[发行]泰永长征:首次公开发行股票招股意向书
贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 贵州泰永长征技术股份有限公司 （贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构: 主承销商: （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室） 1-1-1 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 发行概况 （一）发行股票类型境内人民币普通股（A股） （二）发行股数 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，且不 超过 2,345万股 （三）每股面值 1.00元 （四）每股发行价格【】元 （五）预计发行日期 2018年 2月 7日 （六）拟上市的证券交易所深圳证券交易所 （七）发行后总股本不超过 9,380万股 （八）本次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对所持股 份自愿锁定的承诺 （一）公司控股股东泰永科技承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36个 月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持 有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价 低于发行价，本企业直接及间接持有发行人股票的锁定期限 自动延长 6个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份 等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 （二）公司股东长园集团承诺 自发行人股票在证券交易所上市交易之日 12个月内， 不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的发行 人公开发行股票前已发行的股份。 （三）公司股东天宇恒盈承诺 自发行人股票在证券交易所上市交易之日 36个月内， 不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的发行 1-1-2 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 人公开发行股票前已发行的股份。 （四）公司股东天成控股承诺 自发行人股票在证券交易所上市交易之日 12个月内， 不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的发行 人公开发行股票前已发行的股份。 （五）公司实际控制人、间接持有公司股份的董事黄正乾 承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36个 月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价，本人间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、 除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。本人不因职 务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 3、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股 份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行 人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12个月 内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比 例不超过 50%。 （六）担任董事、高级管理人员的间接自然人股东贺贵兵、 盛理平、余辉承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36个 月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 1-1-3 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价，本人间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、 除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。本人不因职 务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 3、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股 份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行 人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12个月 内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比 例不超过 50%。 （七）担任监事职务的间接自然人股东卢虎清、蔡建胜承 诺 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36个 月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股 份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行 人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12个月 内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比 例不超过 50%。 （九）保荐机构、主承销商广发证券股份有限公司 （十）招股意向书签署日期 2018年 1月 30日 1-1-4 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的 各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 1-1-5 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提 醒，敬请投资者认真阅读本招股意向书“风险因素”章节的全部内容。 一、本次发行前公司股东关于其所持股份锁定期、自愿锁定股份 的承诺 （一）公司控股股东泰永科技承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，本企业不转让或 者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行 人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本企业直接及间接持有发行人 股票的锁定期限自动延长 6个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除 权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 （二）公司股东长园集团承诺 自发行人股票在证券交易所上市交易之日 12个月内，不转让或者委托他人 管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企 业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 （三）公司股东天宇恒盈承诺 自发行人股票在证券交易所上市交易之日 36个月内，不转让或者委托他人 管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企 业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 （四）公司股东天成控股承诺 1-1-6 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 自发行人股票在证券交易所上市交易之日 12个月内，不转让或者委托他人 管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企 业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 （五）公司实际控制人、间接持有公司股份的董事黄正乾承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或 者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有发行人股票 的锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、 除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。本人不因职务变更、离职等原因 而放弃履行上述承诺。 3、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股份总数的 25%；离职 后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个 月后的 12 个月内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不 超过 50%。 （六）担任董事、高级管理人员的间接自然人股东贺贵兵、盛理平、 余辉承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或 者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有发行人股票 的锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、 除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。本人不因职务变更、离职等原因 而放弃履行上述承诺。 1-1-7 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 3、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股份总数的 25%；离职 后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个 月后的 12 个月内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不 超过 50%。 （七）担任监事职务的间接自然人股东卢虎清、蔡建胜承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或 者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股份总数的 25%；离职 后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个 月后的 12 个月内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不 超过 50%。 二、持股 5%以上股东的减持意向 （一）控股股东泰永科技减持意向 在本企业所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证 监会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件 的情形下，本企业减持所持有的发行人公开发行股票前已持有的发行人股票，并 提前三个交易日予以公告： 1、减持前提：不存在违反本企业在发行人首次公开发行时所作出的公开承 诺的情况。 2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。 3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。 4、减持数量：在本企业所持发行人股票锁定期届满后的 12个月内，本企业 减持股票数量不超过本企业持有可减持股票数量的 15%；在本企业所持发行人股 票锁定期届满后的第 13至 24个月内，本企业减持股票数量不超过本企业所持发 行人股票锁定期届满后第 13个月初本企业持有可减持股票数量的 15%。 1-1-8 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为 除权除息后的价格。 （二）长园集团减持意向 在本企业所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证 监会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件 的情形下，本企业将根据自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等 情况减持本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，并提前三个交易 日予以公告： 1、减持前提：不存在违反本企业在发行人首次公开发行时所作出的公开承 诺的情况。 2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。 3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及 /或其他合法方式进行减 持。 4、减持数量：所持股份锁定期限届满后，如拟减持公司股票，将通过合法 方式进行减持，并严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份 变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。 如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除 权除息后的价格。 三、关于招股意向书信息披露的承诺 （一）本公司就招股意向书信息披露的承诺 若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将按如下方式依法回 购公司首次公开发行的全部新股： （1）若上述情形发生于公司首次公开发行新股已完成发行但未上市交易 前，则公司将于上述情形发生之日起 5个工作日内，将投资者所缴纳股票申购 款并加算银行同期存款利息全额返还已缴纳股票申购款的投资者； （2）若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，公 1-1-9 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加计同期银行存 款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的， 回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行 除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法 律法规另有规定的从其规定。 若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中 国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔 付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可 测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔 偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 （二）控股股东、实际控制人关于招股意向书信息披露的承诺 本人／企业承诺发行人首次公开发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 若发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该 等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本企业将 依法购回首次公开发行时本企业公开发售的股份（如有）和已转让的原限售股份 （如有），股份购回价格将不低于本次公开发行新股的发行价格。发行人上市后 发生除权除息事项的，上述企业购回股份价格及购回股份数量应做相应调整；同 时，在发行人召开的关于回购发行人首次公开发行的全部新股事宜的股东大会 上，本企业将对发行人回购股份方案的相关议案投赞成票。 若因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人／企业将依法赔偿投资者 损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后， 本企业将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资 者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿 1-1-10 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式 进行赔偿，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主 体未履行赔偿义务的情况下，本人／企业将代其他责任主体向投资者先行支付赔 偿款项。 （三）董事、监事、高级管理人员就招股意向书信息披露的承诺 发行人董事、监事、高级管理人员承诺发行人首次公开发行并上市的招股意 向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 若因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人董事、监事、高级管理 人员将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法 机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资 者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有 权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资 者赔偿基金等方式进行赔偿，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保 护。 发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上 述承诺。 （四）本次发行的保荐机构、律师事务所、申报会计师就招股意向书 信息披露的承诺 1、保荐机构承诺 广发证券作为贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票并上市的 保荐机构，承诺：如因广发证券制作、出具的公开募集及上市文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，广发证券将依法向 投资者承担连带赔偿责任。 1-1-11 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 2、律师事务所承诺 发行人律师承诺：因信达为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 3、申报会计师承诺 本所为贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开制作、出具的审计报告、盈 利预测审核报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本所将依法赔偿投资者损失。 四、稳定股价预案 根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 等相关法律法规的要求，为强化发行人及其控股股东、董事和高级管理人员的诚 信义务，保护中小股东合法权益，公司制定了《关于上市后三年内稳定公司股价 的预案》，并经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。该预案于发行人首 次公开发行的 A股股票在证券交易所上市之日起生效实施。 发行人首次公开发行 A股股票并上市后三年内，如发行人股票连续 20个交 易日除权后的收盘价低于发行人上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则 发行人应按下述规则依次启动稳定股价措施。 （一）发行人回购股份 1、发行人基于稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定， 且不应导致发行人股份分布不符合上市条件。 1-1-12 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 2、发行人回购股份事宜应提交给董事会审议。发行人回购股份议案须经全 体董事过半数表决通过，发行人董事（此处及本预案下述部分所指的董事均不包 括独立董事）承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。 3、发行人回购股份事宜应提交给股东大会审议。发行人回购股份议案须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，发行人控股股东承诺将就该等 股份回购事宜在股东大会中投赞成票。 4、发行人基于稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规要 求之外，还应同时满足下述两个要求： （1）发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人本次公开发行 A股 股票所募集的资金总额； （2）发行人单次回购的股份数不超过发行人总股本的 2%。 5、发行人董事会公告回购股份预案后，发行人股票若连续 20个交易日收盘 价超过发行人上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，发行人可以终止回购 股份事宜。 （二）发行人控股股东增持股份 1、下列任一条件发生时，本公司将在符合相关法律法规和证券交易所的相 关规定并满足发行人上市条件的前提下，对发行人股票进行增持： （1）发行人回购股份方案实施期限届满之日后的连续 20个交易日除权后的 股份收盘价低于发行人上一财务年度经审计的除权后每股净资产值； （2）发行人回购股份预案未在 5个交易日内启动，或未获得董事会和股东 大会的通过。 2、发行人控股股东基于稳定股价之目的进行股份增持的，增持资金或股份 数量应至少满足以下标准之一： （1）单一会计年度控股股东用以增持的资金合计不低于 500万元； （2）单一会计年度合计增持股份超过公司总股本的 1%。 1-1-13 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 3、但达到以下标准之一时，即可终止增持股份： （1）达到上述增持资金要求或股票数量要求中（1）、（2）两项之一； （2）本次增持股份措施开始实施后，任意连续 20个交易日公司股票交易均 价高于最近一期经审计的每股净资产。 （三）发行人董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员增持股 份 1、下列任一条件发生时，董事、高级管理人员将在符合相关法律法规和证 券交易所的相关规定并满足发行人上市条件的前提下，对发行人股票进行增持： （1）发行人控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 20个交易日 除权后的发行人股份收盘价低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资 产值； （2）发行人控股股东未在规定时间内采取股价稳定措施。 2、增持资金要求：发行人董事、高级管理人员当年用于增持发行人股份的 货币资金不低于其担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度自发行人领 取的税后薪酬累计额的 20%。 3、但达到以下标准之一时，即可终止增持股份措施： （1）公司所有董事和高级管理人员均达到增持资金要求； （2）本次增持股份措施开始实施后，任意连续 20个交易日公司股票交易均 价高于最近一期经审计的每股净资产。 4、发行人新聘任董事（独立董事除外）和高级管理人员时，将促使该新聘 任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。 五、关于未履行承诺的约束措施 （一）本公司关于未履行承诺的约束措施 1-1-14 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 如本公司未能履行公开承诺事项，本公司将就未能履行公开承诺事项的原 因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露。 如本公司未能履行上述回购及赔偿投资者承诺事项，则：（1）本公司将立 即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪 酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；（2）本公司立即停止制定或实施重大资 产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运 作行为，直至公司履行相关承诺；（3）本公司将在 5个工作日内自动冻结以下 金额的货币资金：发行新股股份数乘以股票发行价，以用于本公司履行回购股份 及赔偿投资者损失的承诺。如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息 行为，上述发行价为除权除息后的价格。 若本公司违反上述关于稳定股价的承诺，则：（1）本公司将立即停止制定 或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴， 直至本公司履行相关承诺；（2）本公司立即停止制定或实施重大资产购买、出 售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直 至公司履行相关承诺；（3）公司将在 5个工作日内自动冻结相当于上一年度归 属于本公司股东的净利润的 5%的货币资金，以用于本公司履行上述稳定股价的 承诺。 （二）控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施 如本人／企业在发行人股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让发行人 股票的，本人／企业在此情形下转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行 人，且本人／企业持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期限自动延长 6 个月。 如本人／企业未自公司股份回购义务触发之日起 5个交易日内提请公司召 开董事会及/或未在前述董事会上以其所拥有的表决票数全部投赞成票，及/或本 人／企业提请公司董事会召开股东大会及/或未在前述股东大会上以本人／企业 所拥有的全部表决权投赞成票导致公司未履行股份回购的义务的，及/或本人／ 企业未在符合稳定发行人股价预案规定的条件下依照该预案的要求增持发行人 1-1-15 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 股份，则本人／企业同意：（1）在公司股东大会及中国证监会指定报刊上，公 开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道 歉；（2）配合发行人以自己应获得的与增持股份所支付对价金额相等的发行人 现金分红或工资薪酬代为履行相关的股份增持义务；（3）如果未履行上述承诺 事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人／企业将依法赔偿投资者损失。 因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/ 或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若本人／企业未履行股份购回（如有） 或赔偿投资者损失承诺，本人／企业不可撤销地授权发行人将当年发行人应付本 人／企业现金分红予以扣留，本人／企业所持的发行人股份亦不得转让，直至本 人／企业履行相关承诺。 如本人／企业未能履行公开承诺事项，本人／企业应当向发行人说明原因， 并由发行人将本人／企业未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性 措施予以及时披露。 （三）全体董事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施 如本人在发行人股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让发行人股票的， 本人在此情形下转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人。 如本人未在符合稳定发行人股价预案规定的条件下依照该预案的要求增持 发行人股份，则本人同意将采取向发行人股东说明原因并道歉、不可撤销地授权 发行人以自己应获得的与增持股份所支付对价金额相等的发行人现金分红或工 资薪酬代本人履行股份增持义务、赔偿投资者损失等约束措施。 因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，若本人未履行赔偿投资者损失承诺， 本人不可撤销地授权发行人将当年及其后年度应付本人薪酬总额的 20%予以扣 留，直至本人履行相关承诺。 如本人未能履行公开承诺事项，本人应当向发行人说明原因，并由发行人将 本人未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露。 1-1-16 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 （四）全体监事关于未履行承诺的约束措施 因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，若本人未履行赔偿投资者损失承诺， 本人不可撤销地授权发行人将当年及其后年度应付本人薪酬总额的 20%予以扣 留，直至本人履行相关承诺。 如本人未能履行公开承诺事项，本人应当向发行人说明原因，并由发行人将 本人未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露。 六、填补被摊薄即期回报的措施和承诺 本次发行完成后，公司基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益 率等指标有可能降低；本次发行募集资金使公司的净资产总额规模大幅增加，资 产规模和资金实力将得到增强。由于本次发行的募集资金从投入到项目产生效益 需要一定的时间，预期经营业绩难以在短期内释放，如果在此期间公司的盈利没 有大幅提高，股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司面临每股收益和净资产 收益率被摊薄的风险。 针对本次公开发行可能导致投资者即期回报被摊薄，经公司 2017年第一次 临时股东大会审议，通过了《关于填补被摊薄即期回报的相关措施的议案》。根 据该决议，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境 变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护 中小股东的利益，具体措施如下： 1、完善生产管理体系和研发体系，做大做强主营业务，进一步强化公司主 营业务的核心竞争力，提升公司主营业务的盈利水平 公司计划紧抓低压电器产品的发展方向，将积极推进高效生产与先进制造， 持续改善生产过程，实现降本增效；进一步完善生产管理体系，促进质量、生产、 安全的相互融合，保证产品质量稳步提高；进一步完善研发机制、加大研发和市 场营销品牌建设投入、加强外部交流与合作。 1-1-17 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 公司在募集资金投资项目达产前，将立足于现有的业务，通过不断市场开拓 和产品研发推广，提升产品的市场销售规模，保持稳定的增长，实现经营业绩的 持续提升。 2、提高日常运营效率 为达到募投项目的预期回报率，公司将努力提高资金的使用效率，加强内部 运营控制，完善并强化投资决策程序，设计更加合理的资金使用方案，合理运用 各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用 支出，全面有效地控制公司的经营风险，提升公司的经营效率。 3、加快募投项目进度，早日实现预期收益 本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家相关的产业政策， 通过配电电器生产线项目、市场营销品牌建设项目、研发中心建设项目投入，提 高公司的产品制造能力、品牌影响力、设计研发能力，拓宽营销渠道，强化公司 信息化服务能力和效率，进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。 公司将在发行完成后加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现 预期效益。 4、完善利润分配政策 公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，对《公 司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤 其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司 利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，加强了对中小投资者 的利益保护。 公司承诺将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发 行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、 合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉，并承担相应责任。 上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力， 增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在， 1-1-18 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 本公司特别提示投资者，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保 证。 为维护公司和全体股东的合法权益，公司的董事、高级管理人员出具关于本 次发行摊薄即期回报填补措施的承诺，具体内容如下： “鉴于本人担任贵州泰永长征股份有限公司的董事/高级管理人员，为降低 公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，本人将忠实、勤勉地履行职责，维 护公司和全体股东的合法权益并承诺： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益； （2）承诺对本人的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩； （5）承诺如公司未来进行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。” 公司的控股股东、实际控制人出具关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即 期回报采取填补措施的承诺，具体内容如下： “针对公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报采取填补措施事项，本人 /本企业承诺如下： 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行对公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意 依法承担对公司或者投资者的补偿责任。” 七、发行前滚存利润的分配 1-1-19 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 根据公司 2017年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司上市前滚存利 润分配的议案》，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后登记在册的新老 股东按持股比例共享。 八、本次发行上市后的利润分配政策 根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程 （草案）》，公司发行上市后的股利分配政策如下： 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在 满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分 配政策，可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允 许的其他方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定： 1、在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润 分配。 公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配 利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计 报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项 目除外），或公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，但董事会认为不 会对公司正常生产经营的资金使用构成重大压力，前述重大投资计划或重大现金 支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司 最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 5,000万元。 2、在符合上述现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低 于当年实现的可分配利润的 15%。但在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真 实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 3、公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金 需求等情况进行中期利润分配。 4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现 金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润 分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展 阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 1-1-20 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 5、公司利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求 等情况制定。公司监事会应对利润分配预案进行审议并出具书面意见；独立董事 应当就利润分配预案发表明确的独立意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 董事会审议通过利润分配预案后，应将预案提交股东大会审议决定。 股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小 股东关心的问题；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行 表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。 6、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金 利润总额低于当年实现的可分配利润的 15%，公司董事会应就具体原因、留存未 分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意 见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。 7、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。 8、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配 政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不 得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策 （包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立 董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策） 的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红 政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。 9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说 明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确 和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有 1-1-21 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否 得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条 件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 九、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的各项风险 请投资者对各项风险予以特别关注，并请仔细阅读本招股意向书“第四节 风 险因素”全文。 十、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况 公司财务报告审计截止日为 2017年 6月 30日，公司已在本招股意向书“第 十一节管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息、经 营状况”中披露了公司审计截止日后的主要财务信息及经营状况。 公司 2017年 1-9月财务报表已经公司董事会、监事会审议通过。公司董事、 监事、高级管理人员、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已出 具专项声明，保证公司 2017年 1-9月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责 任。 公司 2017年 1-9月财务报告未经审计，但已经大华会计师审阅并出具了大 华核字[2017]004468号《审阅报告》。发行人 2017年 1-9月营业收入为 22,909.91 万元，相比上年同期的 22,865.32万元，增加了 44.59万元，同比增长 0.20%；归 属于母公司所有者的净利润为 4,239.88万元，相比上年同期的 4,364.63万元，下 降了 124.75万元，同比下降 2.86%；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净 利润为 3,965.77万元，相比上年同期 4,176.76万元，减少了 210.99万元，同比 下降 5.05%。 审计截止日后至本招股意向书签署日，公司经营情况稳定，主要经营模式、 经营规模、产品价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及 其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。公司所处行业及市场 处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。 发行人编制了 2017年盈利预测报告，并经大华会计师出具了《盈利预测审 核报告》。 2017年度，公司收入预测数为 33,014.19万元，较 2016年增长 2.02%， 1-1-22 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 归属于母公司股东的净利润预测数为 6,929.77万元，较 2016年增长 9.39%，扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数为 6,317.08万元，较 2016 年增长 4.77%。2017年发行人预测经营情况将保持稳定，营业收入、归属于母公 司股东的净利润、扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润等业绩指标较 2016年不存在业绩大幅下滑的情形。 1-1-23 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 目 录 发行概况 .......................................................................................................................2 发行人声明 ...................................................................................................................5 重大事项提示 ...............................................................................................................6 一、本次发行前公司股东关于其所持股份锁定期、自愿锁定股份的承诺 .................... 6 二、持股 5%以上股东的减持意向 ..................................................................................... 8 三、关于招股意向书信息披露的承诺 ............................................................................... 9 四、稳定股价预案 ............................................................................................................. 12 五、关于未履行承诺的约束措施 ..................................................................................... 14 六、填补被摊薄即期回报的措施和承诺 ......................................................................... 17 七、发行前滚存利润的分配 ............................................................................................. 19 八、本次发行上市后的利润分配政策 ............................................................................. 20 九、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的各项风险 .......................................... 22 十、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况 .................................................. 22 目 录 .........................................................................................................................24 第一节 释义 .............................................................................................................30 一、普通术语 ..................................................................................................................... 30 二、专业术语 ..................................................................................................................... 31 第二节 概览 .............................................................................................................36 一、发行人简介 ................................................................................................................. 36 二、公司控股股东、实际控制人简介 ............................................................................. 36 三、发行人主要财务数据 ................................................................................................. 37 四、本次发行情况 ............................................................................................................. 39 五、募集资金用途 ............................................................................................................. 39 第三节 本次发行概况.............................................................................................41 一、本次发行基本情况 ..................................................................................................... 41 二、本次发行的有关当事人 ............................................................................................. 42 1-1-24 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 三、发行人与本次发行有关的中介机构关系等情况 ...................................................... 44 四、预计发行上市重要日期 ............................................................................................. 44 第四节 风险因素.....................................................................................................45 一、市场风险 ..................................................................................................................... 45 二、财务风险 ..................................................................................................................... 46 三、技术及研发风险 ......................................................................................................... 48 四、募集资金投资项目的风险 ......................................................................................... 49 五、控股股东和实际控制人的控制风险 ......................................................................... 50 六、深圳制造中心的厂房搬迁风险 ................................................................................. 51 第五节 发行人基本情况.........................................................................................52 一、发行人基本情况 ......................................................................................................... 52 二、发行人改制重组情况 ................................................................................................. 52 三、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况 .............................................. 54 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 .............................................. 76 五、发行人的组织结构图 ................................................................................................. 78 六、发行人对外投资基本情况 ......................................................................................... 80 七、发起人、主要股东及实际控制人情况 ...................................................................... 86 八、发行人的股本情况 ..................................................................................................... 97 九、发行人内部职工股及工会持股、信托持股情况 ...................................................... 99 十、发行人员工及社会保障情况 ..................................................................................... 99 十一、发行人主要股东及发行人董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况 .......................................................................................................................................... 107 第六节 业务与技术...............................................................................................109 一、公司主营业务以及设立以来的变化情况 ................................................................ 109 二、发行人所处行业的基本情况 ................................................................................... 109 三、发行人在行业中的竞争地位 ................................................................................... 147 四、发行人的主要业务情况 ........................................................................................... 166 五、主要固定资产及无形资产 ....................................................................................... 242 1-1-25 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 六、发行人的特许经营权 ............................................................................................... 258 七、发行人境外经营情况 ............................................................................................... 258 八、发行人技术情况 ....................................................................................................... 258 第七节 同业竞争与关联交易...............................................................................267 一、发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况 ............................ 267 二、同业竞争 ................................................................................................................... 274 三、关联方和关联关系 ................................................................................................... 280 四、关联交易情况 ........................................................................................................... 288 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.......................................305 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 ................................................ 305 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股及变动情况 ........ 308 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 ................................ 310 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年来自公司及其关联企业收入 的情况 ............................................................................................................................... 310 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 ........................................ 311 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系 .................................... 313 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议和作出的重要承诺 及履行情况 ....................................................................................................................... 313 八、董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况 .................................................... 314 九、发行人董事、监事、高级管理人员近三年内变动情况 ........................................ 315 第九节 公司治理...................................................................................................318 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及专门委员会的建 立健全和运行情况 ........................................................................................................... 318 二、公司违法违规行为情况 ........................................................................................... 331 三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及公司为其担保的情况 .......................................................................................................................................... 331 四、公司管理层及注册会计师对内部控制制度的评价 ................................................ 335 第十节 财务会计信息...........................................................................................336 1-1-26 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 一、报告期公司合并财务报表 ....................................................................................... 336 二、注册会计师的审计意见 ........................................................................................... 344 三、财务报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况 ............................................ 344 四、主要会计政策和会计估计 ....................................................................................... 345 五、会计政策、会计估计变更 ....................................................................................... 378 六、主要税收政策 ........................................................................................................... 379 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ............................................................ 385 八、主要资产情况 ........................................................................................................... 385 九、主要债项 ................................................................................................................... 386 十、股东权益 ................................................................................................................... 387 十一、现金流量情况 ....................................................................................................... 387 十二、会计报表附注中的日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................ 388 十三、主要财务指标 ....................................................................................................... 388 十四、盈利预测 ............................................................................................................... 390 十五、历次资产评估情况 ............................................................................................... 395 十六、历次验资情况 ....................................................................................................... 401 第十一节 管理层讨论与分析...............................................................................402 一、财务状况分析 ........................................................................................................... 402 二、盈利能力分析 ........................................................................................................... 468 三、现金流量分析 ........................................................................................................... 527 四、资本性支出分析 ....................................................................................................... 534 五、对财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................................................ 534 六、公司未来分红回报规划及安排 ............................................................................... 535 七、本次发行对每股收益的影响以及填补回报的措施 ................................................ 537 八、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况 ................................................ 541 第十二节 业务发展目标.......................................................................................544 一、公司长期发展战略 ................................................................................................... 544 二、公司未来三年的发展计划 ....................................................................................... 544 1-1-27 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 三、上述发展规划和目标所依据的假设条件、可能面临的主要困难 ........................ 546 四、发展计划与现有业务的关系 ................................................................................... 547 五、本次募集资金的运用对实现上述目标的作用 ........................................................ 548 第十三节 募集资金运用.......................................................................................549 一、本次募集资金运用概况 ........................................................................................... 549 二、募集资金投资项目与公司发展战略之间的关系 .................................................... 550 三、募集资金投资项目基本情况 ................................................................................... 555 四、本次募集资金运用对公司未来财务状况及经营成果的影响 ................................ 574 第十四节 股利分配政策.......................................................................................581 一、股利分配政策 ........................................................................................................... 581 二、报告期内股利分配情况 ........................................................................................... 582 三、本次发行上市后的利润分配政策 ........................................................................... 582 四、本次发行前滚存利润的分配政策 ........................................................................... 584 第十五节 其他重要事项.......................................................................................585 一、信息披露部门、人员安排 ....................................................................................... 585 二、发行人的重要合同及其履行情况 ........................................................................... 585 三、对外担保情况 ........................................................................................................... 586 四、重大诉讼或仲裁事项 ............................................................................................... 586 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ...........................588 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................................ 588 二、保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................... 589 三、发行人律师声明 ....................................................................................................... 590 四、审计机构声明 ........................................................................................................... 592 五、资产评估机构声明 ................................................................................................... 593 六、验资机构声明 ........................................................................................................... 594 七、验资复核机构声明 ................................................................................................... 595 第十七节 备查文件...............................................................................................596 1-1-28 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 一、备查文件 ................................................................................................................... 596 二、查阅地址及时间 ....................................................................................................... 596 1-1-29 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 第一节 释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、普通术语 发行人、泰永长征、 本公司、公司 指贵州泰永长征技术股份有限公司 长征有限指 贵州泰永长征技术有限公司，曾用名“贵州长征开关制造有 限公司”，发行人前身 泰永科技指深圳市泰永科技股份有限公司，发行人控股股东 北京泰永指北京泰永自动化设备有限公司 青岛泰永指青岛泰永电气工程有限公司 深圳泰永指深圳市泰永电气科技有限公司 重庆泰永指重庆市泰永电气工程有限公司 上海泰永指上海泰永电气有限公司 深圳智能谷指深圳市智能谷信息技术有限公司 天成控股、长征电气指 贵州长征天成控股股份有限公司（SH.600112），曾用名： 贵州长征电气股份有限公司 天宇恒盈指深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙） 长园集团指长园集团股份有限公司（SH.600525） 瑞石投资指 瑞石投资管理有限责任公司，现已更名为中投瑞石投资管理 有限责任公司 东莞龙珠指东莞市龙珠电气有限公司 ABB 指 ABB Asea Brown Boveri Ltd.，ABB是世界 500强企业之一， 是全球电力和自动化技术领域的领导厂商，致力于为工业和 电力行业客户提供解决方案。 施耐德指 施耐德电气有限公司（ Schneider Electric SA）是世界 500强 企业之一，是全球能效管理领域的领导者，致力于为 100多 个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和 住宅市场提供整体解决方案。 西门子指 西门子股份公司（ SIEMENS AG， FWB：SIE，NYSE：SI）， 是世界最大西门子公司总部的机电类公司之一，主要业务集 中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。 ASCO 指 美国自动开关公司（ Automatic Switch Company），世界 500 强之一的美国艾默生集团成员，专门从事对重要负载供电保 护的解决方案及相关配套产品的研发、生产及销售。 1-1-30 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 正泰电器指浙江正泰电器股份有限公司，股票代码 SH.601877。 良信电器指上海良信电器股份有限公司，股票代码 SZ.002706。 韩光电器指 无锡韩光电器股份有限公司，全国中小企业股份转让系统挂 牌公司，股票代码 834302。 亚派科技指 南京亚派科技股份有限公司，全国中小企业股份转让系统挂 牌公司，股票代码 834106。 上海人民电器指上海电器股份有限公司人民电器厂 常熟开关指常熟开关制造有限公司 公司章程指贵州泰永长征技术股份有限公司章程 公司章程（草案）指《贵州泰永长征技术股份有限公司章程（草案）》 股东大会指贵州泰永长征技术股份有限公司股东大会 董事会指贵州泰永长征技术股份有限公司董事会 监事会指贵州泰永长征技术股份有限公司监事会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 保荐机构、保荐人、 主承销商、广发证券 指广发证券股份有限公司 信达律师、律师、发 行人律师 指广东信达律师事务所 大华会计师、会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙） A股指人民币普通股 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 上市指本公司股票在证券交易所挂牌交易 本次发行指 公司本次公开发行面值为 1.00元的不超过 2,345万股境内上 市人民币普通股的行为 报告期指 2014年、2015年、2016年及 2017年 1-6月 元、万元指人民币元、人民币万元 二、专业术语 低压电器指 用于交流 50Hz（或 60Hz）、额定电压为 1,000V及以下、直流 额定电压为 1,500V及以下的电路内起通断、保护、控制或调 节作用的电器元件或组件。 开关电器指用于接通或分断一个或多个电路电流的电器。 低压电器元器件指 在低压电力系统或其他用电设备的起控制、测量、保护、遥控、 遥测、操纵等作用的多种仪器、仪表、继电器、控制开关等低 1-1-31 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 压电器元件，是低压成套设备所装配和进行功能集成的对象。 配电网 指 是指在电力网中主要起电能分配作用的网络。通常从输电网或 地区发电厂接受电能，通过配电设施就地或逐级分配给各类客 户的电力网。 配电系统 指 配电系统是指由多种配电设备（或元件）和配电设施所组成的 变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。 配电电器指 主要用于配电电路，除终端电器和电源电器之外，用于电网输 配电的低压侧，用于电流的接通、分断，并能在线路或用电设 备发生短路、过载、欠电压等故障时切断电路，从而起到对线 路和设备保护作用的电器。 终端电器指 装于电路末端，用于对有关电路和用电设备进行配电、保护、 控制、调节、报警等的开关电器。 电源电器指 主要用于配电电路，负责转换、感知多路电流状态，在常用、 备用电源或应急电源之间进行切换，在一些对电力持续供应要 求较高的用电单元或装置中，保证这些用电单位或装置用电的 稳定性或特殊性。 控制电器指 主要用于开关设备和控制设备中作控制、信号、联锁等用途的 电器，常用于各行业领域广泛使用的电动机中，进行启动、调 速、正反转、制动等各种控制。 成套设备指 一种根据用户用电与电能管理的需求，集成相应电器元器件的 电器设备，将各式配电电器、电源电器及控制电器等元器件进 行组装，以柜体形式直接应用于电力系统的配电环节，从而实 现电路通断控制、故障保护、电能分配、用电计量及实时监控 等功能的集成。 双电源自动转换 开关 指 主要适用于交流不超过 1,000V或直流不超过 1,500V的低压重 要负荷与应急供电系统，是将负载电路从一个电源自动换接至 另一个（备用）电源的开关电器。 CB级双电源自动 转换开关 指 能够接通、承载并分断短路电流的、配备过电流脱扣器的转换 开关电器。 PC级双电源自动 转换开关 指能够接通和承载，但不用于分断电流的转换开关电器。 万能式断路器指 万能式断路器或框架式断路器（Air Circuit Breaker），简称 ACB，其将所有构件都安装在绝缘基架或具有绝缘衬垫的框架 上，故称框架断路器，主要用于电力线路主干线的配电与保护， 由于具有短路、过载（长延时、短延时）、欠电压、接地保护 等多种保护功能，故也被称为万能式断路器。 塑料外壳式断路指将所有构件都安装在模塑绝缘外壳中，故称塑料外壳式断路 1-1-32 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 器器，主要用于电力线路分支干线或电动机的配电与保护，简称 MCCB（Moulded Case Circuit Breaker）。 小型断路器指 小型断路器（ Miniature Circuit Breaker），简称 MCB，又称微 型断路器，是用于线路末端，通常额定工作电流不超过 125安 培的断路器。 浪涌保护器指 用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器。适用于交流 50/60Hz，额定电压 220V至 380V的供电系统（或通信系统） 中，对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保 护。 接触器指 利用电流流过线圈产生磁场，带动触头运动，能接通、承载和 分断正常电路条件下的电流的一种非手动操作的机械开关电 器。 热继电器指 利用电流的热效应制成的电学元件，由发热元件、双金属片、 触点及一套传动和调整机构组成。 充电桩指 一种利用专用充电接口为具有车载充电机的电动汽车提供交 流或直流电能的供电装置，输出电压属于低压范畴。 新能源汽车、电动 汽车 指 以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安 全法规各项要求的车辆。 负载指负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。 转换指 电器改变电路连接的操作过程，将连接从一组导线转移至另一 组导线。 短路指 在正常电路中处于不同电压下的两个或者多个点之间，通过一 个较低的电阻或阻抗进行的偶然的或有意的连接。 过载指在正常电路中产生过电流的运行条件。 触头指 一种导电部件，接触时建立起电路的连续性，在操作期间，由 于触头的相对运动使电路断开或闭合，或在转动或滑动触头的 情况下保持电路的连续性。 脱扣指有继电器或脱扣器引起的机械开关电器的断开操作。 外壳指 能够提供一个规定的防护等级来防止一定的外部影响和防止 接近和触及带电部分及运动部分的部件。 分断指由于电器的断开，而使电路内电流被截止的操作过程。 分断能力指 在规定的使用和性能条件下，开关电器或熔断器在规定的电压 下能分断的预期分断电流值。 分断时间指 从开关电器的断开时间开始时起，到燃弧时间结束时的时间间 隔。 联锁指 在几个电器或部件之间，为保证电器或其部件按规定的次序动 作或防止误动作而设的链接。 1-1-33 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 机械连锁指通过机械传动控制方法来实现的联锁。 电气联锁指通过电气控制方法来实现的联锁。 双断点指开关电器的触头结构上有两个断点的结构，能够同时开闭。 一级负荷指 指中断供电将造成人员伤亡、将造成重大政治影响和重大经济 损失、将造成公共场所秩序严重混乱的、将影响重要用电单位 的正常工作的电力负荷。 二级负荷指 指中断供电将造成较大经济损失、将造成较大政治影响、将造 成公共场所混乱、将影响较重要用电单位的正常工作的电力负 荷。 ERP 指 企业资源计划即 ERP (Enterprise Resource Planning)，是制造业 通用的资源计划管理信息软件，包含生产资源计划管理、制造 管理、财务管理、销售管理、采购管理、质量管理、业务流程 管理、产品数据管理、存货管理、经销与运输管理，人力资源 管理和定期报告系统等功能模块。 CRM 指 客户关系管理系统（Customer Relationship Management），是 指分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。 IES 指 销售信息流通体系（ Information Exchange System），是销售管 理团队之间，以及销售体系内部门与相关部门进行信息沟通的 规范体系。 PMC 指 生产与物料控制部门（ Production material control），负责生产 计划、生产进度的管理，物料的计划、跟踪、收发、存储、使 用等各方面的监督与管理，以及呆废料的预防与处理工作。 IQC 指 来料质量控制部门（Incoming Quality Control），负责来料检 验、处理物料质量问题、统计来料接收、检验过程中的质量数 据，并参与物流控制环节中相关流程的优化工作。 CNC 指 计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称， 是一种由程序控制的自动化机床，其控制系统能够逻辑地处理 具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而 使机床动作并加工零件，加工精度较高。 AC-33A指 双电源自动转换开关的标准使用类别的一种，与双电源自动转 换开关完成本身用途所处的工作条件有关的规定要求的组合， 典型用途为电动机负载或包含电动机、电阻负载和 30%以下白 炽灯负载的混合负载。 AC-33iA 指 双电源自动转换开关的标准使用类别的一种，与双电源自动转 换开关完成本身用途所处的工作条件有关的规定要求的组合， 典型用途为系统总负荷，包含笼型电动机及阻性负载。 CCC 指中国强制认证（China Compulsory Certification），又称“ 3C 1-1-34 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 认证”，是我国政府按照世贸组织有关协议和国际通行规则， 由国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规 定》制定的、为保护消费者人身安全和公众利益、加强产品质 量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。 RoHS 指 欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电 子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances），主要用于规范电子电气产品的材料及 工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。 CE 指 法文“欧洲共同体”（Communate Europeia）的简称，是一个 28个欧洲国家强制性地要求产品必须携带的安全标志，携带该 标志的产品可以出口到欧盟和欧洲自由贸易协会的 28个成员 国中的任何一个。 TüV 指 德语“技术监督协会”（ Technischer überwachungs Verein）的 简称，该标志是德国 TüV专为元器件产品定制的一个安全认 证标志，在德国和欧洲得到广泛接受。 V、伏指国际单位制中表示电压的基本单位，简称伏，符号 V。 A、安、安培指国际单位制中表示电流的基本单位，简称安，符号 A。 Hz 指 频率，是电脉冲、交流电波形、电磁波、声波和机械的振动周 期循环时 1秒钟重复的次数。 本招股意向书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 1-1-35 贵州泰永长征技术股份有限公司招股意向书 第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股意向书全文。 一、发行人简介 （一）公司基本情况 公司名称贵州泰永长征技术股份有限公司 注册资本 7,035.00万元 法定代表人黄正乾 住所贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段 成立日期 2008年 11月 7日 股份公司设立日期 2015年 10月 26日 互联网地址 www.taiyong.net 经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审 批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批） 的，市场主体自主选择经营。(开发、生产经营智能型低压电器系 列产品、机电一体化工业自动化产品、输配电设备及附件) （二）主营业务 公司主营业务为低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压 电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产和销售。 公司自成立以来，主营业务未发生改变。 二、公司控股股东、实际控制人简介 （一）控股股东 公司控股股东为泰永科技。截至本招股意向书签署日，泰永科技对公司的持 股比例为 72.90%，其基本情况如下： 公司名称深圳市泰永科技股份有限公司 统一社会信 91440300728562743J 用代码 1-1-36 （未完）  |