[中报]16越交01：越秀交通基建有限公司公司债券2017年半年度报告（以此为准）
2017年半年度报告 越秀交通基建有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 一、汇率波动风险 截至 2017年 6月 30日，公司存在外币负债 2亿欧元。目前公司已完成总额 1.75亿欧 元的欧元/人民币交叉货币互换，有效防范外汇波动带来的汇率风险。未来国际外汇市场仍 然可能波动，公司将持续关注汇率波动情况，防范外汇风险。 二、受限资产的风险 公司受限资产主要系为银行借款设定质押的高速公路收费权，截至 2017年 6月 30日 ，公司的受限资产账面价值合计 13,588,684千元，由于此部分资产被拥有优先受偿权，所 有权受到限制，因此存在一定风险。 三、经济周期波动的风险 高速公路运输量对经济周期的变化具有一定的敏感性，经济周期的变化会直接导致经 济活动对运输需求的变化，进而影响高速公路车流量及通行费收入总量的变化，因此高速 公路通行费收入和宏观经济呈现正相关关系。如果未来宏观经济下行，高速公路车流量下 降，则会对公司的经营状况和盈利能力造成一定影响。 四、替代性交通方式的竞争风险 在公司目前的高速公路运营区域范围内，铁路、航空、水运和其他公路等其他交通运 输方式的发展可能对公司的现有业务构成竞争。特别是铁路网络的不断完善，存在分散公 司的客货运业务资源的可能性。区域内各类不同等级公路的建设和完善也将对高速公路的 运营造成一定的影响，公司的经营业绩将可能受到一定影响。 五、路网规划变动风险 随着高速公路路网的不断完善，平行道路或可替代线路有可能不断增加，会对公司个 别项目通行费收入产生冲击。公司将积极与行业主管部门沟通，及时获取路网变化情况， 定期检查项目所在地路网规划，统计新建道路建设及开通情况，评估路网变化对公司通行 费收入的影响。 六、法律及监管风险 虽然公司的经营业务主要通过其中国境内附属子公司进行，但公司系一家根据百慕达 法律于 1996年 9月 23日在百慕达注册成立的公司，因此，债券持有人可能难以向公司百 3 2017年半年度报告 慕达的注册地址送达法律程序文件。此外，百慕达与中国并未达成相互承认及执行法院裁 决的条约。因此，债券持有人可能难以在百慕达申请执行非百慕达法院作出的裁决。 七、高速公路存在定价机制非市场化风险 目前高速公路的定价机制并没有完全市场化，需要由运营企业与政府共同确定。按相 关规定，对于经营性公路车辆通行费的收费标准，应当依照价格法律、行政法规的规定进 行听证，并由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后， 报本级人民政府审查批准，存在定价机制非市场化风险。 八、政策调整带来的风险 公司的主营业务虽属于国家支持行业，但也受到国家及地方产业政策调整的影响。相 关主管部门在高速公路的收费标准、收费经营期限及相关税费收取标准等方面的调整变动 及新政策的推出都将在不同程度上对公司的经营业绩产生影响。此外，国家及地方区域产 业导向政策的变化、阶段性的政策倾斜也可能会对公司的主营业务收入带来一定的冲击。 4 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介............................................8 一、公司基本信息..........................................................8 二、信息披露负责人........................................................8 三、信息披露网址及置备地..................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........9 五、中介机构情况..........................................................9 六、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、资信评级情况.........................................................11 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................12 五、持有人会议召开情况...................................................13 六、受托管理人履职情况...................................................13 第三节财务和资产情况...................................................13 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................13 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................13 三、主要会计数据和财务指标...............................................14 四、主要资产和负债变动情况 ..............................................14 五、逾期未偿还债务.......................................................14 六、权利受限资产情况.....................................................14 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................15 八、对外担保的增减变动情况...............................................15 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................15 第四节业务和公司治理情况...............................................16 一、公司业务情况.........................................................16 二、公司主要经营情况.....................................................16 三、严重违约情况.........................................................17 四、公司独立性情况.......................................................17 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................17 六、公司治理、内部控制情况...............................................18 第五节重大事项.........................................................18 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................18 二、关于破产相关事项.....................................................18 三、关于司法机关调查事项.................................................18 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................18 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................19 第七节备查文件目录.....................................................20 附件审计报告、财务报表及附注...............................................22 担保人财务报表...............................................................29 5 2017年半年度报告 6 2017年半年度报告 释义 越秀交通、公司、本公司指越秀交通基建有限公司 广州证券指广州证券股份有限公司 债券受托管理人、摩根士丹利 华鑫证券 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 交易日指上海证券交易所交易日 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 中国证监会指中国证券监督管理委员会 16越交 01 指越秀交通基建有限公司 2016年公开发行公司债券 （第一期）（品种一） 16越交 02 指越秀交通基建有限公司 2016年公开发行公司债券 （第一期）（品种二） 16越交 03 指越秀交通基建有限公司 2016年公开发行公司债券 （第二期）（品种一） 16越交 04 指越秀交通基建有限公司 2016年公开发行公司债券 （第二期）（品种二） 7 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称越秀交通基建有限公司 中文简称越秀交通 外文名称（如有） Yuexiu Transport Infrastructure Limited 外文缩写（如有） Yuexiu Transport 法定代表人朱春秀 注册地址 Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda 办公地址香港湾仔骆克道 160号越秀大厦 23楼 邮政编码 - 公司网址 http://www.yuexiutransportinfrastructure.com 电子信箱 contact@gzitransport.com.hk 二、信息披露负责人 姓名余达峯 联系地址香港湾仔骆克道 160号越秀大厦 23楼 电话 00852-28652205 传真 00852-28652126 电子信箱 contact@gzitransport.com.hk 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地资本经营部 8 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报期内，控股股东和实际控制人未发生变更。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：136323.SH；136324.SH；136804.SH；136806.SH 债券简称：16越交 01；16越交 02；16越交 03；16越交 04 （一）会计师事务所 名称罗兵咸永道会计师事务所 办公地址香港中环太子大厦 22楼 签字会计师（如有） - （二）受托管理人 名称摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 办公地址上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融 中心 75层 联系人杨金林、王子繁 联系电话 021-20336000 （三）资信评级机构 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市青浦区新业路 599号 1幢 968室 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136323 136324 2、债券简称 16越交 01 16越交 02 3、债券名称越秀交通基建有限公司 2016年公开发行公司债券 （第一期）（品种一） 越秀交通基建有限公司 2016年公开发行公司债券 （第一期）（品种二） 4、发行日 2016年 3月 21日 2016年 3月 21日 5、到期日 2021年 3月 21日 2023年 3月 21日 6、债券余额 3 7 9 2017年半年度报告 7、利率（%） 2.85 3.38 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次 还本 每年付息一次，到期一次 还本 9、上市或转让场所上海证券交易所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者合格投资者 11、报告期内付息兑付情况已于 2017年 3月 21日支 付最近 1年利息 已于 2017年 3月 21日支 付最近 1年利息 12、特殊条款的触发及执行情 况 报告期内未触发发行人调 整票面利率选择权、发行 人赎回选择权、投资者回 售选择权等特殊条款 报告期内未触发发行人调 整票面利率选择权、发行 人赎回选择权、投资者回 售选择权等特殊条款 1、债券代码 136804.SH 136806.SH 2、债券简称 16越交 03 16越交 04 3、债券名称越秀交通基建有限公司 2016年公开发行公司债券 （第二期）（品种一） 越秀交通基建有限公司 2016年公开发行公司债券 （第二期）（品种二） 4、发行日 2016年 10月 26日 2016年 10月 26日 5、到期日 2021年 10月 26日 2023年 10月 26日 6、债券余额 2 8 7、利率（%） 2.90% 3.18% 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次 还本 每年付息一次，到期一次 还本 9、上市或转让场所上海证券交易所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者合格投资者 11、报告期内付息兑付情况尚未进入付息/兑付阶段尚未进入付息/兑付阶段 12、特殊条款的触发及执行情 况 报告期内未触发发行人调 整票面利率选择权、发行 人赎回选择权、投资者回 售选择权等特殊条款 报告期内未触发发行人调 整票面利率选择权、发行 人赎回选择权、投资者回 售选择权等特殊条款 二、募集资金使用情况 单位：万元币种：人民币 债券代码：136323.SH；136324.SH 债券简称 16越交 01；16越交 02 募集资金专项账户运作情况按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范 运作 募集资金总额 100,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况债券募集资金总额为 100,000.00万元，扣除发行费用 后的募集资金总额为 99,580.00万元。截至本报告签 署日，已使用 49,579.00万元用于偿还金融机构借款 ，剩余 50,001.00万元已用于补充公司流动资金 募集资金使用履行的程序已按公司内部规定履行资金使用审批程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 募集资金在扣除发行费用后，不超过 50,000万元拟用 于偿还金融机构借款，调整债务结构，剩余资金用于 补充流动资金 10 2017年半年度报告 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 未变更 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：万元币种：人民币 债券代码：136804.SH；136806.SH 债券简称 16越交 03；16越交 04 募集资金专项账户运作情况按照相关法律、法规、规章制度及公司内部制度规范 运作 募集资金总额 100,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况债券募集资金总额为 100,000.00万元，扣除发行费用 后的募集资金总额为 99,600.00万元。截至本报告签 署日，已使用 96,000.00万元用于偿还金融机构借款 ，剩余 3,600.00万元已用于补充公司流动资金 募集资金使用履行的程序已按公司内部规定履行资金使用审批程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 债券募集资金在扣除发行费用后，不超过 180,000万 元拟用于偿还公司存量债务，调整债务结构，剩余资 金用于补充流动资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 未变更 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 136323.SH；136324.SH；136804.SH；136806.SH 债券简称 16越交 01；16越交 02；16越交 03；16越交 04 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 5月 5日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义上述主体评级表明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济 环境的影响，违约风险极低；上述债项评级表明债券信用质量极 高，信用风险极低；上述评级展望表明公司评级大致不会改变 上一次评级结果的不变 11 2017年半年度报告 对比 对投资者适当性的 影响 无影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 □适用√不适用 3、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 12 2017年半年度报告 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：136323.SH；136324.SH 债券简称 16越交 01；16越交 02 受托管理人履行职责情况 债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券持续关注发行人的资 信状况，监测发行人是否出现《公司债券受托管理人执业 行为准则》所约定的相关重大事项，履行受托管理职责。 摩根士丹利华鑫证券已于 2017年 6月 26日披露《越秀交 通基建有限公司 2016年公开发行公司债券受托管理事务报 告（2016年度）》 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：136804.SH；136806.SH 债券简称 16越交 03；16越交 04 受托管理人履行职责情况 债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券持续关注发行人的资 信状况，监测发行人是否出现《公司债券受托管理人执业 行为准则》所约定的相关重大事项，履行受托管理职责。 摩根士丹利华鑫证券已于 2017年 6月 26日披露《越秀交 通基建有限公司 2016年公开发行公司债券（第二期）（已 发行部分）受托管理事务报告（2016年度）》。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 13 2017年半年度报告 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：千元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比例 （%） 原因 总资产 22,373,777 22,568,556 -0.86 归属母公司股东的净资产 9,164,811 9,081,958 0.91 流动比率 0.6 1.4 -57.14流动负债大幅增加 速动比率 0.6 1.4 -57.14流动负债大幅增加 资产负债率（%） 49.0 49.9 -1.80 本期上年同期 变动比例 （%） 原因 业务收入 1,200,125 1,233,888 -2.74 本公司股东应占盈利 380,070 349,619 8.71 经营活动产生之现金净额 797,493 853,660 -6.58 EBITDA 1,234,174 1,190,225 3.69 EBITDA利息倍数 7.6 5.8 31.03公司融资成本降低 贷款偿还率（%） 100 100 0 利息偿付率（%） 100 100 0 四、主要资产和负债变动情况 单位：千元币种：人民币 项目本期末余额上年末余额 变动比例 （%） 原因 衍生金融工具 56,253 26,597 111.50公允价值上升 其他应收款项、按金 及预付款项 51,422 105,478 -51.25 通过签订三方协议， 抵消部分应收款项 应付一间附属公司非 控股权益款项 1,611 0 - 资产重分类导致的合 理调整 应付账款及其他应付 款及应计费用 384,497 562,212 -31.61 1.通过签订三方协议 ，抵消部分应付款项 ；2.支付公司董事 2010-2015年的花红 ；3.支付应付工程款 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：千元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 14 2017年半年度报告 无形经营权（长株 高速收费权） 2,963,500银行贷款质押至 2026.12.31 无形经营权（湖北 汉孝高速收费权） 1,720,161银行贷款质押至 2036.12.09 无形经营权（河南 尉许高速收费权） 2,634,562银行贷款质押至 2025.09.01 无形经营权（湖北 随岳南高速收费权 ） 6,270,461银行贷款质押至 2031.09.12 合计 13,588,684－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 中期票据计划 -- 已于 2017年 5月 8日及时支 付利息 3,250,000欧元 八、对外担保的增减变动情况 单位：千元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：无变动 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 招商银行股份有限公司 395,498 170,000按时偿还 中国工商银行股份有限公司 250,922 46,780按时偿还 中国建设银行股份有限公司 14,500 0按时偿还 中国农业银行股份有限公司 5,000 0按时偿还 中国银行股份有限公司 19,900 0按时偿还 合计 685,820 216,780－ 15 2017年半年度报告 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 投资、经营及管理位于中国广东省及其他 经济发展高增长省份的高速公路及桥梁。 主要产品及其用途高速公路及桥梁运营 经营模式 与高速公路行业普遍采用的“建设+运营 ”的经营模式相比，公司采用了投入周期 更短的“收购+运营”的经营模式。公司 所采用的通过收购获得高速公路资产收费 经营权的模式，一方面可以跳过公路建设 过程中的征地、拆迁、规划、建造等环节 ，避免了公路建设周期不确定带来的风险 ；另一方面还能够对已建成公路的里程、 车流量等情况进行直观考察，通过一系列 可量化的投资考核指标选择盈利能力强的 收购对象，更有效的提高公司未来运营收 益。公司目前大部分资产来源于外部收购 的收费道路资产。 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 公司是中国优秀的公路基建项目投资运营 商，主要资产分布在经济发达的广东省及 高速发展的中西部核心地区。目前，高速 公路行业仍处于高投入建设阶段，投资增 速仍保持较高水平。但随着投资额的进一 步扩大，投资增速将趋于稳定。 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力 的影响 无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：千元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 业务收入 1,200,125 1,233,888 -2.74 经营成本 352,668 389,502 -9.46 一般及行政开支 99,925 104,174 -4.08 财务费用 249,827 288,941 -13.54 经营活动产生之现 金净额 797,493 853,660 -6.58 投资活动产生之现 金净额 153,792 65,505 134.78 子公司股息分 派大幅增加 融资活动所用之现 金净额 872,527 718,528 21.43 （二）经营业务构成情况 单位：千元币种：人民币 16 2017年半年度报告 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 收费公路 营运 1,200,12 5 352,668 100.00 1,212,290 355,388 99.54 码头及其 他 0 0 0.00 5,560 4,747 0.46 主营业务 小计 1,200,12 5 352,668 100.00 1,217,850 360,135 98.70 其他业务 其他路费 业务 0 0 0.00 16,038 0 100.00 其他业务 小计 0 0 0.00 16,038 0 100.00 合计 1,200,12 5 352,668 100.00 1,233,888 360,135 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：千元币种：人民币 报告期利润总额：724,084 报告期非经常性损益总额：16,830 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内未新增重大投资。 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保 持自主经营能力的情况。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 17 2017年半年度报告 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 18 2017年半年度报告 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 2016年 7月，公司获得中国证监会“证监许可〔2016〕1530号”文核准公开发行越秀 交通基建有限公司 2016年公开发行公司债券（第二期），债券规模 20亿元，已于 2016年 10月 26日发行 10亿元，剩余 10亿元尚待发行。 19 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 20 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：越秀交通基建有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 资产 非流动资产 无形经营权 18,234,892 18,485,580 商誉 632,619 632,619 物业、厂房及设备 87,500 86,255 投资物业 35,808 35,271 于一间合营企业之投资 429,801 428,570 于联营公司之投资 1,497,382 1,495,331 可供出售财务资产 812 812 衍生金融工具 -26,597 其他非流动应收款项 73,851 82,003 非流动资产总额 20,992,665 21,273,038 流动资产 应收账款 68,626 71,611 其他应收款项、按金及预付 款项 51,422 105,478 应收一间附属公司非控股权 益款项 74,493 72,507 衍生金融工具 56,253 - 现金及现金等价物 1,130,318 1,045,922 流动资产总额 1,381,112 1,295,518 总资产 22,373,777 22,568,556 权益 本公司股东应占权益 9,164,811 9,081,958 股本 147,322 147,322 储备 9,017,489 8,934,636 非控股权益 2,250,735 2,222,344 总权益 11,415,546 11,304,302 负债 非流动负债 借款 4,641,659 4,808,348 递延收入 77,275 79,105 递延所得税负债 1,994,543 1,975,343 应付票据 -1,452,359 22 2017年半年度报告 公司债券 1,992,103 1,990,978 非流动负债总额 8,705,580 10,306,133 流动负债 借款 151,232 235,193 应付票据 1,543,854 - 应付一间附属公司非控股权 益款项 1,611 - 应付控股公司款项 164 837 应付一间合营企业款项 92,050 92,050 应付账款及其他应付款及应 计费用 384,497 562,212 递延收入 3,660 3,660 当期所得税负债 75,583 64,169 流动负债总额 2,252,651 958,121 总负债 10,958,231 11,264,254 权益与负债总额 22,373,777 22,568,556 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：越秀交通基建有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 资产 非流动资产 长期股权投资 3,528,601 3,528,601 物业、厂房及设备 433 467 衍生金融工具 -26,597 非流动资产总额 3,529,034 3,555,665 流动资产 其他应收款项 4,835,432 6,284,987 衍生金融工具 56,253 - 现金及现金等价物 263,476 265,137 流动资产总额 5,155,161 6,550,124 总资产 8,684,195 10,105,789 权益 股本 147,322 147,322 股份溢价 2,375,743 2,375,743 缴入盈余 1,561,564 1,561,564 保留盈利 780,167 1,263,934 总权益 4,864,796 5,348,563 负债 23 2017年半年度报告 非流动负债 借款 50,000 998,441 公司债券 1,992,103 1,990,978 非流动负债总额 2,042,103 2,989,419 流动负债 应付利息 30,152 36,173 其他应付款 1,747,144 1,731,634 流动负债总额 1,777,296 1,767,807 总负债 3,819,399 4,757,226 权益与负债总额 8,684,195 10,105,789 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：越秀交通基建有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 收入 1,200,125 1,217,850 其他路费业务收入 -16,038 业务收入 1,200,125 1,233,888 经营成本 -352,668 -389,502 服务特许权下提升服务之建造收入 21,735 43,383 服务特许权下提升服务之建造成本 -21,735 -43,383 其他收入、收益及亏损－净额 16,830 15,583 一般及行政开支 -99,925 -104,174 营运盈利 764,362 755,795 财务收入 15,719 12,165 财务费用 -249,827 -288,941 应占一间合营企业业绩 25,985 18,069 应占联营公司业绩 167,845 142,608 除所得税前盈利 724,084 639,696 所得税开支 -192,717 -173,032 本期盈利 531,367 466,664 应占盈利： 本公司股东 380,070 349,619 非控股权益 151,297 117,045 本公司股东应占每股盈利 每股基本及摊薄盈利（人民币元/股） 0.2272 0.2090 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：越秀交通基建有限公司 24 2017年半年度报告 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 业务收入 -- 经营成本 -- 其他收入、收益及亏损－净额 -129,436 -29,677 一般及行政开支 -14,935 -13,557 营运亏损 -144,371 -43,234 财务收入 7,849 860 财务费用 -50,851 -62,981 除所得税前亏损 -187,373 -105,355 所得税开支 -- 本期亏损 -187,373 -105,355 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：越秀交通基建有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 来自经营活动之现金流量： 经营产生之现金 955,892 977,214 已付中国企业所得税和预扣税 -158,399 -123,554 经营活动产生之现金净额 797,493 853,660 投资活动产生之现金流量： 支付服务特许权下提升服务之建造成本 -47,587 -43,383 于—间联营公司之投资 -2,250 - 来自补偿安排之所得款项 10,920 10,160 出售物业、厂房及设备之所得款项 762 249 购买物业、厂房及设备 -5,412 -3,938 已收—间合营企业之分红 24,754 - 已收联营公司之分红 164,340 86,783 短期银行存款减少，净额 -10,000 利息收入 8,265 5,634 投资活动产生之现金净额 153,792 65,505 融资活动所用之现金流量： 银行借款所得款项 1,060,000 1,960,000 偿还银行借款 -1,311,042 -3,117,574 支付银行融资费用 --8,679 来自公司债券之所得款项（扣除已产生之交易费） -994,656 已付本公司股东股息 -296,394 -224,065 偿还附属公司非控股权益之贷款 -1,820 -1,663 25 2017年半年度报告 已付非控股权益股息 -122,906 -110,357 已付利息 -200,365 -210,846 融资活动所用之现金净额 -872,527 -718,528 现金及现金等价物之增加 78,758 200,637 于—月—日之现金及现金等价物 1,045,922 881,715 外币汇率变动之影响 5,638 2,612 现金及现金等价物之分析： 于简明合并资产负债表之现金及现金等价物 1,130,318 1,083,402 分类为持有待售出售组别之现金及现金等价物 -1,562 于六月三十日之现金及现金等价物 1,130,318 1,084,964 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：越秀交通基建有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 来自经营活动之现金流量： 经营产生之现金 1,316,299 -133,827 已付中国企业所得税和预扣税 -- 经营活动产生/(所用)之现金净额 1,316,299 -133,827 投资活动产生之现金流量： 购买物业、厂房及设备 --186 利息收入 4,870 860 投资活动产生之现金净额 4,870 674 融资活动 (所用 )/产生之现金流量： 银行借款所得款项 50,000 1,960,000 来自公司债券之所得款项（扣除已产生之交易费） -994,656 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -1,377,258 -2,703,976 支付其他与融资活动有关的现金 --8,679 融资活动(所用)/产生之现金净额 -1,327,258 242,001 现金及现金等价物之变动 -6,089 108,848 期初现金及现金等价物余额 265,137 112,496 外币汇率变动之影响 4,428 -14,938 期末现金及现金等价物余额 263,476 206,406 26 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1-6月 编制单位：越秀交通基建有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2017年 1-6月 本公司股东应占 非控股权 益 总额 股本股份溢价资本储备 汇兑波动 储备 法定储 备 投资 重估 保留盈利 资产重估 储备 与非控股权益交 易储备 于二○一七年一月一日之结 余 147,322 2,375,743 1,501,716 422,245 105,286 -135 4,037,266 558,250 -65,735 2,222,344 11,304,302 全面收益 本期盈利 ------380,070 --151,297 531,367 其他全面收益 汇兑差额 ----823 -------823 截至二○一七年六月三十日 止期间全面收益总额 ----823 --380,070 --151,297 530,544 与拥有人交易： 转拨 ----9 --9 ---- 二○一六年股息 -------296,394 ---122,906 -419,300 ----9 --296,403 ---122,906 -419,300 于二○一七年六月三十日之 结余 147,322 2,375,743 1,501,716 421,422 105,295 -135 4,120,933 558,250 -65,735 2,250,735 11,415,546 项目 2016年 1-6月 本公司股东应占 非控股权 益 总额 股本股份溢价资本储备 汇兑波动 储备 法定储 备 投资 重估 保留盈利 资产重估 储备 与非控股权益交 易储备 于二○一六年一月一日之结 余 147,322 2,375,743 1,501,716 420,544 62,127 -135 3,571,914 558,250 -65,735 2,257,347 10,829,093 全面收益 本期盈利 ------349,619 --117,045 466,664 其他全面收益 27 2017年半年度报告 汇兑差额 ---505 ------505 截至二○一六年六月三十日 止期间全面收益总额 ---505 --349,619 --117,045 467,169 与拥有人交易： 二○一五年股息 -------224,065 ---110,357 -334,422 于二○一六年六月三十日之 结余 147,322 2,375,743 1,501,716 421,049 62,127 -135 3,697,468 558,250 -65,735 2,264,035 10,961,840 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：越秀交通基建有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2017年 1-6月 股本股份溢价缴入盈余保留盈利合计 于二○一七年一月一日之结余 147,322 2,375,743 1,561,564 1,263,934 5,348,563 本期亏损 ----187,373 -187,373 利润分配 ----296,394 -296,394 于二○一七年六月三十日之结余 147,322 2,375,743 1,561,564 780,167 4,864,796 项目 2016年 1-6月 股本股份溢价缴入盈余保留盈利合计 于二○一六年一月一日之结余 147,322 2,375,743 1,561,564 1,235,341 5,319,970 本期亏损 ----105,355 -105,355 利润分配 ----224,065 -224,065 于二○一六年六月三十日之结余 147,322 2,375,743 1,561,564 905,921 4,990,550 28 2017年半年度报告 担保人财务报表 □适用√不适用 29 中财网
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