[公告]洛凯股份:首次公开发行股票发行公告
江苏洛凯机电股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、“发行人” 或“公司”）按照《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]， 以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》 （证监会令[第 122号]，以下简称“《发行上市管理办法》”）、《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称 “《业 务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号， 以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细 则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《网上发行 实施细则》 ”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以 下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行。 1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： （1）发行人和主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证 券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行 人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.23元/股，网下发行不再进行 累计投标询价。 投资者请按此价格在 2017年 9月 28日（T日）进行网上和网下申 购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017年 9月 28日（T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上 申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 1 （2）保荐机构（主承销商）对所有配售对象的报价按照申报价格由 高至低、申报价格相同按照申购数量由少至多、申报价格及申报数量均 相同按照在网下发行电子平台提交的时间由后到先的顺序排序（提交时 间以在网下发行电子平台的记录为准），剔除报价最高部分配售对象的 报价，剔除的申购量不低于网下投资者申购总量的 10%。当最高申报价 格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将 不足 10%。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进 行新股申购。 （4）网下投资者应根据《江苏洛凯机电股份有限公司网下初步配售 结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》”），于 2017年 10月 9日（T+2日）16:00前，按最终确 定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 10月 9日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券 公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公 开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配 投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主 承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累 计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转 换公司债券、可交换公司债券申购。 2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称 “上交所”）网下申购电子化平台进行，申购平台网址为： 2 https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下 发行的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下 发行实施细则》等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参 与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。 3、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风 险，理性投资，认真阅读 2017年 9月 27日（T-1日）刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票 投资风险特别公告》。 重要提示 1、江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行不超过 4,000万股人民 币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证 监许可[2017]1691号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部 为新股。发行人股票简称为“洛凯股份”，股票代码为“603829”，该 代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码 为“732829”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网 下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初 步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发 行由民生证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”） 组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进 行。 3、本次公开发行总量为 4,000万股，全部为新股。本次网下初始发 行数量为 2,400万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量 1,600 万股，为本次发行数量的 40%。 3 4、本次发行的初步询价工作已于 2017年 9月 25日（T-3日）完成。 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及 未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净 额等因素协商确定本次发行价格为 7.23元/股，同时确定可参与网下申 购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价 情况为： （1）17.24倍（每股收益按照 2016年度经会计师事务所依据中国 会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润 除以本次发行前总股本计算）； （2）22.99倍（每股收益按照 2016年度经会计师事务所依据中国 会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润 除以本次发行后总股本计算）； 本次发行价格 7.23元/股对应的发行人 2016年扣除非经常性损益前 后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99倍，低于中证指数有限公司发布 的定价日前一个月行业平均静态市盈率。 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 28,920.00万元， 扣除发行费用 3,496.45万元后，预计本次募集资金净额为 25,423.55万 元，不高于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金 投入额 25,423.55万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2017 年 9月 20日在《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票招股意向 书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn） 查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为 2017年 9月 28日（T日），每 一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 ①本次网下申购时间为：2017年 9月 28日（T日）9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价（指剔除无效报价和最高报价后， 不低于本次发行价格的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必 4 须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表一“网下投资者 询价申报情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网 下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格 7.23元/股填报一 个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟 申购数量”，且不得超过 600万股。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次 性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以 最后一次提交的全部申购记录为准。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得 再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无 效申购。 ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象 相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码 （上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为 准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配 售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主 承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登 记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、 配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其 存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 ①本次网上申购时间为：2017年 9月 28日（T日）09:30-11:30、 13:00-15:00。 ②2017年 9月 28日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、 且在 2017年 9月 26日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持 5 有上海市场非限售 A股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统 申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者 应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 ③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证 券账户市值按 2017年 9月 26日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日） 的日均持有上海市场非限售 A股股份市值计算。投资者相关证券账户开 户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券 账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘 价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市 值 1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值 可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不计入申购额度。每一个申购 单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但最高不得超 过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超 过 16,000股。 ④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格 填写委托单。一经申报，不得撤单。 ⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用 同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为 有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个 证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则 为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号 码”均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。 ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市 值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司 持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 6 ①2017年 10月 9日（T+2日）当日 16:00前，网下投资者应根据《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的 发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 ②投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 10月 9日（T+2日） 公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上 投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签 的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商） 包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开 发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。 ④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承 担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者 连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得 参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 7、本次发行网上网下申购于 2017年 9月 28日（T日）15:00同时 截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨 机制的具体安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限 制及锁定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者 欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2017年 9月 27日（T-1日） 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏洛凯机电股份 有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、《招股说明书摘要》等 文件。提请投资者特别关注招股说明书中的“重大事项提示”及“风险 7 因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及 投资价值，并审慎做出投资决策。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事 宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 /洛凯股份 /公司指江苏洛凯机电股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商） /民生 证券 指民生证券股份有限公司 本次发行 指江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行 4,000万 股人民币普通股（ A股）之行为 老股转让 指持有公司股份满 36个月以上且自愿发售的股东公 开发售股份的行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售 对象根据确定价格发行 2,400万股人民币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨 后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场 非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行 1,600万人民币普通股（ A股）之行为（若启动回拨机 制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合 2017年 9月 20日（ T-6日）《江苏洛凯机电股份 有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公 告》（以下简称 “《发行安排及初步询价公告》 ”） 要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、 申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上 海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》 8 要求的持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者 无效报价 指不符合《发行安排及初步询价公告》确定的网下询 价投资者条件的配售对象的报价 有效报价 指剔除无效报价和最高报价后，不低于本次发行价格 的报价 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 2017年 9月 22日（T-4日）及 2017年 9月 25日（T-3日）为本次 发行初步询价期间。截至 2017年 9月 25日（T-3日）15:00，保荐机构 （主承销商）通过上交所网下发行电子平台系统收到 3,030家网下投资 者管理的 5,702个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 7.22元/ 股-30.22元/股，拟申购总量为 3,419,290万股。 经发行人、保荐机构（主承销商）及发行见证律师北京市通商律师 事务所核查，其中 63家网下投资者管理的 73个配售对象未按《发行安 排及初步询价公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表或其他核查资 料，2家网下投资者管理的 2个配售对象属于禁止配售范围，上述 65家 网下投资者管理的 75个配售对象的报价为无效报价，申报总量为 45,000 万股。未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交承诺函、关联关系 核查表及其他核查资料，或属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售 范围的投资者名单请见附表二。剔除上述无效报价后，剩余的 2,971家 网下投资者管理的 5,627个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》 规定的条件，不存在禁止配售的情形，申报总量为 3,374,290万股。 2,971 家网下投资者管理的 5,627个配售对象中，参与询价的私募基金投资者 均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在 中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报价明细表请见本公告 附表。 符合要求的 5,627个配售对象的报价信息统计如下: 9 网下投资者全部报价加权平均值 （元 /股） 7.23 网下投资者全部报价中位数 （元 /股） 7.23 公募基金报价加权平均值 （元 /股） 7.23公募基金报价中位数（元 /股） 7.23 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对剔除无效报 价后的剩余报价按照报价由高到低进行排序、申报价格相同按照申购数 量由少至多、申报价格及申报数量均相同按照在申购平台提交的时间（申 购时间以上交所申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到先的 顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的，剔除的申购量不低于网下投 资者申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该 价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。经发行人和保荐机构（主 承销商）协商一致，将报价高于 7.23元/股的配售对象全部剔除，剔除 的配售对象累计申购总量为 3,000万股，占本次初步询价拟申购总量的 0.09%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元 /股） 7.23 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元 /股） 7.23 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元 /股） 7.23 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元 /股） 7.23 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为电气机械和器材制造业（C38），截止 2017年 9 月 25日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 30.55倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 10 可比上市公司 证券简称 证券代码 股价（元 /股） 2017-9-25日前 20个 交易日均价 2016年 EPS2016年静态 市盈率（倍） 良信电器 002706 12.48 0.54 23.11 森源电气 002358 15.97 0.32 49.91 正泰电器 601877 20.69 1.21 17.10 中电鑫龙 002298 11.17 0.20 55.85 算术平均值 36.49 数据来源： WIND 本次发行价格 7.23元/股对应的 2016年市盈率为 22.99倍（按扣除 非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算），低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司 平均市盈率。 （四）发行价格和有效报价投资者确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销 商）综合考虑剩余报价及拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行 业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行 价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定 的本次发行价格为 7.23元/股。 2、有效报价投资者确定过程 在剔除无效报价以及最高报价部分后，报价为发行价格的投资者为 有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为 2,966家， 其管理的配售对象家数为 5,622家，有效拟申购数量总和为 3,371,290 万股,对应的有效申购倍数为 1404.70倍。提交报价的配售对象的名单、 报价及拟申购数量请见“附表一：网下投资者询价申报情况”。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售 对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商） 的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其 11 它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上 述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 4,000万股，全部为新股，其中，网下初始发 行数量为 2,400万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,600 万股，为本次发行数量的 40%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本 次发行价格为 7.23元/股，此价格对应的市盈率为： 1、17.24倍（每股收益按照 2016年度经会计师事务所依据中国会 计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除 以本次发行前总股本计算）； 2、22.99倍（每股收益按照 2016年度经会计师事务所依据中国会 计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除 以本次发行后总股本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 28,920.00万元，扣 除发行费用约 3,496.45万元后，预计募集资金净额约为 25,423.55万元。 发行费用及募集资金的使用计划已于 2017年 9月 20日（T-6日）在《招 股意向书》中予以披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2017年 9月 28日（T日）15:00同时截止。 申购结束后，在网下初始发行获得足额申购的情况下，发行人和保荐机 12 构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效 认购倍数确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数 量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网上向网下回拨：网上发行未获得足额申购的情况下，网上申 购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承 销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网 下申购不足的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行。 （2）网下向网上回拨：如果网上投资者有效认购倍数超过 50倍但 低于 100倍（含），发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回 拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；如果网上投资者有效认 购倍数超过 100倍，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票 数量的 40%；若网上投资者初步认购倍数超过 150倍的，回拨后网下发 行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如果网上投资者有效认购 倍数低于 50倍（含），则不进行回拨。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动 回拨机制，并于 2017年 9月 29日（T+1日）在《江苏洛凯机电股份有 限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-6日 2017年 9月 20日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等文件 网下投资者提交询价资格核查材料（截止时间 17:00） T-5日 2017年 9月 21日 审核网下投资者提交的询价资格核查材料 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（截止时间 12:00） 13 日期发行安排 T-4日 2017年 9月 22日 初步询价日（通过申购平台 9:30~15:00） T-3日 2017年 9月 25日 初步询价截止日（通过申购平台 9:30~15:00） T-2日 2017年 9月 26日 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2017年 9月 27日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2017年 9月 28日 网下发行申购日（ 9:30-15:00） 网上发行申购日（ 9:30-11:30，13:00-15:00） 网上申购配号 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 T+1日 2017年 9月 29日 刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2017年 10月 9日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00） 网上中签投资者缴款 T+3日 2017年 10月 10日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额 T+4日 2017年 10月 11日 刊登《发行结果公告》 注： 1、T日为网上、网下发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承 销商）将及时公告，修改本次发行日程。 2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步 询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商） 14 和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推 迟三周，具体安排将另行公告。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有 效报价配售对象为 5,622家，其对应的有效报价总量为 3,371,290万股。 具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的 配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及 有效报价对应的有效申报数量。 （二）网下申购 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、2017年 9月 28日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对 象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其 中申购价格为本次发行确定的发行价格,即 7.23元/股。申购数量应等于 初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过 600 万股（申购数量须不低于 300万股，且应为 10万股的整数倍）。网下投 资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。 网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交 的全部申购记录为准。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海） 和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无 效申购。 15 3、网下投资者在 2017年 9月 28日（T日）申购时，无需缴纳申购 资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责 任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国 证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2017年 9月 20日（T-6日） 刊登的《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的 配售对象，并将在 2017年 10月 9日（T+2日）刊登的《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》中披露最终配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年 10月 9日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊 登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得 配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申 购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与 申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经 刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2017年 10月 9日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网 下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对 象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专 户足额划付认购资金，认购资金应当于 2017年 10月 9日（T+2日） 16:00 前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 16 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造 成配售对象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券 业协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发 行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公 司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中 国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银 行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网 下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适 用于 QFII结算银行托管的 QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在 中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划 款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发 行股票代码 603829，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无 效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写： “B123456789603829”，证券账号和股票代码中间不要加空格等任何符 号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每 只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合 并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划 出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨 资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定 的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人和主承销商将视其为违约，将 于 2017年 10月 11日（T+4日）在《江苏洛凯机电股份有限公司首次公 17 开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和 中国证券业协会备案。对未在 T+2日 16:00前足额缴纳认购资金的配售 对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网 下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量 对应的认购款金额，2017年 10月 11日（T+4日），中国结算上海分公 司根据保荐机构（主承销商）于 2017年 10月 10日（T+3日）通过网下 申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款， 应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购 款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证 券投资者保护基金所有。 四、网上发行 （一）网上申购时间 2017年 9月 28日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者 应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如 遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 7.23元/股。网上申购投资者须按照本次发 行价格进行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“洛凯申购”；申购代码为“732829”。 （四）本次网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符 合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其 他监管要求所禁止者除外）。2017年 9月 28日（T日）前在中国结算上 18 海分公司开立证券账户且在 2017年 9月 26日（T-2日）前 20个交易日 （含 T-2日）持有上海市场非限售 A股市值日均 1万元以上（含 1万元） 的投资者方可参与网上申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行 数量为 1,600万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内 2017年 9月 28日（T日）（9:30至 11:30，13:00至 15:00）将 1,600万股“洛凯股 份”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回 拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有 效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后）， 则由上交所交易系统主机按每 1,000股确定为一个申购配号，顺序排号， 然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000 股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （六）申购规则 1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值。根据其 2017年 9月 26日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2 日）的日均持有上海市场非限售 A股股份市值确定其网上可申购额度， 每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不计入申购额度。 深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场 非限售 A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股 数的千分之一，不得超过 16,000股。 19 2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网 下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其 自行承担相关责任。 3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户 注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同 的同一投资者使用多个证券账户（以 2017年 9月 26日（T-2日）账户 注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次 网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及企业年金账户，证券 账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码” 相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户 卡。 2、市值计算 投资者相关证券账户市值按 2017年 9月 26日（T-2日）前 20个交 易日（含 T-2日）的日均持有上海市场非限售 A股股份市值计算。投资 者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均 持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。 投资者相关证券账户持有市值按其 2017年 9月 26日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相 应收盘价的乘积计算。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值 中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持 有的市值中。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股股 份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员 交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 20 市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次“洛凯股份”股票网上发行的投资者，应在网上申购日 2017 年 9月 28日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资 者根据其持有的市值数据在申购时间内（T日 9:30-11:30、13:00-15:00） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身 份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券 交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复 核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易 网点要求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签 确定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年 9月 28日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情 况确认有效申购总量，按每 1,000股配一个申购号，对所有有效申购按 时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传 到各证券交易网点。 2017年 9月 29日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到 原委托申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2017年 9月 29日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登 21 的《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中 公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年 9月 29日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和 保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通 过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承 销商）于 2017年 10月 9日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签结果。 4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 10月 9日（T+2日） 公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上 投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中 签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形 时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等） 应于 T+3日 15:00前,将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。截 至 T+3日 16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金 交收，中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票 由保荐机构（主承销商）包销。 22 （十一）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购股份处理 在 2017年 10月 9日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束 后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发 行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承 销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开 发行数量的 70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包 销比例等具体情况详见 2017年 10月 11日（T+4日）刊登的《发行结果 公告》。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、申购日，网下有效申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能 足额认购的； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违 法违规或者存在异常情形的，责令暂停或中止发行的。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止 发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有 效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择 机重启发行。 23 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴 款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本 次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2017年 10月 11日（T+4日），保荐机构（主 承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人， 发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保 荐机构（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 发行人：江苏洛凯机电股份有限公司 住所：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101号 法定代表人：谈行 联系电话： 0519-88794263 传真： 0519-88794263 联系人：邵家旭 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座16-18层 法定代表人：冯鹤年 电话： 010-85120190 联系人：资本市场部 发行人：江苏洛凯机电股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017年9月27日 24 附表一：网下投资者询价申报情况 序号投资者名称配售对象名称 拟申购价 格(元/股) 申购数量 (万股 ) 备注 1四川信托有限公司四川信托有限公司自营账户 30.22 600 高报价剔 除 2邢原源邢原源 9.24 600 高报价剔 除 3吴元芬吴元芬 9.24 600 高报价剔 除 4于叶舟于叶舟 7.73 600 高报价剔 除 5华宝信托有限责任公司华宝信托有限责任公司自营账户 7.33 600 高报价剔 除 6吴伟明吴伟明 7.23 600有效报价 7戴文戴文 7.23 600有效报价 8蔡莉萍蔡莉萍 7.23 600有效报价 9舒仁村舒仁村 7.23 600有效报价 10刘玮刘玮 7.23 600有效报价 11恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户 7.23 600有效报价 12李洪义李洪义 7.23 600有效报价 13沈阳华益新汽车销售有限公司沈阳华益新汽车销售有限公司 7.23 600有效报价 14宋盛宋盛 7.23 600有效报价 15梁勇梁勇 7.23 600有效报价 16华晨汽车集团控股有限公司华晨汽车集团控股有限公司 7.23 600有效报价 17王德志王德志 7.23 600有效报价 18李捷李捷 7.23 600有效报价 19林翔林翔 7.23 600有效报价 20辽宁正国投资发展有限公司辽宁正国投资发展有限公司 7.23 600有效报价 21保利科技有限公司保利科技有限公司 7.23 600有效报价 22黄柏强黄柏强 7.23 600有效报价 23陈栗陈栗 7.23 600有效报价 24马兆辉马兆辉 7.23 600有效报价 25谭毅谭毅 7.23 600有效报价 26周霞周霞 7.23 600有效报价 27姚国锋姚国锋 7.23 600有效报价 28陈惠芬陈惠芬 7.23 600有效报价 29安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资 产管理计划 7.23 600有效报价 30鲁旭宸鲁旭宸 7.23 600有效报价 31张达张达 7.23 600有效报价 32 四川金鼎产融股权投资基金管 理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 7.23 600有效报价 33吴利妲吴利妲 7.23 600有效报价 25 序号投资者名称配售对象名称 拟申购价 格(元/股) 申购数量 (万股 ) 备注 34黄济强黄济强 7.23 600有效报价 35 上海原龙投资控股（集团）有 限公司 上海原龙投资有限公司 7.23 600有效报价 36江铃汽车集团财务有限公司江铃汽车集团财务有限公司自营账户 7.23 600有效报价 37李兴田李兴田 7.23 600有效报价 38网信证券有限责任公司网信证券自营投资账户 7.23 600有效报价 39侯其明侯其明 7.23 600有效报价 40银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户 7.23 600有效报价 41张风鹏张风鹏 7.23 600有效报价 42光大金控资产管理有限公司光大金控资产管理有限公司 7.23 600有效报价 43毛瓯越毛瓯越 7.23 600有效报价 44首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 —首创京都稳健 1号 资产管理计划 7.23 600有效报价 45首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 —首创京都稳健 2号 资产管理计划 7.23 600有效报价 46首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 —首创京都稳健 3号 资产管理计划 7.23 600有效报价 47韩妮娜韩妮娜自有资金投资账户 7.23 600有效报价 48浙江金穗投资有限公司浙江金穗投资有限公司 7.23 600有效报价 49费国华费国华 7.23 600有效报价 50湖北日升科技有限公司湖北日升科技有限公司 7.23 600有效报价 51丁志英丁志英 7.23 600有效报价 52王晓绩王晓绩 7.23 600有效报价 53郑忠香郑忠香 7.23 600有效报价 54彭将霞彭将霞 7.23 600有效报价 55韩江鸣韩江鸣 7.23 600有效报价 56东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户 7.23 600有效报价 57钟格钟格 7.23 600有效报价 58党金社党金社 7.23 600有效报价 59林汉林汉 7.23 600有效报价 60张晓亮张晓亮 7.23 600有效报价 61中天证券股份有限公司中天证券股份有限公司自营账户 7.23 600有效报价 62中天证券股份有限公司中天证券天盈 3号定向资产管理计划 7.23 600有效报价 63中天证券股份有限公司中天证券天盈 11号定向资产管理计划 7.23 600有效报价 64中天证券股份有限公司中天证券天盈 12号定向资产管理计划 7.23 600有效报价 65华润元大基金管理有限公司华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金 7.23 600有效报价 66沃九华沃九华 7.23 600有效报价 67重庆篆福商贸有限公司重庆篆福商贸有限公司 7.23 600有效报价 68程辉程辉 7.23 600有效报价 69毛伟松毛伟松 7.23 600有效报价 70紫金财产保险股份有限公司紫金财产保险股份有限公司 7.23 600有效报价 26 序号投资者名称配售对象名称 拟申购价 格(元/股) 申购数量 (万股 ) 备注 71蔡志双蔡志双 7.23 600有效报价 72金祚华金祚华 7.23 600有效报价 73中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户 7.23 600有效报价 74谢仁国谢仁国 7.23 600有效报价 75俞伟伍俞伟伍 7.23 600有效报价 76梁新梁新 7.23 600有效报价 77汪梦德汪梦德 7.23 600有效报价 78 南方工业资产管理有限责任公 司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投 资账户 7.23 600有效报价 79 新华文轩出版传媒股份有限公 司 新华文轩出版传媒股份有限公司 7.23 600有效报价 80林益霖林益霖 7.23 600有效报价 81重庆路桥股份有限公司重庆路桥股份有限公司 7.23 600有效报价 82郭文奇郭文奇 7.23 600有效报价 83 上海信璞投资管理中心（有限 合伙） 上海信璞投资管理中心（有限合伙） -信璞投 资-价值精英 1号基金 7.23 600有效报价 84 上海信璞投资管理中心（有限 合伙） 上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投 资－302基金 7.23 600有效报价 85 上海信璞投资管理中心（有限 合伙） 上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投 资－余粮 100基金 7.23 600有效报价 86 上海信璞投资管理中心（有限 合伙） 上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投 资－301基金 7.23 600有效报价 87 上海信璞投资管理中心（有限 合伙） 上海信璞投资管理中心（有限合伙）－信璞投 资－深蓝 100基金 7.23 600有效报价 88东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 7.23 600有效报价 89刘生海刘生海 7.23 600有效报价 90孔洪飚孔洪飚 7.23 600有效报价 91王晓东王晓东 7.23 600有效报价 92上海小海豚投资有限公司上海小海豚投资有限公司 7.23 600有效报价 93王贺王贺 7.23 600有效报价 94徐越徐越 7.23 600有效报价 95黄惠明黄惠明 7.23 600有效报价 96中钢投资有限公司中钢投资有限公司自有资金投资账户 7.23 600有效报价 97梁炳南梁炳南 7.23 600有效报价 98赵祥赵祥 7.23 600有效报价 99肖勇军肖勇军 7.23 600有效报价 100启东市华虹电子有限公司启东市华虹电子有限公司 7.23 600有效报价 101荆涛荆涛 7.23 600有效报价 102赵晴赵晴 7.23 600有效报价 103罗会云罗会云 7.23 600有效报价 104徐晓徐晓 7.23 600有效报价 27 序号投资者名称配售对象名称 拟申购价 格(元/股) 申购数量 (万股 ) 备注 105吴明珍吴明珍 7.23 600有效报价 106陈锋榕陈锋榕 7.23 600有效报价 107耿雯晴耿雯晴 7.23 600有效报价 108徐东左徐东左 7.23 600有效报价 109华伟华伟 7.23 600有效报价 110沈阳新金杯投资有限公司沈阳新金杯投资有限公司 7.23 600有效报价 111何雪萍何雪萍 7.23 600有效报价 112姚天来姚天来 7.23 600有效报价 113李敏李敏 7.23 600有效报价 114李竞开李竞开 7.23 600有效报价 115凌惠凌惠 7.23 600有效报价 116 浙江省水利水电投资集团有限 公司 浙江省水利水电投资集团有限公司 7.23 600有效报价 117黄劲平黄劲平 7.23 600有效报价 118叶洋友叶洋友 7.23 600有效报价 119泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基 金 7.23 600有效报价 120泰康资产管理有限责任公司泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 121泰康资产管理有限责任公司泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 122泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司银泰 89号专户 7.23 600有效报价 123泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管 理产品 7.23 600有效报价 124泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金三零七组合 7.23 600有效报价 125泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置 1号资 产管理产品 7.23 600有效报价 126泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型 投资账户 7.23 600有效报价 127泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司累积分红 UWP 组合 7.23 600有效报价 128泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管 理产品 7.23 600有效报价 129泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司安盈 1号专户 7.23 600有效报价 130泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司银泰 12号 7.23 600有效报价 131泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益 18号资 产管理产品 7.23 600有效报价 132泰康资产管理有限责任公司泰康资产开泰稳健增值 6号资产管理产品 7.23 600有效报价 133泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益 6号资 产管理产品 7.23 600有效报价 134泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益 5号资 产管理产品 7.23 600有效报价 135泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略 资产管理产品 7.23 600有效报价 28 序号投资者名称配售对象名称 拟申购价 格(元/股) 申购数量 (万股 ) 备注 136泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管 理产品 7.23 600有效报价 137泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益 7号资 产管理产品 7.23 600有效报价 138泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 2号资 产管理产品 7.23 600有效报价 139泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 1号资 产管理产品 7.23 600有效报价 140泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益 3号资 产管理产品 7.23 600有效报价 141泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益 2号资 产管理产品 7.23 600有效报价 142泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管 理产品 7.23 600有效报价 143泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司 -万能 -个人万能 产品（丁） 7.23 600有效报价 144泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产 品 7.23 600有效报价 145泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管 理产品 7.23 600有效报价 146泰康资产管理有限责任公司泰康资产 -积极配置投资产品 7.23 600有效报价 147泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型 投资账户 7.23 600有效报价 148泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型 投资账户 7.23 600有效报价 149泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 —开泰 —稳健增 值投资产品 7.23 600有效报价 150泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司 -万能 -个险万能 （乙）投资账户 7.23 600有效报价 151泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司 —万能 —团体万 能 7.23 600有效报价 152泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型 投资账户 7.23 600有效报价 153泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型 投资账户 7.23 600有效报价 154泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型 投资账户 7.23 600有效报价 155泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司 —万能 —个险万 能 7.23 600有效报价 156泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司 -投连 -进取 7.23 600有效报价 157泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司 -分红 -个人分红 7.23 600有效报价 158泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 7.23 600有效报价 159泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司 —传统 —普通保 险产品 7.23 600有效报价 160泰康资产管理有限责任公司中国农业银行离退休人员福利负债专户 7.23 600有效报价 29 序号投资者名称配售对象名称 拟申购价 格(元/股) 申购数量 (万股 ) 备注 161泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 7.23 600有效报价 162泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰益股票型养老金产品 7.23 600有效报价 163泰康资产管理有限责任公司泰康资产增强收益混合型养老金产品 7.23 600有效报价 164泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰鑫股票型养老金产品 7.23 600有效报价 165泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰瑞混合型养老金产品 7.23 600有效报价 166泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰颐混合型养老金产品 7.23 600有效报价 167泰康资产管理有限责任公司泰康资产优选成长股票型养老金产品 7.23 600有效报价 168泰康资产管理有限责任公司泰康资产价值精选股票型养老金产品 7.23 600有效报价 169泰康资产管理有限责任公司泰康资产稳定增利混合型养老金产品 7.23 600有效报价 170泰康资产管理有限责任公司泰康资产强化回报混合型养老金产品 7.23 600有效报价 171泰康资产管理有限责任公司中国石油化工集团公司企业年金计划 7.23 600有效报价 172泰康资产管理有限责任公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划 7.23 600有效报价 173泰康资产管理有限责任公司国家电力投资集团公司企业年金计划 7.23 600有效报价 174泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司（标准组合）企业 年金计划 7.23 600有效报价 175泰康资产管理有限责任公司中国电信集团公司企业年金计划 7.23 600有效报价 176泰康资产管理有限责任公司中国银行股份有限公司企业年金计划 7.23 600有效报价 177泰康资产管理有限责任公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 7.23 600有效报价 178泰康资产管理有限责任公司湖北省电力公司企业年金计划 7.23 600有效报价 179泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金 计划 7.23 600有效报价 180泰康资产管理有限责任公司中国广核集团有限公司企业年金计划 7.23 600有效报价 181泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 7.23 600有效报价 182泰康资产管理有限责任公司上海铁路局企业年金计划 7.23 600有效报价 183泰康资产管理有限责任公司成都铁路局企业年金计划 7.23 600有效报价 184泰康资产管理有限责任公司郑州铁路局企业年金计划 7.23 600有效报价 185泰康资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划 7.23 600有效报价 186泰康资产管理有限责任公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 7.23 600有效报价 187泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金 计划 7.23 600有效报价 188泰康资产管理有限责任公司长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 7.23 600有效报价 189孟丽丽孟丽丽 7.23 600有效报价 190长安基金管理有限公司长安基金映雪信诺 3号资产管理计划 7.23 600有效报价 191长安基金管理有限公司长安基金映雪信诺 2号资产管理计划 7.23 600有效报价 192长安基金管理有限公司 长安 -中信银行权益策略 1期 1号资产管理计 划 7.23 600有效报价 193长安基金管理有限公司长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 194长安基金管理有限公司长安鑫恒回报混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 195长安基金管理有限公司长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 196长安基金管理有限公司长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 30 序号投资者名称配售对象名称 拟申购价 格(元/股) 申购数量 (万股 ) 备注 197长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金 7.23 600有效报价 198 福州国电电力设备质量检测有 限公司 福州国电电力设备质量检测有限公司 7.23 600有效报价 199柴昭一柴昭一 7.23 600有效报价 200吴炳池吴炳池 7.23 600有效报价 201陈霄云陈霄云 7.23 600有效报价 202陈澄清陈澄清 7.23 600有效报价 203国都证券股份有限公司国都证券股份有限公司自营账户 7.23 600有效报价 204国都证券股份有限公司国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 205国都证券股份有限公司国都工体董方军定向资产管理计划 7.23 600有效报价 206顾人祖顾人祖 7.23 600有效报价 207厦门市特房筼筜开发有限公司厦门市特房筼筜开发有限公司 7.23 600有效报价 208梁国辉梁国辉 7.23 600有效报价 209曹玲曹玲 7.23 600有效报价 210幸福人寿保险股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司 -自有 7.23 600有效报价 211幸福人寿保险股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司 -福鑫宝 3号年金 7.23 600有效报价 212幸福人寿保险股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司 -招福宝年金 7.23 600有效报价 213幸福人寿保险股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司 -万能 7.23 600有效报价 214幸福人寿保险股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司 -自有资金 7.23 600有效报价 215幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司－福鑫宝 3号年 金分段 7.23 600有效报价 216郭鹿郭鹿 7.23 600有效报价 217 湖南海利高新技术产业集团有 限公司 湖南海利高新技术产业集团有限公司 7.23 600有效报价 218陈树新陈树新 7.23 600有效报价 219徐俊斌徐俊斌 7.23 600有效报价 220刘红志刘红志 7.23 600有效报价 221姜海利姜海利 7.23 600有效报价 222刘建柱刘建柱 7.23 600有效报价 223中海基金管理有限公司中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 224中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 225中海基金管理有限公司中海上证 50指数增强型证券投资基金 7.23 600有效报价 226中海基金管理有限公司中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 227中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券 投资基金 7.23 600有效报价 228中海基金管理有限公司中海消费主题精选混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 229中海基金管理有限公司中海能源策略混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 230中海基金管理有限公司中海分红增利混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 231中海基金管理有限公司中海优质成长证券投资基金 7.23 600有效报价 232红豆集团有限公司红豆集团有限公司 7.23 600有效报价 31 序号投资者名称配售对象名称 拟申购价 格(元/股) 申购数量 (万股 ) 备注 233邵伟军邵伟军 7.23 600有效报价 234黄镇国黄镇国 7.23 600有效报价 235王敏君王敏君 7.23 600有效报价 236叶怡红叶怡红 7.23 600有效报价 237钟金海钟金海 7.23 600有效报价 238黄国珍黄国珍 7.23 600有效报价 239创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证 券投资基金 7.23 600有效报价 240创金合信基金管理有限公司创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 241创金合信基金管理有限公司创金合信量化多因子股票型证券投资基金 7.23 600有效报价 242创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基 金 7.23 600有效报价 243创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资 基金 7.23 600有效报价 244创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深 300指数增强型发起式证券投 资基金 7.23 600有效报价 245创金合信基金管理有限公司 创金合信中证 500指数增强型发起式证券投 资基金 7.23 600有效报价 246创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基 金 7.23 600有效报价 247创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投 资基金 7.23 600有效报价 248创金合信基金管理有限公司 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投 资基金 7.23 600有效报价 249创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基 金 7.23 600有效报价 250创金合信基金管理有限公司创金合信国企活力混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 251创金合信基金管理有限公司创金合信量化核心混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 252创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资 基金（ LOF） 7.23 600有效报价 253创金合信基金管理有限公司创金合信恒利 20号资产管理计划 7.23 600有效报价 254 中邮创业基金管理股份有限公 司 中国农业银行股份有限公司 —中邮创新优势 灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 255 中邮创业基金管理股份有限公 司 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 256 中邮创业基金管理股份有限公 司 中国工商银行股份有限公司－中邮医药健康 灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 257 中邮创业基金管理股份有限公 司 中邮创业 -量化灵活配置 1号资产管理计划 7.23 600有效报价 258 中邮创业基金管理股份有限公 司 中邮核心主题混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 259 中邮创业基金管理股份有限公 司 兴业银行股份有限公司 -中邮绝对收益策略定 期开放混合型发起式证券投资基金 7.23 600有效报价 32 序号投资者名称配售对象名称 拟申购价 格(元/股) 申购数量 (万股 ) 备注 260 中邮创业基金管理股份有限公 司 中邮核心优选混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 261 中邮创业基金管理股份有限公 司 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 262 中邮创业基金管理股份有限公 司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 263 中邮创业基金管理股份有限公 司 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 264 中邮创业基金管理股份有限公 司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 7.23 600有效报价 265张盛灿张盛灿 7.23 600有效报价 266姜智慧姜智慧 7.23 600有效报价 267 汉江水利水电（集团）有限责 任公司 汉江水利水电（集团）有限责任公司 7.23 600有效报价 268爱建证券有限责任公司爱建证券鑫利一号定向资产管理计划 7.23 600有效报价 269爱建证券有限责任公司爱建证券兰生一号定向资产管理计划 7.23 600有效报价 270姚惠君姚惠君 7.23 600有效报价 271池少华池少华 7.23 600有效报价 272夏信根夏信根 7.23 600有效报价 273上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司 -南京银行鸣石量 化十号私募证券投资基金 7.23 600有效报价 274姚晓云姚晓云 7.23 600有效报价 275上海人和经贸发展有限公司上海人和经贸发展有限公司 7.23 600有效报价 276广发基金管理有限公司 广发基金 -工商银行 -工银瑞信投资管理有限 公司 7.23 600有效报价 277广发基金管理有限公司 广发基金－广州农商银行－深圳市融通资本 管理股份有限公司 7.23 600有效报价 278广发基金管理有限公司广发基金 -招商财富债券 1号资产管理计划 7.23 600有效报价 279广发基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托广发基 金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 7.23 600有效报价 280广发基金管理有限公司泰康人寿专户委托投资 1号 7.23 600有效报价 281广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投 资 7.23 600有效报价 282广发基金管理有限公司平安人寿混合型委托投资 1号 7.23 600有效报价 283广发基金管理有限公司工银安盛 1号专户 7.23 600有效报价 284广发基金管理有限公司全国社保基金四一四组合 7.23 600有效报价 285广发基金管理有限公司全国社保基金一一五组合 7.23 600有效报价 286广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基 金 7.23 600有效报价 287广发基金管理有限公司（未完）  |