[公告]17贵安01：贵安新区开发投资有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要
贵安新区开发投资有限公司 GuiAn New District Development and Investment Co.,Ltd. 说明: BrandLogo_WhiteBG_CMYK （注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡集镇） 公开发行2017年公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （ 面向合格投资者 ） 主承销商：东方花旗证券有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路318号24层） 年 月 日 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本 次 发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 目 录 声明 ................................ ................................ ................................ ............................... I 第一节 发行概况 ................................ ................................ ................................ ..... 4 一、 本次发行的基本情况及发行条款 ................................................................................. 4 二、 本次发行的有关机构 ..................................................................................................... 8 三、 认购人承诺 ................................................................................................................... 10 四、 发行人与本次发行的有关的中介机构、相关人员的股权关系和其他利害关系 ... 10 第二节 发行人及本次债券的资信情况 ................................ ............................... 11 一、本次债券的信用评级情况 ............................................................................................. 11 二、信用评级报告的主要事项 ............................................................................................. 11 三、发行人的资信情况 ......................................................................................................... 12 第三节 发行人的基本情况 ................................ ................................ ................... 15 一、发行人基本信息 ............................................................................................................. 15 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 ..................................................................... 20 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 ................................................................. 27 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ............................................................. 28 五、发行人主营业务情况 ..................................................................................................... 33 六、发行人所在行业现状和前景 ......................................................................................... 47 七、发行人在行业中的地位和竞争优势 ............................................................................. 51 八、发行人法人治理结构及其运行情况 ............................................................................. 58 九、发行人关联方及关联交易情况 ..................................................................................... 67 十、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用及担保情况 ......................................... 71 十一、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ................................................................. 71 十二、 发行人违法违规情况 ............................................................................................... 73 十三、 发行人涉及的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项 ................................................... 73 十四、 发行人的信息披露事务及投资者关系管理 ........................................................... 73 第四节 财务会计信息 ................................ ................................ ........................... 75 一、公司最近三年及一期财务会计资料 ............................................................................. 75 二、合并报表范围的变化 ..................................................................................................... 82 三、主要财务指标 ................................................................................................................. 84 四、管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 86 第五节 募集资金运用 ................................ ................................ ......................... 116 一、本次发行公司债券募集资金数额 ............................................................................... 116 二、本次发行公司债券募集资金的使用计划 ................................................................... 116 三、募集资金专项账户安排 ............................................................................................... 117 四、本次债券募集资金对公司财务状况的影响 ............................................................... 118 五、发行人承诺 ................................................................................................................... 119 第六节 备查文件 ................................ ................................ ................................ . 120 一、备查文件 ....................................................................................................................... 120 二、查阅地点 ....................................................................................................................... 120 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况及发行条款 （一）发行人基本情况 公司名称：贵安新区开发投资有限公司 法定代表人：宗文 注册资本： 人民币 2 ,000,000.00 万元 注册号 / 统一社会信用代码： 91520900057097384F 公司注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡集镇 （二）核准情况及核准规模 本次债券的发行经公司董事会于 2016 年 5 月 30 日召开的董事会会议审议通过， 并经公司于 2016 年 6 月 13 日召开的 股东会 批准。 经中国证监会“证监许可 〔 2017 〕 1984 号”文核准，本公司获准在中国境内 公开发行不超过（含） 1 00 亿元公司债券，本次债券拟分期发行。 （三）本次债券基本条款 债券名称： 贵安新区开发投资有限公司公开发行 201 7 年公司债券 （第一期） 。 发行主体： 贵安新区开发投资有限公司。 发行规模： 本次债券发行总规模不超过 100 亿元，采用分期发行方式。 第一期债券发行计划： 本期发行规模不超过 4 0 亿元， 其中基础发行额为 10 亿元，可 超额配售 不超过 30 亿元（含 30 亿元） 。 超额配售选择权： 发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超 额配售选择权，即在基础发行规模的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规 模上追加一定的发行额度。 票面金额和发行价格： 本期 债券面值 100 元，按面值平价发行。 债券期限： 本次 债券期限不超过 7 年。第一期债券发行期限 为 7 年，附第 3 年 末 及第 5 年末 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的 本期 债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。 本期 债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 还本付息的方式： 本期 债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 起息日： 201 7 年 12 月 19 日。 利息登记日： 201 8 年 至 2024 年每年 12 月 19 日 之前的第 1 个交易日为上一个计 息年度的利息登记日 。 在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人， 均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计 息年度的利息随本金一起支付）。 付息日： 201 8 年至 20 24 年每年的 12 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的 付息日为 2018 年至 2020 年每年的 12 月 19 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个工作日） ；若投资者在本期债券存续期第 5 年末行驶回售选择权，则 其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 19 日 （如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 兑付日： 若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付日为 2024 年 12 月 19 日；若投资者 在债券存续期的第 3 年末 行使回售选择权，则回售部分债券的 本金兑付日为 2 020 年 12 月 19 日 ； 若投资者 在债券存续期的第 5 年末 行使回售选择 权，则回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 12 月 19 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）。 计息期限： 若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 201 7 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日；若投资者 在债券存续期的第 3 年末 行使回售选择权，则回售部分债 券的计息期限自 201 7 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 18 日；若投资者 在债券存续期的第 5 年末 行使回售选择权，则计息期限自 201 7 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 18 日。 支付金额： 本期 债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息 登记日收市时各自所持有的 本期 债券票面总额与票面年利率的乘积，于兑付日向 投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的 本期 债券最后一期利 息及等于票面总额的本金。 付息、兑付方式： 本期 债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计 债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 债券利率及其确定方式： 本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定 不变。如债券存续期的第 3 年末， 公司 行使调整票面利率选择权，未被回售部分 债券存续期限第 4 年和第 5 年的票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调 整基点，在债券存续期限第 4 年和第 5 年固定不变。如债券存续期的第 3 年末， 公 司 未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限第 4 年和第 5 年票 面利率仍维持原有票面利率不变。如债券存续期的第 5 年末， 公司 行使调整票面 利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年的票面年利率为债券存续期限第 4 年和第 5 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如债券存续 期的第 5 年末， 公司 未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期 限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不 变。本次债券票面利率将根据网下簿记 建档结果，由 公司 与主承销商按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单 利按年计息，不计复利。 发行人上调票面利率选择权： 公司 有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年 末调整本期债券第 4 年和第 5 年的票面利率，第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利 率。公司 将于本期债券第 3 个计息年度及第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日， 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布 关于是否调整本期债券票面 利率以及调整幅度的公告。若公司 未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续 期限票面利率仍维持原有票面利率 不变。 投资者回售选择权： 公司 发出关于是否调整本次债券票面利率、调整方式以 及调整幅度的通知后，债券持有人有权选择在本期债券存续期内第 3 个及第 5 个计 息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本次债券全部或部分按面值 回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个及第 5 个计息年度付息日 即为回售支付日，公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付。 投资者回售登记期： 投资者拟部分或全部行使回售选择权，需按本公司发布 的关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告后 5 个工作日内进行登记，相应 的公司债券票面总额 将被冻结交易；若投资者未在回售登记期进行登记的，则视 为放弃回售选择权，继续持有本期债券。 担保情况： 本期 债券无担保。 募集资金专项账户银行： 本期 债券已 在监管银行设立募集资金专项账户。 信用等级及资信评级机构： 经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主 体信用等级为 AA+ ， 本期 债券的信用等级为 AA+ 。 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人： 东方花旗证券有限公司。 发行对象及发行方式： 本期 债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发 行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债 券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 配售安排： 本期 债券不向公司原股东优先配售。 配售规则： 主承销商 / 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配 售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依 照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率 从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对 应的最高申购利率确认为 发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率） 的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则 进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。 承销方式： 本期 债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式 承销。本期债券发行最终认购不足部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各 承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。 上市交易安排： 本期 发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于 本 期 债券上市交易的申请。 拟上市交易场所： 上海证券交易所。 募集资金用途： 拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款。 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本期 债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 （四）本期债券发行及上市安排 1、发行公告刊登的日期： 201 7 年 12 月 15 日。 2、发行首日： 201 7 年 12 月 19 日。 3、网下发行期限： 201 7 年 12 月 19 日。 本次发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。 具体上市时间将另行公告。 二、本次发行的有关机构 （一）发行人 名称：贵安新区开发投资有限公司 法定代表人：宗文 住所：贵州省贵安新区湖潮乡集镇 联系电话： 0851 - 88901976 、 0851 - 88901932 传真： 0851 - 88901976 联系人： 王德勋 （二）主承销商 名称：东方花旗证券有限公司 法定代表人：马骥 住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 电话： 021 - 23153888 传真： 021 - 23153500 项目负责人：李辉雨、程欢 项目成员：王怡斌、崔猛、郄宁 、姜荣頔 （三）分销商 名称： 广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 电话： 020 - 87555888 - 8342 、 6040 、 6141 传真： 020 - 87553574 联系人：王仁惠、林豪、袁姣珑 （四）发行人律师 名称：河北三和时代律师事务所 负责人：宋建宏 住所：石家庄市工农路 386 号 电话： 0311 - 87628279 、 0311 - 87628275 传真： 0311 - 87628299 经办律师：庞鹤、齐胜 （五）会计师事务所 名称： 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 主任会计师：方文森 住所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 号 电话： 022 - 23193866 传真： 022 - 23559045 注册会计师：杨波、李树建 （六）资信评级机构 名称：联合信用评级有限公司 法定代表人： 李信宏 住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 电话： 010 - 85172818 传真： 010 - 85171273 经办人： 杨世龙、杨婷 （七）债券受托管理人 名称：东方花旗证券有限公司 法定代表人：马骥 住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 电话： 021 - 23153888 传真： 021 - 23153500 联系人：李辉雨、程欢 （八）公司债券申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 总经理： 黄红元 住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话： 021 - 68808888 传真： 021 - 68802819 （九）公司债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 总经理： 高斌 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 电话： 021 - 38874800 传真： 021 - 58754185 三、认购人承诺 购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人， 及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本次发行的有关的中介机构、相关人员的股权关 系和其他利害关系 截至 201 7 年 6 月 30 日 ，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系 或其他重大 利害关 系。 第二节 发行人及本次债券的资信情况 一、本次债券的信用评级情况 发行人聘请了联合信用评级有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行 评级。根据联合信用评级有限公司出具的《贵安新区开发投资有限公司公开发行 2017年公司债券信用评级分析报告》（联合〔2017〕1314号），本公司主体信 用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经联合信用评级有限公司综合评定，本公司主体信用等级为AA+，该级别 反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低； 本次债券的信用等级为AA+，该级别反映了本次债券安全性很高，违约风险很 低。 （二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险 1 、优势 （ 1 ）贵安新区为国务院批准设立的国家级新区之一，区域发展规划明确， 受国家政策支持力度大。 （ 2 ）公司作为贵安新区 最重要的 开发投资主体，业务具有区域垄断性，在 资金及土地注入、奖励资金划拨和政策支持等方面获得贵州省政府和贵安新区管 委会的大力支持。 （ 3 ） 截至 201 6 年末，公司债务余额 157 .00 亿元纳入贵州省本级政府性债 务，为公司债务的偿还提供了重要的保障。 2 、风险 （ 1 ） 贵安新区成立时间短，财政实力较弱；公司业务处于初步发展阶段 。 （ 2 ） 公司债务规模快速增长，债务负担有所加重；同时，由于公司在建及 拟建项目数量较多，总投资金额较大，公司将面临较大资本性支出压力。 （ 3 ） 公司资产构成中土地资产流动性弱，变现能力受宏观政策影响大。公 司以自有土地抵押贷款，抵押比率高 。 （ 4 ） 公司低盈利性贸易板块收入占比增加；公司营业利润率下降较快，整 体盈利能力弱 。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合信用评级 有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求， 联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年贵安新区开发投资有限公司年度 审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期 内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 贵安新区开发投资有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有 关财务报告以及其他相关资料。贵安新区开发投资有限公司如发生重大变化，或 发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关 资料。 联合评级将密切关注贵安新区开发投资有限公司的相关状况，如发现贵安新 区开发投资有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或 出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及 时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。 如贵安新区开发投资有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合 评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可 公 布信用等级暂时失 效，直至贵安新区开发投资有限公司提供相关资料。 联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在本公司网 站和交易所网站公 告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者 其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送贵安新区开发投资有限公 司、监管部门等。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得 银行等金融机构 的授信情况 公司资信状况优良，与国内主要银行 等金融机构 保持着长期合作伙伴关系。 截至 2017 年 6 月末 ，公司已获得银行等金融机构授信额度合计 1, 003.42 亿元， 尚未使用的各类授信额度总额为 138.87 亿元。 （二）最近三年及一期与主要客户业务往来的资信情况 最近三年 及一期，公司与主要客户发生业务往来时，均严格按照合同或相关 法规的约定，未发生严重违约行为。 （三） 已发行 的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 截至本募集说明书签署日， 发行人及其子公司债券 发行情况如下： 单位：万元 债券品种 发行规模 发行日期 发行利率 发行期限 偿还情况 非公开公司债 500,000.00 2015 - 12 - 30 5.50% 5 年 尚未到期 企业债 150,000.00 2015 - 10 - 28 4.17% 7 年 尚未到期 非公开公司债 500,000.00 2016-03-16 4.70% 5 年 尚未到期 非公开公司债 300,000.00 2016-06-20 5.20% 5 年 尚未到期 非公开公司债 100,000.00 2016 - 07 - 25 5.00% 3 年 尚未到期 非公开公司债 500,000.00 2016 - 08 - 08 4.48% 5 年 尚未到期 非公开公司债 200,000.00 2016 - 09 - 12 4.39% 5 年 尚未到期 非公开公司债 2 8 0,000.00 201 7 - 11 - 2 2 6.80 % 5 年 尚未到期 截至本募集说明书签署日，发行人不存在已发行债务融资工具出现延迟或未 支付本息的情况。 （四） 本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产 的比例 本次债券发行后的累计公开发行公司债券余额为 115 亿元，占发行人 2017 年 6 月末 净资产的比例为 9.08 % 。 （五）最近三年及一期主要偿债能力财务指标（合并口径） 主要财务指标 2017年6月末 /2017年1-6月 2016年末/2016年 2015年末/2015年 2014年末/2014年 流动比率（倍） 4.98 6.45 6.49 11.26 速动比率（倍） 1. 04 1.41 1.20 1.35 资产负债率（ % ） 48.96 48.17 44.77 33.04 EBITDA 利息保障倍数 0.05 0.33 0.21 0.45 贷款偿还率（ % ） 100.00 100.00 100.00 100.00 利息偿付率（ % ） 100.00 100.00 100.00 100.00 注：上述财务指标的计算方法如下： （1）流动比率＝流动资产 / 流动负债； （2）速动比率＝（流动资产－存货） / 流动负债； （3）资产负债率 = 总负债 / 总资产； （4）EBITDA= 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 摊销； （5）EBITDA= EBITDA/ （资本化利息支出 + 计入财务费用的利息支出）； （6）贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额； （7）利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息。 第三节 发行人的基本情况 一、发行人基本信息 名称：贵安新区开发投资有限公司 法定代表人：宗文 公司设立日期： 2012 年 11 月 29 日 注册资本：人民币 2 ,000,000.00 万元 实缴资本：人民币 1, 959,000.00 万元 公司注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡集镇 邮政编码： 550015 信息披露负责人： 王德勋 联系电话： 0851 - 88901976 、 0851 - 88901932 传真： 0851 - 88901976 所属行业：《上市公司行业分类指引》中 S90 综合类 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（基 础设施建设、城市公共配套设施建设，土地一级开发、房地产开发，园林景观工 程施工总承包和产业经济进行投资、建设、经营和管理，开展资本运作，仓储物 流，房屋、场地租赁、中介服务，旅游文化、生态农业项目开发及运营，会展、 酒店服务，网上经营建筑材料、装潢材料、基础设施管道、电子产品、机电设备、 金属材料及配件并提供 以上产品信息咨询服务。） 统一社会信用代码 / 注册号： 91520900057097384F 公司互联网网址： http://www.gakt.com.cn （一） 发行人的设立 发行人成立于 2012 年 11 月，系根据《中共贵州省委贵州省人民政府关于印 发＜贵安新区管理体制方案＞的通知》（黔党发 〔 2013 〕 4 号）、《贵州省人民政 府关于设立贵州贵安新区管理委员会的通知》（黔府发 〔 2012 〕 37 号）、《贵州省 人民政府关于组建贵安新区开发投资有限公司的批复》（黔府函 〔 2012 〕 253 号） 批准设立的，由贵安新区管理委员会（以下简称“贵安新区管委会”）为主要发 起人，按照《公司法》等有关法律法规发起设立的省管大（一）型有限责任公司。 2012 年 11 月 28 日，贵州致远会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（黔 致远验字 〔 2012 〕 096 号），验证截至 2012 年 11 月 28 日，公司已收到发起人贵 州贵安新区管委会、贵阳市地产集团有限公司、安顺市政府国有资产监督管理委 员会、贵州新联爆破工程有限公司缴纳的首期注册资本合计人民币 39.5 亿元， 其中货币出资 4.5 亿元，土地使用权出资 35 亿元。 公司设立时，股权结构具体如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 1 贵州贵安新区管理委员会 400,000.00 360,000.00 80.00% 2 贵阳市地产集团有限公司 20,000.00 20,000.00 4.00% 3 安顺市政府国有资产监督管理委员会 10,000.00 5,000.00 2.00% 4 贵州新联爆破工程有限公司 20,000.00 10,000.00 4.00% 5 贵州建工集团有限公司 20,000.00 - 4.00% 6 七冶建设有限责任公司 20,000.00 - 4.00% 7 贵州省建筑设计研究院 5,000.00 - 1.00% 8 贵州省城乡规划设计研究院 5,000.00 - 1.00% 合计 500,000.00 395,000.00 100.00% （二） 发行人的增资及股权变动 1 、 2013 年 2 月，第二次实缴资本 2013 年 2 月，发行人股东贵州贵安新区管委会以货币资金方式实缴 4 亿元 注册资本，股东贵州建工集团有限公司以货币资金方式实缴 0.4 亿元注册资本， 该次实缴注册资本完成后，公司注册资本仍为 50.00 亿元，实收资本增加至 43.90 亿元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所于 2013 年 2 月 7 日出具《验 资报告》（信会师贵报字 〔 2013 〕 第 10009 号），经审验，截至 2013 年 2 月 7 日， 公司已收到贵州贵安新区管理委员会、贵州建工集团有限公司缴纳的第二期出资 4.4 亿元，其中贵安新区管委会缴纳 4 亿元，贵州建工集团有限公司缴纳 0.4 亿 元，全部以货币出资。 此次变更后，公司股权结构具体如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 1 贵州贵安新区管委会 400,000.00 400,000.00 80.00% 2 贵阳市地产集团有限公司 20,000.00 20,000.00 4.00% 3 安顺市政府国有资产监督管理委员会 10,000.00 5,000.00 2.00% 4 贵州新联爆破工程有限公司 20,000.00 10,000.00 4.00% 5 贵州建工集团有限公司 20,000.00 4,000.00 4.00% 6 七冶建设有限责任公司 20,000.00 - 4.00% 7 贵州省建筑设计研究院 5,000.00 - 1.00% 8 贵州省城乡规划设计研究院 5,000.00 - 1.00% 合计 500,000.00 439,000.00 100.00% 2 、 2014 年 3 月，第一次增资，第三次实缴注册资本 根据公司股东会决议，注册资本变更为 100 亿元，应由全体股东于 2014 年 11 月 27 日之前缴足。第三期到位资金共计 50.5 亿元，贵安新区管委会和七冶建 设有限责任公司分别出资 50 亿元和 0.5 亿元，全部以货币出资。立信会计师事 务所（贵州分所）于 2013 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（信会师贵报字 〔 2013 〕 第 10317 号），验证截至 2013 年 11 月 15 日，本次公司实缴出资 50.5 亿元，公 司已收到发起人贵州贵安新区管委会、七冶建设有限责任公司缴纳的注册资本 50 亿元、 0.5 亿元，合计人民币 50.5 亿元，均为货币资本。 此次变更后，公司股权结构具体如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 1 贵州贵安新区管理委员会 900,000.00 900,000.00 90.00% 2 贵阳市地产集团有限公司 20,000.00 20,000.00 2.00% 3 安顺市政府国有资产监督管理委员会 10,000.00 5,000.00 1.00% 4 贵州新联爆破工程有限公司 20,000.00 10,000.00 2.00% 5 贵州建工集团有限公司 20,000.00 4,000.00 2.00% 6 七冶建设有限责任公司 20,000.00 5,000.00 2.00% 7 贵州省建筑设计研究院 5,000.00 - 0.50% 8 贵州省城乡规划设计研究院 5,000.00 - 0.50% 合计 1,000,000.00 944,000.00 100.00% 3 、 2014 年 5 月，第四次实缴注册资本 2014 年 5 月，七冶建设有限责任公司缴纳实缴注册资本 0.5 亿元，全部为货 币出资。 此次变更后，公司股权结构具体如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 1 贵州贵安新区管理委员会 900,000.00 900,000.00 90.00% 2 贵阳市地产集团有限公司 20,000.00 20,000.00 2.00% 3 安顺市政府国有资产监督管理委员会 10,000.00 5,000.00 1.00% 4 贵州新联爆破工程有限公司 20,000.00 10,000.00 2.00% 5 贵州建工集团有限公司 20,000.00 4,000.00 2.00% 6 七冶建设有限责任公司 20,000.00 10,000.00 2.00% 7 贵州省建筑设计研究院 5,000.00 - 0.50% 8 贵州省城乡规划设计研究院 5,000.00 - 0.50% 合计 1,000,000.00 949,000.00 100.00% 4 、 2015 年 3 月，第五次实缴注册资本 2015 年 3 月，七冶建设有限责任公司缴纳实缴注册资本 1 亿元，全部为货 币出资。 本次变更后，公司股权结构具体如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 1 贵州贵安新区管理委员会 900,000.00 900,000.00 90.00% 2 贵阳市地产集团有限公司 20,000.00 20,000.00 2.00% 3 安顺市政府国有资产监督管理委员会 10,000.00 5,000.00 1.00% 4 贵州新联爆破工程有限公司 20,000.00 10,000.00 2.00% 5 贵州建工集团有限公司 20,000.00 4,000.00 2.00% 6 七冶建设有限责任公司 20,000.00 20,000.00 2.00% 7 贵州省建筑设计研究院 5,000.00 - 0.50% 8 贵州省城乡规划设计研究院 5,000.00 - 0.50% 合计 1,000,000.00 959,000.00 100.00% 5 、 2015 年 12 月，股东第一次变更 2015 年 12 月，贵州贵安新区管理委员会将 5000 万元出资划转给贵州省贵 民投资有限责任公司。 2015 年 12 月 25 日，贵安新区工商行政管理局核准本次 变更事项并核发了《企业法人营业执照》（ 91520900057097384F ）。 本次变更后，公司股权结构具体如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 1 贵州贵安新区管理委员会 850,000.00 850,000.00 85.00% 2 贵州省贵民投资有限责任公司 50,000.00 50,000.00 5.00% 3 贵阳市地产集团有限公司 20,000.00 20,000.00 2.00% 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 4 安顺市政府国有资产监督管理委员会 10,000.00 5,000.00 1.00% 5 贵州新联爆破工程有限公司 20,000.00 10,000.00 2.00% 6 贵州建工集团有限公司 20,000.00 4,000.00 2.00% 7 七冶建设有限责任公司 20,000.00 20,000.00 2.00% 8 贵州省建筑设计研究院 5,000.00 - 0.50% 9 贵州省城乡规划设计研究院 5,000.00 - 0.50% 合计 1,000,000.00 959,000.00 100.00% 6 、 2016 年 11 月，第二次增资，第六次实缴注册资本 根据公司股东会决议，注册资本变更为 200.00 亿元。本次到位资金共计 100.00 亿元，由股东贵州贵安新区管理委员会出资 100.00 亿元，全部以货币出 资。 本次变更后，公司股权结构具体如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 1 贵州贵安新区管理委员会 1,850,000.00 1,850,000.00 92.50% 2 贵州省贵民投资有限责任公司 50,000.00 50,000.00 2.50% 3 贵阳市地产集团有限公司 20,000.00 20,000.00 1.00% 4 安顺市政府国有资产监督管理委员会 10,000.00 5,000.00 0.50% 5 贵州新联爆破工程有限公司 20,000.00 10,000.00 1.00% 6 贵州建工集团有限公司 20,000.00 4,000.00 1.00% 7 七冶建设有限责任公司 20,000.00 20,000.00 1.00% 8 贵州省建筑设计研究院 5,000.00 - 0.25% 9 贵州省城乡规划设计研究院 5,000.00 - 0.25% 合计 2,000,000.00 1,959,000.00 100.00% 7 、 2017 年 3 月，公司名称第一次变更 根据公司股东会决议，将公司名称由“贵安新区开发投资有限公司”变更为 “贵安新区开发投资集团有限公司”。 2017 年 3 月 8 日，贵安新区工商行政管理 局核准本次变更事项并核发了《企业法人营执照》（ 91520900057097384F ）。 8 、 2017 年 5 月，公司名称第二次变更 根据公司股东会决议，将公司名称由“贵安新区开发投资集团有限公司”变 更为“贵安新区开发投资有限公司”。 2017 年 5 月 22 日，贵安新区工商行政管 理局核准本次变更事项并核发了《企业法人营执照》（ 91520900057097384F ）。 截至 201 7 年 6 月 30 日，发行人累计实缴注册资本 1 95.90 亿元，占公司注 册资本总额的 9 7 .9 5 % 。 （三） 最近三年及一期内实际控制人变化情况 截至 2017 年 6 月 30 日 ，公司注册资本为 2,000,000.00 万元，贵州贵安新区 管理委员会是本公司的实际控制人，持有本公司 92.50% 的股权。 最近三年及一期， 本公司实际控制人未发生变化 。 （四） 发行人最近三年及一期重大资产重组情况 最近三年及一期，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变 更的重大资产购买、出售、置换情况。 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一） 发行人的子公司 截至 201 6 年 12 月 31 日，发行人控股子公司共 42 家，其中一级子公司 21 家，二级子公司 21 家，具体情况如下： 单位：万元 序号 公司名称 注册资本 持股比例（ % ） 一级子公司 1 贵州贵安建设投资有限公司 211,200.00 71.03 2 贵州贵安产业投资有限公司 100,000.00 100.00 3 贵州贵安置业投资有限公司 50,000.00 79.74 4 贵州贵安金融投资有限公司 680,000.00 100.00 5 贵州贵安文化旅游投资集团有限公司 20,000.00 100.00 6 贵州贵安商贸投资有限公司 50,000.00 100.00 7 贵州贵安市政园林景观有限公司 10,000.00 100.00 8 贵州贵安招商有限公司 2,000.00 100.00 9 贵州省招标有限公司 2,000.00 100.00 10 贵州贵安建设集团有限公司 100,100.00 100.00 11 贵州贵安土地整治有限公司 150,000.00 100.00 12 贵州贵安大健康新医药产业投资有限公 司 30,000.00 100.00 13 贵州贵安轨道交通有限公司 150,000.00 100.00 14 贵州贵安生态修复有限公司 1,000.00 100.00 15 贵州贵安农业农林投资有限公司 1,000.00 100.00 16 贵州云谷数据有限公司 1,000.00 75.50 17 贵州贵安水务有限公司 80,000.00 81.25 18 贵安新区黔银城镇化发展基金（有限合 伙） 1,000,000.00 0.10 序号 公司名称 注册资本 持股比例（ % ） 19 贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限 合伙） 500,000.00 10.00 20 贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金 （有限合伙） 360,200.00 16.69 21 贵安新区贵银城镇化发展贰期基金（有限 合伙） 250,000.00 10.00 贵州贵安置业投资有限公司之子公司 22 贵州贵安置业资产经营管理有限公司 5,000 100.00 23 贵州贵安新区置清生态文明创新园运营 管理有限公司 1,000 60.00 24 贵州贵安置高物业服务有限公司 500 51.00 贵州贵安建设投资有限公司之子公司 25 贵州贵仁生态砂科技有限公司 10,000 51.00 26 贵州贵安中石化有限责任公司 5,200 50.00 贵州贵安产业投资有限公司之子公司 27 贵州安台生态农业科技开发有限公司 10,000 99.50 28 贵州客车制造厂有限公司 10,000 100.00 29 贵安新区新医药产业投资有限公司 10,000 80.00 贵州贵安金融投资有限公司之子公司 30 贵安新区发展融资担保有限公司 10,000 100.00 贵州贵安文化旅游投资集团有限公司之子公司 31 贵州贵安文化传媒有限公司 500 100.00 32 贵州贵安旅游经营管理有限公司 300 100.00 贵州贵安建设集团有限公司之子公司 33 贵州贵安太新材料科技有限公司 3,000 60.00 34 贵州安联建材开发有限公司 8,000 51.00 35 贵州贵安工程检测有限公司 1,000 100.00 36 贵州贵安路网养护工程有限公司 3,000 100.00 37 贵州贵安水务有限公司 80,000 81.00 38 七冶博盛建筑安装工程有限责任公司 5,000 100.00 39 贵州贵安建材投资有限公司 120,000 100.00 贵州贵安电子信息产业投资有限公司之子公司 40 贵州云谷数据有限公司 1,000 51.00 41 贵州贵安赛飞软件有限公司 1,000 70.00 贵州贵安市政园林景观有限公司之子公司 42 贵州贵安景观园林有限公司 5,000 100.00 主要控股公司情况： 1、贵州贵安置业投资有限公司 贵州贵安置业投资有限公司成立于2013年3月18日，注册资本为5亿元人民币。 截至2016年末，发行人持股比例为79.74%。贵州贵安置业投资有限公司主营业务 为城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发）；拆迁安置及服务；综合性 商业（除专项归口管理部分）；房地产开发建设及相关配套设施的建设经营；资 产经营管理；投资咨询服务；物业经营及相关配套服务，装修装饰业务；教育产 业投资；酒店投资；酒店经营管理。 截至2016年12月31日，该公司资产总额1,292,126.86万元，负债总额 1,232,632.96万元，所有者权益59,493.91万元；2016年实现营业收入8,942.20万元， 净利润-962.63万元；2016年度，该公司资产总额较上年度增加378,829.03万元， 增幅为41.48%，主要是由于贵安新区城市基础设施及配套项目开发有所增加导致 存货增加；负债总额较上年度增加379,791.66万元，增幅为44.53%，主要是因为 应付工程款增加所致。 2、贵州贵安建设投资有限公司 贵州贵安建设投资有限公司成立于2013年3月25日，注册资本为15亿元。截 至2016年末，发行人持股比例为71.03%。贵州贵安建设投资有限公司主要承担贵 安新区基础设施项目的投资、建设、经营和管理；土地一级开发；房地产开发与 管理；市政绿化及景观建设；水务、燃气、能源、广告、停车场、加油站等公共 事业项目的投资、管理和运营。 截至2016年12月31日，该公司资产总额6,840,990.93万元，负债总额 5,246,671.42万元，所有者权益1,594,319.51万元；2016年实现营业收入16,165.97 万元，净利润1,024.03万元；2016年度，该公司资产总额较上年度增加898,547.56 万元，增幅为15.12%，主要是由于贵安新区基础设施项目有所增加导致存货增加； 负债总额较上年度增加913,033.43万元，增幅为21.07%，主要是因为公司业务量 增大，对长期资金的需求增加，导致长期借款增加。 3、贵州贵安产业投资有限公司 贵州贵安产业投资有限公司成立于2013年4月2日，注册资本为10亿元，为发 行人全资子公司。贵州贵安产业投资有限公司主营业务为土地一、二级开发；产 业投资；科技研发、房屋租赁；投融咨询服务；数据信息服务；房屋中介服务； 物业、物流资产的管理服务；为产业园区提供交易平台；为产业园区建设提供物 资交易。 截至2016年12月31日，该公司资产总额595,892.15万元，负债总额498,774.16 万元，所有者权益97,117.99万元；2016年实现营业收入2,392.22万元，净利润 -3,483.61万元；2016年度，该公司资产总额较上年度增加184,726.55万元，增幅 为44.93%，主要是因为由于随着该公司对贵安新区各产业园项目投资增加导致存 货增加；负债总额较上年度增加190,537.41万元，增幅为61.82%，主要是由于该 公司业务量增大，对长期资金的需求增加，导致长期借款增加。 4、贵州贵安金融投资有限公司 贵州贵安金融投资有限公司成立于2013年4月17日，注册资本为68.00亿元， 法定代表人：唐晓，为发行人全资子公司。该公司设立时注册资本金2.00亿元， 以货币资金出资，本次出资由贵州慧中会计师事务所有限公司出具了黔慧中会验 字〔2013〕035号验资报告。2014年6月18日，增加注册资本3.00亿元，以货币资 金出资，本次出资由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师贵报字〔2014〕 第10218号验资报告，变更后的注册资本为5.00亿元。2015年3月13日，增加注册 资本2.50亿元，变更后的注册资本为7.50亿元。2016年7月7日，增加注册资本60.50 亿元，变更后的注册资本为68.00亿元。截止2016年12月31日，发行人实际出资 59.20亿元。该公司经营范围：资本运营业务；银行、证券、保险业的投资；股 权投资、创业投资、产业基金、资产管理；非融资性担保业务；投融资及金融咨 询服务；金融租赁咨询服务；信托咨询服务。 截至2016年12月31日，该公司资产总额602,762.40万元，负债总额3,898.00 万元，所有者权益598,864.40万元；2016年实现营业收入5,797.88万元，净利润 4,901.44万元；2016年度，贵州贵安金融投资有限公司资产总额较上年度增加 511,865.52万元，增幅为563.13%，主要是因为随着公司金融业务的发展，可供出 售金融资产和长期股权投资增加所致；负债总额较上年度增加3,413.48万元，增 幅为704.50%，主要是因为公司业务快速扩张，费用支出增加所致；所有者权益 较上年度增加508,452.04万元，增幅为562.37%，主要是因为母公司对其增资所致。 5、贵州贵安文化旅游投资集团有限公司 贵州贵安文化旅游投资集团有限公司成立于2013年6月8日，注册资本为2亿 元，为发行人全资子公司。贵州贵安文化旅游投资集团有限公司主营业务为园林 景观工程总承包、旅游地产开发、房屋租赁、旅游文化项目开发及运营、景区景 点运营、餐饮服务管理、会展、广告经营；以下项目为筹建项目：酒店运营、旅 行社运营、旅游交通运输、休闲娱乐服务。（以上经营项目涉及前置许可的凭许 可证或许可文件可开展经营项目）。 截至2016年12月31日，该公司资产总额119,487.78万元，负债总额100,413.04 万元，所有者权益19,074.74万元；2016年实现营业收入6,144.54万元，净利润 -980.66万元；2016年度，该公司资产总额较上年度增加53,015.35万元，增幅 79.76%，主要是由于随着该公司对旅游文化项目的投资增加，导致存货增加；负 债总额较上年度增加53,996.00万元，增幅为116.33%，主要是因为应付母公司的 借款增加。 6、贵州贵安商贸投资有限公司 贵州贵安商贸投资有限公司成立于2013年7月12日，注册资本为5.00亿 元，法定代表人：徐红军，为发行人全资子公司。该公司设立时的注册资本金 1.00亿元，2014年6月10日，新增注册资本1.00亿元，现变更后的注册资本为 2.00亿元。2016年7月7日，增加注册资本2.00亿元，变更后的注册资本为5.00 亿元。截至2016年12月31日，发行人实际出资5.00亿元。该公司经营范围： 为建筑材料、装潢材料、有色金属、消防器材、照明器材、沥青、燃油（成品油 除外）、粉煤灰、五金交电、机械设备、电子产品、日用百货、办公耗材贸易； 砂石开采、加工、销售（项目筹建）；电子商务；物流、仓储、配送（项目筹建）； 贸易中介咨询；进出口贸易；代理业务及国家法律法规允许开展的其他业务。 截至2016年12月31日，该公司资产总额133,802.36万元，负债总额82,338.31 万元，所有者权益51,381.29万元；2016年实现营业收入575,871.33万元，净利 润1,086.93万元。2016年度，该公司资产总额较上年度增加61,432.95万元，增 幅为84.89%，主要是因为随着该公司贸易业务规模的不断增加，应收账款有所 增加。负债总额较上年度增加30,256.02万元，增幅为58.09%，主要是因为应付 母公司的借款增加；所有者权益较上年度增加31,094.17万元，增幅为153.27%， 主要是因为母公司对其增资所致。 7、贵州贵安建设集团有限公司 贵州贵安建设集团有限公司成立于1998年9月18日，公司原名贵阳公路桥 梁工程有限公司，法定代表人：胡关江，注册资本为10.01亿元，为发行人全资（未完）  |