[上市]万兴科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 万兴科技股份有限公司 Wondershare Technology Co., Ltd. （住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以 南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 说明: C:\Users\hexiaobo\Documents\Tencent Files\31641245\Image\C2C\S8$GHQ2LKMLXT111POK[{@O.jpg 华林证券股份有限公司 （住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号） 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过2,000万股 拟公开发行新股数量 本次发行股票的数量不超过2,000万股，公开发行股 份数量不低于发行后总股本的 25% 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 16.55元 预计发行日期： 2018年1月5日 拟上市交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过8,000万股 保荐机构（主承销商）： 华林证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2017年12月25日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行 人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主 管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 一、发行前滚存未分配利润的安排 经公司2017年第三次临时股东大会决议，本次发行前的滚存未分配利润由 本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。 二、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东、实际控制人吴太兵以及一致行动人亿兴投资、家兴投资承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行 人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 股东华睿投资、和谐成长、张愚、宗佩民、傅宇权、朱伟、陈江江、孙淳、 梁英智承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内 ，不转让或者委托他人管理其 持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股 份。 担任公司董事、监事和高级管理人员的吴太兵、朱伟、王志荣、孙淳、陈江 江、凌曙光、刘莉莉承诺：除前述锁定期外，本人在担任发行人董事、监事或高 级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分 之二十五；在上述锁定期届满后本人离职的，自离职之日起半年内不转让所持有 的发行人股份；如本人 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申 报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；如本人在首次公开发行股 票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二月内 不转让本人持有的公司股份。 担任公司董事和高级管理人员的吴太兵、朱伟、王志荣、孙淳承诺：本人所 持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基 准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个 交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股 票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人 所持公司股票的锁定期自动延长六个月。 三、发行后的股利分配政策 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利 润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利， 但以现金分红为主。在具备现金分红的条件下，应优先选择以现金形式分红。 2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分 配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积 金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可 分配利润的范围。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分 配利润的15%。 同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配方案 时，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处 理。 公司的利润分配方案应根据公司章程的规定，遵守中国证监会、证券交易 所等相关部门的有关规定，经董事会审议后，提交股东大会表决通过。 3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票 价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票 股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转 增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的25%。 4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司 的资金需求状况及收益留存状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告 中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利 润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。 5、利润分配应履行的审议程序：公司的利润分配方案由公司董事会根据法 律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划， 制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独 立意见，形成专项决议后提交股东大会审议。 公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时，应充分考虑 社会公众投资者、独立董事及监事会的意见，独立董事应对年度利润分配方案 发表独立意见，公司董事会办公室应及时将监事会意见、社会公众通过电话、 邮件等方式提出的意见汇总后及时提交给公司董事会，以供公司董事会、股东 大会参考。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。 6、利润分配政策的调整：在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他 对公司生产经营造成重大影响的情形时，或公司自身经营状况发生重大变化 时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理 由；公司董事会应将调整利润分配的方案发送至独立董事及监事会，由独立董 事发表专项意见并经监事会审议通过；同时，公司应充分听取中小股东的意 见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司董事会办公 室将中小股东意见汇总后交由公司董事会；公司董事会应在充分考虑独立董 事、监事会及中小股东意见后形成议案，审议通过后提交公司股东大会以特别 决议审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方 式。 7、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子 公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分 红款在公司向股东进行分红前支付给公司。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独 立董事应当对此发表独立意见；公司最近3年未进行现金利润分配的，不得向 社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。 公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和 监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。若 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策 的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有 关调整利润分配的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 四、稳定公司股价预案 1、触发实施稳定股价方案的条件 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收 盘价均低于公司当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人 最近一期报告期期末公告的每股净资产，或者2、如最近一期报告期期末财务数 据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致 发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产，下同）情形时，本 公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购 公司部分股票，以稳定公司股价。 2、稳定股价的具体措施 （1）控股股东、实际控制人增持 自公司股票上市交易后三年内触发启动条件的，公司控股股东、实际控制人 吴太兵先生将增持公司股份，增持股份应当遵循以下原则： ①增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件； ②增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格； ③增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式； ④单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司分得的现金 分红（税后）的20%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定 措施条件的，则单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不低于其上一会计年 度从公司分得的现金分红（税后）的50%，但不超过最近连续两个会计年度从公 司分得的全部现金分红（税后）。 （2）公司回购 在控股股东增持公司股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司 应当向社会公众股东回购公司股份。公司回购股份应当遵循以下原则： ①回购股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件； ②回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格； ③回购股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式； ④公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计归属于公 司股东净利润的10%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定 措施条件的，则公司单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计 年度经审计归属于公司股东净利润的20%。 （3）董事、高级管理人员增持 在公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事（不 含独立董事）、高级管理人员将增持公司股份。公司董事（不含独立董事）、高 级管理人员增持股份应当遵循以下原则： ①增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件； ②增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格； ③增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式。 （4）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员单次用于增持股份的资金 金额不低于该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取年度薪酬（税后） 的20%，若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的， 则董事（不含独立董事）、高级管理人员单一会计年度用于增持股份的资金金额 合计不超过其上一会计年度自公司领取年度薪酬（税后）的50%。 3、稳定股价措施的实施程序 （1）控股股东增持 控股股东应在公司股东大会审议通过稳定股价具体方案的5个交易日内，根 据公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案中确定的增持金额、数量及期间， 通过交易所集中竞价交易的方式或中国证监会认可的其他方式增持公司股票。 （2）公司回购 当控股股东增持公司股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司 董事会应在控股股东增持股票实施完成后公告之日起3个交易日内，作出实施回 购股份或不实施回购股份的决议。董事会在作出决议后2个交易日内公告董事会 决议及股份回购的议案，并发布召开股东大会的通知。 经过股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议公告之日起 3个交易日开始启动回购，并于30日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后， 应在2个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商 变更登记。 （3）董事、高级管理人员的增持 当公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件时，有增持义务的 董事、高级管理人员应在公司回购股票完成且公告之日起3个交易日内，就其增 持公司股票的具体计划书面通知公司并进行公告，相关董事、高级管理人员应在 增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并于30日内实施完毕。 4、股价稳定方案的优先顺序 启动条件触发后，将先以控股股东增持股票的方式稳定股价；控股股东增持 股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，则由公司进行回购；公司回购 股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，则由有增持义务的董事、高级 管理人员进行增持。 5、约束措施 （1）若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施的，公司及相关责 任主体将及时进行公告并向投资者道歉，并将在定期报告中披露相关责任主体关 于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取上述稳定股价的具体措施时的补 救及改正情况。 （2）若公司控股股东未采取稳定股价的具体措施的，则在其采取稳定股价 的具体措施并实施完毕（因公司股价不满足启动股价稳定措施的具体条件而终止 实施的，视为实施完毕，下同）前，除因被强制执行、上市公司重组、为履行保 护投资者利益承诺等必须转让股份的情形外，其持有的公司股份不得转让。同时 公司有权以其获得的上一会计年度的现金分红（税后）的50%为限，扣减其在当 年度或以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红（税后）。 （3）若公司有增持义务的董事、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施 的，则公司有权以其获得的上一会计年度的薪酬（税后）的50%为限，扣减其在 当年度或以后年度在公司获得的薪酬（税后）。 （4）公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发 行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。 五、股份回购的承诺 发行人承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法公开回购首 次公开发行股票的全部新股。 本公司如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而受到如下处 罚时，本公司将按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定的程序，履行 上述回购承诺： 1、中国证券监督管理委员会或其派出机构公布对本公司作出处罚决定； 2、本公司未受行政处罚，但被人民法院认定承担相应责任并作出生效裁决。 回购股份的价格根据以虚假信息揭露日为基准经前复权计算的发行价格和 虚假信息揭露日前二十日交易均价孰高为定价依据。其中对发行价格进行调整的 前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公式。 控股股东承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购已转 让的原限售股份。 本人或发行人因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而受到如下 处罚时，本人将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，履行上述回购承 诺： 1、中国证监会或其派出机构公布对本人或发行人作出处罚决定； 2、本人及发行人未受行政处罚，但被人民法院认定承担相应责任并作出生 效裁决。 回购股份的价格根据以虚假信息披露日为基准经前复权计算的发行价格和 虚假信息披露日前二十日交易均价孰高为定价依据。其中对发行价格进行调整的 前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公式。 六、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 发行人承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行人控股股东、实际控制人吴太兵承诺：如招股说明书有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：如招股说明书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资 者损失。 七、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏的承诺 保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司承诺：保荐机构承诺因其为发 行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为万兴科技股份 有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资 者损失，如能证明无过错的除外。 验资机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如因本所会计师未能按 照会计师行业公认的业务标准和道德规范严格履行法定职责而导致本所为发行 人首次公开发行股票并上市所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且因此给投资者造成损失的，本所将按照司法机关依照法律程序作出的 司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。 发行人律师北京国枫律师事务所承诺：本所为本项目制作、出具的申请文件 真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能 勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 资产评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司承诺：本公司为发行 人首次公开发行所制作、出具的文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 八、未履行承诺的约束措施 发行人承诺：如本公司违反首次公开发行上市作出的任何公开承诺的，本公 司将在股东大会及本公司的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的 具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事 项给投资者造成损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的 承诺仍可继续履行，发行人将继续履行该等承诺。 发行人控股股东及实际控制人吴太兵承诺：如本人违反在发行人首次公开发 行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息 披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道 歉。如果因本人未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投 资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承 诺。如本人违反回购股份的相关承诺，发行人有权将与本人履行回购义务所需款 项等额的应付现金股利予以截留，直至本人履行回购义务。如本人违反关于股份 转让的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上 缴给发行人。如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将违规出售股份而取得的 收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。如本人违反减持价格的相关 承诺，应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及对应的 减持股份数相乘计算。 发行人全体董事及高级管理人员承诺：如本人违反在发行人首次公开发行上 市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露 媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如 果因本人未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔 偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。如 本人违反关于股份转让的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除 税费后的金额）上缴给发行人。如本人违反关于股份锁 定的相关承诺，应将违规 出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。如本人违 反减持价格的相关承诺，应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格 之差，以及对应的减持股份数相乘计算。 发行人全体监事承诺：如本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何 公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未 履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关 公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等 已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续 履行该等承诺。 九、持有公司5%以上股份股东的持股意向和减持计划 公司控股股东、实际控制人吴太兵承诺：未来五年内，如确因自身经济需求， 在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合 法的方式适当转让部分发行人股票，但并不会因转让发行人股票影响本人控股地 位。在上述锁定期满后二十四个月内，如本人拟转让持有的发行人股票，则每十 二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的5%，且转让价格不低于以转 让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时，本人将 在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。 公司主要股东亿兴投资、华睿投资、张愚承诺：在上述锁定期满后二十四个 月内，如需减持股份的，将分步减持上市之日直接或间接持有的全部发行人股份， 且每次转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本公司（或 本人、本合伙企业）拟转让所持万兴科技股份有限公司股票时，如持股5%以上， 本公司（或本人、本合伙企业）将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。 公司主要股东和谐成长承诺：本企业持有发行人 5% 以上股份期间，在本企 业拟转让所持发行人股票时，本企业将在减持前三个交易日通过发行人公告减持 意向。 十、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 本次发行完成后，本公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资 项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致本公司每股收 益、净资产收益率等指标下降，投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市 后即期回报被摊薄的风险。 鉴于此，本公司拟通过完善利润分配政策、扩大业务规模、实施募投项目等 方式，提高公司盈利能力，以填补股东被摊薄即期回报并承诺如下： 1 、完善利润分配政策，强化投资者回报 本公司制定了《公司章程（草案）》和 《未来分红回报规划（2017-2019）》 分配具体规划和计划安排，本公司利润分配政策和未来分红回报规划重视对投资 者的合理、稳定投资回报。本次发行完成后，本公司将广泛听取投资者尤其是独 立董事、中小股东的意见和建议，不断完善本公司利润分配政策，强化对投资者 的回报。 2 、扩大业务规模，加大研发投入 公司为消费类软件企业，市场空间广阔，未来本公司将在稳固现有市场和客 户的基础上，加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务的 经营规模，提高本公司盈利规模；同时，本公司将不断加大研发投入，优化营销 布局，加强人才队伍建设，提升产品竞争力和本公司盈利能力 。 3 、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理 本次募投项目均围绕本公司主营业务展开，其实施有利于提升本公司竞争力 和盈利能力。本次发行募集资金到位后，本公司将加快推进募投项目实施，使募 投项目早日实现预期收益。同时，本公司将根据《公司章程（草案）》、《募集资 金使用管理办法》及其他相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募 集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。 发行人全体董事、高管承诺： 本人作为万兴科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的董事 / 高级管理人员， 将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体 股东的合法权益，根据中国证监会的 相关要求，为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行， 现本人作出如下不可撤销的承诺和保证： 1 、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 2 、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3 、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4 、本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施 的执行情况相挂钩； 5 、若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行 权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩； 6 、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造 成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 发行人控股股东、实际控制人吴太兵对公司首次公开发行股票摊薄即期回报 填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：本人不越权干预公司经营管理活动， 不得侵占公司利益。 十一、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素 影响发行人持续盈利能力的风险因素已在本招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 进行了披露。发行人不存在以下对持续盈利能力构成重大不利影响的情形： 1 、发行人的经营模式、产 品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化， 并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响； 2 、发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变 化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响； 3 、发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术 的取得或者使用存在重大不利变化的风险； 4 、发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客 户存在重大依赖； 5 、发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益； 6 、其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形 。 保荐机构经核查后认为，发行人所处行业发展前景较好，自主软件研发及创 新能力强，发行人已披露了其面临的风险因素，发行人不存在上述对持续盈利能 力构成重大不利影响的情形，发行人具备持续盈利能力。 十二、风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险因素： （一）产品研发风险 快速创新的技术变革为软件行业的显著特点之一，软件产品更新换代快，用 户对产品的需求不断变化。发行人必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域需求 的发展趋势，持续创新，不断增加产品的功能、提升产品的性能，推出新的产品 和服务，以满足市场需求。 报告期内，公司研发的部分新产品获得消费者认可，带动营业收入的快速增 长。但未来发行人若对市场需求把握出现偏差、未及时跟上软件行业快速创新的 技术变革，新产品未能得到市场的广泛认同，将对公司经营产生不利影响。 （二）产品推广依赖Google的风险 由于Google占国际搜索市场主要份额，因此，公司目前产品在全球的推广 主要通过Google搜索引擎优化和Google付费广告进行。报告期内，公司通过 Google搜索引擎优化和Google付费广告营销带来的流量占总流量的比重超过 50%。 公司电子商务平台网页访问量是影响公司经营的关键指标之一，如果未来 Google对其搜索引擎优化的排名算法和付费广告收费政策做出调整，而公司不 能及时采取有效应对措施，将影响公司产品推广，增加广告营销费用，进而影响 经营业绩。 （三）公司收款结算渠道的风险 公司目前在线销售收款结算主要通过第三方支付平台，公司向其支付结算手 续费。虽然公司对第三方支付平台的选择有较大自主权，但如果第三方支付平台 对结算周期和结算手续费率等作出不利于公司的调整，而公司又不能及时找到合 适的替代者，将对公司的经营业绩产生不利影响。此外，如第三方支付平台发生 经营风险等情况，导致不能与公司结算货款，也将对公司造成经营损失。 （四）境外收入来源国税收监管政策变化的风险 发行人通过互联网的模式向全球用户提供消费类软件产品，收入来源于全球 各地。全球各地对跨境电子商务的税务监管政策有所差异，发行人收入的主要来 源地区中，目前欧盟地区、澳大利亚和日本已对跨境电商向终端客户提供产品和 服务征收增值税、商品及服务税或消费税等流转税。 发行人目前已经根据收入来源国的税收监管规定进行纳税申报，未来如收入 来源国的税收政策发生变化，而发行人未能正确理解或及时根据税收政策的变化 进行调整；或由于 收入来源地区识别不准确 ，发行 人未能准确根据收入来源国进 行纳税申报，将可能被收入来源国采取税收监管措施，对发行人的经营造成重大 不利影响。 （五）海外市场拓展的风险 公司目前销售收入主要来源于北美洲的美国和加拿大、亚洲的日本、大洋洲 的澳大利亚、欧洲的英国和德国等地。公司拥有丰富的海外营销经验，熟悉上述 地区软件用户的文化、消费习惯，获得了良好的市场营销效果。 未来，公司在持续投入上述主要销售区域营销之外，将逐步加大力度拓展新 兴市场，如俄罗斯、巴西、印度等。若公司在海外市场拓展过程中对当地消费者 的文化、消费习惯等理解出现偏差，产品未能被当地消 费者广泛接受，则市场开 拓难以获得良好的效果，将对公司业务发展产生不利影响，公司海外市场拓展存 在风险。 十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为2017年6月30日，公司2017年9月30日资产负债表 及2017年1-9月利润表、现金流量表财务数据未经审计，但已经大华会计师事务 所审阅并出具了《审阅报告》（大华核字[2017]004051号），具体情况如下： 截至2017年9月30日，公司的资产总额为27,383.04万元，负债总额为4,404.34 万元，所有者权益为22,978.70万元，财务状况良好。2017年1-9月的经营业绩与 上年同期对比情况如下： 单位：万元 科目名称 2017年1-9月 2016年1-9月 金额 增长率 金额 营业收入 33,728.00 28.21% 26,306.08 营业利润 5,427.54 29.67% 4,185.60 利润总额 5,356.69 20.42% 4,448.17 净利润 4,171.45 12.84% 3,696.72 归属于母公司股东的净利润 5,253.17 14.25% 4,598.06 扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润 5,265.35 20.61% 4,365.50 公司2017年1-9月的营业收入、归属于母公司股东的净利润等盈利指标较上 年同期均保持较快增长，主要是因为公司持续的产品功能优化升级及新产品的陆 续推出、丰富的网络营销方式带动消费类软件业务持续增长。 财务报告审计截止日至本招股说明书出具日期间，公司经营情况正常，主营 业务及经营模式、主要采购、税收政策等均未发生重大变化，亦未发生其他可能 影响投资者判断的重大事项。 根据公司已经申报会计师审阅的2017年1-9月财务数据，结合财务报告审计 截止日后的经营情况，公司2017年度公司营业收入区间为46,000万元至47,800万 元，较上年度增长24.94%至29.83%；归属于母公司股东的利润为6,800万元至 7,100万元，较上年度增长7.11%至11.84%；扣除非经常性损益后归属于母公司股 东净利润区间为6,850万元至7,200万元，较上年度增长18.81%至24.88%。预计 2017 年公司经营情况良好，与上年相比呈增长趋势（前述 2017 年度财务数据 不代表公司所做的盈利预测）。 目录 重大事项提示 ................................................................................................................ 3 第一节 释义 ................................................................................................................ 23 第二节 概览 ................................................................................................................ 34 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ......................... 34 二、控股股东及实际控制人 ................................ ................................ ............. 35 三、主要财务数据 ................................ ................................ ............................. 36 四、募集资金的用途 ................................ ................................ ......................... 37 第三节 本次发行概况 ................................................................................................ 39 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ................. 39 二、本次发行的有关机构 ................................ ................................ ................. 40 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 ................................ ......... 41 四、发行日程安排 ................................ ................................ ............................. 41 第四节 风险因素 ........................................................................................................ 43 一、产品研发风险 ................................ ................................ ............................. 43 二、人才流失风险 ................................ ................................ ............................. 43 三、产品推广依赖 的风险 ................................ ................................ .... 43 四、公司收款结算渠道的风险 ................................ ................................ ......... 44 五、产品被知名企业产品替代的风险 ................................ ............................. 44 六、终端厂商预装软件的风险 ................................ ................................ ......... 44 七、全球经营的法 律风险 ................................ ................................ ................. 45 八、境外收入来源国税收监管政策变化的风险 ................................ ............. 45 九、海外市场拓展的风险 ................................ ................................ ................. 45 十、产品出现错误或故障而损害公司声誉 的风险 ................................ ......... 46 十一、服务器和网络运行安全的风险 ................................ ............................. 46 十二、知识产权的风险 ................................ ................................ ..................... 46 十三、外汇风险 ................................ ................................ ................................ . 47 十四、人力成本上升的风险 ................................ ................................ ............. 47 十五、公司快速发展带来的管理风险 ................................ ............................. 47 十六、公司智能家居业务发展不及预期的风险 ................................ ............. 48 十七、募集资金投向风险 ................................ ................................ ................. 48 十八、募投项目实施当年经营业绩下降的风险 ................................ ............. 48 十九、净资产收益率下降的风险 ................................ ................................ ..... 49 第五节 发行人基本情况 ............................................................................................ 50 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ......................... 50 二、发行人设立情况 ................................ ................................ ......................... 50 三、发行人设立以来重大资产重组 情况 ................................ ......................... 51 四、发行人的股权结构 ................................ ................................ ..................... 56 五、发行人子公司的情况 ................................ ................................ ................. 88 六、持有发行人 5% 以上股份的主要股东情况 ................................ ............... 99 七、发行人股本情况 ................................ ................................ ....................... 101 八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ................... 104 九、发行人员工情况 ................................ ................................ ....................... 104 十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理 人员及其他核心人员作出的重要承诺及履行情况 ................................ ....... 106 十一、保荐机构及证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况 ................ 115 第六节 业务和技术 ................................................................................................ 117 一、发行人主营业务、主要产品情况 ................................ ............................ 117 二、发行人所处行业的基本情况 ................................ ................................ ... 139 三、发行人主营业务 ................................ ................................ ....................... 174 四、主要固定资产和无形资产 ................................ ................................ ....... 185 五、发行人技术与研发情况 ................................ ................................ ........... 218 六、公司未来发展规划和发展目标及采取的具体措施 ............................... 226 第七节 同业竞争和关联交易 ................................................................................ 234 一、发行人独立运行情况 ................................ ................................ ............... 234 二、同业竞争情况 ................................ ................................ ........................... 235 三、关联方和关联关系 ................................ ................................ ................... 236 四、关联交易 ................................ ................................ ................................ ... 239 五、报告期内关联交易执行情况及独立董事的意见 ................................ ... 249 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 .................................................. 250 一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简历 ............................... 250 二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资情况 ........... 257 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股及对外投资情况 ... 259 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬待遇情况 ............... 260 五、董事、监事、高级管 理人员及其他核心人员所签订的协议和履行情况 ................................ ................................ ................................ ........................... 263 六、近两年公司董事、监事、高级管理人员发生变动的情况 ................... 263 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会运行 及履职情况 ................................ ................................ ................................ ....... 264 八、公司管理层对内部控制的自我评价意见及注册会计师对公司内部控制的 鉴证意见 ................................ ................................ ................................ ........... 266 九、发行人最近三年违法违规行为 ................................ ............................... 267 十、发行人最近三年资金占用和对外担保情况 ................................ ........... 267 十一、发行人资金管理、对外投资、担保事项的制度安排及其执行情况 267 十二、投资者权益保护的情况 ................................ ................................ ....... 273 第九节 财务会计信息及管理层分析 .................................................................... 276 一、财务会计信息 ................................ ................................ ........................... 276 二、管理层讨论 ................................ ................................ ............................... 297 三、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续 盈 利能力的核查意见 ................................ ................................ ........................... 347 四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................ ................... 348 五、股利分配政策 ................................ ................................ ........................... 349 六、本次发行对即期回报摊薄的 影响及公司采取的填补措施 ................... 352 第十节 募集资金运用 .............................................................................................. 360 一、募集资金运用概况 ................................ ................................ ................... 360 二、募集资金投资项目与公司发展战略 之间的关系 ................................ ... 361 三、 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目 ................................ ... 363 四、 数据 运营 中心建设项目 ................................ ................................ ........... 368 五、补充营运资金项目 ................................ ................................ ................... 373 六、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 ............................... 376 第十一节 其他重要事项 .......................................................................................... 379 一、重要合同 ................................ ................................ ................................ ... 379 二、发行人对外担保情况 ................................ ................................ ............... 381 三、发行人的重大诉讼或仲裁事项 ................................ ............................... 382 四、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情 况 ................................ ................................ ................................ ........................... 382 五、发行人履行社会责任的情况 ................................ ................................ ... 382 第十二节 有关声明 .................................................................................................. 384 第十三节 附件 .......................................................................................................... 396 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ... 396 二、文件查阅时间 ................................ ................................ ........................... 396 三、文件查阅地址 ................................ ................................ ........................... 396 第一节 释义 一般术语 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发行人、公司、本公司、 股份公司、万兴科技 指 万兴科技股份有限公司，2016年11月17日由深圳万兴信息 科技股份有限公司更名 万兴有限 指 深圳市万兴软件有限公司，系万兴科技股份有限公司的前身 发起人 指 吴太兵、张愚、宗佩民、傅宇权、朱伟、孙淳、梁英智、陈 江江和深圳市家兴投资有限公司、深圳市亿兴投资有限公司、 浙江华睿盛银创业投资有限公司、北京和谐成长投资中心（有 限合伙） 控股股东、实际控制人 指 吴太兵 家兴投资 指 深圳市家兴投资有限公司，系发行人股东 亿兴投资 指 深圳市亿兴投资有限公司，系发行人股东 华睿投资 指 浙江华睿盛银创业投资有限公司，系发行人股东 和谐成长 指 北京和谐成长投资中心（有限合伙），系发行人股东 《公司章程》 指 万兴科技股份有限公司章程 深圳斑点猫 指 深圳市斑点猫信息技术有限公司，系发行人控股子公司，2015 年8月10日由深圳市遥控壹族信息技术有限公司更名 万物互联 指 深圳万物互联投资管理中心（有限合伙），刘朝晖为万物互 联执行事务合伙人，系深圳斑点猫股东 杭州万兴 指 杭州万兴软件有限公司，曾为发行人全资子公司 北京万兴 指 北京家和万兴软件有限公司，曾为发行人全资子公司 香港万兴 指 万兴软件（香港）有限公司，外文名称Wondershare Software(H.K.) Co.,Ltd.，系发行人全资子公司 日本万兴 指 株式会社万兴软件，外文名称Wondershare Software Co., Ltd.， 系发行人全资子公司 万博科技 指 万博科技（香港）有限公司，外文名称Wonbo Technology Co., Ltd.，系香港万兴全资子公司 加拿大万兴 指 万兴科技（加拿大）有限公司，外文名称Wondershare Technology Inc.，系香港万兴全资子公司 兴家科技 指 深圳市兴家科技有限公司，系发行人全资子公司，2017年10 月12日由深圳市酷登智能科技有限公司更名 珠海万兴 指 珠海万兴软件有限公司，曾为发行人的全资子公司，2011年 6月10日由珠海斑点猫软件有限公司更名 广州万德 指 广州万德软件有限公司，曾为发行人全资子公司 广州兴游 指 广州兴游网络科技有限公司，曾为发行人全资子公司 深圳复兴 指 深圳市复兴科技有限公司，曾为发行人全资子公司 深圳兴游 指 深圳市兴游科技有限公司，曾为发行人全资子公司 美国万兴 指 万兴软件（美国）有限公司，外文名称Wondershare Software LLC，曾为发行人全资子公司 耐特康赛 指 耐特康赛网络技术（北京）有限公司，曾为发行人控股子公 司 控龙智能 指 上海控龙智能科技股份有限公司，系发行人参股公司，2017 年8月2日，由上海控龙智能科技有限公司更名 浙江亚合大 指 浙江亚合大机电科技有限公司，系发行人参股公司 德国万兴有限 指 外文名称Wondershare Software UG，曾为发行人的关联方 德国万兴合伙 指 外文名称Wondershare UG(haftungsbeschr.nkt) & Co.KG，曾 为发行人的关联方 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本次发行 指 本公司本次公开发行人民币A股 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 商务部 指 中华人民共和国商务部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 社会公众股、A股、股 票 指 本公司本次公开发行的每股面值1.00元人民币A股 保荐人、保荐机构、主 承销商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 国枫、发行人律师 指 北京国枫律师事务所 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、最近三年、近 三年及一期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-6月 财务报表 指 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31 日、2017年6月30日的合并资产负债表，报告期合并利润表、 现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 微软、 Microsoft 指 微软公司（Microsoft Inc.，NASDAQ：MSFT），是一家总部 位于美国的跨国电脑科技公司 苹果、 Apple 指 苹果公司（Apple Inc.，NASDAQ：AAPL），是一家美国的 高科技公司 Adobe 指 奥多比公司（Adobe Systems Incorporated，NASDAQ：ADBE）， 是一家全球知名的软件公司 Yahoo 指 雅虎公司（Yahoo Inc.，NASDAQ：YHOO），旗下网站 www.yahoo.com是著名的互联网门户网站 腾讯 指 腾讯控股有限公司（港交所：0700），是一家民营IT企业， 总部位于中国广东深圳 百度 指 百度在线网络技术有限公司（NASDAQ：BIDU），一家互联 网公司，其搜索引擎“百度”是全球最大的中文搜索引擎 指 谷歌公司（Google Inc.，NASDAQ：GOOG），一家总部位 于美国的跨国科技企业，代表产品是搜索引擎Google，并提 供相应的广告服务 Digital River 、 DR 指 Digital River公司，是一家全球电子商务供应商，为软件和游 戏发行商、消费电子产品制造商、分销商、在线零售商及关 联企业构建和管理在线业务 Avangate 指 Avangate 公司（ Avangate B.V. ），是一家总部设在荷兰的电子 商务解决方案提供商，为软件和在线市场提供全球电子商务 解决方案、结算与分销服务 PayPal 指 PayPal 公司（ PayPal Inc. ， NASDAQ ： PYPL ），是一家总部设 在美国的互联网服务商，目前全球最大的网上支付公司，致 力于让个人或企业通过电子邮件，安全 、简单、便捷地实现 在线付款和收款 DSK 指 株式会社電算システム，是一家总部位于日本东京涉谷的公 司，主要业务为提供信用卡支付系统服务，包含信用卡支付， 便利店支付，电子钱支付，Pay-easy支付等方式 乾汇 指 上海乾汇信息科技有限公司，是一家跨境电子支付解决方案 提供商 Worldpay 指 Worldpay 公司（ LON ： WPG ），是一家独立支付业务运营商， 主要提供收单、网关、替代支付、风险管理、电子商务和移 动支付等一系列服务 Alipay 指 Alipay Hong Kong Limited ，支 付宝（中国）网络技术有限公 司在香港设立的子公司，提供网购担保交易、网络支付、转 账等跨境电子商务解决方案 支付宝 指 支付宝（中国）网络技术有限公司， 是一家注册在中国的 电 子支付解决方案提供商， 提供网购担保交易、网络支付、转 账等电子商务解决方案 财付通 指 财付通支付科技有限公司，是一家为在互联网上进行交易的 双方提供支付和收款服务的在线支付平台 深圳钱海 指 深圳市钱海网络技术有限公司，是一家跨境电子支付解决方 案提供商 QANDY 指 QANDY INTERNATIONL LIMITED ，总部在香港，一 家跨境 电子支付解决方案提供商 VAT MOSS系统 指 根据欧盟关于增值税的规定，向欧盟境内的消费者提供电信、 广播电视及电子服务的非欧盟企业将被视为纳税者，应按消 费者所在国家的增值税税率缴纳增值税，同时，为简化非欧 盟企业的增值税申报，欧盟建立了“增值税迷你一站式服务 （VAT MOSS）”机制，允许纳税者在一个成员国（如英国） 注册迷你一站式服务机制，并通过电子方式批量提交欧盟所 有成员国的增值税纳税申报表，替代在每一个欧盟成员国分 别注册及申报 讯连科技、 Cyberlink 指 讯连科技股份有限公司，是一家研发、销售多媒体软件的企 业，该公司在台湾证券交易所上市 Corel 指 Corel Corporation（NASDAQ：CREL），是一家研发、销售 多媒体软件的企业，该公司同时在美国Nasdaq和加拿大多伦 多股票市场上市 Nitro 指 Nitro Software, Inc.，是一家研发、销售 电子文档软件的 企业 福昕软件 指 福州福昕软件开发股份有限公司，是一家研发、销售 电 子文档软件的企业 IDG 指 国际数据集团（International Data Group），是全球最大的信 息技术出版、研究、会展与风险投资公司 IDC 指 国际数据公司（International Data Corporation），为IDG子公 司，是一家全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场 咨询、顾问和活动服务专业提供商 Elastic Path 指 Elastic Path Software Inc. ，是一家电子商务公司 eMark eter 指 是一家位于美国的全球知名市场研究机构 comScore 指 是一家全球性互联网信息服务提供商，是美国知名的互联网 统计公司、互联网流量跟踪分析公司和市场调研公司 Transgate 指 Transgate.CO,LTD ，是一家日本注册的软件代理商，主要面向 日本市场销售软件产品 EASECOM 指 EASECOM LIMITED ，是一家英国注册的互联网软件销售商， 主要向欧盟销售软件产品 NORD 指 NORD LIMITED ，是一家香港注册的互联网软件销售商，主 要面向全球市场销售软件产 品 鼎付 指 深圳鼎付信息技术有限公司，是一家中国注册的跨境电子支 付解决方案提供商 JCB 指 JAPAN CREDIT BUREAU CARD ，是知名的日本国际信用 卡，国际五大信用卡品牌之一 DYM 公司、 DYM 指 デイワイエム株式会社，是一家日本广告代理服务商 SoldOut 公司、 SoldOut 指 ソウルドアウト株式会社，是一家日本广告代理服务商 Escrow 指 成立于1999年，总部设在美国加利福尼亚州的Rancho Santa Margarita，一家为域名和网站等高价值商品的在线交易提供 在线中介托管服务平台 专业术语 Windows 指 微软公司制作和研发的一套电脑桌面操作系统 macOS 指 苹果公司为Mac系列产品开发的专属操作系统 iOS 指 苹果公司开发的移动智能设备操作系统 Android 指 一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，最初主要 支持智能手机，后逐渐扩展到平板电脑及其他领域上，如电 视、数码相机、游戏机等 PC 指 Personal Computer（个人计算机、个人电脑） Mac 机 指 苹果公司研发、生产的台式电脑、笔记本电脑及服务器，搭 载macOS系统 iPhone 指 苹果公司研发、生产的智能手机系列，第四代即iphone4以 后的设备搭载iOS手机操作系统 iPad 指 苹果公司发布的平板电脑系列，它搭载苹果公司研发的iOS 操作系统 iPod 指 苹果公司推出的音频播放系列设备 PSP 指 SONY公司开发的多功能掌机系列，具有游戏、音乐、视频 等多项娱乐功能 线上 指 Online，利用互联网等虚拟媒介而实现的双方不谋面的一系 列交互、动作等 DVD 指 Digital Versatile Disc（数字多功能光盘），是一种光盘存储 器 CD 指 Compact Disc（光盘），一种用以储存数字资料的光学盘片 VR 指 即虚拟现实技术，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机 仿真系统 流媒体 指 采用流式传输的方式在Internet播放的媒体格式，用户通过解 压设备对这些数据进行解压后，节目就会像发送前那样显示 出来 移动互联网 指 Mobile Internet，是一种通过移动智能终端，采用移动无线通 信方式获取业务和服务的新兴业态，包含终端、软件和应用 三个层面 物联网 指 物物相连的互联网，是新一代信息技术的重要组成部分 应用 商店 指 供用户付费购买或免费下载应用的线上商店 Bing 指 微软公司推出的互联网搜索引擎 ASK 指 1996年出现在加利福尼亚州的一个互联网搜索引擎，原纳斯 达克上市公司，2005年7月被InterActiveCorp收购 App 指 Application（应用程序），随智能设备的流行而被广泛使用， 主要指运行在智能设备的应用程序 App Store 指 苹果公司iTunes Store 中的一部分，为iPhone、iPod Touch、 iPad用户提供服务的在线应用商店 Mac App St ore 指 苹果公司为Mac机用户提供服务的在线应用商店 Google Play 指 由Google公司为Android设备开发的在线应用商店 Google Analytics 指 由Google对目标网站进行访问数据统计和分析，并提供多种 参数供网站拥有者使用 第三方软件推广平台 指 第三方软件推广平台是指通过互联网为软件开发商的在线销 售提供营销推广服务，并按营销效果收取费用的专业机构 第三方支付平台 指 具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构，为实现从消费 者到金融机构、商家的在线货币支付、资金清算等提供服务 第三方电子商务平台 指 独立于产品或服务的提供者和需求者，通过网络服务平台， 按照特定的交易与服务规范，为买卖双方提供服务的电子商 务公司 公司电子商务平台 指 本公司自建的一系列软件销售网站 YouTube 指 一家全球知名的视频分享网站 Video 指 视频 Audio 指 音频 指 Portable Document Format（便携文件格式），是由Adobe公 司所开发的独特的跨平台文件格式 EPUB 指 Electronic Publication（电子出版），是一个自由的开放标准， 属于一种可以“自动重新编排”的内容，即文字内容可以根据 阅读设备的特性以最适于阅读的方式显示 Microsoft Office 、 Office 指 微软公司开发的一套办公软件，主要包括文字处理软件 （Word）、表格处理软件（Excel）和演示文稿处理软件（PPT/ PowerPoint） Acrobat 指 Adobe公司发布的用于编辑和阅读PDF格式文档的软件 HTML 指 HyperText Mark-up Language（超文本标记语言），构成网页 文档的主要语言，可以通过浏览器解析为易于阅读的样式 RTF 指 Rich Text Format（富文本格式），具有兼容性好的特点 Text 指 计算机系统提供的记事本书写的文本格式，其后缀为".txt"， 当没有安装Office的情况下可以使用的系统自备的文字类编 辑工具 UGC 指 User Generated Content，一种用户使用互联网的新方式，即由 原来的以下载为主变成下载和上传并重。用户既是网络内容 的浏览者，也是网络内容的创造者 JPG 指 一种电子图片格式JPEG的简称及后缀名 SOHO 指 Small Office Home Office，指家居办公以及专门的自由职业者 Live - chat 指 线上即时聊天工具和方式 Newsletter 指 给特定读者定期寄发的产品资讯、广告、行业信息、通知等 CMMI - 3 指 Capability Maturity Model Integration 3 （ 能力成熟度模型集成 三级）， CMMI 为改 进一个组织的各种过程提供了一个单一的 集成化框架，有助于帮助软件企业对软件工程过程进行管理 和改进 搜索引擎 指 根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信 息，在对信息进行组织和处理后，为用户提供检索服务，将 用户检索相关的信息展示给用户的系统 搜索引擎付费广告 指 一种通过在Google等搜索引擎投放关键字广告的付费网络推 广方式，广告可以选择包括文字、图片及视频广告在内的多 种形式，基于每次有效点击付费 搜索引擎优化 指 Search Engine Optimization，是一种利用搜索引擎的搜索规则 提高网站在有关搜索引擎内排名的方式，无需就搜索排名向 搜索引擎支付费用 MySQL 指 一个关系型数据库管理系统，由瑞典MySQL AB公司开发， 目前属于Oracle公司 CMS 指 Content Management System（内容管理系统），是一种位于 Web前端（Web服务器）和后端办公系统或流程（内容创作、 编辑）之间的软件系统 CDN 指 Content Delivery Network（内容分发网络），使用户可就近取 得所需内容，解决网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响 应速度、缩短软件下载等待时间 H.26X 指 一系列音视频压缩编码技术标准，主要包括H.261、H.263、 H.264、H.265等 MPEG 指 一种被广泛应用的音视频压缩国际标准，主要包括MPEG音 视频和MPEG系统（音视频同步）3个部分的标准 云计算 指 一种基于互联网的计算方式，提供可用的、便捷的、按需的 网络访问服务 云存储 指 在云计算概念上延伸和发展出来的通过集群应用、网格技术 或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存 储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据 存储和业务访问功能的一个系统 云端 指 采用应用虚拟化技术，集软件搜索、下载、使用、管理、备 份等多种功能为一体，为网民搭建软件资源、软件应用和软 件服务平台，改善目前软件获取和使用的方式 APEXTRANS.技术 指 发行人自主研发的一项技术，在万能转码技术基础上进行全 面创新，多媒体文件由解析层分离后，智能匹配文件合成器， 经由数据调度层调度，流经转码管理层，直接产生无图形图 像损失的多媒体目的文件。可简称为“无损技术” FAT 文件系统 指 File Allocation Table（文件分配表），微软公司在 DOS/Windows系列操作系统中使用的6种（FAT12、FAT16、 FAT32、NTFS、NTFS5.0和WINFS）不同的文件系统的一部 分 exFAT 指 Extended File Allocation Table File System（扩展文件分配表）， 微软公司在Windows Embeded 5.0以上（包括Windows CE 5.0、6.0、Windows Mobile5、6、6.1）系统中引入的一种适合 于闪存的文件系统 iOS DB 指 iOS中某个App或系统的数据库文件 非线编 指 非线性编辑，相对于传统上以时间顺序进行线性编辑而言。（未完）  |