[公告]迦南科技:安信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票限售股份解禁的核查意见
安信证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 非公开发行股票限售股份解禁的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）创业板非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迦南科技本次 发行相关限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 2、非公开发行限售股核准及发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1310号”文批准，迦南科技于 2016年8月31日向鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、 中融基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司4家特定投资者发行了人民 币普通股（A股）股票1,000.00万股，发行价为每股人民币34.47元，募集资金 总额为人民币34,470.00万元，扣除发行费用人民币1,005.66万元后，实际募集 资金净额为33,464.34万元。该募集资金已于2016年9月8日到位。中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）已对以上资金到位情况进行了审验，并出具“中汇验字 [2016]4162号”《验资报告》。 3、非公开发行限售股股份登记情况 本次发行新增1,000.00万股股份的登记托管手续已于2016年9月14日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份于2016年9月28 日在深圳证券交易所上市。 4、非公开发行限售股锁定期安排 自上市之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行新增股份于2016年9 月28日上市。 5、发行对象及其获得配售的情况 发行对象及其获得配售的情况如下： 序号 获配对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月） 1 中融基金管理有限公司 2,027,850 69,899,989.50 12 2 北信瑞丰基金管理有限 公司 1,636,207 56,400,055.29 12 3 财通基金管理有限公司 2,346,968 80,899,986.96 12 4 鹏华资产管理（深圳） 有限公司 3,988,975 137,499,968.25 12 合计 10,000,000 344,700,000.00 - 6、股本变动情况 迦南科技于2017年5月18日实施了2016年度利润分配及资本公积金转增 股本方案，以其2016年末股本129,635,500股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利人民币2.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10 股。本次转增后，迦南科技总股本由129,635,500股转增至259,271,000股，其中 上述限售股份总额由10,000,000股转增至20,000,000股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、承诺内容 公司非公开发行股票认购对象承诺：“所认购的发行人本次发行的股票，自 本次发行结束之日起锁定12个月”。 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公 司对其也不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年9月28日（星期四）。 2、本次解除限售股份的数量为20,000,000股，占公司总股本的7.71%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名，涉及证券账户9户，且涉及 的限售股份均不存在冻结、质押等情形。 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下： 序 号 股东名称 证券账户名称 所持限售股 份总数（股） 本次解除限 售数量（股） 本次实际可 上市流通数 量（股） 1 中融基金管 理有限公司 中融基金-平安银行- 中融基金-融耀定增4 号资产管理计划 2,471,712 2,471,712 2,471,712 2 中融基金-平安银行- 中融基金-融耀定增6 号资产管理计划 760,082 760,082 760,082 3 中融基金-平安银行- 中融基金-融耀定增8 号资产管理计划 365,536 365,536 365,536 4 中融基金-平安银行- 中融基金-融耀定增9 号资产管理计划 458,370 458,370 458,370 5 北信瑞丰基 金管理有限 公司 北信瑞丰基金-平安 银行-北信瑞丰基金 浙商汇融5号资产管 理计划 3,272,414 3,272,414 3,272,414 6 财通基金管 理有限公司 财通基金-平安银行- 浙江永禧投资管理有 限公司 174,064 174,064 174,064 7 财通基金-宁波银行- 韩猛 464,172 464,172 464,172 8 财通基金-宁波银行- 叶明 4,055,700 4,055,700 4,055,700 9 鹏华资产管 理（深圳） 有限公司 鹏华资产-招商银行- 云南国际信托-云南 国际信托有限公司国 美鹏润原苍资产集合 资金信托计划 7,977,950 7,977,950 7,977,950 合计 20,000,000 20,000,000 20,000,000 四、本次限售解禁后股份变动情况表 本次非公开发行限售股份上市流通后，迦南科技股本结构的变化情况如下： 项目 本次变动前 本次增减 本次变动后 数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%） 一、有限售条件股 份 178,753,500 68.97 -20,000,000 158,753,500 61.25 二、无限售条件股 份 80,437,500 31.03 20,000,000 100,437,500 38.75 项目 本次变动前 本次增减 本次变动后 数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%） 三、股份总数 259,191,000 100.00 - 259,191,000 100.00 五、保荐机构核查意见 保荐机构核查了本次申请解除股份限售股东所出具的锁定承诺及其执行情 况，经核查，安信证券就迦南科技本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核 查意见如下： 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定； 2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限 售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及 限售承诺； 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整； 4、保荐机构同意迦南科技本次非公开发行股票限售股份解禁事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司 非公开发行股票限售股份解禁的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 李飞 吴义铭 安信证券股份有限公司 2017年9月25日 中财网
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