[中报]海亮股份:2017年半年度报告（更新后）
浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二○一七年半年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2017年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主 管人员)陈 东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节经 营情况讨论与分析”之“十、公司可能面对的风险和应对措施”。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 52 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 53 第十节 财务报告 ............................................................. 54 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司 Z&P公司 指 Z&P ENTERPRISES LLC 铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司 科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司 上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司 香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司 海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司 美国海亮 指 海亮美国公司 越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司 安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司 海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司 广东海亮 指 广东海亮铜业有限公司 海博小贷 指 浙江海博小额贷款股份有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司 正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司 公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 金龙股份 指 金龙精密铜管集团股份有限公司 JMF 指 JMF Company 广东龙丰 指 广东龙丰铜管销售有限公司 江苏仓环 指 江苏仓环铜管销售有限公司 重庆龙煜 指 重庆龙煜贸易发展有限公司 诺而达、诺而达集团 指 Luvata Group Luvata Holding 指 Luvata Holding B.V Luvata EO 指 Luvata Espoo Oy Luvata HK 指 Luvata Hong Kong Limited 诺而达中山 指 诺而达铜管（中山）有限公司 诺而达奥托 指 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 诺而达泰国 指 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 德升企业有限公司、德升企业 指 Moral Top Enterprise Limited 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海亮股份 股票代码 002203 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海亮股份 公司的外文名称（如有） ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 朱张泉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱自强 朱琳 联系地址 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二 楼董事会办公室 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二 楼董事会办公室 电话 0575-87069033 0575-87069033 传真 0575-87069031 0575-87069031 电子信箱 gfoffice@hailiang.com gfoffice@hailiang.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 12,180,269,383.39 7,385,625,925.12 64.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 402,537,915.85 295,245,450.91 36.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 251,187,720.87 235,352,677.49 6.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,359,833,503.83 260,440,744.03 -1,006.09% 基本每股收益（元/股） 0.2408 0.1766 36.35% 稀释每股收益（元/股） 0.2391 0.1766 35.39% 加权平均净资产收益率 8.97% 7.49% 1.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 14,700,519,172.29 12,764,294,465.24 15.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,612,108,036.98 4,312,079,175.77 6.96% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 117,665.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,362,787.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 97,528,599.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -593,087.78 减：所得税影响额 -50,047,389.93 少数股东权益影响额（税后） 113,159.79 合计 151,350,194.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造 和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、 装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。 公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出 口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。 公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格＋加工费”的定 价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对联营企业采用权益法核算所致 固定资产 主要系非同一控制下合并增加所致 无形资产 主要系非同一控制下合并增加所致 在建工程 主要系公司进行技术改造所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 JMF Company 股权收购 24,415.99万 元 美国 空调制冷和 水暖建材类 产品的分销； 采用子公司 管理模式 报告期净利 润1,206.09 万元 2.81% 否 保温管的加 工及分销 香港海亮铜 贸易有限公 司 业务拓展 267,442.75 万元 中国香港 经销金属材 料及制品 采用子公司 管理模式 报告期净利 润21,268.30 万元 6.79% 否 海亮（越南） 铜业有限公 司 业务拓展 89,247.92万 元 越南 铜或铜合金 产品生产；金 属废料再生 生产 采用子公司 管理模式 报告期净利 润6,996.70 万元 12.72% 否 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 股权收购 69,629.84万 元 泰国 制造用于空 气及制冷的 无缝磷脱氧 （DHP）铜管 采用子公司 管理模式 报告期净利 润185.61万 元 3.82% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）超前的战略决策能力 公司面对不利的外部经营环境及严峻的行业发展形势，精准研判，紧紧抓住行业整合的 战略机遇期，借助资本市场平台进行并购，力图打造全球铜管行业领导级企业，确定行业的 决定优势地位，提出“成为引领铜加工行业发展的百年国际化企业”的战略发展愿景。 （二）卓越的风险防范能力 公司坚持稳健的经营理念，建立了一整套较为完善的风险内部控制制度，贯穿整个企业 运营过程，降低企业经营风险。有效控制铜价波动风险，公司严格执行《原材料采购暨净库 存风险控制管理制度》为核心的一系列风险控制管理办法，创新采购管理模式，合理使用套 期保值工具降低铜价波动对公司的影响，有效控制公司存货风险；有效控制汇率波动风险， 通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，通过外汇远 期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险；有效控制应收账款风险， 建立了《客户信用等级管理制度》、《应收账款回收制度》等制度，动态监控客户，强化应收 账款管理，保证公司稳健经营。 （三）领先的技术研发实力 公司以国家认定企业技术中心为平台，建立产研结合的开放式技术经营平台，紧密跟踪 世界铜加工技术的发展动态，持续引领行业技术发展方向。技术创新能力的不断提升，有利 于公司提高技术创新体系对产业和市场的反应能力和加快新技术产业化的步伐，实现技术经 营的价值最大化，为公司实现产业转型升级战略奠定了坚实基础。 （四）良好的市场适应能力 公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的市场营销策 略，以优质的产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值。公司一方面通过渠道建设 和产业链延伸，进一步提升公司产品的市场品牌影响力；一方面利用大数据技术，通过多渠 道、多方式归集顾客、市场、竞争对手信息，建立大数据库，定期进行行业分析，为公司销 售政策的调整提供参考依据；一方面，公司主动贴近市场，优化公司全球范围内生产基地布 局，有效整合大客户资源，集中优势资源维护和开发大客户，实现了对市场的快速反应和与 客户的高效协同，提升海亮品牌知名度和美誉度；一方面，公司顺应市场需求，加快新产品 的开发力度，确保公司产品能够实现“储备一代、开发一代、生产一代”，优化产品结构，巩 固市场领先地位，提升市场竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续围绕“成为引领铜加工行业发展的百年国际化企业”的发展愿景与“全 球最强大的铜管制造企业”的战略加快实施产业升级、扩大生产规模、优化生产布局目标，并 引领我国铜加工行业产业结构进一步整合升级。 2017年上半年，公司实现销售铜加工材数量为25.40万吨，较上年同期增长24.81%；公 司实现营业收入1,218,026.94万元，比上年同期增长64.92%；实现利润总额45,528.19万元， 比上年同期增长29.15%；归属于上市公司股东的净利润为40,253.79万元，比上年同期增长 36.34%。 报告期内，公司重点工作开展情况如下： （一）提升资本实力，为实现战略目标奠定资本基础 近年来，随着公司生产经营规模的快速扩张，使得公司对资本与资金的需求日益提升， 为了有效保障公司中长期规划的顺利实施，控制合理的负债比例与负债结构，为公司实现战 略目标奠定坚实的资本基础，报告期内，公司董事会审议通过了《关于公司2017年度非公开 发行股票方案的议案》，公司拟向不超过10名的特定对象发行不超过338,423,422股，募集资 金总额不超过249,500万元，募集资金用于公司的7个募投项目。如本次发行顺利实施，公 司总资产与净资产规模将大幅增加，资金实力得到提升，财务结构将更趋合理，财务风险有 效降低，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长。 此外，报告期内公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，计划注 册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），每期发行期限不超过 270天（含270天），以 补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。 （二）推动项目建设，加强公司智能化、清洁化生产水平与生产制造能力 报告期内，公司对“广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“ 安 徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管 件智能化制造技改项目”、“年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建 设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”等项目分别开展了筹建或实施。这些项目实施后， 将进一步增强公司的生产能力与生产效率，并通过多个生产基地的建设和协同优化产业布局， 大力拓展业务，为公司发展打下坚实的生产基础。 同时，公司以最新的装备、技术建设与改造生产线，通过先进的智能化生产方式，降低 生产过程中的人员成本、减少用电支出，提升生产自动化水平、降低单位能耗水平，提高整 体生产效率与能源综合利用率，进而有效降低生产成本，提升产品质量稳定性，提升企业效 益。此外，通过以当今最新的装备与技术建设与改造生产线，还可淘汰行业落后产能，加快 产业升级，对促进行业健康发展十分有利，对社会的节能减排也有非常积极的帮助。 （三）开展行业合作与并购，整合行业优质资源 报告期内，公司继续抓住行业重整的机遇，以多种方式开展行业合作与并购，整合行业 资源、优化行业格局。公司在报告期内完成了诺而达项目交割前的各项工作，并制定了交割 后的整合与融合预案，以保证收购标的在交割后能够尽快与公司的文化与管理相融合，充分 发挥行业并购的协同效应。同时，公司还继续通过合作的模式开展委托加工业务，以进一步 提高公司产品销量与市场占有率，提升公司的行业地位。 （四）持续推动管理体系建设，提高公司基础管理水平 报告期内，公司持续推动蓝领岗位生态系统等公司管理体系建设，通过建立蓝领员工标 准化作业要求及作业程序，狠抓落实执行力度，树立内部典型标杆，优化公司各项管理体系 等方式，实现管理效率、企业效益与员工能力素养提升，实现员工与企业的共同发展，以打 造制造企业基础管理的核心竞争力，为实现公司战略目标打下坚实的管理基础。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 12,180,269,383.39 7,385,625,925.12 64.92% 公司铜加工产品销售量 增加和有色金属材料价 格上涨所致 营业成本 11,386,767,793.80 6,760,440,357.75 68.43% 公司铜加工产品销售量 增加和有色金属材料价 格上涨所致 销售费用 191,622,323.94 118,196,086.68 62.12% 主要原因为销量增加相 应费用增加 管理费用 225,009,303.50 161,501,247.51 39.32% 主要原因为合并范围增 加及股权激励确认的股 份支付所致 财务费用 99,924,988.35 138,038,194.18 -27.61% 主要原因为人民币升值 汇兑损失减少所致 所得税费用 44,277,644.73 50,202,931.84 -11.80% 主要原因为远期外汇合 约浮动亏损对应的递延 所得税费用减少所致 研发投入 127,025,683.77 93,396,935.46 36.01% 主要原因为研发投入增 加 经营活动产生的现金流 量净额 -2,359,833,503.83 260,440,744.03 -1,006.09% 主要原因为公司上年通 过票据、信用证付款方 式支付材料款到期兑付 及减少票据贴现所致 投资活动产生的现金流 量净额 -567,913,067.34 -339,184,031.45 -67.44% 主要原因为公司收购 Luvata Group 下属三家 子公司100%股权支付 的对价 筹资活动产生的现金流 量净额 2,180,924,337.08 167,717,739.83 1,200.35% 主要原因为公司银行借 款增加所致 现金及现金等价物净增 加额 -754,882,463.08 86,132,670.44 -976.42% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,180,269,383.39 100% 7,385,625,925.12 100% 64.92% 分行业 铜加工行业 10,920,300,433.63 89.66% 7,131,422,817.59 96.56% 53.13% 其他行业 101,083,976.92 0.83% 23,872,928.06 0.32% 323.43% 原材料等贸易 1,158,884,972.84 9.51% 230,330,179.47 3.12% 403.14% 分产品 铜管 10,455,916,359.59 85.84% 6,791,877,387.26 91.96% 53.95% 铜棒 464,384,074.04 3.81% 339,545,430.33 4.60% 36.77% 其他 101,083,976.92 0.83% 23,872,928.06 0.32% 323.43% 原材料等 1,158,884,972.84 9.52% 230,330,179.47 3.12% 403.14% 分地区 境内销售 7,416,155,688.65 60.89% 5,175,797,751.44 70.08% 43.29% 境外销售 4,764,113,694.74 39.11% 2,209,828,173.68 29.92% 115.59% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铜加工行业 10,920,300,433.63 10,141,101,365.82 7.14% 53.13% 55.63% -1.49% 分产品 铜管 10,455,916,359.59 9,731,791,271.03 6.93% 53.95% 56.97% -1.79% 铜棒 464,384,074.04 409,310,094.79 11.86% 36.77% 29.40% 5.02% 分地区 境内销售 6,660,973,652.44 6,298,341,785.75 5.44% 34.09% 34.35% -0.19% 境外销售 4,259,326,781.19 3,842,759,580.07 9.78% 96.85% 110.19% -5.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 铜加工行业营业收入增长的主要原因为铜加工产品销量增加及有色金属材料价格上涨所 致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 114,747,567.08 25.20% 主要为对联营公司采用权益 法核算的投资收益、处置外 汇衍生金融工具产生的投资 收益 其中对联营公司采用权益法 核算的投资收益具有可持续 性 公允价值变动损益 44,345,521.76 9.74% 主要为外汇衍生金融工具产 生的公允价值变动收益 没有可持续性 资产减值 11,835,602.70 2.60% 主要为坏账损失的计提 坏账损失有可持续性 营业外收入 6,002,585.98 1.32% 主要为各项政府补助 没有可持续性 营业外支出 2,115,220.94 0.46% 主营为固定资产处置损失 没有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 783,289,906.13 5.33% 1,433,434,777.00 11.23% -5.90% 公司加快资金周转，提高资金使用效 率所致 应收账款 3,215,398,791.19 21.87% 1,933,367,790.49 15.15% 6.72% 公司铜加工产品销售量增加和有色 金属材料价格上涨所致 存货 2,074,758,974.08 14.11% 1,756,874,895.31 13.76% 0.35% 公司非同一控制下合并单位增加所 致 投资性房地产 42,071,256.01 0.29% 22,500,577.03 0.18% 0.11% 无重大变化 长期股权投资 1,432,927,922.28 9.75% 1,113,782,670.33 8.73% 1.02% 公司对联营公司权益法核算确认投 资收益所致 固定资产 1,374,772,415.20 9.35% 901,504,938.20 7.06% 2.29% 公司非同一控制下合并单位增加及 相关项目建设完工所致 在建工程 237,032,680.40 1.61% 245,332,174.13 1.92% -0.31% 无重大变化 短期借款 4,358,074,653.31 29.65% 1,637,253,301.10 12.83% 16.82% 公司银行融资增加所致 长期借款 363,660,464.45 2.47% 1,147,849,722.22 8.99% -6.52% 长期借款转作一年内到期非流动负 债所致 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 136,367,030.00 0.93% 67,286,933.36 0.53% 0.40% 公司远期外汇合约买卖浮动盈利增 加所致 应收票据 1,880,324,934.47 12.79% 661,027,590.50 5.18% 7.61% 由于银行承兑汇票贴现利率上升，公 司减少票据贴现所致 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融负 债 100,765,951.87 0.69% 369,994.44 0.00% 0.69% 公司远期外汇合约买卖浮动亏损增 加所致 一年内到期的非 流动负债 1,157,370,308.37 7.87% 429,825,323.88 3.37% 4.50% 长期借款转作一年内到期非流动负 债所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 157,584,078.60 -19,630,031.42 -1,587,017.18 136,367,030.00 金融资产小计 157,584,078.60 -19,630,031.42 -1,587,017.18 136,367,030.00 上述合计 157,584,078.60 -19,630,031.42 -1,587,017.18 136,367,030.00 金融负债 165,302,123.11 63,975,553.18 560,618.06 100,765,951.87 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 281,105,355.96 用于信用证开证、出具融资保函及银行 承兑汇票 应收账款 50,822,131.13 用于保理借款质押 应收票据 936,834,435.76 用于融资借款质押 合计 1,268,761,922.85 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 894,269,730.93 167,334,008.58 434.42% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） Luvata Group 下属三 家子公 司 铜管加 工业务 收购 89,426.97 100.00% 自筹资 金 无 长期 子公司 已完 成 684.17 否 2016年 12月22 日 2016-072 合计 -- -- 89,426.97 -- -- -- -- -- -- 0 684.17 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内 售出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 44,345,521.76 -1,026,399.12 53,047,127.35 35,601,078.13 自有资金 合计 0.00 44,345,521.76 -1,026,399.12 0.00 0.00 53,047,127.35 35,601,078.13 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 银行 无 否 远期外汇 买卖 9,739.26 合计 0 -- -- 0 0 0 0.00% 9,739.26 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2016年04月25日 2017年04月28日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 2016年05月18日 2017年05月20日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 一、衍生品投资的风险分析1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生 品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动 将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情 况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公 司合理及稳健的利润水平；2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机 构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展 的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作， 基本在一年以内，对公司流动性没有影响。3、信用风险：公司在开展衍生品交易 业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；4、操作风险：公司在开展衍生品交 易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地 记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；5、法律 风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和 产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。 二、风险管理措施1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展 套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；2、严格控制金融衍生品的交易 规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易；3、 审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；4、制定规范的业务 操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从 事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素 质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；5、加强对 银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；6、选择恰当的风险评 估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况 下，增加报告频度，并及时制订应对预案；7、公司定期对金融衍生业务套期保值 的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 对公司本报告期损益影响为人民币97,392,649.11元，根据2016年1-6月的交易情 况确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的 金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过 合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争 力。2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行 为，控制衍生品投资风险。3、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过， 其程序合法有效，拟将上述投资事项提交公司股东大会审议批准。我们同意公司 及其控股子公司2017年度分别开展合约量各不超过30亿美元的金融衍生品投资 业务。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江海亮环 境材料有限 公司 子公司 从事各类环 境材料的研 发、制造、 销售 RMB88,000 万元 2,089,811,905.69 1,191,999,827.55 772,359,448.32 88,014,485.31 73,737,812.98 香港海亮铜 贸易有限公 司 子公司 金属材料及 其制品的进 出口业务 USD2,990万 元 2,674,427,536.53 313,187,459.03 6,271,250,083.23 212,682,980.13 212,682,980.13 海亮（越南） 铜业有限公 司 子公司 铜制铸品加 工及铜或铜 合金产品生 产，金属废 料再生生产 USD4,000万 元 892,479,203.36 586,488,374.21 1,290,774,466.21 75,813,085.79 69,967,023.29 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 Hailiang Distribution Inc 投资设立形成 报告期内对公司整体生产经营和业绩无 重大影响 Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 企业合并形成 报告期内对公司整体生产经营和业绩无 重大影响 诺而达铜管（中山）有限公司 企业合并形成 报告期内对公司整体生产经营和业绩无 重大影响 诺而达奥托铜业（中山）有限公司 企业合并形成 报告期内对公司整体生产经营和业绩无 重大影响 Moral Top Enterprise Limited 企业合并形成 报告期内对公司整体生产经营和业绩无 重大影响 主要控股参股公司情况说明 单位名称 报告期净利润 上年同期净利润 增减变动额 增减变动率 浙江海亮环境材料有限公司 7,373.78 1,307.12 6,066.66 464.12% 香港海亮铜贸易有限公司 21,268.30 -493.04 21,761.34 4,413.68% 海亮（越南）铜业有限公司 6,996.70 5,313.79 1,682.91 31.67% 1、浙江海亮环境材料有限公司净利润增加的主要原因为报告期公司投资收益增加所致。 2、香港海亮铜贸易有限公司净利润大幅增加的主要原因为报告期末公司远期外汇合约买 卖浮动盈利所致。 3、海亮（越南）铜业有限公司净利润增加的主要原因为报告期公司销售量增加及加强成 本控制。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 20.00% 至 50.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 47,611.19 至 59,513.99 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 39,675.99 业绩变动的原因说明 1、报告期公司加大市场拓展力度，导致公司销量快速提升； 2、报告期公司持续加大产品结构调整力度，集中优势资源提升高附加值产 品销量，实现公司业绩增长； 3、报告期公司持续强化成本（费用）中心考核，有效降低生产成本和费用， 提升公司业绩； 4、人民币汇率波动将在较大程度上影响业绩预计的准确性。 十、公司面临的风险和应对措施 1、铜价波动的风险 公司作为铜加工企业，主要的原材料为电解铜，主要产品定价模式为“原材料价格＋加工 费”，主要盈利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利。从定价机制和盈利模式来看，公司可 以将电解铜价格高企或波动的风险转嫁给下游客户，但短期内铜价大幅波动带来流动资产贬 值的风险。 公司坚持以销定产，不断提升经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，加快应收账 款回收力度，提高资产的使用效率。同时，公司践行稳健的经营理念：只赚取加工费，远离 铜材投机。公司严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，合理使用套期保值工具 降低铜价波动对公司的影响，保证公司存货风险得到有效控制。 2、汇率风险 随着公司国际化进程的进一步加快，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。公司将 密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对 机制，建立风险决策和操作流程，通过外汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配 和锁定汇率利率风险，有效控制汇率波动风险。 3、市场风险 铜加工行业属于基础行业，与国民经济发展有着密切的联系。近年来，全球市场保持疲 弱，国内经济增速放缓，这加剧了铜加工行业的市场竞争，对公司全球资源整合和开拓管理 能力提出了更高的要求。公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务 为导向的市场营销策略，以优质的产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值。多年 来与国内下游客户保持着长期稳定的供销关系，有着大批稳定的客户群，有力的保证公司稳 定、有序的开展生产经营活动。 4、应收账款坏账风险 随着国内经济增长趋缓，企业外部经营风险不断增多，资金危机事件频发，企业经营环 境日趋恶化。公司及其控股子公司均高度重视应收账款风险，不断强化管控意识，采取有效 措施控制应收账款风险，制订了《公司授信管理制度》、《公司信用等级评定管理办法》、《公 司产品销售及货款回收管理制度》、《公司应收款催收管理办法》、《重大应收款风险快速反应 机制》等制度，进一步完善销售客户信用评价体系，规范经营活动，对应收账款实施全过程 动态跟踪管理，对应收账款逾期客户单位进行催收，进行有效的外部风险管控，降低企业经 营风险。 5、多产业经营风险 目前，公司兼具铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局。为发挥资产及业务之间 的协同效应，提高公司竞争力，公司原有铜加工业务与环保资产的相关业务需进行一定程度 的整合。公司在环保企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在 一定的风险和挑战。 6、并购整合的风险 近年来，公司成功收购了美国JMF公司100%股权、Luvata Group 下属三家子公司100% 股权收购，有效拓展了公司铜加工产业的全球布局。公司能否与上述并购标的在企业文化、 管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，能否通过整合实现公司对标的 公司的有效控制，同时又确保标的公司继续发挥原有的优势，均具有不确定性。如果相关整 合不能达到预期效果，可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 69.63% 2017年04月26日 2017年04月27日 公告编号：2017-006 2016年年度股东大 会 年度股东大会 70.50% 2017年05月19日 2017年05月20日 公告编号：2017-027 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 69.68% 2017年06月12日 2017年06月13日 公告编号：2017-033 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时 所作承诺 海亮集团有 限公司、浙江 正茂创业投 资有限公司 股份锁定的承 诺 （一）自本次新增股份上市之日起 三十六个月内，本公司不会转让或 者委托他人管理本次取得的上市公 司股份。（二）如上市公司股票在本 次新增股份上市后六个月内连续二 十个交易日的收盘价低于本次发行 价，或者本次新增股份上市之日起 六个月期末（如该日为非交易日， 则以该日后第一个交易日为准）上 市公司股票收盘价低于本次发行价 2015年06月 29日 2015年6月 29日--2018年 6月29日 正常履行中 的，则本公司本次取得的上市公司 股份的锁定期自动延长六个月。如 上市公司发生分红、派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事 项，则发行价应按照相应比例进行 除权除息调整。 海亮集团有 限公司、浙江 正茂创业投 资有限公司 业绩承诺 （一）业绩承诺情况：交易双方同 意，就目标公司净利润作出的承诺 期间为本次交易实施完毕后的三 年。交易对方承诺，标的公司2015 年度、2016年度和2017年度实现的 净利润（扣除非经常性损益后）分 别不低于6,899.03万元、8,646.81 万元、10,199.12万元。 （二）盈利 预测补偿安排：在约定的补偿测算 期间（2015年-2017年），海亮环材 当年实现的净利润低于预测净利润 数的，则海亮集团、正茂创投由海 亮股份回购股份的方式进行补偿 （即海亮股份将以1元价格回购向 海亮集团、正茂创投发行股份购买 资产的对应股份并在股份锁定期届 满后注销）。海亮股份每年回购的股 份，即海亮集团、正茂创投补偿股 份数量按照以下方法计算：补偿股 份数= （截至当期期末累计预测净 利润数- 截至当期期末累计实现净 利润数）/补偿期间预测净利润总和 × 该方所认购本次发行股份数- 已 补偿股份数。上述净利润数均应以 标的资产扣除非经常性损益后的净 利润数确定。如海亮股份在补偿测 算期间实施送股、转增股本，则上 述"该方所认购本次发行股份数"、" 已回购股份数"均应包括海亮集团、 正茂创投因海亮股份送股、转增股 本而获得的对应股份数。回购的股 份数量最多不超过海亮集团、正茂 创投通过本次发行股份购买资产获 得的新增股份及其在补偿测算期间 获得的海亮股份送股、转增的股份。 且在逐年补偿的情况下，各年计算 的回购股份数量小于0 时，按0 取 值，即已经回购的股份不冲回。海 2015年01月 01日 2015年1月1 日--2017年12 月31日 正常履行中 亮股份应在年报披露后的10个交易 日内，计算海亮集团、正茂创投应 补偿的股份数量。海亮股份应在回 购的股份数量确定后10个交易日内 书面通知海亮集团、正茂创投，并 在40日内召开董事会及股东大会审 议股份回购注销事项。海亮股份股 东大会审议通过股份回购事宜后， 海亮股份以1元的总价回购注销海 亮集团、正茂创投当年应补偿的股 份，并在股东大会决议公告日后10 个交易日内向中国证券登记算有限 责任公司深圳分公司完成补充股份 的回购注销事宜。 （三）减值测试 及补偿：海亮股份将在补偿期限届 满后聘请具有证券业务资格的会计 师事务所对海亮环材进行减值测 试，并出具专项审核意见，经减值 测试如：标的资产期末减值额>补偿 期限内已补偿股份总数× 每股发行 价格，则海亮集团、正茂创投将另 行以股份方式向海亮股份进行补 偿。另需补偿股份数量=标的资产期 末减值额/ 标的资产作价× 该方所 认购本次发行股份数- 补偿期限内 已补偿股份数。海亮集团、正茂创 投另需补偿股份数量由海亮股份以 1元价格回购并注销。海亮股份应在 董事会审议通过减值测试专项审核 意见后10个交易日内，计算海亮集 团、正茂创投另需补偿股份数量。 海亮股份应在另需补偿股份数量确 定后10个交易日内书面通知海亮集 团、正茂创投，并在40日内召开董 事会及股东大会审议股份回购注销 事项。海亮股份股东大会审议通过 股份回购事宜后，海亮股份以1元 的总价回购注销海亮集团、正茂创 投当年应补偿的股份，并在股东大 会决议公告日后10个交易日内向中 国证券登记算有限责任公司深圳分 公司完成补充股份的回购注销事 宜。 海亮集团有 避免同业竞争 根据《关于避免同业竞争的承诺 2015年06月 长期 正常履行中 限公司、浙江 正茂创业投 资有限公司 的承诺 函》，海亮集团和正茂创投承诺： 1、 承诺人及下属公司不会以任何形式 直接或间接地在现有业务以外新增 与海亮股份及其下属公司相同或相 似的业务，包括不通过投资、收购、 联营、兼并、受托经营等方式从事 与海亮股份及其下属公司相同或者 相似的业务。2、如海亮股份及下属 公司未来从任何第三方获得的任何 商业机会与本公司及下属公司主营 业务存在竞争或潜在竞争，则本公 司及下属公司将立即通知海亮股 份，在征得第三方允诺后，尽力将 该商业机会给予海亮股份。 29日 海亮集团有 限公司、浙江 正茂创业投 资有限公司 减少及规范关 联交易的承诺 根据《关于减少及规范关联交易的 承诺函》，海亮集团和正茂创投承 诺： 1、本次交易完成后，承诺人 将继续严格按照《公司法》等法律、 法规、规章等规范性文件的要求以 及海亮股份《公司章程》的有关规 定，行使股东权利或者敦促董事依 法行使董事权利，在股东大会以及 董事会对有关涉及本公司及下属公 司事项的关联交易进行表决时，履 行回避表决的义务。2、本次交易完 成后，承诺人及下属公司与海亮股 份之间将尽量减少关联交易。在进 行确有必要且无法规避的关联交易 时，保证按市场化原则和公允价格 进行公平操作，并按相关法律、法 规、规章等规范性文件的规定履行 交易程序及信息披露义务。保证不 通过关联交易损害海亮股份及其他 股东的合法权益。3、承诺人和海亮 股份就相互间关联事务及交易所做 出的任何约定及安排，均不妨碍对 方为其自身利益、在市场同等竞争 条件下与任何第三方进行业务往来 或交易。 2015年06月 29日 长期 正常履行中 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 海亮集团有 限公司 避免同业竞争 的承诺 公司控股股东海亮集团有限公司于 2007年5月16日出具了《关于避免 同业竞争的承诺函》，承诺将不直接 或通过其他方式间接从事构成与股 份公司业务有同业竞争的经营活 2007年05月 16日 长期 正常履行中 动，并愿意对违反上述承诺而给股 份公司造成的经济损失承担赔偿责 任。 Z&P ENTERPRISES LLC 避免同业竞争 的承诺 公司股东Z＆P ENTERPRISES LLC 于2007年5月18日出具了《关于 避免同业竞争的承诺函》，承诺将不 直接或通过其他方式间接从事构成 与股份公司业务有同业竞争的经营 活动，并愿意对违反上述承诺而给 股份公司造成的经济损失承担赔偿 责任。 2007年05月 18日 长期 正常履行中 冯海良 避免同业竞争 的承诺 公司实际控制人冯海良先生于2007 年5月16日出具了《关于避免同业 竞争的承诺函》，承诺将不直接或通 过其他方式间接从事构成与股份公 司业务有同业竞争的经营活动，并 愿意对违反上述承诺而给股份公司 造成的经济损失承担赔偿责任。 2007年05月 16日 长期 正常履行中 其他对公司 中小股东所 作承诺 冯海良及其 一致行动人 不减持的承诺 公司于2015年11月25日接到公司 实际控制人冯海良先生通知，其计 划于2015年11月26日至2016年5 月25日增持公司股份不少于1%不 超过2%。增持计划于2016年1月 28日完成。冯海良先生及其一致行 动人承诺：在冯海良先生增持期间 及本次增持计划完成后六个月内不 转让其所持有的公司股份。 2015年11月 26日 2015年11月 26日-2016年 7月27日 履行完毕 冯海良及其 一致行动人 不减持的承诺 2016年5月19日，公司收到实际控 制人冯海良先生的通知：冯海良先 生及其一致行动人计划通过"海通 初霁4号集合资产管理计划"在未来 1个月内通过深圳证券交易所证券 交易系统增持公司股份，增持的数 量为不低于16,714,011股（占公司 总股本的1%），且不超过83,570,056 股(占公司总股本的5%)。2016年6 月1日，冯海良先生通过"海通初霁 4号集合资产管理计划"完成本次增 持计划。公司实际控制人冯海良先 生及其一致行动人承诺在增持期间 及本次增持计划完成后六个月内不 转让其所持有的公司股份。 2016年05月 19日 2016年5月 19日-2016年 11月30日 履行完毕 浙江海亮股 未来三年 公司在关于未来三年（2015-2017 2015年05月 2015年-2017 正常履行中 份有限公司 （2015-2017 年）股东回报规 划 年）股东回报规划中确定利润分配 政策如下：1、利润分配的方式：公 司可采取现金、股票或者现金与股 票相结合的方式分配股利，在有关 法规允许情况下根据盈利状况公司 可进行中期利润分配。公司具备现 金分红条件的，应当优先采用现金 分红进行利润分配。2、公司现金分 红的条件：（1）公司该年度的可分 配利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后所余的税后利润）为正值， 且实施利润分配方案后，累计未分 配利润不为负值；（2）审计机构对 公司该年度的财务报告出具标准无 保留意见的审计报告。3、发放股票 股利的条件：公司经营情况良好， 董事会可以根据公司股本规模、股 票流动性等因素，结合公司全体股 东整体利益考虑，可根据累计可分 配利润、资本公积金及现金流状况， 在满足上述现金分红的前提下，提 出股票股利分配预案。4、现金分红 的时间间隔与比例：在满足现金分 红条件时，原则上每年度进行一次 现金分红，每年以现金方式分配的 利润应不低于当年实现的可分配利 润的10%，且连续三年内以现金方 式累计分配的利润不少于该三年实 现的年均可分配利润的30%。 18日 年 浙江海亮股 份有限公司 公司未来三年 （2017—2019 年）的股东分红 回报规划 公司未来三年（2017—2019年）的 股东分红回报规划：（一）公司采用 现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规允许的其他方式分配 利润。利润分配中，现金分红优先 于股票股利。公司在股本规模及股 权结构合理、股本扩张与业绩增长 同步的情况下，可以采用股票股利 的方式进行利润分配。（二）根据公 司章程的规定，在公司当年盈利、 现金流量满足公司的持续经营和长 远发展，当年盈利且累计未分配利 润为正的情况下，可采取现金方式 分配股利，每年以现金方式分配的 利润不少于母公司可供分配利润的 2017年05月 02日 2017年-2019 年 正常履行中 百分之十，且连续三年内以现金方 式累计分配的利润不少于该三年实 现的年均可分配利润的百分之三 十。但公司存在下列情形之一的， 可以不按照前述规定进行现金分 红：公司未来十二个月内拟对外投 资、购买资产等交易累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产 的50%，或超过8000万元；公司未 来十二个月内拟对外投资、购买资 产等交易累计支出达到或超过公司 最近一期经审计总资产的30%。 （三）在符合现金分红条件情况下， 公司原则上每年进行一次现金分 红。公司董事会可以根据公司的经 营状况和资金状况提议公司进行中 期现金分红。（四）公司在股本规模 及股权结构合理、股本扩张与业绩 增长同步的情况下，可以采用股票 股利的方式进行利润分配。公司进 行利润分配不得超过累计可分配的 利润总额，不得损害公司持续经营 能力。（五）公司董事会应当综合考 虑公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平及是否有 重大资金支出安排等因素，区分下 列情形，按照公司章程的规定，提 出差异化的利润分配方案： 1、公 司发展阶段属成熟期且无重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到80%； 2、公司发展阶 段属成熟期且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达 到40%； 3、公司发展阶段属成长 期且有重大资金支出安排的，进行 利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资 金支出安排的，可按照前项规定处 理。 承诺是否按 时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 海亮股份与东大 水业集团有限公 司就双方签订的 《买卖合同》引起 纠纷。2015年12 4,023.2 否 庭外和解 2016年4月22 日，诸暨市人民法 院出具民事调解 书（（2016）浙 0681民初31号）： 按《（2016）浙 0681民初31号 民事调解书》的 付款要求，按月 利率千分之九 2017年04月 28日 公司在巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露 月，公司作为原告 方就该事项向诸 暨市人民法院提 起诉讼，要求东大 水业支付合同款 共计40,231,960 元。2016年4月 22日，诸暨市人民 法院出具民事调 解书（（2016）浙 0681民初31号）， 要求东大水业返 还公司已支付的 40,231,960元，并 支付700,000元利 息损失，利息损失 款项应当于2016 年5月8日前支 付，余款于2016 年9月30日前付 清。 被告东大水业集 团有限公司应返 还原告浙江海亮 股份有限公司已 支付款项计人民 币40,231,960元, 并支付其中 20,000,000元从 2015年8月19日 起、另20,231,960 元从2015年9月 10日起按照月利 率千分之九计算 的利息损失，款定 于2016年5月8 日前支付利息损 失700,000元，余 款均定于2016年 9月30日前付清。 如被告东大水业 集团有限公司在 2016年9月30日 前未能完全履行 支付义务的，则应 按照月利率千分 之十八计算上述 的利息损失，且原 告浙江海亮股份 有限公司有权对 所质押 的被告东 大水业集团有限 公司在浙江海博 小额贷款股份有 限公司的股权及 派生权益经依法 处置后享有优先 受偿权。诉讼费用 132,412元，由被 告东大水业集团 有限公司负担。 标准计算，至 2016年9月30 日止东大水业 集团有限公司 （以下简称：" 东大水业"）需 返还海亮股份 货款和支付利 息损失金额合 计为： 44,698,441.00 元；东大水业已 向海亮股份提 出申请，经双方 友好协商，签署 《补充协议》达 成宽限期还款 的约定。 的《2016年 年度报告》 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |