[上市]国脉科技:兴业证券股份有限公司关于公司2015年非公开发行限售股部分上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司 关于国脉科技股份有限公司2015年非公开发行限售股部分 上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为国 脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”或“公司”）2015年非公开发行股 份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市 公司限售股份上市流通实施细则》等有关规定，对国脉科技2015年非公开发行 限售股部分上市流通事项进行审慎核查，核查情况如下： 一、本次非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]2621号）核准，国脉科技向7家特定对象非公开 发行A股股票共计122,657,580股，上述股票于2017年1月6日在深圳证券交 易所上市，公司总股本由本次非公开发行前865,000,000股增加到987,657,580 股，具体情况如下： 序号 发行对象名称 认购股数 （股） 限售期 （月） 上市流通时间 1 北信瑞丰基金管理有限公司 12,265,758 12 2018年1月8日 2 北京中财裕富投资管理有限公 司 25,234,241 12 2018年1月8日 3 武汉众邦资产管理有限公司 24,531,515 12 2018年1月8日 4 农银（苏州）投资管理有限公司 12,265,758 12 2018年1月8日 5 安信基金管理有限责任公司 12,265,758 12 2018年1月8日 6 华福证券有限责任公司 23,317,718 12 2018年1月8日 7 福建国脉集团有限公司 12,776,832 36 2020年1月6日 合计 122,657,580 注：因2018年1月6日为周六交易所休市，本次部分限售股的流通上市日顺延至2018 年1月8日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2017年1月16日，经公司2017年第一次临时股东大会审议批准及相关授 权，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予对象及 授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向在任职的 董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共15人，授予限 制性股票1984.242万股。 此次发行限制性股票后，公司总股本增至100,750万股。 三、与本次限售股上市流通的有关承诺 1、本次可上市流通限售股持有人为北信瑞丰基金管理有限公司、北京中财 裕富投资管理有限公司、武汉众邦资产管理有限公司、农银（苏州）投资管理有 限公司、安信基金管理有限责任公司和华福证券有限责任公司。上述持有人承诺 其认购的股份自发行之日起十二个月内不得转让。 2、截至本核查意见出具之日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了 上述承诺。 3、截至本核查意见出具之日，本次可上市流通限售股持有人不存在对公司 的非经营性资金占用，也不存在公司对本次可上市流通限售股持有人违规担保的 情况。 四、本次限售股份上市流通情况 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年1月8日； 2、本次解除限售股份数量为109,880,748股，占公司总股本的10.91%。 3、本次解除限售股份明细如下： 单位：股 序 号 股东全称 证券账户名称 持有限售股 份数量 本次申请解 除限售数量 1 北信瑞丰基金管理有限 公司 北信瑞丰基金－招商银行－华润 深国投信托－华润信托·博荟44 号集合资金信托计划 12,265,758 12,265,758 2 北京中财裕富投资管理 有限公司 北京中财裕富投资管理有限公司 －中财定增宝5号私募基金 25,234,241 25,234,241 3 武汉众邦资产管理有限 公司 武汉众邦资产管理有限公司－武 汉众邦资产定增2号证券投资基 金 24,531,515 24,531,515 4 农银（苏州）投资管理 有限公司 农银国际投资（苏州）有限公司 12,265,758 12,265,758 5 安信基金管理有限责任 公司 安信基金－工商银行－杭州巨鲸 财富管理有限公司 12,265,758 12,265,758 6 华福证券有限责任公司 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行 股份有限公司 23,317,718 23,317,718 合计 109,880,748 109,880,748 截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股份不存在处于质押冻结状 态。 五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表 单位：股 股份性质 本次解禁前 变动数 本次解禁后 有限售条件流通股合计 151,461,978 -109,880,748 41,581,230 无限售条件流通股合计 856,038,022 109,880,748 965,918770 总股本 1,007,500,000 - 1,007,500,000 六、保荐机构核查意见 经核查，兴业证券认为：国脉科技本次限售股份解除限售、上市流通符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市 流通实施细则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上 市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，国脉科技本 次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股 份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。兴业证券对国脉科技 本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。 保荐代表人： 陈 耀 杨生荣 兴业证券股份有限公司 2018年1月4日 中财网
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