[公告]内蒙华电:公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2017-067 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 联席主承销商：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（ 以下简称“发行人”）根据《证券发 行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《上海证券交易所上市公司可转 换公司债券发行实施细则（2017年发布）》（以下简称“实施细则”）和《上 海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定公开 发行可转换公司债券（以下简称“蒙电转债”或“可转债”）。 请投资者认真阅读本公告。本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资 者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在2017年12月26日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据 中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放 弃认购的部分由联席主承销商包销。 2、根据本公告网下配售结果，网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款 金额的，须在2017年12月26日（T+2日）15:00之前（指资金到账时间）及 时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2017年12月26日（T+2 日）15:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购 保证金不予退还，其放弃认购的蒙电转债由联席主承销商包销，并由联席主承 销商将有关情况公告。 3、当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发 行数量的70%时,或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转债数量 合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将中止本次可转债发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足187,522万元的部分由联席主承销商包销。联席主 承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例不 超过本次发行总额的30%，即最大包销额为56,256.60万元。 4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含 次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投 资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行187,522万元可转换公司债券 申购已于2017年12月22日（T日）结束。 根据2017年12月20日（T-2）公布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一 经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次蒙电转债发行申 购结果公告如下： 一、总体情况 蒙电转债本次发行187,522万元（187.522万手），发行价格为100元/张， 共计18,752,200张，发行日期为2017年12月22日（T日）。 二、发行结果 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构 投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会 公众投资者发行。本次发行的初步情况如下： 1、原A股股东优先配售结果 发行人现有总股本5,807,745,000股，均为无限售流通股。根据上交所提供 的网上优先配售数据，最终向原股东无限售条件股东优先配售的蒙电转债总计 69,760手，即69,760,000元，占本次发行总量的3.72%，配售比例为100%。 2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次最终确定的网上向社会公众投资者发行数量为1,711,246手，即 1,711,246,000元，占本次发行总量的91.26%，网上中签率为0.26659535%。 根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会投资者发行有效申购 户数为681,069，有效申购数量为641,888,923手，即641,888,923,000元，配 号总数为641,888,923个，起讫号码为100,000,000,000 - 100,641,888,922。 发行人、保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司和联席主承销商 长城证券股份有限公司将在2017年12月25日（T+1日）组织摇号抽签仪式， 摇号中签结果将在201 年12月26日（T+2日）的《证券时报》、《中国证券报》 及《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根 据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元） 蒙电转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到113笔申购，全部为有效申购。 本次网下申购有效申购数量为35,340,000手，即35,340,000,000元，最终 向网下申购机构投资者配售的蒙电转债总计为94,214手，即94,214,000元，占 本次发行总量的5.02%，配售比例为0.26659310%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、申购款的补缴或多余 申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。 根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为向所有参加网下申购的机构 投资者送达获配及未获配信息。 4、本次发行配售结果情况汇总 类别 中签率/配售比例 （%） 有效申购数量 （手） 实际获配数 （手） 原无限售条件股东 100 69,760 69,760 网上一般社会公众投资者 0.26659535 641,888,923 1,711,246 网下机构投资者 0.26659310 35,340,000 94,214 合计 677,298,683 1,875,220 三、上市时间 本次发行的蒙电转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年12月20日（T-2日）在 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《内蒙古蒙电华能热 电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，《内蒙古蒙电华能 热电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网 站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、联系方式 1、发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路218号 电话：0471-6222388 联系人：王晓戎 2、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 电话：0755-25318606、83168414、83207258、82945484、83185485 联系人：股票资本市场部 3、联席主承销商：长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼 电话：0755-23930449、83516054 联系人：资本市场部 发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司 联席主承销商：长城证券股份有限公司 2017年12月25日 附表：机构投资者网下获配情况明细表 序号 证券账户名称 有效认购数 量（手） 最终配 售数量 （手） 申购款补缴金额 （元）（负数为 退款金额） 1 中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿 保险（集团）公司委托中银基金管理有限 公司固定收益组合 350000 934 434000 2 招商银行股份有限公司-中银永利半年定 期开放债券型证券投资基金 350000 934 434000 3 招商银行股份有限公司-中银稳健双利债 券型证券投资基金 350000 934 434000 4 招商银行股份有限公司-中银稳健添利债 券型发起式证券投资基金 350000 934 434000 5 招商银行股份有限公司-中银锦利灵活配 置混合型证券投资基金 350000 934 434000 6 上海雁丰投资管理有限公司－稳进坤鼎1 号私募基金 350000 934 434000 7 上海雁丰投资管理有限公司－稳进坎离2 号私募基金 350000 934 434000 8 上海雁丰投资管理有限公司－稳进坎离1 号私募基金 350000 934 434000 9 上海雁丰投资管理有限公司－稳进天泽1 号私募基金 350000 934 434000 10 上海雁丰投资管理有限公司－稳进坤鼎2 号私募基金 350000 934 434000 11 招商银行股份有限公司-中银益利灵活配 置混合型证券投资基金 350000 934 434000 12 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策 略创新2号私募投资基金 350000 934 434000 13 招商银行股份有限公司-中银聚利半年定 期开放债券型证券投资基金 350000 934 434000 14 中国民生银行股份有限公司-中银互利半 年定期开放债券型证券投资基金 350000 934 434000 15 上海雁丰投资管理有限公司－坤木1号 私募投资基金 350000 934 434000 16 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰量化 选股1号私募投资基金 350000 934 434000 17 上海雁丰投资管理有限公司－稳进10期 －雁丰多策略证券投资基金 350000 934 434000 18 上海雁丰投资管理有限公司－乾金1号 私募投资基金 350000 934 434000 19 上海雁丰投资管理有限公司－乾金2号 私募投资基金 350000 933 433000 序号 证券账户名称 有效认购数 量（手） 最终配 售数量 （手） 申购款补缴金额 （元）（负数为 退款金额） 20 中银资产-中国银行-中银国际证券有限 责任公司 350000 933 433000 21 中银资产-中国银行-中银国际证券有限 责任公司 350000 933 433000 22 中银资产-中国银行-中银国际证券有限 责任公司 350000 933 433000 23 太平洋资产管理有限责任公司 350000 933 433000 24 中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿 保险股份有限公司委托中银基金管理有 限公司固定收益组合 350000 933 433000 25 中银基金-广州农商银行-华林证券股份 有限公司 350000 933 433000 26 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰－慧 冲多策略私募投资基金 350000 933 433000 27 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策 略金福证券投资基金 350000 933 433000 28 上海雁丰投资管理有限公司－稳进渐鸿2 号私募基金 350000 933 433000 29 南京证券股份有限公司 350000 933 433000 30 中银基金-广州农商银行-中银资产管理 有限公司 350000 933 433000 31 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越转债 宝产品 350000 933 433000 32 太平洋资管-工商银行-太平洋卓越八十 二号产品 350000 933 433000 33 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰稳进 天泽8号私募基金 350000 933 433000 34 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰稳进 天泽9号私募基金 350000 933 433000 35 上海雁丰投资管理有限公司－稳进天泽2 号私募基金 350000 933 433000 36 太平洋资管-农业银行-卓越股息价值股 票型产品 350000 933 433000 37 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—个人分红 350000 933 433000 38 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—个人万能 350000 933 433000 39 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—团体分红 350000 933 433000 40 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 350000 933 433000 序号 证券账户名称 有效认购数 量（手） 最终配 售数量 （手） 申购款补缴金额 （元）（负数为 退款金额） 能—团体万能 41 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品 350000 933 433000 42 太平洋资管-建设银行-太平洋卓越第三 极稳定增值二号产品 350000 933 433000 43 中信银行股份有限公司-中银丰利灵活配 置混合型证券投资基金 350000 933 433000 44 中信银行股份有限公司—中银信用增利 债券型证券投资基金 350000 933 433000 45 中银基金-兴业银行-广州银行股份有限 公司 350000 933 433000 46 中银基金-工商银行-上海海通证券资产 管理有限公司 350000 933 433000 47 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越十二 号产品 350000 933 433000 48 太平洋资管-招商银行-五矿资本控股有 限公司 350000 933 433000 49 兴业全球基金—兴业银行—兴业财富资 产管理有限公司 350000 933 433000 50 兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵 活配置定期开放混合型发起式证券投资 基金 350000 933 433000 51 上海悬铃资产管理有限公司 350000 933 433000 52 兴全基金—兴业银行—兴业证券股份有 限公司 350000 933 433000 53 联储证券有限责任公司 350000 933 433000 54 交通银行股份有限公司-中银国有企业债 债券型证券投资基金 350000 933 433000 55 兴业全球基金—浦发银行—上海国际信 托—上信兴业全球基金投资单一资金信 托 350000 933 433000 56 中银基金-工商银行-平安产险-平安产险 债券委托投资1号 350000 933 433000 57 中国工商银行股份有限公司-中银盛利纯 债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF） 350000 933 433000 58 中国工商银行股份有限公司-中银稳健增 利债券型证券投资基金 350000 933 433000 59 中国太平洋保险集团股份有限公司-集团 本级-自有资金-012G-ZY001沪 350000 933 433000 序号 证券账户名称 有效认购数 量（手） 最终配 售数量 （手） 申购款补缴金额 （元）（负数为 退款金额） 60 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产 品-013C-CT001沪 350000 933 433000 61 中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF） 350000 933 433000 62 中银基金-民生银行-上海国泰君安证券 资产管理有限公司 350000 933 433000 63 安信农业保险股份有限公司-传统保险产 品 350000 933 433000 64 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策 略对冲1号证券投资基金 350000 933 433000 65 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策 略金安私募投资基金 350000 933 433000 66 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策 略信享2号私募基金 350000 933 433000 67 中银基金-招商银行-中银基金债券多策 略资产管理计划 350000 933 433000 68 汇添富基金-广州农商银行-易方达资产 管理有限公司 350000 933 433000 69 长江证券股份有限公司 350000 933 433000 70 深圳快快信安资产管理有限公司 350000 933 433000 71 中银基金-兴业银行-宜宾市商业银行股 份有限公司 350000 933 433000 72 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰多策 略安享1号私募证券投资基金 350000 933 433000 73 兴全基金—工商银行—华泰证券（上海） 资产管理有限公司 350000 933 433000 74 全国社保基金二一五组合 350000 933 433000 75 中国工商银行股份有限公司—兴全可转 债混合型证券投资基金 350000 933 433000 76 汇添富基金-建设银行-建信资本管理有 限责任公司 350000 933 433000 77 汇添富基金-浦发银行-上海浦银安盛资 产管理有限公司 350000 933 433000 78 华安证券-光大-华安理财合赢9号债券 分级集合资产管理计划 350000 933 433000 79 中银基金-广发银行-中银资产管理有限 公司 350000 933 433000 80 财通证券—工行—财通证券月月福集合 资产管理计划 350000 933 433000 81 方正中期期货有限公司-银华量化平衡14 350000 933 433000 序号 证券账户名称 有效认购数 量（手） 最终配 售数量 （手） 申购款补缴金额 （元）（负数为 退款金额） 号资产管理计划 82 财通证券-工行-财运连连-季季红集合资 产管理计划 350000 933 433000 83 中银基金-光大银行-光大保德信资产管 理有限公司 350000 933 433000 84 华贵人寿保险股份有限公司—自有资金 350000 933 433000 85 中银基金-恒丰银行-山东费县农村商业 银行股份有限公司 350000 933 433000 86 上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略 灵活对冲6号私募证券投资基金 350000 933 433000 87 华贵人寿保险股份有限公司—传统险 350000 933 433000 88 上海艾方资产管理有限公司-艾方盈时2 号私募证券投资基金 350000 933 433000 89 上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略 灵活对冲龙泽7号私募证券投资基金 350000 933 433000 90 上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略 灵活对冲3号投资基金 350000 933 433000 91 上海艾方资产管理有限公司-艾方博云全 天候1号私募投资基金 350000 933 433000 92 方正中期期货有限公司-方正中期-量盈 MOM子基金1号资产管理计划 350000 933 433000 93 中国民生银行股份有限公司-中银新趋势 灵活配置混合型证券投资基金 300000 799 299000 94 中国工商银行股份有限公司-中银产业债 一年定期开放债券型证券投资基金 300000 799 299000 95 中银基金-广州农商银行-外贸信托-外贸 信托·五行荟智集合资金信托计划 290000 773 273000 96 中银基金-工商银行-平安人寿保险-中银 基金公司-工商银行-中国平安人寿保险 股份有限公司委托投资1号 200000 533 33000 97 兴业全球基金—招商银行—兴全睿翼定 增多策略1号特定多客户资产管理计划 200000 533 33000 98 兴业全球基金—招商银行—兴全睿翼定 增多策略2号特定多客户资产管理计划 200000 533 33000 99 兴业全球基金—兴业银行—兴业全球— 兴兴1号特定多客户资产管理计划 160000 426 -74000 100 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多 策略量化对冲1号基金 150000 399 -101000 101 兴全基金—兴业银行—兴全—兴享1号 特定多客户资产管理计划 130000 346 -154000 序号 证券账户名称 有效认购数 量（手） 最终配 售数量 （手） 申购款补缴金额 （元）（负数为 退款金额） 102 兴业全球基金—兴业银行—兴全—兴盈1 号特定多客户资产管理计划 110000 293 -207000 103 招商银行股份有限公司-中银转债增强债 券型证券投资基金 100000 266 -234000 104 中国工商银行股份有限公司-汇添富年年 泰定期开放混合型证券投资基金 100000 266 -234000 105 太平洋资管-建设银行-太平洋第三极稳 定增值混合型产品 100000 266 -234000 106 兴全基金—兴业银行—兴全—兴盈2号 特定多客户资产管理计划 100000 266 -234000 107 兴全基金—上海银行—许培新 100000 266 -234000 108 兴业全球基金—兴业银行—天津发展资 产管理有限公司 100000 266 -234000 109 兴业全球基金—工商银行—兴全—睿宇1 号多策略特定多客户资产管理计划 100000 266 -234000 110 上海浦东发展银行股份有限公司—工银 瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投 资基金 100000 266 -234000 111 华安证券-光大-华安理财合赢8号债券 分级集合资产管理计划 100000 266 -234000 112 江苏金百灵资产管理有限责任公司-湾田 1号现金流专项基金 100000 266 -234000 113 江苏金百灵资产管理有限责任公司-慧众 发发现金流专项基金 100000 266 -234000 中财网
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