[公告]威海广泰:海通证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票限售股解禁的核查意见
海通证券股份有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 非公开发行A股股票限售股解禁的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为威海广泰空港设 备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，对威海广泰非公开发 行A股股票限售股解禁情况进行了核查，核查情况如下： 一、非公开发行 A 股股票概况及后续股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]1052号）核准，威海广泰非公开发行A股股票不超过 3,000万股，于2016年9月13日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司非公开发行的A 股股票在限售期内予以锁定，具体情况如下表所示： 序号 认购对象 名称 股东全称 所持限售股 份总数（股） 本次解除限 售数量（股） 1 中信证券 中信证券-民生银行- 中信证券定增增强3号集合资产管理计划 184,939 184,939 2 中信证券-光大银行- 中信证券阳光定增1号集合资产管理计划 92,470 92,470 3 中信证券-中信银行- 中信证券理财优选1号集合资产管理计划 339,054 339,054 4 中信证券-中信银行- 中信证券定增共赢1号集合资产管理计划 61,646 61,646 5 中信证券-中信银行- 中信证券定增共赢2号集合资产管理计划 92,469 92,469 6 中信证券-光大银行- 中信证券阳光定增2号集合资产管理计划 92,469 92,469 7 中信证券-中信银行- 中信证券定增增强5号集合资产管理计划 123,292 123,292 8 中信证券-工行- 中信证券理财优选集合资产管理计划 369,876 369,876 9 中信证券-中信银行- 369,876 369,876 中信证券新三板增强1号集合资产管理计划 10 中信证券-中信银行- 中信证券新三板增强2号集合资产管理计划 184,938 184,938 11 中信证券-中信银行- 中信证券新三板增强3号集合资产管理计划 369,876 369,876 12 中信证券-招商银行- 中信证券定增稳增2号集合资产管理计划 61,646 61,646 13 上汽投资 上海汽车集团股权投资有限公司 -上汽投资-颀瑞1号 2073732 2073732 14 天弘基金 天弘基金-工商银行- 天弘湾流-弘安定增1号资产管理计划 576,037 576,037 15 天弘基金-宁波银行- 天弘金鼎定增1号结构化资产管理计划 2,304,147 2,304,147 16 中植产投 深圳中植产投新能源投资合伙企业（有限合伙） 13,440,860 13,440,860 合 计 20,737,327 20,737,327 注：深圳中植产投新能源投资合伙企业（有限合伙）持有全部股份已进行质押 本次非公开发行实施完毕后，公司总股本增至381,827,504股，后续股本未发生变 化。 二、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份上市流通日为2017年9月13日。 2、本次解除限售股份具体情况如下表所示： 序号 股东全称 所持限售股份总数 （股） 本次解除限售数量 （股） 1 中信证券-民生银行- 中信证券定增增强3号集合资产管理计划 184,939 184,939 2 中信证券-光大银行- 中信证券阳光定增1号集合资产管理计划 92,470 92,470 3 中信证券-中信银行- 中信证券理财优选1号集合资产管理计划 339,054 339,054 4 中信证券-中信银行- 中信证券定增共赢1号集合资产管理计划 61,646 61,646 5 中信证券-中信银行- 中信证券定增共赢2号集合资产管理计划 92,469 92,469 6 中信证券-光大银行- 中信证券阳光定增2号集合资产管理计划 92,469 92,469 7 中信证券-中信银行- 中信证券定增增强5号集合资产管理计划 123,292 123,292 8 中信证券-工行- 中信证券理财优选集合资产管理计划 369,876 369,876 9 中信证券-中信银行- 中信证券新三板增强1号集合资产管理计划 369,876 369,876 10 中信证券-中信银行- 中信证券新三板增强2号集合资产管理计划 184,938 184,938 11 中信证券-中信银行- 中信证券新三板增强3号集合资产管理计划 369,876 369,876 12 中信证券-招商银行- 中信证券定增稳增2号集合资产管理计划 61,646 61,646 13 上海汽车集团股权投资有限公司-上汽投资- 颀瑞1号 2,073,732 2,073,732 14 天弘基金-工商银行-天弘湾流- 弘安定增1号资产管理计划 576,037 576,037 15 天弘基金-宁波银行- 天弘金鼎定增1号结构化资产管理计划 2,304,147 2,304,147 16 深圳中植产投新能源投资合伙企业（有限合伙） 13,440,860 13,440,860 合 计 20,737,327 20,737,327 三、本次解除销售股份的有关承诺履行情况 公司非公开发行A股股票认购对象中植产投、天弘基金、上汽投资、中信证券承 诺：本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由威海广泰 空港设备股份有限公司回购该部分股份。（锁定期限自2016年9月13日至2017年9 月12日）。 截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、其他事项 股份类型 本次限售股份 上市流通前 本次限售股份 上市流通后 一、限售条件流通股/非流通股 117,864,129 97,126,802 首发后限售股 74,556,769 53,819,442 高管锁定股 43,307,360 43,307,360 二、无限售条件流通股 263,963,375 284,700,702 三、股份总数 381,827,504 381,827,504 截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的相关股东不存在非经营性占用公司 资金的情形，公司亦不存在对上述相关股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的 情形。 五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：威海广泰本次限售股份解除限售、上市流通符合《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通 时间符合限售承诺及相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，威海广泰本次 限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相 关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。 本保荐机构对威海广泰本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司非公开 发行A股股票限售股解禁的核查意见》之签署页） 签署人： 刘赛辉 胡 瑶 海通证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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