[公告]吉视传媒:公开发行可转换公司债券募集说明书
股票简称： 吉视传媒 股票代码： 601929 吉视传媒股份有限公司 （ 注册 地址： 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室） ） 公开发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二 零一七 年 十二 月 声 明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款 比较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真 研究并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，评 级结果为“AA+”级。该级别反映了本期债券信用质量很高，信用风险很低。本 次发行的可转换公司债券上市后，中诚信证券评估有限公司将进行跟踪评级。 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外”。截至2017年6月30日，公司合并财务报表中归属于母公司股东的净 资产为64.01亿元，不低于15亿元，因此公司未对本次公开发行的可转换公司债 券提供担保，请投资者特别注意。 四、公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分 配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 （二）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。在公司 当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每 年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。现金分红优先于股票股利。 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业 价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹 配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现 金分红的同时进行股票股利分配。 （三）现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分 配利润总额的10%。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到20%。 （四）利润分配方案的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政 策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整 利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券 交易所的有关规定，调整利润分配政策应由公司董事会做出专题论述，详细论证 调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。 审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。 （五）最近三年现金分红情况：2014年度、2015年度和2016年度，公司以 现金方式累计分配的利润为229,005,852.20元，占最近三年实现的年均可分配利润 395,716,317.57元的57.87%。 五、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受 本次可转债的债券持有人会议规则并受之约束。 六、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺 主体的承诺等事项 本次发行完成后，可转换债券未来转股将使得公司的股本和净资产规模有所 增加。由于募集资金投资项目的收益短期内不能充分体现出来，而募集资金投入 后也将新增一定数量的折旧、摊销费用，短期内公司每股收益和净资产收益率可 能出现下降，投资者的即期回报可能被摊薄。为了保护投资者利益，公司将采取 多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未 来的回报能力，具体措施包括： （一）加强对募集资金的监管，确保本次募集资金的有效使用 为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项 目，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法 律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，修订和完善《募集资金管理制度》， 对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便对募集资金 的管理和监督。同时，公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，严 格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。 （二）加快实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率 本次募集资金将用于吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农村 光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）。通过募集资金投资 项目的实施，公司将进一步夯实主营业务，拓展社会信息化业务，提高公司的盈 利水平。随着募集资金的到位和合理使用，公司筹资活动现金流入将大幅增加， 公司资本实力将得以提升，随着公司主营业务的盈利能力加强，未来经营活动现 金流入和投资现金流出将有所增加，公司总体现金流动状况将得到进一步优化。 （三）全面提升管理水平，加强成本控制，提升公司整体盈利能力 公司将加强对有线电视网络业务的管理，提高公司资产运营效率，建立更加 有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系。同时公司将加强预算管理，严 格执行公司的采购审批制度。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞 争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司 员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的管理水平，加 强成本控制，从而提升公司整体盈利能力。 （四）完善利润分配制度，强化投资者回报机制 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易 所上市公司现金分红指引》等规定，公司制定了《公司章程》中有关利润分配的 相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等， 完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中 小投资者权益保障机制。公司将按照《公司章程》的规定，严格执行现金分红政 策，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，保持利润分配 政策的稳定性和连续性。 公司对本次融资摊薄即期回报的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的 承诺等事项具体内容详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十九、公 开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺 等事项”。 七、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意 以下风险： （一）“三网融合”带来的市场竞争及业绩下滑风险 随着电信网、有线电视网、互联网融合趋势日益加强，“三网融合”已经成 为不可阻挡的历史潮流。三网融合将有利于整个广电产业链的发展。用户对电视 节目的需求更为多元化，视频点播、付费频道和语音等增值业务，逐步被广大用 户接受。此外，广电网络运营商还积极开发围绕政府、家庭、社会的信息化服务 平台，打造电视银行、电视政务、社区服务、电视医疗等新服务内容。未来，在 行业政策和信息技术的双向支持下，广电网络运营商的服务内容将更为丰富，并 成为重要的利润增长点。 “三网融合”政策给广电网络运营商带来业务发展机会的同时，因电信网、 广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应 用层面可相互渗透融合，IPTV、互联网视频、手机视频和移动视频等各类新兴媒 体对广播电视传统媒体的分流作用日益明显。未来IPTV、互联网电视等新兴业态 可能对公司的现有业务形成冲击，导致公司收入和利润存在下滑的风险。 公司业务区域主要分布在吉林地区。一旦该等区域的市场需求或市场价格出 现较大波动，将有可能导致公司经营业绩下滑的风险。若未来市场需求持续低迷 或市场竞争持续加剧，则可能会对公司的产品需求和盈利能力造成重大不利影响， 甚至可能出现本次可转债发行当年营业利润比上年下滑50%以上的风险。 （二）募集资金投资项目的风险 1、募集资金投资项目收益低于预期的风险 为了强化公司主业，提升主营业务收入和资产的盈利能力，公司拟利用本次 发行可转债募集资金投资于吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农 村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）。公司选择上述项 目过程中，已聘请有关行业专家、专业机构在市场、技术、财务等方面对上述两 个项目进行了充分论证和预测分析，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研 究。项目实施后的收益主要来自用户对基本收视业务、增值收视业务、宽带接入 业务及教育信息化业务等的增量需求。若项目实施后业务需求低于预期，项目的 实际收益存在低于预期的风险。 2、因折旧费用大幅增加而导致短期利润下降的风险 公司本次募集资金拟投资于吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林 省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期），项目总投资 合计302,988.54万元。在上述项目实施过程中，公司的固定资产及无形资产规模 将快速增加，每年的固定资产折旧费、无形资产摊销费及机顶盒摊销成本将相应 增加。因此，如果募集资金投资项目实施后收益不能达到预期的盈利水平以抵减 因固定资产大幅增加而新增的折旧金额，公司将面临因折旧费用大幅增加而导致 短期内利润下降的风险。 3、吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目的服务费纳入政府预算的时 间存在不确定性的风险 公司以自筹资金建设吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）。项目建成后 可为吉林省内教育机构以有偿使用方式提供各类应用服务。有偿使用费采取政府 购买服务方式由吉林省省级财政和地方财政支付给公司。目前公司正积极与相关 部门沟通该项目服务费纳入政府预算事宜。由于政府预算的沟通工作涉及多个部 门，因此吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目的服务费纳入政府预算的 时间存在不确定性的风险。 （三）可转债本身的风险 1、本息兑付风险 在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。 此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面 临较大的现金支出压力。受市场竞争、国家政策、法规等不可控因素的影响，公 司的经营活动可能出现未达到预期回报的情况，进而使公司不能从预期的经营活 动中获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资 者回售要求的承兑能力。 2、可转债到期不能转股的风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，同时也会受宏观经济形势 及政治、经济政策、投资者偏好和预期、投资项目预期收益等因素的影响。如果 因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债未能在转 股期内转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务负 担及资金压力。 3、未来触发转股价格向下修正条款时，转股价格是否向下修正及修正幅度存 在不确定性的风险 本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在可转换公司债券存续期内， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票 交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最 近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 可转换公司债券存续期内，在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的 情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考 虑，不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案。因此，未来触 发转股价格向下修正条款时，投资者将会面临转股价格无法向下修正及修正幅度 存在不确定性的风险。 4、可转债价格波动的风险 可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到 市场利率水平、票面利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款 及回售条款、向下修正条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况 较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投 资者面临一定的投资风险。 5、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险 本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济 效益。但是，本次发行募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的募 集资金投入项目尚未完全产生经济收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短 期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资 产收益率被摊薄的风险。 另外，本次公开发行可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时， 公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次公开发行可转债转股而新增的股本 总额增加，从而扩大本次公开发行可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作 用。 6、信用评级变化风险 经中诚信证券评估有限公司的评级，公司的主体信用等级为“AA+”，本期 债券的信用等级为“AA+”。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公 司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本 次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公 司的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成 一定影响。 7、公司已于2017年10月31日披露2017年第三季度报告，并刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn），投资者可根据需要进行查阅。公司2017年第三季度 报告未涉及影响本次发行的重大事项，且公司2017年第三季度财务数据未发生重 大不利变化。截至目前，公司的业务经营、资产和财务状况正常，公司符合公开 发行可转债的各项条件。 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................ 12 第二节 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ 20 一、公司基本情况 ................................ ................................ ................................ ..... 20 二、本次发行基本情况 ................................ ................................ ............................. 20 三、本次发行的相关机构 ................................ ................................ ......................... 30 第三节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ........ 34 一、“三网融合”带来的市场竞争及业绩下滑风险 ................................ ............... 3 4 二、公司加权平均净资产收益率下滑的风险 ................................ ......................... 34 三、业务收入来源较为集中的风险 ................................ ................................ ......... 35 四、政策性风险 ................................ ................................ ................................ ......... 35 五、技术风险 ................................ ................................ ................................ ............. 37 六、传输安全风险 ................................ ................................ ................................ ..... 37 七、管理风险 ................................ ................................ ................................ ............. 37 八、人才流失 风险 ................................ ................................ ................................ ..... 38 九、无证房产引致的风险 ................................ ................................ ......................... 38 十、募集资金投资项目的风险 ................................ ................................ ................. 38 十一、可转债本身的风险 ................................ ................................ ......................... 39 第四节 发行人基本情况 ................................ ................................ ............................ 42 一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况 ................................ ................. 42 二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况 ................................ ..... 43 三、控股股东和实际控制人基本情况 ................................ ................................ ..... 57 四、发行人的主营业务及概况 ................................ ................................ ................. 60 五、发行人所处行业的基本情况 ................................ ................................ ............. 61 六、主要业务情况 ................................ ................................ ................................ ..... 83 七、主要固定资产和无形资产情况 ................................ ................................ ......... 94 八、核心技术人员、技术与研发情况 ................................ ................................ ... 13 6 九、质量管理情况 ................................ ................................ ................................ ... 143 十、环境保护和安全生产情况 ................................ ................................ ............... 149 十一、发行人拥有的主要经营资质情况 ................................ ............................... 150 十二、公司境外经营的情况 ................................ ................................ ................... 152 十三、自上市以来历次股权融资、派现及净资产额变化情况 ........................... 152 十四、报告期内公司及主要股东所作出的重要承诺及履行情况 ....................... 152 十五、股利分配政策 ................................ ................................ ............................... 157 十六、最近三年债券的发行、偿还及资信评级情况 ................................ ........... 160 十七、董事、监事和高级管理人员 ................................ ................................ ....... 162 十八、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况 ............... 169 十九、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺主 体的承诺等事项 ................................ ................................ ................................ ....... 173 第五节 同业竞 争与关联交易 ................................ ................................ .................. 179 一、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ........... 179 二、关联交易 ................................ ................................ ................................ ........... 184 第六节 财务会计信息 ................................ ................................ .............................. 196 一、最近三年及一期财务报告的审计及审阅意见 ................................ ............... 196 二、最近三年经审计的财务报表 ................................ ................................ ........... 196 三、最近三年一期经审阅的财务报表 ................................ ................................ ... 219 四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表 ............................... 244 五、报告期内的合并范围及其变动情况 ................................ ............................... 246 第七节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ...................... 249 一、公司财务状况分析 ................................ ................................ ........................... 249 二、公司盈利能力分析 ................................ ................................ ........................... 275 三、公司现金流量和资本性支出分析 ................................ ................................ ... 288 四、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正 ................................ ............... 291 五、重大事项说明 ................................ ................................ ................................ ... 296 六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................ ................... 296 七、 2017 年公司达成《上市公司证券发行管理办法》第十四条第一款规定的相 关说明 ................................ ................................ ................................ ....................... 301 八、其他情况说明 ................................ ................................ ................................ ... 304 第八节 本次募集资金运用 ................................ ................................ ...................... 308 一、本次募集资金使用概况 ................................ ................................ ................... 308 二、募集资金投资项目的具体情况 ................................ ................................ ....... 308 第九节 历次募集资金运用 ................................ ................................ ...................... 350 一、前次募集资金的基本情况 ................................ ................................ ............... 350 二、前次募集资金的使用情况 ................................ ................................ ............... 351 三、前次募集资金投资项目的效益情况 ................................ ............................... 357 四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内 容对照 ................................ ................................ ................................ ....................... 358 第十节 董事及有关中介机构声明 ................................ ................................ .......... 360 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ............... 360 二、保荐机构（主承销商）声明 ................................ ................................ ........... 378 三、律师事务所声明 ................................ ................................ ............................... 381 四、会计师事务所声明 ................................ ................................ ........................... 382 五、信用评级机构声明 ................................ ................................ ........................... 384 第十一节 备查文件 ................................ ................................ ................................ .. 385 第一节 释义 在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一般用语 吉视传媒、公司、发行人 指 吉视传媒股份有限公司 吉林广电网络集团 指 吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，为公 司前身 控股股东、实际控制人 指 吉林电视台 吉视投资 指 吉林省吉视投资有限责任公司 吉视汇通 指 北京吉视汇通科技有限责任公司，为公司控股子公 司 吉视信息服务 指 吉视传媒信息服务有限责任公司，为公司全资子公 司 吉视创投 指 吉视传媒创业投资有限公司，为公司全资子公司 吉视影院投资 指 吉视传媒影院投资管理有限公司，为公司控股子公 司 三亚樾城投资 指 三亚樾城投资有限公司，为公司全资子公司 吉视传媒文化产业投资 指 吉视传媒文化产业投资有限责任公司，为公司控股 子公司 松江河林网 指 抚松县松江河林业网络传输有限公司，为公司全资 子公司 泉阳林网 指 抚松县泉阳林区网络传输有限公司，为公司全资子 公司 抚松紫竹 指 抚松紫竹房地产开发有限公司 吉视传媒影院投资公司 指 吉视传媒影院投资管理有限公司 吉视传媒信息服务公司 指 吉视传媒信息服务有限责任公司 吉视传媒艺术品投资公司 指 吉视传媒艺术品投资管理有限公司 吉林德惠农商行 指 吉林德惠农村商业银行股份有限公司，为公司参股 公司 吉林九台农商行 指 吉林九台农村商业银行股份有限公司，为公司参股 公司 吉林公主岭农商行 指 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司，为公司参 股公司 吉林春城农商行 指 吉林春城农村商业银行股份有限公司，为公司参股 公司 长白山农商行 指 长白山农村商业银行股份有限公司，为公司参股公 司 华夏智城 指 华夏智城有限公司，为公司参股公司 大唐融合 指 大唐融合通信股份有限公司，为公司参股公司 吉林省互联网传媒 指 吉林省互联网传媒股份有限公司，为公司参股公司 嘉影电视院线控股 指 嘉影电视院线控股有限公司，为公司参股公司 新联致中教育科技 指 吉林新联致中教育科技股份有限公司，为公司参股 公司 锐迅股份 指 吉林省锐迅信息技术股份有限公司，为公司参股公 司 中吉金服 指 中吉金服互联网有限公司，原为公司的参股公司， 已于2017年4月对外转让 东方星辉投资 指 东方星辉（上海）投资中心（有限合伙），为公司 投资的合伙企业 吉林市有线传输 指 吉林市有线广播电视传输有限责任公司，原为公司 全资子公司，已于2016年1月18日完成注销 吉林市无线传输 指 吉林市无线广播电视传输有限责任公司， 为 吉林市 有线传输 下属 公司 ，已于 2013 年 12 月 26 日注销 长春有线网络 指 长春有线电视网络有限公司， 原 为公司控股子公 司 ，已于 2011 年 5 月 4 日注销 安图分公司 指 吉视传媒股份有限公司安图分公司 白城分公司 指 吉视传媒股份有限公司白城分公司 白山分公司 指 吉视传媒股份有限公司白山分公司 大安分公司 指 吉视传媒股份有限公司大安分公司 德惠分公司 指 吉视传媒股份有限公司德惠分公司 东丰分公司 指 吉视传媒股份有限公司东丰分公司 东辽分公司 指 吉视传媒股份有限公司东辽分公司 敦化分公司 指 吉视传媒股份有限公司敦化分公司 扶余分公司 指 吉视传媒股份有限公司扶余分公司 抚松分公司 指 吉视传媒股份有限公司抚松分公司 公主岭分公司 指 吉视传媒股份有限公司公主岭分公司 和龙分公司 指 吉视传媒股份有限公司和龙分公司 桦甸分公司 指 吉视传媒股份有限公司桦甸分公司 珲春分公司 指 吉视传媒股份有限公司珲春分公司 辉南分公司 指 吉视传媒股份有限公司辉南分公司 集安分公司 指 吉视传媒股份有限公司集安分公司 江源分公司 指 吉视传媒股份有限公司江源分公司 蛟河分公司 指 吉视传媒股份有限公司蛟河分公司 靖宇分公司 指 吉视传媒股份有限公司靖宇分公司 九台分公司 指 吉视传媒股份有限公司九台分公司 梨树分公司 指 吉视传媒股份有限公司梨树分公司 辽源分公司 指 吉视传媒股份有限公司辽源分公司 临江分公司 指 吉视传媒股份有限公司临江分公司 柳河分公司 指 吉视传媒股份有限公司柳河分公司 梅河口分公司 指 吉视传媒股份有限公司梅河口分公司 农安分公司 指 吉视传媒股份有限公司农安分公司 磐石分公司 指 吉视传媒股份有限公司磐石分公司 前郭分公司 指 吉视传媒股份有限公司前郭分公司 乾安分公司 指 吉视传媒股份有限公司乾安分公司 舒兰分公司 指 吉视传媒股份有限公司舒兰分公司 双辽分公司 指 吉视传媒股份有限公司双辽分公司 双阳分公司 指 吉视传媒股份有限公司双阳分公司 四平分公司 指 吉视传媒股份有限公司四平分公司 松原分公司 指 吉视传媒股份有限公司松原分公司 洮南分公司 指 吉视传媒股份有限公司洮南分公司 通化市分公司 指 吉视传媒股份有限公司通化市分公司 通化县分公司 指 吉视传媒股份有限公司通化县分公司 通榆分公司 指 吉视传媒股份有限公司通榆分公司 图们分公司 指 吉视传媒股份有限公司图们分公司 汪清分公司 指 吉视传媒股份有限公司汪清分公司 延边分公司 指 吉视传媒股份有限公司延边分公司 延吉分公司 指 吉视传媒股份有限公司延吉分公司 伊通分公司 指 吉视传媒股份有限公司伊通分公司 永吉分公司 指 吉视传媒股份有限公司永吉分公司 榆树分公司 指 吉视传媒股份有限公司榆树分公司 长白分公司 指 吉视传媒股份有限公司长白分公司 长春分公司 指 吉视传媒股份有限公司长春分公司 长岭分公司 指 吉视传媒股份有限公司长岭分公司 镇赉分公司 指 吉视传媒股份有限公司镇赉分公司 吉林分公司 指 吉视传媒股份有限公司吉林分公司 松泉分公司 指 吉视传媒股份有限公司松泉分公司 龙井分公司 指 吉视传媒股份有限公司龙井分公司 百视通 指 上海东方明珠新媒体股份有限公司 华数传媒 指 华数传媒控股股份有限公司 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 铁通 指 中国铁通集团有限公司 联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 移动 指 中国移动通信集团公司 电信 指 中国电信集团公司 北京产权交易所 指 北京产权交易所有限公司 中准会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 吉林省长春市工商局 指 吉林省长春市工商行政管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中宣部 指 中共中央宣传部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 国家林业局 指 中华人民共和国国家林业局 国家广电总局 、广电总局 指 原 国家广播电影电视总局 ，已与国家新闻出版总署 合并为国家新闻出版广电总局 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 吉林省委宣传部 指 中共吉林省委宣传部 吉林证监局 指 中国证券监督管 理委员会吉林监管局 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构、主承销商 、 中 国民族证券 指 中国 民族证券有限责任公司 金杜 律所 指 北京 市金杜 律师事务所 瑞 华 会计师、 瑞华会计师 事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 兴华会计师、 兴华会计师 事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评估师 指 中诚信证券评估有限公司 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《公司章程》 指 吉视传媒股份有限公司章程 可转债 指 可转换公司债券 报告期、最近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-6月 元 指 人民币元 m 2 指 平方米 Mbps 指 兆比特每秒 专业用语 数字电视 指 数字电视系统的简称，是音频、视频和数据信号从 信源编码、信道编码和调制、接收和处理等均采用 数字技术的电视系统 模拟电视 指 模拟电视系统的简称，是音频、视频信号的产生、 传输、处理到接收机的复原，整个过程都是在模拟 体制下完成的电视系统 模拟信号 指 用连续变化的物理量表示的信息，其信号的幅度， 或频率，或相位随时间作连续变化 数字信号 指 通过对模拟信号的抽样、量化与编码， 将模拟信号 转换成用二进制表示的在时间及幅度上离散的信 号 机顶盒 指 扩展电视接收机或电视显示器功能的一种设备，其 能够接收、解调由数字电视信号调制的射频信号， 将数字电视信号解码后，输出模拟或数字的电视音 视频信号的设备 高清双向机顶盒 指 支持高清视频显示具有双向信息回传功能的机顶 盒 双向机顶盒 指 具有双向信息回传功能的机顶盒 单向机顶盒 指 只能接收广播电视信号，不能进行双向信息回传的 机顶盒 NGB 指 Next Generation Broadcasting Network，下一代广播 电视网的简称，是以有线电视数字化和移动多媒体 广播电视成果为基础，以自主创新的“高性能宽带 信息网”核心技术为支撑的下一代广播电视网络 三网融合 指 三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽 带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中， 其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互 联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广 播电视等多种业务 电视互联网 指 继 PC 互联网、移动互联网后又一新的互联网形态， 是广电网络与移动网络和互联网三者结合，而形成 的以电视为中心的多屏互联互通的网络格局，是三 网融合的产物 互联网电视 指 是一种利用宽带网络，集互联网、多媒体、通讯等 多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在 内的多种交互式服务的崭新技术，互联网电视以宽 带网络为载体，以视音频多媒体为形式，以互动个 性化为特性，为所有宽带终端用户提供全方位服务 双向化 指 在原有的单方向宽带广播传输信道基础上，通过建 立双向的城域网和接入网实现信息的回传与互动， 从而为用户提供综合服务业务 宽带 指 针对窄带而言，能够满足用户感官所能感受到的各 种媒体（数据、语音、图像）在网络上传输所需要 的带宽， 它是一个动态的、发展的概念。目前一般 将带宽大于1Mbit/s的称为宽带，小于1Mbit/s的称 为窄带，宽带的速率数十倍乃至数百倍于窄带的速 率 CNTV 指 China Network Television，指中国网络电视台 VOD 指 Video On Demand，视频点播，是一种交互式多媒 体信息点播系统，其本质是信息使用者可根据自身 需求主动获取多媒体信息 NVOD 指 Near Video On Demand，准视频点播系统的简称 HFC 指 Hybrid Fiber Coaxial ，混合光纤同轴电缆 ARPU 值 指 Average Re venue Per User ，每用户平均收入 干线 指 在前端和分前端之间或各分前端之间传输信号用 的线路 分配网 指 连接信号源（包括总前端、分前端、光点等）和用 户接入端的网络部分，用于信号的分配传输 光缆网 指 完成光信号的传输、放大和功率分配功能，由光缆 和光传输设备组成的信息传输网络 光缆技术 指 利用光导纤维传输信号以实现信息传递的一种光 纤通讯方式 教育信息化项目 指 吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期） ， 为本次 募集资金投资项目 光纤入户项目 指 吉林省农村光纤入户建设工程 —— 国家 “ 百兆乡 村 ” 示范项目（一期） ， 为本次募集资金投资项目 IP 技术 指 一种非面向连接的分组 / 包交换网络技术 IP 城域网 指 利用 IP 技术构建的 一种界于局域网与广域网之间， 覆盖一个城市的地理范围，用来将同一区域内的多 个局域网互连起来的中等范围的计算机网 IPTV 指 Internet Protocol Television ， IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒 体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终 端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务 OTT TV 指 Over The Top TV ， 是基于开放式的互联网电视 OTT 指 Over The Top 的缩写，是架构在网络运营商提供的 网络之上提供的各种应用服务 DVB 指 Digital Video Broadcasting ，数字视频广播，是由 DVB 项目维护的一系列国际承认的数字电视公开 标准 IP 电话 指 按国际互联网协议规定的网络技术内容开通的电 话业务，中文翻译为网络电话或互联网电话 IDC 指 Internet Data Center ，互联网数据中心的简称 ，是基 于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发 送数据 的设备提供运行维护的设施以及相关的服 务体系 PDH 指 Plesiochronous Digital Hierarchy ，准同步数字系列 的简称 SDH 指 Synchronous Digital Hierarchy ，同步数字传输体系 的简称 OTN 指 Optical Transport Network ，光传送网的简称 媒资系统 指 媒体资产管理系统 波分 指 在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一种技 术，它既能将集中不同波长的光信号进行合波传 输，又能将光纤中组合传输的光信号分波，送往不 同通信终端 WDM 指 Wavelength Division Multiplexing ，波分复用传输体 系的简称 IPQAM 指 Internet Protocol Quadrature Amplitude Modulation ， 可对 IP 信号进行正交调幅调制的技术 LAN 指 Local Area Network ，局域网络 以太网 指 采用共享总线型传输媒体方式的局域网 EPON 指 Ethernet Passive Optical Network ，以太无源光网络 的简称 CMMB 指 China Mobil e Multimedia Broadcasting ，中国移动多 媒体广播的简称 CM 指 Cable Modem ， 是串接在用户家的有线电视电缆插 座和上网设备之间的设备 EoC 指 Ethernet over Coaxial Cable ，基于同轴电缆以太网 承载技术的简称 除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 第二节 本次发行概况 一、 公司 基本情况 公司名称：吉视传媒股份有限公司 英文名称：JiShi Media Co., Ltd. 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：吉视传媒 股票代码：601929 法定代表人：王胜杰 董事会秘书：孙毅 成立时间：2001年5月9日 股改日期：2010年1月25日 注册资本：3,110,801,192元 住所：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室） 办公地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽 中心 邮政编码：130117 电话号码：0431-88789022 传真号码：0431-88789990 互联网网址：http://www.jishimedia.com 电子信箱：sunyi@jishimedia.com 统一社会信用代码：912201017270983287 二、 本次发行基本情况 （一） 核准 情况 本次发行经公司2017年5月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通 过，并经公司2017年6月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。 2017年9月22日，公司召开第三届董事会第八次会议对本次发行方案进行 调整。上述调整在2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》授权范围内。 本公司于2017年12月20日收到中国证监会出具的《关于核准吉视传媒股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277号），核准 吉视传媒公开发行面值总额15.6亿元的可转换公司债券。 （ 二 ） 本次发行基本条款 1 、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 2 、发行规模 本次发行可转债总额为人民币15.6亿元。 3 、票面金额和发行价 格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。 4 、债券期限 本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至 2023年12月26日。 5 、债券利率 本次发行的可转债票面利率第一年为 0.3% 、第二年为 0.5% 、第三年为 1.0% 、 第四年为 1.3% 、第五年为 1.5% 、第六年为 1.8% 。 6 、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未 转股的可转债本金和最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B1*i I：指年利息 额； B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 可转换公司债券发行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7 、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 8 、转股价 格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定 本次发行可转债的初始转股价格为【】元/股，不低于募集说明书公告日前 二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 派送股票股利 或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股 或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股 价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信 息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股 期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请 日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价 格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。 9 、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计 的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后 的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股 价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。 10 、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换 公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股 的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股 日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分以及该部分 对应的当期应计利息。 11 、赎回条款 （1）到期赎回条款 本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后 一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转 换公司债券： ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）； ②当本次发行 的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B2*i*t/365。 IA：指当期应计利息； B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数 ，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。 12 、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给 公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格 向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个 交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每 年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条 件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回 售权。 （2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券 持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利 息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回 售权。 当期应计利息的计算公式为:IA=B3*i*t/365。 IA：指当期应计利息； B3：指本次发行 的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票 面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 13 、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股 票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因 可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 1 4 、发行方式及发行对象 本次发行可转债向在股权登记日（ 2017 年 【 12 】 月 【 26 】 日， T - 1 日）收市 后登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售的部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行， 余额由保荐机构（主承销商）包销。原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参 与优先配售后余额的申购。 本次可转债的发行对象为：（ 1 ）发行人原 A 股股东：发行公告公布的股权 登记日（即 2017 年 【 12 】 月 【 2 6 】 日， T - 1 日）收市后登记在册的发行人 A 股 股东。（ 2 ）社会公众投资者：持有中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司证 券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法 律、法规禁止者除外）。（ 3 ）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申 购。 15 、向原股东配售的安排 原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2017 年 【 12 】 月 【 26 】 日， T - 1 日）收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 【 0.501 】 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 1,000 元 / 手的比例转换为手 数，每 1 手为一个申购单位。 原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优 先配售后的部分通过 上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 15.6 亿元的余额由主承 销商包销。 16 、债券持有人会议相关事项 （1）可转换公司债券持有人的权利： ①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有 人会议并行使表决权； ②根据约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份； ③根据约定的条件行使回售权； ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转 换公司债券； ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息； ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息； ⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （2）可转换公司债券持有人的义务： ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定； ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； ③遵守债券持有人会议形成的有效决议； ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司 提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息； ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他 义务。 （3）在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券持有人会议： ①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定； ②公司不能按期支付本次可转换公司债券本息； ③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散 或者申请破产； ④保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化； ⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； ⑥根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《可转换公司债券 持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议： ①公司董事会； ②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债 券持有人； ③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会 议的权限、程序和决议生效条件。 17 、本次募集资金用途 本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过156,000万元（含发行 费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 单位 ： 万元 序号 项目名称 项目投资 总额 拟投入募集资金 金额 1 吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期） 153,486.12 8 0 ,000.00 2 吉林省农村光纤入户建设工程 —— 国家 “ 百兆乡 村 ” 示范项目（一期） 149,502.42 7 6 ,000.00 合计 302,988.54 15 6 ,000.00 本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额） 若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金 到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募 集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件 为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 顺序和金额进行适当调整。 （ 三 ） 预计募集资 金量和募集资金专项存储账户 1、预计募集资金量 本次可转债的预计募集资金为不超过人民币156,000万元（含发行费用）。 2、募集资金专项存储账户 本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。 （四）债券评级及担保情况 公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，评 级结果为“AA+”级。该级别反映了本期债券信用质量很高，信用风险很低。 本次发行的可转债未提供担保。 （五）承销方式及承销期 1、承销方式 本次发行由保荐机构（主承销商）中国民族证券以余额包销方式承销。 2、承销期 本次可转债发行的承销期为自2017年【12】月【25】日至2018年【1】月 【3】日。 （六）发行费用 项目 金额（万元） 承销及保荐费用 780 .00 律师费 100 .00 审计及验资费 120 .00 资信评级费 25 .00 发行手续费 21 .00 推介及媒体宣传费 50 .00 注：承销及保荐费用的基础费用为780万元，浮动费用需要根据发行结果确定。 上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在 发行结束后确定。 （七）主要日程 本次发行期间的主要日程如下（如遇不可抗力则顺延）： （未完）  |