[公告]华映科技:国信证券股份有限公司关于公司部分非公开发行限售股份解除限售的核查意见
国信证券股份有限公司 关于华映科技（集团）股份有限公司 部分非公开发行限售股份解除限售的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为华映科技（集 团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）非公开发行的保荐机构， 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对华映科技部 分非公开发行限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况 如下： 一、本次申请解除限售股份取得的基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科 技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行不 超过952,380,952股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》 规定的定价原则，最终确定向福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“福建电子信息投资”）、莆田市国有资产投资有限公司（以下简称“莆 田国投”）、福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）、中国长城资产管 理股份公司、中民国际通用航空有限责任公司、华泰资产管理有限公司、申万菱 信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司9名特定 对象非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股。新增股份于2016年10月10 日在深圳证券交易所上市，除福建电子信息投资、莆田国投本次认购的股票限售 期为自本次新增股份上市之日起36个月，其余7名投资者所认购的股票限售期为 自本次新增股份上市之日起12个月。具体情况如下： 序号 获配对象名称 获配股数（股） 限售期限（月） 1 福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有 限合伙） 57,834,761 12 2 中国长城资产管理股份公司 59,829,059 12 3 中民国际通用航空有限责任公司 71,225,071 12 4 华泰资产管理有限公司 61,728,395 12 5 申万菱信基金管理有限公司 67,331,433 12 6 诺安基金管理有限公司 71,509,971 12 7 财通基金管理有限公司 85,375,118 12 小计 474,833,808 - 8 福建省电子信息产业创业投资合伙企业 （有限合伙） 237,416,904 36 9 莆田市国有资产投资有限公司 237,416,904 36 小计 474,833,808 - 合计 949,667,616 - 本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股949,667,616股，总股 本增至1,728,770,502股。 2、经2017年4月11日召开的2016年年度股东大会审议同意，公司于2017年5 月实施了权益分派方案，以截至2016年12月31日公司总股本1,728,770,502股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），并以资本公积向全体股东每 10股转增6股，共计转增1,037,262,301股。此次权益分派后，公司总股本增至 2,766,032,803股，其中，非公开发行人民币普通股数增加至1,519,468,185股， 本次申请解除限售的限售股数量由474,833,808股增加至759,734,092股。 二、本次解除限售股份上市安排 1、本次限售股份可上市流通日期：2017年10月11日； 2、本次可上市流通股份的总数为759,734,092股，占公司股份总数的27.47%； 3、本次申请限售股解除限售的股东包括：福能六期（平潭）创业投资合伙 企业（有限合伙）（1个产品）、中国长城资产管理股份公司（1个产品）、中民国 际通用航空有限责任公司（1个产品）、华泰资产管理有限公司（1个产品）、申万 菱信基金管理有限公司（3个产品）、诺安基金管理有限公司（9个产品）、财通基 金管理有限公司（103个产品），具体情况如下： 序号 限售股份持有人名称 持股数量 （股） 本次解除限 售股数（股） 本次解除 限售股份 占解除限 售前公司 无限售股 份总数的 比例 本次解除 限售股份 占公司总 股本的比 例 质押或冻结 的股份数量 （股） 1 福能六期（平潭）创业投 92,535,618 92,535,618 7.44% 3.35% 资合伙企业（有限合伙） 2 中国长城资产管理股份 公司 95,726,495 95,726,495 7.70% 3.46% 3 中民国际通用航空有限 责任公司 113,960,114 113,960,114 9.17% 4.12% 113,960,000 4 华泰资产管理有限公司 －策略投资产品 98,765,432 98,765,432 7.94% 3.57% 5 申万菱信基金－平安银 行－招商财富资产管理 有限公司 3,038,936 3,038,936 0.24% 0.11% 6 申万菱信基金－工商银 行－华融国际信托－盛 世景定增基金权益投资 9,724,595 9,724,595 0.78% 0.35% 7 申万菱信基金－浦发银 行－平安信托－平安财 富*丰赢68号集合 94,966,762 94,966,762 7.64% 3.43% 8 中国工商银行－诺安平 衡证券投资基金 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 9 中国工商银行－诺安股 票证券投资基金 3,038,936 3,038,936 0.24% 0.11% 10 诺安基金－工商银行－ 诺安定增稳利5号资产管 理计划 2,279,202 2,279,202 0.18% 0.08% 11 诺安基金－工商银行－ 诺安定增稳利7号资产管 理计划 1,215,574 1,215,574 0.10% 0.04% 12 诺安基金－工商银行－ 诺安定增稳利6号资产管 理计划 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 13 诺安基金－民生银行－ 诺安金狮86号资产管理 计划 759,734 759,734 0.06% 0.03% 14 诺安基金-建设银行-利 安人寿-诺安定享7号资 产管理计划 7,597,341 7,597,341 0.61% 0.27% 15 诺安基金－兴业证券－ 南京双安资产管理有限 公司 94,966,762 94,966,762 7.64% 3.43% 16 诺安基金－兴业证券－ 诺安资本管理有限公司 1,519,467 1,519,467 0.12% 0.05% 17 财通基金－工商银行－ 中国对外经济贸易信托 －外贸信托·恒盛定向 3,038,936 3,038,936 0.24% 0.11% 18 财通基金－工商银行－ 379,867 379,867 0.03% 0.01% 中建投信托－涌泉25号 （财通定增1号） 19 财通基金－工商银行－ 国海证券股份有限公司 4,558,405 4,558,405 0.37% 0.16% 20 财通基金－工商银行－ 众望致赢定增1号资产管 理计划 607,787 607,787 0.05% 0.02% 21 财通基金－工商银行－ 财通定增12号资产管理 计划 455,840 455,840 0.04% 0.02% 22 财通基金－工商银行－ 富春定增宝利1号资产管 理计划 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 23 财通基金－工商银行－ 富春定增宝利5号资产管 理计划 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 24 财通基金－工商银行－ 富春源通定增6号资产管 理计划 1,002,850 1,002,850 0.08% 0.04% 25 财通基金－工商银行－ 富春定增宝利8号资产管 理计划 455,840 455,840 0.04% 0.02% 26 财通基金－工商银行－ 富春定增970号资产管理 计划 455,840 455,840 0.04% 0.02% 27 财通基金－工商银行－ 富春定增986号资产管理 计划 227,920 227,920 0.02% 0.01% 28 财通基金－工商银行－ 富春定增987号资产管理 计划 303,894 303,894 0.02% 0.01% 29 财通基金－工商银行－ 富春定增宝利12号资产 管理计划 303,894 303,894 0.02% 0.01% 30 财通基金－工商银行－ 财通定增15号资产管理 计划 759,734 759,734 0.06% 0.03% 31 财通基金－工商银行－ 财通定增16号资产管理 计划 455,840 455,840 0.04% 0.02% 32 财通基金－工商银行－ 富春定增宝利13号资产 管理计划 3,798,670 3,798,670 0.31% 0.14% 33 财通基金－工商银行－ 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 富春定增宝利17号资产 管理计划 34 财通基金－工商银行－ 富春定增享利1号资产管 理计划 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 35 财通基金－工商银行－ 富春定增宝利11号资产 管理计划 1,215,574 1,215,574 0.10% 0.04% 36 财通基金－工商银行－ 富春定增浙富2号资产管 理计划 455,840 455,840 0.04% 0.02% 37 财通基金－工商银行－ 富春定增宝利15号资产 管理计划 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 38 财通基金－工商银行－ 富春定增宝利18号资产 管理计划 607,787 607,787 0.05% 0.02% 39 财通基金－工商银行－ 炜业创新1号资产管理计 划 151,947 151,947 0.01% 0.01% 40 财通基金－工商银行－ 富春定增传璞2号资产管 理计划 1,215,574 1,215,574 0.10% 0.04% 41 财通基金－工商银行－ 富春定增传璞1号资产管 理计划 759,734 759,734 0.06% 0.03% 42 财通基金－工商银行－ 富春定增1028号资产管 理计划 379,867 379,867 0.03% 0.01% 43 财通基金－工商银行－ 富春定增1101号资产管 理计划 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 44 财通基金－工商银行－ 富春定增1107号资产管 理计划 303,894 303,894 0.02% 0.01% 45 财通基金－工商银行－ 创新择时1号资产管理计 划 303,894 303,894 0.02% 0.01% 46 财通基金－工商银行－ 睿信定增4号资产管理计 划 417,854 417,854 0.03% 0.02% 47 财通基金－工商银行－ 富春尊享稳赢定增2号资 产管理计划 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 48 财通基金－工商银行－ 富春定增729号资产管理 计划 455,840 455,840 0.04% 0.02% 49 财通基金－工商银行－ 富春定增宝利19号资产 管理计划 1,823,362 1,823,362 0.15% 0.07% 50 财通基金－工商银行－ 粤乐定增1号资产管理计 划 425,451 425,451 0.03% 0.02% 51 财通基金－工商银行－ 富春华融安全垫1号资产 管理计划 379,867 379,867 0.03% 0.01% 52 财通基金－工商银行－ 财智定增11号资产管理 计划 683,760 683,760 0.05% 0.02% 53 财通基金－工商银行－ 富春定增传璞3号资产管 理计划 607,787 607,787 0.05% 0.02% 54 财通基金－工商银行－ 小牛定增4号资产管理计 划 1,063,627 1,063,627 0.09% 0.04% 55 财通基金－工商银行－ 富春定增1089号资产管 理计划 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 56 财通基金－工商银行－ 优选财富VIP尊享定增3 号资产管理计划 531,814 531,814 0.04% 0.02% 57 财通基金－工商银行－ 富春定增1016号资产管 理计划 638,176 638,176 0.05% 0.02% 58 财通基金－工商银行－ 祥瑞定增1号资产管理计 划 455,840 455,840 0.04% 0.02% 59 财通基金－工商银行－ 恒增鑫享10号资产管理 计划 638,176 638,176 0.05% 0.02% 60 财通基金－工商银行－ 富春定增禧享2号资产管 理计划 547,008 547,008 0.04% 0.02% 61 财通基金－工商银行－ 贝塔定增六号资产管理 计划 227,920 227,920 0.02% 0.01% 62 财通基金－工商银行－ 富春定增1017号资产管 1,479,962 1,479,962 0.12% 0.05% 理计划 63 财通基金－工商银行－ 富春定增1008号资产管 理计划 607,787 607,787 0.05% 0.02% 64 财通基金－工商银行－ 新睿定增3号资产管理计 划 471,035 471,035 0.04% 0.02% 65 财通基金－工商银行－ 富春定增1009号资产管 理计划 698,955 698,955 0.06% 0.03% 66 财通基金－工商银行－ 富春定增1018号资产管 理计划 805,318 805,318 0.06% 0.03% 67 财通基金－工商银行－ 富春山西定增1号资产管 理计划 607,787 607,787 0.05% 0.02% 68 财通基金－工商银行－ 富春定增同利3号资产管 理计划 455,840 455,840 0.04% 0.02% 69 财通基金－工商银行－ 富春尊享稳赢定增3号资 产管理计划 2,886,989 2,886,989 0.23% 0.10% 70 财通基金－工商银行－ 海棠定增1号资产管理计 划 729,344 729,344 0.06% 0.03% 71 财通基金－工商银行－ 永安期货股份有限公司 455,840 455,840 0.04% 0.02% 72 财通基金－工商银行－ 富春定增1015号资产管 理计划 744,539 744,539 0.06% 0.03% 73 财通基金－工商银行－ 财智定增12号资产管理 计划 577,398 577,398 0.05% 0.02% 74 财通基金－工商银行－ 厦门金融控股有限公司 7,445,394 7,445,394 0.60% 0.27% 75 财通基金－光大银行－ 财通基金－龙商定增8号 资产管理计划 607,787 607,787 0.05% 0.02% 76 财通基金－光大银行－ 上海通晟资产管理有限 公司 455,840 455,840 0.04% 0.02% 77 财通基金－光大银行－ 财通基金－桂诚3号资产 管理计划 455,840 455,840 0.04% 0.02% 78 财通基金－光大银行－ 财通基金－光大富尊会 尊品1号资产管理计 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 79 财通基金－光大银行－ 西南证券股份有限公司 2,279,202 2,279,202 0.18% 0.08% 80 财通基金－光大银行－ 富春定增1030号资产管 理计划 607,787 607,787 0.05% 0.02% 81 财通基金－光大银行－ 祁巨定增2号资产管理计 划 303,894 303,894 0.02% 0.01% 82 财通基金－光大银行－ 祁巨定增3号资产管理计 划 303,894 303,894 0.02% 0.01% 83 财通基金－光大银行－ 祁巨定增4号资产管理计 划 303,894 303,894 0.02% 0.01% 84 财通基金－光大银行－ 渤海证券股份有限公司 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 85 财通基金－光大银行－ 财通基金－复华定增6号 资产管理计划 2,279,202 2,279,202 0.18% 0.08% 86 财通基金－光大银行－ 财通基金－富春定增 1150号资产管理计划 759,734 759,734 0.06% 0.03% 87 财通基金－光大银行－ 创富定增1号资产管理计 划 455,840 455,840 0.04% 0.02% 88 财通基金－光大银行－ 富春永利17号资产管理 计划 3,038,936 3,038,936 0.24% 0.11% 89 财通基金－光大银行－ 财通基金－锦绣定增1号 资产管理计划 1,367,522 1,367,522 0.11% 0.05% 90 财通基金－光大银行－ 北京中融鼎新投资管理 有限公司 6,077,872 6,077,872 0.49% 0.22% 91 财通基金－光大银行－ 财通基金－紫金7号资产 管理计划 638,176 638,176 0.05% 0.02% 92 财通基金－光大银行－ 西藏君合投资有限公司 455,840 455,840 0.04% 0.02% 93 财通基金－光大银行－ 财通基金－富春定增 759,734 759,734 0.06% 0.03% 1069号资产管理计划 94 财通基金－平安银行－ 财富证券有限责任公司 6,533,714 6,533,714 0.53% 0.24% 95 财通基金－平安银行－ 江苏省国际信托－江苏 信托·云锦2号集合 303,893 303,893 0.02% 0.01% 96 财通基金－平安银行－ 上海金元百利资产管理 有限公司 759,734 759,734 0.06% 0.03% 97 财通基金－平安银行－ 无锡易君甲号股权投资 中心（有限合伙） 911,682 911,682 0.07% 0.03% 98 财通基金－兴业银行－ 天道定增1号资产管理计 划 1,215,574 1,215,574 0.10% 0.04% 99 财通基金－上海银行－ 富春定增520号资产管理 计划 5,014,245 5,014,245 0.40% 0.18% 100 财通基金－上海银行－ 富春定增918号资产管理 计划 1,215,574 1,215,574 0.10% 0.04% 101 财通基金－上海银行－ 江苏悦达善达股权投资 基金管理有限公司 2,279,202 2,279,202 0.18% 0.08% 102 财通基金－上海银行－ 宁波奥凯投资合伙企业 （有限合伙） 1,215,574 1,215,574 0.10% 0.04% 103 财通基金－上海银行－ 富春定增慧福1314号资 产管理计划 2,431,149 2,431,149 0.20% 0.09% 104 财通基金－招商银行－ 世纪阳光控股集团有限 公司 911,682 911,682 0.07% 0.03% 105 财通基金－招商银行－ 宁波首泰金晟投资合伙 企业（有限合伙） 3,038,936 3,038,936 0.24% 0.11% 106 财通基金－招商银行－ 中融（北京）资产管理有 限公司 7,597,341 7,597,341 0.61% 0.27% 107 财通基金－招商银行－ 财通基金－首信3号资产 管理计划 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 108 财通基金－浦发银行－ 财通基金－浦汇2号资产 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 管理计划 109 财通基金－浦发银行－ 财通基金－浦汇1号资产 管理计划 2,279,202 2,279,202 0.18% 0.08% 110 财通基金－宁波银行－ 英大证券有限责任公司 303,893 303,893 0.02% 0.01% 111 财通基金－宁波银行－ 长城证券股份有限公司 1,519,469 1,519,469 0.12% 0.05% 112 财通基金－宁波银行－ 甲秀老友1号资产管理计 划 1,049,952 1,049,952 0.08% 0.04% 113 财通基金－宁波银行－ 富春定增1002号资产管 理计划 607,787 607,787 0.05% 0.02% 114 财通基金－宁波银行－ 富春定增1058号资产管 理计划 911,682 911,682 0.07% 0.03% 115 财通基金－宁波银行－ 东方晨星乘功6号资产管 理计划 911,682 911,682 0.07% 0.03% 116 财通基金－宁波银行－ 韩猛 607,787 607,787 0.05% 0.02% 117 财通基金－华泰证券－ 财通基金－富春精选定 增1号资产管理计划 3,494,776 3,494,776 0.28% 0.13% 118 财通基金－包商银行－ 财通基金－包商定增9号 资产管理计划 759,734 759,734 0.06% 0.03% 119 财通基金－广发银行－ 财通基金－定增宝安全 垫11号资产管理计划 2,279,202 2,279,202 0.18% 0.08% 合计 759,734,092 759,734,092 61.10% 27.47% 113,960,000 注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。 三、本次解除限售前后公司股本结构的变动情况 股份类型 本次限售股份上市流通前 本次变动数 （+，-） 本次限售股份上市流通后 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 一、有限售条件的流通股 1,522,714,601 55.05 -759,734,092 762,980,509 27.58 1、国家持股 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 947,996,206 34.27 -188,262,113 759,734,093 27.46 3、其他内资持股 574,718,395 20.78 -571,471,979 3,246,416 0.12 其中：境内非国有法人 117,200,050 4.24 -113,960,114 3,239,936 0.12 基金、理财产品等 457,511,865 16.54 -457,511,865 0 0.00 境内自然人持股 （含高管锁定股） 6,480 0 0 6,480 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 二、无限售条件的流通股 1,243,318,202 44.95 +759,734,092 2,003,052,294 72.42 1．人民币普通股 1,243,318,202 44.95 +759,734,092 2,003,052,294 72.42 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 三、股份总数 2,766,032,803 100.00 0 2,766,032,803 100.00 四、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况 （一）承诺及履行情况 本次申请解除股份限售的股东均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股 票上市之日起锁定12个月。 经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售 的股东无违反上述承诺的情形。 （二）资金占用及违规担保情况 经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售 股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在违法违规对本次申请解 除股份限售股东提供担保的情形。 五、保荐机构核查意见 经核查，国信证券认为:截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售 的股东无违反其在非公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。国信证券对华映科 技本次限售股份上市流通无异议。 （以下无正文） 【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限 公司部分非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签署页】 保荐代表人： 徐 懿 杨 涛 国信证券股份有限公司 2017年9月20日 中财网
 |