[年报]三聚环保:2016年年度报告（更新后）
北京三聚环保新材料股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘雷、主管会计工作负责人孙艳红及会计机构负责人(会计主管人员)宋晓红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、能源净化综合服务项目实施风险 目前，公司立足清洁能源领域，以客户现有传统的煤化工、石油化工和天然气化工等产业为基础， 实践煤焦化、气化一体化，煤制油、清洁燃气、化学品、电、热一体化，石油化工和煤化工融合发展， 通过为客户提供净化剂、催化剂、工艺技术、工程项目建设支持、提高产品价值链等整体解决方案等 模式，推动传统焦化、化肥等煤化工和石油化工等产业升级和结构转型。由于上述能源净化综合服务 项目需要的资金规模较大、建设周期较长、地域分布较广、技术要求较高、管理难度较大、政府审批 较多，特别是随着所提供技术支持的项目将不断投入生产运行之中，高附加值产品的物流管理将提高 到议事日程。如何更有效和系统地组织协调能源净化综合服务项目的实施，实现产品价值链的最大化 等将对公司综合运营管理能力提出挑战。 为了满足项目实施的需要，公司将合理配置资金，做好各类人员安排，并对项目管理流程进行优 化，控制项目重要节点，提高项目信息传递，加强项目资源共享，落实项目按计划实施。 2、应收账款回收风险 公司2014年末-2016年末，公司应收账款分别为183,949.15万元、362,800.77万元、639,590.87 万元，应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为34.83%和35.46%、34.55%。一方面，公 司客户主要分布在石油炼化、煤化工等领域，并与公司保持着长期的合作关系，客户的信誉整体较好， 公司应收账款质量较高，且实际发生坏账的可能性很小，但是相关客户回款周期较长；另一方面，公 司近年加快从传统的剂种提供商向能源净化综合服务商进行战略转型，向客户提供整体解决方案和实 施工程项目建设，前期垫付资金较多，造成应收账款增长较快。如果客户发生重大变故，导致其资金 状况和信用状况发生重大不利变化，则可能对公司应收账款回收产生重大影响，从而影响公司业绩。 因此，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用 追踪管理，保持石油炼化、煤化工、气体净化等业务的均衡发展，有效减少对单一行业、单一企业的 过度依赖，保障公司应收账款的回收；同时，通过租赁、保理等金融手段缩短应收账款的回笼时间， 加速资金周转，降低公司营运资金周转压力。 3、发展中的管理风险 公司上市以来，资产规模持续扩大，业务范围遍布全国，投资项目稳步增长，下属单位亦有增加， 股权投资链条加长，公司产业延伸提速，职工数量逐年攀升。公司的快速发展对经营决策、业务实施、 人力资源、风险控制等方面的要求越来越高，亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公司若不 能进一步提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，快速适应资产、人员和业务规模的 快速增长，将可能面临公司快速发展带来管理失衡的风险。面临公司快速发展过程中复杂多变的内外 部环境，公司管理层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力和管理的执行力，优化管理组织结构， 提高资金运营效率，加强内部控制建设，激励员工工作潜能，保障运营管理高效，推进业务健康发展， 最大限度减少因管理缺陷给公司带来损失。 4、国际市场开拓风险 2014年，公司在美国南部的Eagle Ford油气田实施首个脱硫服务项目的工业化运行，公司专有脱 硫剂的优越性能得到了阶段性检验，公司在美国开拓的脱硫服务模式获得良好的开端。但是，由于公 司推出的脱硫成套工艺取代客户现有湿法脱硫工艺是一个逐步过程，需要给客户一个认识和适应的过 程，需要大规模工业化应用的检验。 为了进一步加强与美国油气服务企业的合作，扩大客户范围，尽快打破海外市场业务的发展瓶颈， 2016年，公司已在美国成立全资子公司，规划、管理美国市场的开拓，为公司在美国市场脱硫剂供应、 设备加工使用与维护、产品库存、出口手续的完善等事宜建立保障体系，在美国市场复制示范项目的 服务模式，逐步扩大业务区块的范围，使之尽快成为公司利润增长点。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,195,595,892为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 72 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 80 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 190 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三聚环保 指 北京三聚环保新材料股份有限公司 控股股东、海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司 海淀国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 三聚凯特 指 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 三聚科技 指 北京三聚创洁科技发展有限公司 大庆三聚 指 大庆三聚能源净化有限公司 三聚家景 指 内蒙古三聚家景新能源有限公司 武汉金中 指 武汉金中石化工程有限公司 华晨石油 指 河北华晨石油化工有限公司 工程公司 指 北京三聚能源净化工程有限公司 三聚福大 指 福建三聚福大催化剂国家工程研究中心有限公司 聚业科技 指 沈阳聚业新能源科技有限公司 三聚鹏飞 指 孝义市三聚鹏飞新能源有限公司 大连五大连油 指 大连五大连油石化有限公司 聚禾化工 指 内蒙古聚禾化工有限公司 三聚北大荒 指 黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司 南京三聚 指 南京三聚生物质新材料科技有限公司 SJ环保公司 指 SJ ENVIRONMENTAL CORP 三聚能源 指 北京三聚能源有限公司 并购母基金 指 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) 联合信用 指 联合信用评级有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三聚环保 股票代码 300072 公司的中文名称 北京三聚环保新材料股份有限公司 公司的中文简称 三聚环保 公司的外文名称（如有） Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SJEP 公司的法定代表人 刘雷 注册地址 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层 办公地址的邮政编码 100080 公司国际互联网网址 www.sanju.cn 电子信箱 investor@sanju.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹华锋 关爽 联系地址 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行 基业大厦9层 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行 基业大厦9层 电话 010-82685562 010-82685562 传真 010-82684108 010-82684108 电子信箱 investor@sanju.cn investor@sanju.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层 签字会计师姓名 赵川、孙光辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市珠江西路5号广州国际 金融中心主塔19层、20层 陈焱、陈志宏 自2015年9月28日起至2017 年12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 17,531,101,493.22 5,698,115,187.70 207.66% 3,009,914,536.95 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,617,053,041.67 820,564,804.02 97.07% 401,979,026.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,601,683,704.82 815,417,395.72 96.43% 398,237,579.41 经营活动产生的现金流量净额 （元） 321,400,428.16 60,730,591.75 429.22% 318,638,816.51 基本每股收益（元/股） 1.38 0.79 74.68% 0.53 稀释每股收益（元/股） 1.36 0.79 72.15% 0.53 加权平均净资产收益率 29.73% 29.28% 0.45% 23.88% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 18,510,713,069.99 10,231,480,337.01 80.92% 5,280,820,906.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,278,131,547.93 4,696,559,810.04 33.68% 1,933,907,483.82 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,735,322,968.22 4,071,286,153.87 4,486,757,524.08 7,237,734,847.05 归属于上市公司股东的净利润 202,878,402.32 601,341,875.05 411,238,478.94 401,594,285.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 198,826,304.80 599,705,181.69 409,282,295.55 393,869,922.78 经营活动产生的现金流量净额 -1,156,771,263.03 2,251,888,177.46 -2,011,813,286.16 1,238,096,799.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 80,885.42 12,428.37 473,251.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,234,013.69 6,105,377.70 4,061,296.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,675,003.58 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,530,046.17 602,312.65 -4,127.53 减：所得税影响额 4,460,825.05 1,161,103.08 697,748.07 少数股东权益影响额（税后） 3,689,786.96 411,607.34 91,225.91 合计 15,369,336.85 5,147,408.30 3,741,446.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事催化剂、净化剂等能源净化产品的研发、生产和销售；为煤化工、石油化工、天然气化 工等能源化工行业及油气田开采业提供成套的净化工艺、装备及成套服务，以及可循环使用的能源净化产 品等能源净化综合服务；为煤化工、石油化工、天然气化工等企业提供产业转型升级、原料改造、尾气综 合利用、环保治理等整体技术解决方案、项目总承包、方案实施及综合运营服务；为企业的清洁能源产品 和精细化工产品提供低成本的生产、物流、销售的增值技术服务。 报告期内，公司贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照国家优化能源结构、改善生态 环境、发展循环经济的产业发展思路，着力推进供给侧结构性改革，坚持技术创新驱动发展，完善产业体 系，推进专业化、产业化和多元化发展，重点开发应用单项核心技术和系统技术，推广应用煤炭清洁转化 技术、重质原料悬浮床加氢转化技术、新一代脱硫新材料和净化剂回收循环利用技术以及煤油化生物质产 业融合发展系统技术等，建立保护严密和流转顺畅的知识产权管理体系，支撑煤炭焦化企业转型升级发展， 支持石油炼制企业拓展加工劣质原料和提升经济效益，支持天然气生产企业低成本脱硫，全面提升公司技 术在国际国内市场竞争力。建立以三聚为核心的品牌体系，加大传播力度，提升品牌价值，与下游客户开 展共赢的产业链延伸服务，打造能源服务的优质品牌。 报告期内，公司实现营业收入1,753,110.15万元，较上年同期增长207.66%；实现营业利润188,670.06 万元，较上年同期增长97.25%；利润总额为191,022.06万元，较上年同期增长 98.32%；实现归属于母公司 所有者的净利润 161,705.30万元，较上年同期增长97.07%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 较上年同期增加1254.07%，主要系报告期内收购子公司华晨石油所致。 货币资金 较上年同期增加95.16%，主要系报告期内增加各类借款、收到的销售回款增加所致。 应收账款 较上年同期增加76.29%，主要系报告期公司加大业务拓展力度，营业收入快速增长 所致。 预付账款 较上年同期增加253.05%，主要系报告期预付能源净化综合服务项目相关采购款增 加所致。 其他应收款 较上年同期增加124.73%，主要系报告期内收购子公司华晨石油所致。 开发支出 较上年同期增加131.35%，主要系报告期内增加研发投资力度，新增催化燃烧工业 试验装置开发项目、重质原料浆态床加氢裂化工业试验与研究项目及秸秆生物质规 模化利用技术开发及工业试验项目等所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司坚持以科技进步为先导，建立与公司发展相适应的技术创新体系，加大科研投入，加强科技创新人才 队伍建设；围绕循环经济、节能、环保等关键技术的市场需要，发展具有自主知识产权的工艺装备技术和产品； 围绕原始创新、集成创新和引进吸收再创新，形成有三聚特色的能源洁净化产业工艺技术，努力打造科技创新 体系，不断增强科技创新能力，全面提高企业核心竞争力。 截至2016年12月31日，公司共申请了405件国内外专利，其中发明专利372件，实用新型33件；国内 专利373件，通过PCT途径向美国申请专利15件，通过PCT途径向欧亚申请专利6件，通过PCT途径向欧洲 申请专利5件，通过PCT途径向加拿大申请专利6件。公司共获得专利授权218件，其中，发明专利190件， 实用新型28件，其中包括美国专利12件，欧亚专利1件，加拿大专利2件。公司依托研发平台、中试基地和 工程公司，开发了竞争力较强、应用领域市场广阔的关键技术。 公司开发的超级悬浮床加氢裂化技术，2016年度实现顺利开车，平稳运行近3000小时，并采用煤焦油、 减压渣油、高钙超稠油等油品进行试验验证，效果显著，新型悬浮床工艺技术及催化剂获得工业装置的考验， 处于国际领先水平。 公司通过与南京农大合作，秸秆生物质规模化利用技术已在全国多地开展示范田试验。试验表明秸秆炭基 肥具有明显的保水保墒、增产增收和固碳减排的综合效果；公司在生物质规模化利用的技术开发和持续投入， 获得行业内认可，公司2016年度获批石油和化工行业“秸秆生物质高值化利用工程研究中心”。 低压钌基氨合成催化剂及相关技术已经完成实验室研究工作，目前正在通化开展首次工业应用试验，此技 术是国内首套低压钌系合成氨技术的工业应用。项目可以将合成氨压力降低至10Mpa，综合节能超过30%，项 目成果将为我公司合成氨产业的布局和催化剂市场拓展产生重要影响。 锌系、铜系脱硫剂的循环利用技术已实现工业应用，工业示范装置建设完成，全流程开车运行成功，公司 已成为世界首家锌系材料综合资源化利用的企业。 此外，公司开发的催化燃烧技术、新型加氢催化剂技术等均实现了市场推广和技术突破，为公司传统催化 剂业务的快速增长，提供技术支撑。公司开发的费托产品综合利用技术等将为下游企业的增效发挥显著作用。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、核心人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不 利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是“十三五”开局之年，也是公司实现跨越式发展的一年。一年来，公司紧紧围绕《北京三聚 环保新材料股份有限公司关于<五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）>》战略发展方向，脚踏实地， 抓住传统能源产业转型升级需求和新能源产业跨越式发展机遇，开发和推广应用单项核心技术、系统技术 以及整体解决方案，开展能源产品净化服务、能源产品低碳清洁转化服务以及能源产品供给服务，逐步把 公司建设成为国内领先、国际一流的综合性能源服务公司,各项工作均稳步推进，并已取得了长足的进步。 报告期内，公司重点工作推进情况如下： 公司继续在焦化转型升级、低压氨合成改造与化肥联产、费托合成等领域不断完善系统解决方案，并 分步实施。为配合公司费托硬蜡提高产品附加值及产业链延伸业务技术，进一步对费托合成开发装置获得 的目标产物，对费托下游产品的精细加工商业化方案进行了系统研究，开展产品分离切割方案，通过差异 化产品方案实现费托产品价值提升。报告期内，山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目及污水处理项目、 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目、内蒙古家景镁业有限公司焦炭制 气生产30万吨/年甲醇项目、内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品等项目均顺利实施。 高效钌系低压氨合成技术顺利推进，以该催化剂为核心的首套低压低能耗大型合成氨厂即将建成并投入运 行。 报告期，公司与北京华石联合能源科技发展有限公司联合开发的我国首套自主研发的超级悬浮床 （Mixed Cracking Treatment，简称MCT）工业示范装置一次开车成功，并实现了装置长周期安全平稳运行。 悬浮床单元总转化率96%~99%，轻油收率92%~95%，标志着我国自主研发的超级悬浮床关键技术及装备 一举实现了重大突破，跻身重油加工技术世界领先行列。项目对高温焦油、中低温煤焦油、重质原油、渣 油及新疆克拉玛依高钙稠油等原料开展了评价试验及下游产品加工方案研究，获取了大量的工业运行数 据，为百万吨级工艺包开发和工业装置建设积累了丰富的经验和数据。2016年12月30日，公司承接的年 加工150万吨煤焦油/煤沥青综合利用项目开工奠基，建成后，将成为目前世界上最大的煤焦油/煤沥青悬 浮床加氢项目。 报告期，公司与全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司之参股子公司北京宝聚能源科技有限公司 联合攻关，针对焦化行业污染严重的局面开发了干法脱硫—低温脱硝—余热回收一体化焦化烟气治理解决 方案（DDSN），为我国焦化行业摆脱高污染、高耗能的阴影提供了有效的技术手段，项目已在内蒙古美方 能源有限公司建成了世界首套全流程焦化烟气干法脱硫--低温脱硝-余热回收一体化工艺示范装置并成功 投产，装置投资少，运行费用低，综合技术经济指标国际领先。该项技术已逐步打开市场，有12套工业 装置正在调试或建设之中，为多个焦化企业的环保治理和经济运行打下了坚实的基础。 报告期，公司“秸秆生物质规模化利用技术开发及工业试验”项目已在内蒙古兴安盟、黑龙江兴凯 湖、河南新乡、江苏宜兴等全国10个试验点开展了玉米、水稻等农作物实际生产的田间肥效试验，各试 验点施入的秸秆生物质炭基肥根据各地区土壤检测数据，实施精准施肥。试验结果表明，肥效显著，农作 物长势喜人。其中，玉米试验表明，对比田平均亩产为659.07kg，施用炭基肥亩产达699.57 kg，各试验田 的产量增产15-72kg/亩，平均增产40公斤；水稻试验表明，对比田平均亩产为577.26kg，施用炭基肥亩产 达637.18 kg，各试验田的产量增产26-200kg/亩，平均增产60公斤。同时，集成解决了秸秆规模收集、造 粒、炭化、产物分离、炭基肥造粒和包装等模块化难题。根据项目产业化的需要，公司引进了一批高素质 研发、工程设计、建设、生产运营骨干，并开展了专业化培训。报告期内，公司与南京农业大学合作成立 了三聚南农生物质绿色工程中心，石油与化学工业联合会批准建立国家石油与化工行业秸秆生物质高值化 利用工程中心，形成了“秸秆生物质资源综合利用”产、学、研相结合的绿色生态科研体系。报告期，南 京勤丰秸秆科技有限公司1.5万吨/年秸秆生物质炭化装置改造项目（一期）、通化秋硕生物质新材料有限 公司、湖北丰奥生物质新材料有限公司、河南省拓农生物质新材料有限公司、爱放牧（兴安盟）生物质新 材料有限公司万吨级秸秆综合循环利用等项目已立项并开工建设。 报告期内，公司加强能源净化产品生产基地的建设，完善剂种生产的硬件设施，并针对市场需求及公 司发展战略的需要，持续为客户提供新型优质的净化剂和催化剂产品，陆续完成SJ-08烟气脱硫剂、羟基 氧化铁、费托合成催化剂、JX-5F、SFB变换催化剂、钌基催化剂等新品种的放大及生产，新产品各项性 能指标不断完善，满足市场和环保对产品的需要。开发了液相脱氯剂、脱汞剂等新品种，开发了富宇石化、 新能凤凰能源公司等新用户，并成功在韩国市场推广JX-5B-2脱氯剂。报告期，公司与江苏禾友化工有限 公司合作，采用自主开发的氧化锌脱硫循环再利用成套技术建设的万吨级化肥联产项目取得危废处理资 质，正式投入生产运营，实现锌系、铜系催化材料的回收循环再利用，为公司实现循环经济及拓展净化剂 的生产能力奠定基础，未来将进一步开拓铜系、贵金属等净化剂及催化剂的循环再利用。 报告期，公司成立了北京三聚能源有限公司，秉承创新管理、共赢发展的理念，将河北华晨石油化工 有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司、内蒙古聚禾化工有限公司、大连五大连油石化有限公司等区 域性的物流物联平台纳入综合管理，按照一定的技术标准为下游企业制定产业发展方向，通过技术支持实 现产业延伸、产业升级的同时，还通过物流平台的原料釆购和产品销售，实现企业间物流相互的有效衔接 和合作共享，全面降低企业运行成本，共同抵御风险，提高企业市场竞争力。 报告期，公司不断提升管理水平，促进公司核心业务发展。随着业务的不断扩大，在快速成长期更加 注重公司战略、组织、质量、团队等方面管理水平的提升，不断塑造良好的品牌形象，展示公司核心竞争 力。报告期，公司《高科技企业煤化与石化产业融合联盟式服务管理》获全国企业管理现代化创新优秀成 果（国家级）一等奖；中国石油和化学工业联合会授予三聚环保“中国石油和化工行业技术创新示范企业” 殊荣。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,531,101,493.22 100% 5,698,115,187.70 100% 207.66% 分行业 能源净化行业 17,530,806,467.09 100.00% 5,698,054,957.50 100.00% 207.66% 其他 295,026.13 0.00% 60,230.20 0.00% 389.83% 分产品 能源净化产品 1,768,660,874.83 10.09% 1,334,078,575.14 23.41% 32.58% 能源净化综合服务 15,762,145,592.26 89.91% 4,363,976,382.36 76.59% 261.19% 其他 295,026.13 0.00% 60,230.20 0.00% 389.83% 分地区 东北地区 6,163,623,008.43 35.16% 2,000,451,466.25 35.11% 208.11% 华北地区 5,538,786,607.28 31.59% 1,824,566,699.59 32.02% 203.57% 华东地区 3,137,925,420.79 17.90% 1,287,885,126.96 22.60% 143.65% 华南地区 118,559,115.24 0.68% 44,461,310.41 0.78% 166.66% 华中地区 1,176,628,200.31 6.71% 181,272,536.55 3.18% 549.09% 西北地区 1,145,134,171.50 6.53% 338,187,028.38 5.94% 238.61% 西南地区 241,579,855.11 1.38% 15,422,574.85 0.27% 1466.40% 出口 8,865,114.56 0.05% 5,868,444.71 0.10% 51.06% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 能源净化行业 17,530,806,467.09 14,422,083,972.64 17.73% 207.66% 275.14% -14.80% 分产品 能源净化产品 1,768,660,874.83 1,351,992,151.61 23.56% 32.58% 29.59% 1.76% 能源净化综合服务 15,762,145,592.26 13,070,091,821.03 17.08% 261.19% 366.60% -18.73% 分地区 东北地区 6,163,622,794.75 4,785,195,668.89 22.36% 208.11% 229.56% -5.05% 华北地区 5,538,491,581.15 5,123,246,551.20 7.50% 203.55% 368.29% -32.54% 华东地区 3,137,925,420.79 2,709,778,602.67 13.64% 143.65% 203.13% -16.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 能源净化产品 销售量 吨 344,318.06 248,619.6 38.49% 生产量 吨 334,258.06 249,172.67 34.15% 库存量 吨 16,232.46 26,292.46 -38.26% 能源净化综合服务 销售量 元 15,762,145,592.26 4,363,976,382.36 261.19% 生产量 元 16,029,643,184.42 4,392,045,403.04 264.97% 库存量 元 404,210,843.55 136,713,251.39 195.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）能源净化产品的销售量及生产量同比增长38.49%及34.15%，库存量同比降低38.26%，主要原因为：报告期内，公 司能源净化产品的销售稳步增长； 2）能源净化综合服务的销售量、生产量及库存量同比增长261.19%、264.97%及195.66%，主要原因为：报告期内，内 蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产30万吨/年甲醇项目、山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目、七台河勃盛清洁能源有 限公司焦化升级改造生产化工产品项目、七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目等项目的顺利实 施，以及能源净化增值服务业务开展顺利，收入确认及设备采购量等相应增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 截至2016年12月31日，公司部分已签订待执行的重点项目金额共1,294,258.87万元，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 合同金额 待执行金额 1 通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目 130,000.00 22,772.73 2 内蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产30万吨/年甲醇项目 80,000.00 10,308.58 3 山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目 126,820.00 47,008.79 4 内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品一期 140,000.00 44,524.40 5 七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目 153,000.00 49,044.34 6 七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目 110,000.00 76,223.47 7 钟祥市金鹰能源科技有限公司①原24万吨/年氨节能减排、环保改造项目；②30万 吨/年氨醇项目、尾气制1.5万吨/年清洁燃料LNG项目 104,000.00 78,781.12 8 孝义市鹏飞实业有限公司20万吨/年费托合成装置项目（一期） 140,000.00 136,000.00 9 孝义市鹏飞实业有限公司18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素项目，0.5-0.8亿方LNG 项目 128,000.00 125,000.00 10 古县利达焦化有限公司焦炉尾气顶气补气联产1亿m3/年LNG项目 44,800.00 8,454.75 11 四川鑫达新能源科技有限公司5万吨/年聚甲氧基二甲醚项目 39,200.00 18,250.00 12 四川聚润新能源科技有限公司15万吨/年工业双氧水（利用甲醇生产尾气）项目 22,400.00 19,416.91 13 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司污水熄焦造气项目 20,000.00 20,000.00 14 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司电厂安全、环保改造工程项目 5,000.00 1,746.31 15 七台河勃盛清洁能源有限公司焦化煤气环保净化设施改造项目 6,400.00 4,617.00 16 鹤壁宝发能源科技股份有限公司30万吨二甲醚节能减排项目 4,096.00 4,096.00 17 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目三期 280,000.00 232,680.43 18 河南宇天化工有限公司15万吨/年蒽油加氢工程一期项目 40,000.00 6,756.48 19 通化秋硕生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 8,440.94 8,440.94 20 河南省拓农生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 6,531.91 6,531.91 21 爱放牧（兴安盟）生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目一期 11,284.23 11,284.23 22 孝义市鹏飞实业有限公司锅炉烟气超净排放项目 6,890.00 5,830.00 23 孝义市鹏飞实业有限公司脱硫废液制酸项目 10,400.00 8,800.00 24 孝义市鹏飞实业有限公司焦化烟气超净排放项目 7,020.00 5,378.17 25 河南省顺成集团煤焦有限公司脱硫制酸项目 5,460.00 4,620.00 26 河南省顺成集团煤焦有限公司焦化烟气超净排放项目 7,020.00 5,377.94 27 宝舜科技股份有限公司2000吨/年中间相炭微球项目 5,400.00 5,400.00 28 内蒙古聚实能源有限公司内蒙古家景镁业有限公司焦化升级改造生产清洁化工产 品项目二期 236,000.00 236,000.00 29 湖北丰奥生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 6,364.37 6,364.37 30 山东桦超化工有限公司污水处理项目 4,550.00 4,550.00 31 山东海右石化集团有限公司100万t/a延迟焦化联合装置项目 80,000.00 80,000.00 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 能源净化产品 直接材料 985,248,571.79 72.87% 776,428,394.60 74.42% 26.89% 能源净化产品 燃料动力 137,144,901.38 10.14% 96,849,346.87 9.28% 41.61% 能源净化产品 直接人工 58,666,148.73 4.34% 47,530,888.46 4.56% 23.43% 能源净化产品 制造费用 170,932,529.71 12.64% 122,483,728.51 11.74% 39.56% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期，公司通过对外投资收购和设立了全资、控股子公司，并将子公司纳入合并范围内： 1）华晨石油 2016年3月15日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用自有资金人民币1,800万元收购河北 华晨石油化工有限公司100%股权，华晨石油于2016年3月29日完成了工商变更，自2016年3月起将其纳入合并报表范 围内。后经2016年5月16日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过同意华晨石油引入新自然人股东于健先生、夏凤 梅女士，并共同出资人民币6,000万元对华晨石油进行增资。增资完成后，华晨石油的注册资本将由人民币3,000万元增加 至人民币9,000万元。公司持有华晨石油的股份比例将由原来的100%下降至80%，但仍为控股股东。 2）三聚北大荒 2016年4月27日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司与北大荒纸业拟共同出资投资设立黑龙江 三聚北大荒生物质新材料有限公司，注册资本为人民币21,000万元，其中公司认缴出资人民币10,920万元，以货币及经评 估的有效资产作价出资，占合资公司注册资本的52%；北大荒纸业认缴出资人民币10,080万元，以经评估的有效资产作价 出资，占合资公司注册资本的48%。三聚北大荒于2016年7月5日完成了工商登记并领取了由黑龙江省垦区工商行政管理 局颁发的《营业执照》，三聚北大荒自2016年8月起纳入公司合并报表范围内。截至2016年12月31日止，公司缴纳出资 款人民币4,000万元。 3）SJ环保公司 2016年3月15日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司以自有资金在美国设立全资子公司SJ环 保公司，投资规模2,000万美元，注册资本2,000万美元。2016年5月27日领取了北京市商务委员会下发的《企业境外投 资证书》（境外投资证第N1100201600657号），并在美国休斯敦完成了公司注册，SJ环保公司自2016年9月起将其纳入合 并报表范围内。截至2016年12月31日止，公司缴纳出资款500万美元，折合人民币3,341.80万元。 4）三聚能源 2016年10月21日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司以自有资金人民币50,000万元投资设立 全资子公司北京三聚能源有限公司。2016年12月09日，三聚能源完成了工商登记并领取了由北京市工商行政管理局海淀 分局下发的营业执照，三聚能源自2016年12月起纳入公司合并报表范围内。截至2016年12月31日止，公司并未缴纳出 资款。 5）南京三聚 2016年10月18日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，同意公司与南京农业大学资产经营有限公司共同投 资设立子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司，南京三聚的注册资本为人民币2,000万元，其中公司认缴出资人民币 1,320万元，以货币现金出资，占合资公司注册资本的66%；南农资产认缴出资人民币680万元，以经评估的无形资产作价 出资，占合资公司注册资本的34%。2016年12月22日，南京三聚完成了工商登记并领取了由南京市六合区市场监督管理 局办法的营业执照，南京三聚自2016年12月起纳入公司合并报表范围内。截至2016年12月31日止，公司并未缴纳出资 款。 6）大连五大连油 2016年3月15日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司控股子公司大庆三聚使用自有资金人民币 2,200万元收购大连五大连油石化有限公司100%的股权，大连五大连油于2016年4月27日完成了工商变更，自2016年4 月起将其纳入合并报表范围内。 7）三聚鹏飞 2016年3月15日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司全资子公司三聚科技使用自有资金人民币 2,997.8869万元收购孝义市三聚鹏飞新能源有限公司100%的股权，三聚鹏飞于2016年3月27日完成了工商变更，自2016 年3月起将其纳入合并报表范围内。后经2016年12月9日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意全资子公司 三聚科技以自有资金人民币17,000万元对三聚鹏飞增资。增资完成后，三聚鹏飞注册资本由人民币3,000万元增加至人民币 20,000万元，三聚科技仍持有其100%的股权。截至2016年12月31日止，三聚科技并未缴纳出资款。 8）聚禾化工 2016年3月15日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司控股子公司三聚家景使用自有资金499.01694 万元收购内蒙古聚禾化工有限公司100%的股权，聚禾化工于2016年3月25日完成了工商变更，自2016年3月起将其纳 入合并报表范围内。后经2016年8月9日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意控股子公司三聚家景使用自 有资金人民币500万元对聚禾化工进行增资；增资完成后，聚禾化工的注册资本将增至人民币1,000万元，三聚家景仍持有 聚禾化工100%的股权。截至2016年12月31日止，三聚家景已完成出资。 9）聚业科技 2015年12月14日，经公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，同意全资子公司三聚凯特使用自有资金人民 币5,000万元对外投资设立全资子公司聚业科技。聚业科技于2016年1月19日完成了工商登记并领取了由沈阳市铁西区工 商行政管理局颁发的营业执照，自2016年1月起纳入到公司财务报表合并范围。截至2016年12月31日止，三聚凯特已完 成出资。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司根据下游企业的经营特点和产业状况，构建区域性企业的原料、产品、技术服务分享模式，实施能源产业 增值服务，通过产品的传导，实现企业间物流相互的有效衔接和合作共享，全面降低企业运行成本，相互弥补各自的短板， 促进各自产业转型升级，并形成三聚特色的共享合作转型升级新模式。2016年度，增值服务实现营业收入946,101.92万元。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,868,412,598.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.77% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,316,901,272.61 7.51% 2 客户二 1,119,701,213.81 6.39% 3 客户三 873,304,951.73 4.98% 4 客户四 838,099,790.65 4.78% 5 客户五 720,405,370.07 4.11% 合计 -- 4,868,412,598.87 27.77% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,562,943,981.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比 例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 756,721,319.77 4.54% 2 供应商二 500,763,459.30 3.01% 3 供应商三 496,385,492.52 2.98% 4 供应商四 412,142,957.13 2.47% 5 供应商五 396,930,752.37 2.38% 合计 -- 2,562,943,981.09 15.38% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 89,877,859.15 96,349,140.24 -6.72% 管理费用 305,164,329.25 264,372,801.65 15.43% 财务费用 492,703,142.11 299,105,424.16 64.73% 主要系报告期银行贷款等各类融资 工具增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司继续增加科研投入,完善研发体系及研发团队建设。北京研发中心主要侧重净化材料循环利用研发工作， 三聚福大主要开展催化剂开发及工业试验，三聚科技重点开展煤化工系列工艺技术，沈阳研发中心主要开展催化剂放大工艺 研究，各研发体系发挥各自优势，互为补充。同时与国内高校及科研院所开展产学研合作，合作开发、引进与公司发展方向 密切相关的先进技术，推动公司转型升级。 公司积极推进重点项目的研发工作。“重质原料浆态床加氢裂化工业试验与应用方案研究”项目利用现有15.8万吨工业 试验装置对高温煤焦油、重油等开展了评价试验及下游产品加工方案研究，评价试验已完成，试验数据为百万吨级重质原料 浆态床加氢裂化工艺包开发提供了重要依据；目前项目正根据业务需求，开展乌海、河南、新疆等地区重质、劣质油品的评 价试验工作，装置平稳运行中，继续为百万吨级工业装置建设积累试验数据。 “秸秆生物质规模化利用技术开发及工业试验”项目已在全国多地开展秸秆炭基缓释肥的农作物实际生产田间肥效试 验，试验表明炭基肥具有明显的保水保墒、增产增收和固碳减排的综合效果；此外，针对生物质规模化综合利用，公司还开 展了生物质油的加氢改质、生物质制绿色油品、生物质制化学品等前瞻性研究。 “锌系、铜系脱硫剂的循环利用工艺开发”项目已实现工业应用，工业示范装置建设完成，全流程开车运行成功，依 托此技术的突破，公司成为国内外首个实现锌系脱硫材料规模化循环利用的公司。 通过对外技术合作，开展了催化燃烧工业试验装置开发、三聚油/电/化融合发展产业模式研究等项目，完成了焦化行业 能源使用效率评估工作，为公司未来发展提供了重要技术支撑。 报告期内，公司主要进行的科研项目进展如下： 序号 项目名称 主要研发内容 技术经济指标 项目类别 所处阶段 1 重质原料浆 态床加氢裂 化工业试验 与应用方案 研究 1、某地区中高温煤焦油性能分析； 2、某地区中高温煤焦油的加氢催化剂配 方研究； 3、某地区中高温煤焦油的悬浮床加工工 艺研究； 4、产品的后续加工方案确定。 1、完成工业试验，获得最佳 工艺参数。 2、申请或授权发明专利5-10 件。 自主研发 工业应用 2 锌系、铜系脱 硫剂的循环 利用工艺开 发 1、含硫锌矿制备氧化锌脱硫剂的中试放 大； 2、铜系脱硫剂的循环利用工作； 3、为氧化锌脱硫废剂回收利用路线进行 技术鉴定准备相关资料及数据支持。 1.、氧化锌材料各项指标满足 行业标准； 2、废甲醇催化剂回收活性组 分； 3、氧化锌脱硫废剂回收利用 工艺路线通过技术鉴定； 4、申请专利2~3项；发表文 章1~2篇。 自主研发 工业应用 3 低成本催化 燃烧催化剂 开发 1、钙钛矿型甲烷低温催化燃烧催化剂配 方的筛选(实验室小试)； 2、蜂窝型甲烷燃烧催化剂(整体型催化 剂)的开发； 3、蜂窝型催化剂的工业放大实验； 4、 甲烷燃烧催化剂的工业侧线实验。 1、催化剂的工业生产放大成 功，工艺简单，经济性较好； 2、 催化剂的起燃温度 <450℃，长时间使用保持较高 甲烷转化率，催化燃烧活性没 有明显下降； 3、 申请2-3篇专利，发表2 篇文章。 自主研发 研制阶段 4 不同原料的 浆态床加氢 适应性研究 1、单一原料及混合原料的性质分析，认 识不同原料的差异性； 2、研究不同原料的浆态床加氢可行性、 原料与催化剂的匹配性、抑制结焦手段 等； 3、研究不同原料的浆态床加氢产物性质 1、重质组分转化率≥60~90%； 2、劣质油油收率≥70%； 3、形成1-2项专利。 自主研发 研制阶段 序号 项目名称 主要研发内容 技术经济指标 项目类别 所处阶段 和后续利用方案； 4、示范项目所用原料和催化剂的加氢特 性、工艺优化； 5、建立冷模，对物流在反应器内的流动 状态进行研究。 5 催化燃烧工 业试验装置 开发 1、催化燃烧装置的硬件设施的设计开 发； 2、低温催化燃烧催化剂的评估及装置自 动化控制系统的开发； 3、低温催化燃烧催化剂开发； 1、研发成果报告； 2、开发1套工业应用装置； 3、形成专利3-5项。 对外合作 工业试验 6 秸秆生物质 规模化利用 技术开发及 工业试验 1、生物质炭规模化生产技术的开发； 2、生物质炭基肥产品标准的制定； 3、生物质炭基土壤改良剂产品标准的制 定； 4、物质油深加工利用技术研究。 1、建成万吨级的生物质炭基 肥生产示范装置； 2、建成万吨级的生物质炭基 3、土壤改良剂生产示范装置； 申请专利10-15项。 自主研发 工业试验 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 324 195 175 研发人员数量占比 22.38% 15.76% 17.19% 研发投入金额（元） 232,076,056.04 132,519,181.46 54,999,925.09 研发投入占营业收入比例 1.32% 2.33% 1.83% 研发支出资本化的金额（元） 95,483,395.01 28,429,496.83 24,502,571.85 资本化研发支出占研发投入的比例 41.14% 21.45% 44.55% 资本化研发支出占当期净利润的比重 5.90% 3.46% 6.10% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,192,792,368.31 4,165,519,750.86 264.73% 经营活动现金流出小计 14,871,391,940.15 4,104,789,159.11 262.29% 经营活动产生的现金流量净额 321,400,428.16 60,730,591.75 429.22% 投资活动现金流入小计 129,000.00 32,374,532.87 -99.60% 投资活动现金流出小计 344,882,288.79 262,339,486.76 31.46% 投资活动产生的现金流量净额 -344,753,288.79 -229,964,953.89 49.92% 筹资活动现金流入小计 5,246,262,530.38 4,371,862,594.08 20.00% 筹资活动现金流出小计 2,219,715,308.98 2,278,472,081.23 -2.58% 筹资活动产生的现金流量净额 3,026,547,221.40 2,093,390,512.85 44.58% 现金及现金等价物净增加额 3,004,470,728.38 1,924,156,150.71 56.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额321,400,428.16元，同比增加429.22%，主要系报告期，公司能源净化综合服务业 务收到的回款增加。 （2）现金及现金等价物净增加额3,004,470,728.38元，同比增加56.14%，主要系报告期，公司收到的银行贷款等各类 融资款、收到的销售回款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 6,161,721,362.66 33.29% 3,157,250,634.28 30.86% 2.43% 主要系报告期内增加各 类借款、收到的销售回 款增加所致。 应收账款 6,395,908,689.55 34.55% 3,628,007,686.72 35.46% -0.91% 主要系报告期公司加大 业务拓展力度，营业收 入快速增长所致。 存货 757,563,235.24 4.09% 533,479,962.72 5.21% -1.12% 主要系提供能源净化综 合服务相关采购增加。 投资性房地产 - 0.00% - - - 长期股权投资 107,033,232.26 0.58% 106,693,518.08 1.04% -0.46% 固定资产 1,527,444,515.12 8.25% 1,455,802,162.19 14.23% -5.98% 在建工程 26,045,102.14 0.14% 1,923,461.32 0.02% 0.12% 短期借款 1,851,800,000.00 10.00% 1,430,000,000.00 13.98% -3.98% 长期借款 480,000,000.00 2.59% 70,000,000.00 0.68% 1.91% 主要系公司及子公司取 得银行长期贷款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止至2016年末，公司及合并报表范围内子公司主要资产抵押、质押情况见下表： 抵押物 权属证号（房屋、土地证号） 抵押权人 抵押期限 国有土地使用权 阿开国用（2014）第130号 建设银行内蒙古阿拉善支行 2016年9月12日至2026年9月30日 房屋所有权 阿拉善房权证经济开发区字 第189011500336 建设银行内蒙古阿拉善支行 2016年9月12日至2026年9月30日 房屋所有权 阿拉善房权证经济开发区字 第189011500337 建设银行内蒙古阿拉善支行 2016年9月12日至2026年9月30日 房屋所有权 阿拉善房权证经济开发区字 第189011500338 建设银行内蒙古阿拉善支行 2016年9月12日至2026年9月30日 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 27,000,000.00 34,141,440.00 -20.92% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年以 上募集资金 金额 2015 非公开发 行股票 196,712.31 57,354.11 196,712.31 0 0 0.00% 0 无 0 2016 面向合格 投资者发 行公司债 券 148,062 148,061.87 148,061.87 0 0 0.00% 0.13 补充流动 资金 0 合计 -- 344,774.31 205,415.98 344,774.18 0 0 0.00% 0.13 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、2015年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1656号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股116,734,079股，发 行价格为每股17.13元，募集资金总额为人民币1,999,654,773.27元，扣除发行费用人民币32,531,653.27元，本次非公开发行 股票募集资金净额为人民币1,967,123,120.00元。募集资金于2015年9月11日全部到位，并经利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了“利安达验字[2015]第2056号”的验资报告。截至报告期末，资金已全部使用完毕，募集资金专户已完 成注销。 2、2016年面向合格投资者发行公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]163号文核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币1,500,000,000.00 元（发行价格为每张面值100元，期限为5年，票面利率5.50%），扣除已经支付的承销费18,000,000.00元，实际到位资金 为人民币1,482,000,000.00元；扣除支付的中介服务费1,380,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,480,620,000.00元。2016 年5月20日，本公司发行的债券资金已全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1098号” 验资报告审核确认。截止至2016年12月31日，公司已累计使用债券资金1,481,940,380.10元（含利息1,321,705.87元），账 户余额为1,325.77元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 1）2015年非公开发行股票 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、补充流动资金 否 119,112.3 119,112.3 57,354.11 119,112.3 100.00% - 0 是 否 1 1 1 2、归还银行贷款 否 77,600 77,600 - 77,600 100.00% - 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 196,712.31 196,712.31 57,354.11 196,712.31 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 196,712.31 196,712.31 57,354.11 196,712.31 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 （未完）  |