[公告]雪迪龙:公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号:2017-081 北京雪迪龙科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告 保荐机构（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》（2017年9月修订）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务 办理指南》（2017年9月修订）等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。 本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年12月29日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认 购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承 担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量 的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本 次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监 会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。 3、本次发行认购金额不足5.20亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情 况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销 额为1.56亿元。 4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次 申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债 及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合 并计算。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“雪迪龙”或“公司”） 公开发行5.20亿元可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”）网上申购已于2017年 12月27日结束。 根据2017年12月25日公布的《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有 参加申购的投资者送达获配信息。 现将本次迪龙转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 迪龙转债本次发行5.20亿元（共计5,200,000张），发行价格为每张100元，发 行日期为2017年12月27日。 二、发行结果 根据《发行公告》，本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（即2017 年12月26日）收市后登记在册的A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售 的方式进行，余额由主承销商包销。 最终发行结果如下： 1、向原A股股东优先配售结果 原股东共优先配售迪龙转债3,642,192张，共计364,219,200元，占本次发行总量 的70.04%。 2、网上向社会公众投资者发售结果 根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的迪龙转债应为 1,557,808张，按照网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额8张由 主承销商包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的迪龙转债为 1,557,800张（155,780,000元），占本次发行总量的29.96%，网上中签率为 0.0386994433%。 根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为4,025,380,900张，配号总数为402,538,090个，起讫号码为 000000000001—000402538090。 本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将在2017年12月28 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2017年12月29日在公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码， 确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）迪龙转债。 3、本次发行配售结果汇总如下： 类别 有效申购数量 （张） 实际获配数 （张） 中签率 原股东 3,642,192 3,642,192 100% 网上社会公众投资者 4,025,380,900 1,557,800 0.0386994433% 合计 4,029,023,092 5,199,992 - 三、上市时间 本次发行的迪龙转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年12月25日在公司指定信息披 露媒体《证券时报》上刊登的《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书摘要》、《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 公告》，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有 关本次发行的相关资料。 五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 1、发行人：北京雪迪龙科技股份有限公司 地址：北京市昌平区高新三街3号 法定代表人：敖小强 联系电话：010-80735666 联系人：魏鹏娜 2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：冯鹤年 电话：010-85120190 联系人：资本市场部 特此公告。 发行人：北京雪迪龙科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2017年12月28日 中财网
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