科技股份有限公 司 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签 结果公告》 ” ）履行资金交收义务，确保其资金账 户在 2017 年 9 月 8 日（ T+2 日） 日终有足额的新股认购资 金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司 的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签 后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，请认真阅读本公告和分别于2017年8月15日、2017年8月22日和2017年8月29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的 三次投资风险特别公告。 估值及投资风险提示 1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 电力、热力生产和供应业（行业分类代码为D44），中证指数有限公司已经发布 的行业最近一个月静态平均市盈率18.50倍（截至2017年8月11日），请投资者决 策时参考。本次发行价格8.56元/股对应的2016年扣除非常性损益前后孰低的净利 润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数公司2017年8月11日发布的行业最近一 个月静态平均市盈率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券投资的风险，仔细 研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股 发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次 公开发行新股3,000万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目 计划所需资金额为21,761.45万元。按本次发行价格8.56元/股计算，发行人预计募 集资金总额为25,680.00万元，扣除发行费用3,918.55万元后，预计募集资金净额 为21,761.45万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民 币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员 会证监许可[2017]1441号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新 股。北京华远意通热力科技股份有限公司的股票简称为“华通热力”，股票代码 为“002893”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票 拟在深交所中小板上市。 本次公开发行总量为不超过3,000万股，全部为新股发行，无老股转让。回 拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,800万股，为本次发行数量的60%；网 上初始发行数量为1,200万股，为本次发行数量的40%。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过深交所网下发行电子 平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2017年8月10日完成，发行人和保荐机构（主 承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出 每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分，并综 合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为8.56元 /股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应 的市盈率及有效报价情况为： （1）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）全部有效报价对应的累计拟申购数量为4,283,200万股。 4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年9月6日），任一配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为：2017年9月6日（T日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须 参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售 对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在《发 行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格8.56元/股。申购数 量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申 购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本 次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一 致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求 进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制 人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主 承销商）将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次网上申购的时间为：2017年9月6日（T日）9:15-11：30、13：00-15:00。 2017年9月6日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年 9月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票一 定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自 主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确 定其网上可申购额度。根据投资者在2017年9月4日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交 易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股 申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度， 每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得 超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过12,000股，同时不得超过其按市 值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确 认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效 处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一 只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一 笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资 者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同 一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份 证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2017年9月8日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《北京华远意通 热力科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下 简称“《网下发行初步配售结果公告》”）披露的初步配售数量乘以确定的发行 价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到 账。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金 交收义务，确保其资金账户在2017年9月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承 担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出 现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时， 保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未 足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 5、本次发行网上网下申购于2017年9月6日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2017年9月6日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制 的具体安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。 6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 7、本次发行可能因下列情形中止： （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； （2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家 的； （3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； （4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发 行价格未能达成一致意见； （5）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购的； （7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （9）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2017年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北京华远意通热力科技股份有限公 司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公 告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询。 9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/华通热力 指 北京华远意通热力科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构/主承销商/招 商证券 指 招商证券股份有限公司 本次发行 指 北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行3,000万股新 股（A股）之行为 网下发行 指 本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定 价格发行1,800万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机 制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 老股转让 指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的 行为 网上发行 指 本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股 份市值的社会公众投资者定价发行1,200万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实 际发行数量） 投资者 指 持有中国结算深圳分公司证券账户的法人及其管理的自营业务 或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法 规禁止者除外） 网下投资者 指 网下投资者指符合2017年8月7日《北京华远意通热力科技股份有 限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与 本次网下询价的投资者 网上投资者 指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、缴款、 配售的投资者以外的在中国结算深圳分公司开立证券账户的机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《网上 发行实施细则》的规定 有效报价 指 初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且 未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人 事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购 价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的 网下发行银行资金账户 T日 指 参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购 和本次网上定价发行申购股票的日期，即2017年9月6日(周三) 《发行公告》 指 《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》，即本公告 元 指 人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价 2017年8月9日、2017年8月10日为本次发行初步询价日。截至2017年8月10 日15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到3,744家网下 投资者管理的5,888个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为4,684,400万股。 （二）投资者核查 保荐机构（主承销商）对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、 是否存在禁止性配售情形进行了核查。同时，对属于基金公司或其资产管理子公 司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证 券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对 象，是否按照《初步询价及推介公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私 募基金备案的相关证明文件进行了核查。 综合以上的核查结果，153个配售对象不符合《初步询价及推介公告》规定 的条件，其中未按规定提交递交核查材料的为70个配售对象，存在禁配情形的为 83个配售对象，对应的申报数量合计为121,600万股。其余的3,673家网下投资者 管理的5,735个配售对象的报价符合《初步询价及推介公告》规定的条件，对应 拟申购总量为4,562,800万股，报价区间为6.89元—18.52元。上述投资者及其管理 的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照《中华人民共和国证券投资基金 法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金 备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案。全部报价明细表请见本公告附表。 3,673家网下投资者管理的5,735个配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 8.46 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 8.56 公募基金报价加权平均值 （元/股） 8.55 公募基金报价中位数 （元/股） 8.56 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求 进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制 人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主 承销商）将剔除不予配售。 （三）剔除最高报价部分有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）对所有参与初步询价的配售对象的报价按照 申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购 价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对 象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，当最高申报价格与确定的发 行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。本次最高报 价的剔除数量为1,600万股，剔除比例为0.0351%。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 8.46 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 8.56 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 8.55 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 8.56 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价 及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.56元/股。 2、有效报价投资者确定过程 经统计，剔除最高报价后，申报价格不低于8.56元/股的投资者为有效报价投 资者。本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为3,331家，管理的配售 对象家数为5,382家，有效拟申购数量总和为4,283,200万股，可申购数量总和为 4,283,200万股。有效报价配售对象的名称、申购价格及拟申购数量请见“附表： 网下投资者询价申报情况”。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为电力、热力生产和供应业（行业分类代码为D44）。截止 2017年8月11日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 18.50倍。本次发行价格8.56元/股对应的2016年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈 率为22.97倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 A股市场中5家可比公司前20个交易日平均市盈率为57.00倍。发行人本次发 行价格对应的平均市盈率低于可比公司平均市盈率。 公司代码 公司名称 2016年EPS (元/股) 2017年8月11日前 20个交易日均价 （元，含当日） 对应的 静态市盈率 600982.SH 宁波热电 0.08 4.94 61.80 600509.SH 天富能源 0.30 8.21 27.75 600864.SH 哈投股份 0.11 8.67 77.15 002479.SZ 富春环保 0.29 11.21 39.06 600726.SH 华电能源 0.06 4.55 79.24 平均 57.00 华通热力 22.97 *按照各上市公司2016年扣除非经常性损益后孰低的净利润和实施完成利润分配方案及公积金转增股本方 案后最新股本计算各上市公司2016年EPS。 由于本次发行价格8.56元/股对应的2016年扣除非经常性损益前后孰低的归 属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈 率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者 带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和主承销商已在网上申购前三周内在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告， 公告的时间分别为2017年8月15日、2017年8月22日和2017年8月29日。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为3,000万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下初始 发行数量为1,800万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股， 为本次发行数量的40%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价 格为8.56元/股，此价格对应的市盈率为： 1、22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； 2、17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）募集资金 发行人本次募投项目总额为46,793.45万元，计划使用募集资金金额为 21,761.45万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为25,680.00万元，扣 除发行费用约3,918.55万元后，预计募集资金净额约为21,761.45万元。本次募集 资金不足的部分将由公司自筹解决，详细募集资金的使用计划已于2017年8月7 日在招股意向书中予以了披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2017年9月6日（T日）15:00 同时截止。申购结 束后，发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 将根据网上申购情况于 2017年9月6日 （T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制 的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （ 1 ）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超 过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨， 回拨比例为本次公开 发行股票数量的 20% ；若网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例 为本次公开发行股票数量的 40% ；若网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍 的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% ； （ 2 ）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （ 3 ）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 将及时启动回拨机制， 并于 2017年9月7日（ T+1 日）在 《 北京华远意通热力科技股份有限公司 首次 公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》 （以下简称“《网上申购情 况及中签率公告》”） 中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2017 年 8 月 7 日（周一） 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》等相关公 告与文件 网下投资者提交核查文件 2017 年 8 月 8 日（周二） 网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 2017 年 8 月 9 日（周三） 初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间 为 9:30 - 15:00 2017 年 8 月 10 日（周四） 初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间为 9:30 - 15:00 初步询价截止日（ 15:00 截止） 2017 年 8 月 11 日（周五） 网下投资者资料核查 2017 年 8 月 14 日（周一） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 2017 年 8 月 15 日（周二） 刊 登 《 北京华远意通热力科技 股 份 有 限 公 司 首 次 公开发行 股 票 初 步 询 价 结 果 及 推迟 发 行 公 告 》 、 》和《北京华远意通热力科技 股 份有 限公 司首 次 公 开 发 行 股票 投资 风险特 别 公 告 （ 第 一 次 ） 》、《招 股说明书》 20 17 年 8 月 22 日（周二） 刊 登 《 北京华远意通热力科技 股 份 有 限 公 司 首 次 公开发行 股 票 投 资 风 险 特 别 公 告（ 第 二 次 ） 》 2017 年 8 月 29 日（周二） 刊 登 《 北京华远意通热力科技 股 份 有 限 公 司 首 次 公开发行 股 票 投 资 风 险 特 别 公 告（ 第 三 次 ） 》 T - 2 日 2017 年 9 月 4 日（周一） 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 2017 年 9 月 5 日（周二） 刊登《发行公告》 网上路演 T 日 2017 年 9 月 6 日（周三） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2017 年 9 月 7 日（周四） 刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2017 年 9 月 8 日（周五） 刊登《网下初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》 网下申购获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者履行资金交收义务（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） T+3 日 2017 年 9 月 11 日（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T+4 日 2017 年 9 月 12 日（周二） 刊登《发行结果公告》 注： 1 、 T 日为网上网下发行申购日； 2 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行， 保荐机构（ 主承销商 ） 将及 时公告，修改本次发行日程 ； 3 、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和 保 荐机构（ 主承销商 ） 应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次， 本次发行申购日将顺延三周 ； 4 、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申 购工作，请网下投资者及时与 保荐机构 （ 主承销商 ） 联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的3,331家有 效报价投资者管理的配售对象为5,382家，其对应的有效报价总量为4,283,200万 股，可申购数量总和为4,283,200万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网 下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网 下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年9月6日（T日）9:30-15:00通 过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申 购价格为本次发行价格8.56元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价 所对应的“拟申购数量”。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳） 和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年9月6日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保 荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证 券业协会备案。 （三）网下初步配售股份 发行人和保荐机构（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》中确定的配 售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对 象。 （四）公布初步配售结果 2017年9月8日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配 售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购 数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未 参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投 资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对 象，需在2017年9月8日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于 T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX002893”，若没有注明 或备注信息错误将导致划款失败。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大 厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银 行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分 中国证券登记结算有限责任公司深 0039290303001057738 行 圳分公司网下发行专户 17 汇丰银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接： www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网 下发行专户信息表。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机 构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开 发行数量的70%时，将中止发行。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《北 京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披 露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算深圳分公司于2017年9月11日（T+3日）向配售对象退还 应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额— 配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达 到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2017年9月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为 1,200万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2017年9月6日9:15至11:30，13:00至15:00）将1,200万股“华通热力”股票输入在深交所指定的专用证券账户， 作为该股票唯一“卖方”。 本次发行的发行价格为8.56元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“华通热力”；申购代码为“002893”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年9月4日 （含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资 者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除 外）。 投资者相关证券账户市值按2017年9月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账 户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原 则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均 相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者 持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才 能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计 入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最 高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得 超过12,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生 司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不 影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超 过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。对于申购量超过 保荐机构（主承销商）确定的申购上限12,000股的新股申购，深交所交易系统将 视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额 度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2017年9月4日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值 计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，自行操作电脑使用 账户所在券商交易系统买入或者委托买入，即：投资者当面委托时，填写好申购 委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与 深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各 项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时， 应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按 每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签 号码，每一中签号码认购500股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年9月6日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认 有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号， 配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年9月7日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2017年9月7日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及 中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年9月7日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2017年9月8日（T+2日） 将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网 上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年9月8日（T+2日）公告的《网上 中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司 相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足的 部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况， 结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2017年9月11日（T+3 日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2017年9月11日（T+3日）16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公 司进行无效处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 五、投资者放弃认购部分股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后， 保荐机构（ 主承销商 ） 将根据实际缴 款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股 份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ，则中止本次发行；如果网下和网上投 资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70% ，网下和网上投资 者放弃认购部分的股份由 保荐机构（ 主承销商 ） 包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1 、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的； 2 、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的； 3 、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 4 、发行价格未达发行人预期或发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 就确定发行 价格未能达成一致意见； 5 、 网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6 、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7 、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； 8 、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9 、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理。 如发生以上情形，发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效 期内，在向中国证 监会备案后，发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2017年9月12日（T+4日），保荐机构（主承销商） 依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后 一起划付给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股 份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网上网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 1 、 发行人：北京华远意通热力科技股份有限公司 法定代表人：赵一波 地址 ：北京市丰台区南四环西路 188 号三区 8 号楼 8 层 电话： 010 - 52917878 传真： 010 - 52917676 联系人：石秀杰 2 、 保荐机构（ 主承销商 ） ：招商证券股份有限公司 法定代表人： 霍达 地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3 8 - 45 楼 电话： 0755 - 83734796 、 0755 - 82539215 传真： 0755 - 82940546 联系人：股票资本市场部 发行人：北京华远意通热力科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2017年9月5日 附表：网下投资者询价申报情况 投资者名称 配售对象名称 提交时间 拟申购数量 （万股） 申报价格（元） 备注 法尔胜泓昇集 团有限公司 法尔胜泓昇集 团有限公司 2017-08-09 10:14:01.470 18.52 800 剔除最高报价 汤超伟 汤超伟 2017-08-09 13:10:16.380 18.52 800 剔除最高报价 平安证券股份 有限公司 平安证券新盈 18号定向资产 管理计划 2017-08-09 10:42:13.010 8.56 800 不符合要求 中国国际金融 股份有限公司 国寿股份委托 中金公司分红 险股票型组合 2017-08-09 09:41:08.513 8.56 800 不符合要求 中信证券股份 有限公司 中国人寿保险 股份有限公司 定向资产管理 计划 2017-08-09 10:34:15.277 8.56 800 不符合要求 中信证券股份 有限公司 国寿股份委托 中信证券分红 险中证全指组 合 2017-08-09 10:36:12.400 8.56 800 不符合要求 中信证券股份 有限公司 中信证券阜金 1号定向资产 管理计划 2017-08-09 10:36:23.883 8.56 800 不符合要求 安信证券股份 有限公司 安信证券国家 开发投资公司 市值管理定向 资产管理计划 2017-08-09 09:30:56.920 8.56 800 不符合要求 爱建证券有限 责任公司 爱建证券渤海 一号定向资产 管理计划 2017-08-09 09:42:37.747 8.56 800 不符合要求 爱建证券有限 责任公司 爱建证券渤海 二号定向资产 管理计划 2017-08-09 09:44:23.513 8.56 800 不符合要求 中信建投证券 股份有限公司 中信建投鑫享 18号定向资产 管理计划 2017-08-09 10:29:06.057 8.56 800 不符合要求 华融证券股份 有限公司 华融证券股份 有限公司自营 投资账户 2017-08-09 10:00:14.230 8.56 800 不符合要求 泰康资产管理 有限责任公司 泰康资产管理 有限责任公司 银泰12号 2017-08-09 09:44:39.720 8.56 800 不符合要求 投资者名称 配售对象名称 提交时间 拟申购数量 （万股） 申报价格（元） 备注 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险 股份有限公司- 传统-普通保险 产品 2017-08-09 13:07:49.810 8.56 800 不符合要求 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险 股份有限公司- 分红-团体分红 2017-08-09 13:08:00.793 8.56 800 不符合要求 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险 股份有限公司- 分红-个人分红 2017-08-09 13:08:10.747 8.56 800 不符合要求 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险 股份有限公司- 万能-得意理财 2017-08-09 13:08:22.090 8.56 800 不符合要求 太平资产管理 有限公司 乾坤23号资管 产品 2017-08-09 09:44:44.827 8.56 800 不符合要求 中再资产管理 股份有限公司 中国再保险（集 团）股份有限公 司-传统-普通 保险产品 2017-08-09 09:32:07.403 8.56 800 不符合要求 中再资产管理 股份有限公司 中国财产再保 险股份有限公 司—传统—普 通保险产品 2017-08-09 09:32:26.747 8.56 800 不符合要求 中再资产管理 股份有限公司 中国人寿再保 险股份有限公 司 2017-08-09 09:32:47.700 8.56 800 不符合要求 中再资产管理 股份有限公司 中国大地财产 保险股份有限 公司 2017-08-09 09:33:15.873 8.56 800 不符合要求 中国人保资产 管理有限公司 中国人民财产 保险股份有限 公司-传统-普 通保险产品 2017-08-09 10:08:02.123 8.56 800 不符合要求 中国人保资产 管理有限公司 受托管理中国 人民人寿保险 股份有限公司 普通保险产品 2017-08-09 10:09:44.343 8.56 800 不符合要求 中国人保资产 管理有限公司 受托管理中国 人民人寿保险 股份有限公司 个险分红 2017-08-09 10:09:53.873 8.56 800 不符合要求 投资者名称 配售对象名称 提交时间 拟申购数量 （万股） 申报价格（元） 备注 中国人保资产 管理有限公司 受托管理中国 人民人寿保险 股份有限公司 团险分红 2017-08-09 10:10:02.283 8.56 800 不符合要求 中国人保资产 管理有限公司 受托管理中国 人民人寿保险 股份有限公司 万能保险产品 2017-08-09 10:10:12.297 8.56 800 不符合要求 中国人保资产 管理有限公司 中国人民财产 保险股份有限 公司-自有资金 2017-08-09 10:08:15.437 8.56 800 不符合要求 中国人保资产 管理有限公司 中国人民财产 保险股份有限 公司-传统-收 益组合 2017-08-09 10:08:25.937 8.56 800 不符合要求 中国人保资产 管理有限公司 中国人民人寿 保险股份有限 公司自有资金 2017-08-09 10:10:22.000 8.56 800 不符合要求 民生通惠资产 管理有限公司 民生人寿保险 股份有限公司- 传统保险产品 2017-08-09 09:30:39.967 8.56 800 不符合要求 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠通汇 4号资产管理 产品 2017-08-09 09:31:50.293 8.56 800 不符合要求 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠通汇 5号资产管理 产品 2017-08-09 09:32:07.403 8.56 800 不符合要求 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠通汇 6号资产管理 产品 2017-08-09 09:32:24.170 8.56 800 不符合要求 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠通汇 1号资产管理 产品 2017-08-09 09:32:43.340 8.56 800 不符合要求 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠通汇 2号资产管理 产品 2017-08-09 09:33:00.403 8.56 800 不符合要求 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠通汇 3号资产管理 产品 2017-08-09 09:33:17.310 8.56 800 不符合要求 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠指数 增强1号资产 2017-08-09 09:34:59.700 8.56 800 不符合要求 投资者名称 配售对象名称 提交时间 拟申购数量 （万股） 申报价格（元） 备注 管理产品 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠新汇 二号资产管理 产品 2017-08-09 09:35:36.170 8.56 800 不符合要求 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠新汇 三号资产管理 产品 2017-08-09 09:35:53.823 8.56 800 不符合要求 长城基金管理 有限公司 长城中融1号 特定资产管理 计划 2017-08-09 10:54:34.793 8.56 800 不符合要求 长城基金管理 有限公司 长城中融2号 特定资产管理 计划 2017-08-09 10:54:44.230 8.56 800 不符合要求 长城基金管理 有限公司 长城中融3号 特定资产管理 计划 2017-08-09 10:54:55.353 8.56 800 不符合要求 广发基金管理 有限公司 广发开泰特定 多客户资产管 理计划 2017-08-09 09:41:46.173 8.56 800 不符合要求 广发基金管理 有限公司 中国人民财产 保险股份有限 公司委托广发 基金管理有限 公司绝对收益 组合资产管理 计划 2017-08-09 09:42:56.250 8.56 800 不符合要求 广发基金管理 有限公司 泰康人寿专户 委托投资1号 2017-08-09 09:43:33.970 8.56 800 不符合要求 广发基金管理 有限公司 泰康人寿专户 委托投资1号 —B 2017-08-09 09:43:50.547 8.56 800 不符合要求 广发基金管理 有限公司 中国人民人寿 保险股份有限 公司委托广发 基金管理有限 公司绝对收益 组合资产管理 计划 2017-08-09 09:43:59.047 8.56 800 不符合要求 投资者名称 配售对象名称 提交时间 拟申购数量 （万股） 申报价格（元） 备注 华夏基金管理 有限公司 华夏基金-华润 信托恒盛1号 资产管理计划 2017-08-09 09:56:43.527 8.56 800 不符合要求 嘉实基金管理 有限公司 国寿股份委托 嘉实基金分红 险混合型组合 2017-08-09 10:57:09.883 8.56 800 不符合要求 嘉实基金管理 有限公司 中国人寿委托 嘉实基金固定 收益组合 2017-08-09 10:58:24.667 8.56 800 不符合要求 金鹰基金管理 有限公司 金鹰中小盘精 选证券投资基 金 2017-08-09 14:03:06.473 8.56 800 不符合要求 金鹰基金管理 有限公司 金鹰行业优势 混合型证券投 资基金 2017-08-09 14:03:51.863 8.56 800 不符合要求 金鹰基金管理 有限公司 金鹰主题优势 混合型证券投 资基金 2017-08-09 14:03:27.800 8.56 800 不符合要求 金鹰基金管理 有限公司 金鹰核心资源 混合型证券投 资基金 2017-08-09 14:01:45.833 （未完）  |