[公告]安诺其:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
上海安诺其集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2017)第6390号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海安诺其集团股份有限公司（以下简称＂安诺其＂）截至2017年11 月24日止的《上海安诺其集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》 （以下简称＂专项说明＂）。 一、管理层对专项说明的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏是安诺其管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况发表 鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴 证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对自筹资金预先投 入募集资金投资项目的情况是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包 括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意 见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为安诺其截至2017年11月24日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。 五、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安诺其为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使 用，未经我所书面同意，不得用作其他目的。 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆士敏 中国注册会计师 李明 中国，上海 二〇一七年十二月八日 上海安诺其集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，上海安诺其集团股份有限 公司（以下简称“本公司”）编制的截至2017年11月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2017年6月21日出具的证监许可【2017】837号《关于核准上 海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式非公开发行人民币普 通股（A 股）股票7,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.82元。 截止2017年11月24日，本次非公开发行股票共计募集货币资金人民币419,040,000.00元，扣 除与发行有关的费用人民币13,866,037.73元；安诺其公司实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27元，其中计入“股本”人民币72,000,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人 民币333,173,962.27元。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2017年11月23日存入本公司 在上海浦东发展银行普陀支行（账号：98140078801900000072）开立的的募集资金专户中。上 述募集资金业经本所验证，并于2017 年11月24日出具了众会字(2017)第6312号《验资报告》。 本次非公开发行股票募集的股款为人民币419,040,000.00元，海通证券股份有限公司已于 2017年11月23日将扣除尚未支付的相关承销保荐费人民币11,769,811.31元后的余款人民币 407,270,188.69元汇入安诺其集团募集资金专户。具体情况如下： 银行账号 开户银行 币别 金额（元） 备注 98140078801900000072 上海浦东发展银行普陀支行 人民币 407,270,188.69 注1 98140078801200000071 上海浦东发展银行普陀支行 人民币 - 注2 121927038510101 招商银行上海七宝支行 人民币 - 注3 注1： 2017年12月7日，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同上海浦东发展银 行普陀支行签订《募集资金三方监管协议》。该账户于11月23日由海通证券股份有限公司划入 407,270,188.69元至本账户中，截至2017年11 月24日止，资金余额为407,270,188.69元。 注2： 2017年12月7日，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同上海浦东发展银 行普陀支行、烟台安诺其精细化工有限公司签订《募集资金四方监管协议》。截至2017年11 月 24日止，资金余额为0.00元。 注3： 2017年12月7日，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同招商银行上海七 宝支行、江苏安诺其化工有限公司签订《募集资金四方监管协议》。截至2017年11 月24日止， 资金余额为0.00元。 二、非公开发行股票公告书承诺募集资金投资项目情况 公司《2016年度非公开发行股票（创业板）募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》披露 的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 诺投资金额 项目备案情况 1 烟台年产30,000吨染料中 间体生产项目 50,000 28,500 蓬莱市发展和改革局登 记备案号：1406840005 2 江苏活性染料技改项目 15,000 13,000 盐城市经济和信息化委 员会备案号： 3209001500509-1 3 补充流动资金 3,000 3,000 合计 68,000 44,500 募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营 运资金。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截止2017年11月24日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 115,306,455.88元，具体情况如下： 单位：人民币元 序号 募集资金投资项目 总投资额 自有资金预先投入金额 1 烟台年产30,000吨染料中间体生产 项目 500,000,000.00 101,116,167.10 其中： 1.1 建筑工程费用 139,466,000.00 34,505,451.18 1.2 设备购置费用 168,809,000.00 63,808,585.36 1.3 安装工程费用 16,880,900.00 259,740.00 1.4 其他费用 36,393,700.00 2,542,390.56 1.5 预备费用 36,150,900.00 1.6 流动资金 102,299,500.00 2 江苏活性染料技改项目 150,000,000.00 14,190,288.78 其中： 2.1 建筑工程费用 29,710,000.00 2,757,904.00 2.2 设备购置费用 83,340,000.00 9,889,663.28 2.3 安装工程费用 5,540,000.00 1,473,846.50 2.4 其他费用 3,330,000.00 68,875.00 2.5 预备费用 3,080,000.00 2.6 流动资金 25,000,000.00 合计 650,000,000.00 115,306,455.88 2、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况与非公开发行可行性分析报告报告承诺情况 比较。 序号 募集资金投资项目 可行性分析报告 承诺投资金额 自有资金预先 投入金额 差异说明 1 烟台年产30,000吨染料中间体生 产项目 285,000,000.00 101,116,167.10 尚处于项目投资初期 2 江苏活性染料技改项目 130,000,000.00 14,190,288.78 尚处于项目投资初期 上海安诺其集团股份有限公司 二〇一七年十二月八日 中财网
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