[公告]五矿资本:关于将2017年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的公告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2018-004 五矿资本股份有限公司 关于将2017年非公开发行节余募集资金永久补充流 动资金暨注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3159号文《关于核 准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司非公开发行不 超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月10日对公司本次 非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验 [2017]1-3号《验资报告》。本次共计募集人民币14,999,999,966.35 元（包含中介费用）。 二、募集资金管理及使用情况 为规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效 率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《五 矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资 金采用专户存储制度，开设募集资金专项账户。2017年2月9日，五矿 资本股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿资本”)、五矿资本控 股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）分别开设募集资金专项账 户，并分别与存放募集资金的商业银行，包括国家开发银行股份有限 公司（以下简称“国开行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴 业银行”）北京东城支行、绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称 “绵商行”）总行营业部、招商银行股份有限公司（以下简称“招商 银行”）北京分行及本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任 公司和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照协议约定内容履行。具体内容详见公司于 2017年2月10日披露的《金瑞新材料科技股份有限公司关于签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临 2017-013）。 具体开设的募集资金专户情况如下： 序号 账户名称 开户银行 银行账号 1 五矿资本股份 有限公司 绵商行总行营业部 02001800002999 2 国开行直营业务中心 81201560065355020000 3 招商银行北京分行营业部 731900021610506 4 兴业银行北京东城支行 321020100100245436 5 五矿资本控股 有限公司 国开行直营业务中心 81201560065371720000 6 兴业银行北京东城支行 321020100100246001 7 绵商行总行营业部 02001200002299 8 招商银行北京万寿路支行 110902057510601 三、募集资金使用情况 1、募集资金使用情况 根据《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，本次 重大资产重组募集配套资金总额不超过150亿元，其中公司以募集资 金149.20亿元对五矿资本控股增资，五矿资本控股再以上述增资资金 向五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）增资59.2亿元、向五 矿经易期货有限公司（以下简称“五矿经易期货”）增资15亿元、向 五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）增资45亿元、向中 国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）增资30亿元，以 补充上述公司资本金，剩余部分用于支付中介机构费用等。 截至本公告披露之日，五矿资本控股已完成上述149.20亿元增资 的工商变更登记手续；五矿证券已完成了上述59.20亿元增资的工商 变更手续；五矿经易期货已完成了上述15亿元增资的工商变更手续； 五矿信托已完成了上述45亿元增资的工商变更手续；外贸租赁已收到 北京银监局核发的《北京银监局关于中国外贸金融租赁有限公司变更 注册资本及调整股权结构的批复》，目前工商变更手续正在办理过程 中。 2、闲置募集资金进行现金管理情况 2017年2月22日，公司召开了第六届董事会第三十六次会议，审 议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意五矿资本控股在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金 使用的情况下，将不超过75亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管 理，主要管理工具为银行定期存款和结构性存款等，期限为自公司董 事会审议通过之日起不超过6个月，在上述额度及期限内，资金滚动 存储。具体内容详见公司于2017年2月23日披露的《金瑞新材料科技 股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：临 2017-018）。 2017年8月21日，公司以通讯表决的方式，召开了第七届董事会 第三次会议，审议通过了《关于全资子公司延长使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意五矿资本控股在不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金使用的情况下，延长使用不超过30亿元的暂时闲 置的募集资金进行现金管理，主要管理工具为银行定期存款和结构性 存款等，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，在上述 额度及期限内，资金滚动存储。具体内容详见公司于2017年8月22日 披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司延长使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号:临 2017-086）。 2017年5月12日，五矿资本控股于绵商行总行营业部开立了募集 资金专用结算账户，用于募集资金现金管理,账户信息如下： 账 号：02001800002404 开户银行：绵商行总行营业部 截至2017年11月29日，五矿资本控股于绵商行总行营业部开立的 募集资金专户理财管理已全部结束。本公司已经到期的闲置募集资金 进行现金管理取得的投资收益为10,870.625万元，具体现金管理产品 的情况如下： 募集资金专户现金管理情况表 单位：万元 开户银行 户名 账号 起始日 终止日 利率 理财本 金 理财收益 招商银行 北京万寿 路支行 五矿 资本 控股 有限 公司 11090205758000010 2017/02/23 2017/05/12 1.755% 150,000 570.375 11090205758100016 2017/02/24 2017/5/26 3.80% 150,000 1,421.10 绵商行总 行营业部 五矿 资本 控股 有限 公司 02001400002321 2017/02/24 2017/05/04 1.755% 200,000 672.75 02001600002320 2017/02/24 2017/05/17 3.60% 250,000 2,050 02001500002405 2017/05/17 2017/8/17 3.95% 150,000 1,475.83 02001600002424 2017/05/27 2017/8/27 4.00% 150,000 1,533．33 02001700002517 2017/08/23 2017/11/29 3.95% 150,000 1,613.91 02001400002528 2017/08/29 2017/11/29 4.00% 150,000 1,533.33 合计 10,870.625 2018年1月4日，五矿资本控股将募集资金专户理财节余利息归还 至原募集资金专户，转款情况如下： 转入、转出募集资金专户情况表 单位：万元 转出募集资金理财账户 转入募集资金账户 划转金额（万元） 开户银 行 户名 账号 账户性质 开户银行 户名 账号 账户性质 绵商行 总行营 业部 五矿资本 控股有限 公司 02001800002404 募集资金 专用结算 账户 招商银行 北京万寿 路支行 五矿资本 控股有限 公司 110902057510601 募集资金 专户 6,271.806741 经过上述募集资金的使用和管理，截至2018年1月11日，募集资 金在各银行专户的存储情况如下表： 序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额（元） 1 五矿资本股 份有限公司 绵商行总行营业部 02001800002999 7,429,743.61 2 国开行直营业务中心 81201560065355020000 1,316,304.92 3 招商银行北京分行营业部 731900021610506 876,711.79 4 兴业银行北京东城支行 321020100100245436 438,572.80 5 五矿资本控 股有限公司 国开行直营业务中心 81201560065371720000 49,444.72 6 兴业银行北京东城支行 321020100100246001 12,530.68 7 绵商行总行营业部 02001200002299 28,393,892.10 8 招商银行北京万寿路支行 110902057510601 83,117,653.05 合计 121,634,853.67 3、募投项目结项及永久补充流动资金 截至2018年1月11日，公司全部募投项目已投入完毕，募集资金 专户中的募集资金也已使用完毕，募集资金具体使用和节余情况如下 表： 单位：人民币万元 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金实际投入总额 项目节余资金 1 向五矿证券增资 592,000.00 592,000.00 0 2 向五矿经易期货增资 150,000.00 150,000.00 0 3 向五矿信托增资 450,000.00 450,000.00 0 4 向外贸租赁增资 300,000.00 300,000.00 0 5 支付中介费用 7,999.9966 7597.40 402.5966 合计 1,499,999.9966 1,499,597.40 402.5966 尚未使用的募集资金余额 0 银行存款及现金管理利息节余 11,760.8888 节余募集资金合计 12,163.4854 为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《五 矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，结合公司 实际生产经营情况，公司拟对上述募投项目予以结项，并将节余募集 资金用于永久补充流动资金，以满足公司日常生产经营所需。 根据《上海证券交易所募集资金管理办法》第二十条之规定“募 投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者 低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最 近一期定期报告中披露。”公司本次募集资金项目节余募集资金合计 12,163.4854万元，低于募集资金净额1%，无需公司董事会及股东大 会审议通过。 经与存放募集资金的商业银行（包括国开行、兴业银行北京东城 支行、绵商行总行营业部、招商银行北京分行）及本次交易的独立财 务顾问华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司商 议，依据《募集资金专户存储四方监管协议》，公司已对上述募集资 金专户及募集资金专用结算账户作销户处理。截至本公告日，上述募 集资金专户已注销完毕，专户中的资金余额将用于永久补充流动资 金。同时，公司、五矿资本控股分别与存放募集资金的商业银行（包 括国开行、兴业银行北京东城支行、绵商行总行营业部、招商银行北 京分行）及本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司和中 国国际金融股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》 终止。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 二○一八年一月一十三日 中财网
 |