[中报]高伟达:2017年半年度报告（更新后）
高伟达软件股份有限公司 2017年半年度报告 2017-104 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人(会计主管人 员)贾银肖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公 司从事互联网营销业务》的披露要求 1、 行业趋势波动的风险。 对于金融信息化和金融科技服务行业，金融机构受到行业发展趋势和行业 政策变化的影响，削减IT投入，将会对公司经营产生不利影响。 对于移动互联网营销行业，由于优质媒体及流量资源相对稀缺，媒体及流 量资源价格总体逐步上升。若媒体及流量资源价格未来上涨过快，将导致成本 逐步抬升。 2、 法律、法规及产业政策变化的风险。 移动互联网营销行业属于新兴行业，法律、法规及产业政策相对较新且不 完善，对行业法律、法规及产业政策的诠释和执行有不确定性，随着国家陆续 颁布相关监管互联网活动的法律及规例，适用法律、法规及规则的变更可能使 公司运营收到阻碍或增加公司运营成本。 3、公司对外扩张和并购带来的风险。 随着并购、对外投资等外延式扩张，公司的资产规模将不断提高，公司管 理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控 制等方面都面临考验。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能 在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务 管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快 速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。 本报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 13 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 49 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 50 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 51 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 155 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/本企业/高伟达 指 高伟达软件股份有限公司 鹰高投资 指 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 银联科技 指 银联科技有限公司 贵昌有限 指 贵昌有限公司 上海睿民 指 上海睿民互联网科技有限公司 喀什尚河 指 喀什尚河信息科技有限公司 坚果技术 指 海南坚果创娱信息技术有限公司 快读科技 指 深圳市快读科技有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 报告期末 指 2017年6月30日 股票/A股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则》 指 财政部2006年2月颁布的并于2007年1月1日起施行的《企业会计 准则》，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 《公司章程》 指 《高伟达软件股份有限公司公司章程》 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 高伟达 股票代码 300465 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 高伟达软件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 高伟达 公司的外文名称（如有） GLOBAL INFOTECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GIT 公司的法定代表人 于伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高源 郑祥云 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦 1601室 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦 1601室 电话 010-57321010 010-57321010 传真 010-57321000 010-57321000 电子信箱 securities@git.com.cn securities@git.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2017年04月26 日 北京市工商行政 管理局 91110000633713369X 91110000633713369X 91110000633713369X 报告期末注册 2017年05月17 日1 北京市工商行政 管理局 91110000633713369X 91110000633713369X 91110000633713369X 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2017年05月17日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） www.cninfo.com.cn《高伟达软件股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号 2017-070）。 1截至目前，此次工商变更正在实施过程中，待完成后公司将及时发布相关公告。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 528,074,505.08 403,900,258.56 30.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,463,000.77 4,726,934.39 -5.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 1,818,160.68 4,677,177.88 -61.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -209,537,056.50 -78,487,468.08 -166.97% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 加权平均净资产收益率 0.43% 0.63% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,123,872,318.34 1,699,676,083.84 24.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,055,073,140.64 1,043,909,396.25 1.07% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 82,143.56 固定资产清理 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,567,885.94 上海市徐汇区财政局企业发展 专项补助/喀什经济开发区财政 局财政扶持资金/上海市促进经 济发展专项基金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,189.41 员工培训退回/稳岗支出 合计 2,644,840.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 公司成立于1998年，近二十年来通过不断发展与创新，已成为国内优秀的金融信息服务提供商。2015年5月，公司成功 登陆资本市场，进一步提升公司知名度，也使得公司未来的发展插上了资本的翅膀。公司在深耕主业的同时，于2016年完成 重大资产重组，收购上海睿民，夯实金融科技领域的技术创新能力和服务能力，丰富公司产业链条。同时为了完善业务布局， 提升业绩，公司积极拓展移动互联网营销发展以及大数据技术，现金收购了坚果技术、尚河科技两家公司。2017年上半年， 公司继续着力在互联网营销领域的布局，启动重大资产重组，现金收购深圳市快读科技有限公司100%的股权。公司主营业 务情况如下： 一、主营业务情况 公司现有主营业务分为两大块：金融信息化和金融科技服务、移动互联网营销 二、产品和业务用途 金融信息化和金融科技服务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服 务。具体可分为： 1. IT解决方案是指由专业的IT解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的软件及相应服务。其中IT 解决方案软件包括解决方案供应商自有的应用软件，如银行核心业务系统、信贷管理系统、CRM系统等；IT解决方案 服务包括咨询、实施、运行管理、支持和培训在内的与解决方案软件相关的IT服务。 2. IT运维服务是为保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体包括对IT系统优化升级、日常 变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务。随着云计算技术在数据中心 建设中的逐步应用，IT运维服务也包含了越来越多的云管理服务内容，虚拟化和自动化技术得到更多的应用。 3. 系统集成服务是指应客户需求，提供IT基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软 硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等服务。其中基础软硬件设备主要包括服务 器、存储、机房设备、网络设备等硬件设备以及中间件、数据库软件等基础软件。 移动互联网营销亦称为移动大数据精准营销，就是以国际移动互联网络为基础，利用数字化的信息和移动互联网络媒体 的交互性来实现营销目标的一种新型的市场营销方式。公司现有移动互联网营销业务具体内容如下： 坚果技术移动互联网营销业务： 坚果技术，是一家从事移动互联网营销的公司。该公司一方面依托于手机刷机商、Launcher、FOTA等中间商以及手机 硬件厂商、方案商，持续获得下游充足的全球用户资源。另一方面，坚果技术凭借从上游广告联盟获取的广告订单（offer）， 以及自己拓展的直客资源，持续获取广告业务机会。坚果技术拥有自己的大数据分析筛选和定位系统，将从下游渠道获得的 用户数据进行数据分析、用户画像，精准定位。通过大数据应用找到最具针对性的营销受众，进行精准的营销投放，从而从 根本上提高广告主广告投放的效率。 尚河科技移动互联网营销业务： 尚河科技通过对优秀互联网企业旗下产品提供专有品牌推广业务，相应获得代理权，根据受托方推广产品的收入，按照 协议约定比例与受托方分成。通过对移动广告投放需求方进行营销方案设计，优化产品筛选，同时通过数据分析能力以及运 营能力，对用户进行大数据分析，实现移动广告的精准投放。 快读科技移动互联网营销业务 快读科技通过整合移动端媒体资源，形成多层次、多样化、差异化的下游投放渠道，然后凭借自身长期对上下游双方的 深入理解和对投放监测数据的解读能力，能够为广告主实现精准、高效的移动营销推广。快读科技是腾讯的主要广告代理商 之一，与广点通和微信有着多年深入的广告营销业务合作。 三、经营模式 金融信息化和金融科技服务业务围绕着金融业客户的主要IT需求展开，体现了公司“产品+服务”的经营模式，满足了客 户各个层次、不同阶段的IT需求，贯穿了企业IT系统生命周期的全过程，能够为企业IT系统的价值实现提供“一站式”的综合 解决方案。 互联网营销业务通过自有流量或者购买流量，结合客户需求，通过大数据分析，对用户精准投放广告，获取相关收益。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 投资快读科技38,983.02万元，合并抵消后形成商誉34,506.15万元；投资中信科技 750万元 无形资产 研发投入资本化本期形成无形资产1,904.23万元，本期新增并购企业无形资产评估 增值474万元 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 1、持续的技术和业务创新能力 公司高度重视技术研发和产品创新能力的建设，坚持走产品化的IT产业发展道路，通过技术创新引领产品和服务创新， 不断丰富完善技术、产品和服务模式，持续打造公司核心竞争力。公司是北京市高新技术企业，拥有CMMI3级资质和国家 工业和信息化部颁发的系统集成一级资质。公司从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面进行了系统的构建。 公司在不断提升研发能力的同时，在服务模式和服务内容上也坚持不断创新。在传统的金融IT产品和服务的基础上，公 司积极开发金融IT产业云平台，以高效的，低成本化方式满足中小微金融机构的IT需求。 2、品牌与客户资源优势 在多年的发展过程中，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、证券、基金和能源等行业大中型企业的优质客户，形 成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、中国邮储银行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、 证券公司、大中型保险机构、信托公司、消费金融公司、小贷公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的金融行业客 户谱系，通过优质、全面的软件及服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。 公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并伴随着客户信息化成长的各个阶段，成为了许多客户信息化进程的 主要参与者。在长期为银行业信息化提供服务的过程中，公司树立了良好的品牌形象。 同时，作为为数不多的几家综合性解决方案提供商，依靠较强的品牌影响力，公司得以实现“以系统集成带动解决方案， 以解决方案催生服务需求”的战略，充分发挥产品和服务业务的协同效应，最大化客户价值。 近年来，通过并购重组，公司吸纳了民生银行、腾讯等一批具有重要价值的战略客户，为今后的持续发展奠定新的基础。 3、领先的行业地位和提供整体解决方案的能力 公司经过多年的技术研发和服务创新，形成了信贷管理系统、核心业务系统、CRM及ECIF等具有较强市场竞争力和较 高市场占有率的解决方案，上述系统已经成功应用于政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行及农信社，积累了丰 富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和市场开拓建立了良好的基础。 4、丰富的项目实施经验 公司自设立以来，专注于以银行业为主的金融信息化和金融科技服务领域，一直伴随客户信息化建设的成长，深刻理解 行业需求，并在如何提升解决方案运行稳定性方面具备成熟的经验。 5、复合型人才储备和稳定的技术、管理团队 金融信息系统自身的复杂性和专业性以及其作为国民经济核心的行业特征，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的 知识结构以及技术积累。公司长期以来培养了一支融合了IT技术、银行业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高 度复杂的银行信息系统开发具有独到的理解能力和丰富的实施经验，拥有多项核心技术和全部产品的自主知识产权。 公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，使得团队成员的利益与公司的发展保持高度一致。公司高管深 刻认同公司的文化和经营管理理念，对金融信息化领域拥有敏感性和前瞻性。 6、先进的研发模式和理念 公司在长期的项目实践中，深化了项目运作的内涵，建立了适应未来发展的“基线式研发管理模式”，建立了公司阶梯式 上升的产品结构。“基线式研发管理模式”是结合客户项目化开发的需求，以建立完善的基线产品模块库为中心，建立统一的 版本合并机制。首先，由公司研发部门建立各类产品的基线版本，在新项目启动时，从基线产品库中获取最新版本，并根据 客户个性化需求进行二次开发，满足新的功能和性能需求；在项目上线完成测试后，实施人员根据项目具备普遍适用性的新 增功能，提交公司研发部门并根据新的功能对统一版本进行合并，从而形成更新后的基线产品。目前，公司统一版本中已经 形成了组件模块库，能够快速响应客户的各种复杂定制化开发需求。 公司依托模块化配置技术、统一版本融合的机制和自动化管理软件等核心技术支撑了“基线式研发管理模式”的实施。该 研发模式不但保持了项目化的灵活特性，并大大提高了项目实施效率。 7、全国性的战略布局 公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，拥有九家子公司和北京、深圳、成都、武汉、等四家分公司， 同时公司下设北京、上海、南京、武汉、成都、厦门、广州等七家软件分部，形成了覆盖华北、华东、华南、华中和西南地 区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国除港、澳、台地区以外的所有省、市、自治区和直辖市。 全国性的战略布局不仅提高了公司的客户响应速度，有效提高了客户服务质量，同时有利于公司对于区域性金融机构的 客户拓展，有利于公司把握未来城市商业银行和农村商业银行IT系统建设及更新换代的良好机遇。 8、在移动互联网营销领域的大数据技术能力和运营能力 公司全资子公司坚果技术、尚河科技及快读科技在大数据分析模型方面积累了较强的技术储备，并在移动营销平台的运 营和管理方面储备了相应的人才和队伍，使之拥有了较强的平台运营能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司主要业务为金融信息化和金融科技及移动互联网营销。公司所在的行业符合社会发展进步的趋势，迎合 了经济转型升级的要求。在可预见的将来，宏观经济及社会发展现状将有利于公司主营业务的持续发展。但短期内，公司所 在金融信息化和金融科技行业面临一定的挑战和风险。报告期内，金融信息化和金融科技服务业务受到了来自外部的需求不 振，核心客户需求下滑，新客户业务毛利偏低等因素的挑战，以及来自内部的经营效率下降，人均产出下降，人员成本上涨 等压力的双重影响，经营结果不尽如人意。公司及时作出调整，拓展新客户、新领域，并通过收购等方式实现业务的多元化 发展。具体情况如下： (一) 行业分析 1. 金融信息化和金融科技服务行业分析 按照金融业信息技术“十三五”发展规划目标，“十三五”期间的重点任务包括：进一步完善金融信息基础设施，健全网络 安全体系，推动新技术应用，深化金融标准化战略，优化信息技术治理体系，提供更加集约、高效、安全的金融信息技术服 务。可见金融信息化建设仍需要继续大力投入，为金融业信息技术规划重中之重。 公司自成立以来，始终专注于金融信息化和金融科技领域，为以银行业、保险业、证券业为主的金融客户提供软件及IT 服务。在金融业信息化市场积累了丰富的实践经验和大量的优质客户，在业内享有较高的品牌知名度和领先的行业地位，是 我国金融业信息化领域的领先企业之一。 金融信息化和金融科技行业在过去五年经历了快速增长，其发展速度要快于其他IT行业的平均值。过去几年也是中国传 统金融行业转型升级的重要时期，银行、保险和证券行业在IT方面的投入不断提高。目前传统大型银行在2016年开始逐渐进 入金融科技投入的稳定期，而中小银行的科技需求分布不均，客单值较低，如果人员远程出差实施项目可能会导致项目毛利 下降甚至亏损。这些难题对公司金融科技业务带来了挑战。 2. 移动互联网营销行业分析 近年来，中国移动互联网市场整体发展迅速。首先，智能手机的普及率非常高，2015年中国智能手机用户规模已达6.17 亿人，依托于庞大的移动互联网用户群体，移动互联网营销业务发展如火如荼，广泛应用于金融、能源、社交、媒体等多行 业中，但移动互联网营销公司千差万别，只有拥有领先的技术优势才能真正顺应行业发展。报告期内，公司启动重大重组， 新近收购快读科技100%的股权，在移动互联网营销行业再进一程，将人才与技术一并纳入公司体系；未来通过企业之间的 技术整合，将移动互联网营销与公司的传统服务互通互融，进一步提升公司整体服务优势，为客户带来更好的体验。 (二) 报告期内经营情况 报告期内，公司金融信息化和金融科技服务业务承受了较大压力： 公司所在的金融科技行业中的银行信息化领域在2016年开始出现了一些新的变化和挑战。一方面，传统的国有股份制银 行客户在经历了持续4年左右的高投入期后，于2016年开始陆续进入科技投入的稳定期；另一方面，中小城商行的商机开始 涌现。但是由于中小银行的订单分布不均，客单价不高，需要异地实施的情况较多，实施成本较高。同时，近年来由于互联 网行业对人才的争抢逐渐波及到传统的IT领域，IT工程师的薪酬要求不断提高。此外，在上市之前，公司有选择的降低了在 研发领域和产品化的投入，上市后为了跟上行业发展的需要，在研发和产品化方面必须要“补课”，这就带来了研发投入的 增长，而在研发方面的投入也必然引起费用的上升和利润率水平的下滑。这些因素的共同作用导致报告期公司收入虽有所增 长的情况下，净利润出现下滑。公司预测，根据7-8月来自银行业的订单情况看，预计下半年金融科技服务板块的经营业绩 将好于上半年。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求： 坚果技术，是一家从事移动互联网营销的公司。该公司一方面依托于手机刷机商、Launcher、FOTA等中间商以及手机 硬件厂商、方案商，持续获得下游充足的全球用户资源。另一方面，坚果技术凭借从上游广告联盟获取的广告订单（offer）， 以及自己拓展的直客资源，持续获取广告业务机会。坚果技术拥有自己的大数据分析筛选和定位系统，将从下游渠道获得的 用户数据进行数据分析、用户画像，精准定位。通过大数据应用找到最具针对性的营销受众，进行精准的营销投放，从而从 根本上提高广告主广告投放的效率。 （一）公司流量的导入方式以及占比情况 流量导入方式 2017年1-6月导入量 导入占比（%） 自有平台导入 3,410,002 5.52% 第三方导入 58,311,836 94.48% 合计 61,721,838 100% 注：此处导入量的计量单位为用户数量 （二）反映公司主要业务的标准相关的技术指标 业务技术指标 2017年第一季度 2017年第二季度 转化率 36.39% 39.77% 点击率 20.28% 19.50% （三）按照直接类客户和代理类客户分别披露客户数量、收入金额及客户留存率 名称 客户数量 收入金额（万元） 代理类客户 39 3,231.06 合计 39 3,231.06 （四）按照终端类型披露不同业务类别的收入金额 单位：万元 名称 广告平台推广 收入金额 单包推广 收入金额 移动端 2,755.48 475.58 非移动端 - - （五）按照合作媒体的类别汇总披露采购金额 单位：万元 流量来源方名类 分成计费 采购金额 流量计费 采购金额 合计采购金额 桌面提供商 853.05 - 853.05 软件开发商 647.22 - 647.22 刷机商 253.59 - 253.59 手机方案商 42.65 - 42.65 合计 1,796.51 - 1,796.51 注：单一合作下游公司采购金额均未达到采购总额的50% 尚河科技通过对优秀互联网企业旗下产品提供专有品牌推广业务，相应获得代理权，根据受托方推广产品的收入，按照 协议约定比例与受托方分成。通过对移动广告投放需求方进行营销方案设计，优化产品筛选，同时通过数据分析能力以及运 营能力，对用户进行大数据分析，实现移动广告的精准投放。 (一) 公司数据或者流量的导入方式以及占比情况 单位：元 流量导入方式 2017年1-6月导入量 导入占比（%） 自有平台导入 - - 第三方导入 49,960,307.40 100% 合计 49,960,307.40 100% (二) 按照客户类别分别披露客户数量、收入金额及客户留存率 单位：万元 名称 客户数量 收入金额 客户留存率（%） 直接类客户 10 5,746.96 80% 代理类客户 2 284.30 100% 合计 12 6,031.26 - (三) 按照终端类型披露不同业务类别的收入金额 单位：万元 名称 电商推广 收入金额 第三方平台 收入金额 专有品牌推广 收入金额 自有平台业务 收入金额 移动端 591.66 768.86 4,670.74 0 非移动端 - - - - (四) 按照合作媒体的类别汇总披露采购金额 单位：万元 名称 包断计费采购金额 流量计费采购金额 合计采购金额 总采购 - 4,996.03 4,996.03 快读科技是一家致力于提供移动端广告营销的专业机构，通过与主流移动端媒体合作并积极整合各类长尾流量，广泛覆 盖下游媒体资源，凭借着丰富的移动营销运营经验，深入挖掘客户核心需求。快读科技自2014年成立以来，通过把握移动互 联网高速发展契机，依托各类媒体资源，为广告主提供全方位的移动广告营销解决方案，高效、精准、广覆盖、高性价比地 提供移动广告营销服务，逐步形成独特的竞争优势和品牌效应，是移动营销业务领域的优秀企业。 (一) 公司流量的导入方式以及占比情况 单位：元 流量导入方式 2017年半年度导入量 导入占比（%） 自有平台导入 3,825,924.57 28% 第三方导入 10,162,451.14 72% 合计 13,988,375.71 100.00% (二) 按照直接类客户和代理类客户分别披露客户数量、收入金额及客户留存率 单位：万元 名称 客户数量 收入金额 客户留存率（%） 直接类客户 21 1,012.44 95% 代理类客户 14 778.59 100% 合计 35 1,791.03 - (三) 按照终端类型披露不同业务类别的收入金额 单位：万元 名称 自有平台业务 收入金额 第三方平台业务 收入金额 电商推广 收入金额 移动端 1,073.68 671.37 45.98 非移动端 - - - (四) 按照合作媒体的类别汇总披露采购金额 单位：万元 名称 包断计费 采购金额 流量计费 采购金额 合计采购金额 应用开发商 - 1,398.84 1,398.84 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 528,074,505.08 403,900,258.56 30.74% 合并范围发生变化所致 营业成本 385,836,918.17 297,338,084.94 29.76% 合并范围发生变化所致 销售费用 60,839,466.22 57,662,645.40 5.51% 管理费用 68,667,782.50 43,471,883.98 57.96% 合并范围发生变化，以 及股份支付费用、并购 无形资产增值摊销等影 响所致 财务费用 6,706,372.80 -2,917,002.00 329.91% 合并范围发生变化，以 及并购增加融资费用摊 销影响所致 所得税费用 -3,412,296.01 -2,197,761.28 -55.26% 融资费用摊销、计提坏 账准备影响递延所得税 费用所致 研发投入 33,290,490.09 40,800,135.96 -18.41% 经营活动产生的现金流 量净额 -209,537,056.50 -78,487,468.08 -166.97% 合并范围发生变化，以 及大宗采购集成存货所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -115,562,839.44 -49,885,955.63 -131.65% 本期收购快读科技、投 资中信科技所致 筹资活动产生的现金流 量净额 172,665,892.95 7,248,672.50 2,282.03% 本期增加股东借款以及 并购贷款所致 现金及现金等价物净增 加额 -152,762,208.80 -121,124,750.17 -26.12% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 解决方案 199,206,134.38 121,872,910.11 38.82% 2.77% 9.80% -3.92% 系统集成 143,962,948.44 130,468,655.09 9.37% -13.52% -17.02% 3.82% 运维服务 36,710,934.21 27,915,856.79 23.96% -15.80% -4.14% -9.25% 移动数据推广 32,310,587.20 18,825,150.61 41.74% - - - 专有品牌推广 46,707,365.85 40,697,251.27 12.87% - - - 电商推广 6,376,452.44 2,216,324.64 65.24% - - - 第三方平台业务 14,402,377.18 17,209,182.62 -19.49% - - - 自有平台广告业 务 10,736,776.97 3,825,924.57 64.37% - - - 软件外包服务 37,660,928.41 22,805,662.47 39.44% - - - 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 169,835,170.10 8.00% 291,618,783.18 31.42% -23.42% 主要系支付股权收购现金对价、集成 项目大宗采购以及募集资金支出用 于募投项目实施所致 应收账款 554,326,409.11 26.10% 391,982,183.36 42.24% -16.14% 主要系应收账款季节性正常增加以 及合并范围变化所致 存货 118,099,564.98 5.56% 33,268,647.69 3.58% 1.98% 主要系合并范围发生变化、集成项目 大宗采购所致 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 7,498,935.87 0.35% 19,500,000.00 2.10% -1.75% 主要系投资意图变化致上年同期数 减少，本报告期系投资中信科技增加 固定资产 114,619,235.03 5.40% 58,265,894.86 6.28% -0.88% 主要系合并范围发生变化、本期处置 资产以及计提折旧所致 在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 短期借款 91,375,872.00 4.30% 0.00 0.00% 4.30% 主要系经营需要向银行借款所致 长期借款 53,793,000.00 2.53% 0.00 0.00% 2.53% 主要系收购股权并购贷款增加所致 预付账款 45,580,827.89 2.15% 15,591,422.11 1.68% 0.47% 主要系快读科技、尚河科技预付流量 款所致 商誉 931,347,043.27 43.85% 0.00 0.00% 43.85% 系收购公司增加 无形资产 70,515,626.54 3.32% 20,542,278.97 2.21% 1.11% 主要系研发投入资本化形成无形资 产及并购企业无形资产评估增值所 致 可供出售的金融 资产 69,500,000.00 3.27% 50,000,000.00 5.39% -2.12% 主要系投资意图变化所致 其他流动资产 11,552,851.75 0.54% 0.00 0.00% 0.54% 主要系增值税重分类所致 其他非流动负债 123,000,000.00 5.79% 0.00 0.00% 5.79% 主要系向控股股东鹰高投资借款产 生 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 见第十节七、77 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 397,330,175.74 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 快读科 技有限 公司 移动互 联网营 销 收购 414,000,000.00 100.00% 公司自 有资金 - 长期 不适用 30,000,000.00 3,305,733.38 否 2017年 04月17 日 www.cninfo.com. cn 中信科 技发展 有限公 司 互联网 信息服 务 新设 7,500,000.00 30.00% 公司自 有资金 中信云 网有限 公司、 银川聚 信信科 资产管 理合伙 企业 （有限 合伙） 及银川 聚信信 赢资产 管理合 伙企业 （有限 长期 不适用 不适用 -1,064.13 否 2017年 01月13 日 www.cninfo.com. cn 合伙） 北京高 伟达钽 云科技 有限公 司 金融信 息服务 新设 0.00 65.00% 公司自 有资金 北京伟 达聚才 企业管 理中心 （有限 合伙）、 北京伟 达助云 企业管 理中心 长期 不适用 不适用 544,013.31 否 2016年 12月29 日 www.cninfo.com. cn 合计 -- -- 421,500,000.00 -- -- -- -- -- 30,000,000.00 3,848,682.56 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,644.16 报告期投入募集资金总额 2,650.91 已累计投入募集资金总额 33,804.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准， 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334 万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.26元，募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行费用3,896.68万 元，募集资金净额为33,644.16万元。2015年使用募集资金15,362.34万元，2016年使用募集资金15,791.55万元，本年度 使用募集资金2,650.88万元，累计使用募集资金33,804.77万元。截至2017年6月30日止，该次募集资金净额已全部使 用，无结余。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 银行业IT整体解决 方案 否 10,013.21 10,013.21 0 10,046.17 100.33% 2 2016年 05月31 日 122.6 3,383.22 是 否 保险业IT整体解决 方案 否 7,060.52 7,060.52 672.52 7,112.82 100.74% 2017年 06月30 日 -184.64 -1,717.47 是 否 证券业客户营销与 服务整体解决方案 否 2,161.56 2,161.56 376.27 2,165.73 100.19% 2017年 06月30 日 -19.43 558.42 是 否 云计算数据中心一 体化运营管理平台 否 8,271.19 8,271.19 1,602.12 8,332.35 100.74% 2017年 06月30 日 -30.61 -424.28 是 否 基于大数据的金融 业客户体验与分析 管理平台 否 2,790.04 2,790.04 0 2,795.49 100.20% 2016年 12月31 日 99.06 -188.06 是 否 研发中心建设 否 3,073.56 3,073.56 0 3,078.16 100.15% 2016年 12月31 日 0 0 是 否 偿还银行贷款或补 充流动资金 否 274.08 274.08 0 274.08 100.00% 2015年 12月31 日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 33,644.16 33,644.16 2,650.91 33,804.8 -- -- -13.02 1,611.83 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 33,644.16 33,644.16 2,650.91 33,804.8 -- -- -13.02 1,611.83 -- -- 2截至报告期末，公司IPO所有募集资金投资项目均已投入完毕，没有结余；截至目前，相关募集资金专户均已完成销户。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，审核 通过该公告事项，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体和实施进度。本次部分募 集资金投资项目变更实施地点、实施主体情况及原因：由于业务发展的需要，公司逐渐将服务于证券 行业客户的研发实施团队向全资子公司江苏高伟达进行集中配置。为保证募投项目的顺利实施，以及 加快募投项目的实施效率，公司将本次募投资金投资项目中的“证券业客户营销与服务整体解决方案” 的实施地点由北京调整为南京，实施主体由高伟达软件股份有限公司（母公司）变更为江苏高伟达。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 本次部分募集资金投资项目变更实施进度情况及原因：公司对金融信息行业进行深入分析后，为进一 步贴合客户需求以及行业技术发展的最新动态，在“保险业IT整体解决方案”、“云计算数据中心一体 化运营管理平台”和“证券业客户营销与服务整体解决方案”等募集资金投资项目的建设中更多的融入 新的技术和应用，以便满足客户在业务实际中的需求，使上述项目更具市场性和领先性，也使得募投 的研发成果符合公司长期发展的需要，将以上三个项目的实施周期延长至2017年6月30日。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至2015年5月31日，公司募集资金 投资项目中“银行业IT整体解决方案”已由公司利用自筹资金37,689,565.52元先行投入；“证券业客户 营销与服务整体解决方案”项目已由公司利用自筹资金5,552,581.93元先行投入；“云计算数据中心一 体化运营管理平台”项目已由公司利用自筹资金 20,487,124.62元先行投入；“基于大数据的金融业客 户体验与分析管理平台”项目已由公司利用自筹资金6,910,665.39元先行投入；“产品研发中心建设” 项目已由公司利用自筹资金 7,405,971.87元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项 目的预先投入情况进行了核验，并于 2015年6月16日出具了XYZH/2015BJA80071号《高伟达软件 股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2015年6月 24日，公司以募集资金人民币 78,045,909.33元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 招商银 行双榆 树支行 无 否 非保本 型 2,300 2016年 09月30 日 2017年 01月05 日 市场利 率 1,200 是 0 0.75 0.75 招商银 行朝阳 公园支 行 无 否 非保本 型 4,000 2016年 11月25 日 2017年 01月05 日 市场利 率 1,800 是 0 1.12 1.12 招商银 行朝阳 公园支 行 无 否 非保本 型 2,700 2016年 12月30 日 2017年 01月05 日 市场利 率 2,700 是 0 1.68 1.68 招商银 行朝阳 公园支 行 无 否 保本浮 动型 3,000 2017年 01月25 日 2017年 03月07 日 市场利 率 3,000 是 0 6.68 6.68 广发银 行北京 分行 无 否 保本浮 动型 4,000 2017年 01月26 日 2017年 02月24 日 市场利 率 4,000 是 0 9.61 9.61 招商银 行双榆 树支行 无 否 保本浮 动型 3,000 2017年 03月08 日 2017年 03月15 日 市场利 率 3,000 是 0 1.25 1.25 招商银 行双榆 无 否 保本浮 3,000 2017年 03月08 2017年 03月22 市场利 3,000 是 0 2.82 2.82 树支行 动型 日 日 率 招商银 行双榆 树支行 无 否 保本浮 动型 3,000 2017年 03月17 日 2017年 03月31 日 市场利 率 3,000 是 0 2.82 2.82 招商银 行双榆 树支行 无 否 保本浮 动型 3,000 2017年 03月31 日 2017年 04月14 日 市场利 率 3,000 是 0 3.12 3.12 合计 28,000 -- -- -- 24,700 -- 29.85 29.85 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有) 2017年04月25日 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有) 不适用 委托理财情况及未来计划说明 否 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 喀什尚河信 息科技有限 公司 子公司 计算机技术 开发与咨 询；互联网 技术开发； 软件开发与 生产；电子 商务与电子 政务系统开 发及应用服 务；数字音 乐、手机媒 体、动漫游 戏产品的开 发；设计、 制作、代理、 发布国内各 类广告；组 织文化艺术 交流活动 （不含演 出）。 500,000.00 38,305,232.88 25,888,217.98 60,312,654.82 9,196,857.02 9,274,742.96 海南坚果创 娱信息技术 有限公司 子公司 经济贸易信 息咨询；技 术咨询；技 术开发；技 术服务；技 术转让；技 术推广；广 告发布、广 告代理、广 告推广。 1,000,000.00 32,886,703.42 26,770,078.44 32,310,587.20 10,809,363.31 10,787,157.36 上海睿民互 联网科技有 限公司 子公司 计算机网络 科技、互联 网科技专业 领域内的技 术开发、技 术咨询、技 术转让、技 术服务，电 子商务（不 50,000,000.00 165,864,428.54 76,800,416.49 114,014,077.96 12,216,080.99 14,323,897.64 得从事增值 电信、金融 业务），计算 机系统集 成，计算机 网络工程， 计算机软硬 件开发、销 售，接受金 融机构委托 从事金融信 息技术外 包，接受金 融机构委托 从事金融业 务流程外 包，市场信 息咨询与调 查（不得从 事社会调 查、社会调 研、民意调 查、民意测 验），会务服 务，市场营 销策划，设 计、制作各 类广告。 深圳市快读 科技有限公 司 子公司 计算机技术 开发与咨 询；互联网 技术开发； 从事广告业 务（法律、 行政法规、 国务院决定 规定需另行 办理广告经 营项目审批 的，需取得 许可后方可 经营）；电子 产品、电子 元器件、通 5,000,000.00 91,169,201.82 44,045,431.02 17,910,317.61 3,105,511.28 3,305,733.38 信设备、手 机配件、五 金产品、机 械设备、塑 料制品、建 筑材料、数 码产品、计 算机软硬件 的技术开发 与销售；经 济信息咨 询；国内贸 易；经营进 出口业务； 提供婚姻介 绍信息咨 询。（法律、 行政法规、 国务院决定 禁止的项目 除外，限制 的项目须取 得许可后方 可经营） 北京高伟达 钽云科技有 限公司 子公司 技术开发、 技术咨询、 技术服务； 计算机技术 培训（不得 面向全国招 生）；软件开 发；计算机 系统服务； 基础软件服 务；应用软 件服务（不 含医用软 件）；批发计 算机、软件 及辅助设 备、电子产 品。（企业依 法自主选择 经营项目， 30,000,000.00 14,601,105.00 7,768,662.11 9,235,064.99 1,473,051.01 1,538,662.11 开展经营活 动；依法须 经批准的项 目，经相关 部门批准后 依批准的内 容开展经营 活动；不得 从事本市产 业政策禁止 和限制类项 目的经营活 动。） 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、公司通过对外投资、并购重组等方式收购互联网营销行业、大数据行业相关标的，由于收购标的从事行业对于公司 来说属于新的领域，同时在业务整合以及子公司管理上需要管理层有较强的整合能力。 公司将继续提高公司的业务整合能力，加强人员技术交流，弘扬企业文化，增强凝聚力，将优质标的整合为公司的内生 力量。 2、公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的占比较高，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模 对公司的经营状况及业务发展产生较大影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。 银行业核心大客户需求下降，对公司经营带来不利影响。中小银行客户需求分散，且异地实施给公司带来成本压力。为 此，公司于2017年初启动了团队“子公司化”的安排，将在全国若干个实施团队中开展“子公司化”试点。团队本地化实施，独 立自主经营，深耕区域市场，骨干员工持股，并与母公司在子公司业绩方面进行对赌考核。以此降低实施成本，激发团队活 力，稳定公司业绩。 3、公司属于智力密集型企业，人才是公司最宝贵的财富，随着公司业务规模的持续扩张，公司员工数量持续增加，随 着我国劳动力素质和经济水平的逐步提高，员工工资水平持续增长已成为必然趋势。 公司将进一步控制员工人数的增长幅度，加强员工培训，提高人员使用效率；公司将进一步改善管理流程与客户沟通， 降低项目实施成本；同时公司将探索多类别的薪酬激励模式降低员工流动比例。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 46.65% 2017年01月16日 2017年01月16日 www.cninfo.com.cn；《高伟达软件股份 有限公司2017 年 第一次临时股东大 会决议公告》（公告 编号：2017-010）。 2017 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 44.57% 2017年03月29日 2017年03月29日 www.cninfo.com.cn；《高伟达软件股份 有限公司2017 年 第二次临时股东大 会决议公告》（公告 编号：2017-027）。 2016 年年度股东大 会 年度股东大会 49.33% 2017年05月17日 2017年05月17日 www.cninfo.com.cn；《高伟达软件股份 有限公司2016 年 年度股东大会决议 公告》（公告编号： 2017-070） 2017 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 44.58% 2017年05月26日 2017年05月26日 www.cninfo.com.cn；《高伟达软件股份 有限公司2017 年 第二次临时股东大 会决议公告》（公告 编号：2017-079）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承 诺 类 型 承诺内容 承诺 时间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 （未完）  |