[中报]14财富债：财富证券有限责任公司公司债券2017年半年度报告（更正）
财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 财富证券有限责任公司 公司债券及次级债券 2017年半年度报告 二〇一七年八月 1 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 重大风险提示 一、资信风险 公司目前资信状况良好，盈利能力较强，能够按约定偿付债务本息，不存在到期债务 延期偿付或无法偿付的情形；报告期内，本公司与主要客户发生重要业务往来时，未曾发 生严重违约行为。但若在“14财富债”、“15财富 C1”、“15财富 C2”的存续期内，本公司 的财务状况发生不利变化，不能按约定偿付到期债务或在业务往来中发生严重违约行为， 导致公司资信状况恶化，将可能影响“14财富债”、“15财富 C1”、“15财富 C2”本息的偿 付。 二、担保风险 “14财富债”、“15财富 C1”由财信投资提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。 “14财富债”担保期限为债券存续期及债券到期之日起六个月，担保范围包括债券本金及 利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；“15财富 C1”担保期限为债券存续期及债 券到期之日起两年，担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费 用。截至 2017年 6月 30日，根据财信投资财务报表（未经审计），财信投资（合并口径） 总资产为 350.89亿元，负债为 287.37亿元，所有者权益合计为 63.52亿元；2017年上半 年，财信投资（合并口径）实现营业收入 4.59亿元，实现净利润-1.07亿元，归属于母公 司所有者的净利润-7788.92万元。财信投资财务状况较好，但如果在“14财富债”、“15 财富 C1”存续期内，财信投资经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，其为“14财 富债”、“15财富 C1”本息的兑付承担全额无条件不可撤销的连带责任保证的能力将受到不 利影响。 三、评级风险 联合信用于 2017年 6月 14日出具并发布《财富证券有限责任公司公司债券 2017年跟 踪评级报告》（联合【2017】687号），经综合评定，发行人主体长期信用等级为“AA+”， 评级展望为“稳定”，“14财富债”债项信用等级为“AA+”；联合信用于 2017年 6月 14日 出具并发布《财富证券有限责任公司次级债券 2017年跟踪评级报告》（联合【2017】688 号），经综合评定，发行人主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，“15财富 C1”债项信用等级为“AA+”。虽然公司目前资信状况良好，但在“14财富债”、“15财富 C1”存续期内，公司无法保证主体信用等级和“14财富债”、“15财富 C1”的债项信用等 级不会发生负面变化。如果资信评级机构调低主体长期信用等级或“14财富债”、“15财富 C1”债项信用等级，则可能对债券持有人的利益产生不利影响。 四、市场波动引起的经营业绩不稳定风险 由于证券行业的特点，公司的经营和盈利水平对证券市场行情及交易量有较强的依赖 性。近年来，我国证券市场发展迅速，多层次资本市场体系日趋完善，市场机制日益健全 ，市场功能也不断提升，但是目前证券市场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策 、利率、汇率、行业发展状况、投资心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响，仍存在 一定的不确定性和周期性。公司的经营业绩将会随市场的波动而呈现周期性的变化。2015 年、2016年和 2017年 6月末公司（合并口径）营业收入分别为 25.08亿元、13.43亿元和 3 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 2.79亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 9.75亿元、3.81亿元和-0.89亿元。但 公司仍存在因证券市场波动导致经营业绩不稳定的风险。 五、金融资产价值波动的风险 2015年末、2016年末和 2017年 6月末公司（合并口径）交易性金融资产和可供出售 金融资产合计分别为 74.54亿元、112.89亿元和 82.72亿元，占总资产的比重分别为 24.77%、36.09%和 28.42%。其中交易性金融资产分别为 48.14亿元、68.40亿元和 49.67 亿元，占总资产比重分别为 16.00%、21.87%和 17.07%；可供出售金融资产分别为 26.41亿 元、44.49亿元和 33.05亿元，占总资产比重分别为 8.78%、14.22%和 11.35%。如果证券 市场发生剧烈波动，从而使交易性金融资产和可供出售金融资产公允价值发生较大波动， 将对公司的盈利能力、资产规模和结构产生重大影响。 六、经营活动现金流量波动的风险 受证券市场行情波动的影响， 2015年、2016年和 2017年上半年公司（合并口径）经 营活动产生的现金流量净额分别为 50.19亿元、-15.12亿元和-8.75亿元。证券市场走势 和公司自营投资、融资融券业务的经营方针对公司的经营活动现金流量产生了较大影响， 公司存在经营活动现金流量波动较大的风险。 七、资产负债水平较高的风险 2015年末、2016年末和 2017年 6月末，公司资产负债率（扣除代理买卖证券款和代 理承销证券款）分别为 79.13%、72.57%和 71.24%。如果公司不能维持较为合理的盈利水平 和现金流量水平，公司可能面临一定的偿债风险。 4 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露负责人........................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况............9 五、中介机构情况...........................................................................................9 六、中介机构变更情况...................................................................................10 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息 .........................................................................................10 二、募集资金使用情况...................................................................................11 三、资信评级情况 .........................................................................................13 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况..........................14 五、持有人会议召开情况 ...............................................................................17 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................17 第三节财务和资产情况 ...............................................................................18 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 ...................................................18 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................18 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................18 四、主要资产和负债变动情况 .........................................................................19 五、逾期未偿还债务......................................................................................20 六、权利受限资产情况...................................................................................20 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ...................................................21 八、对外担保的增减变动情况 .........................................................................21 九、银行情况及偿还银行贷款情况...................................................................21 第四节业务和公司治理情况 .........................................................................22 一、公司业务情况 .........................................................................................22 二、公司主要经营情况...................................................................................23 三、严重违约情况 .........................................................................................24 四、公司独立性情况......................................................................................24 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 ............................................................24 六、公司治理、内部控制情况 .........................................................................25 第五节重大事项.........................................................................................25 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................25 二、关于破产相关事项...................................................................................25 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................25 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................26 第六节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................27 第七节备查文件目录 ..................................................................................28 附件审计报告、财务报表及附注 .........................................................................30 母公司资产负债表 ...............................................................................................32 合并利润表.........................................................................................................34 母公司利润表 .....................................................................................................35 合并现金流量表 ..................................................................................................36 母公司现金流量表 ...............................................................................................38 5 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 .........................................................................................40 母公司所有者权益变动表......................................................................................43 担保人财务报表 ..................................................................................................46 担保人资产负债表（合并） ..................................................................................47 6 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 释义 公司、本公司、我司、财富证 券、财富证券公司 指财富证券有限责任公司 财信投资指湖南财信投资控股有限责任公司 财信金控指湖南财信金融控股集团有限公司 惠和投资指深圳惠和投资有限公司 德盛期货指德盛期货有限公司 本报告、半年度报告指财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017 年半年度报告 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 14财富债指财富证券有限责任公司 2014年公司债券 15财富 C1指财富证券有限责任公司 2015年次级债券 15财富 C2指财富证券有限责任公司 2015年第二期次级债券 广发证券、受托管理人、债权 代理人 指广发证券股份有限公司 联合信用、资信评级机构、跟 踪评级机构 指联合信用评级有限公司 天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会指中国证券监督管理委员会 湖南证监局指中国证券监督管理委员会湖南监管局 公司法指中华人民共和国公司法 公司章程指财富证券有限责任公司章程 元指人民币元 注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不 符，均为四舍五入造成，并非计算错误。 7 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称财富证券有限责任公司 中文简称财富证券 外文名称（如有） Fortune Securities Co.,Ltd. 外文缩写（如有） CFZQ 法定代表人蔡一兵 注册地址长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层 办公地址长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26-29、32、36层 邮政编码 410005 公司网址 http://www.cfzq.com 电子信箱 cfzq@cfzq.com 二、信息披露负责人 姓名刘刚（14财富债）；袁闯、刘桃香（15财富 C1、15财富 C2） 联系地址长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26层；32层 电话 0731-88954694；0731-84779536、88954790 传真 0731- 84779570；0731- 84779551 电子信箱 liugang@cfzq.com；yuanchuang@cfzq.com、liutx@cfzq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/； http://www.sseinfo.com/ 半年度报告备置地财富证券有限责任公司、广发证券股份有限公 司。 8 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内，公司控股股东为财信投资，实际控制人为财信投资，均未发生变动。与《 财富证券有限责任公司债券及次级债券 2016年年度报告》中披露的控股股东与实际控制人 情况一致。 财信投资基本情况：法定代表人为王红舟，注册资本为人民币 374,418.89万元，经营 范围为法律、法规允许的资产投资、经营及管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 财信投资资信状况详见下文“保证担保”。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用□不适用 报告期内，公司董事、监事未发生变动。 报告期内，公司高级管理人员变动情况如下：2017年 3月 9日，公司第四届董事会 2017年第 2次临时会议审议通过《关于提请聘任袁海等为公司副总裁的议案》，同意聘任 袁海、张强、刘宛晨同志担公司副总裁职务。 五、中介机构情况 债券代码：122367 债券简称：14财富债 （一）会计师事务所 名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址长沙市芙蓉中路二段 198号新世纪大厦 20楼 签字会计师（如有）李永利、黄源源 （二）受托管理人 名称广发证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心一期 16层 联系人李鹏、王奕然 联系电话 020-87555888 （三）资信评级机构 名称联合信用评级有限公司 办公地址天津市南开区水上公园北道 38号爱俪园公寓 508 债券代码：125966 债券简称：15财富 C2 （一）会计师事务所 名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址长沙市芙蓉中路二段 198号新世纪大厦 20楼 9 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 签字会计师（如有）李永利、黄源源 （二）受托管理人 名称广发证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心一期 16层 联系人严瑾、马茜 联系电话 020-87555888 债券代码：125995 债券简称：15财富 C1 （一）会计师事务所 名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址长沙市芙蓉中路二段 198号新世纪大厦 20楼 签字会计师（如有）李永利、黄源源 （二）受托管理人 名称广发证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心一期 16层 联系人严瑾、马茜 联系电话 020-87555888 （三）资信评级机构 名称联合信用评级有限公司 办公地址天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122367 125995 125966 2、债券简称 14财富债 15财富 C1 15财富 C2 3、债券名称财富证券有限责任公 司 2014年公司债券 财富证券有限责任 公司 2015年次级 债券 财富证券有限责任公 司 2015年第二期次 级债券 4、发行日 2015年 3月 31日 2015年 6月 9日 2015年 7月 7日 5、到期日 2020年 3月 31日 2020年 6月 9日 2018年 7月 7日 6、债券余额 8 10 6 7、利率（%） 5.13 5.86 6.25 8、还本付息方式本期债券采用单利按本期债券采用单利本期债券采用单利按 10 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 年计息，不计复利， 每年付息一次，最后 一期的利息随本金的 兑付一起支付。 按年计息，不计复 利，每年付息一次 ，最后一期的利息 随本金的兑付一起 支付。 年计息，不计复利， 每年付息一次，最后 一期的利息随本金的 兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所上海证券交易所固 定收益证券综合电 子平台 上海证券交易所固定 收益证券综合电子平 台 10、投资者适当性 安排 公众投资者合格投资者合格投资者 11、报告期内付息 兑付情况 根据本期债券募集说 明书的约定，本期债 券付息日为 3月 31日 ，第二年利息 41,042,052.00元（含 手续费 2,052.00元） 已于 2017年 3月 31 日支付。 根据本期债券募集 说明书的约定，本 期债券付息日为 6 月 9日，第二年利 息 58,602,930.00 元（含手续费 2,930.00元）已于 2017年 6月 9日支 付。 根据本期债券募集说 明书的约定，本期债 券付息日为 7月 7日 ，报告期内，本期债 券无兑付兑息情形。 12、特殊条款的触 发及执行情况 根据本期债券募集说 明书的约定，本期债 券期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面 利率选择权和投资者 回售选择权。报告期 内，本期债券无选择 权条款触发及执行事 项。 根据本期债券募集 说明书的约定，本 期债券期限为 5年 ，附第 3年末发行 人赎回选择权、上 调票面利率选择权 和投资者回售选择 权。报告期内，本 期债券无选择权条 款触发及执行事项 。 根据本期债券募集说 明书的约定，本期债 券期限为 3年，附第 2年末发行人赎回选 择权、上调票面利率 选择权和投资者回售 选择权。报告期内， 公司拟行使赎回选择 权，已按照法律法规 规定以及募集说明书 约定，妥善安排并公 告披露本期债券赎回 事宜。本期债券已于 2017年 7月 7日完成 本息兑付并从上交所 固定收益证券综合电 子平台摘牌。 二、募集资金使用情况 单位：元币种：人民币 债券代码：122367 债券简称 14财富债 募集资金专项账户运作情况公司遵照外部监管要求及公司内部制度设立了募集资金 专项账户存放募集资金，募集资金的接收、存储、划转 与本息偿付均在该账户内进行，募集资金专户的对账单 原件与我司会计记录相符。 募集资金总额 800,000,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况公司遵照外部监管要求及公司内部制度设立了募集 资金专项账户存放募集资金，募集资金的接收、存储、 划转均在该账户内进行，募集资金专户的对账单原件与 11 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 我司会计记录相符。 报告期内，“14财富债”募集资金专项账户资金 已用于补充公司营运资金，扩大融资融券、约定购回式 证券交易、股票质押式回购交易等创新业务规模，资金 的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 一致。募集资金的使用、审批均依照公司《债券募集资 金管理制度》等内部控制程序相关规定执行。报告期末 ，“14财富债”募集资金专项账户余额为人民币 0.00 元。 募集资金使用履行的程序募集资金的使用、审批均依照公司《债券募集资金管理 制度》等内部控制程序相关规定执行。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 补充公司营运资金，扩大融资融券、约定购回式证券交 易、股票质押式回购交易等创新业务规模。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用，募集资金用途未变更。 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无。 单位：元币种：人民币 债券代码：125966 债券简称 15财富 C2 募集资金专项账户运作情况公司遵照外部监管要求及公司内部制度设立了募集资金 专项账户存放募集资金，募集资金的接收、存储、划转 与本息偿付均在该账户内进行，募集资金专户的对账单 原件与我司会计记录相符。 募集资金总额 600,000,000.00 募集资金期末余额 200,677,763.64 募集资金使用情况公司遵照外部监管要求及公司内部制度设立了募集 资金专项账户存放募集资金，募集资金的接收、存储、 划转均在该账户内进行，募集资金专户的对账单原件与 我司会计记录相符。 报告期内，“15财富 C2”募集资金专项账户未发 生资金提取活动。报告期末，“15财富 C2”募集资金 专项账户资金已用于补充公司营运资金，扩大融资融券 、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等创新业 务规模，资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定一致。募集资金的使用、审批均依照公司 《债券募集资金管理制度》等内部控制程序相关规定执 行。 报告期内，公司拟行使赎回选择权，已按照法律法 规规定以及募集说明书约定，妥善安排并公告披露本期 债券赎回事宜。为提前归集本息兑付资金，公司于 2017年 6月调拨 200,000,000.00元至“15财富 C2” 募集资金专项账户。报告期末，“15财富 C2”募集资 金专项账户余额为人民币 200,677,763.64元。 募集资金使用履行的程序募集资金的使用、审批均依照公司《债券募集资金管理 12 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 制度》等内部控制程序相关规定执行。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 补充公司营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用，募集资金用途未变更。 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：元币种：人民币 债券代码：125995 债券简称 15财富 C1 募集资金专项账户运作情况公司遵照外部监管要求及公司内部制度设立了募集资金 专项账户存放募集资金，募集资金的接收、存储、划转 与本息偿付均在该账户内进行，募集资金专户的对账单 原件与我司会计记录相符 募集资金总额 1,000,000,000.00 募集资金期末余额 45,146.70 募集资金使用情况公司遵照外部监管要求及公司内部制度设立了募集 资金专项账户存放募集资金，募集资金的接收、存储、 划转均在该账户内进行，募集资金专户的对账单原件与 我司会计记录相符。 报告期内，“15财富 C1”募集资金专项账户资金 已用于补充公司营运资金，扩大融资融券、约定购回式 证券交易、股票质押式回购交易等创新业务规模，资金 的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 一致。募集资金的使用、审批均依照公司《债券募集资 金管理制度》等内部控制程序相关规定执行。报告期末 ，“15财富 C1”募集资金专项账户余额为人民币 45,146.70元。 募集资金使用履行的程序募集资金的使用、审批均依照公司《债券募集资金管理 制度》等内部控制程序相关规定执行。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 补充公司营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用，募集资金用途未变更。 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 13 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 债券代码 122367 125995 债券简称 14财富债 15财富 C1 评级机构联合信用评级有限公司联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 14日 2017年 6月 14日 评级结论（主体） AA+ AA+ 评级结论（债项） AA+ AA+ 评级展望稳定稳定 标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利 经济环境的影响不大，违约风 险很低。 偿还债务的能力很强，受不利 经济环境的影响不大，违约风 险很低。 上一次评级结果的 对比 上调上调 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响。未对投资者适当性产生影响。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122367 125995 2017年 6月末 债券简称 14财富债；15财富 C1 保证人名称湖南财信投资控股有限责任公司 净资产额 63.52 资产负债率（%） 81.90 净资产收益率（%） -1.67 流动比率 1.31 速动比率 1.31 累计对外担保余额 0 累计对外担保余额占净资产 比率（%） 0.00 相关财务报告是否经审计否 保证人资信状况 财信投资资产雄厚，信誉良好，财信投资有能力为“14财 富债”、“15财富 C1”按期兑付提供较为充分的保障。 保证担保在报告期内的执行 情况 与募集说明书一致，未发生重大变化。 相关变化对债券持有人利益 的影响 财信投资作为上市公司华菱钢铁重大资产重组交易对手方 ，华菱钢铁重组已于 2017年 2月正式获批并于 2017年 8 月正式终止实施。该变化不会对公司整体偿债能力以及公 14 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 司债券、次级债券还本付息产生不利影响，不会对债券持 有人利益产生不利影响。 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 √适用□不适用 债券代码：122367 125995 债券简称 14财富债；15财富 C1 保证人所拥有的除发行人股 权外的其他主要资产 持有湖南省信托有限责任公司 96%的股权，持有吉祥人寿 保险股份有限公司 10%的股权。 该部分资产的权利限制无 是否存在后续权利限制安排否 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：122367 125995 125966 债券简称 14财富债；15财富 C1；15财富 C2 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 （一）偿债计划 1、“14财富债”采用单利按年计息，不计复利，每 年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。“14财富 债”的付息日为 2016年至 2020年每年的 3月 31日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若 投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 3 月 31 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第一年利 息 41,042,052.00元（含手续费 2,052.00元）元已于 2016年 3月 31日支付；第二年利息 41,042,052.00元（ 含手续费 2,052.00元）已于 2017年 3月 31日支付。 2、“15财富 C1”采用单利按年计息，不计复利，每 年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。本期债券 的付息日为 2016年至 2020年每年的 6月 9日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资 者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 6 月 9 日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第一年利息 58,602,930.00元（含手续费 2,930.00元）已于 2016年 6月 13日支付；第二年利息 58,602,930.00元（含手续费 2,930.00元）已于 2017年 6月 9日支付。 15 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 3、“15财富 C2” 采用单利按年计息，不计复利，每 年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。“15财富 C2”附第 2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权 和投资者回售选择权。第一年利息 37,501,875.00元（含 手续费 1,875.00元）已于 2016年 7月 7日支付。因公司 决定行使发行人赎回权，“15财富 C2”本息（ 637,531,875.00元）已于 2017年 7月 7日兑付完毕。 （二）偿债资金来源 公司偿债资金主要来源于公司日常的盈利积累及经营 活动产生的现金流。2017年上半年，公司实现营业收入 2.79亿元，净利润-0.89亿元，归属于母公司所有者的净 利润-0.89亿元。报告期末，公司累计未分配利润 14.30 亿元。公司具有较强的持续盈利能力，有效保证债券按期 兑付。 （三）流动性风险管理能力 公司长期保持稳健的财务政策，资产负债结构相对合 理，资产流动性较高。2017年上半年，公司在审慎评估各 项资产变现能力的基础上，进一步合理安排负债久期，力 求资产与负债期限匹配，保证流动性风险管理指标持续满 足监管标准，以保障公司的流动性安全。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不存在不一致情形。 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：122367 125995 125966 债券简称 14财富债；15财富 C1；15财富 C2 账户资金的提取情况 报告期内，公司于 2017年 3月通过专项偿债账户提取 人民币 41,042,052.00元（含手续费 2,052.00元），用于 支付“14财富债”自 2016年 3月 31日至 2017年 3月 30 日期间的利息；于 2017年 6月通过专项偿债账户提取人民 币 58,602,930.00元（含手续费 2,930.00元），用于支付 “15财富 C1”债券自 2016年 6月 9日至 2017年 6月 8日 期间的利息。 报告期内，因公司决定行使“15财富 C2”发行人赎回 权，公司于 2017年 6月调拨 200,000,000.00元至募集资 金专项账户，为顺利兑付债券本息提前归集资金。报告期 内，“15财富 C2” 专项偿债账户未发生资金提取活动。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 16 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：122367 125995 125966 债券简称 14财富债；15财富 C1；15财富 C2（一）14财富债 报告期内，“14财富债”债权代理人/受托管理人广 发证券严格按照相关法律法规及《债券债权代理协议》， 履职尽责。 2017年上半年，债权代理人/受托管理人广发证券共 出具并于上交所官网及时披露 1份债权代理事务定期报告 、4份债权代理事务临时报告：1、《广发证券股份有限公 司关于财富证券有限责任公司 2014年公司债券债权代理事 务临时报告》（2017-01-13），关注事项：（1）全资子公 司德盛期货受到行政监管措施；（2）华菱钢铁重组获中国 证监会上市公司并购重组审核委审核通过。2、《广发证券 股份有限公司关于财富证券有限责任公司 2014年公司债券 债权代理事务临时报告》（2017-02-03），关注事项：财 信投资和“14财富债”被移出信用评级观察名单。3、《 广发证券股份有限公司关于财富证券有限责任公司 2014年 公司债券债权代理事务临时报告》（2017-02-23），关注 事项：（1）宁乡花明北路营业部及其负责人张晓红受到行 政监管措施；（2）华菱钢铁重组获中国证监会正式审核通 过。4、《广发证券股份有限公司关于财富证券有限责任公 司 2014年公司债券债权代理事务报告（2016年度）》（ 2017-05-08），关注事项：定期报告相关事项。5、《广发 证券股份有限公司关于财富证券有限责任公司 2014年公司 受托管理人履行职责情况 债券债权代理事务临时报告》（2017-06-15），关注事项 ：公司主体长期信用等级及评级展望上调。 （二）15财富 C1、15财富 C2 报告期内，“15财富 C1”、 “15财富 C2”受托管理 人广发证券严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议 》，履职尽责。 2017上半年，受托管理人广发证券共出具并于上交所 赢富网及时披露 1份债券受托管理事务定期报告、4份重 大事项受托管理事务临时报告：1、《广发证券股份有限公 司关于财富证券有限责任公司 2015年次级债券、2015年 第二期次级债券重大事项受托管理事务临时报告》（2017 01-16），关注事项：（1）全资子公司德盛期货受到行政 监管措施；（2）华菱钢铁重组获中国证监会上市公司并购 重组审核委审核通过。2、《广发证券股份有限公司关于财 富证券有限责任公司 2015年次级债券、2015年第二期次 级债券重大事项受托管理事务临时报告》（2017-02-27） ，关注事项：（1）宁乡花明北路营业部及其负责人张晓红 受到行政监管措施；（2）华菱钢铁重组获中国证监会正式 审核通过。3、《广发证券股份有限公司关于财富证券有限 责任公司 2015年次级债券、2015年第二期次级债券重大 事项受托管理事务临时报告》（2017-03-09），关注事项 ：邵阳城北路营业部受到行政监管措施。4、《广发证券股 17 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 份有限公司关于财富证券有限责任公司 2015年次级债券、 2015年第二期次级债券受托管理事务年度报告（2016年度 ）》（2017-05-17），关注事项：定期报告相关事项。5、 《广发证券股份有限公司关于财富证券有限责任公司 2015 年次级债券重大事项受托管理事务临时报告》（2017-0619）， 关注事项：公司主体长期信用等级及评级展望上调 。 是 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：元币种：人民币 项目本期末上年末 变动 比例 （%） 原因 总资产 29,108,213,393 .85 31,282,482,972 .17 -6.95 归属母公司股东的净资 产 6,434,317,848. 21 6,502,213,742. 73 -1.04 流动比率 1.50 1.22 22.95 速动比率 1.50 1.22 22.95 资产负债率（%） 71.24 72.57 -1.83 本期上年同期 变动 比例 （%） 原因 营业收入 278,827,563.25 616,197,317.93 - 54.75 自营投资亏损 归属母公司股东的净利 润 -88,566,968.08 207,628,519.83 - 142.6 6 自营投资亏损 经营活动产生的现金流 净额 - 874,699,615.37 - 215,143,992.25 306.5 6 客户资金净流出 减少 EBITDA 171,928,213.59 479,928,282.38 -利润下降所致 18 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 64.18 EBITDA利息倍数 0.66 2.52 - 73.81 本期净利润下降 贷款偿还率（%） --- 利息偿付率（%） 100 100 0.00 四、主要资产和负债变动情况 单位：元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 7,918,425,65 0.78 7,670,246,731.09 3.24 结算备付金 1,258,254,84 4.72 1,517,952,230.94 -17.11 融出资金 4,318,444,87 4.43 4,306,219,902.56 0.28 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 4,967,467,32 6.46 6,840,128,281.41 -27.38 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 4,404,748,67 4.94 3,437,770,607 28.13 应收款项 77,927,153.2 5 331,302,308.15 -76.48 期初含清算代 交收款 2.53亿 应收利息 248,899,686. 78 301,383,447.47 -17.41 存出保证金 464,140,957. 85 502,226,678.48 -7.58 可供出售金融资产 3,304,594,86 9.74 4,449,019,607.03 -25.72 长期股权投资 1,593,360,80 1.80 1,604,546,741.72 -0.70 固定资产 83,106,888.1 1 84,538,636.55 -1.69 无形资产 30,940,786.9 6 31,646,011.41 -2.23 商誉 4,818,002.08 4,818,002.08 24.32 递延所得税资产 71,294,056.3 1 57,346,771.45 145.39 子公司增加 1.7亿质押履 约保证金 其他资产 315,573,239. 76 128,602,521.93 3.24 应付短期融资款 1,107,900,00 0 1,172,430,000 -5.50 拆入资金 680,000,000 960,000,000 -29.17 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 1,419,980,92 9.45 3,140,928,835.73 -54.79 2个结构化产 品结束 衍生金融负债 1,231,591.88 开展期权交易 19 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 卖出回购金融资产款 7,833,206,77 9.6 7,825,080,454.77 0.10 代理买卖证券款 6,738,466,49 3.54 7,563,482,236.75 -10.91 应付职工薪酬 130,620,677. 77 285,113,906.68 -54.19发放上期绩效 应交税费 6,724,286 42,680,261.31 -84.24 所得税汇算清 缴 应付款项 128,603,431. 18 63,668,600.89 101.99 期末含清算待 交收 0.77亿 应付利息 140,455,901. 73 138,380,567.9 1.50 应付债券 3,833,389,05 7.42 2,932,317,962.11 30.73 本期发行长期 收益凭证 9亿 递延所得税负债 12,765,527.2 4 27,707,584.75 -53.93 子公司可供出 售金融资产市 值变动 其他负债 640,554,210. 16 624,486,360.77 2.57 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 变现有限制的以公 允价值计量且其变 动计入当期损益的 金融资产——股票 4,439.16未上市新股 变现有限制的以公 允价值计量且其变 动计入当期损益的 金融资产——债券 2,136,452,425.00普通回购交易质押 变现有限制的可供 出售金融资产—— 债券 2,070,956,420.00普通回购交易质押 变现有限制的可供 出售金融资产—— 资产管理计划 197,070,383.85 不设开放期或开放期 内不办理退出 期末已质押的长期 股权投资——上海 海欣集团股份有限 公司 1,069,689,348.17股票已质押 变现有限制的其他 资产（质押履约保 证金） 171,849,070.44质押履约保证金 20 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 合计 －－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 报告期内，兑付融资融券收益权转让到期本金人民币 350,000,000.00元，支付利息 人民币 3,364,708.33元；兑付中国证券金融股份有限公司转融资到期本金人民币 1,160,000,000.00元，支付利息人民币 15,073,333.33元；兑付收益凭证到期本金人 民币 513,040,000.00元，支付利息人民币 6,520,732.22元；通过银行拆借融入资金 90.60亿元，共完成兑付 90.60亿元。 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，公司无对外担保。与《财富证券有 限责任公司公司债券及次级债券 2016年年度报告》披露的公司对外担保情况一致，无增减 变化。 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 建设银行 25 14按时偿还 兴业银行 25 18 按时偿还 3.5亿，其余负债 未到期。 工商银行 7 3未到期。 招商银行 10 10未使用。 广发银行 11 11未使用。 中国银行 20 11 按时偿还 3亿元，其余负债 未到期。 上海银行 10 8未到期。 农业银行 6 6未使用。 南京银行 5 5未使用。 南昌银行 14 14未使用。 东莞银行 15 11.5 按时偿还 1.5亿元，其余负 债未到期。 邮储银行 5 5未使用。 华融湘江银行 5 5未使用。 汝城农商行 3 3未使用。 炎陵农商行 3 3未使用。 江门新会农商行 9 9未使用。 平安银行 6 5.4按时偿还 交通银行 20 14未到期。 华容农商行 3.55 3.55未使用。 白城农商行 4 4未使用。 抚顺银行 3.3 3.3未使用。 21 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 红塔银行 2 2未使用。 湘乡农商行 18 18未使用。 枣庄农商行 3 3未使用。 海口农商行 7 7未使用。 南充农村商业银行 3 3未使用。 长沙农商银行 5 5未使用。 登封农商 4 4未使用。 中南出版财务公司 5 5未使用。 岳阳农商银行 3 3未使用。 滨海农商银行 20 20未使用。 天津农商行 39 39未使用。 资阳雁江农合行 6.5 6.5未使用。 合计 325.35 282.25－ 说明： 截至 2017年 6月 30日，公司获得各银行综合授信 325.35亿元，已使用授信 43.10亿元，剩余授信额度 282.25亿元。 其中，兴业银行授信已使用 7亿元，按时偿还 3.5亿元，其余负债未到期；工商银行 授信已使用 4亿元，负债未到期；中国银行授信已使用 9亿元，按时偿还 3亿元，其余负 债未到期；上海银行授信已使用 2亿元，负债未到期；东莞银行授信已使用 3.5亿元，按 时偿还 1.5亿元，其余负债未到期；交通银行授信已使用 6亿元，负债未到期。招商银行 、广发银行、农业银行、南京银行、南昌银行、邮储银行、华融湘江银行、汝城农商行、 炎陵农商行、江门新会农商行、华容农商行、白城农商行、抚顺银行、红塔银行、湘乡农 商行、枣庄农商行、海口农商行、南充农村商业银行、长沙农商银行、登封农商、中南出 版财务公司、岳阳农商银行、滨海农商银行、天津农商行、资阳雁江农合行授信均未使用 。 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、 证券活动投资有关的财务顾问；证券承销 与保荐；证券自营；证券资产管理；融资 融券；证券投资基金代销；代销金融产品 。 主要产品及其用途证券类金融服务。 经营模式通过提供综合证券金融服务获取利润。 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 公司的业务开展与资本市场环境息息相关 ，对宏观经济政策、行业监管态势、投融 资环境与需求、财富管理需求等敏感性较 高。国家经济正在经历增速换挡和结构调 整期，资本市场逐渐回归资源有效配置的 本质功能，直接融资将成为未来融资市场 发展的方向。同时证券行业目前处在依法 全面从严监管的时期，牌照逐步放开、监 管力度收紧推动行业形成市场化竞争机制 ，行业格局分化加速。公司在稳固传统业 务优势基础上，积极拓展创新业务，寻找 22 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力 的影响 业务增值机会。公司的经营业绩在行业发 展、调整的阶段中将呈现一定的波动。 报告期内，公司无重大变化事项。 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 278,827,563.25 616,197,317.93 -54.75自营投资亏损 营业成本 386,421,576.97 392,272,115.29 -1.49 销售费用 --- 管理费用 --- 财务费用 --- 经营活动现金流量 净额 - 874,699,615.37 - 215,143,992.25 306.56 客户资金净流 出减少 投资活动现金流量 净额 - 773,268,281.30 - 810,210,853.56 -4.56 筹资活动现金流量 净额 1,636,828,144. 16 1,225,539,568. 51 33.56借入资金增加 （二）经营业务构成情况 单位：元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 证券经纪 业务 206,468, 623.29 175,969,55 9.02 75.42 295,350,582 .44 163,585,8 52.15 48.38-- 自营投资 业务 57,148,0 02.88 13,997,107 .44 -20.88 38,052,344. 27 18,555,35 8.38 -6.23 资产管理 业务 12,447,9 46.60 9,664,379. 86 4.55 5,834,223.1 9 3,595,179 .86 0.96- 结构化产 品 102,766, 467.91 31,052,442 .02 -37.54 99,392,796. 92 28,396,93 0.59 16.28 投资银行 业务 110,718, 443.08 64,833,962 .84 40.44 290,758,752 .59 90,808,27 2.82 47.63 信用交易 业务 188,435, 549.25 5,972,653. 32 68.83 300,315,106 .59 5,556,692 .38 49.19 期货经纪 业务 26,910,1 65.71 24,262,664 .36 9.83 22,725,502. 68 21,715,76 6.29 3.72 股权交易 0.00 0.00 7,029,309.5 6 6,294,355 .87 1.15-- 另类投资 25,708,9 26.83 5,130,437. 89 -9.39 16,836,227. 31 1,268,504 .30 -2.76 23 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 -- 其他 85,594,5 44.82 53,341,990 .92 -31.27 356,011,047 .60 50,038,72 3.93 -58.31 主营业务273,762, 384,225,19 610,506,654 389,815,6 小计 785.49 7.67 .79 36.57 其他业务 其他业务5,064,77 2,196,379. 5,690,663.1 2,456,478 小计 7.76 30 4 .72 合计 278,827, 563.25 386,421,57 6.97 616,197,317 .93 392,272,1 15.29 （三）其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：-107,610,397.57 报告期非经常性损益总额：-16,383.85 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 无 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 财信投资为我司控股股东，持股比例为 58.50%，表决权比例为 58.50%。报告期内， 本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与财信投资保持独立，公司具备自主 经营能力。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 不存在 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 24 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 公司严格执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 案件进展情况涉及金额 是否形成 预计负债 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 临时公告披露 日期 公司全资子公司德对公司经营2017年 1月 16 盛期货被湖南证监 局采取出具警示函 已整改完毕 0否 情况和整体 偿债能力无 日 的行政监管措施不利影响。 公司宁乡花明北路 证券营业部被湖南 证监局采取责令限 期改正的行政监管 措施 已整改完毕 0否 对公司经营 情况和整体 偿债能力无 不利影响。 2017年 2月 24 日 公司宁乡花明北路 证券营业部负责人 张晓红被湖南证监 局采取监管谈话的 行政监管措施 已整改完毕 0否 对公司经营 情况和整体 偿债能力无 不利影响。 2017年 2月 24 日 公司邵阳城北路证 券营业部被湖南证 监局采取责令增加 内部合规检查次数 的行政监管措施 已整改完毕 0否 对公司经营 情况和整体 偿债能力无 不利影响。 2017年 3月 9 日 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 25 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披露日 期 最新进展 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 发行人经营方针、 经营范围或生产经 营外部条件等发生 重大变化 无 债券信用评级发生 变化 有 2017年 6月 16 日 目前，公司主体长期信 用等级为 AA+,评级展望 为稳定。 该事项对公 司经营情况 和整体偿债 能力无不利 影响。 发行人主要资产被 查封、扣押、冻结 无 发行人发生未能清 偿到期债务的违约 情况 无 发行人当年累计新 增借款或对外提供 担保超过上年末净 资产的百分之二十 无 发行人放弃债权或 财产，超过上年末 净资产的百分之十 无 发行人发生超过上 年末净资产百分之 十的重大损失 无 发行人作出减资、 合并、分立、解散 的决定 无 保证人、担保物或 者其他偿债保障措 施发生重大变化 有 2017年 8月 4 日 上市公司华菱钢铁股东 大会正式审议通过终止 实施重组议案。后续如 有进展，公司将及时披 露。 该事项对公 司经营情况 和整体偿债 能力无不利 影响。 发行人情况发生重 大变化导致可能不 符合公司债券上市 条件 无 财信投资为“14财富债”、“15财富 C1”提供全额无条件的不可撤销的连带责任保 证担保。财信投资为上市公司华菱钢铁重大资产重组交易对手方，华菱钢铁重组获批以及 终止实施，公司均及时公告披露相关事项。详情请见公司于上交所及上交所赢富网披露的 《关于湖南华菱钢铁股份有限公司重大资产重组获得中国证监会上市公司并购重组审核委 员会审核通过的公告》（2017-01-16）、《关于湖南华菱钢铁股份有限公司重大资产重组 获得中国证监会批复的公告》（2017-02-24）、《关于湖南华菱钢铁股份有限公司拟终止 实施重大资产重组事项的公告》（2017-07-03）、《关于湖南华菱钢铁股份有限公司拟终 26 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 止实施重大资产重组事项的进展公告》（2017-07-13）、《关于湖南华菱钢铁股份有限公 司终止实施重大资产重组事项的进展公告》（2017-08-04）。 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 27 财富证券有限责任公司公司债券及次级债券 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 28 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 30 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：财富证券有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 资产： 货币资金 7,918,425,650.78 7,670,246,731.09 其中：客户存款 5,716,612,503.43 6,158,795,119.63 结算备付金 1,258,254,844.72 1,517,952,230.94 其中：客户备付金 1,003,953,231.33 1,092,861,498.42 拆出资金 -- 融出资金 4,318,444,874.43 4,306,219,902.56 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 4,967,467,326.46 6,840,128,281.41 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 4,404,748,671.94 3,437,770,607.00 其中：约定购回融出资金 3,989,000.00 应收款项 77,927,153.25 331,302,308.15 应收利息 248,899,686.78 301,383,447.47 存出保证金 464,140,957.85 502,226,678.48 应收股利 -- 划分为持有待售的资产 -- 可供出售金融资产 3,304,594,869.74 4,449,019,607.03 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 1,593,360,801.80 1,604,546,741.72 投资性房地产 -- 固定资产 83,106,888.11 84,538,636.55 在建工程 46,215,582.88 14,734,492.90 无形资产 30,940,786.96 31,646,011.41 其中：交易席位费 183,330.00 - 开发支出 -- 商誉 4,818,002.08 4,818,002.08 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 71,294,056.31 57,346,771.45 其他资产 315,573,239.76 128,602,521.93 资产总计 29,108,213,393.85 31,282,482,972.17 负债： 短期借款 -- 应付短期融资款 1,107,900,000.00 1,172,430,000.00 拆入资金 680,000,000.00 960,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 1,419,980,929.45 3,140,928,835.73 衍生金融负债 1,231,591.88 - 卖出回购金融资产款 7,833,206,779.60 7,825,080,454.77 代理买卖证券款 6,738,466,493.54 7,563,482,236.75 代理承销证券款 -- 信用交易代理买卖证券款 -- 31 2017年半年度报告 应付职工薪酬 130,620,677.77 285,113,906.68 应交税费 6,724,286.00 42,680,261.31 应付款项 128,603,431.18 63,668,600.89 应付利息 140,455,901.73 138,380,567.90 应付股利 -- 划分为持有待售的负债 -- 预计负债 -- 长期借款 -- 应付债券 3,833,389,057.42 2,932,317,962.11 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 递延所得税负债 12,765,527.24 27,707,584.75 递延收益 -- 其他负债 640,554,210.16 624,486,360.77 负债合计 22,673,898,885.97 24,776,276,771.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,982,727,449.97 2,982,727,449.97 其他权益工具 -- 资本公积 1,153,149,825.87 1,153,149,825.87 减：库存股 -- 其他综合收益 2,637,347.39 -18,033,726.17 专项储备 -- 盈余公积 288,676,524.29 288,676,524.29 一般风险准备 577,353,048.58 577,353,048.58 未分配利润 1,429,773,652.11 1,518,340,620.19 外币报表折算差额 -- 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 6,434,317,848.21 6,502,213,742.73 少数股东权益 -3,340.33 3,992,457.78 所有者权益（或股东权益）合 计 6,434,314,507.88 6,506,206,200.51 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 29,108,213,393.85 31,282,482,972.17 法定代表人：蔡一兵主管会计工作负责人：皮展会计机构负责人：林巍 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：财富证券有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 资产： 货币资金 7,317,243,157.80 7,228,919,854.67 其中：客户存款 5,552,891,289.81 5,940,459,831.53 结算备付金 1,163,141,959.99 1,406,144,669.19 其中：客户备付金 911,259,075.74 1,023,418,190.94 拆出资金 -- 融出资金 4,318,444,874.43 4,306,219,902.56 以公允价值计量且其变动计入当 3,514,039,656.59 2,957,110,285.72 32 2017年半年度报告 期损益的金融资产 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 4,095,930,377.44 3,283,766,084.50 其中：约定购回融出资金 3,989,000.00 应收款项 17,351,702.69 283,056,487.34 应收利息 248,274,237.86 291,549,192.11 存出保证金 318,355,941.81 365,821,876.66 应收股利 -- 划分为持有待售的资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 可供出售金融资产 3,623,674,595.07 5,135,119,930.89 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 1,450,397,500.00 1,050,397,500.00 投资性房地产 -- 固定资产 68,733,125.62 69,271,447.04 在建工程 45,843,676.02 14,362,586.04 无形资产 30,294,560.89 30,767,131.28 其中：交易席位费 183,330.00 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 57,206,822.51 35,311,846.64 其他资产 52,807,380.73 54,986,054.27 资产总计 26,321,739,569.45 26,512,804,848.91 负债： 短期借款 -- 应付短期融资款 807,900,000.00 702,430,000.00 拆入资金 680,000,000.00 960,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 -- 衍生金融负债 1,231,591.88 - 卖出回购金融资产款 7,833,206,779.60 7,825,080,454.77 代理买卖证券款 6,365,792,952.93 7,166,235,376.58 代理承销证券款 -- 信用交易代理买卖证券款 -- 应付职工薪酬 115,412,621.33 264,291,099.93 应交税费 8,431,671.11 41,048,607.46 应付款项 82,041,341.30 30,207,033.02 应付利息 130,511,352.86 137,191,771.65 应付股利 -- 划分为持有待售的负债 -- 预计负债 -- 长期借款 -- 应付债券 3,798,389,057.42 2,897,317,962.11 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 33 2017年半年度报告 递延所得税负债 -- 递延收益 -- 其他负债 47,598,858.33 31,175,647.86 负债合计 19,870,516,226.76 20,054,977,953.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,982,727,449.97 2,982,727,449.97 其他权益工具 -- 资本公积 1,153,493,210.85 1,153,493,210.85 减：库存股 -- 其他综合收益 -126,177,793.38 -63,015,361.07 专项储备 -- 盈余公积 288,676,524.29 288,676,524.29 一般风险准备 577,353,048.58 577,353,048.58 未分配利润 1,575,150,902.38 1,518,592,022.91 外币报表折算差额 -- 所有者权益（或股东权益）合 计 6,451,223,342.69 6,457,826,895.53 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 （未完）  |