[公告]北京北辰实业股份：海外监管公告 - 关於2017年度第一期中期票据发行完成的公告
证券代码： 60158 证券简称：北辰实业 公告编号：临 201 7 - 0 5 1 债券代码 ： 12348 债券简称： 14 北辰 01 债券代码： 12351 债券简称： 14 北辰 02 债券代码： 135403 债券简称： 16 北辰 01 北京北辰实业股份有限公司 关于 2017 年度第一期中期票据发行完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）注册发行中期票据事项已 经 2017 年 2 月 28 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过 （详见公司 2017 - 014 号公告） ，并已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协 会”）于 2017 年 9 月 8 日出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2017]MTN487 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 20 亿元，注 册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可 分期发行 （详见公司 2017 - 050 号公告） 。 公司于 2017 年 9 月 18 日开始发行北京北辰实业股份有限公司 2017 年度 第一期中期票据，截至 2017 年 9 月 20 日，扣除承销费用之后的募集资金净额 已到账。现将发行的具体情况公告如下： 名称 北京北辰实业股份 有限公司 2017 年度 第一期中期票据 简称 17 北辰实业 MTN001 代码 101773019 期限 3+2 年 起息日 2017 年 9 月 20 日 兑付日 2022 年 9 月 20 日。如投资者行 使回售权，则其回售部分本期中 期票据的兑付日为 2020 年 9 月 20 日（如遇法定节假日，则顺延 至其后的第一个工作日） 计划发行总额 13.20 亿元 实际发行总额 13.20 亿元 发行利率 5.14% 发行价格 100 元/佰元面值 簿记管理人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司 联席主承销商 招商银行股份有限公司 公司本次发行中期票据的 相 关 文件详见中国货币网 （ ww.chinamoney.com.cn ）和上海清算所网站（ ww.shclearing.com ）。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 事 会 201 7 年 9 月 21 日 中财网
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