[公告]17株国01：株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托报告
长城证券股份有限公司关于 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人： （住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 - 17 层） 签署日期： 2018年 1月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年面向合格投资者 公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《株洲市国 有资产投资控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券 受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及株洲市国有资 产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”或“发行人”）出具的相关说明文 件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司 （以下简称“ 长城证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺 或声明。 下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情 况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行 与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及 《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。 一、 本次债券的基本情况 1、债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年面向合格投资 者公开发行公司债券。 2、债券代码及简称：本期债券简称为“17株国01”，证券代码为“112523”。 3、核准文件：经中国证券监督管理委员会2017年4月11日签发的“证监 许可〔2017〕487号”文核准，株洲国投获准向合格投资者公开发行面值总额不 超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。 4、发行规模：发行规模为10亿元人民币。 5、票面金额及发行价格：“17株国01” 债券面值均为100元，平价发行， 申购金额必须是100万元的整数倍，且最低认购额不少于100万元。 6、票面利率：“17株国01”票面利率为5.93%，采取单利按年计息，不计复 利。 7、债券期限：本次债券的计息期限自2017年5月2日至2024年5月2日； 如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2017年至 2020 年间每年的 5 月 2 日；如投资者于第 5 年末行使回售选择权，则回售部 分债券的计息期限自2017 年至 2022 年间每年的 5 月 2 日。 8、起息日： 2017年5月2日。 9、付息日： 2018年至2024年每年的5月2日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者于第3年末行使回售选择权，则其回 售部分债券的付息日为2018年至2020年间每年的5月2日；如投资者于第 5 年 末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2022年间每年的5 月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款 项不另计利息）。 10、兑付日： 2024年5月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个交易日）；如投资者于第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的 兑付日为2020年5月2日；如投资者于第5年末行使回售选择权，则其回售部 分债券的兑付日为2022年5月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 11、还本付息的期限和方式：在本次债券的计息期限内，每年付息一次，到 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 12、担保人及担保方式：“17株国01”为无担保债券。 13、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评定，发 行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。 14、最新跟踪信用级别及资信评级机构：根据发行人公告，中诚信证券评估 有限公司对发行人的主体信用状况及其发行的“株洲市国有资产投资控股集团有 限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”进行了跟踪评级，并出具《株 洲市国有资产投资控股集团有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券跟踪评级报告（2017）》，上调发行人的主体信用级别至 AA+，评级展望为 稳定；上调“株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券”的信用级别至 AA+。 15、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。 二、本次公司债券的重大事项 （一）关于子公司株洲天桥起重机股份有限公司筹划股权划转 经发行人公告确认，发行人与中国中车集团正在筹划子公司株洲天桥起重机 股份有限公司（002523）股权划转并涉及混改重大事项，该事项尚在进一步洽谈 中，需经国家相关部门事前同意，该事项目前还存在较大不确定性，但一旦确认 将会对发行人资产及经营状况产生重大影响。 （二）株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年累计新增超上年末净 资产20% 根据发行人公告确认，截至2017年12月31日，发行人当年累计新增借款 27.17亿元，占2016年经审计的净资产（125.55亿元）的21.64%，属于《公司 债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项。 发行人 截止 2017 年 12 月 31 日 累计新增借款分类明细如下： 项目 2017年1-12月借款变 动金额（单位：亿元） 2017年1-12月借款变 动金额占上年末净资 产比例 银行贷款 4.77 3.80% 企业债券、公司债券、金融债券、非金 融企业债务融资工具 12.5 9.96% 融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款 3.58 2.85% 其他借款 6.32 5.03 其中，债券融资工具包括2017年8月发行永续中票10亿元。 截至 2017 年 12 月 31 日 发行人 主要 借款变动 明细如下： 债券简称/债权人名称 债务种类 发行规模 （亿元） 期限 起息日 到期日 备注 14 株国投 MTN001 公募中票 5 .00 3 年 2014/2/19 2017/2/19 已偿还 16 株洲国投 CP001 短期融资券 5 .00 1 年 2016/2/23 2017/2/23 已偿还 厦门国际银行 银行贷款 1.68 2 年 2015/11/26 2017/11/25 已偿还 招商证券（国海股票 质押） 股权质押 5 .00 1.5 年 2015/12/8 2017/6/7 已偿还 招商银行长沙雨花亭 支行 银行贷款 0.6133 1 年 2016/4/27 2017/4/26 已偿还 渤海银行 银行贷款 0.3 1 年 2016/3/14 2017/3/13 已偿还 17 株国投 CP001 短期融资券 5 .00 1 年 2017/4/11 2018/4/10 未到期 17 株国 01 公司债 10 .00 3+2+2 年 2017/5/2 2024/5/2 未到期 17 株国投 MTN001 永续中票 10.00 3+N 年 2017/8/18 2020/8/18 未到期 华澳国际信托有限公 司 信托借款 3.00 2 年 2017/11/21 2019/11/20 未到期 广发银行股份有限公 司株洲支行 银行贷款 2.00 2 年 2017/11/9 2019/11/8 未到期 工商银行 银行贷款 4.00 2 年 2017/12/27 2020/12/26 未到期 北京银行株洲分行 银行贷款 0.049 1 年 2017/9/14 2018/9/14 未到期 平安银行南京分行营 业部 银行贷款 7.00 5 年 2017/9/22 2022/9/22 未到期 交通银行 银行贷款 8.00 10 年 2017/12/30 2027/12/30 未到期 其中，发行人债务融资工具增速较快，经与发行人沟通确认，上述新增借款 系满足公司业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产 生重大不利影响。发行人将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排， 合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。 上述财务数据除 2016 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。 三、债券受托管理人履职情况 为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项 后，长城证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执 业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。 长城证券后续将密切关注公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券 持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准 则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职 责。 四、投资风险提示 （一）发行人与中国中车集团正在筹划子公司株洲天桥起重机股份有限公司 股权划转并涉及混改重大事项，虽然该事项目前还存在较大不确定性，但一旦确 认将会对发行人资产及经营状况产生重大影响。待上述事项确定后，发行人将及 时披露相关公告，请投资人予以关注。 （二）2017年1-12月，发行人累计新增借款（未经审计）27.17亿元，占 2016年末净资产21.64%。根据发行人反馈，公司新增借款主要用于正常经营不 会对发行人的经营产生实质影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。目 前发行人各项业务经营情况正常，偿债能力稳定。发行人按时兑付2015年度、 2016年度以及2017年至今的应付借款利息、本金，未出现延期支付或无法兑付 的情形。此外，发行人将根据各期公司债券本息的到期支付安排制定年度运用计 划，合理调度分配资金，按期支付到期本金和利息。但综合考虑，发行人目前累 计新增借款较多，对发行人偿债能力会造成一定风险，请投资人予以关注。 五、受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人： 联系人：张腾博 联系电话：0755-83516222 （以下无正文） （本页无正文，为长城证券股份有限公司关于《 株洲市国有资产投资控股集 团有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券受托管理事务临时报告 》 之签章页） 长城证券股份有限公司 201 8 年 1 月 日 中财网
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