[中报]南都电源:2017年半年度报告（更新后）
浙江南都电源动力股份有限公司 2017年半年度报告 2017-107 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意风险因素。 风险提示： 1、国际政治经济形势动荡及汇率变动风险 公司面临复杂多变的外部政治经济形势。报告期内，全球经济增速有所回升，全球贸易温和扩张，但 经济增长下行风险增加，贸易保护主义趋势加剧，美联储加息步伐快于预期，债务危机再起，贸易投资增 长乏力。同时地缘政治风险、难民危机、大国政治周期、恐怖主义等问题也仍然在影响世界经济的稳定与 发展。在这种情况下，公司海外市场的业务拓展将持续受到一定影响。此外，公司出口规模较大，国际政 治经济形势的不确定性将使公司未来仍面临汇率变动带来的外汇结算风险。 面对不利的外部政治经济形势，公司针对海外业务仍采取稳健的经营策略，持续跟踪并充分了解客户 资信情况，根据客户资信及区域政策风险等调整风控等级，加强订单管理和实时监控，并有效动态管理应 收账款，进一步加强财务内部控制体系的落实和执行；同时，公司将积极开发潜力大的新市场与新业务， 规避经营风险。 2、原材料价格波动风险 公司铅蓄电池类产品主要原材料为铅及其合金，铅属于期货交易品种之一，金融资本的博弈可能导致 铅价波动幅度加大；2016年下半年，随着国内货币政策的宽松及国内外铅矿的大规模减产，加上锌价上涨 的助推，铅价迎来了一轮快速上涨；此后随着环保整顿的逐渐加力，2017年上半年，铅价从高点震荡回落， 但总体上仍在高位运行。公司在未来仍面临着原材料价格波动的风险。 针对此风险，公司将继续实施铅价联动机制，并根据实际情况应用铅期货套期保值等金融工具，同时， 通过深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，降低原材料的价格波动风险；此外，公 司将进一步加强与华铂科技的产业链整合与协同，降低铅材料生产及采购成本。 3、动力锂电产能行业性过剩风险 2016年以来，动力锂电行业整体产能扩张较快，特别是进入2017年后，随着国家关于电动汽车补贴政 策的调整及行业内动力锂电产能的全面释放，国内动力锂电将阶段性出现产能过剩的情况，随之可能引起 产品价格下降，动力锂电的政策与市场风险正在加大。 针对这一风险，公司将以多年积累的技术与生产经验为基础，进一步提高产品技术含量，提供更具竞 争力的产品，通过规模化连续生产、品质提升等措施有效降低成本。在动力锂电领域，公司投资参股了在 动力系统总成领域拥有较强核心优势的智行鸿远公司，完成了公司在新能源汽车领域从汽车底盘、动力电 源到动力总成的产业链布局，使公司新能源汽车系统集成能力及整体解决方案能力大幅提升。同时，公司 正积极开发全球锂电储能及通信锂电市场，并积极探索锂电梯次利用，以规避单一化的动力电池市场风险。 此外，公司将根据市场及行业发展的具体情况审慎实施产能扩张计划，以应对动力锂电全行业产能过剩的 风险。 4、技术失密和核心技术人员流失的风险 以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、 产品拥有多项自主知识产权，在此基础上形成了全面的解决方案，并已广泛在新能源储能、动力、后备电 源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术泄露或核心技术人员流 失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生一定负面影响。 目前公司已建立严格的技术保密体系，并设有专门的部门负责技术保密工作，在技术人员的岗位设置、 资料保存、信息工具运用等方面均有严格规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展 的员工，忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制，还推出了 股票期权激励计划等激励措施，使核心技术人才能共享公司发展成果，降低人才流失风险。 5、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险 公司目前在全球已拥有多家子公司，新业务拓展不断加速，对公司的管理能力提出了更高要求。随着 公司规模的扩大、经营模式的变化和并购子公司的不断增加，组织结构和管理体系更趋复杂，公司经营决 策、风险控制的难度大大增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、反应速度、资源整合能力、协同 工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，经验丰 富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理，将对公司的高速发展形成一定风险。 对此，公司在管理上围绕业务线建立事业部及虚拟事业部，实施内部结算和考核，推行全面预算管理， 完善内部控制机制、授权体系及内部审计监察机制，提高管理效率，充分发挥各业务系统的积极性，进一 步完善公司治理结构，优化决策程序，提高决策水平；在人力资源上积极进行人才梯队建设，广泛吸纳人 才，积极培养和进行后备干部团队建设，对现有薪酬、考核和激励机制等制度进行评估和改革，以解决发 展中的人才瓶颈问题。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 54 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 55 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 60 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南都电源 指 浙江南都电源动力股份有限公司 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 《公司章程》 指 《浙江南都电源动力股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师和《公司章程》 规定的其他人员 中国移动 指 中国移动通信有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 浙江天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 阀控密封蓄电池 指 固定式阀控密封铅酸蓄电池，该种电池设置单项排气阀（也叫安全阀） 控制电池内部气压，以密封结构防止漏酸漏雾 kVAh 指 kilovolt-ampere-hour 千伏安小时 MWh 指 megawatt –hour 兆瓦小时 MW 指 million watt 兆瓦 基站 指 提供移动通信信号发射、转发和接受的设备，覆盖半径为1-35 公里， 是网络覆盖系统的核心设备 比能量 指 单位重量或单位体积的能量 长兴南都 指 浙江长兴南都电源有限公司 杭州南都 指 杭州南都电源有限公司 上海益都 指 上海益都实业投资有限公司 上海南都 指 上海南都集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新源动力 指 新源动力股份有限公司 股权激励计划 指 股票期权激励计划 南都华宇 指 界首市南都华宇电源有限公司 南都国舰 指 四川南都国舰新能源股份有限公司 华铂科技 指 安徽华铂再生资源科技有限公司 STORAGE POWER SOLUTIONS INC. 指 加拿大储能科技股份有限公司 武汉南都 指 武汉南都新能源科技有限公司 孔辉汽车 指 长春孔辉汽车科技股份有限公司 智行鸿远 指 北京智行鸿远汽车有限公司 三峡建信 指 三峡建信（北京）投资基金管理有限公司 能源互联网运营公司 指 浙江南都能源互联网运营有限公司 华铂科技厂区建设二期工程/二期项目 指 华铂科技“废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目” 本次资产重组 指 南都电源拟通过向朱保义发行股份及支付现金的方式购买其持有的 华铂科技49%股权并募集配套资金 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 南都电源 股票代码 300068 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江南都电源动力股份有限公司 公司的中文简称（如有） 南都电源 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co. , Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NARADA 公司的法定代表人 王海光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王莹娇 杨祖伟 联系地址 浙江省杭州市文二西路822号 浙江省杭州市文二西路822号 电话 0571-56975697 0571-56975697 传真 0571-56975688 0571-56975688 电子信箱 nddy@narada.biz nddy@narada.biz 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 3,719,241,271.80 2,945,762,235.28 26.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 155,940,247.02 153,862,926.95 1.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 89,113,011.75 115,140,416.17 -22.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -336,469,369.18 -362,116,558.92 7.08% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.23 -13.04% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.23 -13.04% 加权平均净资产收益率 2.62% 4.37% -1.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,346,025,006.20 9,189,360,367.18 1.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,893,125,750.78 5,895,598,782.71 -0.04% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1977 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,154,444.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 110,096,015.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -647,594.11 减：所得税影响额 6,193,530.61 少数股东权益影响额（税后） 34,273,210.51 合计 66,827,235.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司面向通信信息、新能源动力、新能源储能及节能环保领域，提供以先进阀控密封电池、锂离子电 池、燃料电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，主营业务包含通信、动力、储能全系列产品和 系统的研发、制造、销售、服务及环保型资源再生，已形成“原材料—产品应用—运营服务—资源再生— 原材料”的全封闭产业链，并成为储能及铅资源再生等多个领域的领导者。 公司基于行业领先的铅炭电池储能系统技术，突破产品销售的传统经营模式，近两年开始以“投资+运 营”方式进行商用储能电站的推广，占领全球储能产业制高点。凭借行业领先的技术能力，公司不断强化 面向用户提供系统解决方案的综合能力，创新商业模式，积极推进企业战略转型升级，逐步实现从传统的 产品销售向提供系统解决方案、再到提供运营服务的经营模式转型。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资报告期末余额为39,877.11万元，比期初增加958.28%，原因为本期公 司对北京智行鸿远汽车有限公司投资36,994万元所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期末余额为59,201.28万元，比期初增加65.32%，主要原因为本期公司生产线 技术改造投入3,391.65万元，子公司武汉南都新能源电池项目建设投入1.29亿元， 动力科技公司动力锂离子电池技术改造项目投入4,041.69万元，华铂科技厂区建设 投入6,823.25万元等共同影响所致 货币资金 报告期末余额为 67,762.94 万元，比期初减少57.31%，主要原因为本期公司股权投 资、在建工程投入等资本性支出大幅增加所致 应收票据 报告期末余额为 12,915.37 万元，比期初增加71.98%，主要原因为本期收到客户银 行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致 预付款项 报告期末余额为 15,538.47 万元，比期初增加41.27%，主要原因为本期采用预付款 形式购买原辅助材料增加和未收到材料采购进项发票共同影响所致 其他应收款 报告期末余额为 33,275.95 万元，比期初增加278.76%，主要原因为本期支付朱保 义先生收购华铂科技股权履约保证金2 亿元所致 其他流动资产 报告期末余额为 18,925.93 万元，比期初增加46.09%，主要原因为本期待抵扣增值 税进项增加所致 工程物资 报告期末余额为 8,961.37 万元，比期初增加58.95%，主要原因为本期储能电站项 目备货的电池及配套系统库存增加所致 其他非流动资产 报告期末余额为 9,190.66 万元，比期初增加34.00%，主要原因为本期预付工程设 备款增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收371,924.13万元，同比增长26.26%；利润总额为24,097.18万元，同比增 长13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为15,594.02万元，同比增长1.35%。 报告期内公司营业收入及经营业绩同比变动的主要原因如下： （1）公司后备电源业务实现收入128,746.37万元，同比增长6.76%，其中通信锂电销售收入21,346.10 万元，同比增长300.28%；通信铅酸电池销售收入107,400.26万元，同比下降6.82%。由于通信锂电价格下 降，加上2016年末以来铅价快速上涨导致通信铅酸电池短期毛利率下降，使得后备电源业务利润贡献同比 下降。（2）公司储能电源业务实现收入13,337.45万元，同比增长77.77%，其中整体销售储能电站的收入 为7,938.46万元。（3）受工信部汽车动力电池公告目录重新申报影响，公司动力锂离子电池业务下降幅度 较大，实现收入1,271.20万元；公司控股子公司南都华宇和长兴南都的动力铅酸电池业务本期销售收入比 上年同期增长87.90%，毛利率提升2.87个百分点，对公司业绩贡献为-1,327.20万元，比去年同期减少亏损 266.01万元。（4）控股子公司华铂科技再生铅业务本期实现净销售收入139,958.97万元，同比增长28.52%； 实现利润17,071.73万元，对公司利润贡献为8,706.58万元，同比增长78.84%。 四大业务领域业绩贡献情况表 业务领域/指标 营业收入（元） 变动幅度% 毛利率（%） 变动幅度% 后备电源 1,287,463,667.67 6.76% 20.41% -3.96% 储能电源及系统 133,374,454.84 77.77% 14.97% -9.98% 动力电源及系统 841,783,175.97 54.59% 14.20% -1.60% 资源再生领域 1,399,589,717.39 28.52% 5.28% 0.18% “投资+运营”商用储能电站签约建设情况表 业务领域/指标 签约量 （MWh） 投运量 （MWh） 建设量 （MWh） 整体销售 （MWh） 商用储能电站 1900 120 300 72 （一）持续整合资源，基础业务保持稳定，新业务加速布局与落地。 1、新能源储能业务迅速拓展落地： 报告期内，公司加速拓展“投资+运营”商用储能系统，新增签约项目21个，截至期末累计签约容量 达1,900MWh。公司加快推进签约项目的实施和投运，目前已投运项目容量为120MWh，在建项目容量约 300MWh。无锡新加坡工业园区160MWh电力储能电站项目现已全部建成，一期72MWh电站已投运并实现 整体销售。该项目是目前为止国内规模最大的商用储能电站项目，对于公司构建能源互联网、发展多能互 补增值服务、探索园区级电力交易模式、优化供能结构均具备重要意义。该项目及其他投入运营的江苏艾 科、天工国际、蓝景丽家等多个储能电站目前均运行良好并产生预期电费收入，后续在建及待建项目将逐 步建成投运。 同时，公司积极布局全球储能市场，报告期内与德国电池调频储能系统运营商——Upside Consulting GmbH 和Upside Invest GmbH & Co.,KG两家公司签署了一期规模为50WM的一次调频服务储能系统项目， 预计2018年底前完成全部项目建设，并在一期项目基础上扩展更大规模的合作。该项目是公司进入欧美主 流电力辅助服务市场的标杆性项目，为公司未来在全球储能市场的布局打下坚实基础。 为了从资金和投资架构上保证储能业务的长远发展，公司参与构筑金融平台，积极拉动社会资金参与 储能电站投资。报告期内，公司与三峡建信等合作，成立三峡南都储能投资（天津）合伙企业，一期募集 资金总规模为20亿元，同时，招商银行股份有限公司武汉分行的优先级资金也已经总行审批通过，授信总 额为不超过21亿元。储能产业基金的落地有助于促进电站投资建设规模的迅速扩大，优化公司资产结构， 推动公司在储能产业的战略落地。 此外，针对储能业务，公司将持续提高供应商管理规范化、团队精英化、成本最优化的能力，进一步 提升项目开发能力，降低项目成本；不断提高系统集成模块化、设计标准化、工程管理规范化的能力，进 一步加快建设进度。公司应用物联网和云数据管理技术，持续开展数据采集，进行系统监控，优化用户电 能使用，实现电力需求侧响应，未来将进一步挖掘数据价值，打造综合能源服务平台，构建“产品-系统- 应用-服务-数据”储能生态链。 报告期内，国家能源局发布《关于2017年能源工作指导意见》，明确将储能电站作为能源重大工程类 项目加以积极推进和实施，公司多个储能电站项目作为储能领域重点工程写入该指导意见；同时，国家能 源局还发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）》，提出将分应用场景出台针对性 补偿政策，部分领域的补偿政策有望率先落地。 2、通过外部资源整合和内部能力提升，提升新能源汽车动力电源业务竞争力： 报告期内，公司增资参股了在动力系统总成领域拥有较强核心优势的北京智行鸿远汽车有限公司，双 方合作拓展新能源汽车动力锂电池及系统集成产品，提升新能源汽车动力电源业务竞争力。报告期内，公 司与智行鸿远共同开发多款三元电芯产品，为多家主流车厂及多款车型进行匹配；同时，推进磷酸铁锂标 准电芯开发，在电动客车上进行匹配和推广。 同时，公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司入围工信部公布的第一批8家《锂离子电池行业规 范条件》企业名单，有利于公司未来电动汽车动力锂电池的后续业务拓展，但受工信部汽车动力电池公告 目录重新申报影响，公司新能源车用动力电池出货量受限，动力锂电业务上半年下降幅度较大。 在电动自行车用动力电池领域，公司已成功转变经营模式，目前销售的全部为自主品牌产品，本期实 现销售收入82,927.24万元，同比增长87.90%，毛利率提升2.87个百分点；对公司业绩贡献为-1,327.20万元， 比去年同期减少亏损266.01万元。 3、后备电源基础业务保持稳定发展： 在后备电源领域，公司作为行业龙头，国内外市场占有率仍在逐步提高。公司积极开拓海内外通信锂 电市场，推进各大运营商、互联网企业等的数据中心（IDC）建设，积极跟踪研究5G基站建站模式，推出 适应新建站模式的新产品、新方案。公司还致力于基站节能系统的推广，把储能技术、节能减排方案、智 能监控系统与传统通信机房的建设相结合，形成新的应用模式和系统解决方案，推动经营模式转变。 报告期内，公司通信及后备电源业务保持稳定，本期实现销售收入128,746.37万元，同比增长6.76%， 其中，内销收入85,961.24万元，同比下降0.32%；外销收入42,785.13万元，同比增长24.54%。 4、再生资源回收领域业绩贡献显著： 在铅资源回收业务领域，华铂科技经营情况良好，利润贡献显著。报告期内，华铂科技实现净销售收 入139,958.97万元，对公司利润贡献为8,706.58万元。随着我国铅蓄电池产业的持续发展，与之配套的废旧 铅蓄电池回收产业规模将继续扩大，华铂科技现有产能已无法满足未来市场的需求，因此，华铂科技拟投 资10.60亿元用于废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目，全面提升废旧铅蓄电池回收产 能。目前，该项目已处于开工建设阶段，计划建设期一年，项目完成后，华铂科技将新增年处理废旧铅蓄 电池60万吨的产能，总处理能力将超过100万吨，其经营规模及盈利能力将大幅提高。 报告期内，公司以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购华铂科技另一股东朱保义先生所持有 的49%股权，目前，本次资产重组事宜已经证监会审批通过，公司已完成资产过户手续，华铂科技成为公 司全资子公司。朱保义先生给予公司2017-2019年的业绩承诺分别为：扣除非经常性损益后的利润4亿元、 5.5亿元、7亿元，在业绩承诺期及未来经营过程中将相应地大幅提高公司盈利能力。未来，公司将以华铂 科技为主要平台进一步打造锂电回收、铅蓄电池回收、其他有色金属回收的综合利用平台，打通动力、储 能、通信及资源回收产业链，推动产业可持续发展。 （二）提升系统集成能力，加速软件开发与能源管理平台建设。 截至报告期末，公司拥有有效专利104项，其中发明专利44项，实用新型专利41项，外观设计专利19 项。公司始终高度重视自主创新与技术研发工作，围绕动力、储能、通信及系统集成领域，系统性地开展 关键共性技术研究、重大科技成果产业化实施工作，以创新引领企业技术进步，不断强化核心竞争力。 在储能领域，公司持续开展铅炭电池基础和应用研究，二代铅炭电池40%DOD的循环寿命已超过7000 次；储能用电池管理系统已通过上海贝尔CNAS实验室的电磁兼容性能及环境性能测试，并在公司多个商 用化储能项目中得到批量应用。目前，公司正重点开展符合规模化储能应用要求的高性能锂离子电池储能 技术研究，突破锂电储能关键技术，满足全球储能市场快速增长的应用需求。 在动力领域，公司通过自主开发及与北京智行鸿远等的深入融合，共同开发多款三元电芯产品，为多 家主流车厂及多款车型进行匹配，同时，推进磷酸铁锂标准电芯开发，在电动客车上进行匹配和推广。报 告期内，智行鸿远被列为北京市专利示范企业，将进一步提升动力电池结构设计、系统集成、电池管理技 术及电动汽车总成系统的综合能力。 节能汽车起停用铅炭电池现已通过了德国博世标定，并已通过车企的道路衰减工况路试，测试结果良 好，电池各项性能均满足要求。目前该产品已具备量产条件，预计将逐步实现批量销售。 （三）积极推进募投项目建设。 报告期内，公司非公开发行股票募集资金项目——武汉南都年产1000万kVAh新能源电池建设项目正 加快推进实施。该项目主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封铅酸电池（铅炭电池）， 计划投资11.6亿元，其中固定资产投资10亿元，截至目前，已完成固定资产投资占比超过60%，一期项目 的主要建设工作已完成并开始试生产，将为公司后续通信及储能业务的开展提供产能保证。 针对“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”，报告期内，公司重点进行了电池管理 系统开发及能源互联网监控平台开发，积极开拓市场，推进分布式新能源储能电站建设。截至目前签署合 同的储能电站总规模已达到1900MWh，累计投运量为120MWh，在建容量约300MWh，预计到2017年底完 成5亿元的全部投资。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,719,241,271.80 2,945,762,235.28 26.26% 营业成本 3,222,628,369.47 2,476,739,370.97 30.12% 销售收入增长相应成本 增长，由于原材料价格 波动，销售毛利率有所 下降 销售费用 143,948,207.14 127,762,024.58 12.67% 管理费用 146,138,994.25 113,860,602.72 28.35% 财务费用 43,434,987.08 47,882,931.90 -9.29% 所得税费用 11,001,542.84 25,293,467.87 -56.50% 本期利润主要来自于有 所得税优惠的华铂科技 公司，以及所得税汇算 清缴差异调整共同影响 所致 研发投入 112,693,010.54 90,675,239.08 24.28% 经营活动产生的现金流 量净额 -336,469,369.18 -362,116,558.92 7.08% 投资活动产生的现金流 量净额 -927,020,321.08 -144,165,780.74 -543.02% 本期固定资产投资增 长，投资智行鸿远3.52 亿元，支付朱保义2亿 元履约保证金等共同影 响所致 筹资活动产生的现金流 量净额 403,656,968.03 2,363,043,185.62 -82.92% 本期增加银行借款6亿 元，上年同期发行公司 债和非公开发行股票共 募集资金27.3亿元 现金及现金等价物净增 加额 -869,468,167.37 1,858,851,797.24 -146.77% 其他收益 344,410,303.28 100.00% 根据《企业会计准则第16 号 --政府补助》（财会〔2017〕 15号）修订的规定，公司本 期将增值税超税负返还计入 其他收益 83,638,392.45 因会计政策变更，将原 计入营业外收入的增值 税即征即退税款调整至 该科目 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分产品 铅酸产品 2,086,951,296.32 1,697,543,722.55 18.66% 26.14% 30.39% -2.65% 锂电产品 226,173,009.21 192,543,885.60 14.87% 15.83% 40.72% -15.05% 再生铅产品 1,406,116,966.27 1,332,540,761.32 5.23% 28.29% 28.38% -0.07% 合计 3,719,241,271.80 3,222,628,369.47 13.35% 26.26% 30.12% -2.57% 分行业 通信行业 1,287,463,667.67 1,024,729,368.99 20.41% 6.76% 12.35% -3.96% 动力行业 841,783,175.97 722,285,811.71 14.20% 54.59% 57.53% -1.60% 储能行业 133,374,454.84 113,405,589.31 14.97% 77.77% 101.41% -9.98% 资源再生行业 1,399,589,717.39 1,325,738,303.77 5.28% 28.52% 28.27% 0.18% 其他 57,030,255.93 36,469,295.70 36.05% 82.31% 124.25% -11.96% 合计 3,719,241,271.80 3,222,628,369.47 13.35% 26.26% 30.12% -2.57% 分地区 国内 3,254,694,546.98 2,832,409,699.38 12.97% 27.07% 29.66% -1.74% 国外 464,546,724.82 390,218,670.09 16.00% 20.84% 33.50% -7.97% 合计 3,719,241,271.80 3,222,628,369.47 13.35% 26.26% 30.12% -2.57% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -8,850,031.83 -3.67% 权益法核算的长期股权投 资收益 是 资产减值 -11,262,025.87 -4.67% 计提的坏账损失 是 营业外收入 111,278,739.55 46.18% 政府补助、固定资产处置利 得等 不确定 营业外支出 5,444,603.24 2.26% 固定资产处置损失、水利建 设专项基金、对外捐赠等 是 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 677,629,363.10 7.25% 2,814,504,087.67 28.88% -21.63% 主要是上年同期发行债券募集29,760 万元，非公开发行股票17500万股， 募集资金243,275万元 应收账款 2,087,944,066.22 22.34% 2,202,527,494.66 22.60% -0.26% 无重大变化 存货 2,260,307,126.21 24.18% 1,770,419,337.26 18.16% 6.02% 主要是公司生产规模扩大，备货增加 所致 长期股权投资 398,771,057.30 4.27% 0.00 0.00% 4.27% 主要是本期公司对北京智行鸿远汽 车有限公司投资36,994万元所致 固定资产 1,663,143,157.42 17.80% 1,603,171,155.91 16.45% 1.35% 无重大变化 在建工程 592,012,804.60 6.33% 288,222,791.62 2.96% 3.37% 主要是本期公司募投项目建设投入、 子公司动力科技技术改造项目投入、 子公司华铂科技厂区建设投入等共 同影响所致 短期借款 1,150,000,000.00 12.30% 1,748,000,000.00 17.93% -5.63% 本期银行借款较上年同期减少所致 长期借款 215,000,000.00 2.30% 115,000,000.00 1.18% 1.12% 本期银行借款增加所致 应收票据 129,153,684.04 1.38% 30,160,693.64 0.31% 1.07% 本期收到客户银行承兑汇票和商业 承兑汇票增加所致 预付款项 155,384,683.43 1.66% 75,013,892.85 0.77% 0.89% 主要是本期采用预付款形式购买原 辅助材料增加和未收到材料采购进 项发票共同影响所致 其他应收款 332,759,527.46 3.56% 78,243,390.94 0.80% 2.76% 主要是本期支付收购华铂科技股权 履约保证金2 亿元所致 其他流动资产 189,259,334.98 2.03% 147,271,023.21 1.51% 0.52% 主要是本期待抵扣增值税进项增加 所致 其他非流动资产 91,906,600.14 0.98% 52,631,455.07 0.54% 0.44% 主要是本期预付工程设备款增加所 致 应付票据 256,984,602.11 2.75% 457,840,613.81 4.70% -1.95% 主要是本期采用银行承兑汇票方式 支付原材料货款减少所致 预收款项 79,721,801.60 0.85% 34,485,917.16 0.35% 0.50% 主要是本期收到客户预付货款增加 所致 应交税费 48,070,168.68 0.51% 33,711,046.02 0.35% 0.16% 主要是销售规模扩大，应交增值税、 消费税增加所致 其他应付款 52,345,404.88 0.56% 181,049,040.61 1.86% -1.30% 主要是上年同期末拆借款1.45亿元 已归还 一年内到期的非 流动负债 0.00 0.00% 47,700,000.00 0.49% -0.49% 本期归还银行借款所致 其他流动负债 15,611,696.39 0.17% 20,128,443.48 0.21% -0.04% 主要是本期各项应计未付费用减少 所致 递延收益 49,103,000.00 0.53% 74,315,000.00 0.76% -0.23% 主要是本期验收与资产相关政府补 助对应项目所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 62,902,561.57 各类保证金质押用于开具保函、信用证、承兑汇票 固定资产 65,139,454.15 用于银行借款抵押担保 无形资产 28,346,222.08 用于银行借款抵押担保 合 计 156,388,237.80 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 604,576,613.10 37,291,062.23 1,521.24% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京智 行鸿远 汽车有 限公司 新能源 动力系 统、电控 系统等 研发、生 产、销售 增资 369,940,000.00 35.00% 自有资 金 无 长期 参股 -4,858,586.96 否 2017年 02月13 日 详见巨 潮资讯 网《关于 增资参 股北京 智行鸿 远汽车 有限公 司暨对 外投资 的公告》 （公告 编号为： 2017-004）；《关 于签署< 股权转 让协议> 暨对外 投资的 公告 》 （公告 编号为： 2017-013） 合计 -- -- 369,940,000.00 -- -- -- -- -- -- -4,858,586.96 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 年产 2300MWh 动 力锂离子电池 技术改造项目 自建 是 电气器 械及器 材制造 业 40,416,895.41 56,625,514.41 自有资 金和金 融贷款 7.00% 项目实 施中 2016年 06月14 日 详见巨 潮资讯 网《关 于投资 "年产 2300MWh动 力锂离 子电池 技术改 造项目 "的公 告 》 （公告 编号 为： 2016-043） 年产1000万 kVAh新能源 电池项目 自建 是 电气器 械及器 材制造 业 129,392,032.54 226,768,608.95 募集资 金 35.00% 项目实 施中 2014年 07月02 日 详见巨 潮资讯 网《关 于对外 投资的 公告 》 （公告 编号 为： 2014-043） 华铂科技厂区 建设二期工程 自建 是 再生资 源行业 64,827,685.15 64,827,685.15 自有资 金 10.00% 项目实 施中 2017年 03月15 日 详见巨 潮资讯 网《关 于控股 子公司 投资 “废旧 铅蓄电 池高效 绿色处 理暨综 合回收 再利用 示范项 目”的 公告》 （公告 编号 为： 2017-040） 合计 -- -- -- 234,636,613.10 348,221,808.51 -- -- -- 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 242,726.9 报告期投入募集资金总额 16,639.7 已累计投入募集资金总额 228,376.84 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]3143号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,500万股，发 行价格为人民币14.00元/股，募集资金总额245,000.00万元，扣除发行费用人民币2,273.10万元后，募集资金净额为人民 币242,726.90万元。 截至2017年06月30日，公司已累计使用非公开发行募集资金228,376.84万元（包括用于暂时补充 流动资金的120,000万元），尚未使用的非公开发行募集资金余额15,036.08万元。 报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超 募资金使用（修订）》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，对募集资金实行专户 存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.年产 1000万 kVAh新能源电池项 目 否 116,000 116,000 13,639.7 23,376.84 20.15% 2018年 12月31 日 是 否 2.基于云数据管理平 台的分布式能源网 络建设一期项目 否 50,000 50,000 3,000 10,000 20.00% 2018年 12月31 日 是 否 3.偿还银行贷款及补 否 75,000 75,000 0 75,000 100.00% 是 否 充流动资金） 4.暂时补充流动资金 是 120,000 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 241,000 241,000 16,639.7 228,376.84 -- -- -- -- 超募资金投向 其他(未明确用途) 1,726.9 超募资金投向小计 -- 1,726.9 -- -- -- -- 合计 -- 242,726.9 241,000 16,639.7 228,376.84 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金1,726.90万元，未明确用途，暂存于募集资金账户。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016年6月 30日，公司已经向2个非公开发行募集资金项目投入自筹资金54,265.90万元。2016年7月7日，经 公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2016年7月7日，公司六届七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币122,080 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 董事会审批之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额15,036.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额576.82万元及尚未支付的发行费用109.20万元），承诺按计划投入募集资金项目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 界首市南都华宇电源有限公司 否 21,000 7.00% 无 生产经营流动资 金 界首市南都华宇电源有限公司 否 19,000 6.00% 无 生产经营流动资 金 四川南都国舰新能源股份有限公司 否 18,000 7.00% 无 生产经营流动资 金 安徽华铂再生资源科技有限公司 否 45,000 7.00% 无 生产经营流动资 金 合计 -- 103,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有) 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有) 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州南都动 力科技有限 公司 子公司 铅酸、锂电 产品生产 600,000,000.00 1,608,186,646.02 677,834,721.19 375,756,823.67 -4,682,306.16 -86,547.40 界首市南都 华宇电源有 限公司 子公司 铅酸动力产 品生产 100,000,000.00 925,410,012.46 257,185,066.52 741,486,350.56 -6,496,183.99 -7,005,218.04 浙江长兴南 都电源有限 公司 子公司 铅酸动力产 品销售 5,000,000.00 176,862,741.11 -127,847,586.10 827,631,012.15 -19,686,669.71 -19,018,249.65 四川南都国 舰新能源股 份有限公司 子公司 铅酸产品生 产 150,300,000.00 445,445,275.94 110,507,820.41 377,157,620.10 1,136,372.36 1,505,600.58 安徽华铂再 生资源科技 有限公司 子公司 再生铅生产 200,000,000.00 1,752,346,171.63 852,155,218.32 1,688,176,508.73 19,448,520.09 170,717,253.89 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 无锡南都能源科技有限公司 新设 0 浙江南都能源互联网运营有限公司 新设 -1,827,844.42 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 28,327.79 -- 35,717.65 24,632.86 增长 15.00% -- 45.00% 基本每股收益（元/股） 0.36 -- 0.45 0.37 增长 -2.70% -- 21.62% 业绩预告的说明 控股子公司华铂科技的再生铅业务本期销售收入比上年同期实现增长，随着铅价的上涨，毛 利率比上年同期有所提升，同时，公司8月份完成了对华铂科技剩余股份的收购，华铂科技 自8月份起成为公司的全资子公司。报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为8,800 万元，如按上年同期口径应为3,500万元。 应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 7月至9月 上年同期 增减变动 净利润的预计数（万元） 12,733.77 -- 20,123.63 9,246.57 增长 37.71% -- 117.63% 业绩预告的说明 控股子公司华铂科技的再生铅业务本期销售收入比上年同期实现增长，随着铅价的上涨，毛 利率比上年同期有所提升，同时，公司8月份完成了对华铂科技剩余股份的收购，华铂科技 自8月份起成为公司的全资子公司。2017年7-9月份预计非经常性损益对净利润的影响金额 约为2,200万元，如按上年同期口径应为300万元。 十、公司面临的风险和应对措施 具体请参见本报告“第一节 重要提示、目录和释义，风险提示”。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 41.16% 2017年05月02日 2017年05月03日 巨潮资讯网，2016 年年度股东大会决 议公告（公告编号： 2017-065） 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 37.41% 2017年05月12日 2017年05月13日 巨潮资讯网，2017 年第一次临时股东 大会决议公告（公告 编号：2017-068） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 浙江南 都电源 动力股 份有限 募集资金 使用承诺 本公司郑重承诺，用于暂时补充流动资金的前次非公开发行 股票闲置募集资金及前次非公开募集资金尚未使用的部分 将不会用于永久补充公司流动资金。 2017年6 月27日 长期 截至 2017年6 月30日， 所有承诺 公司 人均遵守 承诺，未 发生违反 承诺的事 项。 公司实 际控制 人周庆 治及联 合控股 股东杭 州南都、 上海益 都、上海 南都集 团 关于并购 重组摊薄 当期每股 收益的填 补回报安 排的承诺 函 1、承诺人不会越权干预南都电源经营管理活动，不会侵占 南都电源利益。2、承诺人作为填补回报措施相关责任主体 之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证 监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布 的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理 措施。 2017年03 月24日 长期 截至 2017年6 月30日， 所有承诺 人均遵守 承诺，未 发生违反 承诺的事 项。 公司董 事及高 级管理 人员 关于并购 重组摊薄 当期每股 收益的填 补回报安 排的承诺 函 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， 也不采用其他方式损害南都电源利益。2、对承诺人的职务 消费行为进行约束。3、不动用南都电源资产从事与履行职 责无关的投资、消费活动。4、承诺人承诺由董事会或董事 会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与南都电源填补回报 措施的执行情况相挂钩。5、若南都电源后续推出股权激励 政策，承诺未来股权激励的行权条件与南都电源填补回报措 施的执行情况相挂钩。6、自承诺人承诺出具日起至南都电 源本次交易完成日前，若中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）关于填补回报措施作出新监管规定的， 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按 照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、承诺人切实履 行南都电源制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出 的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给南都 电源或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对南都电 源或者投资者的补偿责任。承诺人作为填补回报措施相关责 任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由 中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定 或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相 关管理措施。不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输 送利益，也不采用其他方式损害南都电源利益。 2017年03 月24日 长期 截至 2017年6 月30日， 所有承诺 人均遵守 承诺，未 发生违反 承诺的事 项。 （一）公 司实际 控制人 周庆治 先生； （二）交 关于避免 同业竞争 及减少、 规范关联 交易的承 诺函 一、截至本承诺函出具之日，承诺人及其关联企业未以直接（未完）  |