[中报]16万丰01：2017年半年度报告（更新后）
万丰奥特控股 集团有限公司 公司债券 201 7 年半 年度报告 二 O 一 七 年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期 募集 说明书中的 “ 风险因素 ” 等 有关章节。 一、融资规模快速增长风险 截至 2017 年 6 月 30 日，公司通过国内金融机构借款及向债券市场发行债券等融资总额 达到 69.85 亿元，较 2016 年末累计新增借款 7.65 亿元，占 2016 年末经审计净资产的 11.06%。 融资规模快速增长，主要是公司在全球范围内进行项目投资所致。随着公司全球布局的完成 以及地产项目投资结束，未来投资规模将大幅下降，融资规模也降至合理范围之内，但短期 内仍存在融资规模快速增长的风险。 二、应收款项回收风险 截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款为 15.97 亿元，其他应收款为 35.74 亿元，应收账 款和其他应收款账面价值占流动资产比例为 53.35%。公司应收账款和其他应收款账面价值相 对较大，占比偏高，存在应收款项回收风险。 三、对外担保风险 截至 2017 年 6 月 30 日，公司对同受陈爱莲家族控制的非合并范围的关联企业担保余额 22.39 亿元，对非关联方担保余额 4.16 亿元。目前非合并范围内关联企业被担保人生产经营 情况正常，未出现延期或者未能偿付的情况，担保公司的不良率在可控范围内。尽管如此， 发行人存在对外担保的风险。 目录 重要提示 .. .. .. .. .. .. . 2 重大风险提示 .. .. .. .. .. .. 3 一、融资规模快速增长风险 ........................................................................................................................................................3 二、应收款项回收风险 ................................................................................................................................................................3 三、对外担保风险 ........................................................................................................................................................................3 目录 .. .. .. .. .. .. .. 4 第一节释义 .. .. .. .. .. .. 6 第二节公司及相关中介机构简介 .. .. .. .. .. 7 一、公司信息 ................................................................................................................................................................................7 二、信息披露事务负责人和联系方式 .........................................................................................................................................7 三、信息披露及备置地点 ............................................................................................................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...................................................................7 第三节 公司债券事项 .. .. .. .. .. .. 9 一、债券基本情况 ........................................................................................................................................................................9 二、募集资金使用情况 ................................................................................................................................................................9 三、资信评级机构情况 .............................................................................................................................................................. 10 四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ................................................................................ 10 五、债券持有人会议召开情况 .................................................................................................................................................. 12 六、债券受托管理人履职情况 .................................................................................................................................................. 12 第四节 财务和资产情况 .. .. .. .. .. .. 13 一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明 ................................................................. 13 二、主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................................................. 13 三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明......................................................................................................... 14 四、主要资产和负债变动情况 .................................................................................................................................................. 14 五、逾期未偿还债项情况 .......................................................................................................................................................... 16 六、资产权利限制情况分析 ...................................................................................................................................................... 17 七、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况 ........................................................................................................................ 17 八、对外担保变动情况 .............................................................................................................................................................. 17 九、银行授信及使用情况说明 .................................................................................................................................................. 21 第五节 业务和公司治理情况 .. .. .. .. .. 21 一、报告期内公司从事的主要业务 ........................................................................................................................................... 21 二、报告期内公司主要经营情况............................................................................................................................................... 22 三、严重违约事项 ...................................................................................................................................................................... 23 四、控股股东独立性 .................................................................................................................................................................. 23 五、非经营性往来占款或资金拆借以及违规担保情况说明 .................................................................................................... 23 七、公司治理、内部控制情况说明 ........................................................................................................................................... 24 第六节 重大事项 .. .. .. .. .. .. 25 一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .................................................................................................... 25 二、报告期内破产重整相关事项............................................................................................................................................... 25 三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 ................................................................................................................ 25 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机 关采取强制措施的情况 .............................................................................................................................................................. 25 五、报告期内其他重大事项情况............................................................................................................................................... 25 第七节 财务报告 .. .. .. .. .. .. 27 一、发行人审计报告 .................................................................................................................................................................. 27 二、担保人审计报告 .................................................................................................................................................................. 27 第八节备查文件目录 .. .. .. .. .. .. 28 第一节释义 在本 半 年度报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人、公司、本公司 指 万丰奥特控股集团有限公司 董事会 指 万丰奥特控股集团有限公司 董事会 监事会 指 万丰奥特控股集团有限公司 监事会 发行人股东 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修 订，自 2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 10 次会议修 订，自 2014 年 8 月 31 日施行的《中华人民共和国证券法》 《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算机构、债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司 深圳 分公司 主承销商、浙商证券、簿记管理人 、 债券 受托管理人 指 浙商证券 股份有限公司 承销团 指 指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 发行人律师、律师 指 国浩律师（杭州）事务所 评级机构 、 新世纪资信 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 审计机构、会计师事务所 指 中汇会计师事务所 （特殊普通合伙） 报告期 指 2017 年 半年 度 募集说明书 指 《 万丰奥特控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集 说明书》 信用评级报告 指 《 万丰奥特控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 信用评级报告》 本次 债券 指 发行人经 中国 证监会 批准，发行面额总值不超过人民币 20 亿 元的公司债券 “ 16 万丰 01” 指 发行 面值总额 13.5 亿元 的 “万丰奥特控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）” 元 指 如无特别说明，为人民币元 注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造 成。 第二节公司及相关中介机构简介 一、公司信息 公司的中文名称 万丰奥特控股集团有限公司 公司的中文简称 万丰 集团 公司的外文名称 Wanfeng Auto Holding Group Co.,LTD 公司的法定代表人 陈爱莲 注册地址 浙江省绍兴市新昌县城关镇新昌工业区（后溪） 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省绍兴市新昌县万丰广场 办公地址的邮政编码 312500 公司国际互联网址 www.wfjt.com 电子信箱 无 二、信息披露事务负责人和联系方式 姓名 梁潘瑾 联系地址 浙江省绍兴市新昌县万丰广场 电话 0575-86298269 传真 0575-86298269 电子信箱 panjin.liang@wfjt.com 三、信息披露及备置地点 登载年度报告的交易场所网站的网址 http://www.szse.cn/ 公司年度报告备置地点 1、 浙江省绍兴市新昌县万丰广场 2、深圳证券交易所 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 （一）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股东、实际控制人未发生变更。 （二）董事、监事、高级管理人员的变更情况 报告期内，公司 董事、监事、高级管理人员 未发生变更。 五、相关中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 信息 对应公司债券 会计师事务所名称 中汇会计师事务所 （特殊普通合伙） 16 万丰 01 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城兴业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 601 室 签字会计师姓名 周海斌 、 章 祥、 徐 德盛 会计师事务所名称 中汇会计师事务所 （特殊普通合伙） 17 万丰 E1 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城兴业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 601 室 签字会计师姓名 周海斌 、 章 祥、 徐 德盛 （二）公司聘请的债券受托管理人 信息 对应公司债券 债券受托管理人名称 浙商 证券 股份有限公司 16 万丰 01 债券受托管理人办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 联系人 卢宁 联系电话 0571-87003157 债券受托管理人名称 海通证券股份有限公司 17 万丰 E1 债券受托管理人办公地址 上海市广东路 689 号 联系人 胡承昊 联系电话 17701835535 （三）公司聘请的报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 信息 对应公司债券 资信评级机构名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 16 万丰 01 资信评级机构办公地址 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22 资信评级机构名称 不涉及 17 万丰 E1 资信评级机构办公地址 不涉及 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用 √不适用 第三节 公司债券 事项 一、债券基本情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券 名称 简称 代码 发行日 到期日 债 券 余 额 利 率 % 还本付息 方式 交易 场所 投资 者适 当性 安排 报告 期内 付息 兑付 情况 特殊 条款 执行 情况 万丰奥特控 股集团有限 公司 2016 年 面向合格投 资者 公开发 行 公司债券 （ 第一期 ） 16 万丰 01 112475 2016-11-11 2019-11-10 13.5 3.70 每年付息 一次，到 期一次还 本，最后 一期利息 随本金的 兑付一起 支付 深圳 证券 交易 所 合格 投资 者 - - 万丰奥特控 股集团有限 公司 2017 年 非公开发行 可交换公司 债券 (第一期 ) 17 万丰 E1 117086 2017-05-05 2020-05-05 6 2.00 每年付息 一次，到 期一次还 本，最后 一期利息 随本金的 兑付一起 支付 深圳 证券 交易 所 合格 投资 者 - - 二、募集资金使用情况 （一）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 募集年份 债券名称 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 截至本报 告出具日 尚未使用 募集资金 总额 履行的程序 募集资金 专户运作 情况 是否与募 集说明书 承诺用途 一致 2016 年 万丰奥特控股集团有限公司 2016 年 面向合格投资者 公开发 行 公司债券 （ 第一期 ） 135,000 135,000 135,000 - 依照公司内 部控制程序 的相关规定 运作规范 是 2017 年 万丰奥特控股集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司 债券 (第一期 ) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 依照公司内 部控制程序 的相关规定 运作规范 是 合计 -- 195,000 195,000 195,000 - -- -- -- （二）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 三、资信评级机构情况 （一）报告期内最新跟踪评级情况 新世纪资信 最新一期跟踪评级报告 （ 新世纪跟踪 [2017]100424） 已 于 2017 年 6 月 30 日 披露在评级机构网站 和 深圳 证券交易所网站 ， 万丰奥特控股集团有限公司 主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定， 该等级别表明受评主体偿还债务的能力 很 强， 受不利经济环境的影 响不大 ，违约风险 很 低； “ 16 万丰 01” 的 信用等级为 AA+，该等级别表明 债券的偿付安全性 很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低 。 “ 16 万丰 01”上一次评级结果为 主体信用评级为 AA，评级展望为稳定，债券信用等级 为 AA。 本次评级结果变化不影响投资者适当性分类。 （二）报告期内不定期跟踪评级情况 □适用 √不适用 （三）公司其他债券、债务融资工具评级差异情况 □适用 √不适用 四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用 √不适用 （二）增信机制情况 公司发行的公司债券“ 16 万丰 01”报告期内未采取增信措施； “ 17 万丰 E1”增信措施如下： 预备用于交换的万丰奥威 A 股股票及其孳息是本期发行可交换债的担保财产， 截至本半 年报出具之日， 该等万丰奥威 A 股股票数额为 0.45 亿股。 （三）偿债计划 16 万丰 01： 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每 年的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不 另计利息）。 本期债券的本金兑付日为 2019 年 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。 本期债券利息的支付及本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。具体事项将按照 国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 17 万丰 E1： 1、 利息的支付 （ 1） 本期发行的可交换债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可交换债发行首 日。 （ 2） 付息日：每年的付息日为本期发行的可交换债发行首日起每满一年的当日，即 2018 年 5 月 5 日至 2020 年 5 月 5 日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺 延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （ 3） 债券利息的支付通过登记机 构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有 关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 （ 4） 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承 担。 2、 本金的偿付 对于未在换股期内转换为万丰奥威 A 股股票的本期债券，在本期发行的可交换债兑付日， 公司将以本期发行的可交换债的票面值 109%（不含最后一期年利息）的价格向投资者赎回 全部未换股的本期债券。若发行人提前赎回本期债券，则赎回及本金支付工作根据登记公司 和深交所有关规定办理。 本期债券的本金兑付、利息支付将通 过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付 的具体事项将按照国家有关规定，由发行人提供给本期债券投资者的兑付通知中加以说明。 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 五、债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 六、债券受托管理人履职情况 “ 16 万丰 01” 债券受托管理人为 浙商 证券股份有限公司。 报告期内， 浙商 证券严格按照 《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。受托管理事务报告 已于 2017 年 6 月 27 日 在 深圳 证券交易所网站 。 “ 17 万丰 E1”债券受托管理人为海通证券股份有限公司。报告期内， 海通 证券严格按照 《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。截至本半年报出具之日， 17 万丰 E1 存 续未满一年，故 未 出具年度受托管理事务报告。 第四节 财务和资产 情况 本节财务会计信息及有关分析反映了本公司 2017 年半年度以及 2016 年度 财务和资产情 况。 本公司 2016 年度财务报告已经 中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计 ，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 2017 年半年度数据未经审计。 非经特别说明，本 节 中引用的财务会 计数据摘自 上述 财务报告 。 一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明 （一）重要会计政策变更 □适用 √不适用 （二）重要会计估计变更 □适用 √不适用 （三）重要会计差错更正 □适用 √不适用 二、主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 项 目 本期末 上年末 本期比上年增 减 变动原因 总资产 1,737,598.68 1,646,925.99 5.51% 归属于母公司股东的净资产 299,023.30 298,677.55 0.12% 流动比率（倍） 1.46 1.45 0.69% 速动比率（倍） 1.17 1.13 3.54% 资产负债率（%） 59.02 58.02 1.72% 项 目 本期 上年同期 本期比上年增 减 变动原因 营业收入 534,626.73 458,338.93 16.64% 归属于母公司股东的净利润 10,836.12 21,314.50 -49.16% 主要系母公司上年同 期发生资管计划减持 收益 13,480.19 万元 所致 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 100,942.55 96,884.72 4.19% 经营活动产生的现金流量净额 61,436.41 89,464.14 -31.33% 主要系购买商品、接 受劳务支付现金增加 所致 投资活动产生的现金流量净额 -73,584.95 -86,983.08 -15.40% 筹资活动产生的现金流量净额 42,260.41 27,953.07 51.18% 主要系筹资规模增加 所致 期末现金及现金等价物余额 145,559.34 152,037.20 -4.26% 利息保障倍数（倍） 4.51 7.06 -36.12% 主要系筹资规模扩大 利息增加所致 现金利息保障倍数（倍） 4.82 5.78 -16.65% 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 利息偿付率（%） 100.00 100.00 注：上述财务指标计算方法如下： 1、流动比率＝流动资产 /流动负债； 2、速动比率＝（流动资产－存货） /流动负债； 3、资产负债率＝负债总额 /资产总额； 4、利息保障倍数＝息税前利润 /（计入财务费用的利息支出 +资本化的利息支出）； 5、现金利息保障倍数 =(经营活动产生的现金流量净额 +现金利息支出 +所得税付现） /现金利息支出； 6、贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额； 7、利息偿付率 =实际利息支出 /应付利息支出 三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明 □适用 √不适用 四、主要资产和负债变动情况 （一）主要资产情况 单位：万元 币种：人民币 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 本期比上年 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 169,004.77 9.73% 132,722.34 8.06% 27.34% 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 93.27 0.01% 77.68 0.00% 20.07% 应收票据 39,779.60 2.29% 29,961.84 1.82% 32.77% 主要系营业收入增加所致 应收账款 159,671.59 9.19% 173,168.38 10.51% -7.79% 预付款项 25,498.57 1.47% 18,583.95 1.13% 37.21% 主要系预付铝锭 采购款增加所 致 其他应收款 357,401.52 20.57% 300,858.04 18.27% 18.79% 存货 192,800.43 11.10% 194,817.76 11.83% -1.04% 划分为持有待售的资产 3,835.39 0.22% 4,572.02 0.28% -16.11% 其他流动资产 21,212.91 1.22% 35,028.62 2.13% -39.44% 主要系理财产品期末余额减少 所致 流动资产合计 969,298.06 55.78% 889,790.64 54.03% 8.94% 可供出售金融资产 88,331.44 5.08% 93,631.54 5.69% -5.66% 持有至到期投资 - - -- - - 长期股权投资 491.21 0.03% 492.67 0.03% -0.30% 固定资产 332,990.18 19.16% 334,432.59 20.31% -0.43% 在建工程 85,950.72 4.95% 70,282.01 4.27% 22.29% 生产性生物资产 816.32 0.05% 826.26 0.05% -1.20% 无形资产 165,149.76 9.50% 167,235.83 10.15% -1.25% 商誉 62,488.22 3.60% 61,845.31 3.76% 1.04% 长期待摊费用 16,644.18 0.96% 15,858.33 0.96% 4.96% 递延所得税资产 7,803.94 0.45% 8,141.21 0.49% -4.14% 其他非流动资产 7,634.64 0.44% 4,389.58 0.27% 73.93% 主要系万丰奥威之子公司万丰 摩轮智慧工厂项目预付设备采 购款增加所致 非流动资产合计 768,300.62 44.22% 757,135.36 45.97% 1.47% 资产总计 1,737,598.68 100.00% 1,646,925.99 100.00% 5.51% （二）主要负债情况 单位：万元 币种：人民币 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 本期比上年 增减 重大变动说明 金额 占总 负债 比例 金额 占总 负债 比例 短期借款 152,092.22 14.83% 128,219.37 13.42% 18.62% 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债 167.22 0.02% 1,271.13 0.13% -86.84% 系万丰奥威衍生金融负债远期外 汇交易合同减少 应付票据 33,162.61 3.23% 37,422.98 3.92% -11.38% 应付账款 104,272.11 10.17% 98,594.02 10.32% 5.76% 预收款项 32,662.93 3.18% 26,776.72 2.80% 21.98% 应付职工薪酬 12,471.99 1.22% 17,192.90 1.80% -27.46% 应交税费 4,838.44 0.47% 2,771.47 0.29% 74.58% 主要系营业收入增加所致 应付利息 8,144.92 0.79% 6,715.14 0.70% 21.29% 应付股利 2,649.75 0.26% 18.00 0.00% 14617.09% 主要系万丰奥威之子公司应付少 数股东之股利 其他应付款 80,399.14 7.84% 93,316.04 9.77% -13.84% 一年内到期的非流动负 债 48,192.29 4.70% 59,248.34 6.20% -18.66% 其他流动负债 186,650.54 18.20% 141,647.27 14.82% 31.77% 主要系公司短期融资券及信托融 资增加所致 流动负债合计 665,704.18 64.91% 613,193.38 64.17% 8.56% 非流动负债： 0.00 0.00% 长期借款 89,206.44 8.70% 90,633.47 9.48% -1.57% 应付债券 223,953.64 21.84% 203,933.56 21.34% 9.82% 长期应付款 103.69 0.01% 103.69 0.01% 0.00% 预计负债 1,255.96 0.12% 840.75 0.09% 49.39% 主要系孙公司万丰镁瑞丁英国工 厂发生一项环保事务索赔所致 递延收益 26,015.56 2.54% 27,507.41 2.88% -5.42% 递延所得税负债 19,366.51 1.89% 19,397.23 2.03% -0.16% 非流动负债合计 359,901.81 35.09% 342,416.11 35.83% 5.11% 负债合计 1,025,605.98 100.00% 955,609.49 100.00% 7.32% 五、逾期未偿还债项情况 □适用 √不适用 六、资产权利限制情况分析 截至 2017 年 6 月 30 日，公司受限资产账面合计数为 55,600.55 万元。 除此之外不存在其 他可对抗第三人的优先偿付负债。 七、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况 √适用 □不适用 截至 2017 年 6 月 30 日， 公司已发行债券不存在延迟支付本息的情况。 公司 对其他债券 和债券融资工具付息兑付情况 如下： 债券 /债务融资工具 名称 起息日期 债券期限 发行 总额 （亿元 ） 待 偿还 余额 （亿元） 报告期付息 情况 报告期兑付 情况 公司债券 12 万丰 01[注 ] 2012-6-4 5 年(3+2) 3.50 3.50 已付息 已兑付 中期票据 15 万丰奥特 MTN001 2015-5-29 3 年 4.00 4.00 已付息 - 15 万丰奥特 MTN002 2015-9-23 3 年 3.00 3.00 已付息 - 短期融资券 15 万丰奥特 CP001 2015-3-24 366 天 5.50 - - 已兑付 超短期融资券 16 万丰奥特 SCP001 2016-5-25 180 天 10.00 - - 已兑付 16 万丰奥特 SCP002 2016-6-20 270 天 5.00 - - 已兑付 16 万丰奥特 SCP003 2016-11-17 270 天 5.00 5.00 - - 17 万丰奥特 SCP001 2017-1-9 90 天 5.00 - - 已兑付 17 万丰奥特 SCP002 2017-3-3 180 天 5.50 5.50 - - 17 万丰奥特 SCP003 2017-4-6 90 天 5.00 5.00 - - 非定向融资工具 16 万丰奥特 PPN001 2016-1-12 1 年 3.00 - - 已兑付 17 万丰奥特 PPN001 2017-2-21 1 年 1.00 1.00 - - 截至本报告出具之日，公司已发行债券不存在延迟支付本息的情况。 八、对外担保变动情况 截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保余额合计 26.54 亿 元 ， 本期担保金额 增加 3.14 亿 元。 担保总额占公司净资产的比例为 37.28%， 具体情况如下： 单位： 万 元 币种：人民币 担保方 被担保方 注册资本 主要业务 借款金额 担保类 型 被担保债务期限 万丰奥 特控股 集团有 限公司 浙江日发 控股集团 有限公司 19,000.00 批发、零售：机械电子产品， 电器及配件；服务：实业投 资，机械电子产品、电器及配 件的技术开发、技术咨询，受 托企业资产管理；货物进出 口（法律、行政法规禁止经营 的项目除外，法律、行政法规 限制经营的项目取得许可证 后方可经营）；其他无需报经 审批的一切合法项目。 4,900.00 保证 2016.08.09-2017.08.08 11,000.00 保证 2016.09.14-2017.09.13 4,800.00 保证 2017.04.20-2018.04.19 6,569.00 保证 2014.03.07-2020.03.05 10,867.00 保证 2015.12.16-2022.12.16 6,944.00 保证 2016.08.05-2023.08.05 9,736.00 保证 2016.09.12-2023.08.05 10,000.00 保证 2015.05.21-2018.05.18 40,000.00 保证 2017.02.24-2022.02.24 8,000.00 保证 2017.02.24-2018.02.20 4,000.00 保证 2017.03.01-2018.03.01 5,000.00 保证 2016.10.25-2017.10.25 西亚直升 机航空有 限公司 10,000.00 通用航空经营：（石油服 务、医疗救护、通用航空包 机飞行、直升机引航；直升 机机外载荷飞行、航空探 矿、空中游览、航空器代 管、航空摄影、空中巡查、 城市消防；空中广告、航空 喷洒（撒）、航空护林、空 中拍照）；货物与技术进出 口业务，航空设备与零部件 的销售，技术咨询。 1,988.00 保证 2013.06.14-2018.06.14 五都投资 有限公司 5,000.00 通用航空经营：预包装食 品、酒类的零售。实业投 资，资产管理，投资管理， 投资咨询服务，经营进出口 业务。 8,197.00 保证 2014.11.20-2021.01.20 浙江日发 纺织机械 有限公司 6,948.72 电子出版物销售（出版物经 营许可证有效期至 2017 年 12 月 31 日止）；研制、生 产、销售：纺织准备设备、 针织机械、织造设备、前纺 设备、纺纱设备；计算机软 件调制、生产、安装及硬件 的装配；经营本企业自产产 品的出口业务和本企业所需 的机械设备、零配件、原辅 2,500.00 保证 2017.05.09-2018.05.09 3,000.00 保证 2017.07.03-2018.07.02 1,700.00 保证 2017.03.10-2018.03.09 960.00 保证 2017.03.13-2018.03.12 2,000.00 保证 2017.03.21-2018.03.20 1,500.00 保证 2016.08.26-2017.08.25 1,200.00 保证 2016.09.12-2017.09.11 1,000.00 保证 2017.06.12-2018.06.05 1,000.00 保证 2017.06.20-2018.06.15 1,000.00 保证 2017.04.28-2018.04.25 材料的进口业务，但国家限 定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外（以上经营 范围涉及许可经营的凭许可 证经营）。 1,000.00 保证 2017.03.23-2018.03.18 1,500.00 保证 2016.08.19-2017.08.18 1,000.00 保证 2017.01.23-2017.10.08 1,500.00 保证 2016.10.09-2017.08.08 浙江日发 纺机技术 有限公司 5,000.00 研制生产销售：纺织机械设 备、电机、计算机软件及硬 件；货物进出口、技术进出 口，但国家限定公司经营或 禁止进口的商品及技术除 外。 3,600.00 保证 2017.01.24-2019.12.21 浙江日发 精密机股 份有限公 司 55,408.89 数控机床的研制、生产与销 售。 3,900.00 保证 2016.11.11-2017.10.15 4,300.00 保证 2016.09.29-2017.09.29 山东日发 纺织机械 有限公司 103,405.77 纺织机械、马场设施开发、 生产、销售；（上述经营项 目依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经 营活动）；经营本企业自产 产品的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原 辅材料和进口业务（国家限 定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外）。 2,000.00 保证 2017.05.03-2018.05.03 1,500.00 保证 2017.06.01-2018.05.29 1,000.00 保证 2017.06.06-2018.06.06 1,500.00 保证 2017.06.15-2018.06.14 1,000.00 保证 2017.05.25-2018.05.25 浙江自力 机械有限 公司 3,471.46 生产、加工、销售：机械产 品、汽车零部件、轨道交通 设备及配件；轨道交通工程 的技术开发、技术咨询、技 术服务；货物进出口、技术 进出口（以上经营范围涉及 许可经营的凭许可证经 营）。 599.00 保证 2017.06.22-2018.06.21 900.00 保证 2017.03.23-2017.11.16 600.00 保证 2016.03.30-2017.11.16 900.00 保证 2017.03.28-2017.11.16 1,500.00 保证 2016.12.12-2017.12.11 1,000.00 保证 2016.12.09-2017.12.08 浙江中宝 自控元件 有限公司 800.00 研制、生产、销售：机械产 品、电子电气产品、制冷设 备、自动控制设备及其零部 件；经营本企业自产产品及 技术的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进口业务， 但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外 900.00 保证 2017.03.17-2018.03.15 （以上经营范围涉及许可经 营的凭许可证经营）。 浙江万丰 科技开发 股份有限 公司 8,000.00 生产销售：铸造机械、铸 件、模具、成套自动化设 备、环保设备；科技开发： 铸造机械，成套自动化设 备、环保设备，有色合金铸 件；货物进出口、技术进出 口；机电设备安装。 6,930.00 质押+ 保证 2016.04.18-2018.01.15 6,930.00 质押+ 保证 2016.04.18-2018.07.15 8,910.00 质押+ 保证 2016.04.18-2019.01.15 2,310.00 质押+ 保证 2016.04.18-2019.03.15 1,000.00 质押+ 保证 2017.02.20-2018.02.20 3,000.00 质押+ 保证 2017.03.24-2018.03.24 万丰融资 租赁有限 公司 20,000.00 融资租赁业务；租赁业务； 向国内外购买租赁财产；租 赁财产的残值处理及维修； 租赁交易咨询和担保；从事 与主营业务有关的商业保理 业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 2,372.00 保证 2015.04.22-2018.12.20 14,351.00 保证 2015.04.28-2017.12.31 绍兴万 丰担保 有限公 司 【见注 1】 11,766.57 31,058.00 保证 浙江丰 源投资 管理有 限公司 杭州谷易 科技有限 公司 5,000.00 计算机、电子产品技术的研 发、生产和销售，计算机数 据管理，计算机网络系统、 楼宇智能化系统、企业办公 自动化系统、安防监控系统 工程的设计、施工；电脑维 修，软件开发（除网络游 戏） 500.00 保证 2016.10.23-2017.07.03 万丰奥 特控股 集团有 限公司 浙江昆仑 建设集团 股份有限 公司 100,000.00 经营对外承包工程业务（范 围详见《中华人民共和国对 外承包工程经营资格证 书》），建筑工程设计（详 10,000.00 保证 2016.11.28-2017.11.27 见《工程设计资质证 书》）。房屋建筑工程施工 总承包；地基与基础工程承 包；建筑装修装饰工程承 包；机电设备安装工程承包 （法律、法规规定凭许可证 的除外）；消防设施工程专 业承包；市政公用工程施工 总承包；建筑幕墙工程专业 承包；制冷设备安装；建筑 机具租赁；弱电工程安装； 含下属分支机构的经营范 围。 合计 265,421.00 注 1：绍兴万丰担保有限公司主营为担保业务，本表格披露的担保余额为汇总金额。 截至 2017 年 6 月 30 日，上述被担保公司资信情况良好，可能发生代偿的风险在公司可 控范围内，上述对外担保事项不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。 九、银行授信及使用情况说明 公司具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信 额度。截至 2017 年 6 月 30 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 1,432,140 万元，其中已 使用授信额度 714,357 万元，未使用额度 717,783 万元。 报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象。 （未完）  |