[上市]利亚德:中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于利亚德光电股份有限公司非公开发行股票 解除限售上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为利亚德光电股份 有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）非公开发行A股股票（以下简称 “本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规规定，对公司本次发行相关限售股份解除限售上市流通情 况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1325号）核准，利亚德于2016年8月非 公开发行人民币普通股（A股）52,816,901股，已于2016年9月8日在深圳证 券交易所上市。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下： 认购对象 配售对象证券账户名称 股份取得 日期 股份取得方 式 股数（股，含 送转股份） 中车金证投资有 限公司 中车金证投资有限公司 2017-9-8 新股增发 21,126,760 华泰柏瑞基金管 理有限公司 华泰柏瑞基金-民生银行-华润深 国投信托有限公司 2017-9-8 新股增发 21,126,760 信诚基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司-信诚 鼎利定增灵活配置混合型证券投 资基金 2017-9-8 新股增发 5,767,606 信诚基金-中信银行-信诚定增1 号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 739,436 信诚基金-工商银行-国海证券股 份有限公司 2017-9-8 新股增发 6,338,028 信诚基金-中信证券-中信信托-中 信信托·定增基金投资1号集合资 金信托计划 2017-9-8 新股增发 605,634 信诚基金-中信证券-招商财富资 产管理有限公司 2017-9-8 新股增发 7,746,478 汇添富基金管理 股份有限公司 汇添富基金-农业银行-中国太平 洋人寿保险-中国太平洋人寿股票 定增策略产品（个分红）委托投 资 2017-9-8 新股增发 5,633,804 汇添富基金-农业银行-中国太平 洋人寿保险-中国太平洋人寿股票 定增策略产品（寿自营）委托投 资 2017-9-8 新股增发 5,633,804 汇添富基金-华泰证券-华泰证券 （上海）资产管理有限公司 2017-9-8 新股增发 563,380 汇添富基金-华泰证券—汇添富- 定增精选盛世添富牛85号资产管 理计划 2017-9-8 新股增发 1,126,760 中国工商银行股份有限公司-汇添 富多策略定期开放灵活配置混合 型发起式证券投资基金 2017-9-8 新股增发 3,169,014 全国社保基金四一六组合 2017-9-8 新股增发 4,999,998 财通基金管理股 份有限公司 中国工商银行股份有限公司-财通 多策略升级混合型证券投资基金 2017-9-8 新股增发 7,018,780 财通基金-工商银行-恒增鑫享2 号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 912,442 财通基金-工商银行-恒增鑫享3 号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 350,938 财通基金-工商银行-富春定增 1006号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 105,282 财通基金-工商银行-财智定增9 号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 231,620 财通基金-工商银行-富春定增 1007号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 140,376 财通基金-工商银行-富春定增 1057号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 126,338 财通基金-工商银行-富春定增 1005号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 140,376 财通基金-工商银行-定增驱动6 号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 105,282 财通基金-工商银行-恒增鑫享8 号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 140,376 财通基金-工商银行-恒增鑫享9 号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 126,338 财通基金-工商银行-富春定增 1019号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 189,506 财通基金-工商银行-富春定增禧 享1号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 189,508 财通基金-工商银行-优选财富VIP 尊享定增3号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 112,300 财通基金-工商银行-富春定增 1016号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 140,376 财通基金-工商银行-富春定增 1008号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 140,376 财通基金-工商银行-富春定增 1017号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 322,864 财通基金-工商银行-国海证券股 份有限公司 2017-9-8 新股增发 701,878 财通基金-宁波银行-富春定增 1002号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 154,414 财通基金-宁波银行-富春定增 1058号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 259,694 财通基金-工商银行-富春华融安 全垫1号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 126,338 财通基金-光大银行-富春定增 1030号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 210,564 财通基金-工商银行-富春定增970 号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 210,564 财通基金-工商银行-富春源通定 增6号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 280,752 财通基金-工商银行-富春定增 1101号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 561,502 财通基金-宁波银行-航天科工资 产管理有限公司 2017-9-8 新股增发 2,070,540 财通基金-工商银行-富春定增751 号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 1,403,756 财通基金-工商银行-富春定增 1060号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 842,254 财通基金-工商银行-北京枫丹投 资管理有限公司 2017-9-8 新股增发 105,282 财通基金-平安银行-上海金元百 利资产管理有限公司 2017-9-8 新股增发 701,878 财通基金-工商银行-深圳朴素资 本管理有限公司 2017-9-8 新股增发 1,052,816 财通基金-工商银行-富春定增宝 利9号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 561,502 财通基金-招商银行-富春管理型 定增宝3号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 168,450 财通基金-工商银行-富春定增 1089号资产管理计划 2017-9-8 新股增发 701,878 财通基金-工商银行-深圳冠群朴 素资本管理有限公司 2017-9-8 新股增发 98,262 财通基金-工商银行-王广京 2017-9-8 新股增发 350,938 注：如上表所示，本次发行共5家投资者以49个账户参与了本次认购，其中信诚基金管理有限公司 以5个账户参加了本次认购，汇添富基金管理股份有限公司以6个账户参加本次认购，财通基金管理股份 有限公司以36个账户参加本次认购，其余投资者均以1个账户参与本次认购。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、公司本次非公开发行股票认购对象中车金证投资有限公司、华泰柏瑞基 金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、信诚基金管理有限公司和财 通基金管理股份有限公司均承诺：本次发行股份自上市之日起十二个月内不得 转让。 2、自交易完成之日起至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东已 严格履行上述承诺。 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公 司对其也不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通日为2017年9月8日。 2、本次解除限售股份数量为105,633,802股，占公司总股本的6.4849%； 本次解除限售股份实际可上市流通数量为105,633,802股，占公司总股本比例为 6.4849%。 3、本次股份解除限售及上市流通明细表： 序 号 股东全称 所持限售股份总 数(股) 本次解除限售 数量（股） 本次实际可上 市流通数量 （股） 1 中车金证投资有限公司 21,126,760 21,126,760 21,126,760 2 华泰柏瑞基金管理有限公司 21,126,760 21,126,760 21,126,760 3 汇添富基金管理股份有限公司 21,126,760 21,126,760 21,126,760 4 信诚基金管理有限公司 21,197,182 21,197,182 21,197,182 5 财通基金管理股份有限公司 21,056,340 21,056,340 21,056,340 合计 105,633,802 105,633,802 105,633,802 4、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期 报告中持续披露股东履行承诺情况。 四、本次限售解禁后股份变动情况 本次非公开发行股票限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动(+,-) 本次变动后 数量 比例% 增加 减少 数量 比例% 一、有限售条件股份 787,447,952 48.34 0 105,633,802 681,814,150 41.86 首发后限售股 338,089,202 20.76 0 105,633,802 232,455,400 14.27 其中：国有法人 21,126,760 1.30 0 21,126,760 0 0 境内非国有法人 34,353,556 2.11 0 0 34,353,556 2.11 境内自然人 153,188,158 9.40 0 0 153,188,158 9.40 基金、理财产品 等 129,420,728 7.95 0 84,507,042 44,913,686 2.76 高管锁定股 449,358,750 27.59 0 0 449,358,750 27.59 二、无限售条件股份 841,462,698 51.66 105,633,802 0 947,096,500 58.14 1、人民币普通股 841,462,698 51.66 105,633,802 0 947,096,500 58.14 三、股份总数 1,628,910,650 100.00 1,628,910,650 100.00 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：利亚德本次解除股份限售的股东严格履行了非公开 发行股票时作出的股份锁定承诺；利亚德本次限售股份解除限售数量、上市 流通 时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文 的 要求；利亚德对上述信息的披露真实、准确、完整。 保荐机构对利亚德本次限售股份上市流通事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限 公 司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： _________________ ________________ 刘连杰 陈龙飞 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
 |