[公告]招商银行：截至二零一八年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
股份發行人的證券變動月報表 截至月份（日／月／年）： 31/1/2018 致：香港交易及結算所有限公司 发行人名稱招商银行股份有限公司（「本行」） 呈交日期 1/2/2018 I. 法定股本變動 1. 普通股 (1) 股份代號： 03968 上月底結存 增加／（減少） 本月底結存 說明： H 股 普通股數目 面值 （人民幣） 4,590,901,172 1.00 0 4,590,901,172 1.00 法定股本 （見備註 1） （人民幣） 4,590,901,17204,590,901,172 (2) 股份代號 600036 上月底結存 增加／（減少） 本月底結存 說明： A 股（上海） 普通股數目 面值 （人民幣） 20,628,944,429 1.00 0 20,628,944,429 1.00 法定股本 （見備註 1） （人民幣） 20,628,944,429020,628,944,429 2. 優先股 (1) 股份代號： 04614 上月底結存 增加／（減少） 本月底結存 (2)股份代號： 360028 上月底結存 增加／（減少） 本月底結存 說明： 1,000,000,000美元 4.40%股息率的非累積 永續境外優先股（「境外優先股」） 境外優先股數目 面值 （人民幣） 法定股本 （見備註 2） （美元） 50,000,000 100 1,000,000,000 0 0 0 50,000,000 100 1,000,000,000 說明： 人民幣 27,500,000,000元 4.81%股息率的 非累積境內優先股（「境內優先股」） 優先股數目 面值 （人民幣） 法定股本 （見備註 3） （人民幣） 275,000,000 100 27,500,000,000 0 0 0 275,000,000 100 27,500,000,000 3. 其他類別股份 (1) 股份代號：不適用 說明： 上月底結存 增加／（減少） 本月底結存 其他類別 股份數目 面值 （請註明貨幣） 法定股本 （請註明貨幣） 本月底法定股本總額（註冊股本及優59,352,045,601 先股總額）（人民幣） （見備註 4） II. 已發行股本變動 普通股數目優先股數目 其他類別 股份數目(1)H股 (2)A股 (1)美元 境外優先股(2)境內優先股 上月底結存4,590,901,172 20,628,944,429 50,000,000 275,000,000 不適用 本月增加／（減少）0 0 0 0 不適用 本月底結存4,590,901,172 20,628,944,429 50,000,000 275,000,000 不適用 III. 已發行股本變動詳情 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 股份期權計劃詳 情，包括股東特 別大會通過日期 (日/月/年) 及可發 行股份類別 本月內變動 本月內因此發行的發 行人新股份數目 本月底因此可能發行 的發行人新股份數目 授出行使註銷失效 1.不適用 ( / / ) 股 (註1) 2.不適用 ( / / ) 股 (註1) 3.不適用 ( / / ) 股 (註1) 總數A. (普通股)無 (優先股)無 (其他類別股份)無 股份期權計劃詳 情，包括股東特 別大會通過日期 (日/月/年) 及可發 行股份類別授出 本月內變動 行使註銷失效 本月內因此發行的發 行人新股份數目 本月底因此可能發行 的發行人新股份數目 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣 ) 無 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 權證說明 (到期日 – 日/月/年) 面值貨幣上月底面值 本月內已行 使本月底面值 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 1. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別(註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 2. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別(註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 3. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別(註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 4. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別(註1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 總數B. (普通股) 無 (優先股)無 (其他類別股份) 無 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份） 類別及說明發行貨幣 上月底 已發行總額 本月內已換股 款額 本月底 已發行總額 本月內 因此發行的發 行人 新股份數目 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 1.根據境外優先股的條款與 條件在發生觸發事件時可 被強制轉換的境外優先股 368,812,915 股H股 美元 1,000,000,000無1,000,000,000 無（見備註5） 股份代號 (如已上市) 04614 可發行股份類別(註1) H股 認購價 初始轉股價每股H股 21.06港元，可予調整 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (26/05/2017) 2.根據境內優先股的條款與1,445,846,477 條件在發生觸發事件時可股A股 被強制轉換的境內優先股人民幣27,500,000,000 無27,500,000,000 無（見備註6） 股份代號 (如已上市) 360028 可發行股份類別 (註1) A股 認購價 初始轉股價每股 人民幣19.02元，可予調整 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( 26 / 05 / 2017 ) 3.不適用 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別(註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 4.不適用 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別(註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 總數C. (普通股) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 無 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股 份類別 1.不適用 ( / / ) 股 (註 1) 2.不適用 ( / / ) 股 (註 1) 3.不適用 ( / / ) 股 (註 1) 總數 D. (普通股 )無 (優先股 )無 (其他類別股份 )無 本月內本月底 因此發行的因此可能發行的 發行人新股份數目發行人新股份數目 已發行股本的其他變動 本月內本月底因此 因此發行可能發行 的發行人的發行人 新股份新股份 發行類別 數目數目 可發行股份類別 (註 1)________ 1.供股價格：請註明貨幣 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / ) 不適用不適用 可發行股份類別 (註 1)________ 2.公開招股價格：請註明貨幣 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / ) 不適用不適用 可發行股份類別 (註 1)________ 3.配售價格：請註明貨幣 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / ) 不適用不適用 可發行股份類別 (註 1)________ 4.紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / ) 不適用不適用 本月內本月底因此 因此發行可能發行 的發行人的發行人 新股份新股份 發行類別 數目數目 可發行股份類別 (註 1)________ 發行及配發日期： 5.以股代息價格：請註明 (日/月/年) ( / / ) 貨幣股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / ) 不適用不適用 所購回股份類別 (註 1)________ 6.購回股份 註銷日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / ) 不適用不適用 所贖回股份類別 (註 1)________ 7.贖回股份 贖回日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / ) 不適用不適用 可發行股份類別 (註 1)________ 發行及配發日期： 8.代價發行價格：請註明 貨幣 (日/月/年) 股東特別大會通過日 ( / / ) 期： (日/月/年) ( / / ) 不適用不適用 可發行股份類別 (註 1)________ 9.資本重組 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / ) 不適用不適用 發行類別 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 可發行股份類別 (註 1) ________ 10.其他 (請註明 ) 價格： 請註明 貨幣 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / ) ( / / ) 不適用不適用 總數 E. (普通股 ) 無 (優先股 ) 無 (其他類別股份 ) 無 本月普通股增加／（減少）總額（即 A至 E項的總和）： (1)無 (2)無 本月優先股增加／（減少）總額（即 A至 E項的總和）：無 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A至 E項的總和）：無 （此數目應相等於上文第 II項（「已發行股本變動」）內的相關數字。） 備註(如有)： 1. 因本行是於中華人民共和國註冊成立的公司，“法定股本”之概念不適用於本行。在上述 第 I部顯示於“法定股本”的資料是指本行的“註冊股本”。 2. 按照發行的境外優先股總股數乘以每股境外優先股的發行價格（即每股 20美元）計算。 3. 根據境內優先股數目和每股募集資金數目計算，每股募集資金數目為每股已發行境內優先 股人民幣 100元。 4. 根據普通股股本和境內優先股與境外優先股募集資金總額計算，該總額按照中國外匯交易 中心公佈的 2017年 10月 25日的美元與人民幣匯率人民幣中間價進行折算，即 1.00美元 兌人民幣 6.6322元。 5. 本次境外優先股的初始轉股價格為審議通過本次境外優先股發行方案的董事會決議公告日 （2017年 3月 24日）的前 20個交易日本行 H股交易均價，即每股 H股 21.06港元。全部 境外優先股轉股時可發行的 H股的數量按境外優先股發售規模總額（以 1.00美元兌 7.7672港元的固定匯率換算為港幣）除以初始轉股價每股 H股 21.06港元計算，向下取整 至最接近的 H股整數股數。 6. 初始轉股價相等於 2017年 3月 24日前的 20個交易日本公司 A股交易均價，即每股 A股 人民幣 19.02元。全部境內優先股轉股時可發行的 A股的數量按境內優先股發售規模總額 除以初始轉股價每股 A股人民幣 19.02元計算，向下取整至最接近的 A股整數股數。 呈交者：王良 職銜：聯席公司秘書 (董事、秘書或其他獲正式授權的人員 ) 註： 1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份) 。 2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。 中财网
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