[中报]协鑫集成:2017年半年度报告（更新后）
协鑫集成科技股份有限公司 GCL System Integration Technology Co., Ltd. 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人舒桦、主管会计工作负责人生育新及会计机构负责人(会计主管 人员)方建才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计 划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 48 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 49 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 50 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 151 释 义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、协鑫集成 指 协鑫集成科技股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 协鑫集团 指 协鑫集团有限公司 上海其印 指 上海其印投资管理有限公司 苏州集成 指 协鑫集成科技（苏州）有限公司 江苏东昇 指 江苏东昇光伏科技有限公司 张家港集成 指 张家港协鑫集成科技有限公司 句容能源 指 句容协鑫集成能源科技有限公司 张家港能源 指 张家港协鑫集成能源科技有限公司 徐州集成 指 徐州协鑫集成科技有限公司 徐州能源 指 徐州协鑫集成能源科技有限公司 徐州鑫宇 指 徐州鑫宇光伏科技有限公司 沛县能源 指 沛县协鑫集成能源科技有限公司 阜宁集成 指 阜宁协鑫集成科技有限公司 阜宁能源 指 阜宁协鑫集成能源科技有限公司 金寨集成 指 金寨协鑫集成科技发展有限公司 金寨能源 指 金寨协鑫集成能源科技有限公司 金寨工程 指 金寨协鑫系统工程有限公司 阜宁工程 指 阜宁协鑫新能源系统工程有限公司 宁夏集成 指 宁夏协鑫集成科技有限公司 绿色园区 指 苏州协鑫绿色产业园区开发有限公司 沛县集成 指 沛县协鑫集成科技发展有限公司 协鑫投资 指 苏州协鑫集成投资有限公司 协鑫储能 指 苏州协鑫集成储能科技有限公司 香港协鑫 指 协鑫集成科技(香港)有限公司 协鑫印度 指 GCL System Integration Technology (India) Private Limited (印度公司） 协鑫美国 指 GCL System Integration Technology LLC（美国公司） 协鑫日本 指 GCL Solar Japan Co.,Ltd.（日本公司） 协鑫新加坡 指 GCL System Integration Technology PTE.LTD.(新加坡公司） 0SW 指 ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD CLIENT SOLUTION 指 CLIENT SOLUTIONS PTY LTD FINANCE 指 ONE STOP WAREHOUSE FINANCE PTY LTD ENERGY SOLUTION 指 ONE STOP ENERGY SOLUTIONS PTY LTD GREEN DEAL 指 GREEN DEAL PTY LTD 协鑫能源 指 协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司 南通能源 指 南通协鑫集成能源科技有限公司 上海能源 指 协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司 天津能源 指 协鑫集成（天津）能源科技发展有限公司 能源工程 指 协鑫能源工程有限公司（原“江苏佳讯太阳能电力设计院有限公司”） 协鑫研究院 指 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司 国鑫财务 指 苏州协鑫国鑫财务咨询有限公司 协鑫金融 指 上海协鑫金融信息服务有限公司 协鑫文化 指 上海协鑫文化传媒有限公司 国鑫所 指 苏州国鑫所投资有限公司 上海国鑫安盈 指 上海国鑫安盈金融信息服务有限公司 建鑫保理 指 苏州建鑫商业保理有限公司 太仓协鑫 指 协鑫集成(太仓)能源科技发展有限公司 新能惠通 指 宁波梅山保税港区新能惠通投资管理合伙企业 苏州能源 指 苏州协鑫集成能源科技有限公司 太仓港 指 太仓港协鑫发电有限公司 张家港科技 指 张家港协鑫集成科技发展有限公司 协鑫德国 指 GCL System Integration Technology GmbH 苏州集成技术 指 协鑫集成技术（苏州）有限公司 黑硅技术 指 通过特定的表面制绒工艺，使得多晶电池片表面形成陷光的微纳米 结构，进而降低电池片面变反射，提升多晶电池效率 PERC电池技术 指 通过在电池背面增加绝缘钝化层，提升电池转换效率的技术 MW 指 光伏电池片的功率单位，1兆瓦＝1,000千瓦 GW 指 光伏电池片的功率单位，1吉瓦＝1,000兆瓦 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 协鑫集成 股票代码 002506 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 协鑫集成科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 协鑫集成 公司的外文名称（如有） GCL System Integration Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） XXJC 公司的法定代表人 舒桦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利雄 许晓明 联系地址 江苏省苏州市工业园区新庆路28 号（协鑫能源中心）三楼 江苏省苏州市工业园区新庆路28 号（协鑫能源中心）三楼 电话 0512-69832889 0512-69832889 传真 0512-69832875 0512-69832875 电子信箱 gclsizqb@gclsi.com gclsizqb@gclsi.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,383,803,553.89 6,708,607,631.25 -4.84% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 24,012,674.01 193,103,130.17 -87.56% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -2,794,166.50 191,582,751.30 -101.46% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 108,980,362.35 -1,399,545,955.49 107.79%（注1） 基本每股收益（元/股） 0.005 0.04 -87.50% 稀释每股收益（元/股） 0.005 0.04 -87.50% 加权平均净资产收益率 0.57% 5.25% -4.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,292,573,629.22 20,328,855,167.28 -0.18% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,176,291,118.64 4,172,081,957.74 0.10% 注1：公司2017年上半年经营性现金流相比去年同期有大幅度改善，经营活动产生的现金流量净额较上 年同期增加了15.09亿元。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 16,858,799.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,509,303.34 委托他人投资或管理资产的损益 4,454,146.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,910.26 减：所得税影响额 3,098,476.53 少数股东权益影响额（税后） 72,842.89 合计 26,806,840.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成商，提供优质的清洁能源的一站式服务。公司目前业务 主要覆盖高效电池、差异化组件、系统集成、EPC、储能等相关产品的设计、研发、生产及销售。报告期 内，公司从事的主要业务未发生重大变化，具体可参见2016年年报。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 投资生产基地增加产能 无形资产 无 在建工程 投资生产基地增加产能 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2016年年报。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，我国光伏新增装机24.40GW，同比增长9%；其中分布式7.11GW，同比增长2.9倍（数 据来源：光伏行业协会），光伏新增装机容量稳中有升，其中分布式业务出现爆发式增长，整个光伏行业 继续保持了良好的发展势头。同时，在今年“630抢装潮”结束之后，受领跑者计划、光伏扶贫、分布式 及海外市场的影响，市场需求得到了一定的支撑，光伏产品的价格并未出现去年同期剧烈波动的情形。 董事会及经营管理层顶住公司业绩出现暂亏的压力，审时度势，积极进取，在全体员工的共同“撸起 袖子”努力下，牢牢把握住了二季度光伏行业需求爆发的发展时机，并通过调结构、优负债、去库存、降 成本、补短板、清应收等一系列针对性措施，第二季度实现业绩利润超亿元，上半年成功实现扭亏为盈。 报告期内，公司实现组件出货量2.2GW，在组件产品行业平均售价较去年同期下降32%（数据来源： PVinsights）的情况下，公司仍实现营业收入638,380.36万元，实现净利润3,133.25万元，其中归属于上市公 司股东的净利润2,401.27万元。 （1）“撸起袖子加油干”，上半年业绩扭亏为盈 针对公司一季度业绩出现短期亏损的情形，公司董事会及经营层高度重视并进行了认真地分析、总结 与反思。从二季度开始，公司经营管理团队顶住业绩压力，在全公司开展动员大会，并根据公司实际情况 及市场需求，制定详细周密的生产经营计划及降本增效措施，明确每一个细分节点责任人。盈利能力提升 方面，在保障公司光伏产品产销两旺的基础上，加快高效电池片的投产，壮大分布式产品业务，提升海外 业务及储能新业务比重来提升盈利水平。降本增效方面，通过全员开源节流、技术及工艺提升降低生产成 本、成立专项小组加强应收账款催收工作等控制成本费用。经过全体员工三个月的艰苦奋斗，第二季度实 现归属于母公司的净利润14,951.66万元，顺利实现扭亏为盈。 （2）多项财务指标向好，推动公司良性健康发展 报告期内，公司经营性现金流得到大幅度改善，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加15.09 亿元，增加至1.09亿元；货币资产相比去年同期增长41.68%，存货相比去年同期下降36.85%，多项财务指 标向好，显示公司步入良性健康发展轨道。 （3）“黑硅+PERC”电池量产，差异化产品竞争力持续提升 为实现产业上下游一体化，降低电池片的供应链风险，公司已在徐州沛县拥有高效电池产能900MW， 预计2017年底将达到2,000MW产能，为公司差异化产品路线提供战略支持。报告期内，公司开始稳定量产 基于金刚线切割的多晶硅片的黑硅PERC电池，其电池生产的平均效率达到20.4%。同时，公司全资子公司 徐州鑫宇光伏科技有限公司作为目前该类产品技术最先进、产能最大企业，具备显著的行业优势。通过金 刚线切割及绒面解决方案、结合多晶PERC，并辅以高效金属化、氢钝化及减反工艺，再叠加MBB、叠瓦 等高效组件技术，将实现公司光伏产品性能的不断突破，产品成本的不断下降，差异化竞争力持续提升， 进一步增厚公司毛利率，为未来的国家光伏超级领跑者计划奠定强有力基础。 （4）紧抓分布式发展机遇，提高分布式业务利润贡献度 受益于分布式光伏电站上网电价不变的影响，分布式光伏市场需求旺盛。公司紧抓分布式光伏发展机 遇，目前已在全国多个省市建立了代理商渠道，并通过与汇通达网络股份有限公司（具有中国特色的农村 O2O电商平台）开展战略合作，推广“鑫阳光”光伏户用系统。公司为每一位代理商和客户提供优质的户 用光伏解决方案，做中国领先的户用光伏系统；同时公司响应国家光伏扶贫产业政策，加大EPC业务的开 展，积极参与地方政府扶贫项目建设。其中公司承担EPC总包任务的安徽金寨汇金100MW光伏扶贫项目、 鑫瑞白塔畈100MW光伏电站在6月30日之前成功并网，保证了业主的投资收益。 （5）提高海外市场比重，加快全球化步伐 由于国内市场存在季度性波动剧烈、账期较长等不利因素，为优化账期结构，保障公司主营业务平 稳发展。报告期内，公司积极开拓海外市场，截止2017年6月30日，公司已在日本、印度、北美、澳大利 亚、新加坡、德国等6个国家及区域设立子公司，在泰国、南美、中东、南欧、非洲等多个国家及区域设 立代表处。2017年上半年，公司实现海外销售收入9.23亿元，海外市场销售占比14.46%，较去年同期增长 64.54%。随着公司600MW越南电池产能的投产，为公司有效规避“双反”政策，介入欧美市场，提升市场 占有率带来积极影响。公司未来海外市场销售占比将会持续提升，并借助协鑫品牌优势及上下游协同发展 的产业链优势，加快全球营销体系的建立，提高海外业务对公司业绩贡献度。 （6）加大研发投入，夯实技术基础，持续推动科技创新 报告期内，公司在专利申请和授权方面取得重大进展：新申请专利84项，其中发明专利46项，实用新 型35项，外观设计3项；授权专利79项，其中发明专利5项，实用新型70项，外观设计4项，研究成果突出， 研发能力显著，大大支撑了企业在技术创新和产品开发领域的进展。公司光伏金刚线切割搭配黑硅多晶电 池技术、PERC高效电池技术、叠瓦组件技术等行业领先性技术得以产业化应用。其中，黑硅结合PERC多 晶高效技术，60板型组件批产化主力档位功率超过285W，满足领跑者项目要求。同时，公司将对多晶高 效电池技术、N型接触钝化技术、高密度叠瓦组件技术、新型双玻组件技术、智能高效分布式电站系统集 成技术等方面继续加大科研投入。 （7）“无人车间”顺利落地，智能制造弯道超车 公司全资子公司张家港协鑫集成科技有限公司目前拥有高效组件制造产能2.5GW，作为全球单体规模 最大、产线兼容性最强的太阳能组件生产基地，快速进行了智能制造的试点和推广。报告期内，其第一个 “无人车间”顺利落地。“无人车间”智能制造项目以“精益化”、“自动化”、“信息化”、“省人化” 和“智能化”为设计理念，采用国内最先进的全自动生产设备和生产管理系统，目前具备生产常规60P、 72P、96P组件和双玻72P、双玻双面、金刚系列等特种新产品组件的能力，将以此为契机成立智能制造部， 将互联网、物联网等信息技术融入到光伏组件生产制造过程中，通过精益生产、智能制造达到效率提高、 人力减少、质量提升的目的。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,383,803,553.89 6,708,607,631.25 -4.84% 营业成本 5,561,882,478.06 5,762,315,782.09 -3.48% 销售费用 227,022,430.40 211,051,637.61 7.57% 管理费用 247,442,414.17 199,851,004.48 23.81% 财务费用 280,012,389.12 236,823,163.87 18.24% 所得税费用 29,732,094.89 88,202,183.79 -66.29% 利润总额减少 研发投入 40,701,404.34 35,929,171.13 13.28% 经营活动产生的现金 流量净额 108,980,362.35 -1,399,545,955.49 107.79% 增加回款减少支出 投资活动产生的现金 流量净额 -38,194,906.04 -145,215,711.60 -1.47% 筹资活动产生的现金 流量净额 -317,701,613.81 715,389,961.01 -144.41% 经营性现金流增加 减少融资 现金及现金等价物净 增加额 -251,226,538.75 -828,419,337.16 -69.67% 筹资现金流减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,383,803,553.89 100% 6,708,607,631.25 100% -4.84% 分行业 太阳能行业 6,383,803,553.89 100.00% 6,708,607,631.25 100.00% -4.84% 分产品 组件 5,426,446,009.54 85.00% 4,693,480,701.54 69.96% 15.62% 系统集成包 871,925,288.98 13.66% 1,519,368,543.34 22.65% -42.61% 组件代工 32,174,119.78 0.50% 451,120,882.66 6.72% -92.87% 其他 53,258,135.59 0.83% 44,637,503.71 0.67% 19.31% 分地区 国内 5,460,892,285.31 85.54% 6,147,717,439.08 91.64% -11.17% 海外 922,911,268.58 14.46% 560,890,192.17 8.36% 64.54% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 太阳能行业 6,383,803,553.89 5,561,882,478.06 12.88% -4.84% -3.48% -1.23% 分产品 组件 5,426,446,009.54 4,728,085,680.04 12.87% 15.62% 15.05% 0.43% 系统集成包 871,925,288.98 773,335,182.29 11.31% -42.61% -38.90% -5.38% 分地区 国内 5,460,892,285.31 4,721,055,090.56 13.55% -11.17% -9.74% -1.37% 海外 922,911,268.58 840,827,387.50 8.89% 64.54% 58.02% 3.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 系统集成包营业收入同比增降低42.61%，营业成本同比降低38.90%。主要原因为：部分项目收入确认条 件尚未满足。海外营业收入同比增长64.54%，营业成本同比增长58.02%。主要原因为：报告期内，公司 积极开拓海外市场所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 28,670,110.41 46.95% 主要系处置长期股权投资 否 资产减值 28,418,841.42 46.54% 主要系计提坏账准备 否 营业外收入 8,766,640.50 14.36% 主要系取得政府补贴 否 营业外支出 149,251.59 0.24% 主要系处置非流动资产及赔偿 金 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动 说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 4,094,098,153.27 20.18% 2,889,719,739.49 16.47% 3.71% 应收账款 6,610,792,462.25 32.58% 6,569,354,911.82 37.45% -4.87% 存货 1,544,398,111.84 7.61% 2,445,461,182.22 13.94% -6.33% 长期股权投资 24,213,263.62 0.12% 37,829,682.75 0.22% -0.10% 固定资产 1,548,794,551.60 7.63% 885,997,832.19 5.05% 2.58% 在建工程 323,276,936.26 1.59% 442,419,290.65 2.52% -0.93% 短期借款 5,197,013,762.41 25.61% 3,125,083,200.00 17.81% 7.80% 长期借款 1,040,170,000.00 5.13% 1,040,000,000.00 5.93% -0.80% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 1,946,903,619.44 银行承兑汇票保证金 货币资金 267,429,751.78 信用证保证金 货币资金 305,958,019.51 保函保证金 货币资金 9,777,669.56 破产重整管理人账户银行存款 应收票据 446,700,775.11 质押 存货 220,000,000.00 抵押借款 固定资产 333,441,043.90 借款抵押 固定资产 520,305,360.73 融资租赁 无形资产 64,853,031.01 借款抵押 应收账款 2,261,690,680.74 应收账款质押 应收账款 558,062,455.90 有追索权的应收账款转让 合计 6,935,122,407.68 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 徐州鑫 宇电池 片项目 自建 是 光伏制 造 76,448,847.69 641,180,799.99 自有资 金 65.00% 300,000,000.00 -60,068,907.98 无 2016年 09月 21日 《非公 开发行 股票预 案（修 订稿）》 等，巨 潮资讯 网 （http:/ /www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- -- 76,448,847.69 641,180,799.99 -- -- 300,000,000.00 -60,068,907.98 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 262,288 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 261,803.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1.发行股份购买资产经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2774号”文《关于核准协鑫集成科技股 份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批 复”）的批准，获准向上海其印非公开发行142,263万股股份、向协鑫集团非公开发行60,025万股股份购 买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为1元，募集资金人民币2,022,880,000.00元。由上海其印、 协鑫集团所持有的江苏东昇和张家港集成100%股权作价认购。上述认购本次发行新股的股权价值以江苏 东昇、张家港集成2015年3月31日经评估之权益价值为准，评估后的100%股权价值分别为122,500.00 万元和79,788.09万元，全体股东参考评估价值协商确定江苏东昇交易价格为122,500.00万元，全体股东 参考评估价值协商确定张家港集成交易价格为79,788.00万元。上海其印以其拥有的价值为62,475.00万 元的江苏东昇51.00%股权和价值为79,788.00万元的张家港集成100.00%股权，按应取得对价的100%作 为实际缴纳的募集资金，认缴募集资金人民币1,422,630,000.00元；协鑫集团以其拥有的价值为60,025.00 万元的江苏东昇49.00%股权，按应取得对价的100%作为实际缴纳的募集资金，认缴募集资金人民币 600,250,000.00元。 2．发行股份募集配套资金批复同时批准向上海融境股权投资基金中心（有限合伙）、上海裕赋投资中心 （有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）、北京东富金泓投资管理中 心（有限合伙）等非公开发行不超过50,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1元，每股发行价格为1.26元，共计募集资金人民币630,000,000.00元。公司委托中信建投证券股份有限 公司代收募股缴款，实际代收到缴纳的募集资金总额合计人民币600,000,000.00元（已扣除承销机构承销 保荐费用人民币30,000,000.00元）。已于2015年12月10日缴存公司在平安银行苏州分行营业部开立的 账号为11014894167001的人民币账户内。扣除公司为发行股份所支付的中介费、信息披露费等其他发行 费用人民币6,822,252.78元，实际募集资金净额为人民币593,177,747.22元，其中股本500,000,000.00元， 资本公积93,177,747.22元。此次发行股份事宜已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月 10日以“信会师报字[2015]第115718号”验资报告验证。 截止2017年6月30日，已收到的银行存款利息305,337.61元，扣除的手续费支出共计10,783.12元，已 支付张家港集成在建项目的运营资金593,428,103.24元，支付其他发行费用1,723,200.00元，公司实际未 使用的募集资金银行存款余额为5,143,251.25元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 购买江苏东昇 100%股权 否 122,500 122,500 122,500 100.00% 10,497.12 是 否 购买张家港集成 100%股权 否 79,788 79,788 79,788 100.00% -1,663.46 是 否 补充张家港集成在 建项目的运营资 金、支付本次并购 交易的税费及中介 机构费用 否 60,000 60,000 59,515.13 99.19% 是 否 承诺投资项目小计 -- 262,288 262,288 261,803.13 -- -- 8,833.66 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 262,288 262,288 0 261,803.13 -- -- 8,833.66 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止2017年6月30日，公司实际未使用的募集资金银行存款余额为5,143,251.25元， 将用于张家港集成在建项目的运营资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司以发行股份方式购买协鑫集团和 上海其印持有的江苏东昇和张家港集 成100%的股权，同时向上海融境、上 海裕赋、长城国融、上海辰祥、北京东 富募集配套资金。 2017年08月26日 公告名称：《2017年上半年募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》；披露 网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否 按计 划如 期实 施，如 未按 计划 实施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 披露 日期 披露 索引 协鑫 金控 （上 海）有 限公 司 苏州 国鑫 所投 资有 限公 司85% 股权 2017 年05 月02 日 10,488 260.7 本次 股权 转让 属于 公司 战略 结构 调整， 可以 实现 公司 战略 聚焦 及资 源的 优化 配置， 不会 对公 司现 有业 务构 53.96% 以银 信资 产评 估有 限公 司出 具的 （银 信评 报字 【2017】沪 第 0137 号） 《苏 州国 鑫所 投资 有限 公司 股东 是 公司 控股 股东 协鑫 集团 有限 公司 持有 协鑫 金控 （上 海）有 限公 司60% 股权， 故协 鑫金 控（上 海）有 限公 司为 公司 是 是 2017 年04 月22 日 公告 编号： 2017-041； 公告 名称： 关于 控股 子公 司股 权转 让暨 关联 交易 的公 告；披 露网 站：巨 潮资 讯网 www.cninfo.c 成重 大影 响。同 时， 2016 年度 及本 报告 期内， 国鑫 所利 润贡 献较 小，对 公司 报告 期的 财务 状况 及经 营成 果也 不构 成重 大影 响。 全部 权益 价值 评估 报告》 作为 定价 基础， 交易 价格 公允 关联 方 om.cn 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏东昇 光伏科技 有限公司 子公司 光伏组件 制造 697,000,000.00 3,445,237,008.03 1,150,019,559.96 883,900,110.12 120,482,788.80 104,971,238.21 张家港协 鑫集成科 技有限公 司 子公司 光伏组件 制造 1,393,177,747.22 4,935,100,263.34 1,425,413,791.55 1,113,896,855.77 -20,703,540.92 -16,634,633.68 徐州协鑫 集成科技 有限公司 子公司 光伏组件 制造 300,000,000.00 1,255,028,987.95 283,128,964.70 250,987,779.65 -4,743,387.93 -4,321,670.47 协鑫集成 科技（苏 州）有限公 司 子公司 新能源技 术服务 1,000,000,000.00 7,354,251,775.50 769,636,774.80 2,759,548,350.85 -15,192,266.62 -14,975,858.47 徐州鑫宇 光伏科技 有限公司 子公司 光伏电池 制造 300,000,000.00 1,412,029,792.16 -17,068,907.98 373,648,794.59 -7,049,926.16 -7,038,426.16 阜宁协鑫 集成科技 有限公司 子公司 光伏组件 制造 50,000,000.00 871,022,498.27 13,570,841.78 302,172,176.22 -8,492,010.49 -3,406,067.65 协鑫集成 （上海）能 源科技发 展有限公 司 子公司 新能源技 术服务 10,000,000.00 70,158,238.53 -7,485,809.26 30,921,839.81 -5,348,882.93 -5,345,045.70 协鑫能源 工程有限 公司 子公司 新能源技 术服务 200,000,000.00 1,200,129,960.58 -20,803,747.04 293,809,504.66 13,730,833.61 13,527,887.44 苏州协鑫 集成科技 工业应用 研究院有 限公司 子公司 新能源技 术服务 20,000,000.00 18,650,951.26 -5,572,848.21 1,055,218.84 -7,318,856.18 -7,319,056.18 苏州协鑫 集成储能 科技有限 公司 子公司 储能系统 研发制造 30,000,000.00 31,747,465.86 14,359,027.59 5,420,216.01 -8,060,051.64 -8,060,051.50 协鑫集成 科技(香港) 有限公司 子公司 光伏组件 销售 8,000,000.00 214,317,756.64 -11,518,494.55 213,622,948.87 -19,671,226.32 -19,671,226.32 ONE STOP 子公司 海外销售 5,016.00 209,472,693.5 51,789,053 315,763,15 19,950,145 14,351,707 WAREHOUSE PTY LTD 2 .23 0.65 .11 .66 苏州建鑫 商业保理 有限公司 苏州建鑫 保理 子公司 国内保理 500,000,000.00 545,186,557.05 199,854,201.21 22,022,222.69 3,362,573.63 3,211,828.92 金寨协鑫 集成科技 发展有限 公司 子公司 光伏组件 制造 20,000,000.00 444,232,156.19 -4,670,388.30 132,735,829.43 -15,292,090.58 -15,309,560.58 盐城阿特 斯协鑫阳 光电力科 技有限公 司 参股公司 光伏电池 制造 150,000,000.00 942,047,548.24 35,567,121.41 504,755,073.54 13,388,052.41 36,018,779.45 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 苏州国鑫所投资有限公司 出售 增加投资收益1988万元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 -85.66% 至 -61.77% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 3,000 至 8,000 2016年1-9月归属于上市公司股东的净 20,924.23 利润（万元） 业绩变动的原因说明 产品毛利下降，公司运营成本及费用增加。 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 光伏发电相较于传统的发电方式成本较高，现阶段光伏行业仍然依赖于世界各国政府扶持和补贴政策 的支持，以维持其商业运作和大规模推广应用。随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成本 逐步下降，世界各国也将逐步地调整补贴方式和补贴力度，公司存在因各国对光伏行业扶持和补贴政策变 化导致的市场风险。 针对以上风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合 起来，由政策引导转向技术、成本驱动，从各方面规避行业及政策可能带来的不利影响。 2、规模扩张风险 公司在扩大自身产能、提高产品质量的同时，对公司在资源整合、市场开拓、质量管理、账款管理、 内部控制等方面都提出了更高的要求。如果公司的经营管理水平未能跟上规模扩张的节奏，公司将面临运 营风险。 针对以上风险，公司将通过建立健全组织管理架构、完善管理制度和激励机制、规范决策流程、加强 财务管控和审计监督、完善信息化建设等手段，改善和提升公司管理水平和管控能力，降低公司的三项费 用成本，进一步提高公司的管理水平。 3、行业竞争加剧风险 行业内企业规模的扩张，行业外亦有企业涉足本行业，市场竞争趋于激烈。如果公司不能在技术研发、 产品创新、成本优化、质量控制等方面保持竞争优势，存在盈利能力下滑风险。 针对以上风险，公司将以信息化推动高端制造工业4.0建设，持续进行技术创新、产品及品牌创新， 从客户需求及偏好出发，打造个性化、差异化产品。并通过规模化生产、品质提升等措施有效降低成本， 增强公司的市场竞争力及抗风险能力，促进公司的长期可持续发展。 4、应收账款的风险 由于国内光伏业务具有“合同金额大、付款周期长、政策调控强”等特点，随着公司业务规模的不断 扩大，应收账款余额较大。如果未来光伏行业经营环境恶化，将对公司正常经营活动产生影响。 针对以上风险，公司将严格执行信控政策，加强过程控制，将应收账款回笼作为员工的重要绩效考核 指标之一，加大应收账款的催讨力度，同时积极布局海外业务，提升海外市场业务占比。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临 时股东大会 临时股东大会 55.41% 2017年01 月24日 2017年01月 25日 《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo .com.cn)2017-009：《2017 年第一 次临时股东大会决议公告》 2017年第二次临 时股东大会 临时股东大会 50.60% 2017年02 月08日 2017年02月 09日 《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo .com.cn)2017-014：《2017 年第二 次临时股东大会决议公告》 2017年第三次临 时股东大会 临时股东大会 52.55% 2017年03 月21日 2017年03月 22日 《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo .com.cn)2017-026：《2017 年第三 次临时股东大会决议公告》 2017年第四次临 时股东大会 临时股东大会 56.25% 2017年04 月25日 2017年04月 26日 《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo .com.cn)2017-048：《2017 年第四 次临时股东大会决议公告》 2016年度股东大 会 年度股东大会 55.45% 2017年05 月16日 2017年05月 17日 《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo .com.cn)2017-053：《2016年度股 东大会决议公告》 2017年第五次临 时股东大会 临时股东大会 50.60% 2017年06 月27日 2017年06月 28日 《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo .com.cn)2017-066：《2017 年第五 次临时股东大会决议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 协鑫集团 其他承诺 在符合法律、法规规定的前 提下，重整后通过恢复生产 经营、注入优质资产等各类 方式，使协鑫集成2015年、 2016年实现的经审计的归 属于母公司所有者的净利 润分别不低于6亿元、8亿 元。如果实际实现的净利润 低于上述承诺净利润的，由 江苏协鑫以现金方式就未 达到利润预测的部分对协 2014年10 月23日 至利润补 偿期满 协鑫集团于 2017年7月 17日将业 绩补偿款人 民币 82,691.16 万元交付到 公司指定账 户，协鑫集 团严格履行 了重整计划 鑫集成进行补偿。 中所做出的 承诺，2016 年度业绩补 偿承诺已经 履行完毕。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 不适用。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基 本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 方捷等488人 证券虚假陈述 纠纷 3,797.02 是 审理中 审理中 审理中 2017年06 月03日 《证券时报》、 《中国证券 报》、巨潮资讯 网 （http://www. cninfo .com.cn)2017-058： 《关于累计诉 讼情况的公 告》 江苏东昇光伏 科技有限公司 诉江苏布鲁斯 凯能源科技有 限公司买卖合 同纠纷案 5,551.37 否 调解完 毕。 调解结果如下： 1、双方确认截 止2016年10月 28日，被告尚 未偿付原告的 逾期货款本金 为55513749 元；2、原告于 2016年10月28 日前向法院申 请解除对被告 的财产保全措 施；3、被告于 法院解除对其 采取的财产保 全措施后5个 工作日内向原 告支付逾期货 款本金2253560 元；4、被告同 意于2016年12 月31日前将剩 余的逾期货款 本金53260189 元全部偿还原 告。 已按调解 书履行完 毕。 2017年06 月03日 《证券时报》、 《中国证券 报》、巨潮资讯 网 （http://www. cninfo .com.cn)2017-058： 《关于累计诉 讼情况的公 告》 常州佳讯光电 产业发展有限 公司诉协鑫能 源工程有限公 0 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2017年06 月03日 《证券时报》、 《中国证券 报》、巨潮资讯 网 司（江苏佳讯太 阳能电力设计 院有限公司）股 东会决议无效 纠纷 （http://www. cninfo .com.cn)2017-058： 《关于累计诉 讼情况的公 告》 顾寿权、朱国天 诉阜宁协鑫集 成科技有限公 司经济补偿金 纠纷案 0.86 否 结案 原告败诉 原告败诉 2017年06 月03日 《证券时报》、 《中国证券 报》、巨潮资讯 网 （http://www. cninfo .com.cn)2017-058： 《关于累计诉 讼情况的公 告》 常州武商五交 化有限公司诉 金寨协鑫集成 科技发展有限 公司买卖合同 纠纷 8.32 否 原告撤诉 原告撤诉 原告撤诉 2017年06 月03日 《证券时报》、 《中国证券 报》、巨潮资讯 网 （http://www. cninfo .com.cn)2017-058： 《关于累计诉 讼情况的公 告》 协鑫集成诉兴 化市辉日光伏 电力科技有限 公司等5被告 买卖合同纠纷 2,574.06 否 审理中 审理中 审理中 2017年06 月03日 《证券时报》、 《中国证券 报》、巨潮资讯 网 （http://www. cninfo .com.cn)2017-058： 《关于累计诉 讼情况的公 告》 协鑫集成诉广 西高新太阳能 发电有限公司 买卖合同纠纷 452.19 否 结案 胜诉 执行阶段 2017年06 月03日 《证券时报》、 《中国证券 报》、巨潮资讯 网 （http://www. cninfo .com.cn)2017-058： 《关于累计诉 讼情况的公 告》 Solaria Corporation诉 GCL Solar Energy, Inc.、 GCL_Poly Energy Holdings, Ltd. 和协鑫集成违 反保密协议、侵 犯商业秘密 未涉及具 体金额 否 证据文件 制作及管 辖权异议 阶段。 审理中 审理中 2017年06 月03日 《证券时报》、 《中国证券 报》、巨潮资讯 网 （http://www. cninfo .com.cn)2017-058： 《关于累计诉 讼情况的公 告》 协鑫集成诉江 苏福克斯新能 源科技有限公 司买卖合同纠 纷 4,129.02 否 审理中 审理中 审理中 2017年06 月03日 《证券时报》、 《中国证券 报》、巨潮资讯 网 （http://www. cninfo .com.cn)2017-058： 《关于累计诉 讼情况的公 告》 无锡市华宇厨 房设备有限公 司诉张家港协 鑫集成科技有 限公司买卖合 同纠纷 25.55 否 （未完）  |