[中报]亿利洁能:2017年半年度报告
公司代码：600277 公司简称：亿利洁能 债券代码：122143 债券简称：12亿利01 债券代码：122159 债券简称：12亿利02 债券代码：122332 债券简称：14亿利01 债券代码：136405 债券简称：14亿利02 亿利洁能股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人田继生、主管会计工作负责人艾宏刚及会计机构负责人（会计主管人员）李华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司结合自身经营特点，结合重要性原则，已在本年度报告“第四节 经营情况的讨论与分析” 等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素，敬请投 资者予以关注。除此之处，公司无其他需单独提示的重大风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 42 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 148 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 亿利洁能、上市公司、公司 指 亿利洁能股份有限公司 亿利资源、控股股东 指 亿利资源集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 电石分公司 指 亿利洁能股份有限公司达拉特电石分公司 亿利化学 指 内蒙古亿利化学工业有限公司 神华亿利能源 指 神华亿利能源有限责任公司 亿利冀东水泥 指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 东博煤炭 指 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 亿利煤炭 指 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 智慧能源 指 北京亿利智慧能源科技有限公司 洁能科技 指 亿利洁能科技有限公司 亿利国贸 指 亿利国际贸易有限公司 亿利塑业 指 亿利塑业有限责任公司 亿兆华盛 指 北京亿兆华盛商业有限公司 亿德盛源 指 北京亿德盛源新材料有限公司 西部新时代 指 西部新时代能源投资股份有限公司 财务公司 指 亿利集团财务有限公司 金威建设 指 鄂尔多斯市金威建设集团有限公司 金威路桥 指 内蒙古金威路桥有限公司 金威房地产 指 鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司 蒙古新能源 指 蒙古国新亿利能源有限公司 中旗公司 指 乌拉特中旗亿利资源有限公司 金山恒泰 指 内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 亿利种养 指 鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司 亿鼎生态 指 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 新杭能源 指 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 天立能源 指 空港天立能源工程技术（北京）有限公司 香港亿利 指 亿利（香港）贸易有限公司 洁能投资 指 亿利洁能投资（北京）有限公司 洁能浦江 指 亿利洁能（浦江）有限公司 安源西煤炭 指 伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 亿绿兰德 指 亿绿兰德（北京）技术有限公司 智慧能源泰国 指 亿利智慧能源（泰国）有限公司 亿嘉环境 指 杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 世洋公司 指 世洋有限公司 富水化工 指 杭锦旗富水化工有限责任公司 库布其生态 指 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 亿源新能源 指 张家口亿源新能源开发有限公司 迎宾廊道 指 张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 水务公司 指 杭锦旗库布其水务有限公司 沙材料科技 指 亿利沙材料科技有限责任公司 沙漠生物质 指 鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司 七星湖旅游 指 杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司 亿燃国际 指 亿燃（上海）国际贸易有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 亿利洁能股份有限公司 公司的中文简称 亿利洁能 公司的外文名称 ELION ENERGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 ELION 公司的法定代表人 田继生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯菁慧 潘美兰 联系地址 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场 一号楼10层 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场 一号楼10层 电话 010-57376964 010-56632450 电子信箱 houjinghui@elion.com.cn panmeilan@elion.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层 公司办公地址的邮政编码 100026 公司网址 www.elion.cn 电子信箱 elion600277_zqb@elion.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亿利洁能 600277 亿利科技、亿利能源 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 7,069,601,035.37 4,462,537,540.71 58.42 归属于上市公司股东的净利润 160,893,810.04 156,888,471.42 2.55 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 112,978,246.96 68,468,851.91 65.01 经营活动产生的现金流量净额 2,031,329,872.06 537,593,194.81 277.86 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 14,087,516,872.15 9,566,262,082.69 47.26 总资产 27,962,503,575.80 23,295,181,915.71 20.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.06 0.08 -25 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.08 -25 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.04 0.03 33 加权平均净资产收益率（%） 1.21 1.53 减少0.32个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.85 0.60 增加0.25个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 74,095.00 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 6,805,276.50 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 23,569,785.22 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 4,096,011.10 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 31,064,906.87 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -2,010,583.06 少数股东权益影响额 -3,164,293.20 所得税影响额 -12,519,635.35 合计 47,915,563.08 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况 随着国家经济转型、能源领域供给侧改革深化推进，公司加速由传统的能源化工向清洁能源 转型。目前公司主要业务包括能源的高效清洁利用和循环经济利用两块。 公司结合国家政策引导及自有的优质煤炭资源储备，对以清洁热力生产技术为核心的煤炭清 洁高效利用进行深化、扩充和升级，主要拓展方向为根据客户需求及资源禀赋，提供量身定制的 智慧能源整体解决方案，建设运营多能互补的分布式能源系统。 （1）高效清洁利用 公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现”冷、热、电、气、 水”多联供；构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源供应体系。 亿利洁能科技有限公司在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上，结合国内实际条件，与多所高 校科研机构联合进行技术开发和集成，成功开发了拥有自主知识产权（12项专利技术）的高效清 洁能源生产系统，热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试，该系统可以使原料燃尽率达到98%， 锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上。结合初始排放控制技术和烟气净化技术， 烟尘、硫化物和氮氧化物的排放达到天然气排放指标，可满足各地超低排放标准。除高效煤粉工 业锅炉系统外，公司与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多 原料高效锅炉系统，可根据区域原料的可获性及环保要求，提供热力生产及能源高效利用整体解 决方案，实现了低成本的清洁排放。 北京亿利智慧能源科技有限公司基于清洁能源，利用主动配电网、云计算、大数据、物联网等 技术构建安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营的“冷、热、电、气、水”多联供能源物联 网，为城镇工业企业等客户提供智慧能源整体解决方案。力求在用户端建设多个分布式能源系统， 利用能源物联智能化技术，将分布式能源相互联接，形成多个电源、热源、冷源与多个用户双向 交易供需互动的网络，通过该网络为区域内各终端提供能源，实现区域内能源供给的安全、稳定、 高效和经济。 （2）循环经济利用 公司循环经济利用是以煤炭的高效综合利用为切入点，以PVC为核心的“煤—煤矸石发电— 电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环 经济产业链。公司投资并引进上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及河北冀东 水泥公司共同出资建设。该产业链包括公司全资的年产64万吨环保型电石项目；控股的年产50 万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂；参股4×200MW煤矸石发电机组；年产 120万吨工业废渣制水泥项目。产业链的各个运营主体地理位置相近，有效地降低了物流成本。 PVC生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，生产过程中产生的泥渣和粉尘直接运往 公司参股的亿利冀东水泥用于生产水泥，废物利用率大幅提高，废气、废水、废渣近零排放。 公司通过控股、参股及匹配资源的形式，已拥有东博煤矿、黄玉川煤矿及宏斌煤矿等三处优 质煤田。煤炭流通业务方面，公司子公司亿利煤炭经过7年的发展，依托上市公司平台和庞大的 市场销售网络以及本地区丰富特色的自然资源优势，采取地销、外销相结合的经营模式，形成了 以发运站点为集散中心，以铁路为运输主干线，以港口为销售平台，集物流园区、铁路、公路、 港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链。 公司循环经济利用的主要产品包括：煤炭、聚氯乙烯（PVC）、烧碱、液氯、盐酸等产品，广 泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等部门。 （二）公司经营模式 （1）高效清洁利用 公司通过子公司洁能科技牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策 机遇，利用物联智能化技术，致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新建、收购兼并、产融 结合；强化技术革新和团队建设，巩固核心竞争力，快速推进清洁能源项目。公司与地方政府或 工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得20-30年的能源及热力特许经营权， 以BOO、BOT、BT等多种模式建设区域高效清洁能源系统。 ○1 采购模式:公司在微煤雾化实施项目的经济半径区域内采购低硫低灰煤炭并生产微煤，或 直接采购合作方标准微煤。 ○2 生产模式:采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。 ○3 销售模式:公司通过与地方政府签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得特许经营权， 建设集中供热中心，满足客户蒸汽需求。 智慧能源为客户提供能源物联网和智慧能源的整体解决方案，在前期规划和设计阶段，依托 区域能源规划技术为客户提供能源物联网的规划和设计方案，提升客户能源生产和消费方案，将 传统的能源系统升级为能源物联网系统；在投资和建设阶段，依托“技术+基金”，自我研发分布 式能源、储能等技术为客户在能源物联网建设过程中提供技术和产品支撑；在运营阶段，依托基 于物联网、大数据、人工智能的智慧能源云平台，将微煤雾化热力生产、分布式能源等能源系统 数据化、网络化、智慧化，通过能源托管和能源服务实现能源系统的经济高效运营。 （2）循环经济利用 公司循环经济利用主要由东博煤矿、亿利化学、电石分公司经营，公司已经形成以煤炭的高 效综合利用为切入点，以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC） —合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。公司通过循环产业链的 传导作用及技术改造，科学优化排产，调整检修周期，进一步提高产量降低单位固定成本，提升 公司整体盈利能力。另外，通过煤矸石的回收及循环利用不但达到了节能减排的效果也实现了能 源的综合高效利用。公司的贸易业务不断创新销售模式，通过互联网、物联网等先进理念，依托 供应链金融，提升公司业绩。 （三）公司经营模式 化工生产（自产）经营模式 ①采购模式 公司PVC、烧碱业务主要由子公司亿利化学经营，亿利化学制定了比较详细的采购管理办法， 并严格实施。公司根据采购合同金额不同、采购原材料性质不同，采取不同的采购模式。电石、 原盐、原煤等大宗原材料，由公司每周定价会议确定。其他材料采购，由采购分公司提出申请， 根据使用缓急、采购种类等情况，报招标办组织招标实施。 ②生产模式 亿利化学根据总体规划以及产品市场情况等集中讨论当期各产品生产安排，实现动态化备货， 平衡生产。生产管理中心负责组织有效生产。 公司实行一体化、规模化生产。电石分公司生产的电石，将作为生产PVC的原料。PVC及烧 碱的生产活动主要由亿利化学本部下设PVC厂、烧碱厂、乙炔厂、热动厂等部门各司其职、分别 开展。 ○3销售模式 亿利化学销售各类产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托，与其达成战略合 作共识，稳定销售量；分销对象主要为中小客户，公司筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系， 保证合理的销售利润。 ④盈利模式 公司已经形成以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—工 业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。公司通过循环产业链的传导作用，进一步 降低公司各业务板块的成本，提高公司整体盈利能力。另外，通过煤矸石的回收及循环利用不但 达到了节能减排的效果也实现了煤炭的综合高效利用。 化工贸易经营模式 ①采购模式 公司日常经营性货物采购由相关业务部门依据公司年度经营计划、销售计划、发运计划、采 购预算并结合市场信息、供求信息等信息，在进行充分调查分析的基础上，制定年度计划及月度 计划。在编制采购计划前，需对现有的资源条件和需求使用量进行审核评估，做到资源的合理有 效配置。 ②销售模式 公司在华北、华南、华东等地区拥有完善的营销网络，取得了国内多家企业聚氯乙烯及硫化 碱等产品的区域销售代理权，货源充足，运输畅通，人员齐备，资金充裕，具备了较强的市场竞 争优势。 煤炭产业经营模式 经过多年的经营，公司已形成一套以外部客户为主，以目标利润为核心，以价格结算为纽带， 以政策激励为导向，以责任考核为手段的经营模式。 ①采购模式 公司实行集中采购和分散采购相结合的模式，按照销售部门制定的销售计划制定采购计划， 并下设专业部门负责公司的物资采购。 ②销售模式 公司煤炭销售主要通过直接与用户洽谈的方式进行直销，外销煤炭通过铁路发运至港口，客 户负责寻找货运船只，双方在港口进行直接装船贸易；地销煤炭一般通过汽车运输至客户指定地 点。 （3）盈利模式 煤炭生产方面，公司拥有东博煤矿、黄玉川煤矿及宏斌煤矿等三处优质煤田全部或部分权益。 煤炭流通业务方面，公司依托雄厚的资金优势和庞大的市场销售网络以及鄂尔多斯地区丰富 特色的煤炭资源优势，以煤炭运销及煤炭物流为主营业务，采取地销、外销相结合的经营模式， 形成了以发运站点为集散中心，以铁路为运输主干线，以秦皇岛、曹妃甸为代表的环渤海港口群 为销售平台，集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链，成为鄂尔多 斯市及内蒙古自治区煤炭重点企业。 综上，公司以上述煤矿为煤源，集中精力做强做深煤炭流通业务，建立起了产、运、销一条 龙的循环经济产业价值链，从而获取利润。 （四）行业的基本情况 1、能源高效清洁利用行业 目前低能效燃煤工业锅炉的超标准无序排放成为我国主要大气污染源和雾霾主要成因之一， 加快推广高效燃煤工业锅炉和集中供热是我国解决环境污染和能源结构之间矛盾最现实的选择。 工业锅炉是我国工业中应用广泛的热工设备，其中燃煤工业锅炉占85%，燃煤工业锅炉在煤 炭消耗中仅次于电站锅炉。据统计，我国锅炉的保有量与锅炉制造厂家数量均居世界第一。我国 煤炭消费结构中，工业锅炉的煤炭消耗量占比约为20%。据环保部统计，目前我国燃煤工业锅炉 每年消耗原煤约7亿吨，约占全国煤炭消费总量的20%;排放烟尘785万吨，约占全国烟尘排放量 的43%;排放二氧化硫626万吨，约占全国二氧化硫排放量的26%;排放氮氧化物732万吨，约占全 国氮氧化物排放量的12%，是我国第二大煤烟型污染来源。 我国燃煤工业锅炉整体生产力水平较低，管理水平落后，同时还面临着污染物排放超标等问 题。主要表现为：①单台锅炉容量小，20蒸吨以下的锅炉占比85%左右；燃烧效率低，实际运行 效率60%-65%，有些锅炉甚至低至30%-40%，远低于设计水平和国际80%以上的平均水平；②污染 物排放严重超标，据监测数据显示燃煤工业锅炉是仅次于电站锅炉的污染源。燃煤锅炉是造成雾 霾天气的主要原因之一。尽管国内对雾霾成因及组分占比仍无权威结论，但从定性角度来看，可 以明确SO2、NOx、烟尘是导致雾霾的三个主要元凶。其中燃煤锅炉的烟尘排放居全国第一，氮氧 化物排放仅次于火电行业与机动车，居全国第三。此外，工业燃煤锅炉由于数量多、分散广，治 理难度更甚于电站锅炉；燃煤锅炉的烟气排放高度一般为40-50米，远低于电站锅炉的240米左 右，因此其对城市空气质量的影响要更大。 高效煤粉工业锅炉作为环保锅炉的主要种类，已被国家发改委列入国家重点节能技术推广目 录及鼓励发展的环境保护技术目录。国家在2013年印发的《大气污染防治行动计划》明确提到“到 2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉， 禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅 炉”，将通过集中供热逐步淘汰分散燃煤锅炉。同时，国务院加大了对地方政府的考核力度，地 方政府改造锅炉动力极强。 公司拥有12项专利的完整工艺技术包的“微煤雾化”技术与传统燃煤锅炉的高耗能高污染相 比，具有经济、节能、环保三重特征，其污染物的排放浓度可以达到天然气锅炉排放标准。具有 广阔的市场前景。 智慧能源行业，工信部发布《物联网“十二五”发展规划》后，科技部和交通运输部也分别 发布关于推动智能电网和智能交通的专项规划和发展战略。2015年11月11日国家能源局明确提 出，“十三五”将实施“互联网+智慧能源”行动计划，预计能源互联网行业发展将维持18.5%的 增长率，将成为改革创新发展的强劲引擎之一。预计到2020年，我国物联网产业规模将达到2 万亿，据IDC测算，2020年全球物联网有望影响的下游市场规模将突破3万亿美元。公司智慧能 源项目迎来重要发展机遇期。 2、循环经济利用 （1）公司PVC、烧碱等化工产品行业情况 受国际国内宏观经济形势的影响，从2011年开始到2016年上半年，PVC价格处于下降通道，2016年下半年随着成本端上升（环保、运输、煤炭等影响）、供给端收缩（落后产能停产或破产） 以及需求端（建设类周期）好转，PVC产品价格迅速上涨。2017年1-6月，国内PVC市场整体呈 现平稳上涨的趋势。供给方面，PVC行业经过连续三年的产能下降，目前维持在2326万吨，2017 年新增产能投放低于预期，未来行业产能以置换为主；需求方面，上半年出口表现好，同时以塑 代木方面为PVC新增部分需求，固定资产投资数据连续走好，有望位PVC带来持续的需求增长； 开工率方面，2017年PVC开工率处在79%左右，上升空间有限，主要是一部分公司检修影响开工， 另外部分企业受到环保和电石供应影响，开工率无法提升。今年上半年，PVC一直在进行去库存， 经过半年左右时间，目前PVC库存已经处于低位。 2016年，烧碱下游氧化铝、化纤等行业表现良好，接货积极性较高，造纸及印染企业在下半 年起也存在一定盈利空间。氧化铝行业是烧碱行业的主要下游消费领域，占下游消费比例的1/3 左右，氧化铝行业表现较好，特别是下半年上涨明显，行业的开工负荷处于相对高位，对烧碱价 格的上涨起到最为直接的支撑。在2016年末行情的带动下，烧碱在2017年初价格达到新高。2017 年烧碱行情仍然将受氧化铝等下游产品需求影响，随着下游开工的增加，市场供需矛盾或有所缓 解，但日益趋严的环保要求将会给局部市场带来不同程度的影响，烧碱整体行情或将保持高位震 荡走势。 （2）煤炭行业的基本情况 我国能源结构特点决定了煤炭这一重要基础能源，在较长时期内仍将是我国能源消费的主体， 也是保障国家能源安全稳定的重要基石。 受益于国内经济稳中向好，煤炭行业供给侧结构性改革等政策效果显现，2017上半年，煤炭 市场价格较2016上半年大幅增长。随着煤炭行业持续实施供给侧改革和“三去一补一降”工作的 深入推进，煤炭行业集中度进一步加强，释放先进产能，淘汰落后产能，煤炭市场价格较去年同 期快速回升，行业效益明显好转。综合国家发改委和国家统计局相关数据，2017年上半年，全国 原煤产量17.13亿吨，同比增长5%，上半年退出煤炭产能1.11亿吨，完成年度目标的74%。 煤炭高效清洁利用的大力推进也将进一步拓展煤炭利用空间。《煤炭工业发展“十三五”规 划》提出， “一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大国家战略的实施，给经济 增长注入了新动力。国家将煤炭清洁高效开发利用作为能源转型发展的立足点和首要任务，为煤 炭行业转变发展方式、实现清洁高效发展创造了有利条件。国家大力化解过剩产能，为推进煤炭 领域供给侧结构性改革、优化布局和结构创造了有利条件。现代信息技术与传统产业深度融合发 展，为煤炭行业转换发展动力、提升竞争力带来了新的机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）明确战略定位 公司致力于以智慧能源为入口和通道，以工业物联网为核心，为大型工业园区的智慧解决方 案的投资与服务。 （2）创新商业模式 公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得20-30 年的能源及热力特许经营权（获长期稳定收益），根据区域资源禀赋和用户需求，以BOO模式为 主，建设区域能源生产和储运系统。打造多能互补、智慧运营、实时监测、优化用能的分布式区 域智慧能源中心，利用能源供应的强渗透性，以智慧能源为入口和通道，逐步拓展到各个生产环 节的能源供应，打造智慧工厂物联网解决方案。 （3）利用优质资源 清洁热力项目实现了高效煤粉锅炉替代排放不达标的锅炉，以集中供热替代分散小锅炉，以 煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源。公司拥有的低硫低灰的煤炭资源，通过资源的升级 转化和高效利用，实现了资源价值最大化。同时，也为项目推进和降低运维成本提供了有效保障。 （4）升级产业技术 清洁热力项目在现有煤炭清洁高效利用技术和底部燃烧技术的基础上，与航天院合作完成清 洁热力5.0技术的迭代升级，实现原料煤本地化、工程设计标准化、工程建设模块化、锅炉系统 智能化、工业运行信息化、产品备件系列化。同时，公司先后与国内外先进技术研发公司合作， 联合开发、试验清洁能源领先技术和产品。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，是国家落实“十三五”能源规划，推进供给侧改革，大力发展清洁能源和治 理大气污染的关键之年。全国各地加快实施燃煤锅炉超低排放改造、散煤和小散乱污企业群治理、 淘汰中小锅炉等工作进度。公司管理层紧抓机遇，全面执行既定发展战略，大力度实施组织变革、 加大技术创新、市场拓展和激励机制力度；通过“基金+技术”、“新建+并购”，产融结合、投 资并购等资本手段，推动主营业务加速向为大型工业园区的智慧解决方案的投资与服务转型。 报告期内，公司实现营业收入70.70亿元，比上年同期增加26.07亿元，实现净利润2.33 亿元，归属母公司净利润1.61亿元，分别比上年增加0.52亿元、0.04亿元。 重点工作进展： 1、 夯实传统业务，提速清洁热力。 传统能化业务在保持高产、稳产、优产的前提下，通过模式创新、管理创新、科技创新，实 现了降耗增效、降本增利。加之，行业景气度回升，大宗商品销售价格上涨，增厚了公司经营业 绩。 清洁热力加快推进。公司转型以来，大力推进清洁热力项目实施。公司通过成立8大清洁热 力军团，及以热力15个运营、在建、筹建项目为根据地，向周边地区扩张开发，快速开拓热力项 目。截至2017年7月，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，已运营或试运营 项目10个,915 T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目3个，290T/H。公司已完成山东、 江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等10 多个省区的市场布局；各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计301个，70531 T/H。 2、 加快技术创新，提升竞争力。 公司牢固树立“场景”思维、“产品”思维，围绕场景、产品进行技术迭代。报告期内，清 洁热力项目在现有煤炭清洁高效利用技术和底部燃烧技术的基础上，与航天院合作完成清洁热力 5.0技术的迭代升级，实现原料煤本地化、工程设计标准化、工程建设模块化、锅炉系统智能化、 工业运行信息化、产品备件系列化。同时，与国内外先进技术研发公司合作，联合开发、试验清 洁能源领先技术和产品。 3、 实施激励机制，保障目标达成。 继续推进一把手问责制，考核体系从严从重，建立职薪能上能下、优胜劣汰、末位淘汰的动 态机制。针对产业转型、产融互动、减重减负、资源盘活等关键工作，采用项目合伙投资、经营 业绩激励等方式加以推进。 4、 通过“做减法”，聚焦清洁能源主业。 根据战略发展规划，针对产业散、乱、全、不聚焦、不协同，没有核心竞争力，产品不突出 等问题，企业对全部资产进行了认真梳理和排查，逐步清理重资产、重负债的“两重”和主营业 务收入偏少、主体利润偏低的“两偏”企业，限期处置低效资产、僵尸企业、应收账款。 5、 通过产融互动，实现产业链资源整合。 一是通过“重大资产重组”的方式，拟将库布其生态能源、正利新能源、张家口廊道公司、 亿源公司、亿鼎热电资产等标的资产装入公司，直接带来了稳定收入和现金流保障，提升了公司 资产质量和综合实力；同时，光伏资产还储备了超临界二氧化碳驱动汽轮机发电和沙子储热、高 倍聚光、单晶PERC双面组件、跟踪系统等一批全球领先的光伏、光热技术，有利于下一步规模化、 产业化运作。 二是公司以产业并购基金、合资、参股等多种形式大力度推进优质高效清洁热力项目和节能 环保类项目的投资并购，投资、重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至2017年6 月，公司并购重组已签约项目4个，分别为投产运营2个，合计405 T/H：长沙天宁225 T/H、江 苏兴化180 T/H；已核准待开工项目2个，合计：450 T/H：山东济宁225T/H，山东曲阜225T/H， 共计855 T/h。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,069,601,035.37 4,462,537,540.71 58.42 营业成本 6,387,458,398.55 3,861,611,325.61 65.41 销售费用 118,391,561.52 132,435,703.94 -10.60 管理费用 82,325,732.13 115,691,899.46 -28.84 财务费用 258,729,365.26 201,960,419.59 28.11 经营活动产生的现金流量净额 2,031,329,872.06 537,593,194.81 277.86 投资活动产生的现金流量净额 -81,373,406.77 -185,872,602.48 56.22 筹资活动产生的现金流量净额 3,059,912,536.95 1,580,249,646.66 93.63 研发支出 营业收入变动原因说明:化工和煤炭行业景气度回升，产品销售价格增加，收入增加所致。 营业成本变动原因说明:主业务销售业务量较上年同期增加，相对营业成本增加。 销售费用变动原因说明:年同期剥离医药企业销售费用减少1710万元。 管理费用变动原因说明:减少的原因是上年同期房产税和土地使用税核算在管理费用科目，本期房 产税和土地使用税核算在税金及附加科目。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到转让股权形成的债权款13.4亿元 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回的委贷和利息2.14亿元影响 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:非公开发行股份募集资金44亿元影响 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 9,188,078,701.93 32.86 3,935,002,688.45 16.89 15.97 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 361,700,146.48 1.29 336,940,456.96 1.45 -0.15 应收票据 711,330,042.41 2.54 1,090,014,542.30 4.68 -2.14 应收账款 999,940,556.20 3.58 861,202,791.02 3.70 -0.12 预付款项 802,117,502.70 2.87 402,020,372.56 1.73 1.14 应收利息 72,222.22 0.00 66,444.45 0.00 -0.00 应收股利 5,611,800.00 0.02 -0.02 其他应收款 451,213,553.30 1.61 1,837,758,880.02 7.89 -6.28 存货 617,021,480.49 2.21 538,731,508.03 2.31 -0.11 其他流动资产 122,567,513.64 0.44 80,088,645.20 0.34 0.09 可供出售金融资产 1,400,000.00 0.01 1,400,000.00 0.01 -0.00 长期股权投资 4,862,318,659.38 17.39 4,773,801,441.55 20.49 -3.10 固定资产 5,815,677,831.28 20.80 5,540,427,228.03 23.78 -2.99 在建工程 1,515,346,129.58 5.42 1,221,130,293.75 5.24 0.18 无形资产 1,824,344,056.84 6.52 1,802,927,167.66 7.74 -1.22 商誉 136,231,301.68 0.49 85,551,453.26 0.37 0.12 长期待摊费用 5,571,108.82 0.02 12,437,567.40 0.05 -0.03 递延所得税资产 22,198,484.57 0.08 29,966,994.92 0.13 -0.05 其他非流动资产 525,374,284.28 1.88 740,101,640.15 3.18 -1.30 短期借款 2,659,900,000.00 21.03 3,591,800,000.00 28.01 -6.98 应付票据 1,326,656,175.45 10.49 1,021,963,890.00 7.97 2.52 应付账款 1,794,123,362.85 14.19 1,746,271,570.42 13.62 0.57 预收款项 615,773,453.65 4.87 154,151,891.97 1.20 3.67 应付职工薪酬 61,865,569.28 0.49 58,844,794.53 0.46 0.03 应交税费 69,047,291.86 0.55 176,097,547.68 1.37 -0.83 应付利息 105,079,713.31 0.83 179,129,336.95 1.40 -0.57 其他应付款 357,358,413.33 2.83 370,577,338.38 2.89 -0.06 一年内到期的非流动 负债 1,085,776,690.95 8.59 982,894,777.05 7.67 0.92 长期借款 285,000,000.00 2.25 155,000,000.00 1.21 1.04 应付债券 3,593,568,187.93 28.41 3,592,583,532.16 28.02 0.39 长期应付款 647,130,190.15 5.12 726,760,468.78 5.67 -0.55 递延收益 12,614,226.86 0.10 9,510,473.31 0.07 0.03 递延所得税负债 32,879,791.35 0.26 55,888,183.77 0.44 -0.18 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司长期股权投资期末的余额为486,231.87万元，较期初减少8851.73万元，下降 1.85%。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动导致的风险 近几年来，我国经济总体向好，但经济增速明显放缓，公司从事的主要业务化工产品业务、 煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务相应受到宏观经济环境波动的影响。由于前述业务与国民经 济的景气程度有很强的相关性，特别是与电力、钢铁、建材、化工、造纸等行业的发展状况相关 度较高。宏观经济的增长速度将会对公司产品的销量和价格产生影响，进而对公司的经营或盈利 产生一定影响。 2、环保政策风险 公司从事的化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务均为对环境保护影响较大的 业务。公司一直遵守环境保护方面的法律法规和相关规定，严格按照国家的环保标准进行生产。 在国家关于环境保护的政策将进一步趋严的形势下，环保标准提高将可能导致公司运营成本增加， 并可能导致公司不能达标排放造成的环保罚款风险。 3、安全生产风险 公司化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务涉及蒸汽运营、煤粉运输等较多容 易发生安全事故的环节，如果由于员工操作不当、经营管理不到位、系统程序不稳定、专业技术 不娴熟等问题引发安全事故，将影响公司生产运行并导致公司发生经济损失。公司将通过制度规 范、奖惩措施培养作业人员的安全习惯，定期对作业人员进行安全教育、技术培训和应急事故演 练等一系列预防措施，降低安全事故发生率。 4、高效清洁能源生产项目的实施风险 公司对外投资的高效清洁利用能源生产项目分布在全国多省区，尽管公司已经积累了丰富的 煤炭高效清洁利用能源项目运营及管理经验，并对所有投资项目进行了充分的调查、论证，但由 于投资项目前置审批程序缓慢、或受整体的市场环境影响开工不足等因素影响，部分项目出现未 能按期投产、下游蒸汽需求不足等不利事项，将可能影响到对外投资煤炭高效清洁利用能源项目 整体的经济效益，进而影响公司的财务状况、经营业绩和发展前景。 5、股市风险 股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投 资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整公平地向投资者披露有可能影响公司股票价 格的重大信息，供投资者做出 投资判断。同时，公司需提醒投资者注意股价波动及可能涉及的风 险。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 非公开发行股票 报告期内，公司完成非公开发行股票工作，本次共发行股票649,350,649股，募集资金总额 为人民币4,499,999,997.57元，扣除承销费和保荐费58,499,999.97元后的募集资金为人民币 4,441,499,997.60元，上述资金已于2017年1月25日全部到位。公司积极开展募集资金投资项 目建设工作，按计划有序进行。2017年4月20日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入微煤 雾化热力项目的自筹资金271,845,417.66元，补充流动资金60,000万元。截止2017年6月30 日，公司募投项目已累计投入募集资金35,160.68万元，募集资金余额为354,839.32万元。 重大资产重组事项： 报告期内，公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月6日起 停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组,公司于2017年3月18 日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。 2017年4月6日，公司发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-025）， 公司股票于2017年4月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月； 2017年5月6日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-044），公 司股票于2017年5月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月； 2017年5月26日，公司在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动 方式召开了重大资产重组投资者说明会，详见《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》 （公告编号：2017-060）； 鉴于本次重组涉及的标的资产数量较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，且涉及 国有企业混合所有制改革中某国有企业持有的境外企业部分股权，相关交易方案需与境内外多个 监管部门进行沟通，可能需要的时间周期较长，公司无法在停牌期满前3个月内披露重大资产重 组预案并复牌，公司分别于2017年5月17日、2017年6月2日召开第六届董事会第五十次会议、 2017年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向 上海证券交易所申请，公司股票自2017年6月6日起继续停牌不超过两个月。2017年6月6日， 公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2017-062）。 2017年7月6日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-086）， 公司股票于2017年7月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。 2017年8月4日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了本次重大资产重组事 项的相关议案。公司于8月5日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》 （公告编号：2017-105），同时披露了《亿利洁能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案》及摘要，自2017年8月7日起，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所 审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。 微煤雾化项目进展情况 公司转型以来，大力推进高效清洁能源生产项目实施。截至2017年7月，项目已落地山东、 江苏、江西、安徽、河北等多个省区，已运营或试运营项目10个,915 T/H，开工在建项目2个， 160T/H，待开工项目3个，290T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、 浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等10多个省区的市场布局；各市场开发小组市场调 研及储备项目数量共计301个，70531 T/H。 （1）项目建设情况：开工在建2个，共计160T/H。分别为浙江浦江项目，河北晋州项目。 河北晋州项目：项目规模2×40T/H。该项目已完成与政府投资协议签署、可研、初设、立项、 环评、水资源论证、稳评等证件。 浙江浦江项目：项目规模2×40T/H。该项目已完成与政府投资协议签署和土地证、可研、初 设，能评，临电，地勘、厂区硬化等工作，水资源论证报告取得取水批复。 （2）待开工项目 待开工项目3个，共计290T/H。分别为：山东新泰项目、湖北宜城项目、安徽濉溪项目。 山东新泰项目：项目一期规模2×35T/H。该项目已完成可研、环评、安评、能评、水资源论 证、水土保持、土地证前期手续，预计2017年下半年开工。 湖北宜城项目：项目一期规模2×75T/H+9MW。该项目土地已付预付款，政府正在推进办理 项目建设用地手续；项目正在编制可研报告，审定技术方案，预计2017年下半年开工建设。 安徽濉溪项目：项目一期规模2×35T/H。2015年8月31日注册成立，已完成可行性研究报 告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作，已完成管网规划方案初稿， 并上报园区规划部门审核。预计2017年下半年开工建设。 （3）已运行或试运行项目10个，共计915T/H。已运行项目6个：分别为宿迁项目4×60T/H、 山东沂水项目2×30 T/H、山东广饶项目2×35T/H、山东金乡项目2×35T/H、山东莱芜项目1×35T/H、 山东乐陵项目2×35T/H，试运行项目4个：分别为江西奉新项目2×35T/H、安徽颍上项目2×40T/H、 甘肃武威项目2×75T/H、山东枣庄项目2×35T/H。 （4）文安项目：项目规模2×60T/H，该项目于2016年完成了可行性研究报告、环境影响评 估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作，并开 始进入施工谈判阶段。但在现场施工过程中，经进一步实地勘查测算，存在因管网建设难度较大、 未来用汽量不足等风险，导致低于预期项目收益。在综合考虑该项目的建设及预计收益等实际情 况的基础上，为了避免该项目对公司盈利能力造成不利影响，保护全体投资者利益，公司于2017 年3月将该项目进行了对外转让，转让价款与公司前期投入相当。 此外，公司以产业并购基金、合资、参股等多种形式大力度推进优质高效清洁热力项目和节 能环保类项目的投资并购，投资、重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至2017年6 月，公司并购重组已签约项目4个，分别为投产运营2个，合计405 T/H：长沙天宁225 T/H、江 苏兴化180 T/H；已核准待开工项目2个，合计：450 T/H：山东济宁225T/H，山东曲阜225T/H， 共计855 T/h。 发行绿色债券事项： 公司于2016年2月6日披露了《关于拟申请发行绿色债券的公告》，拟在发行方案经国家发 展和改革委员会行政许可批准后，在中国境内面向合格投资者非公开发行不超过人民币25亿元 （含25亿元）绿色债券。报告期内，经综合考虑债券市场情况、资金成本及项目进度等因素，公 司董事会拟调整绿色债券的发行额度及发行方式，调整上述绿色债券的发行额度为不超过10亿元 （含10亿元）；发行方式为发行预案经中国证券监督管理委员会核准后，向合格投资者公开发行， 并拟在上海证券交易所申请上市。调整后的律师债券发行方案已经公司第六届董事会第五十次会 议、公司2017年第一次临时股东大会审议通过。详见公告2017-048、2017-061。债券发行工作 正在有序推进中，公司将根据项目的进展情况及时披露有关信息。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017-06-02 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017-06-03 2016年年度股东大会 2017-06-29 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017-06-30 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司重大资 产重组继续停牌的议案》、《关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签 订日常关联交易框架协议的议案》、《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公 司本次发行绿色公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公 司债券相关事宜的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于增补监事的议案》。 2、2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事 会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配方案》、《公司2016 年年度报告及其摘要》、《关于拟定2017年对子公司担保额度的议案》、《关于制定公司<关联 交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举公司董事的议 案》、《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》、《关于监事会换届选举公司监事的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与 股 改 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 亿 利 资 源 集 团 保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案 实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易 或者转让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券 交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占 股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在 二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂 牌交易出售的股份数量，每达到股份总数百分之一 时，应当自该事项发生之日起两个工作日内做出公 2006 年1月 24日 否 是 告，但公告期间无须停止出售股份。 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 关 联 交 易 亿 利 资 源 集 团 在公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重 大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团于2007 年10月8日承诺：对于亿利资源集团及其关联方 将来与本公司可能发生的关联交易，亿利资源集团 将遵循市场公允定价的原则，遵守相关法律法规和 监管规则，确保相关关联交易的公平、公正、公允， 不损害中小股东的合法权益 2007 年10 月8日 否 是 其 他 亿 利 资 源 集 团 在本公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨 重大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团 有限公司于2007年10月8日承诺：在本公司本次 发行股票收购资产暨重大资产重组后，亿利资源集 团有限公司将按照有关法律法规的要求，保证亿利 资源集团及其附属公司、企业在人员、资产、财务、 机构和业务等方面与上市公司的独立。 2007 年10 月8日 否 是 其 他 亿 利 资 源 集 团 在公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重 大资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于 2007年12月25日向本公司出具《关于未来不占用 上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承 诺》，承诺：在本公司本次资产购买完成后，亿利 资源集团及其关联人不会发生占用上市公司资金、 资产的情形，也不会发生要求上市公司为亿利资源 集团及其关联人提供担保的情形。 2007 年12 月25 日 否 是 其 他 亿 利 资 源 集 团 2008年4月24日，公司控股股东亿利资源集团出 具了《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》， 承诺：亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后 经营过程中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营 性资金往来的行为。若亿利资源集团及其控制的其 他关联方与本公司之间已发生的非经营性资金往 来，对本公司及其广大投资者造成任何损失及不良 后果，亿利资源集团承担将由此造成的一切法律责 任及法律后果，包括但不限于向本公司承担担由此 而产生的全部民事赔偿责任。 2008 年4月 24日 否 是 解 决 同 业 竞 争 亿 利 资 源 集 团 亿利资源集团拟投资建设的三晌梁工业园区能源 化工品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。 2012 年11 月22 日 否 是 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 亿 利 资 源 集 团 为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有 效的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先生作 出以下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将 严格督促亿利资源集团继续遵守并落实2012年11 月22日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的 相关承诺事项。并承诺只要本人继续作为亿利能源 的实际控制人，本人及本人属下除亿利能源以外的 控股子公司（包括本人控股的任何企业单位）将不 直接或间接投资对亿利能源或其附属企业主营业 务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动，如 违反承诺，本人将补偿亿利能源因此遭受的一切直 2013 年3月 25日 否 是 接和间接的损失。 其 他 亿 利 资 源 集 团 根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认（备案） 和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要 求，伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤 矿于积极办理国土资源部储量评审、备案工作。 2011年11月25日，北京中矿联咨询中心向东博煤 矿出具了《<内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤 炭资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》 （中矿联储评字【2011】43号）。国土资源部于 2012年5月23日下发了《关于<内蒙古自治区伊金 霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实报告>矿产资源 储量评审备案证明》（国土资储备字【2012】84 号）。东博煤矿截至2011年10月31日，经备案 的煤炭总资源储量为7,676万吨。鉴于，国土资源 部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储量增加了 1,456万吨。为充分保障亿利能源广大中小投资者 利益，亿利资源集团有限公司特作出以下承诺：若 东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资 源价款，亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部 需补交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补 交资源价款而受到相关政府部门处罚，本公司将无 偿承担相应罚款。 2013 年3月 25日 否 是 其 他 承 诺 其 他 亿 利 资 源 集 团 基于对亿利洁能未来发展前景的信心，为促进亿利 洁能持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益， 亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东， 承诺在购买计划实施期间及法定期限内不减持其 持有的本公司股份不减持所持有的亿利洁能股票， 若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有 的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反 上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。亿 利资源集团有限公司承诺，拟在未来12个月内（自 2016年2月1日起算），视本公司股价表现，通过 资产管理计划或自有资金继续在二级市场增持本 公司股份，累计增持金额6-7亿元人民币（含2月 1日已增持股份）。 2016 年2月 1日 是 否 控 股 股 东 增 持 公 司 股 份 计 划 延 期 履 行。 详 见 “ 情 况 说 明” 及 2017-004 号 公 告。 情况说明：2016年2月1日至5月10日，亿利集团先后通过鹏华资管计划和博时资管计划 累计增持了本公司股票41,800,055股，占公司总股本的2%，增持金额约为2.38亿元。但受公司 定期报告及重大事项信息披露窗口期等因素影响，亿利集团能够增持公司股份的有效时间缩短， 未能在计划时间内完成本次增持计划。为了更好的继续实施本次增持计划，亿利集团于2017年1 月24日承诺如下：亿利资源集团有限公司作为亿利洁能的控股股东，承诺在增持计划实施期间及 法定期限内，不减持所持有的亿利洁能股票，若由于亿利洁能送红股、转增股本等原因使其持有 的亿利洁能股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归亿利洁能所有。 亿利资源集团有限公司承诺，拟在未来12个月内（自2017年2月1日起算），通过资产管理计 划或自有资金继续增持亿利洁能股份，累计增持金额3.62-4.62亿元人民币。 亿利集团持有的博时资管计划2017年2月3日到期,在清算期内亿利集团通过大宗交易方式实 施了对博时资管计划所持有公司股份25,379,691股的承接，平均每股交易价格为6.65元。截至 2017年2月9日，博时资管计划不再持有公司股份，转由亿利集团直接持有，承接后亿利集团持 有公司股份数量为1,264,996,039股。亿利集团在本次承接交易完成后，继续履行2017年1月 24日的不减持承诺。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 2017年2月21日，公司全资子公司鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任 公告编号：2017-023 公司就与内蒙古怡和能源集团有限公司萨拉齐发煤站（为内蒙古怡 和能源集团有限公司分支机构）、内蒙古新蒙煤炭有限责任公司两 家下游客户存在的合同纠纷事项向鄂尔多斯市东胜区人民法院提起 诉讼，并提交了财产保全申请书。两项诉讼案件涉及金额共计人民 币56,043,578.96元。鄂尔多斯市东胜区人民法院已立案受理，对被 告蒙古怡和能源集团有限公司采取了财产冻结措施；对被告内蒙古 新蒙煤炭有限责任公司采取了财产冻结措施后，对诉讼双方主持了 调解，诉讼双方已自愿达成了调解协议。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司、控股股东及实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额 较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司热电分公司2016年10月24日与关联方亿鼎生态签署《热电资 详见公司刊登于《上海证 产组经营租赁合同》，租赁其热电资产组用于生产经营，租赁期为一 年，租赁金额为25,878万元（不含税）。在上述租赁合同的基础上， 双方拟就相互之间提供产品或服务的日常关联交易签订《亿利洁能股 份有限公司热电分公司与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司关 联交易框架协议》，对双方可能发生的关联交易确定交易条件和公允 的定价原则。在租赁合同仍在存续有效期的前提下，公司热电分公司 与亿鼎生态2017年租赁热电资产组租赁费不超过2.59亿元（不含税）； 该热电资产组为独贵塔拉工业园区内所有企业提供热蒸汽、电等产品 服务，其中，亿鼎生态采购热蒸汽、脱盐水、电等产品服务，2017 年预计可为公司清洁能源业务带来收入不超过4亿。《关于公司热电 分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签订日常关联交 易框架协议的议案》已经公司第六届董事会第四十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。 券报》《中国证券报》《证 券日报》及上海证券交易 所网站的2017-038、 2017-039号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价（未完）  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