[发行]华菱精工:首次公开发行股票招股意向书摘要
说明: E:\..\..\Users\think\Documents\Tencent Files\103305156\Image\C2C\Y([]M005_2Y2JKAC[LO%6%0.png 宣城市华菱精工科技股份有限公司 Xuancheng Valin Precision Technology Co., Ltd. （安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 - 21 层及第 04 层 01 、 02 、 03 、 05 、 11 、 12 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 、 23 单元） 声明及承诺 本 招股意向书 摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括 招股意向书 全文的各部 分内容。 招股意向书 全文同时刊载于上交所 （ www.sse.com.cn ）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读 招股意向 书 全文，并以其作为投资决定的依据。除非 文 义 另有所指，本 招股意向书 摘要 提 及 的词语与 招股意向书 释义一节中所列的词语 具 有相同的含义。 投资者若对本 招股意向书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股意向书 及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对 招股意向书 及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股意向书 及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、发行人股东及发行人董事、监事、高级管理人员对所持股份 锁定及减持安排作出的承诺 （一）发行人控股股东及实际控制人对所持股份的自愿锁定、持股意向、 减持意向及减持价格的承诺 发行人控股股东黄业华、实际控制人黄业华家族（黄业华、马息萍、黄超） 承诺： 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直 接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 分股份。 2、发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁 定 期限自动延长 6 个月。 在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的 发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公 开发行股票前已发行的股份。 3、首次公开发行成功后，在 锁定期届满后两年内 本 人 对所持股份的减持价 格、持股意向及减持意向作出如下承诺： （ 1 ）本人作为公司控股股东、实际控制人，通过长期持有公司股份以实现 和确保对公司的控股地位，进而持续地分享公司的经营成果。因此，本人具有长 期持有公司股份的意向；（ 2 ）在锁定期满后的二十四个月内，本人减持股份数量 不超过锁定期满时本人持有公司 股份总数的 5% 。（ 3 ） 如果在锁定期满后的二十 四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）。（4） 每次减持时，本人将至少提前三个交易日通知公司该次减持原因、减持数量、减 持方式、未来减持计划 等 ；（5）以上承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。 本人 将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚 信履行股东的义务。如 本人 违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴 发 行人 ，并将赔偿因违反承诺出售股票 而 给公司或其他股 东造成的损失 。 4、本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述1-3承诺。如本人未 能遵守上述锁定期承诺，本人违反承诺获利归公司所有，本人所持公司股份锁定 期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份。 5、自持有的发行人股份限售期届满后，在担任公司董事、高管期间每年转 让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，自申报离职之日起六个月内， 不转让本人所持有的公司股份。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股 票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定 期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。” （二）其他持有发行人5%以上股份的股东对所持股份的自愿锁定、持股意 向、减持意向及减持价格的承诺 1、直接持有发行人5%以上股份的董事薛飞、葛建松、蒋小明的承诺 （1）自 发行人 股票上市之日起十二个月内，不转让 本人所 持有的公司 首 次 公开发行股票前已发行的股份。 （2）发行人股票上市后 6 个月内如公 司股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁 定期限自动延长 6 个月。 在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份。 （3）所持股票在锁定期满后两年内减持的， 本人减持股份数量不超过锁定 期满时本人持有公司股份总数的 25% ， 且减持价格不低于发行价 ，本人减持发 行人股票时，依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上交所的相关规定执 行，采用集中竞价、大宗交易等方 式， 本人保证减持时遵守相关法律法规以及中 国证监会、上交所的相关规定， 每次减持时，本人将至少提前三个交易日通知公 司该次减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划 等； 本 人 将严格遵守我国 法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本 人 违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴 发行人 ，并将赔偿因违反承 诺出售股票 而 给公司或其他股东造成的损失 。 （4）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述（1）-（3）项承诺。 如本人未能遵守上述锁定期承诺，本人违反承诺获利归公司所有，本人所持公司 股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份。 （5）自持有的发行人股份限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份不 超过本人所持有公司股份总数的25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本 人所持有的公司股份。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益 归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不 转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不 由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2 、 直接持有发行人5%以上股份的股东田三红、九鼎投资的承诺 （ 1 ） 自 发行人 股票上市之日起十二个月内，不转让 本人 / 本企业所 持有的公 司 首 次公开发行股票前已发行的股份 ； （2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持股票数量不超过本人/本企 业持有发行人股份总数的100%； （3）本人/本企业所持股票在锁定期满后减持的，将提前向发行人提交减持 原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营 影响的说明，并由发行人在减持前3个交易日予以公告。本人/本企业减持发行 人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执 行。 本 人 / 本企业 将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规 定，规范诚信履行股东的义务。如 本 人 / 本企业违反本承诺进行减持的，自愿将 减持所得收益上缴 发行人 ，并将赔偿因违反承诺出售股票 而 给公司或其他股东造 成的损失 。 （三）其他股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、直接持有发行人股份的高级管理人员谢军、张永林的承诺 （1）自 发行人 股票上市之日起十二个月内，不转让 本人所 持有的公司 首 次 公开发行股票前已发行的股份。 （2）发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁 定期限自动延长 6 个月。 在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份。 （3）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述（1）-（2）项锁定 期承诺。如本人未能遵守上述锁定期承诺，本人违反承诺获利归公司所有，本人 所持公司股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本 人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份。 （4）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价 ，自 持有的发行人股份限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持 有公司股份总数的25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本人所持有的公 司股份。 如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本 人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人 管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人 所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、直接持有发行人股份的监事吴正涛的承诺 自 发行人 股票上市之日起十二个月内，不转让 本人所 持有的公司 首 次公开发 行股票前已发行的股份。 自持有的发行人股份限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本 人所持有公司股份总数的25%，自申报离职之日起六个月内，不转让本人所持 有的公司股份。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司 所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长6个月。在延长锁定期内，不转让或 者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行 人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 3、直接持有发行人股份的股东朱龙腾、刘咨虎、钱国元、陈长明、赵晖、 吕春花、袁林海、葛秋霞、田媛、乌焕军、葛志超、马永平、黄昌明、马洪平、 薛平、邓正志、许连生、薛东、刘道华、陈国芝、楚有仁、袁林发、葛芳伢、袁 林星、陈海华、周杨、葛美玲、姜振华、汪红梅的承诺 自 发行人 股票上市之日起十二个月内，不转让 本人所 持有的公司 首 次公开发 行股票前已发行的股份。 二、发行人及实际控制人、发行人董事和高级管理人员关于稳定 公司股价的预案 （一）稳定公司股价预案的启动条件 发行人首次公开发行 股票 并在 上交所 成功上市后 3 年内，当公司股票任意连 续 20 个交易日的收盘价均低于 最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基 准日后若因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公 司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产则进行相应调整） ，发行人及实际 控制人、董事和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日 内启动稳定股价预案，且由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公 告。 （二）稳定公司股价的具体措施 当触及稳定公司股价的预案启动条件时，综合 考虑实施效果、难易程度等因 素，发行人及实际控制人、 发 行人董事和高级管理人员拟 采取以下部分或全部措 施 稳定股价： 1、发行人实际控制人以及发行人董事（独立董事除外）和高级管理人员增 持公司股票 发行人首次公开发行 股票 并在 上交所 成功上市后 3 年内， 当 触及稳定股价预 案启动的条件时，公司董事会将敦促实际控制人 、发行 人董事（独立董事除外） 和高级管理人员根据各自资金、薪酬等情况，积极拟定并实施增持公司股票的方 案。原则上，实际控制人以及 公司 董事（独立董事除外）和高级管理人员用于增 持公司股票的资金不低于上一年度从公司取得的分红 或 薪酬的 50% 。 公司未来在聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员时，亦将履行 触 及稳定股价预案启动的条件时 参与增持公司股份的承诺作为聘任的先决条件 ， 并 在正式聘任前要求其签署相关承诺书。 2、发行人从二级市场回购部分社会公众股份 当触及稳定股价预案启动的条件时，公司将视具体情况从二级市场回购部分 社会公众股份以稳定股价。以回购股份的方式稳定股价时，应当符合以下基本条 件：（ 1 ）公司股票上市已满一年；（ 2 ）公司最近一年无重大违法行为；（ 3 ）回 购股份后，公司具备持续经营能力；（ 4 ）回购股份后，公司的股权分布原则上应 当符合上市条件；（ 5 ）《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上交 所规定的其他基本条件。 公司具体启动回购事宜则按照 《公司法》、 《上市公司回购社会公众股份管理 办法（试行）》等相关 法规、 规定执行 ，以要约或集中竞价等方式向社会公众回 购公司股票，且为稳定股价目的而回购的价格不高于最近一期经审计的每股净资 产。 （三）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，如 发行人及实际控制人、 发 行人董事 （独 立董事除外） 和高级管理人员 未采取上述稳定股价的具体措施， 发行人及实际控 制人、 发 行人董事 （ 独立董事除外） 和高级管理人员 承诺接受以下约束措施： 1 、 发行人及实际控制人、 发行人 董事 （独立董事除外） 和高级管理人员 将 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的 具体原因。 2、在前述事项发生之日起10个交易日内，公司将及时提出补充承诺或替代 承诺，以尽可能保护投资者合法权益。 3 、在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、 高级管理人员的薪酬，同时该董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直 至该等董事、高级管理人员按稳定公司股价的预案相关规定采取相应的股价稳定 措 施并实施完毕。 三、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 （一）发行人承诺：若本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实 质性影响，发行人将及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，依法 回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照不低于首次公开发行股票的价格加 上同期银行存款利息与二级市场价格孰高原则确定（如有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项的，回购的股份包括本次发行的全部新股及其派生的 股份，回购价格则相应进行除权除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序 实施。在实施上述股份回购时，如出现因法律法规或中国证监会等监管部门规章 变化导致无法实施的情形，发行人将及时提出切实可行的替代方案，充分保障投 资者利益。 若因本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，发行人将依法赔偿投资者损失，并在违 法事实被中国证监会、上交所或司法机关认定后，发行人及发行人实际控制人、 发行人董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实 保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济 损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 （二）控股股东黄业华、实际控制人黄业华家族承诺：若因本次公开发行股 票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合 法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购首次公开发行的全 部新股；若因本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，并在违 法事实被中国证监会、上交所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先 行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的 可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔 偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 （三）发行人其他 董事、 监事、 高级管理人员承诺 （薛 飞、葛建松、蒋小 明、王方、孙燕红、陈凯、陈凤旺、饶思平、吴正涛、张强、谢军、张永林、 刘林元）：若因本次公开发行股票的 招股意向书 有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，并在 违法事实被中国证监会、上 交 所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、 先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受 的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者 赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 （四）中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺 保荐机构承诺：因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失。因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 发行人会计师承诺：因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损 失。 发行人律师承诺：因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行人评估机构承诺：因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施 公司首次公开发行股票并上市完成后，公司的总股本和净资产都将有较大幅 度的增加，但本次募集资金投资项目仍处于建设期，净利润可能难以实现同步大 幅增长，本次发行将摊薄即期回报。 为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少，公司将采取有效措施进一 步提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，尽量减少本次发行对净资产收 益率以及每股收益的影响，具体包括： 1、加大研发投入和技术创新，积极研发、推广新品，提高产品竞争力 截至本招股意向书摘要签署日，发行人及子公司已拥有与主要产品相关的有 效专利52项，以 及一项专利的排他许可使用权（专利号为：ZL201110418221.7）。 发行人将充分利用技术开发优势，按照客户需求，不断研发新品，加快推广新型 补偿缆等专利产品，形成新的增长点，全面提升产品竞争力。 2、加快人才引进，完善管理机制，全面提升成本控制能力和运营管理能力 公司建立了与现有生产经营规模相适应的有效内部控制制度，核心管理团队 和技术人员直接持有公司股份，公司经营管理团队稳定。随着公司的快速发展， 公司将进一步加大团队建设，优化业务流程，构建运行高效、控制有力、人员精 简的业务体系，全面推行预算管理，强化成本控制，加强费用管理，提高资产运 营效率。 3、加快募集资金投资项目的建设进度，加强募集资金管理 本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资 金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据上交所相关要求和公司 募集资金管理制度的规定，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原有用途 得到充分有效利用。随着募集资金投资项目建成并达产后，公司的盈利能力将显 著增强，净资产收益率相应回升至正常水平。 4、严格执行现金分红政策，给予投资者合理回报 根据《宣城市华菱精工科技股份有限公司股东回报规划（2016-2018）》， 公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司将严格执行现行分红政策，在 符合利润分配条件的情况下，根据公司业务发展情况、经营业绩、现金流 状况、 未来 发展规划 和 资金需求 等因素拟定 利润分配方案， 积极落实对股东的利润分 配，努力提升对股东的回报。 （二）填补被摊薄即期回报的承诺 公司的董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东 的合法权益。为确保填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级 管理人员作出承诺如下： 1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益。 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩。 5、公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、发行人控股股东黄业华以及实际控制人黄业华家族承诺，不越权干预公 司经营管理活动，不侵占公司利益。 五、关于落实有关责任主体重要承诺的约束措施 （一）发行人 为保证自身严格履行承诺以及敦促控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员以及其他股东等相关承诺方信守承诺，发行人出具了《承诺函》，具 体如下： “作为宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行 人，为保证自身严格履行承诺以及敦促控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员以及其他股东等相关承诺方信守承诺，本公司郑重承诺如下： 一、本公司保证将严格履行首次公开发行股票招股意向书披露的承诺事项， 并就本公司未能履行承诺时采取的约束措施作出如下承诺： 1、如果本公司未履行招股意向书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及 中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害以及其他不可抗拒力等因素导 致未能履行承诺事项的，公司将及时提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投 资者合法权益。 3、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺，本公司将立即停止制定或 实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产 重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施；如果因本 公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依 法向投资者赔偿相关损失。 （1）自本公司未履行相关承诺事项事实发生之日起10个交易日内，公司 将启动赔偿投资者损失的相关工作。 （2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法 机关认定的方式或金额确定。 4、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已 作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其 进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴（如有），直至该人士履 行相关承诺。 5、自公司完全消除未能履行相关承诺事项所有重大不利影响之日起12个 月内，公司不得申请发行股票、公司债等证券融资。 二、针对发行人董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人以及 其他股东承诺事项，公司董事会将指派专人负责敦促其信守承诺，并根据各自承 诺事项，依据法律法规以及监管机构的要求，采取切实有效、合法的措施保证其 履行承诺： 1、积极配合交易所、证券登记机构做好相关人员、单位的股份锁定工作， 严格按照承诺事项履行情况办理相关股份解禁，未能履行承诺的不能办理剩余股 份解禁。 2、针对未能遵守承诺的个人或单位，公司董事会将及时根据其承诺事项追 究其违约责任，如追缴违反承诺减持股份获得的收益，以及敦促其依法履行赔偿 责任等。 3、公司董事会还将根据承诺方的实际情况，根据法律法规或相关方做出的 承诺，对未能信守承诺的单位或个人采取包括暂缓发放工资、红利，暂缓办理股 份解禁，要求辞去相关职务，以及通过仲裁、诉讼主张公司、投资者合法权益等 方式敦促相关方履行承诺。” （二）控股股东、实际控制人 发行人控股股东黄业华、实际控制人黄业华家族出具了《关于股份锁定期的 承诺书》，并就招股意向书中相关承诺的约束措施承诺如下： “为保证严格履行上述承诺，本人就未能履行上述承诺时采取的约束措施作 出如下承诺： 1、本人将依法履行宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票招 股意向书披露的本人作出的承诺事项。 2、如果本人未履行招股意向书披露的本人承诺事项，本人将在发行人股东 大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行 承诺的具体计划。 3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害以及其他不可抗拒力等因素导 致未能履行承诺事项的，本人将配合董事会及时提出补充承诺或替代承诺，以尽 可能保护投资者合法权益。 4、如果因本人未履行本人作出的相关承诺事项给发行人或其他投资者造成 损失的，本人将依法承担赔偿责任。 （1）自本人未履行相关承诺事项事实发生之日起10个交易日内，本人将 配合公司启动赔偿投资者损失的相关工作。 （2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法 机关认定的方式或金额确定。 如果未能承担前述赔偿责任，则本人承诺不转让持有的发行人股份，亦停止 从发行人领取现金红利、薪酬，直至本人履行完毕相应的赔偿责任。” （三）除实际控制人外其他持有发行人5%以上股份的股东 持有发行人5%以上股份的自然人股东薛飞、田三红、葛建松、蒋小明出具 了《股东声明与承诺书》，就未能履行承诺的约束措施承诺如下： “为保证严格履行上述承诺，本人就未能履行上述承诺时采取的约束措施作 出如下承诺： 1、本人将依法履行宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票招 股意向书披露的本人作出的承诺事项。 2、如果本人未履行招股意向书披露的本人承诺事项，本人将在发行人股东 大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行 承诺的具体计划。 3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害以及其他不可抗拒力等因素导 致未能履行承诺事项的，本人将配合董事会及时提出补充承诺或替代承诺，以尽 可能保护投资者合法权益。 4、如果因本人未履行本人作出的相关承诺事项给发行人或其他投资者造成 损失的，本人将依法承担赔偿责任。 （1）自本人未履行相关承诺事项事实发生之日起10个交易日内，本人将 配合公司启动赔偿投资者损失的相关工作。 （2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法 机关认定的方式或金额确定。 如果未能承担前述赔偿责任，则本人承诺不转让持有的发行人股份，亦停止 从发行人领取现金红利，直至本人履行完毕相应的赔偿责任。” 持有发行人5%以上股份的企业股东九鼎投资出具了《股东声明与承诺书》， 就未能履行承诺的约束措施承诺如下： “1、本企业将依法履行宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股 票招股意向书披露的本企业作出的承诺事项。2、如果本企业未履行招股意向书 披露的本企业承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公 开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的具体计划。3、如因相关法 律法规、政策变化、自然灾害以及其他不可抗拒力等因素导致未能履行承诺事项 的，本企业将配合董事会及时提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者合 法权益。” （四）其他发行人董事、高级管理人员 其他董事、高级管理人员王方、孙燕红、陈凯、陈凤旺、谢军、张永林、刘 林元出具了《承诺书》，具体如下： “如果本人未履行招股意向书披露的承诺事项，本人将在发行人股东大会及 中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的 具体计划。在前述事项发生之日起，本人承诺停止从发行人领取津贴、薪酬，直 至相关承诺事项履行完毕。” （五）相关中介机构 保荐机构、发行人律师以及发行人会计师分别作出如下承诺： “1、如本机构/本所未能履行上述承诺事项，将在中国证监会指定报刊上公 开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的具体计划。 2、如因本机构/本所未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，本机构将依法赔偿投资者损失。 3、本机构/本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，积极整改。” 六、公司发行上市后股利分配政策和股东分红回报规划 （一）本次发行前滚存利润分配方案 经公司 2016 年 7 月 18 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司首 次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行 后的持股比例共同享有。 （二）本次发行上市后的股利分配政策 根据公司 2016 年 7 月 18 日召开的 2016 年第 三次临时 股东大会 审议通过的 上市后适用的《公司章程》（草案），公司 本 次发行 上 市后的利润分配政策如下 ： 1、利润分配原则 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续 性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润 的范围。 2、利润分配方式 公司采用现金、股票或现金与股票结合的方式分配利润，并在具备现金分 红条件下，优先考虑采用现金方式分配利润。公司原则上应当按年度将可分配 利润进行分配，在不违反中国证监会、上交所有关规定的前提下，公司可以进 行中期现金分红，中期现金分红无须审计。 3、现金分红的条件 公司在满足以下全部条件的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的20%。 （ 1 ）公司当年实现 的 可分配 利润 （ 即 公司 弥补亏损 、 提取公积金 后 的税后 利润）为 正数； （ 2 ）公司 不存在 未 弥补亏损， 且分红年度 现金流充裕， 实施 现金分红不会 影响 公司的后续经营 ； （ 3 ）审计 机构 对 公司当年的 年度 财务报告 出具 标准无保留的 审计 报告； （ 4 ） 公司未来 12 个 月 内无 重大 投资 计划 或 重大 现金 支出 等 事项 导致 公司 现金流 紧张 （ 募集 资金投资项目除外） ； 重大投资计划 或 重大现金支出 是指： 公 司未来 12 个 月内 拟 对外投资 、技术 改造、项目扩建、收购 资产 或 购买设备的 累 计 支出达到 或者超过 公司 最近 一期经审计 净资产 的 2 0 % ， 或超过 8 , 000 万 人民 币 ； （ 5 ）公司 分红年度经审计 资产 负债率 （ 合并报表口径） 不超过 70 % ； 不满足上述条件之一时，公司该 年度 可不进行现金分红或现金分红比例可以 低于当年实现的可分配利润的 20% 。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ；公司发展阶段属成熟期且有重 大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到 40% ；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ； 公司发展阶段不易区分但有重 大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分 配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以 股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是 否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资 成本的影响，以确保分 配方案符合全体股东的整体利益。 4、利润分配的决策程序和决策机制 公司每年的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩、现金 流 状况、 未来 发展规划 和 资金需求 等因素拟定 ， 并提请股东大会审议批准。 董事会提出的利润分配方案须经全体董事过半数表决通过，并经三分之二以 上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜，并应 当通过多种途径（电话、传真、电子邮件等）主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流，充分听取中小股东的 意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 独立董事可以征集中小股东的意见 , 提出分红提案 , 并直接提交董事会审 议。 公司监事会应当对利润分配方案进行审议，并经半数以上监事表决通过。 公司利润分配方案提交公司股东大会审议，须经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，公司应为股东提供网络投票方式 以方便股东参与股东大会表决。 公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提 出现金分红预案的，董事会应当在定期报告中披露原因以及未用于现金分红的未 分配 利润 的用途，独立董事应当 对此发表独立意见。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股 东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金； 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况；对现金分红 政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行 详细说明。 5、利润分配政策的调整 如果公司因自身经营状况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境 发生较大变化，而确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，充分 考虑和听取中小股东、独立董事和监事会的意见，且调整后的利润分配政策不得 违反中 国证监会和证券交易所的有关规定。 有关调整利润分配政策的议案，须经董事会全体董事过半数表决通过，并经 三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当发表独立意见。 公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议，并经半数以上监事表 决通过。 公司调整利润分配政策的议案提交公司股东大会审议，须经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，公司应为股东提供 网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。 6、分红回报规划的制定和修改 公司将根据自身实际情况及届时有效的利润分配政策，每三年制定或修订 一次利润分配规划和计划，分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发 展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。董 事会制定或调整公司各期利润分配的具体规划和计划安排后，提交公司股东大 会批准。 七、本公司特别提醒投资者关注的风险因素 （一）原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为 钢板、带钢、型钢、矿石、 PVC 等。报告期， 发行人原材料成本占产成品成本的比例分别为 87.43% 、 83. 46 % 、 82. 5 4% 和 83. 7 7% ，占比较高 ，故原材料价格的波动对公司产品成本及毛利率会产生影响。 近年来，受国内外宏观经济变化影响，国际国内石油、铁矿石等基础原料市 场价格波动加大，相应带动国内各类钢材以及 PVC 等价格出现大幅波动。如， 钢材价格， 2013 - 2015 年价格持续走低； 2016 年始，受供给侧改革推进、削减 过剩产能等因素影响，钢材价格出现较大幅度上涨，目前已基本回升至 2012 年 上半年水平。 原材料价格波动，不仅直接影响发行人产品成本，且因公司与主要客户上海 三菱以及三菱机电采取半年一个周期调价的定价模式，短期内难以根据原材料价 格变动及时对产品价 格作出调整。 公司通过 采取实时监控钢材等原材料价格走 势、动态调控库存，改进生产管理，大力推广应用替代性低成本材料，推进生产 线自动化与智能化改造，优化工艺流程，降低人工成本，提升原材料利用率，以 及 与供应商 构建 长期合作关系 等多项措施，努力平抑原材料价格波动对成本产生 的不利影响 。但 因 影响钢材 、 PVC 等 原材料 价格 走势 的因素较为复杂， 且受定 价模式影响 ， 公司难以完全平抑原材料价格异常波动，故面临钢材等原材料价格 大幅波动导致成本上升、毛利率下降的风险。 （二）铸铁对重块原材料供应不足以及价格上涨的风险 发行人铸铁对重块所需 的主要原材料铸铁毛坯件行业，因涉及高耗能、高污 染，目前行业发展较为混乱，规模化生产程度较低，存在大量证照不齐、小规模 生产个体。尽管发行人通过就近支持配套供应商规范发展，以及就近从规模相对 较大的企业采购，能够获得稳定的货源，但未来随着政府加大对铸铁行业的整顿 力度，以及严格环保执法，大量不符合环保、能耗要求的生产个体可能被关停， 整个铸铁毛坯件行业产能可能迅速缩减，特别是如果铸铁毛坯件供应占比较大的 供应商华晟金属发生重大变化，有可能短时间内出现铸铁毛坯件供给不足以及价 格上涨的情形，进而对发行人铸铁对重块业务产生不 利影响、导致毛利率下降。 （三）客户集中的风险 我国电梯行业市场集中度较高，奥的斯、三菱、 日立 、迅达、通力、蒂森、 东芝、富士达 等 外资品牌 占据 了 国内 市场约 70 % 的份额 。结合 下游 电梯 行业集 中度较高 的行业特点，发行人为有效控制业务风险、提升发展质量、增强稳定性， 重点开发三菱、蒂森、通力、东芝等全球领先的电梯跨国公司优质客户以及康力 等内资龙头企业，紧密围绕核心客户需求进行产品开发、生产布局，全力配套好、 服务好核心客户。 报告期内，公司对前五名客户销售额占同期营业收入的比例分 别为 86.87% 、 84.6 8 % 、 83.83 % 和 81.99% ， 客户相对集中 。报告期，发行人客 户主要系上海三菱、三菱机电、蒂森、 华升富士达 、东芝、迅达、通力等国内电 梯行业龙头企业，综合实力强，资金雄厚，信誉良好。优质客户资源是发行人下 一步募投项目产能消化以及加快发展的坚实保障。但因对上述核心客户销售占比 较大， 若 因核心 客户 自身 经营状况发生 不利 变化 ， 或 公司未能及时跟进其需求变 化，短期内则会对公司生产经营造成较大不利影响。未来，发行人将在维护好现 有核心客户基础上，充分发挥产品质量稳定、交付及时、新品开发能力较强等竞 争优势，积极开发拓展新的优质客户，进一步提升经 营稳定性、拓宽发展空间， 有效规避客户过于集中的风险。 （四）产品价格变动以及产品毛利率波动的风险 近年来，受我国电梯行业增速放缓以及 2014 - 2015 年钢材等主要原材料采 购价格大幅下跌等因素影响，电梯行业全产业链的相关产品价格出现下降。报告 期内，发行人加大原材料采购管控以 及采取 调整产品结构、优化工艺流程、推行 智能化改造等 多项行之有效降本增效措施 ，综合毛利率保持相对稳定，分别为 23.59% 、 27.54% 、 26.79% 和 22.52% 。 2015 年毛利率上升，主要系年初以及 年中产品定价后，钢材、铸铁毛坯件等主要原材 料价格出现持续下滑，导致毛利 率出现一定幅度的上升。 2017 年上半年毛利率下降幅度较大 ，主要原因是钢材 等原材料价格上涨、产品价格调整相对滞后所致。 在电梯行业竞争日趋激烈以及 上游原材料钢铁行业大力推动“去库存、去产能”情形下，发行人面临一定的产 品销售价格下滑、原材料涨价并导致产品毛利率下降的风险。 （五）应收账款回收风险 报告期各年末，公司应收账款账面价值分别为8,798.80万元、9,558.79万 元、15,645.24万元，占销售收入的比例分别为15.29%、16.06%、27.39%。 报告期各期末，账龄1年以内的应收账款余额占比均在95%以上，发行人主要 客户为上海三菱、三菱机电、东芝、蒂森等知名大型企业，实力强、信誉好， 从账龄结构、客户结构及期后收回情况来看，公司应收账款安全性高，发生坏 账的风险小。但随着业务规模的扩大，发行人应收账款会相应继续上升，进一 步加大公司短期资金的压力以及资金使用成本，若催收不力或控制不当，或客 户发生重大变故，资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能造成公司应 收账款难以如期顺利收回的风险。 （六） 经营 业绩下滑风险 报告期各期，公司的主营业务收入分别为57,126.62万元、58,979.54万 元、56,684.13万元、27,313.94万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的净利润分别为5,362.51万元、4,711.50万元、5,924.54万元及 2,541.09万元。2017年1-6月，发行人主营业务收入较上年同期下降1.81%， 扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降24.98%。业绩 出现下滑，主要系发行人与上海三菱、三菱机电、蒂森等主要客户实行周期性 调价机制，致使2017年上半年价格调整滞后于钢材等主要原材料价格上涨幅 度，导致相关产品毛利率出现下降所致。 报告期，发行人原材料成本占产成品成本的比例分别为87.43%、 83.46%、82.54%和83.77%，占比较高，故原材料价格的波动对公司产品成本 及毛利率会产生较大影响。2017年下半年以来，钢材等原材料价格在大幅上涨 后趋稳，发行人与上海三菱、三菱机电、蒂森、华升富士达等主要客户根据 2017年上半年以及三季度原材料价格走势调整了钢材等主要原材料指导价格以 及产品价格，部分平抑了原材料上涨对毛利率的不利影响。但未来若钢材等原 材料价格持续上涨，公司经营业绩存在进一步下滑的风险。 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司最近一期的审计报告截止日为2017年6月30日。公司2017年1-9 月财务报表未经审计，但已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并 出具了XYZH/2017BJA80339号《审阅报告》。 2017年1-9月，公司营业收入为47,686.78万元，上年同期数为43,031.47 万元，增长幅度为10.82%；归属于母公司所有者的净利润为4,865.61万元， 上年同期数为5,483.29万元，下降幅度为11.26%；扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润为4,218.94万元，上年同期数为5,177.84万元，下降 幅度为18.52%。 2017年度预计营业收入区间为67,500万元至68,000万元，上年同期为 57,122.94万元，增幅区间为18.17%~19.04%；2017年度预计归属于母公司所 有者的净利润区间为5,900万元至6,100万元，上年同期为6,391.45万元，降 幅区间为4.56%~7.69%；2017年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益后的净利润区间为5,300万元至5,450万元，上年同期数为5,924.54万 元，降幅区间为8.01%~10.54%，下降幅度较2017年上半年明显收窄。上述有 关公司业绩预计仅为管理层对经营的合理估计，未经注册会计师审核，不构成 公司的盈利预测及利润承诺。 截止本招股意向书摘要签署之日，公司经营情况良好，主要业务、经营模 式、产品结构、主要客户与供应商、税收政策以及其他可能影响投资者判断的 重大事项等方面未发生重大变化。公司经营状况稳定，未发生重大变化，不存 在业绩大幅下降的情况。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股 （ A 股 ） 每股面值 人民币 1.00 元 / 股 拟 发行股数 本次公司首次公开发行的股份数量占发行后 总股本的比例不低于 25% ，且不超过 3 ,3 34 万股 ；本次发行全部为公司公开发行新股，公 司股东不进行公开发售股份 。 每股发行价格 【】 市盈率 【】倍（按实际发行价格除以本次发行后每股收益计算。每股收益按 发行前 2016 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以 发行后总股本计算） 发行前每股净资产 3.05 04 元 / 股（按经审计的截至 2017 年 6 月 30 日的归属于母公司的 所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元 / 股 （按经审计的截至 2017 年 6 月 30 日的归属于母公司的所 有者权益加上本 次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 市净率 【】倍 （ 按发行价格除以本次发行后每股净资产计算 ） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在 上交所 开户的境内自然人、法人等投资者 （ 国家法律、法规禁止购买者除外 ） 承销方式 余额包销 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 发行费用概算 承销费 1,605.67 万元 保荐费 188.68 万元 审计 及验资 费用 363.21 万元 律师费用 1 9 8.68 万元 发行手续 费用 22.58 万元 用于本次发行的信息披露费用 410 万元 发行费用合计 2, 7 8 8 .82 万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 中文名称 宣城市华菱精工科技股份有限公司 英文名称 Xuancheng Valin Precision Technology Co., Ltd. 注册资本 10,000 万元人民币 统一社会信用代码 91341800779082563U 法定代表人 黄业华 有限公司成立日期 2005 年 9 月 7 日 整体变更为股份公司日期 2014 年 1 月 28 日 公司住所 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路 邮政编码 242115 联系电话 0563 - 7793336 传真号码 0563 - 7799990 公司网址 http://xchualing.com/ 经营范围 电梯配件研发、制造和销售；钢结构件、新材料开发、制造和 销售；钢结构工程施工、劳务分包；电梯配件以及钢材、矿石 等电梯配件生产所需原材料购销及储运服务；电梯的销售、安 装及维护、项目投资管理；进出口贸易；机电类设备研发、制 造、销售、安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式 发行人系由宣城市华菱电梯配件有限公司整体变更设立的股份有限公司。 1 、华菱电梯设立 华菱电梯原由自然人黄业华、蒋小明以货币出资方式设立，成立时注册资本 140 .00 万元。 2005 年 9 月 7 日，郎溪公兴会计师事务所对股东出资情况进行审 验，并出具了《验资报告》（郎会事验字【 2005 】 120 号） 。 2005 年 9 月 7 日， 华菱电梯 在 郎溪县工商行政管理局 注册登记，注册登记号为 3425222000254 。 2 、华菱精工设立 经 20 14 年 1 月 2 日华菱电梯股东会决议以及 20 14 年 1 月 2 3 日发行人创 立大会暨第一次临时股东大会决议批准，华菱电梯原股东作为发起人，以各自拥 有的权益出资，持股比例保持不变，华菱电梯整体变更为股份有限公司。根据 众 环海华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字【 2014 】 010004 号），以华菱电梯截至 2013 年 9 月 30 日经审计的账面净资产 118,681,932.13 元 按 1.186819:1 的比例折成总股本 100,000,000.00 股 ， 股面值 1 元，超过股本部分的 18,681,932.13 元列入资本公积。 整体变更后股份有限公 司股本增加至 100,000, 000.00 元，其中 27,024,998.00 元为原有限公司的实收 资本， 6 8, 813 , 538 . 53 元 为原有限公司账面资本公积转增，剩余 4,161,463.47 元 为未分配利润转增，各发起人持股比例不变。 20 14 年 1 月 23 日，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对发起人上 述出资情况进行审验并出具了《验资报告》（众环验字【 2014 】 010009 号）。 20 14 年 1 月 28 日，发行人在安徽省郎溪县工商行政管理局办理完成工商变更登记手 续，并领取了营业执照注册登记号为 3425220000007 45 的《企业法人营业执照》 。 华菱电梯整体变更为股份有限公司时，未聘请评估机构对改制基准日所有者 权益进行评估。尽管按照当地工商主管部门要求提交完备的变更登记资料，并通 过工商部门备案审核，但与当时有效的《公司注册资本登记管理规定》相关规定 不符。 2016 年 11 月 18 日，湖北 众联资产 评估有限公司对华菱电梯改制基准日 净资产进行追溯性评估，并出具了《宣城 市华菱精工科技股份 有限公司 2013 年 整体变更设立股份有限公司所涉及的净资产追溯性评估项目评估报告》（众联评 报字【 2016 】第 1222 号）， 以 2013 年 9 月 30 日 为基准 日 ，确认华菱电 梯的 账 面净资产 评估值 为 18,288.60 万元，不低于经审计并折股的净资产值，表明华菱 电梯整体变更为股份有限公司时各股东出资到位，不存在出资不足的情形。 针对上述事项，经核查， 保荐机构认为： 发行人系依法由华菱电梯整体变更 设立，股东出资到位，改制时未进行评估，尽管与当时有效的《公司注册资本登 记管理规定》相关规定不符，但对公司设立合法性不构成重大影响，对本次发行 上市申请不构成实质性障碍。 发行人律师认为： 除华菱电梯整体变更设立股份公司时未进行资产评估的情 况外，发行人以有限责任公司整体变更设立股份有限公司的程序、资 格、条件和 方式符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。但上述未进行资产评估的 情况并不会导致发行人不能依法有效设立。 （二）发起人 公司发起人为黄业华等 40 名自然人和九鼎投资 1 家企业， 各发起人所持股 份数量及比例如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 黄业华 33 , 300 , 000 33.30% 2 薛飞 12 , 500 , 000 12.50% 3 田三红 12 , 000 , 000 12.00% 4 葛建松 8 , 150 , 000 8.15% 5 九鼎投资 8 , 000 , 000 8.00% 6 蒋 小明 5 , 700 , 000 5.70% 7 马息萍 5 , 000 , 000 5.00% 8 黄超 5 , 000 , 000 5.00% 9 朱龙腾 2 , 900 , 000 2.90% 10 刘咨虎 2 , 000 , 000 2.00% 11 吕春花 1 , 000 , 000 1.00% 12 陈长明 600 , 000 0.60% 13 袁林海 600 , 000 0.60% 14 钱国元 250 , 000 0.25% 15 赵晖 250 , 000 0.25% 16 葛秋霞 200 , 000 0.20% 17 刘伟 200 , 0 00 0.20% 18 张永林 200 , 000 0.20% 19 黄益琴 100 , 000 0.10% 20 田媛 100 , 000 0.10% 21 乌焕军 100 , 000 0.10% 22 葛志超 100 , 000 0.10% 23 马永平 100 , 000 0.10% 24 黄昌明 100 , 000 0.10% 25 马洪平 100 , 000 0.10% 26 薛平 100 , 000 0.10% 27 邓正志 100 , 000 0.10% 28 许连生 100 , 000 0.10% 29 薛东 100 , 000 0.10% 30 吴正涛 100 , 000 0.10% 31 刘道华 100 , 000 0.10% 32 陈国芝 100 , 000 0.10% 33 楚有仁 100 , 000 0.10% 34 袁林发 100 , 000 0.10% 35 葛芳伢 100 , 000 0.10% 36 袁林星 100 , 000 0.10% 37 陈海华 100 , 000 0.10% 38 周杨 100 , 000 0.10% 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 39 葛美玲 50 , 000 0.05% 40 姜振华 50 , 000 0.05% 41 汪红梅 50 , 000 0.05% 合计 - 100,000,000 100.00% 三、发行人股本情况 （一）本次发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为 1 0 ,000 万股 ， 本次公开发行的股份数量占发行后 总股本的比例不低于 25% ，且不超过 3 ,3 34 万股 ， 发行后总股本不超过 13 , 334 万股 。 本次发行前后，公司股本变动情况如下： 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 持股数量（股） 持股比例（ % ） 持股数量（股） 持股比例（ % ） 1 黄业华 33, 100, 000 33.10 33, 100, 000 24.82 2 薛飞 12, 800, 000 12.80 12, 800, 000 9.60 3 田三红 12, 000, 000 12.00 12, 000, 000 9.00 4 葛建松 8, 150, 000 8.15 8, 150, 000 6.11 5 九鼎投资 8,000,000 8.00 8,000,000 6.00 6 蒋小明 5, 700, 000 5.70 5, 700, 000 4.27 7 马息萍 5, 000, 000 5.00 5, 000, 000 3.75 8 黄超 5, 000, 000 5.00 5, 000, 000 3.75 9 朱龙腾 2, 900, 000 2.90 2, 900, 000 2.17 10 刘咨虎 2, 000, 000 2.00 2, 000, 000 1.50 11 吕春花 1, 000, 000 1.00 1, 000, 000 0.75 12 陈长明 600, 000 0.60 600, 000 0.45 13 袁林海 600, 000 0.60 600, 000 0.45 14 钱国元 250, 000 0.25 250, 000 0.19 15 赵晖 250, 000 0.25 250, 000 0.19 16 葛秋霞 200, 000 0.20 200, 000 0.15 17 谢军 200, 000 0.20 200, 000 0.15 18 张永林 200, 000 0.20 200, 000 0.15 19 田媛 100, 000 0.10 100, 000 0.07 20 乌焕军 100, 000 0.10 100, 000 0.07 21 葛志超 100, 000 0.10 100, 000 0.07 22 马永平 100, 000 0.10 100, 000 0.07 23 黄昌明 100, 000 0.10 100, 000 0.07 24 马洪平 100, 000 0.10 100, 000 0.07 25 薛平 100, 000 0.10 100, 000 0.07 26 邓正志 100, 000 0.10 100, 000 0.07 27 许连生 100, 000 0.10 100, 000 0.07 28 薛东 100, 000 0.10 100, 000 0.07 29 吴正涛 100, 000 0.10 100, 000 0.07 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 持股数量（股） 持股比例（ % ） 持股数量（股） 持股比例（ % ） 30 刘道华 100, 000 0.10 100, 000 0.07 31 陈国芝 100, 000 0.10 100, 000 0.07 32 楚有仁 100, 000 0.10 100, 000 0.07 33 袁林发 100, 000 0.10 100, 000 0.07 34 葛芳伢 100, 000 0.10 100, 000 0.07 35 袁林星 100, 000 0.10 100, 000 0.07 36 陈海华 100, 000 0.10 100, 000 0.07 37 周杨 100, 000 0.10 100, 000 0.07 38 葛美玲 50, 000 0.05 50, 000 0.04 39 姜振华 50, 000 0.05 50, 000 0.04 40 汪红梅 50, 000 0.05 50, 000 0.04 （未完）  |