[公告]华工科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司本次非公开发行股票认购资金来源核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 华工科技产业股份有限公司 非公 开发行股票认购资金来源核查报告 深圳证券交易所： 经中国证监会证监许可 [2017]1640 号文核准，华工科技产业股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”或“华工科技”）向不超过 10 名 发行对象非公开 发行不超过 120,000,000 元人民币普通股（ A 股）。本次非公开发行已于 2017 年 11 月完成，实际发行 114,386,075 股。作为华工科技本次非公开发行股票并上 市的保荐人，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保 荐人”）认为华工科技本次非公开发行股票的 认购对象资金来源 符合 深圳证券交 易所的 有关规定 , 现报告如下： 一、发行结果 本次发行最终配售结果为： 序 号 认购对象 认购产品 配售股数 （股） 配售金额 （元） 1 武汉东湖国隆股权投 资基金管理有限公司 武汉东湖华工定增私募投资 基金 22,183,543 350,499,979.40 2 南通金玖锐信投资管 理有限公司 中汇金锐定增 5 期私募投资 基金 11,455,696 180,999,996.80 3 华融瑞通股权投资管 理有限公司 - 12,658,227 199,999,986.60 4 鹏华基金管理有限公 司 全国社保基金 一零四 组合 2,658,227 41,999,986.60 全国社保基金五零三组合 12,658,228 200,000,002.40 鹏华基金农银 1 号资产管理 计划 632,911 9,999,993.80 鹏华增瑞灵活配置混合型证 券投资基金 2,531,645 39,999,991.00 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司委 托鹏华基金管理有限公司定 增组合 3,987,341 62,999,987.80 鹏华基金 - 鹏信 1 号资产管理 计划 5,063,291 79,999,997.80 鹏华基金 - 招商银行欣悦 1 号 资产管理计划 2,531,646 40,000,006.80 鹏华基金 - 玲珑 1 号定增资产 管理计划 3,037,975 48,000,005.00 5 安信基金管理有限责 任公司 安信基金华宝信托安心定增 资产管理计划 11,438,607 180,729,990.60 6 长城（天津）股权投资 基金管理有限 责任 公 司 长城国泰 - 定增 1 号契约型私 募投资基金 23,548,738 372,070,060.40 合计 114,386,075 1,807,299,985.00 二、认购方产品出资情况 （一）武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司 名称 投资方名称/姓名 出资金额/投资份额（元） 占比 武汉 东湖 华工 定增 私募 投资 基金 武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司 1,850,000 0.52% 武汉华虹科技投资管理有限公司 35,000,000 9.81% 武汉地产开发投资集团有限公司 40,000,000 11.21% 武汉国有资产经营有限公司 100,000,000 28.02% 武汉经开投资有限公司 40,000,000 11.21% 湖北合作投资集团有限公司 20,000,000 5.60% 农银（湖南）壹号股权投资企业（有限合伙） 40,000,000 11.21% 武汉市正隆财富管理有限公司（正隆-长虹3 号私募股权基金） 30,000,000 8.41% 武汉精为电线电缆有限公司 40,000,000 11.21% 武汉盛诚泰投资有限公司 10,000,000 2.80% 合计 356,850,000 100.00% （二） 华融瑞通股权投资管理有限公司 华融瑞通股权投资管理有限公司以自有资金出资认购。 （三） 南通金玖锐信投资管理有限公司 名称 投资方名称/姓名 出资金额/投资份额 （元） 占比 中汇金锐 定增5期 私募投资 基金 南通市通州区惠通投资有限责任公司 190,000,000 99.50% 上海中汇金投资股份有限公司 1,000,000 0.50% 合计 191,000,000 100.00% （四） 安信基金管理有限责任公司 名称 投资方名称/姓名 出资金额/投资份额 （元） 占比 安信基金 华宝信托 华宝信托-安心投资【6】号集合资金信托计 划 180,730,000 100.00% 安心定增 资产管理 计划 合计 180,730,000 100.00% 华宝信托 - 安心投资【 6 】号集合资金信托计划为信托产品，产品出资方信息如下： 名称 投资方名称/姓名 出资金额/投资份额（元） 占比 华宝信托 -安心投 资【6】号 集合资金 信托计划 中国农业银行股份有限公司 90,000,000 49.80% 武汉璟瑜志瑞股权投资中心（有限合伙） 90,730,000 50.20% 合计 180,730,000 100.00% （五） 鹏华基金管理有限公司 名称 投资名称/姓名 出资金额/投资份 额（元） 占比 全国社保基金五零三组合 全国社保基金理事会 200,000,000 38.24% 鹏华基金农银1号资产管 理计划 农银汇理（上海）资产管理有限 公司（农银汇理——多策略专项 资产管理计划） 10,000,000 1.91% 鹏华增瑞灵活配置混合型 证券投资基金 鹏华增瑞灵活配置混合型证券 投资基金 40,000,000 7.65% 中国人寿保险(集团)公司 委托鹏华基金管理有限公 司定增组合 中国人寿保险(集团)公司 63,000,000 12.05% 鹏华基金-鹏信1号资产管 理计划 建信资本管理有限责任公司（建 信资本优选标准化投资1号专 项资产管理计划） 80,000,000 15.30% 鹏华基金-招商银行欣悦1 号资产管理计划 招商财富资产管理有限公司（招 商财富-招商银行-祺赢1号专 项资产管理计划） 40,000,000 7.65% 鹏华基金-玲珑1号定增资 产管理计划 华润深国投信托有限公司（华润 信托.增盈单一资金信托） 48,000,000 9.18% 全国社保基金一零四组合 全国社保基金理事会 42,000,000 8.03% 合计 -- 523,000,000 100.00% 其中， 农银汇理 —— 多策略专项资产管理计划 、 建信资本优选标准化投资 1 号专项资产管理计划 、 招商财富 - 招商银行 - 祺赢 1 号专项资产管理计划 为资管产 品， 华润信托 . 增盈单一资金信托 为信托产品。上述产品出资方信息如下： 名称 投资方名称/姓名 出资金额/投资份额（元） 占比 农银汇理——多策略专项 资产管理计划 中国农业银行股份有限 公司--理财资金 10,000,000 100% 合计 10,000,000 100% 名称 投资方名称/姓名 出资金额/投资份额（元） 占比 建信资本优选标准化投资 1号专项资产管理计划 中国邮政储蓄银行股份 有限公司 80,000,000 100% 合计 80,000,000 100% 名称 投资方名称/姓名 出资金额/投资份额（元） 占比 招商财富-招商银行-祺赢 1号专项资产管理计划 招商银行股份有限公司 --理财资金 40,000,000 100% 合计 40,000,000 100% 名称 投资方名称/姓名 出资金额/投资份额（元） 占比 华润信托.增盈单一资金信 托 珠海华润银行股份有限 公司 48,000,000 100% 合计 48,000,000 100% （六） 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司 名称 投资方名称/姓名 出资金额/投资份额（元） 占比 长城国泰-定增1号契约型 私募投资基金 长城国泰（舟山）产业 并购重组基金合伙企业 （有限合伙） 464,070,000 100.00% 合计 464,070,000 100.00% 三、主承销商核查意见 主承销商对 6 名获配投资者的认购资金来源 进行了核查，确认不包括发行人 及发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人 员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不 存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情 形。 中财网
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